杭叉集团首次公开发行股票招股说明书(修正稿)

杭叉集团股份有限公司                                          招股说明书
             杭叉集团股份有限公司
                           Hangcha Group Co.,Ltd.
                       (浙江临安经济开发区东环路 88 号)
                        首次公开发行股票
                              招股说明书
                              保荐人(主承销商)
    (住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层)
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
                                     【发行概况】
       本次公司公开发行的股份数量不超过 8,666.00 万股(占公司发行后股份总数
的 14%)。
发行股票类型:人民币普通股                  每股面值:1.00 元
公开发行新股数:不超过 8,666 万股,本次
                                            每股发行价格:12.67 元
                发行不安排老股转让
发行后总股本:不超过 61,885.418 万股        预计发行日期: 2016 年 12 月 14 日
拟上市证券交易所                            上海证券交易所
                       控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺:A、自公司股票上市之日
                起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,
                也不由公司回购该部分股份;B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续
                20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发
                行价的情形,本公司/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;C、所
                持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
                       实业投资集团承诺:A、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或
                者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
                份;B、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发
本次发行前股
                行价的 80%。
东所持股份的
                       赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、
流通限制及自
                徐征宇、金华曙、任海华等 11 名担任董事、监事、高级管理人员的自然人
愿锁定股份的
                股东承诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其
承诺
                已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
                       戴东辉等 82 名未担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺:
                自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间
                接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
                       (曾)担任公司董事、监事、高级管理人员的仇建平、赵礼敏、王益平、
                徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、蒋汉平、金
                华曙、任海华、张平平承诺:A、在本人担任公司董事、监事、高级管理人
                员期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;离
                任后半年内,不转让直接或间接持有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12
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                个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占所持本公司股票总
                数的比例不超过 50%。B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个
                交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的
                情形,本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月,且不因职务变更或离
                职等原因而终止履行。C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,
                减持价格不低于发行价。
                       注:若在承诺期间,发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等
                除权除息事项的,发行价应作相应调整。
保荐人(主承销商)                          国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期                          2016 年 12 月 13 日
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                            声明及承诺
     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要以及财务报告审计截止日至招股说明书签署日之间补充披露的未经审计的
财务报表中财务会计资料真实、完整。
     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
     中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
     投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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                             重大事项提示
     本公司提醒投资者需特别关注公司风险及其他重要事项,并提醒投资者认
真阅读本招股说明书“第四节    风险因素”的全部内容:
      一、本次发行的相关重要承诺的说明
     (一)股份锁定承诺
      1、控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺
     控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺:A、自公司股票上市之日起 36
个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司
回购该部分股份;B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形,本公司
/本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月;C、所持公司股票在锁定期限届
满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
      2、实业投资集团承诺
     实业投资集团承诺:A、自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委
托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;B、
所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价的 80%。
      3、担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺
     赵礼敏、王益平、徐利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐
征宇、金华曙、任海华等 11 名担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承
诺:自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间
接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
      4、未担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺
     戴东辉等 82 名未担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东承诺:自公
司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的
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公司股份,也不由公司回购该部分股份。
      5、董事、监事、高级管理人员承诺
     (曾)担任公司董事、监事、高级管理人员的仇建平、赵礼敏、王益平、徐
利达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、
任海华、张平平承诺:
     A、在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超
过其直接或间接持有公司股份总数的 25%;离任后半年内,不转让直接或间接持
有的公司股份。申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本
公司股票数量占所持本公司股票总数的比例不超过 50%。
     B、若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于
发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形,本人所持公司股票的
锁定期限自动延长 6 个月,且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
     C、所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。
     注:若在承诺期间,发行人股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除
权除息事项的,发行价应作相应调整。
      6、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员减持承诺的约束措施
     控股股东杭叉控股违反减持承诺的约束措施:“若本公司违背上述股份锁定
承诺,本公司因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司;如不上缴,公司有权
扣留本公司应获得的现金分红,本公司将继续执行锁定期承诺,或按照证券监管
机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。”
     实业投资集团违反减持承诺的约束措施:“本公司因未履行上述承诺而获得
收入的,所得收入归发行人所有,本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付
给发行人指定账户。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
     (曾)担任公司董事、监事及高级管理人员仇建平、赵礼敏、王益平、徐利
达、陈赛民、王阜西、王国强、陈伟强、金志号、徐征宇、蒋汉平、金华曙、任
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海华、张平平违反减持承诺的约束措施:“若本人违背上述股份锁定承诺,本人
因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司;如不上缴,公司有权扣留本人应获
得的现金分红,本人将继续执行锁定期承诺,或按照证券监管机构、自律机构及
证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。”
     (二)关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份、赔偿损失的相关承

     经中国证监会、公司上市所在证券交易所或司法机关认定,公司本次公开发
行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致对判断发行人
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的情形,公司及公司控股股东、
董事、监事、高级管理人员将负有其所各自承诺的回购新股、购回股份、赔偿损
失等义务。
     1、相关主体的承诺
     (1)发行人相关承诺
     “若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司
将及时提出股份回购预案,并提交董事会、股东大会讨论,依法回购首次公开发
行的新股(不含原股东公开发售的股份),公司已发行尚未上市的,回购价格按
照发行价并加算银行同期存款利息确定;公司已上市的,回购价格按照公司股票
发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日前二十个交易日的收盘
价平均值孰高确定。并根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施,在实
施上述股份回购时,如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票
在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应
调整。
     如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证
监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔
付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可
测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔
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偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
     (2)发行人控股股东杭叉控股的相关承诺
     “若本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公
司将依法购回首次公开发行时本公司已公开发售的老股(如有)。公司已发行尚
未上市的,购回价格按照发行价并加算银行同期存款利息确定;公司已上市的,
购回价格按照公司股票发行价并加算银行同期存款利息和上述事项被认定之日
前二十个交易日的收盘价平均值孰高确定。购回上限为本公司发售老股数量。并
根据相关法律、法规及公司章程等规定的程序实施,在实施上述股份购回时,如
法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。若公司股票在此期间发生派息、送
股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。
     如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证
监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔
付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可
测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔
偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
     (3)发行人董事、监事及高级管理人员相关承诺
     “如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者
在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国
证监会、证券交易所或司法机关认定后,将本着简化程序、积极协商、先行赔付、
切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的
经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等
方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
     2、公告程序
     若本次公开发行股票的招股说明书被中国证监会、公司上市所在证券交易所
或司法机关认定为有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,在公司收到相关认定
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文件后 2 个交易日内,相关各方应就该等事项进行公告,并在前述事项公告后及
时公告相应的回购新股、购回股份、赔偿损失的方案的制定和进展情况。
     3、约束措施
     (1)若本公司违反上述承诺,则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公
开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉,并按中国证监会及有关
司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。
     (2)公司控股股东杭叉控股若违反上述承诺,则将在发行人股东大会及中
国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资
者道歉,并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内,停止在发行人处领取股东
分红,同时其持有的发行人股份将不得转让,直至其按上述承诺采取相应的购回
或赔偿措施并实施完毕时为止。
     (3)若董事、监事、高级管理人员违反上述承诺,则将在发行人股东大会
及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众
投资者道歉,并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内,停止在发行人处
领取薪酬(或津贴)及股东分红(如有),同时其持有的发行人股份(如有)将
不得转让,直至其按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
     (三)关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案
     公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《公司首次公开发行股票并上市
后三年内稳定股价预案及约束措施》。
     1、本预案有效期及触发条件
     (1)本预案自公司股票上市之日起三年内有效;
     (2)本预案有效期内,一旦出现公司股票持续 20 个交易日收盘价均低于最
近一期末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通
股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)的情形,则立即启动本预案;
     公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告,并
在 5 个交易日内制定并公告股价稳定具体措施。如未按上述期限公告稳定股价
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措施的,则应及时公告具体措施的制定进展情况。
     2、股价稳定预案的具体措施
     公司稳定股价的具体措施为:公司回购公司股票,公司控股股东、实际控制
人增持公司股票,董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票。
     公司制定稳定股价预案具体实施方案时,应当综合考虑当时的实际情况及各
种稳定股价措施的作用及影响,并在符合相关法律法规规定的情况下,各方协商
确定并通知当次稳定股价预案的实施主体,并在启动股价稳定措施前公告具体实
施方案。
     公司稳定股价方案不以股价高于每股净资产为目标。当次稳定股价方案实施
完毕后,若再次触发稳定股价预案启动情形的,将按前款规定启动下一轮稳定股
价预案。
     公司及控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)及高级管理人员在
履行其回购或增持义务时,应按照上海证券交易所的相关规则及其他适用的监管
规定履行相应的信息披露义务。
     3、公司的稳定股价措施
     (1)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合相关法律、法规的规定,且
不应导致公司股权分布不符合上市条件。
     (2)在公司出现应启动稳定股价预案情形,公司应在收到通知后2个工作日
内启动决策程序,经股东大会决议通过后,依法通知债权人和履行备案程序。公
司将采取上海证券交易所集中竞价交易、要约等方式回购股份。回购方案实施完
毕后,公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告,并在10日内依法注销所回
购的股份,办理工商变更登记手续。
     (3)公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过,其中股东大会须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事承诺就该等回购事
宜在董事会中投赞成票;控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会
中投赞成票。
     (4)公司以要约方式回购股份的,要约价格不得低于回购报告书公告前 30
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个交易该种股票每日加权平均价的算术平均值且不低于公司最近一期经审计的
每股净资产;公司以集中竞价方式回购股份的,回购价格不得为公司股票当日交
易涨幅限制的价格。
     (5)公司实施稳定股价议案时,拟用于回购资金应为自筹资金。除应符合
相关法律法规之要求之外,还应符合以下各项:
     公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资
金的总额;单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于
母公司股东净利润的 10%;单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上
一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 30%,超过上述标准的,有关稳
定股价措施在当年度不再继续实施,但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施
的情形时,公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案;
     公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续 5 个交易日收盘价超过每
股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。
     4、公司控股股东、实际控制人的稳定股价措施
     (1)控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持股份,应符合《上市公
司收购管理办法》等相关法律、法规的规定,且不应导致公司股权分布不符合上
市条件。
     (2)在公司出现应启动预案情形时,公司控股股东、实际控制人应在收到
通知后2个工作日内启动内部决策程序,就其是否有增持公司股票的具体计划书
面通知公司并由公司进行公告,公司应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金
额、完成时间等信息。依法办理相关手续后,应在2个交易日内启动增持方案。
增持方案实施完毕后,公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。
     (3)控制股东、实际控制人在实施稳定股价议案时,应符合下列各项:
     ①公司控股股东、实际控制人合计单次用于增持的资金不超过其上一年度公
司现金分红的 30%,年度用于增持的资金合计不超过上一年度的现金分红的
60%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年
度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,本公司将继续按照上述原则执行稳定
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股价预案。下一年度触发股价稳定措施时,以前年度已经用于稳定股价的增持资
金额不再计入累计现金分红金额;
     ②公司控股股东、实际控制人合计单次增持不超过公司总股股本 2%;
     ③公司控股股东、实际控制人增持价格不高于每股净资产值(以最近一期审
计报告为依据)。
     5、公司董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员的稳定股价措施
     (1)公司董事及高级管理人员为稳定股价之目的增持股份,应符合《上市
公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等法律法规的条件和要求且不应导致公司股权分布不符合上市
条件的前提下,对公司股票进行增持。
     (2)在公司出现应启动预案情形时,公司董事及高级管理人员应在收到通
知后2个工作日内,就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司
进行公告,公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额、完成时间等信息。
依法办理相关手续后,应在2个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后,
公司应在2个工作日内公告公司股份变动报告。
     (3)公司董事及高级管理人员增持价格应不高于该每股净资产值(以最近
一期审计报告为依据);
     (4)公司董事及高级管理人员实施稳定股价议案时,单次用于增持股份的
货币资金不超过董事和高级管理人员上一年度从公司领取现金薪酬总和的30%,
且年度用于增持股份的资金不超过其上一年度领取的现金薪酬。超过上述标准
的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳
定股价措施的情形时,将继续按照上述原则执行稳定股价预案。
     (5)公司董事及高级管理人员应根据稳定公司股价预案和相关措施的规定
签署相关承诺。公司上市后3年内拟新聘任董事和高级管理人员时,公司将促使
该新聘任的董事和高级管理人员根据稳定公司股价预案和相关措施的规定签署
相关承诺。
     6、相关约束措施
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     (1)公司违反本预案的约束措施
     在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司未采取上述稳定股价的具
体措施,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取稳定股价
措施的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,给投资
者造成损失的,公司将向投资者依法承担赔偿责任,并按照法律、法规及相关监
管机构的要求承担相应的责任;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损
失降低到最小的处理方案,并提交股东大会审议,尽可能地保护公司投资者利益。
     自本公司股票挂牌上市之日起三年内,若本公司新聘任董事、高级管理人员
的,本公司将要求该等新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高
级管理人员已作出的相应承诺。
     (2)公司控股股东、实际控制人违反承诺的约束措施
     本公司/本人在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本公司/本人未按照
上述预案采取稳定股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊
上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投
资者道歉;如果本公司/本人未履行上述承诺的,将在前述事项发生之日起停止
在发行人处领取股东分红,同时本公司/本人持有的发行人股份将不得转让,直
至本公司/本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
     (3)公司董事及高级管理人员违反承诺的约束措施
     本人承诺,在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定
股价的具体措施,将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取
上述稳定股价措施的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉;如果本人
未采取上述稳定股价的具体措施的,则本人将在前述事项发生之日起5个工作日
内停止在发行人处领取薪酬或股东分红(如有),同时本人持有的发行人股份(如
有)不得转让,直至本人按上述预案内容的规定采取相应的股价稳定措施并实施
完毕时为止。
     (四)公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
     本次发行前,公司持股 5%以上股东为杭叉控股及实业投资集团。分别持有
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公司 52.00%和 25.00%股份,其持股意向及减持意向如下:
      1、杭叉控股的持股意向及减持意向
     (1)除因杭叉集团首次公开发行需要本公司公开发售部分本公司持有的杭
叉集团的股份外,自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理
本公司已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
     (2)本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低
于发行价(若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息
事项的,发行价应相应调整);且该两年内每年减持股份数量不超过公司股本总
额的 5%。
      2、实业投资集团的持股意向及减持意向
     (1)杭叉集团首次公开发行股票时本公司持有的符合公开发售条件的老股
不予发售。自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本公司
已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
     (2)本公司所持公司股票在锁定期限届满后两年内减持的,减持价格不低
于发行价(若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权
除息事项的,发行价应相应调整)的 80%;且该两年内每年减持股份数量不超过
公司股本总额的 5%。
      3、持股 5%以上股东违反减持意向的约束措施
     控股股东杭叉控股违反减持意向的约束措施:“若本公司违背上述股份锁定
承诺,本公司因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司;如不上缴,公司有权
扣留本公司应获得的现金分红,本公司将继续执行锁定期承诺,或按照证券监管
机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。”
     实业投资集团违反减持意向的约束措施:“本公司因未履行上述承诺而获得
收入的,所得收入归发行人所有,本公司将在获得收入的 5 日内将前述收入支付
给发行人指定账户。如果因本公司未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者
造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
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     (五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺
     为降低本次公开发行摊薄即期回报的影响,公司承诺将通过强化募集资金管
理、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等方式,
提升资产质量,提高销售收入,从而增厚未来收益,实现可持续发展,以填补被
摊薄即期回报。
     1、公司承诺采取以下具体措施:
     (1)强化募集资金管理
     公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的
专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,
保证募集资金得到合理、合法的使用。
     (2)加快募投项目投资进度
     本次募集资金到位前,为尽快推进募投项目建设,公司拟通过多种渠道积极
筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,提前以自有资金实施
募投项目。本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投
项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日建设完成,以提高公司综
合盈利水平,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
     (3)加大市场开发力度
     公司将在现有业务服务网络的基础上完善并扩大经营业务布局,致力于为全
球更多客户提供优质的服务。公司将不断提高研发能力、完善服务体系,扩大业
务覆盖面,凭借可靠的产品质量和一流的服务促进市场拓展,从而优化公司的战
略布局。
     (4)强化投资者回报机制
     公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续
性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的
《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,并制定了
股东分红回报规划,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的
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未来回报能力。
     (5)本公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗
力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同
时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股
东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。
     2、公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实
履行作出的承诺:
     (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用
其他方式损害公司利益;
     (2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;
     (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;
     (4)承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄
即期回报措施的执行情况相挂钩;
     (5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措
施的执行情况相挂钩。
     3、公司控股股东、实际控制人承诺
     公司控股股东杭叉控股、实际控制人仇建平承诺:在任何情况下,将不会越
权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。
     4、公司董事会、股东大会关于填补被摊薄即期回报的相关审批情况
     上述填补被摊薄即期回报的措施及承诺已经公司第四届董事会第二十七次
会议和 2015 年年度股东大会审议通过。公司提请投资者注意,公司制定的上述
填补摊薄即期回报的措施及承诺不等于对公司未来利润做出保证。
     (六)本次发行相关中介机构的承诺
     国信证券股份有限公司承诺:如本公司在本次发行工作期间未勤勉尽责,导
致国信证券所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导
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性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等
违法事实被认定后,国信证券将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资
者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测
算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿
基金等方式进行赔偿。国信证券保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护
投资者合法权益,并对此承担责任。
     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损
失。
     天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:因本所为杭叉集团首次公开发行
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失
的,将依法赔偿投资者损失。
     国浩律师(杭州)事务所承诺:如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责,导
致本所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈
述,或在披露信息时发生重大遗漏,并造成投资者直接经济损失的,在该等违
法事实被认定后,本所将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利
益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算
的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿
基金等方式进行赔偿。本所保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投
资者合法权益,并对此承担责任。
       二、本次发行上市后的利润分配政策
       根据根据 2014 年第二次临时股东大会通过的《公司章程(草案)》,发行上
市后本公司的利润分配政策如下:
       (一)公司利润分配原则
     公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续发展,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票相
结合等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司
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持续经营能力。
     (二)公司利润分配的形式
     公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每年
至少进行一次利润分配。利润分配中,现金分红优于股票股利。具备现金分红条
件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本
扩张与业绩增长同步的情况下,可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董
事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或股利分配。
     (三)公司以现金方式分配利润的条件和比例
     在公司当年实现的净利润为正数且公司累计未分配利润为正数的情况下,
公司应当进行现金分红,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的20%。
     公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异化的现金
分红政策:
     A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
     B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
     C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
     D、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。
     (四)公司发放股票股利利润分配的条件和比例
     若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配
时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。公司董
事会在拟定以股票方式分配利润的具体比例时,应充分考虑以股票方式分配利润
后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债
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权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益。
       (五)公司利润分配政策决策程序
       1、公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金
供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公
司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立
董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东
大会审议。
       独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案并直接提交董事会审议。
       股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股
东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问
题。
       2、公司因不符合现金分配条件、或公司符合现金分红条件但不提出现金利
润分配预案,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可
分配利润的30%时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红
或现金分配低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益
等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
       3、公司利润分配政策的调整:公司的利润分配政策不得随意变更。公司根
据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对利润分配政策
进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交
易所的有关规定;且有关调整现金分红政策的议案,需事先征求独立董事的意见,
经全体董事过半数同意,并经公司二分之一以上独立董事同意,方能提交公司股
东大会审议,该事项须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。为充
分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东
大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
       (六)公司利润分配政策的披露
       公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并对以下
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事项进行专项说明:
     1、现金分红是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求;
     2、现金分红标准和比例是否明确和清晰;
     3、相关的决策程序和机制是否完备;
     4、独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;
     5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否
得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的,还应详细说明调整或变
更的条件和程序是否合规和透明等。
      三、本次发行上市后的利润分配规划和计划
     根据 2014 年第二次临时股东大会通过的《关于公司上市后未来三年股东分
红回报规划及约束措施的议案》,本次发行上市后利润分配规划和计划如下:
     (一)分红回报规划制定的原则
     公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的
可持续发展,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票或现金与股票相
结合等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司
持续经营能力。
     (二)分红回报规划制定考虑的因素
     公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异化的现金
分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配
时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;(2)公司发展阶段属
成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中
所占比例最低应达到 40%;3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,
进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;公司发
展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。
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       (三)上市后三年股东分红回报规划
     2014 年 6 月 3 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《杭叉集团股
份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划及约束措施》,对上市后三年的利
润分配作出了具体的进一步安排:
     公司在足额预留盈余公积金以后,在公司当年实现的净利润为正数且公司累
计未分配利润为正数的情况下,每年向股东以现金方式分配的利润不低于当年实
现的可供分配利润的 20%,且现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到
20%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异化的现
金分红政策:
     (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
     (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
     (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
     (4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处
理。
     如果在上市后三年,公司净利润保持增长,则公司每年现金分红金额的增幅
将至少与净利润增长幅度保持一致。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可
以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期未进行分配的利润将用于满足公司
发展资金需求。存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配
的现金红利,以偿还其占用的资金。
       (四)上市后股东分红回报规划决策程序
     公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划,对公司即时生效的股利分配政
策作出适当、必要的修改,确定该期间的股东回报计划,并由公司董事会结合具
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体经营数据,充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求
及未来投资计划,制定年度股利分配方案。
      四、滚存利润分配方案
     2014 年 6 月 3 日,公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于申请首
次公开发行股票并上市前滚存利润分配的议案》:公司首次公开发行股票并上市
前滚存未分配利润由新老股东共享。截至报告期末,公司未分配利润 124,826.74
万元。
      五、本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因
素”的全部内容,并特别关注其中的以下风险因素
     (一)经营业绩下滑风险
     报告期内,公司叉车等工业车辆销量分别为 75,464 台、75,779 台、66,737
台、42,354 台,公司营业收入分别为 55.70 亿元、55.59 亿元、45.74 亿元、26.57
亿元;净利润分别为 3.34 亿元、4.35 亿元、3.97 亿元、2.52 亿元。2015 年公司
销量、营业收入和净利润分别较上年下降 11.93%、17.72%和 8.68%;2016 年 1-6
月公司销量、营业收入和净利润分别达到 2015 年全年的 63.46%、58.09%、
63.35%。
     2013-2015 年,公司叉车总销量分别为 7.44 万台、7.47 万台、6.54 万台,占
我国企业叉车总销量比例分别为 22.63%、20.77%、19.96%,市场占有率呈现一
定程度的下降,主要原因系,一方面受市场竞争加剧的影响,另一方面受公司电
动叉车产能不足所致。
     近年来,公司经营业绩波动较大,若未来叉车行业发展趋缓,或公司不能生
产出适销对路的叉车产品、主要材料成本上升或出现营销策略不当等情形,将对
公司经营业绩造成不利影响,使公司面临业绩下降的风险。
     以 2015 年为基准,若在原材料价格整体上升超过 7.99%而公司不能及时调
整产品销售价格;或者未来宏观经济增速继续放缓导致销量下降超过 21.26%,
存在公司经营业绩下滑、营业利润较上年同比下降 50%及以上的风险。
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     (二)主要材料价格波动的风险
     钢材、发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、牵引电瓶、属具等原材料和
配套零部件占公司生产成本的 90%以上。
     2013 年-2015 年,受下游需求不足,整体产能过剩等因素的影响,钢材等主
要原辅材料价格持续下跌;2016 年上半年,受国家去产能、钢厂低库存、房地
产项目开工率增加、游资炒作等因素影响,钢材价格暴涨后暴跌。根据 Wind 资
讯提供的数据,2013 年末、2014 年末、2015 年末,普钢综合价格指数分别较上
年末下跌 6.90%、16.69%、31.27%;2016 年 6 月末,普钢综合价格指数较 2015
年末上涨 22.50%。
     报告期内,普钢综合价格指数走势如下:
     若未来需求侧出现改善,同时供给侧产能得到有效控制,钢材等原辅材料价
格进入上升通道,导致公司钢材等相关材料采购成本上升,而公司不能及时调整
产品销售价格,将对公司经营业绩造成不利影响。
     (三)宏观经济波动风险
     本公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售,主要产品包括内燃
叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司产品广泛适用于国民经济的各个部门,下
游市场涉及制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。
公司产品对单一行业的周期性波动不太敏感,但与宏观经济的整体运行密切相
      杭叉集团股份有限公司                                                                              招股说明书
      关。
           2015年,全球经济延续低速增长,国内经济增速持续下行,对国内叉车行业
      特别是内燃叉车行业造成了较大不利影响,公司2015年叉车等工业车辆销量较
      2014年下滑11.93%。若未来宏观经济增速继续放缓,将对本公司的经营业绩造成
      较大不利影响。
             六、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及
      经营状况
           (一)财务报告审计截止日后主要财务信息
           2016 年第三季度,公司经营状况良好,经营业绩稳定,根据发行人会计师
      出具的“天健审(2016)第7817号”《审阅报告》,2016年1-9月经审阅后合并
      财务报表如下:
           1、合并资产负债表主要数据
                                                                                                        单位:万元
                       项目                                  2016 年 9 月 30 日                2015 年 12 月 31 日
      流动资产                                                            248,062.89                       224,421.95
      非流动资产                                                           93,061.09                        89,869.78
      资产总计                                                            341,123.98                       314,291.73
      流动负债                                                            104,437.36                        93,699.09
      非流动负债                                                               1,998.75                      1,856.61
      负债合计                                                            106,436.11                        95,555.70
      归属于母公司所有者权益                                              207,634.98                       192,629.76
      所有者权益合计                                                      234,687.87                       218,736.03
      负债和所有者权益总计                                                341,123.98                       314,291.73
           2、合并利润表主要数据
                                                                                                        单位:万元
                               2016 年 1-9 月   2015 年 1-9 月    变动比例        2016 年 7-9 月   2015 年 7-9 月    变动比例
           项目
                                 (万元)         (万元)         (%)            (万元)         (万元)         (%)
营业收入                          392,145.36       348,314.16          12.58         126,447.56        101,677.49       24.36
营业利润                           42,004.07        38,521.28           9.04          11,157.64          9,968.78       11.93
         杭叉集团股份有限公司                                              招股说明书
利润总额                        42,322.05   38,655.43   9.49   11,541.59   10,060.22    14.72
净利润                          34,639.94   31,498.40   9.97    9,469.34    8,260.88    14.63
归属于母公司股东的净利润        31,282.50   28,569.28   9.50    8,426.96    7,500.21    12.36
扣除非经常性损益后的归属
                                29,483.75   28,023.35   5.21    7,413.08    7,331.77     1.11
于母公司股东的净利润
             (二)财务报告审计截止日后至招股说明书签署日的主要经营状况
              截至本招股说明书签署日,公司主要经营状况正常,经营业绩继续保持稳
         定。此外,公司经营模式,主要原材料的采购规模及采购价格,主要产品的销售
         规模及销售价格,,税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未
         发生重大变化。发行人预计2016年度公司营业收入及净利润不会发生重大波
         动。
              具体情况详见“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、审计截止日后主要
         财务信息及经营状况”。
             (三)2016 年第四季度和年度业绩预计情况
              根据公司经营情况,公司预计第四季度实现营业收入较上期同期增长2%~
         12%,归属于母公司股东的净利润较上期同期增长0%~5%。根据根据公司目前
         的财务状况、经营成果和预测情况,公司预计2016年度实现营业收入较上期同期
         增长6%~16%,归属于母公司股东的净利润较上期同期增长3%~13%。
杭叉集团股份有限公司                                                                                                                         招股说明书
                                                                       目           录
声明及承诺 .............................................................................................................................................. 4
重大事项提示 .......................................................................................................................................... 5
     一、本次发行的相关重要承诺的说明 .............................................................................................. 5
     二、本次发行上市后的利润分配政策 ............................................................................................ 17
     三、本次发行上市后的利润分配规划和计划 ................................................................................ 20
     四、滚存利润分配方案 .................................................................................................................... 22
     五、本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容,并特别关注
     其中的以下风险因素 ........................................................................................................................ 22
     六、提醒投资者关注财务报告审计截止日后公司主要财务信息及经营状况 ............................. 24
目      录 .................................................................................................................................................... 26
第一节         释 义 ...................................................................................................................................... 31
     一、普通术语 .................................................................................................................................... 31
     二、专业术语 .................................................................................................................................... 36
第二节         概 览 ...................................................................................................................................... 38
     一、发行人概况 ................................................................................................................................ 38
     二、发行人控股股东与实际控制人简介 ........................................................................................ 40
     三、发行人的主要财务数据 ............................................................................................................ 40
     四、本次发行情况 ............................................................................................................................ 42
     五、募集资金主要用途 .................................................................................................................... 42
第三节         本次发行概况 ........................................................................................................................ 44
     一、本次发行的基本情况 ................................................................................................................ 44
     二、本次发行有关当事人 ................................................................................................................ 45
     三、与本次发行上市有关的重要日期 ............................................................................................ 47
第四节 风险因素 .................................................................................................................................. 48
     一、经营业绩下滑风险 .................................................................................................................... 48
     二、主要材料价格波动的风险 ........................................................................................................ 48
     三、宏观经济波动风险 .................................................................................................................... 49
     四、股东即期回报被摊薄的风险 .................................................................................................... 50
     五、募集资金风险 ............................................................................................................................ 50
     六、技术被模仿或知识产权保护的风险 ........................................................................................ 51
     七、市场竞争风险 ............................................................................................................................ 51
     八、核心人员流失或不足的风险 .................................................................................................... 51
     九、主要税收优惠和财政补贴政策变化风险 ................................................................................ 52
     十、汇率波动的风险 ........................................................................................................................ 54
杭叉集团股份有限公司                                                                                                              招股说明书
   十一、外销产品贸易摩擦的风险 .................................................................................................... 54
   十二、经营场所租赁的风险 ............................................................................................................ 54
第五节 发行人基本情况 ...................................................................................................................... 55
   一、发行人基本情况 ........................................................................................................................ 55
   二、发行人的改制重组情况 ............................................................................................................ 55
   三、发行人成立以来的股本形成情况 ............................................................................................ 57
   四、发行人历次验资情况 ................................................................................................................ 90
   五、发行人设立以来的重大资产重组情况 .................................................................................... 91
   六、发行人组织结构图 .................................................................................................................... 91
   七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况 ............................................................................ 95
   八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ............................................ 135
   九、发行人有关股本的情况 .......................................................................................................... 150
   十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 .............................................. 152
   十一、发行人员工及其社会保障情况 .......................................................................................... 155
   十二、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员的重要承诺 ................................... 161
第六节       业务和技术 .......................................................................................................................... 163
   一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ...................................................... 163
   二、发行人所处行业的基本情况 .................................................................................................. 163
   三、发行人所处行业主要特点 ...................................................................................................... 181
   四、发行人所处行业市场情况分析 .............................................................................................. 184
   五、发行人在行业中的竞争地位分析 .......................................................................................... 191
   六、发行人的主营业务 .................................................................................................................. 203
   七、发行人的主要资源要素 .......................................................................................................... 254
   八、发行人拥有的特许经营权 ...................................................................................................... 293
   九、发行人的技术与研发情况 ...................................................................................................... 294
   十、发行人主要产品的质量控制情况 .......................................................................................... 307
   十一、发行人境外经营情况 .......................................................................................................... 309
第七节       同业竞争与关联交易 .......................................................................................................... 311
   一、同业竞争 .................................................................................................................................. 311
   二、关联方及关联关系 .................................................................................................................. 313
   三、关联交易 .................................................................................................................................. 317
   四、关联交易决策权限和程序的规定 .......................................................................................... 328
   五、关联交易的执行情况以及独立董事的意见 .......................................................................... 329
   六、公司减少关联交易的解决措施 .............................................................................................. 329
第八节       董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .................................................................. 330
   一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .......................................................... 330
   二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况 ................... 337
   三、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司领取薪酬情况 ................... 340
杭叉集团股份有限公司                                                                                                                      招股说明书
  四、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况....................................... 342
  五、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间存在的亲属关系 ....................... 344
  六、发行人与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员签订的协议及其作出的重要承诺
  .......................................................................................................................................................... 345
  七、发行人董事、监事及高级管理人员任职资格情况 .............................................................. 345
  八、发行人董事、监事、高级管理人员的变动情况 .................................................................. 345
第九节       公司治理 .............................................................................................................................. 348
  一、公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立及运作情况 ....... 348
  二、专门委员会的设置情况 .......................................................................................................... 349
  三、报告期内违法违规情况 .......................................................................................................... 350
  四、报告期内资金占用和对外担保情况 ...................................................................................... 352
  五、公司内部控制的评估 .............................................................................................................. 352
第十节       财务会计信息 ...................................................................................................................... 354
  一、财务报表 .................................................................................................................................. 354
  二、审计意见 .................................................................................................................................. 363
  三、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况 .................................................. 363
  四、发行人采用的主要会计政策和会计估计 .............................................................................. 368
  五、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 .......................................................................... 381
  六、报告期末主要资产状况 .......................................................................................................... 382
  七、报告期末的主要债项 .............................................................................................................. 383
  八、所有者权益变动情况 .............................................................................................................. 384
  九、现金流量 .................................................................................................................................. 384
  十、财务报表附注中的期后事项、或有事项和其他重要事项 .................................................. 385
  十一、报告期主要财务指标 .......................................................................................................... 390
  十二、设立时和报告期内公司的资产评估情况 .......................................................................... 392
  十三、历次验资情况 ...................................................................................................................... 393
第十一节         管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 394
  一、财务状况分析 .......................................................................................................................... 394
  二、盈利能力分析 .......................................................................................................................... 421
  三、现金流量分析 .......................................................................................................................... 458
  四、资本性支出 .............................................................................................................................. 461
  五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 .......................................................................... 461
  六、公司面临的财务困难 .............................................................................................................. 461
  七、发行人未来股东分红回报分析 .............................................................................................. 462
  八、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析 .......................................................... 462
  九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 .............................................................. 471
第十二节         业务发展目标 .................................................................................................................. 476
  一、公司发展战略及目标 .............................................................................................................. 476
杭叉集团股份有限公司                                                                                                               招股说明书
  二、发行人发行当年和未来两年的发展计划 .............................................................................. 476
  三、发行人拟定上述计划所依据的假设条件 .............................................................................. 478
  四、发行人实施上述计划可能面临的主要困难 .......................................................................... 478
  五、发行人确保实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径 .............................................. 479
  六、上述业务发展计划与现有业务的关系 .................................................................................. 479
第十三节        募集资金运用 .................................................................................................................. 480
  一、募集资金运用计划 .................................................................................................................. 480
  二、年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目 .......................................................................... 483
  三、年产 200 台集装箱叉车项目 .................................................................................................. 490
  四、年产 800 台智能工业车辆研发制造项目 .............................................................................. 495
  五、基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目 .............................................................. 500
  六、募投项目所采取的环保措施 .................................................................................................. 505
  七、募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 ...................................................................... 508
第十四节        股利分配政策 .................................................................................................................. 510
  一、公司近三年股利分配政策 ...................................................................................................... 510
  二、报告期内公司实际股利分配情况 .......................................................................................... 510
  三、本次发行上市后的股利分配政策 .......................................................................................... 511
  四、本次发行上市后的利润分配规划和计划 .............................................................................. 514
  五、滚存利润分配方案 .................................................................................................................. 515
第十五节        其他重要事项 .................................................................................................................. 516
  一、有关信息披露和投资者关系的联系方式 .............................................................................. 516
  二、重大合同 .................................................................................................................................. 516
  三、对外担保情况 .......................................................................................................................... 518
  四、重大诉讼和仲裁事项 .............................................................................................................. 518
  五、涉及刑事诉讼的情况 .............................................................................................................. 518
第十六节        有关声明 .......................................................................................................................... 519
  一、本公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ...................................................................... 519
  二、保荐机构(主承销商)声明 .................................................................................................. 520
  三、发行人律师声明 ...................................................................................................................... 521
  四、审计机构声明 .......................................................................................................................... 522
  五、验资机构声明 .......................................................................................................................... 523
  六、资产评估机构声明 .................................................................................................................. 524
第十七节        备查文件 .......................................................................................................................... 525
  附表 1-1:股份公司设立后第一次股权转让后的股权结构及代持情况 .................................... 526
  附表 1-2:2006 年 1 月,受让杭高投股权后股份公司的股权结构及代持情况 ....................... 527
  附表 1-3:2006 年 11 月,名义转让后股份公司的股权结构及代持情况 ................................. 529
  附表 1-4:2006 年 12 月,转增股本后股份公司的股权结构及代持情况 ................................. 531
杭叉集团股份有限公司                                                                              招股说明书
 附表 1-5:2007 年 8 月,增资 200 万后股份公司的股权结构及代持情况 ............................... 533
 附表 1-6:2007 年 12 月,名义股份转让后股份公司的股权结构及代持情况 ......................... 535
 附表 1-7:2008 年 1 月,股权转让后股份公司的股权结构及代持情况 ................................... 537
 附表 1-8:2008 年 12 月,名义股权转让后股份公司的股权结构及代持情况 ......................... 540
 附表 1-9:2009 年 12 月,股份转让后股份公司的股权结构及代持情况 ................................. 543
 附表 2-1-1:2003 年杭叉控股设立时工商登记的股权结构 ........................................................ 546
 附表 2-1-2:2003 年杭叉控股成立时,陈旦生名下代持股份清单 ............................................ 555
 附表 2-2-1:2006 年 11 月,完成股份转让及委托持股后杭叉控股工商登记股权结构 .......... 557
 附表 2-2-2:2006 年 11 月,杭叉控股 75 名股东受托持有 598 名自然人股份 ........................ 559
 附表 2-3-1: 2011 年 1 月股份转让前杭叉控股工商登记的股权结构 ...................................... 567
 附表 2-3-2:2011 年 1 月股份转让前,杭叉控股 77 名股东受托持有 604 名自然人股份 ...... 569
 附表 2-4:杭叉控股 2011 年 1 月至 7 月,巨星控股受让股份情况 .......................................... 577
 附表 3-1:杭叉有限设立时,职工持股会会员持股情况 ............................................................ 579
 附表 3-2:2003 年 2 月,职工持股会转让其所持有的杭叉有限股权时会员持股情况 ........... 586
杭叉集团股份有限公司                                                      招股说明书
                               第一节        释 义
     在本招股说明书中,除非另有说明,下列词汇具有如下含义:
     一、普通术语
杭叉集团、杭叉工程        杭叉集团股份有限公司,曾用名“浙江杭叉工程机械股份有限公
机械、本公司、公司、 指   司”、“浙江杭叉工程机械集团股份有限公司”;2010 年 12 月,
发行人、股份公司          更名为“杭叉集团股份有限公司”
母公司               指   杭叉集团股份有限公司,不含下属子公司
杭叉有限             指   杭州叉车有限公司,系发行人前身
                          浙江杭叉控股股份有限公司,曾用名“浙江杭叉集团股份有限公
杭叉控股             指   司”;2010 年 1 月,更名为“浙江杭叉控股股份有限公司”,系
                          发行人控股股东
职工持股会           指   杭州叉车有限公司职工持股会,系发行人原股东
工业资产经营公司、        杭州市实业投资集团有限公司,曾用名“杭州市工业资产经营有
工投集团、实业投资   指   限公司”、“杭州市工业资产经营投资集团有限公司”,2013 年 10
集团                      月,更名为“杭州市实业投资集团有限公司”,系发行人股东
高科技投资公司       指   杭州市高科技投资有限公司,系发行人原股东
杭叉钣焊             指   杭州叉车钣焊有限公司,系发行人子公司
杭叉门架             指   杭州叉车门架有限公司,系发行人子公司
宝鸡杭叉             指   宝鸡杭叉工程机械有限责任公司,系发行人子公司
杭叉电器             指   杭州杭叉电器有限公司,系发行人子公司
杭叉机械             指   杭州杭叉机械加工有限公司,系发行人子公司
康力属具             指   杭州杭叉康力叉车属具有限公司,系发行人子公司
杭叉桥箱             指   杭州杭叉桥箱有限公司,系发行人子公司
杭州曼尼通           指   杭州曼尼通机械设备有限公司,系发行人子公司
杭叉铸造             指   杭州杭叉铸造有限公司,系发行人子公司
杭叉驾驶室           指   临安杭叉叉车驾驶室有限公司,系发行人子公司
杭叉进出口           指   浙江杭叉进出口有限公司,系发行人子公司
上海杭叉             指   上海杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
太原杭叉             指   太原杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
无锡杭叉             指   无锡杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
苏州杭叉           指   苏州杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
                        上海杭叉工程机械有限公司,曾系发行人子公司上海杭叉之全资
上海杭叉工程       指
                        子公司,已于 2015 年 8 月注销
武汉杭叉           指   武汉杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
南通杭叉           指   南通杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
昆山杭叉           指   昆山杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
台州杭叉           指   台州杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
石家庄杭叉         指   石家庄杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
徐州杭叉           指   徐州杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
南昌杭叉           指   南昌杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
北京杭叉           指   北京杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
天津浙杭           指   天津浙杭叉车销售有限公司,系发行人子公司
长沙杭叉           指   长沙杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
盐城杭叉           指   盐城杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
甘肃杭叉           指   甘肃杭叉叉车有限责任公司,系发行人子公司
福建杭叉           指   福建省杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
泰兴杭叉           指   泰兴杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
烟台杭叉           指   烟台杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
济南杭叉           指   济南杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
青岛杭叉           指   青岛杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
长春杭叉           指   长春市杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
南宁杭叉           指   南宁杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
云南杭叉           指   云南杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
重庆杭叉           指   重庆杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
贵阳杭叉           指   贵阳杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
唐山杭叉           指   唐山杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
沈阳杭叉           指   沈阳杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
襄阳杭叉           指   襄阳杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
东莞杭叉           指   东莞市杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
河南浙杭           指   河南浙杭叉车销售有限公司,系发行人子公司
黑龙江杭叉         指   黑龙江杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
西安杭叉           指   西安杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
广州浙杭           指   广州浙杭叉车有限公司,系发行人子公司
深圳杭叉           指   深圳杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
佛山杭叉           指   佛山市杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
惠州杭叉           指   惠州杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
内蒙古杭叉         指   内蒙古杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
中山杭叉           指   中山杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
荆州杭叉           指   荆州杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
湛江杭叉           指   湛江杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
日照杭叉           指   日照杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
清远杭叉           指   清远杭叉叉车有限公司,系发行人子公司
宁夏杭叉           指   宁夏杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
连云港杭叉         指   连云港杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
张家港浙杭         指   张家港浙杭叉车销售有限公司,系发行人子公司
义乌杭叉           指   义乌杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
南京物流           指   南京杭叉物流设备有限公司,系发行人子公司
安徽杭叉           指   安徽杭叉叉车销售有限公司,系发行人子公司
杭叉物资           指   杭州杭叉物资贸易有限公司,系发行人子公司
                        杭叉集团租赁有限公司,系发行人子公司,曾用名“杭叉集团杭
杭叉租赁           指
                        州叉车服务有限公司”
欧洲杭叉           指   Hangcha Europe GmbH,系发行人子公司
小行星投资         指   浙江小行星投资管理有限公司,系发行人子公司
大连浙杭           指   大连浙杭叉车销售有限公司,系发行人子公司
                        广州杭叉叉车有限公司,曾系发行人子公司,已于 2013 年 3 月
广州杭叉           指
                        注销
                        大连杭叉叉车销售有限公司,曾系发行人子公司,已于 2013 年
大连杭叉           指
                        12 月对外转让
                        陕西杭叉叉车有限责任公司,曾系发行人子公司,已于 2013 年
陕西杭叉           指
                        12 月注销
                        芜湖杭叉叉车销售有限公司,曾系发行人子公司,已于 2013 年
芜湖杭叉           指
                        12 月注销
南京杭叉           指   南京杭叉叉车销售有限公司,曾系发行人子公司,已于 2013 年
杭叉集团股份有限公司                                                   招股说明书
                        11 月注销
华昌液压           指   浙江华昌液压机械有限公司,系发行人参股公司
冈村传动           指   杭州冈村传动有限公司,系发行人参股公司
中传变速箱         指   长沙中传变速箱有限公司,系发行人参股公司
杭叉东南亚         指   HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD,系发行人参股公司
汉和智能           指   合肥汉和智能物流科技有限公司,系发行人参股公司
                        宝鸡杭叉工程机械销售有限公司,曾系发行人子公司宝鸡杭叉之
宝鸡杭叉销售       指
                        参股公司,已于 2013 年 4 月注销
工程机械修理       指   杭州杭叉工程机械修理有限公司,系杭叉控股的参股公司
金稻投资           指   金稻投资有限公司,系实际控制人控制的其他公司
SMART SILVER       指   SMART SILVER LIMITED,系实际控制人控制的其他公司
瑞安兆威           指   瑞安兆威有限公司,系实际控制人控制的其他公司
瑞安启豪           指   瑞安启豪有限公司,系实际控制人控制的其他公司
瑞安君业           指   瑞安君业有限公司,系实际控制人控制的其他公司
西湖天地           指   杭州西湖天地开发有限公司,系实际控制人控制的其他公司
巨星工业           指   巨星工业有限公司,系实际控制人控制的其他公司
香港金鹿           指   香港金鹿有限公司,系实际控制人控制的其他公司
星鹿贸易           指   杭州星鹿贸易有限公司,系实际控制人控制的其他公司
巨星精密           指   杭州巨星精密机械有限公司,系实际控制人控制的其他公司
新疆联和投资       指   新疆联和投资有限合伙企业,系实际控制人控制的其他公司
                      巨星控股集团有限公司,曾用名“杭州巨星投资控股有限公司”、
巨星控股           指 “巨星联合控股集团有限公司”,系实际控制人控制的其他公司、
                        杭叉控股的控股股东
联和机械           指   杭州联和机械有限公司,系实际控制人控制的其他公司
联胜贸易           指   杭州巨星联胜贸易有限公司,系实际控制人控制的其他公司
巨星物业           指   杭州巨星物业管理有限公司,系实际控制人控制的其他公司
联胜投资           指   杭州巨星联胜投资有限公司,系实际控制人控制的其他公司
                        杭州巨星科技股份有限公司(002444),系实际控制人控制的其
巨星科技           指
                        他公司,杭叉控股之股东
巨星钢盾           指   杭州巨星钢盾工具有限公司,系实际控制人控制的其他公司
巨星国际           指   香港巨星国际有限公司,系实际控制人控制的其他公司
谢菲德贸易         指   杭州巨星谢菲德贸易有限公司,系实际控制人控制的其他公司
杭叉集团股份有限公司                                                         招股说明书
奉化巨星             指   奉化巨星工具有限公司,系实际控制人控制的其他公司
杭州巨星工具         指   杭州巨星工具有限公司,系实际控制人控制的其他公司
联和电气             指   杭州联和电气制造有限公司,系实际控制人控制的其他公司
海宁十倍得           指   海宁十倍得刀具有限公司,系实际控制人控制的其他公司
格耐克机械           指   杭州格耐克机械制造有限公司,系实际控制人控制的其他公司
中力搬运             指   杭州中力搬运设备有限公司
杭州中力             指   杭州中力机械设备有限公司
浙江中力             指   浙江中力机械有限公司
                          Toyota Industries Corp.(日本丰田自动织机株式会社),2013 年排
日本丰田             指
                          名世界第一大叉车制造商
                          Kion Group(德国商凯傲集团),2013 年排名世界第二大叉车制
德国凯傲             指
                          造商
                          Jungheinrich Lift Truck Corp.(德国永恒力叉车公司),2013 年排
德国永恒力           指
                          名世界第三大叉车制造商
                          NACCO Materials Handling Group,Inc.(美国纳科物料搬运集团),
美国纳科、NACCO      指   2016 年 1 月 1 日起更名为 Hyster-Yale Group,Inc.(海斯特-耶鲁集
                          团)
                          Hyster-Yale Material Handling,Inc.(美国海斯特-耶鲁物料搬运设
美国海斯特           指   备公司),海斯特-耶鲁集团的母公司,美国第一大叉车制造商,
                          2013 年排名世界第四大叉车制造商,纽约证券交易所上市公司
美国科朗             指   Crown Equipment Corp.(美国科朗设备集团)
日本三菱             指   Mitsubishi Caterpillar Forklift(三菱-卡特彼勒叉车公司)
日本小松             指   Komatsu Utility Co.(日本小松公司)
Manitou BF           指   法国最大的叉车制造企业之一,NYSE Euronext Paris 上市公司
安徽合力             指   安徽合力股份有限公司,A 股上市公司,证券代码 SH.600761
诺力股份             指   浙江诺力机械股份有限公司,A 股上市公司,证券代码 SH.603611
日本日产             指   Nissan Forklift Corp.(日产尼桑叉车有限公司)
中国证监会           指   中国证券监督管理委员会
上交所               指   上海证券交易所
国信证券、保荐人、
                     指   国信证券股份有限公司
主承销商
天健事务所、发行人        天健会计师事务所(特殊普通合伙),曾用名:“天健会计师事
                     指
会计师、申报会计师        务所有限公司、浙江天健东方会计师事务所有限公司、浙江天健
杭叉集团股份有限公司                                                         招股说明书
                           会计师事务所有限公司”
发行人律师            指   国浩律师(杭州)事务所
                           浙江勤信资产评估有限公司,2010 年 6 月更名为“坤元资产评估
勤信评估、坤元评估    指
                           有限公司”
元/万元               指   人民币元/人民币万元
                           本次公司公开发行的股份数量不超过 8,666.00 万股(占公司发行
本次发行              指
                           后股份总数的 14%)。
报告期内、近三年      指   2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月
报告期各期期末        指   2013 年末、2014 年末、2015 年末、2016 年 6 月末
报告期末              指   2016 年 6 月末
         二、专业术语
                      用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机
工业车辆         指
                      动车辆,包括叉车、牵引车、堆高机、正面吊运机等
                      对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输、重物搬运作业的各
叉车             指
                      种轮式搬运车辆,国际标准化组织 ISO/TC110 称其为工业车辆
内燃叉车         指   使用柴油,汽油或者液化石油气为燃料,由发动机提供动力的叉车
                      以蓄电池为源动力,驱动行驶电机和液压系统电机,从而实现行驶与
电动叉车         指
                      装卸作业的叉车
                      具有承载货物(有托盘或无托盘)的货叉(亦可用其他装置替换),载
平衡重式叉车     指   荷相对于前轮呈悬臂状态,并且依靠车辆的质量来进行平衡的堆垛用
                      起升车辆
牵引车           指   装有牵引连接装置,专门用来在地面上牵引其他车辆的工业车辆
车架             指   固定车辆各部件即发动机、变速箱、起升装置的主要框架结构件
                      用来搬运载荷的货叉架或由数对运动立柱中之一对在固定立柱上进行
门架             指
                      滑动的框架结构件
                      固定在驾驶员头部上方,用来保护驾驶员免受从载荷或者正在搬运载
护顶架           指
                      荷的货垛上,或从邻近货垛上的重物下落造成伤害的顶部结构
平衡重           指   固定在车架后部用来平衡载荷的质量
属具             指   在叉车的货叉架上增设或替代货叉进行多种作业的承载装置
                      可能出现爆炸性气体的危险场所分类
                      1 区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所;
1 区、2 区       指
                      2 区:在正常运行时,不可能出现爆炸性气体环境,如果出现也是偶尔
                      发生并且仅是短时间存在的场所
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
                      可能存在可燃性粉尘的危险场所分类
                      21 区:正常运行时,很可能偶然地以空气中可燃性粉尘云形式存在于
21 区和 22 区   指    爆炸性环境中的场所
                      22 区:正常运行时不太可能以空气中可燃性粉尘云形式存在于爆炸性
                      环境中的场所,如果存在仅是短暂的
                      2G:潜在爆炸性气体环境中的 1 区
2G、2D          指
                      2D:潜在可燃性粉尘环境中的 21 区
欧Ⅲ            指    欧盟非道路柴油机第三阶段排放标准
EPAⅢ           指    美国环境保护暑非道路内燃机第三阶段排放标准
                      Agile Manufacturing(敏捷制造)的缩写,据市场需求,迅速重组员工
AM              指
                      与技术资源,快速响应市场并为公司创造价值的能力
                      Computer Aided Manufacturing(计算机辅助制造)的缩写,是将计算
CAM             指
                      机应用于制造生产的过程或系统
                      Business Process Reengineering(业务流程重组)的缩写,通过资源整
BPR             指    合、资源优化,最大限度地满足企业和供应链管理体系高速发展需要
                      的一种方法
                      Controller Area Network(控制器局域网络)的缩写,是一种有效支持
CAN             指
                      分布式控制或实时控制的串行通信网络
LED             指    Light-Emitting Diode 的缩写,指发光二极管
                      Original Design Manufacturer(原始设计生产商)的缩写,受托厂商根
ODM              指
                      据委托厂商的规格和要求,进行产品的设计和生产
                      Original Equipment Manufacturer(原始设备生产商)的缩写,受托厂商
OEM              指   根据委托厂商的需求与授权,按照委托厂商特定的条件而生产,所有
                      的产品都完全依照委托厂商的设计来进行生产加工
CE 认证         指    指欧盟安全认证标准,符合标准的产品方可在欧盟市场流通
                      美国安全认证机构UL(Underwriter Laboratories Inc)安全认证,符合
UL 认证         指
                      UL认证的产品可在美国市场流通
GB、GB/T        指    国标、国家标准
JB/T            指    国家机械工业局的推荐性行业标准
ISO9001         指    国际标准化组织颁布的质量管理系列化标准之一
ISO14001        指    国际标准化组织制订的环境管理系列化标准之一
       特别说明:敬请注意,本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在
差异,均系计算中四舍五入造成。
杭叉集团股份有限公司                                          招股说明书
                            第二节        概 览
    声明:本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前,
应认真阅读招股说明书全文。
     一、发行人概况
    (一)发行人简要情况
    中文名称:     杭叉集团股份有限公司
    英文名称:     Hangcha Group Co.,Ltd.
    注册资本:     53,219.418 万元
    法定代表人: 赵礼敏
    成立日期:     2000 年 3 月 28 日(有限公司)
                   2003 年 5 月 6 日(股份有限公司)
    公司地址:     浙江临安经济开发区东环路 88 号
    (二)发行人的设立情况
    杭叉集团股份有限公司更名自浙江杭叉工程机械集团股份有限公司,是由杭
州叉车有限公司于 2003 年 5 月整体变更设立的股份有限公司,股份有限公司设
立时发起人为杭叉控股、工业资产经营公司、高科技投资公司及赵礼敏等 7 名自
然人股东,注册资本为 5,100 万元。经过多次股权转让及增资,截至本招股说明
书签署日,公司注册资本为 53,219.418 万元,持有浙江省工商行政管理局颁发的
统一社会信用代码为 9133000014304182XR 的《营业执照》。
    (三)发行人的主营业务
    发行人主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售,主要产品包括内
燃叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司凭借多年在叉车及其他工业车辆领域
的专业化经营,现已具备 1~45 吨内燃叉车、0.75~8.5 吨电动叉车、1~8 吨内
杭叉集团股份有限公司                                         招股说明书
燃牵引车、2~25 吨电动牵引车等多系列、多品种工业车辆的生产能力。
    公司是高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工作
站试点单位,拥有国家认定企业技术中心和国家认可实验室。截至报告期末,
公司及子公司在境内已取得发明专利 23 项,实用新型专利 153 项,并获得在欧
洲专利局注册的发明专利 1 项,主持和参与起草了 34 项国家及行业标准。报告
期内,公司承担多项省级及国家级技术创新项目,公司产品多次荣获全国机械
工业科学技术奖和省级科学技术奖。
    公司以“做世界最强叉车企业”为愿景,实施“两头强、中间精”的发展
模式。公司入选“2012 年度中国制造企业 500 强”、“2012 年度中国机械工业
100 强企业”、“2013 年度中国民营企业 500 强”、“2013 年度中国制造企业
500 强”、“2014 年度中国民营企业 500 强”、“2014 年度中国制造企业 500
强”、“2014 年度中国机械工业百强”。根据美国《现代物料搬运杂志》调查
数据显示,2014 年公司排名全球叉车制造商第 9 位(资料来源:中国叉车网)。
公司产品畅销国内,并远销俄罗斯、巴西、波兰、法国、土耳其、美国等 150
多个国家和地区。
    (四)公司经营业绩
     报告期内,公司经营业绩良好,营业收入和归属于母公司所有者的净利润
变动情况如下图所示:
 杭叉集团股份有限公司                                                          招股说明书
    二、发行人控股股东与实际控制人简介
     杭叉控股系发行人控股股东,持有发行人 52.00%股份。杭叉控股系于 2003
 年 1 月 23 日在 浙江 省 工 商 行政 管 理 局注 册 登 记 成立 , 统 一社 会 信 用 代
 码:91330000747006398M,注册资本及实收资本 8,908 万元,法定代表人仇建平,
 住所为杭州市体育场路 16 号,经营范围为实业投资、开发,物业管理,房屋租
 赁。
     发行人实际控制人系仇建平先生。仇建平先生通过巨星控股及巨星科技合计
 控制杭叉控股 98.98%的股权,进而控制发行人 52.00%的表决权。
    三、发行人的主要财务数据
     报告期内,根据经天健事务所审计的财务报表,本公司主要财务数据如下:
        (一)合并资产负债表主要数据
                                                                              单位:万元
                             2016 年              2015 年        2014 年          2013 年
           项   目
                            6 月 30 日          12 月 31 日    12 月 31 日      12 月 31 日
流动资产                      234,361.38          224,421.95     218,892.72       214,190.38
资产总计                      326,277.68          314,291.73     306,095.85       302,254.48
流动负债                       98,919.98           93,699.09     110,475.56       128,318.05
 杭叉集团股份有限公司                                                               招股说明书
负债合计                        100,890.79          95,555.70        112,599.76        135,746.65
归属于母公司股东权益            199,342.40         192,629.76        171,191.43        145,248.71
股东权益合计                    225,386.89         218,736.03        193,496.09        166,507.83
负债和股东权益总计              326,277.68         314,291.73        306,095.85        302,254.48
      (二)合并利润表主要数据
                                                                                   单位:万元
                                2016 年
           项    目                               2015 年度        2014 年度         2013 年度
                               6 月 30 日
营业收入                        265,697.80         457,397.01        555,924.22       557,040.62
营业利润                          30,846.44         47,025.96         51,066.83        39,959.72
利润总额                          30,780.46         47,963.73         52,261.19        39,878.05
净利润                            25,170.60         39,731.24         43,508.37        33,433.77
归属于母公司股东的净利润          22,855.54         35,742.48         39,778.42        30,403.35
归属于母公司股东的扣除非
                                  22,070.67         34,128.68         38,014.53        29,609.43
经常性损益后的净利润
      (三)合并现金流量表主要数据
                                                                                   单位:万元
            项   目           2016 年 1-6 月      2015 年度         2014 年度        2013 年度
经营活动产生的现金流量净额         26,450.62         60,613.75        51,792.03         36,633.76
投资活动产生的现金流量净额         -2,975.13        -46,639.86         -5,443.94       -12,836.45
筹资活动产生的现金流量净额        -18,438.40        -41,545.80        -30,183.05        -7,265.09
汇率变动对现金及现金等价物
                                      220.58          1,523.51           984.11           -586.38
的影响
现金及现金等价物净增加额            5,257.67        -26,048.40        17,149.15         15,945.83
期末现金及现金等价物余额           58,749.06         53,491.39        79,539.79         62,390.63
      (四)主要财务指标
                              2016 年           2015 年            2014 年           2013 年
           财务指标
                             6 月 30 日       12 月 31 日        12 月 31 日       12 月 31 日
 1、流动比率(倍)                  2.37               2.40              1.98              1.67
 2、速动比率(倍)                  1.38               1.26              1.41              1.04
杭叉集团股份有限公司                                                                  招股说明书
3、资产负债率(%)(母
                                      31.53              31.07              34.90           42.96
公司)
4、无形资产(扣除土地使
用权)占净资产的比例                      0.24             0.28              0.16            0.22
(%)
            财务指标          2016 年 1-6 月      2015 年度          2014 年度        2013 年度
1、应收账款周转率(次/
                                      11.89              10.90              13.29           14.18
年)
2、存货周转率(次/年)                    6.34             5.37              6.01            5.79
3、息税折旧摊销前利润
                                  34,253.17           55,159.48         60,872.15       48,553.53
(万元)
4、利息保障倍数(倍)               1,213.15             66.63              27.73           19.38
5、每股经营活动产生的现
                                          0.50             1.14              1.11            0.78
金流量(元)
6、每股净现金流量(元)                   0.10            -0.49              0.37            0.34
       四、本次发行情况
       (一)本次发行情况
       本次公司公开发行的股份数量不超过 8,666.00 万股(占公司发行后股份总数
的 14%)。
       (二)本次发行前后的股本结构
                                     发行前                                  发行后
       项    目
                       股数(万股)        股份比例(%)          股数(万股)    股份比例(%)
有限售条件的股份             53,219.418               100.00         53,219.418            86.00
本次发行的股份                      —                    —          8,666.000            14.00
    合计                 53,219.418               100.00         61,885.418           100.00
       五、募集资金主要用途
       本次发行募集资金将投资于下述与公司主营业务相关的以下项目:
                                    项目总投 募集资金投
序号              项目名称                                  项目备案文号            环评核准文号
                                    资(万元) 资额(万元)
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
      年产 5 万台电动工业车辆                            临发改备        临环审
 1                              88,200        88,200
      整机及车架项目                                   【2015】48 号 【2014】144 号
      年产 200 台集装箱叉车项                            临发改青备      临环审
 2                              6,860         6,860
      目                                               【2016】10 号 【2014】138 号
      年产 800 台智能工业车辆                            临发改青备      临环审
 3                              3,530         3,530
      研发制造项目                                     【2016】11 号 【2014】136 号
      基于物联网和云计算的
                                                          临发改备        临环审
 4    集团管控一体化平台项      4,870         4,870
                                                       【2014】037 号 【2014】121 号
      目
     本次发行募集资金到位前,若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分
项目进行了先期投入,则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。
若本次发行实际募集资金低于投资金额,公司将通过自筹解决。
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
                          第三节         本次发行概况
     一、本次发行的基本情况
1、股票种类           人民币普通股(A 股)
2、每股面值           1.00 元
                      本次公司公开发行的股份数量不超过 8,666.00 万股(占公司发行后
3、发行股数
                      股份总数的 14%),公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
                      12.67 元(发行人和主承销商通过向网下投资者询价的方式确定股票
4、每股发行价格
                      发行价格)
                      22.97 倍(每股收益按照本次发行前一年度经审计的扣除非经常性损
5、市盈率
                      益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
                      3.75 元(按照报告期末经审计的归属于母公司股东的净资产除以本
6、发行前每股净资产
                      次发行前总股本计算)
                      4.89 元(按照报告期末经审计的归属于母公司股东的净资产加上本
7、发行后每股净资产
                      次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
8、市净率             2.59 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
9、发行方式           采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式
                      符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户并可买卖 A 股股票的
10、发行对象
                      自然人、法人和其他机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)
11、承销方式          主承销商余额包销
12、募集资金总额      约 10.98 亿元
13、募集资金净额      约 10.35 亿元
                      保荐及承销费用:                      4,480.00 万元
                      律师费用:                             255.00 万元
                      审计及验资费用:                       870.00 万元
14、发行费用概算
                      材料制作费                             140.00 万元
                      用于本次发行的信息披露费               450.00 万元
                      发行手续费用等                        143.785 万元
     二、本次发行有关当事人
    发行人:                    (中文)杭叉集团股份有限公司
杭叉集团股份有限公司                                         招股说明书
                        (英文)Hangcha Group Co., Ltd.
    法定代表人:         赵礼敏
    住所:               浙江临安经济开发区东环路 88 号
    联系人:             王阜西
    电话:               0571-88131277
    传真:               0571-88926998
    网址:               http://www.zjhc.cn
    电子信箱:           zqb@zjhc.cn
    保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
    法定代表人:        何如
    住所:              深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
    电话:              0571-85316112
    传真:              0571-85316108
    保荐代表人:        任绍忠    汪   怡
    项目协办人:        田英杰
    项目组其他成员:    吴云建    张   毅   刘洪志
    律师事务所:         国浩律师(杭州)事务所
    负责人:             沈田丰
    住所:               杭州市杨公堤 15 号国浩律师楼
    电话:               0571-85775888
    传真:               0571-85775643
    经办律师:           徐旭青    何晶晶
    发行人会计师事务所: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
    负责人:             王越豪
杭叉集团股份有限公司                                          招股说明书
    住       所:        杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼
    电       话:        0571-88216804
    传       真:        0571-88216889
    经办注册会计师:     徐晋波   朱逸宁
    资产评估机构:       坤元资产评估有限责任公司
    法定代表人:         俞华开
    住       所:        杭州市教工路 18 号 EAC 企业国际 C 区 11 层
    电       话:        0571-88216967
    传       真:        0571-87178826
    经办注册资产评估师: 柴山   潘文夫
    股票登记机构:       中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
    地址:              上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36
                         楼
    电话:               021-58708888
    传真:               021-58899400
    申请上市证券交易所: 上海证券交易所
    住所:               上海市浦东南路 528 号证券大厦
    电话:               021-68808888
    传真:               021-68804868
    发行人与本次发行有关的保荐人(主承销商)、证券服务机构及其负责人、
高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
杭叉集团股份有限公司                                            招股说明书
     三、与本次发行上市有关的重要日期
询价推介时间:              2016 年 12 月 7 日至 2016 年 12 月 8 日
定价公告刊登日期:          2016 年 12 月 13 日
申购日期和缴款日期:        2016 年 12 月 14 日和 2016 年 12 月 16 日
                            本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易
预计股票上市日期:
                            所挂牌交易
杭叉集团股份有限公司                                             招股说明书
                          第四节 风险因素
    投资者在评价发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的各项资料
外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下列风险根据重要性原则或可能影
响投资决策的程度大小排序,该排序并不代表风险因素依次发生。
     一、经营业绩下滑风险
    报告期内,公司叉车等工业车辆销量分别为 75,464 台、75,779 台、66,737
台、42,354 台,公司营业收入分别为 55.70 亿元、55.59 亿元、45.74 亿元、26.57
亿元;净利润分别为 3.34 亿元、4.35 亿元、3.97 亿元、2.52 亿元。2015 年公司
销量、营业收入和净利润分别较上年下降 11.93%、17.72%和 8.68%;2016 年 1-6
月公司销量、营业收入和净利润分别达到 2015 年全年的 63.46%、58.09%、
63.35%。
    2013-2015 年,公司叉车总销量分别为 7.44 万台、7.47 万台、6.54 万台,占
我国企业叉车总销量比例分别为 22.63%、20.77%、19.96%,市场占有率呈现一
定程度的下降,主要原因系,一方面受市场竞争加剧的影响,另一方面受公司电
动叉车产能不足所致。
    近年来,公司经营业绩波动较大,若未来叉车行业发展趋缓,或公司不能生
产出适销对路的叉车产品、主要材料成本上升或出现营销策略不当等情形,将对
公司经营业绩造成不利影响,使公司面临业绩下降的风险。
    以 2015 年为基准,若在原材料价格整体上升超过 7.99%而公司不能及时调
整产品销售价格;或者未来宏观经济增速继续放缓导致销量下降超过 21.26%,
存在公司经营业绩下滑、营业利润较上年同比下降 50%及以上的风险。
     二、主要材料价格波动的风险
    钢材、发动机、平衡重、变速箱、油缸、轮胎、牵引电瓶、属具等原材料和
配套零部件占公司生产成本的 90%以上。
    2013 年-2015 年,受下游需求不足,整体产能过剩等因素的影响,钢材等主
杭叉集团股份有限公司                                         招股说明书
要原辅材料价格持续下跌;2016 年上半年,受国家去产能、钢厂低库存、房地
产项目开工率增加、游资炒作等因素影响,钢材价格暴涨后暴跌。根据 Wind 资
讯提供的数据,2013 年末、2014 年末、2015 年末,普钢综合价格指数分别较上
年末下跌 6.90%、16.69%、31.27%;2016 年 6 月末,普钢综合价格指数较 2015
年末上涨 22.50%。
    报告期内,普钢综合价格指数走势如下:
    若未来需求侧出现改善,同时供给侧产能得到有效控制,钢材等原辅材料价
格进入上升通道,导致公司钢材等相关材料采购成本上升,而公司不能及时调整
产品销售价格,将对公司经营业绩造成不利影响。
       三、宏观经济波动风险
    本公司主营业务为叉车等工业车辆的研发、生产和销售,主要产品包括内燃
叉车、电动叉车及其他工业车辆。公司产品广泛适用于国民经济的各个部门,下
游市场涉及制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等多种行业。
公司产品对单一行业的周期性波动不太敏感,但与宏观经济的整体运行密切相
关。
    2015年,全球经济延续低速增长,国内经济增速持续下行,对国内叉车行业
特别是内燃叉车行业造成了较大不利影响,公司2015年叉车等工业车辆销量较
杭叉集团股份有限公司                                            招股说明书
2014年下滑11.93%。若未来宏观经济增速继续放缓,将对本公司的经营业绩造成
较大不利影响。
     四、股东即期回报被摊薄的风险
    截至报告期末,归属于母公司股东的净资产为199,342.40万元。报告期内,
公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为22.46%、24.20%、
19.00%、11.11%。本次发行后,公司净资产将显著增长。由于募集资金投资项目
尚有一定的建设周期,在建设期及投产初期募集资金投资项目对公司的经营业绩
贡献较小,因此本次发行后,公司短期内净资产收益率、每股收益预计将出现一
定幅度的下降,股东即期回报存在被摊薄的风险。
     五、募集资金风险
    (一)募集资金投资项目实施的风险
    本公司此次募集资金将投资于“年产 5 万台电动工业车辆整机及车架项目”、
“年产 200 台集装箱叉车项目”、“年产 800 台智能工业车辆研发制造项目”以及
“基于物联网和云计算的集团管控一体化平台项目”,上述项目计划投资总额为
103,460 万元。此次募集资金投资项目是公司经过充分市场调研后提出的,公司
在研发、技术、生产、营销、人员等方面已做好充分准备。在募集资金投资项目
实施的过程中,公司可能因工程进度、工程质量、投资成本等因素发生变化,从
而影响上述项目的进度安排和实施效果。
    (二)募集资金投资项目的市场开拓风险
    本次募集资金投资项目完全达产后,公司每年电动工业车辆产能将达 5 万
台、集装箱叉车产能为 200 台、智能工业车辆产能为 800 台。上述项目投产后,
由于宏观经济形势的变化、市场容量的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动
等因素,公司能否顺利开拓市场并消化公司扩张产能,将直接影响募集资金投资
项目的效益和公司整体的经营业绩。
    (三)募集资金投资项目新增折旧大幅增加的风险
    本次募集资金投资项目投产后,公司固定资产规模将进一步扩大,每年新增
杭叉集团股份有限公司                                          招股说明书
固定资产折旧额总计约为 5,772.00 万元。如果项目达产后无法实现预期销售,则
将对公司盈利能力产生不利影响。
     六、技术被模仿或知识产权保护的风险
    本公司长期致力于叉车等工业车辆及其关键零部件的研究开发和技术创
新。公司作为高新技术企业、浙江省装备制造业重点培育企业、博士后科研工
作站试点单位,拥有国家认定企业技术中心和国家认可实验室。截至报告期
末,公司及子公司在境内已取得发明专利 23 项,实用新型专利 153 项,并获得
在欧洲专利局注册的发明专利 1 项,主持和参与起草了 34 项国家及行业标准。
报告期内,公司承担多项省级及国家级技术创新项目,公司产品多次荣获全国
机械工业科学技术奖和省级科学技术奖。
    目前,国内叉车制造行业竞争较为激烈,个别叉车厂商模仿、侵犯知识产权
的情况屡有发生,给我国叉车行业的自主创新带来了不利影响。如果公司产品或
技术被国内外同行模仿,将存在使本公司产品和技术失去优势的风险。
     七、市场竞争风险
    进入本世纪以来,我国叉车行业步入快速发展期,根据中国工程机械工业协
会工业车辆分会的统计,近十年间我国企业叉车总销量由 2006 年的 11.16 万台
增至 2015 年的 32.76 万台,行业规模迅速扩张。据不完全统计,目前在中国工
程机械工业协会工业车辆分会在册的会员单位约 150 家左右。同时受近年来国内
叉车市场蓬勃发展的影响,吸引了国外行业巨头和国内有实力的工程机械企业、
汽车企业等的纷纷加入,使得国内叉车市场竞争日趋激烈。
    如果公司不能充分利用已积累的自身优势,抓住有利时机提升资金实力、优
化产品结构,通过向高附加值产品(如电动叉车、集装箱叉车、智能工业车辆等
产品)升级,并快速实现高附加值产品的产业化和规模化,以获得技术创新效益,
则公司将面临越来越大的市场竞争风险。
     八、核心人员流失或不足的风险
    公司的核心竞争力主要来源之一为公司所拥有的主要管理人员、核心技术
杭叉集团股份有限公司                                           招股说明书
人员。目前公司对上述核心人员采取了以下激励和约束机制:其一,公司吸收
主要管理人员、核心技术人员成为公司股东,分享公司业绩增长的成果,有利
于进一步激发其主观能动性,防范上述核心人员流失;其二,公司将已经成型
的技术、产品进行专利申请,通过法律手段保证公司核心技术的安全;其三,
公司与核心技术人员已签订《公司员工保密协议书》,防止公司核心信息泄密;
其四,公司重视人才的培养和吸纳,注重营造员工归属感,不断储备和壮大公
司的人才队伍。
    随着市场竞争的不断加剧,行业对专业人才的需求日益增多,公司面临未来
核心人员流失的风险。此外,随着募集资金投资项目的实施,公司资产和经营规
模将迅速扩张,必然扩大对主要管理人员与核心技术人员的需求,公司也将面临
人才不足的风险。
     九、主要税收优惠和财政补贴政策变化风险
    (一)高新技术企业所得税税率优惠政策
    根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税
务局《关于杭州新源电子研究所等 1125 家企业通过高新技术企业复审的通知》浙
科发高〔2011〕263 号),杭叉集团 2013 年的企业所得税减按 15%的税率计缴。
    根据科学技术部火炬和高技术产业开发中心出具的《关于浙江省 2014 年第
一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2015〕29 号),杭叉集团已取得编号
为 GR201433000385《高新技术企业证书》,资格有效期三年,企业所得税优惠期
为 2014 年至 2016 年。
    报告期内,公司因高新技术企业产生的企业所得税税率优惠减免金额占当期
公司合并报表净利润比例分别为 6.00%、7.92%、7.41%、9.01%。
    公司高新技术企业资格至 2016 年期限届满,如果根据《高新技术企业认定
管理办法》(国科发火[2016]32 号)公司不再符合高新技术企业认定条件,公司
将无法继续享受有关税收减免优惠政策,则公司的经营业绩将受到不利影响。
    (二)西部大开发税收优惠政策
 杭叉集团股份有限公司                                                            招股说明书
      根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关
 税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58 号)文件及当地税务部门认定,2013 年
 -2014 年,子公司重庆杭叉及宝鸡杭叉按照西部大开发企业所得税优惠政策的相
 关规定,企业所得税减按 15%的税率计缴。2015 年、2016 年上半年,子公司宝
 鸡杭叉按照西部大开发企业所得税优惠政策的相关规定,企业所得税减按 15%的
 税率计缴。
      (三)出口退税政策变化风险
      报告期内,公司出口业务规模约占主营业务收入的 20%。根据出口货物实行
 “免、抵、退”等相关政策,报告期内,公司主要产品叉车整车出口退税率为 17%,
 电动牵引车及主要配件出口退税率为 15%。若未来政府下调相关产品出口退税
 率,将对公司经营业绩构成一定的不利影响。
      (四)主要税收优惠及政府补助对公司业绩的影响
      报告期内,主要税收优惠和政府补助对公司经营成果的影响如下:
                                                                                 单位:万元
              项   目                2016 年 1-6 月   2015 年度     2014 年度     2013 年度
1、政府补助                                 312.14       1,833.60     2,277.19       1,001.39
2、政府补助相应的企业所得税                  78.03        458.40        569.30         250.35
3、高新技术企业所得税税率优惠减
                                          2,267.02       2,944.41     3,446.89       2,006.87
免金额
4、西部大开发税收优惠金额                     0.84         12.85         28.32          24.54
5、所得税税收优惠和政府补助增加
                                          2,501.96       4,332.46     5,183.10       2,782.45
的净利润(5=1-2+3+4)
6、合并报表净利润                        25,170.60     39,731.24     43,508.37      33,433.77
7、税收优惠和政府补助增加的净利
                                              9.94         10.90         11.91           8.32
润占报表净利润的比例(%)(7=5/6)
8、扣除税收优惠和政府补助因素后
                                         22,668.64     35,398.78     38,325.27      30,651.32
的净利润(8=6-5)
      从上表可看出,报告期内的税收优惠和政府补助对公司净利润影响较小。
      如果国家相关法律法规发生变化,或其他原因导致公司不再符合相关的认定
 或鼓励条件,则公司的经营业绩将受到不利影响。
杭叉集团股份有限公司                                             招股说明书
     十、汇率波动的风险
    报告期内,公司外销收入占主营业务收入的 20%左右;同时公司材料中发动
机、电控元件等主要从日本和美国等国进口。公司出口产品和进口材料的主要结
算货币为美元、欧元和日元,因此人民币对美元、欧元和日元的汇率波动对公司
的财务状况产生一定影响。
    报告期内,公司汇兑损失分别为 586.38 万元、-984.11 万元、-1,336.02 万元、
-297.05 万元,对公司财务状况和经营业绩影响较小,若未来汇率波动幅度持续
加大,将对公司盈利状况带来一定不利影响。
     十一、外销产品贸易摩擦的风险
    报告期内,公司产品外销收入占主营业务收入的 20%左右,公司产品主要出
口到巴西、美国、法国、俄罗斯、东南亚等国家和地区。受全球经济复苏缓慢影
响,国际贸易保护主义有抬头趋势,为保护本国产品的市场份额,很多国家因此
可能会采取对外贸易紧缩的策略,包括采用各种技术标准、绿色壁垒、外汇管制
等手段实施贸易保护,阻止公司产品贸易的自由化。因此,全球范围的贸易保护
及准入壁垒将会给公司产品出口带来不确定性。
     十二、经营场所租赁的风险
    截至报告期末,发行人销售子公司在全国主要省市租赁 59 处物业以用于发
行人销售子公司办公使用,其中 35 处物业出租方已向发行人子公司提供了该等
租赁物业的房屋所有权证或其他产权证明文件;剩余 24 处物业中有 17 处物业的
出租方已向发行人子公司出具了承诺函,确认其有权出租物业,其余 7 处物业的
出租方尚未向发行人子公司提供该等租赁物业的房屋所有权证或其他产权证明
文件,亦未出具承诺函。由于前述 24 处未能提供合法有效产权证书的物业,存
在被第三方主张无效租赁或被有权机关认定租赁无效的风险,短期内将影响公司
正常经营,对经营业绩造成一定不利影响。
杭叉集团股份有限公司                                           招股说明书
                       第五节 发行人基本情况
     一、发行人基本情况
    1、中文名称:杭叉集团股份有限公司
    2、英文名称:Hangcha Group Co.,Ltd.
    3、注册资本:53,219.418 万元
    4、法定代表人:赵礼敏
    5、股份公司成立日期:2003 年 5 月 6 日
    6、有限公司成立日期:2000 年 3 月 28 日
    7、住所:浙江临安经济开发区东环路 88 号
    8、邮政编码:311305
    9、联系电话:0571-88131277
    10、传真号码:0571-88926998
    11、互联网地址:http://www.zjhc.cn
    12、电子信箱:zqb@zjhc.cn
    13、负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室
    部门负责人:王阜西
     二、发行人的改制重组情况
   (一)发行人的设立方式
    发行人系由杭州叉车有限公司整体变更设立,设立时名称为浙江杭叉工程机
械股份有限公司。
    2003 年 3 月 13 日,杭叉有限通过了将公司整体变更为股份有限公司的股东
会决议,全体股东一致同意,以 2003 年 2 月 28 日为审计基准日,将杭叉有限整
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
体变更为股份有限公司,股份有限公司的名称为“浙江杭叉工程机械股份有限公
司。
       2003 年 4 月,浙江省财政厅下发“浙财国资字[2003]89 号”《关于浙江杭
叉工程机械股份有限公司(筹)国有股权管理方案的批复》;浙江省人民政府企
业上市工作领导小组下发“浙上市[2003]25 号”《关于同意整体改制、发起设立
浙江杭叉工程机械股份有限公司的批复》;发行人召开创立大会,审议通过了公
司章程,并选举产生了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。
       浙江杭叉工程机械股份有限公司于 2003 年 5 月 6 日在浙江省工商行政管理
局办理工商登记,并取得注册号为 3300001009670 的企业法人营业执照。
   (二)发起人
       浙江杭叉工程机械股份有限公司设立时,其股本结构如下:
 序号               股东名称/姓名            持股数(万股)     持股比例(%)
   1       浙江杭叉集团股份有限公司                  3,570.00             70.00
   2       杭州市工业资产经营有限公司                  510.00             10.00
   3       杭州市高科技投资有限公司                    408.00              8.00
   4       朱先伟                                      255.00              5.00
   5       赵礼敏                                       71.40              1.40
   6       戴东辉                                       71.40              1.40
   7       封为                                         56.10              1.10
   8       章亚英                                       56.10              1.10
   9       王益平                                       51.00              1.00
  10       陈应坚                                       51.00              1.00
                    合计                             5,100.00            100.00
   (三)发行人设立前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
       公司的主要发起人为杭叉控股,发行人改制设立前,主要发起人拥有的主要
资产为其持有杭叉有限的股权,实际从事的主要业务为实业投资;发行人改制设
立后,主要发起人拥有的主要资产为其持有杭叉集团的股份,实际从事的主要业
务未发生重大变化。
杭叉集团股份有限公司                                            招股说明书
     (四)发行人设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
     发行人设立时,发行人拥有的主要资产为承继杭叉有限的整体资产,主要
资产包括房屋、生产设备、存货、应收款项及货币资金等。发行人设立以来,
实际从事的主要业务为叉车等工业车辆的研发、生产及销售。
     (五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和
发行人业务流程间的联系
     改制前原企业的业务流程与改制后发行人的业务流程没有本质变化,改制
后发行人增加制定了一系列内部管理制度,健全了风险控制体系和规章,改善
了业务流程,改制后的公司具有独立、完整的业务体系。发行人的具体业务流
程参见本招股说明书“第六节 业务和技术”相关内容。
     (六)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情

     发行人 2003 年设立以来,在生产经营方面与主要发起人及其关联方发生过
少量关联交易,但未对生产经营产生重大影响。报告期内的关联交易具体情况详
见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联交易”相关内容。
     (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
     发行人由杭叉有限整体变更设立,原杭叉有限所有的资产、承担的负债全
部由发行人承继,发起人出资资产的产权变更手续均已办理完毕。
      三、发行人成立以来的股本形成情况
     发行人设立以来股本演变的具体情况如下:
     (一)股份公司设立之前的历史沿革情况
     发行人前身为始建于 1956 年的杭州机械修配厂,先后更名为杭州通用机器
制造厂、杭州叉车厂、杭州叉车总厂。
     根据杭州市工商行政管理局于 1997 年 4 月 8 日核发的注册号为 14304182-
X 的《企业法人营业执照》,杭州叉车总厂住所为下城区体育场路 16 号,法定
代表人戴东辉,注册资本为 1,721 万元,经济性质为全民所有制企业,经营方式
杭叉集团股份有限公司                                                               招股说明书
为制造、修理,经营范围为叉车及工程机械,(进出口业务按经贸部(1996)外经
贸政审函字 2881 号文批准的范围经营)。杭州叉车总厂的上级主管部门为杭州
机械电子控股(集团)有限公司(以下简称“机电控股”)。
     1、2000 年杭州叉车总厂改制并设立杭州叉车有限公司
     (1)资产评估、审批及处置
     ①资产评估及审批
     杭州资产评估事务所受杭州叉车总厂委托,以 1998 年 8 月 31 日为评估基准
日,对该厂的全部资产进行评估,并于 1998 年 9 月 25 日出具“杭评四(98)字
第 112 号”《资产评估报告书》,具体如下:
                                                                                     单位:元
   科目名称           调整后账面净值               评估价值                评估增减值
流动资产                  174,667,238.34             154,847,413.28           -19,819,825.06
长期投资                     5,222,212.48               3,948,791.00           -1,273,421.48
固定资产                    67,087,903.26              78,720,172.10           11,632,268.84
在建工程                    18,259,018.04              15,416,107.85           -2,842,910.19
总资产                    265,236,372.12             252,932,484.23           -12,303,887.89
总负债                    129,104,339.81             129,104,522.68                    182.87
净资产                    136,132,032.31             123,827,961.55           -12,304,070.76
注:根据杭州市人民政府第 49 号令和杭政发(1997)33 号文的规定,土地使用权价格包括土地开发费、
级差地租和市政配套费三部分组成。上述评估结果只包括土地使用权价值中的土地开发费。
     1999 年 4 月 27 日,杭州市国有资产管理局下发“杭国资[1999]字 50 号”《关
于确认杭州叉车总厂资产评估结果及产权界定的通知》,对上述评估结果予以确
认,并确认上述资产为国有资产。
     依据杭州市人民政府下发的“杭政发[1999]214 号”《关于杭州叉车总厂改制
为有限责任公司的批复》,杭州叉车总厂第二铸造厂的资产不包括在本次改制范
围中,根据杭州资产评估事务所“杭评四(98)字第 112 号”《资产评估报告书》,
截至 1998 年 8 月 31 日,杭州叉车总厂第二铸造厂总资产为 21,732,182.74 元,
总负债为 5,403,766.80 元,净资产为 16,328,415.94 元。杭州叉车总厂第二铸造厂
后于 2000 年单独改制设立杭州精工铸造有限公司。
杭叉集团股份有限公司                                              招股说明书
       综上,因杭州叉车总厂第二铸造厂资产已纳入“杭评四(98)字第 112 号”
《资产评估报告书》的评估结果,扣除杭州叉车总厂第二铸造厂的资产后,杭州
叉车总厂经评估总资产为 231,200,301.49 元,总负债为 123,700,755.88,净资产
为 107,499,545.61 元。
    由于杭州叉车总厂在贯彻杭政[1999]17 号文件有关职工工龄置换工作中,对
职工持股会的股本设置进行了多次调整,导致无法在 1999 年完成改制,使得“杭
评四(98)字第 112 号”《资产评估报告书》超过一年有效期限。
    对于上述情况,2000 年 3 月 28 日,杭州资产评估事务所出具《对杭州叉车
总厂资产评估结果价格标准变化的审核意见》(杭评咨四(2000)字第 3 号),评
估基准日为 2000 年 2 月 29 日,认为原“杭评四(98)字第 112 号”《资产评估
报告书》中的评估结果同样适用于 2000 年 2 月 29 日的价格标准对按原资产状况
的评估。2000 年 3 月,杭州市国有资产管理局、杭州机械电子控股(集团)有
限公司批准同意延长“杭评四(98)字第 112 号”《资产评估报告书》有效期至
2000 年 3 月 31 日。
    ②土地的评估、审批及处置情况
    1998 年 10 月 7 日,杭州市地产评估事务所出具“杭土评估字[1998]第 162
号”《杭州叉车总厂土地评估报告》,经评估,截至 1998 年 8 月 31 日,杭州叉
车总厂位于杭州市石桥路 398 号的一宗国有行政划拨土地(国有土地使用证号:
杭拱国有(92)字第 23 号)计 34,008.30 平方米的评估总地价为 1,455.5552 万元,
其中,土地开发费 727.7776 万元,级差地租(含市政配套费)727.7776 万元。
上述土地评估结果已经杭州市土地管理局“杭土价[1998]140 号”《关于确认杭
州叉车总厂土地估价结果的通知》予以确认,估价结果在 1999 年 4 月 8 日前有
效。
    1998 年 11 月 24 日,杭州市地产评估事务所出具“杭土评估字[1998]第 190
号”《杭州叉车总厂土地评估报告》,经评估,截至 1998 年 8 月 31 日,杭州叉
车总厂位于杭州市体育场路 16 号的一宗国有行政划拨土地(国有土地使用证
号:杭下国用(1994)字第 254 号)的土地计 7,268 平方米的评估总地价为
689.0064 万元,其中,土地开发费 344.5032 万元,级差地租(含市政配套费)
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
344.5032 万元。上述土地评估结果已经杭州市土地管理局“杭土价[1998]167
号”《关于确认杭州叉车总厂土地估价结果的通知》予以确认,估价结果在 1999
年 5 月 26 日前有效。
    2000 年 1 月 27 日,杭州市土地管理局、杭州市国有资产管理局联合下发
“杭土市[2000]49 号、杭国资[2000]48 号”《关于同意杭州叉车总厂土地开发费
下浮的批复》,同意杭州叉车总厂在改制中所涉及的位于杭州市体育场路 16
号、石桥路 398 号厂区(土地面积为 41,276.30 平方米)土地开发费下浮 20%,
即从原土地开发费的 1,072.2808 万元下浮至 857.8246 万元,下浮额度 214.4562
万元在杭州叉车总厂资产剥离、提留和工龄置换后的净资产中核减,作为改制
后企业的资本公积金。级差地租(含市政配套费)按《国有城镇集体企业改制中
土地资产管理暂行规定》办理。
    由于杭州叉车总厂无法在 1999 年末完成改制,2000 年 2 月 2 日,杭州市土
地管理局同意上述两宗土地的评估结果有效期限延长至 2000 年 5 月 26 日。
    根据上述文件,上述 2 宗土地使用权的具体处置如下:
    土地开发费共 10,722,808 元在杭州叉车总厂改制为杭叉有限时,已计入评估
后的固定资产中,其中:1、土地开发费的 80%部分(即 8,578,246 元),已并入
经杭州市国资局、杭州市财政局、杭州市经委批准,以核销、剥离、提留及收回
现金等方式处置后的净资产 30,000,000 元中;2、土地开发费 10,722,808 元下浮
20%部分(即 2,144,562 元)作为提留资产,已在杭州叉车总厂改制为杭州叉车
有限公司时计入资本公积。
    杭叉有限和杭州市土地管理局于 2000 年 10 月 26 日签订了杭土市字(2000)
133 号、杭土市字(2000)139 号《杭州市国有土地使用权出让合同》。根据上述
土地出让合同,杭叉有限在缴纳每平方米 85.60 元、总额为 269.5030 万元的土地
出让金(只含级差地租)后取得石桥路 398 号的土地使用权;在缴纳每平方米
189.60 元、总额为 83.0448 万元的土地出让金(只含级差地租)后取得体育场路
16 号的土地使用权。
    上述土地使用权出让取得过程中出让金的支付只含级差地租,城市基础设施配套费根据
杭政(2000)7 号《杭州市人民政府关于市区乡镇工业企业改制中土地资产处置和办理土地
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使用证房屋所有权证等若干意见的通知》规定予以免除。
    ③评估后资产处置及确认
    1999 年 10 月 27 日,杭州叉车总厂十一届三次职工代表大会表决通过《杭
州叉车总厂组建有限公司改制方案》;情况如下:
    A、评估后净资产为 107,499,545.61 元;
    B、国有资产减资 2,179,370 元;
    C、拨(分)离资产:未弥补的驻外经营部投资损失 1,686,678.89 元,职工
住 房 15,329,146.64 元 , 闲 置 设 备 19,817,072 元 , 垫 付 第 二 铸 造 厂 资 产
2,205,002.40 元;
    D、各项提留资产,其中:改制前企业离退休人员医疗费提留 5,584,000 元、
改制前企业精神病、绝症病人补助提留 135,000 元、富余职工安置补偿费提留
2,880,000 元,1998 年 8 月 31 日至 1999 年 8 月 31 日批准核销不良资产提留
11,802,968.48 元。
    另根据杭州市土地管理局和杭州市国有资产管理局 2000 年 1 月 27 日出具的
《关于同意杭州叉车总厂土地开发费下浮的批复》(杭土市[2000]49 号、杭国资
[2000]48 号),及“杭财国资[2003]75 号”《关于同意杭州叉车有限公司将有关
提留等资产转增注册资本金的批复》,杭州叉车总厂在杭州市体育场路 16 号、
石桥路 398 号厂区土地开发费下浮 20%作为提留资产,即从原土地开发费的
10,722,808 元下浮至 8,578,246 元,下浮额度 2,144,562 元在经资产剥离、提留和
工龄置换后的净资产中核减,作为改制后企业的资本公积金。
    E、经上述分离、剥离、提留后的净资产,均为国有资产。
    F、上述资产中,由杭州机械电子控股(集团)有限公司以现金形式收回
13,735,745.20 元,剩余的 30,000,000 元中:国有资产折股投入 4,586,336 元,职
工工龄置换投入 9,600,000 元,职工资产置换投入 15,813,664 元。
    杭州叉车总厂已于 2000 年 4 月 4 日向杭州机械电子控股(集团)有限公司
支付 13,735,745.20 元。
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    (2)改制方案的审批程序
    ①审批设立职工持股会
    1999 年 10 月 27 日,杭州叉车总厂十一届三次职工代表大会表决通过了《杭
州叉车总厂组建有限公司改制方案》及同意组建杭叉有限职工持股会。
    1999 年 11 月 17 日,杭州叉车总厂召开十一届四次职工代表大会表决通过
了《杭州叉车厂内部职工招募股权方案》。
    1999 年 11 月 25 日,杭州市经济体制改革委员会、杭州市经济委员会以“杭
体改(1999)72 号/杭经企(1999)547 号”《关于同意组建杭州叉车有限公司职
工持股协会的批复》,同意成立杭叉有限职工持股会。
    ②市政府关于改制方案的批复
    1999 年 11 月 16 日,杭州市人民政府下发《关于杭州叉车总厂改制为有限
责任公司的批复》(杭政发[1999]214 号),具体内容如下:
    A、同意将杭州叉车总厂改制为有限责任公司。改制后,企业名称为杭州
叉车有限公司,由企业经营者、职工持股会和杭州机械电子控股(集团)有限公
司共同出资,由企业经营者和职工持股会控股。原杭州叉车总厂兼并的第二铸
造厂待条件成熟后再予改制。
    B、同意该厂评估后的国有净资产在转让给企业经营者和职工时,按市政
府《关于我市国有中小企业改制中若干问题处理意见的通知》(杭政[1999]17 号)
有关规定处置,具体提留、剥离、核销的金额须经市国资局确认生效。同意该
企业资产评估基准日到改制前经市财政局和国资局批准核销的不良资产,在净
资产转让前先予以提留,待企业改制后再由杭州机械电子控股(集团)有限公司
负责对资产评估基准日到改制日发生的盈亏一并清算。
    C、鉴于杭州叉车总厂前 3 年平均净资产利润率低于市本级国有企业平均水
平,按市政府有关规定,同意经营者和该企业职工以现金置换国有净资产时,
一次性付款享受 20%的折让。
    D、该厂经营者和职工置换国有净资产的现金处置和各方置换、出资后溢
           杭叉集团股份有限公司                                                                     招股说明书
           余的国有净资产,由杭州机械电子控股(集团)有限公司在确保国有资产保值、
           增值的前提下,研究确定处置办法。
                  ③确定资产处置金额
                  2000 年 3 月,杭州叉车总厂的《改制企业资产处置审批表》经杭州市国有
           资产管理局、杭州市财政局、杭州市经济委员会、杭州机械电子控股(集团)有
           限公司联合审批,具体如下:
                                                                                                         单位:元
                                         杭州叉车总厂资产处置审批表
                  项      目                     金   额                       项         目                   金   额
                        资 产 总 额           212,385,592.56                    总   额                      43,735,745.20
以 1998 年 8 月 31 日
                        负 债 总 额           150,174,036.16    分离、剥离、    其   国有资产                43,735,745.20
为基准日的账面资产
                        所有者权益             62,211,556.40    提留后净资产    中   集体资产
       评估中核销的不良(实)资产              13,945,669.99                    担保资产提留作优先股
                        资 产 总 额           231,200,301.49                    职 工 工 龄 置 换             9,600,000.00
       评估确认后资产   负 债 总 额           123,700,755.88                    调整后公益节余转负债
                        所有者权益            107,499,545.61                    职 工 置 换 折 让             1,732,380.00
                                                                净资产处置
                        国 有 资 产           107,499,545.61                    职工置换国有资产             14,081,284.00
       产 权 界 定      集 体 资 产                                             国 有 资 产 折 股             4,586,336.00
                        国有资产减资           -2,179,370.00                    控股公司以现金形式收回       13,735,745.20
                        未弥补的驻外经营
                                                1,686,678.89
                        部投资损失                                              总股本                       30,000,000.00
       拨(分)离资产   职 工 住 房            15,329,146.64
                        闲 置 设 备            19,817,072.00                    其中:国有资产折股投入        4,586,336.00
                        垫付铸造分厂资产        2,205,002.40                    担保资产投入(优先股)
           改制前企业离退休人员医疗费提留       5,584,000.00                    富余人员安置投入
                                                                股本设置
           改制前企业精神病、绝症病人补助
  提                                             135,000.00                     职工工龄置换投入
           提留                                                                                               9,600,000.00
  留
           富余职工安置补偿费提留               2,880,000.00                    职工资产置换投入             15,813,664.00
  资
  产       1998.8.31-1999.8.31 批准核销不良
                                               11,802,968.48                    集体资产折股投入
           资产提留
           土地开发费下浮 20%优惠              2,144,562.00                    其   他   投   入
                  2000 年 3 月,杭州机械电子控股(集团)有限公司、杭州市经济委员会、
           杭州市财政局、杭州市国有资产管理局对杭州叉车总厂出具的《改制企业资产处
           置审批表》进行了确认,同意企业改制资产处置。
              (3)改制方案的实施
杭叉集团股份有限公司                                           招股说明书
    ①杭州机械电子控股(集团)有限公司以评估确认后的国有资产出资
    2000 年 3 月 27 日,杭州机械电子控股(集团)有限公司出具《关于投资杭
州叉车有限公司的函》(杭机电函[2000]005 号),杭州机械电子控股(集团)
有限公司以杭州叉车总厂评估确认后的国有资产 4,586,336 元投资杭州叉车有限
公司。
    ②杭州机械电子控股(集团)有限公司以现金形式收回资产
    2000 年 3 月 25 日,杭州机械电子控股(集团)有限公司与杭州叉车总厂签
订了《关于杭州叉车总厂改制中国有净资产由市机电控股公司现金收回的协
议》。约定杭州叉车总厂改制中资产 13,735,745.20 元由杭州机械电子控股(集
团)有限公司以现金形式全额收回。
    2000 年 4 月 4 日,杭叉将上述款项支付给杭州机械电子控股(集团)有限
公司。
    ③签订《资产转让协议》
    2000 年 3 月 27 日,杭州机械电子控股(集团)有限公司与杭州叉车有限公
司职工持股会、戴东辉等 32 名自然人签订《资产转让协议》,具体内容如下:
    A、杭州机械电子控股(集团)有限公司置换、转让给杭州叉车有限公司职
工持股会国有净资产 19,633,664 元,其中:置换工龄股 9,600,000 元、置换工龄
现金配股 7,151,764 元、现金转让 2,881,900 元。
    根据浙江省人民政府“浙政发(1998)159 号”《关于加快省属企业改革的
通知》杭州市人民政府“杭政[1999]17 号”《关于我市国有中小企业改制中若干
问题处理意见的通知》、杭州市人民政府办公厅“杭政办(2000)3 号”《关于
贯彻杭政[1999]17 号文件有关问题处理意见的通知》,国有企业改制时,经批准
可按 1983 年前参加工作的在册职工,以人均 1.5 万元的标准从国有净资产中提
取,用于置换职工工龄。同时按提取的工龄置换资产进行 1:1 现金配股。
    根据上述规定,杭州叉车总厂具体操作如下:
    a、杭州叉车总厂 1983 年前参加工作的人数有 640 人,按人均 1.5 万元标
杭叉集团股份有限公司                                            招股说明书
准,从净资产中提取职工工龄置换资产 9,600,000 元。
    b、按“杭政[1999]17 号”文件规定,持有职工工龄置换股份的职工应按不
低于 1:1 比例配股。杭州叉车总厂应现金配股 9,600,000 元,由于部分职工内
退、待岗、长病假等原因未参与现金配股,实际现金配股 7,151,764 元,尚有
2,448,236 元未现金配股。
    根据 2000 年 1 月 17 日杭州市人民政府办公厅“杭政办[2000]3 号”《关于
贯彻[1999]17 号文件有关问题处理意见的通知》,职工的现金入(配)股,可由
企业在总体不低于 1:1 现金配股的前提下自行制定方案。对少数确有困难的职
工,在经职工(代表)大会同意后,可以少配或不配股。
    经杭州叉车总厂职工代表大会和杭州市经济体制改革委员会会议纪要同
意,考虑到已内退、进再就业服务中心、待岗、长病假的职工配股确有一定困
难,可不予现金配股。
    B、杭州机械电子控股(集团)有限公司转让给戴东辉等 32 名经营者共
5,780,000 元。
    根据 2000 年 1 月 17 日杭州市人民政府办公厅《关于贯彻[1999]17 号文件有
关问题处理意见的通知》(杭政办[2000]3 号),对置换职工工龄并建立职工持
股会的,少数货币出资额较多的职工(包括经营者),可以以自然人身份直接向
公司出资。
    C、根据《关于加快市属国有集体企业改制为股份合作制企业若干意见的通
知》(杭政[1997]10 号)、《关于我市国有中小企业改制中若干问题处理意见的
通知》(杭政[1999]17 号)、《关于杭州叉车总厂改制为有限责任公司的批复》
(杭政发[1999]214 号)等文件,经营者和企业职工以现金置换国有净资产时,
一次性付款享受 20%的优惠。因此,杭州机械电子控股(集团)有限公司同意杭
州叉车有限公司职工持股会和戴东辉等 32 名经营者在一次性付款置换国有净资
产 2,881,900 元和 5,780,000 元时,享受 20%的优惠。
    杭州市企业产权交易所作为鉴证机构对上述《资产转让协议》进行了鉴证。
    根据前述相关规范性文件及《资产转让协议》的规定,职工持股会以现金购
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
买形式一次性付款受让国有资产 2,881,900 元,给予 20%的优惠即实际转让款为
2,305,520 元,加之现金配股部分 7,151,764 元,因此职工持股会实际共需支付转
让价款为 9,457,284 元。职工持股会分别于 2000 年 4 月 4 日和 2000 年 4 月 17
日支付杭州叉车总厂投资款 9,111,745.20 元和 345,538.80 元,合计 9,457,284 元。
       戴东辉等 32 名自然人以现金购买形式一次性付款受让国有资产 5,780,000
元,给予 20%的优惠即实际转让价格为 4,624,000 元。戴东辉等 32 名自然人于
1999 年 12 月支付杭州叉车总厂投资款 4,624,000 元。
       2000 年 6 月 5 日,杭叉有限将上述代收的 14,081,284.00 元支付给杭州机械
电子控股(集团)有限公司。至此,《资产转让协议》中约定的受让款已足额支
付完毕。
       (4)设立杭州叉车有限公司
       2000 年 3 月,浙江宏达会计师事务所出具“浙宏会[2000]验字 282 号”《验
资报告》,对杭州叉车有限公司(筹)截至 2000 年 3 月 27 日申请设立登记的注
册资本实收情况进行了审验,确认已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币
30,000,000 元。
       2000 年 3 月 28 日,杭州叉车有限公司在杭州市工商行政管理局登记注册,
并取得注册号为 3301001003119 的营业执照,注册资本 3,000 万元。
       杭州叉车有限公司成立时的股权结构如下:
          股东姓名    出资额      出资比例          股东姓名     出资额     出资比例
序号                                         序号
            /名称    (万元)       (%)             /名称    (万元)       (%)
 1      职工持股会   1,963.3664      65.45   18     王国强         10.00         0.33
 2      机电控股       458.6336      15.29   19     孙金岗         10.00         0.33
 3      戴东辉           100.00       3.33   20     汤竹顺         10.00         0.33
 4      封为              42.00       1.40   21     阮国庆         10.00         0.33
 5      章亚英            42.00       1.40   22     张平平         10.00         0.33
 6      王益平            40.00       1.33   23     张忠泽         10.00         0.33
 7      陈应坚            36.00       1.20   24     李松泰         10.00         0.33
 8      何金辉            20.00       0.67   25     邵水龙         10.00         0.33
 9      陈伟强            20.00       0.67   26     陆金土         10.00         0.33
 10     徐利达            20.00       0.67   27     金月林         10.00         0.33
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
 11    邢武翔           18.00      0.60    28       金志号         10.00         0.33
 12    王阜西           15.00      0.50    29       金舜强         10.00         0.33
 13    陈敏             15.00      0.50    30       贺春平         10.00         0.33
 14    丁如定           10.00      0.33    31       康乃昉         10.00         0.33
 15    孔欣良           10.00      0.33    32       黄益平         10.00         0.33
 16    方向荣           10.00      0.33    33       蒋汉平         10.00         0.33
 17    王会元           10.00      0.33    34       蒋兆云         10.00         0.33
                         出资额(万元)                      出资比例(%)
       合计
                                         3,000.00                              100.00
      2016 年 1 月,杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确
认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事情的请示》,确认“杭叉总厂此次改
制履行了当时国有企业改制的相关程序,资产转让价格按照批复确认的评估值确
定,定价公允;改制符合当时的相关法律法规规定,合法、有效,不存在国有资
产流失的情形。
      杭叉总厂改制过程中,根据相关政策规定制定了职工下岗分流安置实施方
案,并经杭叉总厂第十一次会员(职工)代表大会(1999 年 2 月 12 日)审议通
过,根据相关规定对职工进行了分流安置,不存在侵害职工权益的情形。”
      2016 年 4 月,浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省
人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,经
审核,省政府同意杭州市人民政府的确认意见。
      经核查,保荐机构及发行人律师认为,杭州叉车总厂改制并设立杭叉有限
过程中,涉及国有资产的,已经履行了国有资产评估、审批程序,相关定价公
允,股权转让已经杭州企业产权交易所鉴证,符合当时国有资产管理的相关规
定。职工安置、债权债务处理、土地处置等符合法律规定、不存在纠纷。杭州
叉车总厂改制并设立杭叉有限的过程符合相关规定,设立杭叉有限持股会有其
合理性。
      2、杭州叉车有限公司的历史沿革情况
      (1)2002 年 12 月,国有股权划转
      2002 年 6 月 13 日,杭州市人民政府办公厅下发《关于市属部分企业移交杭
杭叉集团股份有限公司                                              招股说明书
州市工业资产经营有限公司管理有关问题的通知》(杭政办函[2002]115 号),
将杭州机械电子控股(集团)有限公司、建材冶金、二轻、丝绸控股(集团)有
限公司所属的 78 家企业移交杭州市工业资产经营有限公司管理。
      2002 年 12 月 1 日,杭叉有限股东会同意杭州机械电子控股(集团)有限公
司将其所持杭叉有限 15.29%(计 458.6336 万元)的股权转由工业资产经营公司
持有。
      2002 年 12 月,杭叉有限完成上述国有股权划转的工商变更登记。
      (2)2003 年 1 月,股权转让
      2003 年 1 月 26 日,经杭叉有限股东会及杭叉有限职工持股会会员代表大
会、杭叉有限职工持股会理事会决议同意,戴东辉等 32 人与职工持股会签订
《股权转让协议》,将其所持杭叉有限的全部股权按出资额 1:1 转让给杭叉有限
职工持股会持有。
      2003 年 2 月,公司完成上述股权转让的工商变更登记。此次股权转让后,
杭叉有限的股权结构如下:
 序号                  股东名称          出资额(万元)      出资比例(%)
  1       职工持股会                            2,541.3664             84.71
  2       工业资产经营公司                       458.6336              15.29
                  合计                            3,000.00            100.00
      (3)2003 年 2 月,股权转让
      ①职工持股会转让股权
      根据国务院《社会团体登记管理条例》和民政部办公厅 2000 年 7 月 7 日印
发的《关于暂停对企业内部职工持股会进行社团法人登记的函》(民办函[2000]
110 号) ,职工持股会属于单位内部团体,不再由民政部门登记管理,对此前已
登记的职工持股会在社团清理整顿中暂不换发社团法人证书。同时,根据中国
证监会法律部[2000]24 号《关于职工持股会及工会能否作为上市公司股东的复
函》的规定,职工持股会不能成为公司的股东。2003 年,杭叉有限拟实施股份
制改制,鉴于上述相关规定,拟通过设立法人主体浙江杭叉集团股份有限公司
杭叉集团股份有限公司                                            招股说明书
(2010 年 1 月,更名为浙江杭叉控股股份有限公司)来承继职工持股会持有的
杭叉有限的股权。
    2003 年 2 月,经杭叉有限职工持股会会员代表大会及杭叉有限股东会同
意,职工持股会分别与浙江杭叉集团股份有限公司、杭州市高科技投资有限公
司、朱先伟、章亚英、陈应坚签订《股权转让协议》,将其所持杭叉有限 84.71%
(计 2,541.3664 万元)的股权转让给杭叉控股 2,100 万元、高科技投资公司 240
万元、朱先伟 150 万元、章亚英 21.3664 万元、陈应坚 30 万元。
    根据高科技投资公司受让股权时的营业执照、高科技投资公司设立时杭州
市人民政府办公厅出具的杭政办发[2000]115 号《关于成立杭州市高科技投资有
限公司的通知》,高科技投资公司系一家国有独资有限责任公司,杭州市人民政
府授权杭州市科学技术局为出资单位。高科技投资公司本次受让股权已经其董
事会决议同意,并经其出资单位杭州市科学技术局同意。
    此次股权转让完成后,职工持股会不再持有杭叉有限股权。2004 年 6 月 25
日,杭州市民政局核准了杭叉有限职工持股会注销的申请。
    ②工业资产经营公司转让部分股权
   2003 年 1 月 23 日,工业资产经营公司(系杭州市人民政府授权经营国有资
产的国有独资公司)出具《关于我公司出资额同意部分转让的函》,同意工业资
产经营公司将持有的杭叉有限 5.2878%的出资额进行转让。
    2003 年 2 月 25 日,经杭叉有限股东会同意,工业资产经营公司分别与赵礼
敏、戴东辉、封为、王益平、章亚英签订《股权转让协议》,将其所持杭叉有限
5.2878%(计 1,586,336 元)的股权转让给赵礼敏 42 万元、戴东辉 42 万元、封为
33 万元、王益平 30 万元、章亚英 11.6336 万元。
    ③股权转让价格
    上述职工持股会及工业资产经营公司股权转让价格均按出资额 1:2.25 确
定,系以浙江勤信资产评估有限公司于 2003 年 2 月 21 日出具的“浙勤评报字
(2003)第 32 号”《资产评估报告书》中截至 2002 年 12 月 31 日杭州叉车有限
公司净资产评估价值 66,833,716.60 元(折合每元出资额为 2.23 元)为依据,经
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
转让各方协商确定。杭州市财政局对前述评估结果予以备案。
      2003 年 2 月,公司完成上述股权转让的工商变更登记。此次股权转让后,
杭叉有限的股权结构如下:
序号                股东名称/姓名        出资额(万元)      出资比例(%)
  1      杭叉控股                                 2,100.00             70.00
  2      工业资产经营公司                          300.00              10.00
  3      高科技投资公司                            240.00               8.00
  4      朱先伟                                    150.00               5.00
  5      赵礼敏                                     42.00               1.40
  6      戴东辉                                     42.00               1.40
  7      封为                                       33.00               1.10
  8      章亚英                                     33.00               1.10
  9      王益平                                     30.00               1.00
 10      陈应坚                                     30.00               1.00
                    合计                          3,000.00            100.00
      2016 年 1 月,杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确
认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》,确认“2003 年 2 月,杭
州市工业资产经营有限公司向自然人转让股权,股权转让价格按不低于经备案后
的资产评估价确定,所履行的程序未违反当时相关法律法规规定,未造成国有资
产流失,本次国有股权转让合法、有效。”
      2016 年 4 月,浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省
人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,经
审核,省政府同意杭州市人民政府的确认意见。
      经核查,保荐机构、发行人律师认为:本次股权转让系按照评估值溢价确
定并经杭州市财政局备案,股权转让所履行的程序未违反当时相关法律法规规
定,未造成国有资产流失,本次国有股权转让合法、有效,不会对本次发行上市
构成实质障碍;职工持股会将其持有的发行人股份转让给杭叉控股有其合理性。
   (二)股份公司设立情况
      2003 年 3 月 11 日,天健事务所出具“浙天会审[2003]第 225 号”《审计报
告》,截至 2003 年 2 月 28 日,杭叉有限净资产 5,100 万元。
杭叉集团股份有限公司                                             招股说明书
      2003 年 3 月,经杭叉有限股东会决议通过,公司全体股东签署了《整体变
更设立浙江杭叉工程机械股份有限公司协议书》及《整体变更设立浙江杭叉工程
机械股份有限公司补充协议书》,同意杭叉有限整体变更为股份有限公司,以
2003 年 2 月 28 日为审计基准日,将截至审计基准日经审计的杭叉有限净资产折
股,股份总数为 5,100 万股。
      2003 年 3 月 14 日,天健事务所出具“浙天会验[2003]第 19 号”《验资报
告》,“经审验,浙江杭叉工程机械股份有限公司(筹)已于 2003 年 3 月 14
日根据《公司法》有关规定,按照公司折股方案,将截至 2003 年 2 月 28 日原杭
叉有限净资产人民币 5,100 万元按 1:1 的比例折合股份总额 5,100 万股,每股面
值 1 元,共计股本人民币 5,100 万元。”
      2003 年 4 月 9 日,浙江省财政厅下发“浙财国资字[2003]89 号”《关于浙
江杭叉工程机械股份有限公司(筹)国有股权管理方案的批复》,同意浙江杭叉
工程机械股份有限公司(筹)总股本为 5,100 万股,其中国有法人股合计 918 万
股,占总股本的 18%,分别为:工业资产经营公司持有 510 万股,占总股本的
10%;高科技投资公司持有 408 万股,占总股本的 8%。
      2003 年 4 月 13 日,浙江省人民政府企业上市工作领导小组下发“浙上市
[2003]25 号”《关于同意整体改制、发起设立浙江杭叉工程机械股份有限公司的
批复》,同意在杭叉有限整体改制的基础上,由杭叉控股等 10 名股东发起设立
杭叉工程机械。
      2003 年 4 月 25 日,公司召开创立大会,经出席会议的股东及代理人表决,
本次股东大会审议通过了《浙江杭叉工程机械股份有限公司章程》,并选举产生
了第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事。
      2003 年 5 月 6 日,发行人在浙江省工商行政管理局办理工商登记,并取得
注册号为 3300001009670 的《企业法人营业执照》。
序号              股东名称或姓名         持股数(万股)     持股比例(%)
  1    杭叉控股                                  3,570.00             70.00
  2    工业资产经营公司                           510.00              10.00
  3    高科技投资公司                             408.00                  8.00
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
  4      朱先伟                                     255.00                5.00
  5      赵礼敏                                      71.40                1.40
  6      戴东辉                                      71.40                1.40
  7      封为                                        56.10                1.10
  8      章亚英                                      56.10                1.10
  9      王益平                                      51.00                1.00
 10      陈应坚                                      51.00                1.00
                      合计                           5,100              100.00
      (三)股份公司设立后至 2011 年 8 月之间的股本变动的工商登记情况
       1、2006 年 1 月,股份转让
       2006 年 1 月 3 日,高科技投资公司分别与戴东辉、赵礼敏签署《股权转让
协议》,将其所持公司 408 万股股份以每股 2.87 元的价格转让给戴东辉 204 万
股、赵礼敏 204 万股。同日,朱先伟分别与戴东辉、赵礼敏签订《股权转让协
议》,将其所持公司 255 万股股份以每股 2.87 元的价格转让给戴东辉 127.50 万
股、赵礼敏 127.50 万股。
       2006 年 2 月,公司完成上述股份转让的工商备案。此次股份转让后,公司
各股东工商备案的持股情况如下:
 序号                 股东名称/姓名        持股数(万股)      持股比例(%)
  1        杭叉控股                                 3,570.00             70.00
  2        工业资产经营公司                          510.00              10.00
  3        赵礼敏                                    402.90               7.90
  4        戴东辉                                    402.90               7.90
  5        封为                                       56.10               1.10
  6        章亚英                                     56.10               1.10
  7        王益平                                     51.00               1.00
  8        陈应坚                                     51.00               1.00
                      合计                          5,100.00            100.00
       (1)此次股份转让定价及转让款支付情况
       根据高科技投资公司与杭叉控股于 2003 年 2 月 24 日签订的《协议书》约定,
杭叉集团股份有限公司                                              招股说明书
在高科技投资公司投资发行人满三年后的三个月内,由杭叉控股或杭叉控股安
排的经营者团队或杭叉控股安排的第三方对高科技投资公司持有的全部股权进
行受让,受让价格不低于届时公司经审计的账面净资产。
    2005 年 12 月 7 日,杭州市科学技术局下发了《关于转让浙江杭叉工程机械
股份有限公司股权的批复》(杭科办[2005]226 号),同意高科技投资公司转让
公司股权,股权转让价格以公司 2005 年末经审计的账面净资产为依据。
    根据天健事务所出具的浙天会审(2006)157 号《审计报告》,发行人截至
2005 年 12 月 31 日净资产为 154,141,405.51 元,扣除公司根据“杭财企(2005)
940 号”《关于下达 2005 年第六批杭州市工业企业技术改造项目财政资助资金
的通知》列入“资本公积-国家独享资本公积”的 900 万元后,实际净资产为
145,141,405.51 元,即每股净资产 2.8459 元,根据协议约定溢价 8%确定转让价
格为每股 3.07 元,由于高科技投资公司和朱先伟仍享受 2005 年每股派发 0.2 元
(含税)现金红利,故本次股份最终转让价格确定为每股 2.87 元,上述股权转
让款共计 11,709,600 元,已于 2006 年 1 月支付完毕。
    (2)后续补正情况
    根据《企业国有产权转让管理暂行办法》的相关规定,2006 年 1 月高科技
投资公司国有股权转让未经评估,存在程序瑕疵。为进一步规范高科技投资公
司与赵礼敏、戴东辉之间的股权转让行为,2007 年 7 月 30 日,高科技投资公司
分别与赵礼敏、戴东辉签订《股权转让补充协议》,约定以经杭州市人民政府国
有资产监督管理委员会备案确认的“浙勤评报字(2006)第 20 号”《资产评估
报告书》中截至 2005 年 12 月 31 日公司净资产评估值 253,920,000 元为基础,扣
除公司根据杭财企(2005)940 号《关于下达 2005 年第六批杭州市工业企业技术
改造项目财政资助资金的通知》列入“资本公积-国家独享资本公积”的 900 万
元,实际净资产评估值为 244,920,000 元,即每股 4.80 元,同时鉴于高科技投资
公司仍享受 2005 年度股份公司每股 0.2 元(含税)的现金分红,故最终确定股权
转让价格为每股 4.60 元,股权转让款共计 18,768,000 元。鉴于赵礼敏、戴东辉已
于 2006 年 1 月向高科技投资公司支付股权转让款 11,709,600 元,故 2007 年 8 月
15 日,戴东辉、赵礼敏按照评估结果向高科技投资公司补充支付了 7,058,400 元
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
股权转让款。
      2016 年 1 月,杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确
认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》,确认“杭叉股份国有独
享资本公积已于 2013 年 1 月 31 日按有偿、公允使用原则一次性还本付息,其形
成及处置行为符合国家相关规定,合法、有效。”
      2016 年 4 月,浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省
人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,经
审核,省政府同意杭州市人民政府的确认意见。
      保荐机构和发行人律师经核查后认为:2006 年 1 月高科技投资公司股权转
让相关定价中扣除资本公积一国家独享资本公积项目符合国家相关规定。
      2、2006 年 11 月,股份转让
      2006 年 11 月 20 日,赵礼敏将持有的 100 万股股份分别转让给徐利达等 9
人;戴东辉将其持有的 100 万股股份分别转让给陈赛民等 9 人,具体情况如下:
                              转让股份数                                   转让股份数
  转让方          受让方                       转让方            受让方
                                (万股)                                     (万股)
                徐利达              15.00                   陈赛民               15.00
                金志号              15.00                   蒋汉平               15.00
                邢武翔              10.00                   徐征宇               10.00
                金月林              10.00                   俞惠民               10.00
                王阜西              10.00                   潜增强               10.00
赵礼敏                                       戴东辉
                张平平              10.00                   龚志才               10.00
                邵建荣              10.00                   陈伟强               10.00
                周素华              10.00                   陈朝阳               10.00
                阮国庆              10.00                   孙金岗               10.00
                      合计         100.00                         合计          100.00
      此次股权转让后公司股份的工商备案情况如下:
 序号           股东名称或姓名             持股数(万股)            持股比例(%)
  1        杭叉控股                                   3,570.00                   70.00
  2        工业资产经营公司                             510.00                   10.00
  3        赵礼敏等 24 名自然人                       1,020.00                   20.00
杭叉集团股份有限公司                                              招股说明书
               合计                             5,100.00                100.00
      3、2006 年 12 月,以未分配利润转增股本
      2006 年 12 月 1 日,公司股东大会决议同意以经天健事务所审计截至 2005
年 12 月 31 日的未分配利润按每 10 股转增 10 股向全体股东进行利润分配,转增
股本后公司股本总额增加至 10,200 万元。
      2006 年 12 月 20 日,天健事务所出具“浙天会验[2006]第 123 号”《验资报
告》,“经审验,截至 2006 年 12 月 20 日止,公司已将未分配利润人民币 5,100
万元转增股本。”
      2006 年 12 月,公司办理完成工商变更登记,注册资本 10,200 万元。
      4、2007 年 8 月,增资至 10,400 万元
      2007 年 8 月 4 日,公司股东大会决定将公司注册资本增加至 10,400 万元,
新增 200 万股由工业资产经营公司和徐利达等 16 位自然人股东按每股 3.50 元价
格认购,其中工业资产经营公司认购 20 万股、徐利达等 16 位自然人合计认购
180 万股。本次新增股份的认购价格系在公司 2007 年 6 月 30 日未经审计的净资
产值的基础上溢价确定的。
      2007 年 8 月 16 日,天健事务所出具“浙天会验[2007]第 82 号”《验资报
告》,“经审验,截至 2007 年 8 月 15 日止,公司已收到工业资产经营公司和徐
利达等 16 位自然人缴纳的货币资金 700 万元,其中计入股本 200 万元,计入资
本公积 500 万元。”
      2007 年 8 月,公司完成上述增资的工商备案,情况如下:
 序号         股东名称或姓名         持股数(万股)        持股比例(%)
  1      杭叉控股                               7,140.00                 68.65
  2      工业资产经营公司                       1,040.00                 10.00
  3      赵礼敏等 24 名自然人                   2,220.00                 21.35
               合计                            10,400.00                100.00
      5、2007 年 12 月,股份转让
杭叉集团股份有限公司                                                              招股说明书
      2007 年 12 月 1 日,赵礼敏、戴东辉分别将其持有的合计 302 万股股份转让
给胡真英等 20 人;周素华、徐征宇分别将其持有的各 10 万股股份转让给陈敏;
潜增强和俞惠民分别将其持有的各 10 万股股份转让给应真为;邵建荣、龚志才
分别将其持有的各 10 万股股份转让给张忠泽。本次股份转让的具体情况如下:
                                 转让股份数                                       转让股份数
      转让方         受让方                       转让方            受让方
                                   (万股)                                         (万股)
                 胡真英                20.00                    王志高                  16.00
                 叶秀妮                16.00                    何玲娣                  16.00
                 陈薇薇                16.00                    单根生                  16.00
                 方向荣                16.00                    金华曙                  16.00
                 倪爱全                16.00                    韩建平                  16.00
赵礼敏                                         戴东辉
                 贺玲                  16.00                    倪卫星                  16.00
                 邵水龙                14.00                    谭键荣                  16.00
                 孙建军                12.00                    傅小虹                  16.00
                 黄海                  12.00                    许春祥                  12.00
                 任海华                12.00                    徐良红                  11.00
                 徐良红                 1.00                                 —           —
周素华                                 10.00   潜增强                                   10.00
                 陈敏                                           应真为
徐征宇                                 10.00   俞惠民                                   10.00
邵建荣           张忠泽                10.00   龚志才           张忠泽                  10.00
      2007 年 12 月,公司完成上述股份转让的工商备案,情况具体如下:
 序号          股东名称或姓名             持股数(万股)               持股比例(%)
  1       杭叉控股                                       7,140.00                       68.65
  2       工业资产经营公司                               1,040.00                       10.00
  3       赵礼敏等 47 名自然人                           2,220.00                       21.35
               合计                                     10,400.00                      100.00
      6、2008 年,股东名称变更及公司更名事项
      2008 年 3 月,经杭州市工商行政管理局核准,公司股东杭州市工业资产经
营有限公司更名为杭州市工业资产经营投资集团有限公司(以下简称“工投集
团”)。
      2008 年 11 月,经公司股东大会决议通过及浙江省工商行政管理局核准,公
司名称由“浙江杭叉工程机械股份有限公司”变更为“浙江杭叉工程机械集团
杭叉集团股份有限公司                                                        招股说明书
股份有限公司”。
      7、2008 年 12 月,股份转让
      2008 年 12 月 5 日,股东赵礼敏将其持有的 113 万股股份分别转让给孔欣良
等 13 人;股东戴东辉将其持有的 113 万股股份分别转让给李松泰等 16 人,具体
转让情况如下:
                              转让股份数                                    转让股份数
  转让方          受让方                       转让方             受让方
                                (万股)                                      (万股)
                王海清              16.00                   徐鸿翔                16.00
                谭雅仙              12.00                   俞诚                  12.00
赵礼敏          宋文斌              10.00    戴东辉         傅征                  12.00
                张永根              10.00                   黄海燕                10.00
                卢百兴              10.00                   沈剑华                10.00
                汪瑛                10.00                   刘建英                10.00
                孔欣良              10.00                   许春详                    8.00
                李松泰               9.00                   黄海                      8.00
                徐良红               8.00                   单根生                    4.00
                李元松               6.00                   韩建平                    4.00
                陈薇薇               4.00                   王红永                    4.00
                徐翔                 4.00                   傅小虹                    4.00
                叶秀妮               4.00                   贺玲                      4.00
                                                            何玲娣                    4.00
                                                            邵水龙                    2.00
                                                            李松泰                    1.00
      2008 年 12 月,公司完成上述股份转让的工商备案,情况如下:
 序号           股东名称或姓名             持股数(万股)             持股比例(%)
  1        杭叉控股                                    7,140.00                   68.65
  2        工投集团                                    1,040.00                   10.00
  3        赵礼敏等 64 名自然人                        2,220.00                   21.35
                合计                                  10,400.00                  100.00
      8、2009 年 12 月,股份转让
      (1)此次股份转让及持股期间享有权益退回背景
杭叉集团股份有限公司                                             招股说明书
    2006 年 1 月,高科技投资公司根据入股时签署的相关协议约定将其持有的
公司 408 万股(计 8%)股份按届时净资产值适当溢价转让给自然人赵礼敏、戴
东辉,并于 2007 年 7 月重新签署《股权转让补充协议》,重新履行了资产评估及
补缴股权转让款等后续补正程序。但鉴于当时国有股权转让存在程序瑕疵,根据
杭州市市委、市政府工业专题协调会议精神和工作交办单的要求,经杭州市人民
政府国有资产监督管理委员会《市国资委简复[2009]第 33 号》批复同意,公司
经营技术骨干决定将该部分股权及持股期间享有的相关权益退回杭州市国有资
产授权管理机构工投集团。
    (2)本次股份转让数额、转让对象形成过程及其确定
    ①高科技投资公司于 2006 年 1 月将其持有的公司 408 万股(计 8%)股份转
让给赵礼敏、戴东辉;上述转出的 8%国有股份因公司 2006 年 12 月转增股本 5,100
万元,按比例应享有新增股份 408 万股;上述转出的 8%国有股份因公司 2007
年 8 月增资 200 万股,按比例应有权认购股份 16 万股。
    ②根据杭州市国资委 2009 年 12 月 25 日的《市国资委简复[2009]第 33 号》
批复确认,上述应由公司经营技术管理骨干退回高科技投资公司的股份 832 万股
及收益由工投集团收回,工投集团支付股份对价 1,932.80 万元。
    ③赵礼敏、戴东辉分别于 2006 年 11 月、2007 年 12 月、2008 年 12 月将股
份转让给 57 名公司经营技术骨干。鉴于公司历次股权变动均已办理了工商变更
登记手续,故本次工投集团收回国有股权的过程仍采取股权转让的方式实施。
    2009 年 12 月 6 日,工投集团分别与赵礼敏等 57 位自然人签订《股权转让
协议》,受让其持有的公司共计 832 万股(计 8%)股份。
    2010 年 2 月 4 日,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具“浙国资
法产[2010]13 号”《关于浙江杭叉工程机械集团股份有限公司国有股权变动事项
的批复》,对上述国有股权变动予以确认。
    2009 年 12 月,公司完成上述股份转让的工商备案,情况如下:
 序号        股东名称或姓名         持股数(万股)          占比(%)
杭叉集团股份有限公司                                            招股说明书
  1      杭叉控股                               7,140.00             68.65
  2      工投集团                               1,872.00             18.00
  3      赵礼敏等 64 名自然人                   1,388.00             13.35
              合计                             10,400.00            100.00
      2016 年 1 月,杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确
认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》,确认“2006 年 1 月,杭
州市高科技投资有限公司向自然人赵礼敏、戴东辉转让国有股权的过程存在瑕
疵,根据省、市国资委的要求进行了整改,并经省国资委认可。整改后股权转让
支付对价依据明确、合理,未损害公司或其他股东权益,未造成国有资产流失。
      杭叉有限公司及杭叉股份历次国有股权变动事项符合国有资产管理相关规
定,合法、合规、真实、有效,不存在潜在风险和法律纠纷,不存在国有资产流
失情形。”
      2016 年 4 月,浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省
人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,经
审核,省政府同意杭州市人民政府的确认意见。
      保荐机构和发行人律师经核查后认为:本次国有股权退回系因原 2006 年 1
月国有股权转让时存在程序瑕疵,为防止国有资产流失,确保国有资产保值增资
而进行。本次国有股权退回系根据浙江省人民政府国有资产监督管理委员会的要
求并经杭州市人民政府国有资产监督管理委员会审批,程序合法,符合国有资产
管理的规定;支付对价依据明确且合理;未损害发行人或其他股东权益,未造成
国有资产流失,不会对本次发行并上市构成实质障碍。
      9、2010 年,股东名称变更及公司更名事项
      2010 年 1 月,经浙江省工商行政管理局核准,公司控股股东浙江杭叉集团
股份有限公司更名为浙江杭叉控股股份有限公司。
      2010 年 12 月,经公司股东大会决议通过及浙江省工商行政管理局核准,公
司名称由“浙江杭叉工程机械集团股份有限公司”变更为“杭叉集团股份有限
公司”。
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
       10、2011 年 8 月,公司增资至 13,730.50 万元
       2011 年 7 月 20 日,公司股东大会决议通过将公司注册资本增加至 13,730.50
万元,新增 3,330.50 万股由工投集团认购 1,560.50 万股、赵礼敏等 93 名自然人
股东认购 1,770.00 万股。此次新增股份的认购价格系以坤元资产评估有限公司
出具的“坤元评报[2011]173 号”《资产评估报告》,截至 2010 年 9 月 30 日公
司净资产评估值 179,440.00 万元为基础,并扣除 2010 年度分红后确认为每股
12.84 元。
       2011 年 7 月 13 日,杭州市人民政府国有资产监督管理委员会出具“市国资
委简复[2011]第 22 号”《杭州市人民政府国有资产监督管理委员会公文处理简
复单》,批复同意工投集团增资 1,560.50 万股,增资价格以经备案的 2010 年 9
月 30 日经评估的净资产值为参考依据确定。增资完毕后,工投集团持股 3,432.50
万股,持股比例 25%。
       2011 年 8 月 4 日,天健事务所出具“天健验[2011]322 号”《验资报告》,
“经审验,截至 2011 年 8 月 3 日止,公司已收工投集团和赵礼敏等 93 名自然人
缴纳的新增注册资本合计人民币 427,636,200.00 元,其中计入股本 33,305,000.00
元,计入资本公积 394,331,200.00 元。”
       2011 年 11 月 24 日,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会出具“浙国
资产权[2011]63 号”《关于杭叉集团股份有限公司国有股权变动事项的批复》,
对杭叉集团的国有股权变动予以确认。
       2011 年 8 月,杭叉集团完成上述增资的工商备案。此次增资后,公司各股
东的持股情况如下:
         股东姓名   持股数       持股比例           股东姓名   持股数       持股比例
序号                                         序号
           /名称    (万股)       (%)              /名称    (万股)     (%)
 1      杭叉控股    7,140.0000       52.00   49     许春祥       10.5600         0.08
 2      工投集团    3,432.5000       25.00   50     何玲娣       10.5600         0.08
 3      赵礼敏       368.9760         2.69   51     单根生       10.5600         0.08
 4      戴东辉       338.9760         2.47   52     方向荣       10.5600         0.08
 5      王益平       152.9600         1.11 53       傅小虹       10.5600         0.08
 6      封为         136.4240         0.99   54     金华曙       10.5600         0.08
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
       股东姓名   持股数         持股比例           股东姓名   持股数       持股比例
序号                                         序号
         /名称    (万股)         (%)              /名称    (万股)     (%)
 7     章亚英      108.5040           0.79   55     韩建平       10.5600         0.08
 8     陈应坚      102.9600           0.75   56     黄海         10.5600         0.08
 9     徐利达      100.7200           0.73   57     倪卫星       10.5600         0.08
 10    张金香      100.0000           0.73   58     任海华       10.5600         0.08
 11    王秀芳      100.0000           0.73   59     谭键荣       10.5600         0.08
 12    陈伟强          84.8800        0.62   60     孙建军       10.5600         0.08
 13    沈燕            80.0000        0.58   61     贺玲         10.5600         0.08
 14    金志号          76.9600        0.56   62     邱国先       10.5600         0.08
 15    张平平          76.9600        0.56   63     李思伟       10.5600         0.08
 16    陈赛民          66.4000        0.48   64     屠高辉       10.5600         0.08
 17    蒋汉平          66.4000        0.48   65     周鼎崐       10.5600         0.08
 18    王阜西          61.6800        0.45   66     孙福安        9.2400         0.07
 19    陈长林          50.0000        0.36   67     丁如定        9.2400         0.07
 20    朱肖云          50.0000        0.36   68     钱俊          9.2400         0.07
 21    金月林          47.5200        0.35   69     曹宁          9.2400         0.07
 22    徐征宇          45.8400        0.33   70     陈云龙        9.2400         0.07
 23    王华            40.8400        0.30   71     王建新        9.2400         0.07
 24    陈朝阳          39.6000        0.29   72     贺春平        9.2400         0.07
 25    应真为          39.6000        0.29   73     吴建新        9.2400         0.07
 26    沈剑华          35.2800        0.26   74     吴国清        9.2400         0.07
 27    朱帆            35.0000        0.25   75     王海清        8.4480         0.06
 28    邢武翔          34.0960        0.25   76     徐鸿翔        8.4480         0.06
 29    阮国庆          31.6800        0.23   77     谭雅仙        6.3360         0.05
 30    陈敏            26.4000        0.19   78     俞诚          6.3360         0.05
 31    张忠泽          26.4000        0.19   79     傅征          6.3360         0.05
 32    胡真英          26.4000        0.19   80     孔欣良        5.2800         0.04
 33    周思远          25.0000        0.18   81     宋文斌        5.2800         0.04
 34    孙金岗          21.1200        0.15   82     张永根        5.2800         0.04
 35    邵水龙          21.1200        0.15   83     李元松        5.2800         0.04
 36    倪爱全          21.1200        0.15   84     徐翔          5.2800         0.04
 37    刘林曦          15.0000        0.11 85       汪瑛          5.2800         0.04
 38    王国强          13.2000        0.10   86     卢百兴        5.2800         0.04
杭叉集团股份有限公司                                                         招股说明书
         股东姓名   持股数       持股比例           股东姓名     持股数        持股比例
序号                                         序号
           /名称    (万股)       (%)              /名称      (万股)      (%)
 39     张振美         13.2000        0.10   87     李松泰          5.2800         0.04
 40     俞惠民         10.5600        0.08   88     黄海燕          5.2800         0.04
 41     潜增强         10.5600        0.08   89     王红永          5.2800         0.04
 42     龚志才         10.5600        0.08   90     刘建英          5.2800         0.04
 43     邵建荣         10.5600        0.08   91     黄益平          5.2800         0.04
 44     周素华         10.5600        0.08   92     韩林            5.2800         0.04
 45     叶秀妮         10.5600        0.08   93     王建超          5.2800         0.04
 46     徐良红         10.5600        0.08   94     黄晓平          5.2800         0.04
 47     陈薇薇         10.5600        0.08   95     陈布宁          3.9600         0.03
 48     王志高         10.5600        0.08   —     —                 —            —
                           持股数(万股)                      持股比例(%)
    合计
                                        13,730.50                                100.00
      (四)股份公司设立后至 2011 年 8 月期间存在的股份代持及解除情况
       1、代持股份的形成
       (1)2003 年股份公司成立后,赵礼敏、戴东辉、封为、章亚英、王益平、
陈应坚等 6 人将其持有的 155 万股股份转让给金月林等 16 人,转让价格依据
2003 年 2 月职工持股会、工业资产经营公司股权分别转让给赵礼敏、戴东辉等
人时每股 2.25 元的基础上,考虑到公司股本从 3,000 万元变更至 5,100 万元因
素,确定为每股 1.35 元,股份转让款已由股份受让人支付给股份出让方,上述
股权转让未办理工商备案登记,采取代持的形式。上述股份转让完成后,公司
实际股东数为 25 名,具体详见附表 1-1。
       (2)2006 年 1 月,以赵礼敏、戴东辉为代表受让高科技投资公司及朱先伟
合计 663 万股份,实际受让方为赵礼敏、戴东辉等 63 人,除赵礼敏、戴东辉本
人外,其余 61 名受让方均将此次受让的股份委托赵礼敏、戴东辉代为持有。此
次股权转让过程中,实际股份受让人按每股 2.87 元的价格支付给赵礼敏、戴东
辉,并由赵礼敏、戴东辉统一将股权转让款支付给高科技投资公司,后续根据
国有股权评估情况调整股权转让价格为每股 4.60 元,实际股份受让人按照股份
作价差额向赵礼敏、戴东辉补充支付了相应的股份转让款。上述股份转让完成
杭叉集团股份有限公司                                             招股说明书
后,公司实际股东数为 70 名,具体详见附表 1-2。
    (3)2007 年 8 月,公司增资 200 万元,工商登记由工业资产经营公司和徐
利达等 16 位自然人股东增资,实际增资由工业资产经营公司、赵礼敏、戴东
辉、应真为等 4 名股东认购;除工业资产经营公司将增资款项缴至公司,其余
赵礼敏、戴东辉、应真为等 3 名实际增资人,将增资款交给名义增资人,并由
其缴至公司。名义增资人金志号等 10 人通过工商增资的方式将原来委托持有的
全部或部分股份解除代持,名义增资人俞惠民等 6 人通过工商增资的方式新增
部分受托持有的股份;本次增资价格以公司截至 2007 年 6 月 30 日账面净资产为
依据,溢价后确定为每股 3.5 元。此次增资完成后,公司实际股东人数为 70
名,具体详见附表 1-5。
    (4)2007 年 8 月增资时戴东辉、赵礼敏系基于为激励公司经营技术管理骨
干而增资,因本次增资时尚未确定激励的对象而将股份由赵礼敏及戴东辉持
有,2008 年 1 月王国强等 10 名作为激励对象的骨干员工,以 3.6 元/股价格从名
义股东处受让 58 万股股权。上述增资及股份转让完成后,公司实际股东数为 80
名,具体详见附表 1-7。
    2、代持股份的逐步解除
    为还原真实的股东及股份结构,2006 年-2008 年期间通过股份转让的形式对
代持的情况进行逐步解除。
    (1)2006 年 11 月,赵礼敏、戴东辉将 200 万股股份转让给徐利达等 18 人,
并办理工商备案,具体详见附表 1-3。
    (2)2007 年 8 月,金志号等 10 人通过工商增资的方式将原来委托持有的
全部或部分股份解除代持,具体详见附表 1-5。
    (3)2007 年 12 月,赵礼敏、戴东辉分别将其持有的合计 302 万股股份转
让给胡真英等 20 人;周素华、徐征宇分别将其持有的各 10 万股股份转让给陈
敏;潜增强和俞惠民分别将其持有的各 10 万股股份转让给应真为;邵建荣、龚
志才分别将其持有的各 10 万股股份转让给张忠泽;此次转让在工商办理备案,
具体详见附表 1-6。
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
       (4)2008 年 12 月,赵礼敏将其持有的 113 万股股份分别转让给孔欣良等
13 人;股东戴东辉将其持有的 113 万股股份分别转让给李松泰等 16 人,此次转
让在工商办理备案,具体详见附表 1-8。
       上述(1)、(3)、(4)三次股份转让之时间间隔及转让数量主要系根据
《公司法》对高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司
股份总数的 25%的限制性规定所确定的股份数,上述股权转让均不涉及资金交
割。
       (5)2009 年 12 月,向工投集团退回 832 万股股份
       为弥补 2006 年受让高科技投资公司国有股权时存在的程序瑕疵,公司经营
技术骨干决定将该部分股权退回工投集团。以 2006 年实际股份数为基础,按照
自愿退回的原则,共计经营技术管理骨干 61 人按实际退回股份,不足部分由赵
礼敏等部分管理层补足。部分高级管理人员转让股份受制于其所持备案股份的
25%限额而部分股份委托他人转让以及出于还原其最终实际持股数方面考虑,
赵礼敏等 57 名自然人作为名义转让方与工投集团签订《股权转让协议》。此次
转让办理了工商备案。本次股份转让实际价格系根据转让总价 1,932.80 万元结
合转让总股数 832 万股确定的平均每股价格 2.32 元/股。此次股权转让具体情况
详见附表 1-9。
       (6)2011 年 8 月,公司增资至 13,730.50 万元,代持完全解除
       2011 年 7 月 20 日,公司股东大会决议通过将公司注册资本增加至 13,730.50
万元,新增 3,330.50 万股由工投集团认购 1,560.50 万股、赵礼敏等 93 名自然人
股东认购 1,770.00 万股。此次新增股份的认购价格系以评估价为基础,扣除分
红后确认为每股 12.84 元。
       除工投集团及部分新增自然人股东增资外,其余增资情形均系委托持股人
及实际持股人以增资的方式得以全部体现。此次增资前后,工商登记的股东持
股、增资情况与实际持股、增资情况对照如下:
                                                                    单位:万股
                           增资前股份数           增资股份数
序号       股东名称                                                    增资后
                       工商登记   实际持股    工商登记   实际增资
杭叉集团股份有限公司                                                               招股说明书
                          增资前股份数                   增资股份数
序号    股东名称                                                                     增资后
                       工商登记       实际持股       工商登记       实际增资
 1     杭叉控股         7,140.00       7,140.00                 -              -      7,140.00
 2     实业投资集团     1,872.00       1,872.00       1,560.50        1,560.50        3,432.50
 3     戴东辉             256.80         177.60          82.18         161.38          338.98
 4     赵礼敏             256.80          94.80         112.18         274.18          368.98
 5     封为                88.20          88.20          48.22          48.22          136.42
 6     章亚英              82.20          82.20          26.30          26.30          108.50
 7     王益平              78.00          78.00          74.96          74.96          152.96
 8     陈应坚              78.00          78.00          24.96          24.96          102.96
 9     徐利达              46.00          46.00          54.72          54.72          100.72
 10    金月林              14.00          36.00          33.52          11.52           47.52
 11    陈伟强              24.00          34.00          60.88          50.88           84.88
 12    应真为              20.00          30.00          19.60           9.60           39.60
 13    陈朝阳              30.00          30.00           9.60           9.60           39.60
 14    金志号              30.00          28.00          46.96          48.96           76.96
 15    张平平              30.00          28.00          46.96          48.96           76.96
 16    王阜西              24.00          24.00          37.68          37.68           61.68
 17    邢武翔               4.00          24.00          30.10          10.10           34.10
 18    阮国庆               4.00          24.00          27.68           7.68           31.68
 19    陈赛民              22.50          20.00          43.90          46.40           66.40
 20    蒋汉平              22.50          20.00          43.90          46.40           66.40
 21    陈敏                20.00          20.00           6.40           6.40           26.40
 22    张忠泽              20.00          20.00           6.40           6.40           26.40
 23    胡真英              20.00          20.00           6.40           6.40           26.40
 24    邵水龙               2.00          16.00          19.12           5.12           21.12
 25    倪爱全               2.00          16.00          19.12           5.12           21.12
 26    孙金岗               6.00          16.00          15.12           5.12           21.12
 27    徐征宇               6.00          12.00          39.84          33.84           45.84
 28    王国强                     -       10.00          13.20           3.20           13.20
 29    黄海                 2.00              8.00        8.56           2.56           10.56
 30    倪卫星               2.00              8.00        8.56           2.56           10.56
 31    谭键荣               2.00              8.00        8.56           2.56           10.56
 32    孙建军               2.00              8.00        8.56           2.56           10.56
 33    任海华               3.00              8.00        7.56           2.56           10.56
 34    潜增强               4.00              8.00        6.56           2.56           10.56
 35    龚志才               4.00              8.00        6.56           2.56           10.56
 36    周素华               4.00              8.00        6.56           2.56           10.56
 37    方向荣               4.00              8.00        6.56           2.56           10.56
 38    金华曙               4.00              8.00        6.56           2.56           10.56
 39    单根生               6.80              8.00        3.76           2.56           10.56
 40    俞惠民               8.00              8.00        2.56           2.56           10.56
杭叉集团股份有限公司                                                          招股说明书
                          增资前股份数                   增资股份数
序号    股东名称                                                                增资后
                       工商登记       实际持股       工商登记    实际增资
 41    邵建荣               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 42    叶秀妮               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 43    徐良红               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 44    陈薇薇               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 45    王志高               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 46    许春祥               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 47    何玲娣               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 48    傅小虹               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 49    韩建平               8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 50    贺玲                 8.00              8.00        2.56         2.56        10.56
 51    王海清               6.40              6.40        2.05         2.05         8.45
 52    徐鸿翔               6.40              6.40        2.05         2.05         8.45
 53    邱国先                     -           6.00       10.56         4.56        10.56
 54    李思伟                     -           6.00       10.56         4.56        10.56
 55    屠高辉                     -           6.00       10.56         4.56        10.56
 56    孙福安                     -           5.00        9.24         4.24         9.24
 57    丁如定                     -           5.00        9.24         4.24         9.24
 58    钱俊                       -           5.00        9.24         4.24         9.24
 59    曹宁                       -           5.00        9.24         4.24         9.24
 60    陈云龙                     -           5.00        9.24         4.24         9.24
 61    王建新                     -           5.00        9.24         4.24         9.24
 62    谭雅仙               4.80              4.80        1.54         1.54         6.34
 63    俞诚                 4.80              4.80        1.54         1.54         6.34
 64    傅征                 4.80              4.80        1.54         1.54         6.34
 65    沈剑华               4.00              4.00       31.28        31.28        35.28
 66    黄益平                     -           4.00        5.28         1.28         5.28
 67    韩林                       -           4.00        5.28         1.28         5.28
 68    王建超                     -           4.00        5.28         1.28         5.28
 69    黄晓平                     -           4.00        5.28         1.28         5.28
 70    孔欣良               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 71    宋文斌               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 72    张永根               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 73    李元松               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 74    徐翔                 4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 75    汪瑛                 4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 76    卢百兴               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 77    李松泰               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 78    黄海燕               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 79    王红永               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
 80    刘建英               4.00              4.00        1.28         1.28         5.28
杭叉集团股份有限公司                                                           招股说明书
                           增资前股份数                  增资股份数
序号       股东名称                                                              增资后
                       工商登记       实际持股       工商登记    实际增资
 81      张金香                                  -      100.00        100.00       100.00
 82      王秀芳                   -              -      100.00        100.00       100.00
 83      沈燕                     -              -       80.00         80.00        80.00
 84      陈长林                   -              -       50.00         50.00        50.00
 85      朱肖云                   -              -       50.00         50.00        50.00
 86      王华                     -              -       40.84         40.84        40.84
 87      朱帆                     -              -       35.00         35.00        35.00
 88      周思远                   -              -       25.00         25.00        25.00
 89      刘林曦                   -              -       15.00         15.00        15.00
 90      张振美                   -              -       13.20         13.20        13.20
 91      周鼎崐                   -              -       10.56         10.56        10.56
 92      贺春平                   -              -        9.24          9.24          9.24
 93      吴建新                   -              -        9.24          9.24          9.24
 94      吴国清                   -              -        9.24          9.24          9.24
 95      陈布宁                   -              -        3.96          3.96          3.96
         合计           10,400.00     10,400.00       3,330.50     3,330.50      13,730.50
       本次增资中,原代持股东通过增资的方式按照实际增资的股份数缴足出
资,并解除代持。具体为:受托持股人以 12.84 元每股的价格将原来受托持有的
股份数全部认购缴足,受托持股人将认购的股款交给委托持股人,以委托持股
人的名义缴纳增资款。委托持股人及受托持股人的股权转让款项、增资款项均
已结清,权益划分清晰,不存在纠纷及潜在纠纷。至此,本次增资完成,公司
不再存在委托持股及受托持股的情形,公司的股东及股份比例真实、完整、有
效,股东及股份比例工商备案及实际持股情况相符。
   (五)2011 年 9 月至今的股本变动情况
       1、2012 年 5 月,资本公积金转增注册资本至 27,461 万元
       2012 年 5 月 21 日,公司 2011 年年度股东大会决议,以 2011 年 12 月 31 日
总股本为基数,用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增股本
13,730.50 万股。转增后公司注册资本增加至 27,461 万元。
       2012 年 6 月 1 日,天健事务所出具“天健验(2012)175 号”《验资报告》,
经审验,截至 2012 年 5 月 31 日止,公司已将资本公积(股本溢价)人民币
13,730.50 万元整转增实收资本。
杭叉集团股份有限公司                                                      招股说明书
     2012 年 6 月,公司完成上述增资的工商变更登记。此次增资前后,公司各
股东的持股比例不变。
     2、2013 年 10 月,资本公积金转增注册资本至 46,683.70 万元
     2013 年 10 月 15 日,公司 2013 年第三次临时股东大会决议,以 2012 年 12
月 31 日总股本为基数,以资本公积金按同比例向全体股东每 10 股转增 7 股,共
计转增股本 19,222.70 万股。转增后公司注册资本增加至 46,683.70 万元。
     2013 年 10 月 28 日,天健事务所出具“天健验(2013)311 号”《验资报告》,
经审验,截至 2013 年 10 月 28 日止,公司已将资本公积(股本溢价)人民币
19,222.70 万元整转增实收资本。
     2013 年 9 月,公司股东杭州市工业资产经营投资集团有限公司更名为“杭
州市实业投资集团有限公司”(以下简称“实业投资集团”)。
     2013 年 11 月,公司完成上述增资的工商变更登记。此次增资前后,公司各
股东的持股比例不变。
     3、2015 年 6 月,资本公积金转增注册资本至 53,219.418 万元
     2015 年 6 月 30 日,公司 2015 年第二次临时股东大会决议,以 2014 年 12
月 31 日总股本为基数,以资本公积金按同比例向全体股东每 10 股转增 1.4 股,
共计转增股本 6,535.718 万股。转增后公司注册资本增加至 53,219.418 万元。
     2015 年 7 月,公司完成上述增资的工商变更登记。此次增资后,公司各股
东的持股情况如下:
序                     持股数      持股比例    序   股东姓名     持股数     持股比例
     股东姓名/名称
号                     (万股)      (%)     号     /名称    (万股)       (%)
1    杭叉控股          27,674.64       52.00   49   贺玲           40.93        0.08
2    实业投资集团      13,304.37       25.00   50   俞惠民         40.93        0.08
3    赵礼敏             1,430.15        2.69   51   潜增强         40.93        0.08
4    戴东辉             1,313.87        2.47   52   龚志才         40.93        0.08
5    王益平               592.87        1.11   53   邵建荣         40.93        0.08
6    封为                 528.78        0.99   54   邱国先         40.93        0.08
7    章亚英               420.56        0.79   55   李思伟         40.93        0.08
8    陈应坚               399.07        0.75   56   屠高辉         40.93        0.08
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
9    徐利达             390.39         0.73   57   周鼎崐       40.93      0.08
10   张金香             387.60         0.73   58   傅小虹       40.93      0.08
11   王秀芳             387.60         0.73   59   金华曙       40.93      0.08
12   陈伟强             328.99         0.62   60   韩建平       40.93      0.08
13   沈燕               310.08         0.58   61   黄海         40.93      0.08
14   金志号             298.30         0.56   62   倪卫星       40.93      0.08
15   张平平             298.30         0.56   63   任海华       40.93      0.08
16   蒋汉平             257.37         0.48   64   谭键荣       40.93      0.08
17   陈赛民             257.37         0.48   65   孙建军       40.93      0.08
18   王阜西             239.07         0.45   66   钱俊         35.81      0.07
19   陈长林             193.80         0.36   67   曹宁         35.81      0.07
20   朱肖云             193.80         0.36   68   陈云龙       35.81      0.07
21   金月林             184.19         0.35   69   王建新       35.81      0.07
22   徐征宇             177.68         0.33   70   贺春平       35.81      0.07
23   王华               158.30         0.30   71   吴建新       35.81      0.07
24   陈朝阳             153.49         0.29   72   吴国清       35.81      0.07
25   应真为             153.49         0.29   73   孙福安       35.81      0.07
26   沈剑华             136.75         0.26   74   丁如定       35.81      0.07
27   朱帆               135.66         0.25   75   王海清       32.74      0.06
28   邢武翔             132.16         0.25   76   徐鸿翔       32.74      0.06
29   阮国庆             122.79         0.23   77   谭雅仙       24.56      0.05
30   陈敏               102.33         0.19   78   傅征         24.56      0.05
31   张忠泽             102.33         0.19   79   俞诚         24.56      0.05
32   胡真英             102.33         0.19   80   宋文斌       20.47      0.04
33   周思远              96.90         0.18   81   孔欣良       20.47      0.04
34   邵水龙              81.86         0.15   82   张永根       20.47      0.04
35   孙金岗              81.86         0.15   83   李元松       20.47      0.04
36   倪爱全              81.86         0.15   84   徐翔         20.47      0.04
37   刘林曦              58.14         0.11   85   汪瑛         20.47      0.04
38   王国强              51.16         0.10   86   卢百兴       20.47      0.04
39   张振美              51.16         0.10   87   李松泰       20.47      0.04
40   周素华              40.93         0.08   88   黄海燕       20.47      0.04
41   叶秀妮              40.93         0.08   89   王红永       20.47      0.04
42   徐良红              40.93         0.08   90   刘建英       20.47      0.04
43   陈薇薇              40.93         0.08   91   黄益平       20.47      0.04
44   王志高              40.93         0.08   92   韩林         20.47      0.04
45   许春祥              40.93         0.08   93   王建超       20.47      0.04
46   何玲娣              40.93         0.08   94   黄晓平       20.47      0.04
47   单根生              40.93         0.08   95   陈布宁       15.35      0.03
48   方向荣              40.93         0.08   —   —             —        —
       合计            持股数(53,219.418 万股)            持股比例(100.00%)
杭叉集团股份有限公司                                              招股说明书
    截至本招股说明书签署日,杭叉集团上述股权结构未发生变更。
     四、发行人历次验资情况
   (一)2000 年 3 月,改制为有限公司
    2000 年 3 月 27 日,浙江宏达会计师事务所有限公司出具“浙宏会[2000]验
字 282 号”《验资报告》,经审验,截至 2000 年 3 月 27 日,杭叉有限已收到全体
股东的注册资本合计 3,000 万元,各股东均以改制前企业净资产出资。
   (二)2003 年 3 月,整体变更为股份公司
    2003 年 3 月 14 日,天健事务所出具“浙天会验[2003]第 19 号”《验资报告》,
经审验,杭叉工程机械(筹)已于 2003 年 3 月 14 日根据《公司法》有关规定,
按照公司折股方案,将截至 2003 年 2 月 28 日原杭叉有限净资产人民币 5,100 万
元按 1:1 的比例折合股份总额 5,100 万股,每股面值 1 元,共计股本人民币 5,100
万元。
   (三)2006 年 12 月,未分配利润转增股本至 10,200 万元
    2006 年 12 月 20 日,天健事务所出具“浙天会验[2006]第 123 号”《验资报
告》,经审验,截至 2006 年 12 月 20 日止,公司已将未分配利润人民币 5,100
万元转增股本。
   (四)2007 年 8 月,增资至 10,400 万元
    2007 年 8 月 16 日,天健事务所出具“浙天会验[2007]第 82 号”《验资报告》,
经审验,截至 2007 年 8 月 15 日止,公司已收到工业资产经营公司和徐利达等
16 位自然人缴纳的货币资金 700 万元,其中计入股本 200 万元,计入资本公积
500 万元。
   (五)2011 年 8 月,增资至 13,730.50 万元
    2011 年 8 月 4 日,天健事务所出具“天健验[2011]322 号”《验资报告》,经
审验,截至 2011 年 8 月 3 日止,公司已收到工投集团和赵礼敏等 93 名自然人缴
纳的新增出资额合计人民币 42,763.62 万元,其中计入股本 3,330.50 万元,计入
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
资本公积 39,433.12 万元。
   (六)2012 年 5 月,资本公积转增股本至 27,461 万元
    2012 年 6 月 1 日,天健事务所出具“天健验(2012)175 号”《验资报告》,
经审验,截至 2012 年 5 月 31 日止,公司已将资本公积(股本溢价)人民币 13,730.50
万元转增股本。
   (七)2013 年 11 月,资本公积转增股本至 46,683.70 万元
    2013 年 10 月,天健事务所出具“天健验(2013)311 号”《验资报告》,经
审验,截至 2013 年 10 月 28 日止,公司已将资本公积(股本溢价)人民币 19,222.70
万元转增股本。
   (八)2015 年 6 月,资本公积金转增股本至 53,219.418 万元
    2015 年 7 月,天健事务所出具“天健验(2015)253 号”《验资报告》,经审
验,截至 2015 年 6 月 30 日止,公司已将资本公积(股本溢价)人民币 6,535.718
万元转增股本。
     五、发行人设立以来的重大资产重组情况
    发行人设立以来无重大资产重组情况。
     六、发行人组织结构图
   (一)发行人外部组织结构图
    截至报告期末,发行人的外部组织结构图如下:
杭叉集团股份有限公司                                                                                                                                                                  招股说明书
                                                                                                                          李政等
                                                                   仇建平
                                                                                                                       11 名自然人
                                         5.66%                                    85 . 6%                  14 .4 %
                                                                                                                                                                              陈薇薇等
               巨星科技                               44 . 54 %                             巨星控股
                                                                                                                                                                             7 名自然人
                     20 %                                                                        78 . 98 %                                                                         1 . 02 %
                                                                                                                                                                          赵礼敏等
               实业投资集团                                                                 杭叉控股                                                                    93 名自然人
                            25 %                                                                  52 %                                                                         23 %
                                                                        杭叉集团股份有限公司
71.37% 65%               69.86%    51%     51%   74.81% 62.33%          50%       77.78% 51.92% 50.89%                100%        51%        34%        25%    20.2%         40%      48%        100%
                                                                        杭                       杭        杭                                                      中                 杭         小        上海
     杭        杭         宝       杭      杭      康         杭                   杭                                 杭          杭         华         冈                   汉                            杭叉
     叉        叉                                                       州                       叉        叉                                                      传                 叉         行
                          鸡       叉      叉      力         叉                   叉                                 叉          叉         昌         村                   和                            等51
     钣        门                                                       曼                       驾        进                                                      变                 东         星
                          杭       电      机      属         桥                   铸                                 物          租         液         传                   智                            家控
     焊        架                                                       尼                       驶        出                                                      速                 南         投
                          叉       器      械      具         箱                   造                                 资          赁         压         动                   能                            股型
                                                                        通                       室        口                                                      箱                 亚         资
                                                                                                                                                                                                           销售
                                                                                                                                                                                                           子公
                                                                                                                                                                                                             司
           (二)公司内部组织结构
                                                                                                 股东大会
                                                                                                                                                    战略决策委员会
                                                 监事会
                                                                                                                                                   薪酬与考核委员会
                                                                                                  董事会
                                                                                                                                                         提名委员会
                                            董事会办公室                                          总经理                                                审计委员会                      审计办公室
                                                              总监                                               总经理助理                                    总设计师
          内        电      特     重      叉    叉      叉        叉                                                                                                   供
                                                                                       试                   总                                                科                   配       销
          燃        动      种     装      车    车      车        车                            工                    综         人         财         行              应                  售        销    用
                                                                             试        验                   经                                                技
发        叉        叉      车     车      门    结      桥        属                            艺                    合         力         务         政              商         件       部        售    户
                                                                             制        检                   理                                                园
展        车        车      辆     辆      架    构      箱        具                            研                    管         资         计         保              管         分       (        管    服
                                                                             车        测                   办                                                筹                            公
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                                                                                                      总                     总         特
                                                                                            总                   总                     种         调
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                                                              制        品        运        一                   三                     辆         车
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                                                                                                      分                     分         (         分
                                                                                            分                   分                                厂
                                                                                            厂        厂         厂          厂         分
                                                                                                                                        厂         )
                                                                                            )        )         )          )
                                                                                                                                        )
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   (三)发行人内部组织机构设置及运行情况
    发行人主要职能部门的职责如下:
    董事会办公室:董事会办公室协助董事会处理公司治理、投资管理等董事
会关注或决定的事宜,承担董事会职责范围内的日常行政管理工作,对董事会
负责。
    审计办公室:审计办公室是公司内部监督审计管理部门,对董事会负责。
其主要工作任务是认真贯彻《审计法》等国家有关法律规定,结合公司章程及内
部有关管理制度,为维护股东合法权益,规范公司的经济活动,提高经济效
益,进一步加强对公司经济效益和下属分子公司财务收支、资产运营的审计,
并提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。
    总经理办公室:总经理办公室是公司日常行政工作的管理部门,对总经理
负责。其主要工作任务是:处理公司日常行政工作,完成总经理(高级管理人
员)布置的相关工作。
    综合管理部:综合管理部是公司的管理部门,对总经理负责。其主要工作任
务是:对口上级相关工作,协调公司内部各部门工作,做好公司计算机应用、开
发和维护工作,促进提高公司的管理水平。
    人力资源部:人力资源部是公司人事、劳动工资、社会保险管理、职工培训
工作的综合管理部门,对总经理负责。其主要工作任务是:充分应用科学、有效
的劳动人事和社会保险管理方法和手段,合理利用人力资源,不断提高公司职工
的素质,充分调动职工的积极性和创造性,提高公司总体生产经营工作效率。
    财务计划部:财务计划部是公司的综合计划、财务管理、会计核算中心,对
总经理负责。其主要工作任务是:制定公司综合计划,认真贯彻执行国家财经政
策和会计法规,建立和完善公司核算体系,真实、准确地提供各项财务信息,有
效的控制和监督各项财务收支,保证公司财务计划目标的完成。对财务数据正确
性负责。
    行政保卫部:行政保卫部是公司后勤事务、治安保卫、消防工作的综合管理
部门,对总经理负责。其主要工作任务是:管理公司的后勤事务工作,保障公司
的安全和秩序。
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       发展部:发展部是公司规划、技改、技术质量管理等的综合管理部门,对
总经理负责。
       工艺研究所:工艺研究所是公司专职技术开展和工艺管理的归口部门,对总
经理负责。
    其他各研究所:公司专职产品研发、改进的技术部门,根据分工负责相关产
品研发和改进工作。协助完成国家有关部门对产品的试验、鉴定和各类许可证
的验收工作,分管产品的技术服务工作和产品知识培训和产品样本审核等技术
服务工作,对总经理负责。
       试验检测中心:试验检测中心是公司专职负责整机检测、零部件试验及理化
检测的部门,对总经理负责。
       试制车间:试制车间是公司专职新产品开发和老产品改进的试制试验部
门,对总经理负责。
       销售部(公司):销售部是公司市场开发、产品销售的专职部门,对总经理
负责。其主要工作任务是:对国内市场开展调查、分析和预测,建立经济有效
的分销渠道,应用现代营销手段及营销策略,完成公司下达的销售任务。
       销售管理部:销售管理部是公司产品销售的管理部门,对总经理负责。其
主要工作任务是:根据国内市场的调查、分析和预测,制订年、月销售计划并
督促检查其执行,加强营销管理和内部基础管理工作,保证公司经营目标的实
现。
       用户服务部:用户服务部是杭叉集团开展客户服务的专职部门,对总经理
负责。其主要工作任务是:规划和实施服务网点的建设和管理,组织实施对公
司国内销售产品的三包维修保养,及时收集和反馈用户对公司产品技术、质量
的意见和建议,制定和实施用户培训计划。
       配件分公司:配件分公司是杭叉集团为叉车用户提供备品、配件的专职部
门,对总经理负责。
       制造部:制造部是公司产品制造、生产物资采购、设备动力及安全生产的管
理部门,对总经理负责。其主要工作任务是:服务于销售,满足市场需求,通过
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有效的管理,用最低的成本、最少的资金占用,合理均衡的组织生产,安全经济、
按时、按质、按量的提供市场需要的产品;负责公司固定资产和动力能源的归口
管理;负责安全措施的实施和管理。
    供应商管理办公室:供应商管理办公室是公司供应商管理和价格审核的部
门,对总经理负责。
    产品检验部:产品检验部是公司对产品实物质量进行管理、监督、控制的部
门,对出厂产品质量负直接责任的部门,对总经理负责。
    各车间(分厂):制造车间(分厂)是具体承担产品加工制造的部门。其基
本任务是:根据生产作业计划,按工艺要求,按时、按质、按量、安全经济地
完成产品零部件和整机的生产任务,对总经理负责。
    运输部:运输部是公司人员和物资的运输部门,对总经理负责。其主要工
作任务是:安全、快捷地完成公司生产、经营所需物资的运送和职工上下班接
送任务,保证生产、经营的正常进行。
    科技园筹备办:负责杭叉工业园的建设及筹备、募投项目的筹备事项,对
总经理负责。
     七、发行人控股子公司、参股公司的简要情况
    截至报告期末,杭叉集团共有 65 家子公司,其中生产服务型子公司 12 家、
销售型子公司 52 家、投资型子公司 1 家;杭叉集团共有参股公司 5 家。
   (一)发行人控股子公司简要情况
    发行人控股子公司简要情况如下:
    1、杭州叉车钣焊有限公司
    杭叉钣焊成立于 1988 年 11 月 28 日,杭叉钣焊的统一社会信用代码为
913301851433529431,注册资本及实收资本均为 4,000 万元,法定代表人赵礼
敏,住所为浙江临安经济开发区东环路 88-1 号,经营范围:制造:叉车结构
件;服务:机械维修,叉车维修(在许可项目批准的有效期内方可经营)。一般
经营项目:其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
       截至报告期末,杭叉钣焊的股权结构如下:
 序号            股东姓名或名称         出资额(万元)           出资比例(%)
  1       杭叉集团                                 2,854.81                71.37
  2       陈朝阳                                     582.22                14.56
  3       蒋良勇                                     148.15                 3.70
  4       陈明华                                         59.26              1.48
  5       方黎明                                         59.26              1.48
  6       黄东海                                         59.26              1.48
  7       丁荣富                                         59.26              1.48
  8       常永和                                         59.26              1.48
  9       徐刚                                           59.26              1.48
  10      封永义                                         59.26              1.48
                 合   计                           4,000.00               100.00
       2、杭州叉车门架有限公司
       杭叉门架成立于 2002 年 11 月 29 日,杭叉门架的统一社会信用代码为
91330185745093248P,注册资本及实收资本均为 5,040 万元,法定代表人赵礼敏,
住所为浙江临安经济开发区东环路 88-2 号,经营范围:制造:门架、叉车及部
件;服务:机械维修,叉车维修(在许可项目批准的有效期内方可经营)。一般
经营项目:其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法
规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
       截至报告期末,杭叉门架的股权结构如下:
  序号            股东姓名或名称        出资额(万元)           出资比例(%)
   1        杭叉集团                                3,276.00               65.00
   2        邵建荣                                   720.00                14.29
   3        高桂华                                   540.00                10.71
   4        陈越飞                                   180.00                 3.57
   5        陆小祖                                   108.00                 2.14
   6        吕红祖                                       72.00              1.43
   7        沈水林                                       72.00              1.43
   8        汪祖龙                                       56.00              1.11
   9        段全军                                       16.00              0.32
                  合计                              5,040.00              100.00
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      3、宝鸡杭叉工程机械有限责任公司
      宝鸡杭叉成立于 2003 年 1 月 24 日,宝鸡杭叉的统一社会信用代码为
916103037450254136,注册资本及实收资本均为 2,004 万元,法定代表人赵礼
敏,住所为陕西省宝鸡市金台区十里铺纺西村 111 号,经营范围:叉车、电动
车辆(不含国家专项审批项目)、运搬机械、起重机械主机及配件的制造、销售
(凭产品合格证制造)、叉车修理、起重运输机械安装。
      截至报告期末,宝鸡杭叉的股权结构如下:
         股东姓名/     出资额     出资比例               股东姓名/     出资额     出资比例
序号                                         序号
           名称      (万元)     (%)                    名称      (万元)     (%)
  1     杭叉集团       1,400.00      69.86   20      李宗强              10.00        0.50
    宝鸡市液压
  2                      40.00        2.00   21      付锁平              10.00        0.50
    机械厂
  3     祁翔            160.00        7.98   22      罗乖科              10.00        0.50
  4     王虎             36.00        1.80   23      汤红霞              10.00        0.50
  5     张喜才           32.00        1.60   24      张慧侠              10.00        0.50
  6     韩宝生           32.00        1.60   25      唐乃升              10.00        0.50
  7     胡珠宝           20.00        1.00   26      曹永斌               8.00        0.40
  8     潘宏科           20.00        1.00   27      李亚梅               8.00        0.40
  9     方少健           15.00        0.75   28      刘志曦               8.00        0.40
 10     王宏伟           15.00        0.75   29      宋波                 8.00        0.40
 11     谭兴东           14.00        0.70   30      郭林君               8.00        0.40
 12     解清毅           14.00        0.70   31      王朔                 6.00        0.30
 13     王有田           12.00        0.60   32      梅景林               6.00        0.30
 14     梁培源           12.00        0.60   33      何虎成               6.00        0.30
 15     宁积庆           10.00        0.50   34      张宝明               5.00        0.25
 16     王志峰           10.00        0.50   35      宋春光               4.00        0.20
 17     郭强             10.00        0.50   36      张军文               3.00        0.15
 18     徐林兵           10.00        0.50   37      张秀兰               2.00        0.10
 19     王锁利           10.00        0.50          合    计          2,004.00      100.00
      4、杭州杭叉电器有限公司
      杭叉电器成立于 2004 年 3 月 23 日,杭叉电器的统一社会信用代码为
91330185759523966W,注册资本及实收资本均为 450 万元,法定代表人赵礼
敏,住所为浙江临安经济开发区东环路 88-5 号,经营范围:加工:叉车仪表
盒、叉车电器配件(在许可项目批准的有效期内方可经营)。
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
    截至报告期末,杭叉电器的股权结构如下:
  序号           股东姓名或名称        出资额(万元)           出资比例(%)
   1      杭叉集团                                  229.50                51.00
   2      宋文斌                                    140.50                31.23
   3      王一波                                        50.00             11.11
   4      赵凤珍                                        15.00              3.33
   5      王铭钧                                        15.00              3.33
            合     计                               450.00               100.00
    5、杭州杭叉机械加工有限公司
   杭叉机械成立于 2004 年 3 月 24 日,杭叉机械的统一社会信用代码为
91330185759524002E,注册资本及实收资本均为 450 万元,法定代表人赵礼
敏,住所为浙江临安经济开发区东环路 88-6 号,经营范围:加工:叉车机械(在
许可项目批准的有效期内方可经营)。
   截至报告期末,杭叉机械的股权结构如下:
  序号           股东姓名或名称        出资额(万元)           出资比例(%)
   1      杭叉集团                                  229.50                51.00
   2      黄海                                      190.50                42.33
   3      贾敏                                          30.00              6.67
             合计                                   450.00               100.00
    6、杭州杭叉康力叉车属具有限公司
    康 力属具成立于 2004 年 6 月 3 日 ,康力属具的统一社会信用代码
91330185762024148L,注册资本及实收资本均为 840 万元,法定代表人陈赛
民,住所为浙江临安经济开发区东环路 88-7 号,经营范围:生产加工:叉车属
具、工业车辆、特种叉车及非标设备(在许可项目批准的有效期内方可经营)。
服务:叉车属具、工业车辆、特种叉车及非标设备的技术开发、技术咨询、技
术服务、成果转让;批发、零售:普通机械及配件;租赁:机械设备。其他无
需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制
和许可经营的项目)。
    截至报告期末,康力属具的股权结构如下:
  序号           股东姓名或名称        出资额(万元)           出资比例(%)
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
  序号           股东姓名或名称        出资额(万元)           出资比例(%)
   1      杭叉集团                                  628.40                74.81
   2      叶霞娟                                    126.00                15.00
   3      吴利青                                        61.60              7.33
   4      王雪华                                        12.00              1.43
   5      赵影玲                                        12.00              1.43
                合计                                840.00               100.00
    7、杭州杭叉桥箱有限公司
   杭叉桥箱成立于 2005 年 12 月 5 日,杭叉桥箱的统一社会信用代码为
91330185782363331W,注册资本及实收资本均为 3,000 万元,法定代表人赵礼
敏,住所为浙江临安经济开发区东环路 88-3 号,经营范围:生产加工:变速箱、
驱动桥、转向桥(在许可项目批准的有效期内方可经营)。批发、零售:变速箱、
驱动桥、转向桥。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在有效期内方可开展
经营活动)。
   截至报告期末,杭叉桥箱的股权结构如下:
  序号           股东姓名或名称        出资额(万元)           出资比例(%)
   1      杭叉集团                                1,870.00                62.33
   2      周鼎崐                                    810.00                27.00
   3      朱军勇                                    100.00                 3.33
   4      金军                                          60.00              2.00
   5      李鸿                                          60.00              2.00
   6      卓建华                                        30.00              1.00
   7      蒋永明                                        30.00              1.00
   8      陈晓毅                                        20.00              0.67
   9      方肖国                                        20.00              0.67
               合   计                            3,000.00               100.00
    8、杭州曼尼通机械设备有限公司
    (1)杭州曼尼通基本情况
    杭州曼尼通成立于 2006 年 3 月 3 日,杭州曼尼通的统一社会信用代码为
913301857823827358,《中华人民共和国外商投资企业批准证书》批准号为商外
资浙府资杭字[2006]04832 号;注册资本及实收资本均为 360 万美元,投资总额
为 685.7 万美元;公司类型为有限责任公司(中外合资);法定代表人赵礼敏,住
杭叉集团股份有限公司                                                          招股说明书
所为浙江临安经济开发区东环路 88 号,经营范围:电动叉车、伸缩臂叉车、越
野叉车、牵引车、起伸平台高空作业车及其零部件开发和制造;自产产品的销售
及其售后服务;上述产品相关设备和零部件的批发、进出口;佣金代理(拍卖除
外)及其相关配套服务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、
出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品,涉及其他专项规定管理的商品按
国家有关规定办理)。
       截至报告期末,杭州曼尼通的股权结构如下:
  序号             股东姓名或名称            出资额(万美元)           出资比例(%)
      1      杭叉集团                                        180.00                    50.00
      2      MAINITOU BF                                     180.00                    50.00
                   合计                                      360.00                   100.00
注:发行人和 MANITOU BF 各持有杭州曼尼通 50%股权,发行人因在董事会占多数席位,故将其纳入合
并报表
       (2)MANITOU BF 的股权结构
       截至报告期末,MANITOU BF 的股权结构情况如下:
序号                            股东名称                         持股比例(%)
  1       Braud family branch                                                          32.2
  2       Himsworth family branch                                                      33.3
  3       Yanmar                                                                        6.3
  4       Toyota                                                                        2.8
  5       Employee share ownership                                                      0.8
  6       Treasury shares                                                               0.7
  7       Other                                                                        23.9
                            合计                                                      100.0
      资料来源:MANITOU BF 公开披露的信息。
       MANITOU PORTUGAL SA 、 MANITOU ASIA PTE Ltd 、 MANITOU
AustraLia Pty Ltd 和曼尼通〈中国〉物料搬运设备有限公司均为 MANITOU BF
下属子公司,MANITOU BF 对其具体持股情况如下:
 序号                     公司名称               股本(注册资本)       持股比例(%)
   1       MANITOU PORTUGAL SA                      60 万欧元                100.00
   2       MANITOU ASIA PTE Ltd                     40 万新币                100.00
   3       MANITOU AustraLia Pty Ltd                40 万澳元              86.00[注]
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
          曼尼通〈中国〉物料搬运设备有限
  4                                         790 万美元           100.00
          公司
   注:PERDELIS NICOLAOS、PRZYTULA ZDZISLAW JOSEF 和 HOGG ROBERT 持有
MANITOU AustraLia Pty Ltd 的股权比例分别为 6%、4%和 4%。
      MANITOU BF 持股 5%以上的股东包括 Braud family branch 、Himsworth family
branch、Yanmar。Braud family branch、Himsworth family branch 的持股比例较为
接近,无法根据中国法律认定实际控制人。
      保荐机构和发行人律师查阅了 MANITOU BF 公开披露的信息,并取得
MANITOU BF 出具的无关联关系的说明,访谈了公司的实际控制人、董监高、
核心技术人员,并由公司出具相关说明。
      经核查,保荐机构和发行人律师认为,MANITOU BF 的主要股东与发行人
实际控制人、董监高、核心技术人员、发行人员工不存在亲属关系、其他关联关
系或其他利益关系。
      (3)MANITOU BF 与公司的业务关系
      根据公开资料显示,MANITOU BF 成立于 1956 年,在工业叉车领域、建筑
领域和农业领域一直处于世界领先地位,MANITOU BF 系纽约泛欧交易所上市
公司,2014 财年销售额 12.46 亿欧元,在 2014 年全球工程机械 50 强中排名第
25 名,2015 财年销售额 12.87 亿欧元。
      在业务关系方面,MANITOU BF 为公司的 OEM 客户,报告期内向公司采
购叉车及配件;同时,报告期内,公司零星向其采购配件、高空作业车,并委托
其提供部分叉车维修业务。
      出于优势互补的考虑,公司与 MANITOU BF 共同出资设立杭州曼尼通并分
别持有 50%的股权,拟利用 MANITOU BF 的品牌影响力、技术和工艺方面的优
势,以及杭叉集团的生产制造优势,实现双方优势互补,提升产品的市场竞争力。
      (4)MANITOU BF 与公司交易情况
      ①交易金额
       杭叉集团股份有限公司                                                             招股说明书
           报告期内,公司存在向 MANITOU BF 及其下属企业销售整车及配件的情况,
       具体销售类别及金额情况如下:
                                                                                        单位:万元
          销售类别          2016 年 1-6 月      2015 年              2014 年           2013 年
       整车                     12,733.45         17,965.13             18,299.40        15,262.48
       配件                        410.98              611.97             937.67          2,815.42
       合计                     13,144.43         18,577.10             19,237.07        18,077.90
           同时,报告期内,公司存在向 MANITOU BF 及其下属企业零星采购配件、
       高空作业车的情况,具体采购类别及金额情况如下:
                                                                                        单位:万元
           采购类别         2016 年 1-6 月      2015 年              2014 年           2013 年
    整车                           —              149.15             164.53           321.90
    配件                         11.49             266.12             150.49           759.38
    合计                         11.49             415.27             315.02          1,081.28
           ②销售定价的公允性说明
           报告期内,公司向 MANITOU BF 及其下属企业销售的整车均为定制化内燃
       叉车,与公司销售给其他客户的内燃叉车的销售价格不具有可比性,选取向
       MANITOU BF 销售内燃叉车及配件的毛利率与公司内燃叉车和配件毛利率对比
       情况如下:
                                                                                        单位:万元
          产品         向 MANITOU 销售情况                        所有客户销售情况               毛利率
期间
          类别   销售收入      销售成本      毛利率       销售收入       销售成本      毛利率    差异
2016 年   整车    12,733.45      9,134.86      28.26%      195,175.17     145,586.66    25.41%       2.85%
1-6 月    配件        410.98       293.32      28.63%       15,658.92      11,207.86    28.43%       0.20%
          整车    17,965.13     13,156.01      26.77%      336,982.40     252,754.46    24.99%       1.78%
2015 年
          配件        611.97       407.84      33.36%       30,147.61      22,715.32    24.65%       8.71%
          整车    18,299.40     14,431.75      21.14%      419,640.80     321,989.47    23.27%       -2.13%
2014 年
          配件        937.67       715.90      23.65%       29,514.37      21,935.50    25.68%       -2.03%
2013 年   整车    15,262.48     12,126.40      20.55%      440,835.25     355,521.18    19.35%       1.20%
杭叉集团股份有限公司                                                               招股说明书
    配件       2,815.42     2,675.70     4.96%[注]      23,827.46      16,276.44   31.69%   -26.73%
   注:2013 年,公司批量进口一批发动机,其中 2,273.24 万元平价销售给 MANITOU BF,扣除该部分
影响,当年销售 MANITOU BF 配件的毛利率为 25.77%,与公司销售其他客户毛利率差异较小,作价公允。
     由上表可见,公司向 MANITOU BF 及下属企业销售整车和配件产品的毛利
率与同期向其他客户销售产品的毛利率差异较小,定价公允。
     报告期内,公司向 MANITOU BF 及其下属企业采购配件、高空作业车及维
修业务均参照 MANITOU BF 及其下属企业对外销售价格结算,作价公允。
     ③保荐机构和发行人律师查阅了 MANITOU BF 和公司主要客户的工商资
料,经核查,MANITOU BF 与发行人其他主要客户不存在关联关系;同时,保
荐机构和发行人律师对主要客户进行书面问询,经核查,MANITOU BF 与发行
人其他主要客户不存在业务关系和其他利益安排(如约定最低年采购量等)。
     ④经核查,MANITOU BF 的主要股东与发行人实际控制人、董监高、核心
技术人员、发行人员工不存在亲属关系、其他关联关系或其他利益关系;报告期
内,MANITOU BF 因正常业务经营向公司采购整车和配件,作价公允;MANITOU
BF 与发行人其他主要客户不存在关联关系或利益安排(如约定最低年采购量
等);公司与 MANITOU BF 的业务关系未对公司独立性产生重大影响。
     (5)杭州曼尼通成立背景、详细的生产经营情况
     出于优势互补的考虑,公司与 MANITOU BF 共同出资设立杭州曼尼通并分
别持有 50%的股权,拟利用 MANITOU BF 的品牌影响力、技术和工艺方面的优
势,以及杭叉集团的生产制造优势,实现双方优势互补,提升产品的市场竞争力。
     目前,杭州曼尼通主要生产高空作业平台。报告期内,杭州曼尼通经营数据
如下:
                                                                                   单位:万元
       项目               2016 年 1-6 月          2015 年度         2014 年度      2013 年度
     营业收入                          822.71         2,396.50         2,133.93       2,747.22
     营业利润                      -105.70            -210.63           -741.11        -363.30
      净利润                       -106.36            -211.29           -745.03        -366.94
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
    杭州曼尼通股东为杭叉集团和 Manitou BF,股东均为工业车辆生产企业。
杭州曼尼通技术来源主要为双方股东提供。
    报告期内,杭州曼尼通向 MAINITOU BF 销售分别为 1,716.17 万元、279.43
万元、0.98 万元和 0 万元,主要为高空作业平台、越野叉车和伸缩臂叉车。
    2012 年,MAINITOU BF 与杭叉集团、杭叉进出口签订《生产与供货协议》,
约定由杭叉集团生产并通过杭叉进出口向其销售叉车产品。杭州曼尼通未为
MAINITOU BF 提供 OEM 服务。
    报告期内,杭州曼尼通向杭叉集团内其他子公司销售金额分别为 215.98 万
元、261.60 万元、257.06 万元和 393.76 万元,主要为通过杭叉集团内其他公司
销售高空作业平台及配件。
    报告期内,杭州曼尼通向杭叉集团内其他子公司采购金额分别为 898.22 万
元、220.53 万元、376.93 万元和 179.73 万元,主要为向其他公司采购零部件。
    由上可见,杭州曼尼通与 MAINITOU BF、杭叉集团内其他子公司业务规模
均不大,目前主要从事高空作业平台的生产和销售。
    9、杭州杭叉铸造有限公司
    杭叉铸造成立于 2007 年 9 月 26 日,截至报告期末,杭叉铸造的统一社会信
用代码为 913301856680044581,注册资本及实收资本均为 4,500 万元,法定代表
人赵礼敏,住所为浙江临安市青山湖街道泉口村,经营范围:生产、销售:叉车
配套铸件;机械设备租赁;其他无需报经审批的一切合法项目。
    截至报告期末,杭叉铸造的股权结构如下:
  序号          股东姓名或名称           出资额(万元)       出资比例(%)
   1       杭叉集团                                3,500.00             77.78
   2       杭州精工铸造有限公司                    1,000.00             22.22
                合计                               4,500.00            100.00
    10、杭州杭叉物资贸易有限公司
       杭叉物资成立于 2010 年 6 月 23 日,杭叉物资的统一社会信用代码为
913301035551981377,注册资本及实收资本均为 3,000 万元,法定代表人赵礼敏,
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
住所为浙江杭州市下城区石桥路 398 号 16 幢 106 室,经营范围:批发、零售:
机电产品、机械配件、五金交电、金属材料、建筑材料、汽车配件;服务:机电
产品及机械产品的信息咨询、技术服务、机械设备租赁、货物进出口(法律、行
政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经
营);其他无需报经审批的一切合法项目。(上述经营范围不含国家法律法规规定
禁止、限制和许可经营的项目)。
       截至报告期末,杭叉集团持有杭叉物资 100%股权。
    11、临安杭叉叉车驾驶室有限公司
       杭叉驾驶室成立于 2012 年 12 月 20 日,杭叉驾驶室的统一社会信用代码为
91330185056739429U,注册资本及实收资本均为 520 万元,法定代表人陈赛民,
住所为浙江临安经济开发区东环路 88 号,经营范围:许可经营项目:生产、销
售、维护:叉车驾驶室、工程车辆驾驶室、车辆驾驶室附属设备。一般经营项目:
销售:充电器。
       截至报告期末,杭叉驾驶室的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称         出资额(万元)           出资比例(%)
   1              杭叉集团                         270.00                51.92
   3                   朱炜                        112.00                21.54
   2                  唐小红                           65.00             12.50
   4                  轩德丰                           20.00              3.85
   5                  邵纯钢                           20.00              3.85
   6                  蔡俊杰                           10.00              1.92
   7                  姜柳杭                           10.00              1.92
   8                  赵育军                            8.00              1.54
   9                  陆叶敏                            5.00              0.96
               合计                                520.00               100.00
    12、杭叉集团租赁有限公司
       杭叉租赁成立于 2013 年 5 月 21 日,曾用名“杭叉集团杭州叉车服务有限
公司”,杭叉租赁的统一社会信用代码为 91330185067882415D,注册资本 5,000
万元,法定代表人王国强,住所为临安市经济开发区东环路 88 号(19 幢整幢),
经营范围:叉车及其他工程机械的维修、安装、租赁、销售;叉车、工业车辆技
杭叉集团股份有限公司                                                        招股说明书
术领域的技术开发、技术咨询、技术服务;叉车、工业车辆配件销售;仓储物流
技术咨询服务;机电设备安装、维修;商务信息咨询,投资咨询(不含金融、期
货、证券信息)。
       截至报告期末,杭叉租赁的股权结构如下:
  序号     股东姓名或名称                认缴出资额(万元)         出资比例(%)
   1       杭叉集团                                     2,550.00                    51.00
   2       熊皓                                          870.00                     17.40
   3       上海杭叉叉车销售有限公司                      450.00                      9.00
   4       广州浙杭叉车有限公司                          450.00                      9.00
   5       南京杭叉物流设备有限公司                      300.00                      6.00
   6       无锡杭叉叉车销售有限公司                      300.00                      6.00
   7       叶东                                           80.00                      1.60
                  合    计                              5,000.00                100.00
    13、上海杭叉叉车销售有限公司
    上海杭叉成立于 2005 年 8 月 23 日,上海杭叉的统一社会信用代码为
91310112779345108C,注册资本及实收资本均为 1,300 万元,法定代表人赵礼敏,
住所为上海市闵行区虹梅南路 2009 弄 9 号,经营范围:叉车及配件的制造、销
售、处理;叉车工程机械、机械设备租赁。(企业经营涉及行政许可的,凭许可
证件经营)。
    截至报告期末,上海杭叉的股权结构如下:
   序号                股东姓名或名称          出资额(万元)          出资比例(%)
       1                  杭叉集团                         690.00                    53.08
       2                     张国华                        450.00                    34.62
       3                     沈志明                         50.00                     3.85
       4                     蒋东                           50.00                     3.85
       5                     金宁波                         50.00                     3.85
       6          上海鼎仓贸易有限公司                      10.00                     0.77
                   合计                                  1,300.00                   100.00
    14、浙江杭叉进出口有限公司
    杭叉进出口成立于 2005 年 9 月 20 日,杭叉进出口的统一社会信用代码为
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
9133000078047082XX,注册资本及实收资本均为 900 万元,法定代表人赵礼敏,
住所为杭州市石桥路 398 号,经营范围:一般经营项目:观光车、牵引车和推顶
车、轻小型起重设备、叉车及配件、燃料油(不含成品油)、化工产品(除危险
品及易制毒化学品)的销售;叉车工程机械、机械设备的租赁;经营进出口业务。
    截至报告期末,杭叉进出口的股权结构如下:
  序号        股东姓名或名称         出资额(万元)            出资比例(%)
    1               杭叉集团                       458.00                50.89
    2                张振美                        230.00                25.55
    3                吴建新                           70.00               7.78
    4                吴国清                           50.00               5.56
    5                 金萍                            20.00               2.22
    6                张君军                           20.00               2.22
    7                 臧骏                            20.00               2.22
    8                 谭锐                              8.00              0.89
    9                杨卫峰                             8.00              0.89
   10                陈婉珍                             8.00              0.89
   11                王晓军                             8.00              0.89
             合计                                  900.00               100.00
    15、太原杭叉叉车有限公司
    太原杭叉成立于 2006 年 3 月 13 日,太原杭叉的统一社会信用代码为
911401007858068476,注册资本及实收资本均为 200 万元,法定代表人熊皓,住
所为山西太原市晋源区旧晋祠路董茹桥南路西 16 号,经营范围:叉车机械设备、
装载机、45 吨正面吊、空(重)箱堆高机、小型起重设备及配件、观光车(非
上路)、牵引车、推顶车、普通机械配件、润滑油的销售;叉车机械设备、观光
车、牵引车、推顶车的租赁、安装、维修;道路运输。(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至报告期末,太原杭叉的股权结构如下:
  序号            股东姓名或名称       出资额(万元)          出资比例(%)
    1      杭叉集团                                102.00                51.00
    2      郭方勇                                     58.00              29.00
    3      程尧                                       15.00               7.50
    4      郦勤勇                                     15.00               7.50
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
    5      冯海平                                      10.00              5.00
              合计                                    200.00            100.00
    16、无锡杭叉叉车销售有限公司
    无锡杭叉成立于 2006 年 5 月 31 日,无锡杭叉的统一社会信用代码为
9132021178887620X5,注册资本及实收资本均为 600 万元,法定代表人王国强,
住所为江苏无锡市滨湖区湖滨路 3 号,经营范围:观光车、牵引车和推顶车、轻
小型起重设备、叉车及配件的销售及维修服务;叉车工程机械租赁。
    截至报告期末,无锡杭叉的股权结构如下:
   序号             股东姓名或名称         出资额(万元)      出资比例(%)
    1       杭叉集团                                  317.00             52.83
    2       何方清                                    205.00             34.17
    3       高刚                                       28.00              4.67
    4       廖辉                                       25.00              4.17
    5       温学威                                     20.00              3.33
    6       王友海                                      5.00              0.83
               合计                                   600.00            100.00
    17、苏州杭叉叉车销售有限公司
    苏州杭叉成立于 2006 年 6 月 2 日,苏州杭叉的统一社会信用代码为
91320509789069995Y,注册资本及实收资本均为 250 万元,法定代表人邱国先,
住所为江苏吴江市平望镇莺湖路 2 号,经营范围:观光车、牵引车、推顶车、轻
小型起重设备、叉车、叉车配件的销售及售后服务。
    截至报告期末,苏州杭叉的股权结构如下:
   序号             股东姓名或名称         出资额(万元)      出资比例(%)
    1       杭叉集团                                  135.00             54.00
    2       何建华                                     77.00             30.80
    3       杨鹤                                       18.00              7.20
    4       李文华                                     10.00              4.00
    5       薛伟平                                     10.00              4.00
               合计                                   250.00            100.00
    18、武汉杭叉叉车销售有限公司
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
    武汉杭叉成立于 2006 年 6 月 6 日,武汉杭叉的注册号为 420100000043943,
注册资本及实收资本均为 150 万元,法定代表人李思伟,住所为武汉经济技术开
发区十升路 112 号,经营范围:观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉
车及配件的销售、售后服务;叉车工程机械、机械设备租赁。
    截至报告期末,武汉杭叉的股权结构如下:
    序号            股东姓名或名称         出资额(万元)      出资比例(%)
     1      杭叉集团                                   78.00             52.00
     2      李思伟                                     42.00             28.00
     3      周海东                                     16.00             10.67
     4      方正                                        7.00              4.67
     5      詹高                                        7.00              4.67
                  合计                                150.00            100.00
    19、南通杭叉叉车销售有限公司
    南通杭叉成立于 2006 年 6 月 12 日,南通杭叉的统一社会信用代码为
913206117890621282,注册资本及实收资本均为 250 万元,法定代表人邱国先,
住所为江苏南通市城港路 588 号新永兴城 E1012 室,经营范围:叉车、观光车、
牵引车、推顶车、起重设备及配件的销售;叉车工程机械、机械设备的租赁。(经
营范围中国家有专项规定的从其规定)。
    截至报告期末,南通杭叉的股权结构如下:
   序号           股东姓名或名称           出资额(万元)      出资比例(%)
    1      杭叉集团                                   125.50             50.20
    2      冯俊磊                                      55.50             22.20
    3      唐仁涛                                      29.00             11.60
    4      曹雅娟                                      10.00              4.00
    5      李忠                                        10.00              4.00
    6      蒋延军                                       5.00              2.00
    7      马申林                                       5.00              2.00
    8      缪鹏鹏                                       5.00              2.00
    9      顾永生                                       5.00              2.00
                  合计                                250.00            100.00
    20、昆山杭叉叉车销售有限公司
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
    昆山杭叉成立于 2006 年 6 月 13 日,昆山杭叉的统一社会信用代码为
913205837890533799,注册资本及实收资本均为 320 万元,法定代表人邱国先,
住所为江苏昆山开发区庆丰西路 170 号,经营范围:叉车、观光车、牵引车、推
顶车、轻小型起重设备、工程机械及叉车配件的销售及上门维修。
    截至报告期末,昆山杭叉的股权结构如下:
    序号              股东姓名或名称         出资额(万元)      出资比例(%)
         1     杭叉集团                                 202.50             63.28
         2     彭勇军                                    59.00             18.44
         3     林立                                      22.00              6.88
         4     徐君                                      20.00              6.25
         5     王树琴                                     6.00              1.87
         6     彭福成                                     5.50              1.72
         7     陈启玲                                     5.00              1.56
                 合计                                   320.00            100.00
    21、台州杭叉叉车销售有限公司
    台州杭叉成立于 2006 年 7 月 26 日,台州杭叉的注册号为 331004000030774,
注册资本及实收资本均为 400 万元,法定代表人王海清,住所为浙江台州市路桥
区西路桥大道 378、380、382、386 号,经营范围:观光车、牵引车、搬运车、
托盘推垛车、推顶车、叉车、轻小型起重设备及配件销售、修理;叉车工程机械、
机械设备租赁(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项
目)。
    截至报告期末,台州杭叉的股权结构如下:
   序号          股东姓名或名称          出资额(万元)          出资比例(%)
    1        杭叉集团                                   205.00             51.25
    2        曹莉萍                                     145.00             36.25
    3        沈桂强                                      25.00              6.25
    4        方春客                                      12.50              3.13
    5        罗玲志                                      12.50              3.13
                合计                                    400.00            100.00
    22、石家庄杭叉叉车销售有限公司
    石家庄杭叉成立于 2006 年 7 月 31 日,截至报告期末,石家庄杭叉的统一社
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
会信用代码为 91130182791383414C,注册资本及实收资本均为 500 万元,法定
代表人王国强,住所为石家庄经济技术开发区丰产路 7 号,经营范围:叉车及配
件、工程机械、观光车、推顶车、牵引车、轻小型起重设备的批发、租赁及维修。
    截至报告期末,石家庄杭叉的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称           出资额(万元)           出资比例(%)
    1       杭叉集团                                   255.00              51.00
    2       熊皓                                       245.00              49.00
              合计                                     500.00             100.00
    23、徐州杭叉叉车销售有限公司
    徐州杭叉成立于 2006 年 8 月 8 日,徐州杭叉的统一社会信用代码为
91320303791962045T,注册资本及实收资本均为 380 万元,法定代表人徐鸿翔,
住所为徐州经济技术开发区淮海五金机电大市场一期 D18#楼 1-110,经营范围:
观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车销售、修理(上门维修)及配
件销售;机械设备租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定经
营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    截至报告期末,徐州杭叉的股权结构如下:
    序号             股东姓名或名称         出资额(万元)       出资比例(%)
    1     杭叉集团                                 193.00              50.79
    2     欧阳江员                                   75.00             19.74
    3     许兵                                       20.00              5.26
    4     吴志春                                     20.00              5.26
    5     杨建明                                     16.00              4.21
    6     姜一军                                     16.00              4.21
    7     郑建                                       16.00              4.21
    8     姚秀梅                                     10.00              2.63
    9     周斌                                        8.00              2.11
     10       黄伟峰                                      6.00              1.58
                   合计                                380.00             100.00
    24、南昌杭叉叉车有限公司
    南昌杭叉成立于 2006 年 8 月 8 日,南昌杭叉的统一社会信用代码为
913601047897432574,注册资本及实收资本均为 400 万元,法定代表人王国强,
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
住所为江苏南昌市青云谱区迎宾北大道 1088 号澜花语岸逸园 5 号-7 号楼商铺 101
室,经营范围:叉车、叉车工程机械及配件批发、零售、修理、租赁,观光车批
发、零售。(以上项目国家有专项规定的除外)。
    截至报告期末,南昌杭叉的股权结构如下:
    序号             股东姓名或名称         出资额(万元)       出资比例(%)
    1     杭叉集团                                 202.00              50.50
    2     陈云龙                                   135.50              33.88
    3     赵治华                                     15.00              3.75
    4     余立国                                     15.00              3.75
    5     黄小乾                                     10.00              2.50
    6     翁晓明                                     10.00              2.50
    7     樊杭江                                      7.50              1.88
    8     熊文琴                                      5.00              1.25
                   合计                                400.00             100.00
    25、北京杭叉叉车有限公司
    北京杭叉成立于 2006 年 8 月 17 日,北京杭叉的统一社会信用代码为
9111010579210996X1,注册资本及实收资本均为 400 万元,法定代表人王国强,
住所为北京市朝阳区黑庄户乡大鲁店一村四支南临 38 号院西排 3 号,经营范围:
销售机械设备;维修专用搬卸机械设备;租赁机械设备(不含起重机械)。
    截至报告期末,北京杭叉的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称           出资额(万元)           出资比例(%)
    1       杭叉集团                                   204.00              51.00
    2       章伟                                       196.00              49.00
              合计                                     400.00             100.00
    26、天津浙杭叉车销售有限公司
    天津浙杭成立于 2006 年 8 月 23 日,天津浙杭的统一社会信用代码为
911201117925114737,注册资本及实收资本均为 200 万元,法定代表人熊皓,住
所为天津市东丽区新立街道中河村六区一排一号,经营范围:叉车及配件、观光
车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备批发兼零售;叉车工程机械、机械设备租
赁;叉车液压机械维修;工程机械技术咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。
    截至报告期末,天津浙杭的股权结构如下:
   序号        股东姓名或名称           出资额(万元)           出资比例(%)
    1        杭叉集团                                  103.00              51.50
    2        李延军                                      91.00             45.50
    3        赵利军                                       6.00              3.00
              合计                                     200.00             100.00
    27、长沙杭叉叉车销售有限公司
    长沙杭叉成立于 2006 年 8 月 17 日,长沙杭叉的注册号为 430100000043972,
注册资本及实收资本均为 380 万元,法定代表人王国强,住所为北京市朝阳区黑
庄户乡大鲁店一村四支南临 38 号院西排 3 号,经营范围:销售机械设备;维修
专用搬卸机械设备;租赁机械设备(不含起重机械)。
    截至报告期末,长沙杭叉的股权结构如下:
    序号             股东姓名或名称         出资额(万元)       出资比例(%)
     1        杭叉集团                                 191.90              50.50
     2        李思伟                                     85.10             22.40
     3        程国有                                     20.00              5.26
     4        甘钦                                       20.00              5.26
     5        范永亮                                     20.00              5.26
     6        蒋侃                                       10.00              2.63
     7        蒋博文                                     10.00              2.63
     8        杜著                                       10.00              2.63
     9        李华                                        8.00              2.11
     10       刘鑫                                        5.00              1.32
                合计                                   380.00             100.00
    28、盐城杭叉叉车销售有限公司
    盐城杭叉成立于 2006 年 10 月 23 日,盐城杭叉的统一社会信用代码为
9132099179382704XH,注册资本及实收资本均为 400 万元,法定代表人徐鸿翔,
住所为江苏盐城市经济技术开发区希望大道南路 29 号南楼,经营范围:叉车及
配件的批发、零售、维修;牵引车、推顶车、轻小型起重设备批发、零售;机械
设备租赁。
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
    截至报告期末,盐城杭叉的股权结构如下:
    序号             股东姓名或名称         出资额(万元)       出资比例(%)
    1     杭叉集团                                 212.00              53.00
    2     蓝军华                                     80.00             20.00
    3     傅建林                                     22.00              5.50
    4     赵杰                                       20.00              5.00
    5     董志荣                                     16.00              4.00
    6     王以琦                                     10.00              2.50
    7     闫洋                                       10.00              2.50
    8     杨亚峰                                     10.00              2.50
    9     李华                                       10.00              2.50
     10       胡伟军                                     10.00              2.50
                   合计                                400.00             100.00
    29、甘肃杭叉叉车有限责任公司
    甘肃杭叉成立于 2006 年 12 月 29 日,甘肃杭叉的统一社会信用代码为
91620104794875588A,注册资本及实收资本均为 260 万元,法定代表人王国强,
住所为甘肃兰州市西固区西固中路 96 号,经营范围:牵引车和推顶车、轻小型
起重设备、叉车及配件的批发零售;工程机械设备的租赁,三类机动车维修(发
动机修理、车身修理)(凭许可证在有效期内经营)。
    截至报告期末,甘肃杭叉的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称           出资额(万元)           出资比例(%)
    1       杭叉集团                                   134.00              51.54
    2       刘婧                                         85.00             32.69
    3       袁太岭                                       41.00             15.77
              合计                                     260.00             100.00
    30、福建省杭叉叉车有限公司
    福建杭叉成立于 2007 年 7 月 5 日,福建杭叉的统一社会信用代码为
9135010066284515XT,注册资本及实收资本均为 500 万元,法定代表人陈云龙,
住所为福建福州市仓山区盖山镇首山村二环路 10 号,经营范围:叉车及配件的
批发、代购代销;叉车维修;工程机械设备租赁(以上经营范围涉及许可经营项
目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
    截至报告期末,福建杭叉的股权结构如下:
   序号        股东姓名或名称          出资额(万元)          出资比例(%)
    1       杭叉集团                                  385.00             77.00
    2       沈承华                                    105.00             21.00
    3       常大跃                                     10.00              2.00
              合计                                    500.00            100.00
    31、泰兴杭叉叉车销售有限公司
    泰兴杭叉成立于 2007 年 8 月 14 日,泰兴杭叉的统一社会信用代码为
913212836657876103,注册资本及实收资本均为 300 万元,法定代表人徐鸿翔,
住所为江苏泰兴市大庆西路 38 号 3 号楼,经营范围:叉车及配件、观光车、牵
引车、推顶车、轻小型起重设备批发、零售、维修;叉车工程机械租赁。
    截至报告期末,泰兴杭叉的股权结构如下:
    序号            股东姓名或名称         出资额(万元)      出资比例(%)
     1       杭叉集团                                 153.00             51.00
     2       龚建军                                   118.00             39.33
     3       丁新美                                    16.00              5.33
     4       钱娟                                      13.00              4.33
               合计                                   300.00            100.00
    32、烟台杭叉叉车销售有限公司
    烟台杭叉成立于 2007 年 8 月 16 日,烟台杭叉的统一社会信用代码为
91370602665729592E,注册资本及实收资本均为 200 万元,法定代表人屠高辉,
住所为山东省烟台市芝罘区冰轮路 55 号,经营范围:观光车、牵引车和推顶车、
轻小型起重设备、叉车及配件的销售(不含汽车),叉车工程机械租赁。
    截至报告期末,烟台杭叉的股权结构如下:
   序号        股东姓名或名称          出资额(万元)          出资比例(%)
    1       杭叉集团                                  102.00             51.00
    2       张春雨                                     40.00             20.00
    3       杨宾                                       20.00             10.00
    4       宋秀梅                                     20.00             10.00
    5       屠高辉                                     18.00              9.00
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
   序号          股东姓名或名称         出资额(万元)         出资比例(%)
              合计                                    200.00                100.00
    33、济南杭叉叉车销售有限公司
    济南杭叉成立于 2007 年 8 月 21 日,济南杭叉的统一社会信用代码为
91370104664858915M,注册资本及实收资本均为 850 万元,法定代表人王国强,
住所为山东济南市槐荫区前屯小区 1 号楼三楼,经营范围:销售:叉车及配件、
观光车,牵引车,仓储车、轻小型起重设备;叉车工程机械租赁、维修。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至报告期末,济南杭叉的股权结构如下:
   序号          股东姓名或名称         出资额(万元)         出资比例(%)
    1       杭叉集团                                  491.40                 57.81
    2       屠高辉                                    237.70                 27.96
    3       王朔                                       36.00                  4.24
    4       王少庆                                     34.40                  4.05
    5       蒋之一                                     28.50                  3.35
    6       王雪卉                                     22.00                  2.59
              合计                                    850.00                100.00
    34、青岛杭叉叉车销售有限公司
    青岛杭叉成立于 2007 年 8 月 21 日,青岛杭叉的统一社会信用代码为
91370213664533563Q,注册资本及实缴资本均为 350 万元,法定代表人屠高辉,
住所为山东青岛市李沧区重庆中路 965 号 105,经营范围:销售:观光车,牵引
车,推顶车,轻小型起重设备,叉车及配件;技术咨询;叉车租赁。(以上范围
需经许可经营的,须凭许可证经营)。
    截至报告期末,青岛杭叉的股权结构如下:
   序号   股东姓名或名称      认缴出资额(万元)           出资比例(%)
    1     杭叉集团                           220.80                        63.09
    2     屠高辉                              59.70                        17.06
    3     吴卓杰                              22.50                         6.43
    4     孙军辉                              20.00                         5.71
    5     孙静                                15.00                         4.29
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
    6       王文龙                                12.00                     3.43
            合计                                 350.00                   100.00
    35、长春市杭叉叉车销售有限公司
    长春杭叉成立于 2007 年 8 月 31 日,长春杭叉的统一社会信用代码为
91220105661629332P,注册资本及实收资本均为 200 万元,法定代表人曹宁,住
所为吉林长春市二道区东荣家园小区 42 栋 110 号,经营范围:经销观光车、牵
引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售;叉车、工程机械租赁。
    截至报告期末,长春杭叉的股权结构如下:
    序号               股东姓名或名称         出资额(万元)       出资比例(%)
    1      杭叉集团                                   102.00             51.00
    2      曹宁                                        47.00             23.50
    3      徐海东                                      45.00             22.50
    4      徐惊春                                       6.00              3.00
                     合计                                 200.00            100.00
    36、南宁杭叉叉车销售有限公司
    南宁杭叉成立于 2007 年 9 月 3 日,南宁杭叉的注册号为 450100000002859,
注册资本及实收资本均为 240 万元,法定代表人王传芳,住所为广西南宁市银海
大道 497 号 2 楼,经营范围:销售:叉车及配件、工程机械设备;工程机械设备
维修(除涉及前置审批及国家有专项规定外);叉车、工程机械设备租赁(凡涉
及许可证的项目凭许可证在有效期内经营)。
    截至报告期末,南宁杭叉的股权结构如下:
  序号          股东姓名或名称            出资额(万元)           出资比例(%)
    1       杭叉集团                                      122.00             50.83
    2       王传芳                                         78.00             32.50
    3       卢勇忠                                         40.00             16.67
               合计                                       240.00            100.00
    37、云南杭叉叉车有限公司
    云南杭叉成立于 2007 年 9 月 3 日,云南杭叉的注册号为 530103000000370,
注册资本及实收资本均为 230 万元,法定代表人王国强,住所为云南昆明市呈贡
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
区惠兰园 A4 幢-1 层商铺 A-08 室,经营范围:叉车、电瓶观光车、牵引车及配
件、机械设备的销售及维修;机械设备的租赁(以上经营范围中涉及国家法律、
行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。
    截至报告期末,云南杭叉的股权结构如下:
    序号           股东姓名或名称     出资额(万元)          出资比例(%)
    1     杭叉集团                             118.00               51.30
    2     陈月根                               112.00               48.70
               合计                                230.00              100.00
    38、重庆杭叉叉车销售有限公司
    重庆杭叉成立于 2007 年 9 月 12 日,重庆杭叉的统一社会信用代码为
91500107666418470Y,注册资本及实收资本均为 260 万元,法定代表人王国强,
住所为重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道 13 号 4 幢附 9、10 号,经营范围:叉
车、观光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车工程机械、仪器仪表、普
通机械零部件销售及售后服务;叉车设备租赁(以上经营范围依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至报告期末,重庆杭叉的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称         出资额(万元)          出资比例(%)
    1       杭叉集团                               133.00               51.15
    2       钱俊                                   103.50               39.81
    3       饶学燕                                     7.50              2.89
    4       张忠林                                     7.00              2.69
    5       邱远刚                                     5.00              1.92
    6       周福涛                                     4.00              1.54
              合计                                 260.00              100.00
    39、贵阳杭叉叉车销售有限公司
     贵阳杭叉成立于 2007 年 9 月 19 日,贵阳杭叉的统一社会信用代码为
91520115666954329R,注册资本及实收资本均为 150 万元,法定代表人钱俊,
住所为贵州贵阳市金阳新区野鸭乡上寨村沙坡组,经营范围:销售:叉车及叉车
配件、观光车、牵引车、推顶车,轻小型起重设备。叉车及工程机械维修(涉及
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
许可审批的凭有效许可证经营)。
     截至报告期末,贵阳杭叉的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称          出资额(万元)          出资比例(%)
    1      杭叉集团                                   76.50              51.00
    2      刘纯君                                     39.50              26.33
    3      刘盛彤                                     10.00               6.67
    4      谷春祥                                     10.00               6.67
    5      杨富江                                     10.00               6.67
    6      何家旺                                       4.00              2.67
              合计                                 150.00               100.00
    40、唐山杭叉叉车销售有限公司
     唐山杭叉成立于 2007 年 9 月 27 日,唐山杭叉的注册号为 130221000002568,
注册资本及实收资本均为 216 万元,法定代表人熊皓,住所为河北唐山高新区宋
各庄村北,经营范围:观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件
的销售修理;叉车、工程机械、机械设备租赁(国家限制或禁止经营的项目除外)。
     截至报告期末,唐山杭叉的股权结构如下:
  序号        股东姓名或名称         出资额(万元)            出资比例(%)
    1      杭叉集团                                110.16                51.00
    2      潘建波                                  105.84                49.00
             合计                                  216.00               100.00
    41、沈阳杭叉叉车销售有限公司
     沈阳杭叉成立于 2007 年 9 月 29 日,沈阳杭叉的注册号为 210100000038441,
注册资本及实收资本均为 380 万元,法定代表人王国强,住所为沈阳市铁西区沈
辽中路 27 号,经营范围:观光车、牵引车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及
配件(法律法规禁止经营或需经有关部门前置审批而未获批准的项目除外)销售;
叉车工程机械、机械设备租赁;广告设计、代理、发布(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
     截至报告期末,沈阳杭叉的股权结构如下:
   序号        股东姓名或名称          出资额(万元)          出资比例(%)
    1       杭叉集团                               193.80                51.00
    2       曹宁                                   186.20                49.00
杭叉集团股份有限公司                                                      招股说明书
   序号         股东姓名或名称           出资额(万元)              出资比例(%)
               合计                                      380.00               100.00
    42、襄阳杭叉叉车销售有限公司
     襄阳杭叉成立于 2007 年 10 月 24 日,襄阳杭叉的统一社会信用代码为
91420607667659831H,注册资本及实收资本均为 150 万元,法定代表人李思伟,
住所为襄阳市襄州区钻石大道 66 号(邓城生资市场 5 栋 1 号),经营范围:观光
车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件销售;叉车工程机械设备租
赁;发动机修理、车身修理、电气系统、车身清洁维护、轮胎动平衡及修补(有
效期至 2017 年 7 月 31 日)。
     截至报告期末,襄阳杭叉的股权结构如下:
    序号              股东姓名或名称          出资额(万元)         出资比例(%)
     1        杭叉集团                                    76.00                50.67
     2        谭柏华                                      35.00                23.33
     3        李爱英                                      10.00                 6.67
     4        孙耀华                                      10.00                 6.67
     5        何云龙                                      10.00                 6.67
     6        曾辉                                            9.00              6.00
                 合计                                    150.00               100.00
    43、东莞市杭叉叉车有限公司
     东莞杭叉成立于 2008 年 1 月 28 日,东莞杭叉的统一社会信用代码为
91441900671399251L,注册资本及实收资本均为 320 万元,法定代表人王国强,
住所为东莞市东城街道牛山上山门 B 栋 3-6 号铺,经营范围:销售:叉车及其配
件,观光车,牵引车,推顶车,普通机械配件,液压油,罐装润滑油;维修:叉
车;租赁:叉车、观光车,牵引车,推顶车。
     截至报告期末,东莞杭叉的股权结构如下:
   序号          股东姓名或名称              出资额(万元)          出资比例(%)
     1       杭叉集团                                    161.00                50.31
     2       王俊俊                                       96.00                30.00
     3       王传芳                                       63.00                19.69
               合计                                      320.00               100.00
    44、河南浙杭叉车销售有限公司
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
     河南浙杭成立于 2010 年 8 月 24 日,河南浙杭的注册号为 410105000131524,
注册资本及实收资本均为 600 万元,法定代表人王国强,住所为河南郑州市金水
区中州大道西、徐寨路北 2 幢 1 层 04 号,经营范围:销售:观光车、牵引车、
搬运车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件;叉车工程机械设备租赁;叉车
及配件的维修与技术咨询。
     截至报告期末,河南浙杭的股权结构如下:
    序号             股东姓名或名称         出资额(万元)     出资比例(%)
     1       杭叉集团                                 303.00             50.50
     2       陈建新                                   297.00             49.50
                合计                                  600.00            100.00
    45、黑龙江杭叉叉车销售有限公司
     黑龙江杭叉成立于 2011 年 8 月 1 日,黑龙江杭叉的统一社会信用代码为
912301025780644575,注册资本及实收资本均为 170 万元,法定代表人曹宁,住
所为黑龙江哈尔滨市道里区河鼓街副 1 号-15A、15B,经营范围:购销:观光车、
牵引车、推顶车,轻小型起重设备,叉车,工程机械配件;叉车的上门维修。
     截至报告期末,黑龙江杭叉的股权结构如下:
    序号        股东姓名或名称          出资额(万元)         出资比例(%)
     1       杭叉集团                                 100.00             58.82
     2       康平                                      43.00             25.30
     3       曹宁                                      27.00             15.88
              合计                                    170.00            100.00
    46、西安杭叉叉车有限公司
     西安杭叉成立于 2011 年 9 月 15 日,西安杭叉的注册号为 610140100002176,
注册资本及实收资本均为 300 万元,法定代表人王国强,住所为陕西西安市沣东
新城天台路 10 号,经营范围:叉车、观光车、搬运车、托盘堆垛车、推顶车、
升降平台、皮带机及配件的销售;工程机械修理、工程机械及机电设备的租赁(以
上经营项目不含国家专控及前置许可项目)。
     截至报告期末,西安杭叉的股权结构如下:
   序号        股东姓名或名称           出资额(万元)         出资比例(%)
    1       杭叉集团                                  157.50             52.50
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
   序号          股东姓名或名称       出资额(万元)           出资比例(%)
       2      张为方                                 142.50               47.50
                合计                                 300.00              100.00
       47、广州浙杭叉车有限公司
       广州浙杭成立于 2011 年 10 月 17 日,广州浙杭的统一社会信用代码为
91440111583387445G,注册资本及实收资本均为 900 万元,法定代表人王国强,
住所为广东广州市白云区 106 国道北村段 18-1 号,经营范围:批发、零售:叉
车及其配件、观光车、牵引车、普通机械配件、罐装润滑油、机电设备及机电设
备的上门维修;租赁:叉车、观光车、牵引车。
       截至报告期末,广州浙杭的股权结构如下:
   序号        股东姓名或名称       出资额(万元)            出资比例(%)
       1     杭叉集团                              459.00                51.00
       2     王传芳                                296.00                32.89
       3     朱宏亮                                105.00                11.67
       4     黄秋红                                  20.00                2.22
       5     张冬妹                                  20.00                2.22
               合计                                900.00               100.00
       48、深圳杭叉叉车有限公司
       深圳杭叉成立于 2011 年 10 月 19 日,深圳杭叉的统一社会信用代码为
91440300584059435H,注册资本及实收资本均为 280 万元,法定代表人王国强,
住所为深圳市宝安区观澜街道新城社区清华路发得顺工业园 1 号厂房(办公场
所),经营范围:叉车及配件、观光车、牵引车、推顶车、普通机械配件、润滑
油的销售;叉车、观光车、牵引车、推顶车的租赁及上门安装、上门维修(法律、
行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。
       截至报告期末,深圳杭叉的股权结构如下:
序号         股东姓名或名称       出资额(万元)              出资比例(%)
       1     杭叉集团                                143.00               51.07
       2     王传芳                                   67.00               23.93
       3     金伟勇                                   60.00               21.43
       4     易小丽                                   10.00                   3.57
                合计                                 280.00              100.00
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
    49、佛山市杭叉叉车销售有限公司
    佛山杭叉成立于 2011 年 10 月 20 日,佛山杭叉的统一社会信用代码为
91440605584688151D,注册资本及实收资本均为 550 万元,法定代表人王国强,
住所为广东佛山市南海区大沥镇广佛路太平路段石步牌坊北侧首层 5-6 号铺,经
营范围:批发、零售:叉车及配件,观光车,牵引车,推顶车,普通机械配件,
液压油、润滑油;机械设备租赁。
    截至报告期末,佛山杭叉的股权结构如下:
   序号            股东姓名或名称         出资额(万元)       出资比例(%)
    1       杭叉集团                                  280.00             50.91
    2       王传芳                                    170.00             30.91
    3       谭妙颜                                     20.00              3.64
    4       叶强                                       80.00             14.54
               合计                                   550.00            100.00
    50、惠州杭叉叉车有限公司
    惠州杭叉成立于 2011 年 10 月 26 日,惠州杭叉的统一社会信用代码为
91441300584690251M,注册资本及实收资本均为 160 万元,法定代表人王国强,
住所为广东惠州市河南岸金山道 202 号诗意花园 10 栋 1 层 14 号,经营范围:叉
车、观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、推顶车、集装箱正面吊运起重机及
轻小型起重机械的销售、维修、售后服务及租赁;叉车配件、普通机械配件、液
压油及润滑油的销售。
    截至报告期末,惠州杭叉的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称         出资额(万元)           出资比例(%)
    1      杭叉集团                                    81.60             51.00
    2      王仕超                                      40.00             25.00
    3      王传芳                                      38.40             24.00
              合计                                    160.00            100.00
    51、内蒙古杭叉叉车销售有限公司
    内蒙古杭叉成立于 2011 年 11 月 23 日,内蒙古杭叉的统一社会信用代码为
911501035851774336,注册资本及实收资本均为 300 万元,法定代表人章伟,住
所为内蒙古呼和浩特市金山开发区 110 国道 529 公里处华蒙新检车站,经营范围:
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
橡胶制品、叉车、观光车、牵引车、搬运车、托盘堆垛车、轻小型起重设备及配
件的销售;叉车、工程机械、机电设备的租赁与售后服务。(法律、行政法规、
国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)。
    截至报告期末,内蒙古杭叉的股权结构如下:
   序号          股东姓名或名称           出资额(万元)           出资比例(%)
    1       杭叉集团                                    260.00               86.66
    2       章伟                                           20.00              6.67
    3       于泽广                                         20.00              6.67
                                 合计                   300.00              100.00
    52、中山杭叉叉车有限公司
    中山杭叉成立于 2011 年 11 月 29 日,中山杭叉的统一社会信用代码为
91442000586358594G,注册资本及实收资本均为 350 万元,法定代表人王国强,
住所为广东中山市东升镇裕民大道 29 号 1-3 卡,经营范围:销售:叉车及配件、
观光车、牵引车、推顶车、普通机械配件、液压油、润滑油;租赁:叉车、观光
车、牵引车、推顶车。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)
    截至报告期末,中山杭叉的股权结构如下:
  序号         股东姓名或名称             出资额(万元)           出资比例(%)
    1      杭叉集团                                     178.50               51.00
    2      江红梁                                          70.00             20.00
    3      王传芳                                       101.50               29.00
               合计                                     350.00              100.00
    53、荆州杭叉叉车销售有限公司
    荆州杭叉成立于 2011 年 12 月 5 日,荆州杭叉的注册号为 421000000114777,
注册资本及实收资本均为 100 万元,法定代表人李思伟,住所为湖北荆州市景明
观路 124 号“金凤名居”8 号楼 104、105、106 门面,经营范围:销售蓄电池观
光车、牵引车、推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件,售后服务,叉车工程机
械设备租赁。
    截至报告期末,荆州杭叉的股权结构如下:
   序号               股东姓名或名称          出资额(万元)       出资比例(%)
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
   序号             股东姓名或名称          出资额(万元)         出资比例(%)
    1       杭叉集团                                    55.00                55.00
    2       李华平                                      23.00                23.00
    3       李思伟                                      12.00                12.00
    4       孔祥莲                                          5.00              5.00
    5       龚卫                                            5.00              5.00
                   合计                                100.00               100.00
    54、湛江杭叉叉车有限公司
    湛江杭叉成立于 2011 年 12 月 6 日,湛江杭叉的统一社会信用代码为
91440823588255660M,注册资本及实收资本均为 130 万元,法定代表人王国强,
住所为广东湛江市遂溪县黄略镇 325 国道文车村村口,经营范围:销售:观光车、
牵引车、搬运车、托盘堆垛车、叉车及配件(除品牌车外)、润滑油;售后服务;
租赁:叉车、观光车、牵引车、推顶车(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    截至报告期末,湛江杭叉的股权结构如下:
   序号            股东姓名或名称          出资额(万元)          出资比例(%)
    1       杭叉集团                                    66.00                50.77
    2       郑志抗                                      35.00                26.92
    3       王传芳                                      29.00                22.31
               合计                                    130.00               100.00
    55、日照杭叉叉车销售有限公司
    日照杭叉成立于 2011 年 12 月 13 日,日照杭叉的统一社会信用代码为
91371102587194392D,注册资本及实收资本均为 300 万元,法定代表人屠高辉,
住所为山东日照市梦翔运动花园 001 幢 04 单元 102.103.104 号,经营范围:观光
车、牵引车、推顶车、叉车及配件批发零售;叉车租赁;商务信息咨询(法律禁
止和国家专控项目除外,涉及许可的凭有效许可证经营)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至报告期末,日照杭叉的股权结构如下:
    序号           股东姓名或名称      出资额(万元)              出资比例(%)
     1       杭叉集团                                  153.00                51.00
     2       施永忠                                     55.00                18.33
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
    序号           股东姓名或名称         出资额(万元)         出资比例(%)
    3       屠高辉                                   52.00             17.34
    4       屠高明                                   40.00             13.33
                合计                                    300.00            100.00
    56、清远杭叉叉车有限公司
       清远杭叉成立于 2011 年 12 月 15 日,清远杭叉的统一社会信用代码为
91441802588268285W,注册资本及实收资本均为 130 万元,法定代表人王国强,
住所为广东清远市清城区龙塘镇银盏村委会大份田村 107 国道边 C 幢宿舍楼首
层第 7、8 卡,经营范围:批发、零售、出租:叉车、观光车、牵引车、推顶车;
销售:叉车配件、普通机械配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
       截至报告期末,清远杭叉的股权结构如下:
   序号                股东姓名或名称         出资额(万元)     出资比例(%)
       1       杭叉集团                                  66.00             50.77
       2       潘建雄                                    40.00             30.77
       3       王传芳                                    24.00             18.46
                   合计                                 130.00            100.00
    57、宁夏杭叉叉车销售有限公司
       宁夏杭叉成立于 2012 年 3 月 26 日,宁夏杭叉的注册号为 640122200014430,
注册资本及实收资本均为 100 万元,法定代表人王国强,住所为宁夏银川德胜工
业园区 109 国道西侧,经营范围:叉车、观光车、牵引车、平板车的销售、租赁
及售后服务(不含维修服务);叉车配件及普通机械配件、液压油、润滑油的销
售。
       截至报告期末,宁夏杭叉的股权结构如下:
    序号           股东姓名或名称         出资额(万元)         出资比例(%)
    1       杭叉集团                                 51.00             51.00
    2       杨竞                                     34.00             34.00
    3       马力威                                   15.00             15.00
                合计                                    100.00            100.00
    58、连云港杭叉叉车销售有限公司
杭叉集团股份有限公司                                                   招股说明书
    连云港杭叉成立于 2012 年 4 月 1 日,连云港杭叉的统一社会信用代码为
913207065925942868,注册资本及实收资本均为 150 万元,法定代表人翟忠平,
住所为江苏连云港市新浦区解放东路 328 号 A 区 814、815 号,经营范围:观光
车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、叉车、轻小型起重设备及配件销售、修理;
机械设备租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营
或禁止进出口地商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    截至报告期末,连云港杭叉的股权结构如下:
   序号         股东姓名或名称           出资额(万元)           出资比例(%)
    1        杭叉集团                                     80.00             53.33
    2        俞昊                                         36.00             24.00
    3        陆士恒                                        8.00              5.33
    4        李猛                                          7.00              4.67
    5        卢鑫                                          6.00              4.00
    6        吴素蕾                                        5.00              3.33
    7        黄飞飞                                        5.00              3.33
    8        杨柳                                          3.00              2.00
               合计                                     150.00             100.00
    59、张家港杭叉叉车销售有限公司
    张家港杭叉成立于 2012 年 4 月 12 日,张家港杭叉的统一社会信用代码为
913205825955636026,注册资本及实收资本均为 150 万元,法定代表人邱国先,
住所为江苏张家港市塘桥镇鹿苑西苑村,经营范围:叉车及配件、观光车、牵引
车、搬运车、托盘推垛车、轻小型起重设备及配件、化工购销;设备的维修、租
赁;信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活
动)。
    截至报告期末,张家港杭叉的股权结构如下:
    序号              股东姓名或名称         出资额(万元)       出资比例(%)
         1     杭叉集团                                   80.00             53.33
         2     汶军平                                     50.00             33.33
         3     金伟标                                     20.00             13.33
                    合计                                150.00             100.00
    60、义乌杭叉叉车销售有限公司
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
       义乌杭叉成立于 2012 年 5 月 22 日,义乌杭叉的注册号为 330782000264730,
注册资本及实收资本均为 250 万元,法定代表人王海清,住所为浙江义乌市北苑
街道雪峰西路 780 号,经营范围:观光车、牵引车、搬运车、托盘推垛车、叉车、
轻小型起重设备及配件销售、修理;机械设备租赁;自营和代理各类商品和技术
的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口地商品和技术除外。
       截至报告期末,义乌杭叉的股权结构如下:
  序号                 股东姓名或名称     出资额(万元)           出资比例(%)
      1      杭叉集团                                  130.00                52.00
      2      张洪波                                    120.00                48.00
                   合计                                250.00               100.00
       61、南京杭叉物流设备有限公司
       南京物流成立于 2012 年 9 月 28 日,南京物流的统一社会信用代码为
91320191053276852B,注册资本及实收资本均为 400 万元,法定代表人王国强,
住所为江苏南京高新开发区 15 号楼 420 室,经营范围:叉车、观光车、牵引车、
搬运车、托盘推垛车、轻小型起重设备及配件的销售;叉车、工程机械、机电设
备的租赁及维修。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)。
       截至报告期末,南京物流的股权结构如下:
 序号             股东姓名或名称          出资额(万元)           出资比例(%)
  1        杭叉集团                                    206.00                51.50
  2        徐鸿翔                                      100.00                25.00
  3        杨辰                                            20.00              5.00
  4        张炯                                            20.00              5.00
  5        陈萍萍                                          11.00              2.75
  6        姚建忠                                          11.00              2.75
  7        杨林勇                                           8.00              2.00
  8        王韬                                             5.00              1.25
  9        王平南                                           7.00              1.75
  10       程昊                                             4.00              1.00
  11       李志宏                                           4.00              1.00
  12       时英                                             4.00              1.00
                  合    计                             400.00               100.00
       62、安徽杭叉叉车销售有限公司
杭叉集团股份有限公司                                                  招股说明书
    安徽杭叉成立于 2013 年 5 月 3 日,安徽杭叉的统一社会信用代码为
913401220680741101,注册资本及实收资本均为 200 万元,法定代表人贺春平,
住所为安徽肥东县撮镇镇龙塘工业聚集区合马路北侧,经营范围:叉车及配件、
观光车、牵引车、推顶车、机械配件、润滑油销售、租赁(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    截至报告期末,安徽杭叉的股权结构如下:
    序号          股东姓名或名称       出资额(万元)            出资比例(%)
     1       杭叉集团                               102.00                  51.00
     2       翟忠平                                  60.00                  30.00
     3       李强忠                                  10.00                     5.00
     4       高荣胜                                     8.00                   4.00
     5       陈新栋                                     8.00                   4.00
     6       陈伟                                       6.00                   3.00
     7       刘佳                                       6.00                   3.00
              合计                                  200.00                 100.00
    63、大连浙杭叉车销售有限公司
    大连浙杭叉车销售有限公司成立于 2015 年 11 月 3 日,大连浙杭的统一社会
信用代码为 91210242MA0QC95H1A,注册资本及实收资本均为 150 万元,法定
代表人曹宁,住所为辽宁省大连慧能大厦 906B-185,经营范围:观光车、牵引
车和推顶车、轻小型起重设备、叉车及配件的销售及售后服务、叉车工程机械、
机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)。
    截至报告期末,大连杭叉的股权结构如下:
    序号      股东姓名或名称       出资额(万元)              出资比例(%)
     1     杭叉集团                              100.00                  66.67
     2     徐龙                                   50.00                  33.33
              合计                               150.00                 100.00
    64、HANGCHA EUROPE GMBH
    欧洲杭叉成立于 2015 年,注册资本 50 万欧元,法定代表人徐利达,住所为
德国法兰克福,公司营业目标为物料搬运机械和配件的进口、出口、销售、组装
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
和服务。
       截至报告期末,欧洲杭叉的股权结构如下:
    序号        股东姓名或名称      出资额(万欧元)        出资比例(%)
    1    杭叉集团                             32.00               64.00
    2    宇光贸易有限公司                     12.00               24.00
    3    Thomas Schmehl                         6.00              12.00
                合计                              50.00              100.00
    65、浙江小行星投资管理有限公司
    浙江小行星投资管理有限公司成立于 2016 年 6 月 23 日,小行星投资的统一
社会信用代码为 91330102MA27Y1HB3C,注册资本为 1,000 万元,法定代表人
赵礼敏,住所为上城区元帅庙后 88-1 号 199 室,经营范围:服务:投资管理,
非证券业务的投资咨询,经济信息咨询(除商品中介),企业管理咨询。(未经
金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动)
    截至报告期末,发行人持有小行星投资 100%的股权。
   (二)发行人参股公司的简要情况
       截至报告期末,发行人参股公司简要情况如下:
    1、浙江华昌液压机械有限公司
       华昌液压成立于 1978 年 5 月 10 日,截至报告期末,华昌液压的统一社会信
用代码为 91330185143049450F,注册资本及实收资本均为 3,600 万元,法定代表
人程三红,住所为浙江临安市青山湖街道东环路 88-8 号,经营范围:试制:机
械科研产品;制造、加工:液压油缸、液压阀、液压泵及马达、液压件、液压系
统、水泵、电机、包装机械(在许可项目批准的有效期内方可经营)。服务:液
压技术开发、转让、咨询;液压机械设备维修;其他无需报经审批的一切合法项
目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在有效期内方可开展经营活动)。
       截至报告期末,华昌液压的股权结构如下:
序号              股东姓名或名称           出资额(万元)     出资比例(%)
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
序号                 股东姓名或名称              出资额(万元)       出资比例(%)
 1       浙江省机电设计研究院有限公司                     1,404.00              39.00
 2       杭叉集团                                         1,224.00              34.00
 3       程三红等 24 名自然人                              972.00               27.00
                      合计                                3,600.00             100.00
      2、杭州冈村传动有限公司
       冈村传动成立于 2013 年 5 月 27 日,截至报告期末,冈村传动的注册号为
91330100067880276Q,注册资本及实收资本均为 60,000 万日元,法定代表人松
本圭市,住所为浙江省临安市经济开发区东环路 88 号,经营范围:叉车、牵引
车、工程机械用的传动装置、差速齿轮及其部件的生产、销售、进出口及技术研
发。
       截至报告期末,冈村传动的股权结构如下:
序号                 股东名称           认缴出资额(万日元)          出资比例(%)
 1       株式会社冈村制作所                              39,000.00              65.00
 2       杭叉集团                                        15,000.00              25.00
 3       绍兴金道齿轮箱有限公司                           6,000.00              10.00
                 合计                                    60,000.00             100.00
      3、长沙中传变速箱有限公司
       中传变速箱成立于 2014 年 1 月 22 日,截至报告期末,中传变速箱的注册号
为 430122000047663,注册资本及实收资本均为 2,500 万元,法定代表人徐华明,
住所为湖南长沙市望城区郭亮路 248 号,经营范围:齿轮、液力变矩箱、变速箱,
汽车零配件、本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务;生产、科
研所需的原、辅材料,机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进出口业
务。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证审批文件方可经营)
       截至报告期末,中传变速箱的股权结构如下:
序号                  股东名称                出资额(万元)         出资比例(%)
  1       长沙中传机械有限公司                         1,295.00                 51.80
  2       杭叉集团                                       505.00                 20.20
  3       汪东等 13 名自然人                             700.00                 28.00
杭叉集团股份有限公司                                                招股说明书
序号                股东名称              出资额(万元)      出资比例(%)
                  合计                             2,500.00             100.00
      4、HANGCHA SOUTHEAST ASIA CO.,LTD
      杭叉东南亚成立于 2016 年 1 月 21 日,截至报告期末,杭叉东南亚的注册号
为 010557005306,注册资金 3,300,000 泰铢,分为 33,000 股,每股面值 100 泰
铢 , 法 定 代 表 人 Mr.Guoqing Wu , 住 所 为 Samutprakam 府 , Bangplee
区,Rachathewa 镇,12 院,250 号,经营范围:从事进口、销售、维护保养设备、批
发、零售、出租观光车、牵引车、搬运车、托盘搬运车、集装箱正面吊起运
机、叉车,包括相关的设备零部件。
      截至报告期末,杭叉东南亚的股权结构如下:
序号                股东名称              股份数(股)        股份比例(%)
  1      Anxin Holding Co.,Ltd.                   16,840.00              51.00
  2      杭叉集团                                 15,840.00              48.00
  3      Wu Guoqing                                  330.00               1.00
                  合计                            33,000.00             100.00
      5、合肥汉和智能物流科技有限公司
      汉和智能成立于 2016 年 6 月 6 日,截至报告期末,汉和智能的统一社会信
用代码为 91340100MA2MWU904E,注册资本为 500 万元,法定代表人陶慧,
住所为合肥市高新区科学大道 103 号浙商创业大厦 516 室,经营范围:智能物流
系统的研发、咨询、销售、安装及技术服务;产品数据管理系统、企业资源管
理系统、企业仓库管理系统、企业生产过程执行系统、电子商务系统的软件研
发、销售、技术服务、技术咨询和技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
      截至报告期末,汉和智能的股权结构如下:
序号                股东名称          注册资本(万元)        股份比例(%)
  1      杭叉集团                                    200.00              40.00
  2      陶慧                                        180.00              36.00
  3      吴晗斌                                      120.00              24.00
杭叉集团股份有限公司                                                                        招股说明书
序号                  股东名称                       注册资本(万元)            股份比例(%)
                    合计                                            500.00                      100.00
   (三)子公司及参股公司的基本财务数据
       公司各子公司及参股公司最近一年及一期的主要财务数据如下:
                                                                                            单位:万元
                            2016 年 6 月 30 日/2016 年 1-6 月          2015 年 12 月 31 日/2015 年
 序号    公司名称
                           总资产        净资产         净利润       总资产       净资产      净利润
                                          生产服务型子公司
  1      杭叉钣焊          16,287.32      6,524.06         658.83   16,964.90     6,665.22    1,160.46
  2      杭叉门架          31,119.06     11,151.21      1,155.45    30,364.19    11,003.76    2,124.31
  3      宝鸡杭叉           4,203.04      2,598.71           2.80    3,911.44     2,595.91       48.12
  4      杭叉电器           2,725.31        687.07         197.23    3,085.13     1,029.84      211.08
  5      杭叉机械           1,335.20        812.40         103.09    1,139.64        799.3      161.66
  6      康力属具           3,927.79      1,943.07         180.43    3,941.22     1,930.64      326.97
  7      杭叉桥箱          13,440.60      5,854.07         526.28   12,557.63     5,927.79      913.07
  8      杭州曼尼通         2,645.12      1,973.86       -104.39     2,997.31     2,078.25     -357.54
  9      杭叉铸造          10,316.36      4,547.86          16.28    8,999.27     4,756.58      882.36
  10     杭叉物资           4,932.81      4,568.57         257.62    4,741.97     4,310.95
  11     杭叉驾驶室         1,493.00        638.13          82.18    1,183.75       555.96       102.5
  12     杭叉租赁           4,002.91      2,839.78         114.97    1,137.84     1,104.81        28.1
                                            销售型子公司
  1      上海杭叉           3,200.24       2,266.45        79.96     3,663.02    2,576.49        98.79
  2      杭叉进出口        33,436.75       3,091.65       297.99    26,429.34    3,063.66       711.65
  3      太原杭叉            771.08          133.29        -84.79     643.23       218.08       -50.16
  4      无锡杭叉           1,189.88       1,022.72       119.01     1,255.47    1,083.71       214.23
  5      苏州杭叉            498.26          427.47        58.42      494.61       456.55        65.03
  6      武汉杭叉            633.10          428.39        24.35      533.28       471.54        96.67
  7      南通杭叉            437.89          381.42        49.53      431.59       381.89            45.2
  8      昆山杭叉            495.97          462.57        55.65      529.47       502.92        86.44
  9      台州杭叉            693.23          599.66        90.24      696.18       629.42       145.69
  10     石家庄杭叉         1,347.11         996.55       140.36     1,259.61    1,006.19       235.76
  11     徐州杭叉            805.17          550.43        27.31      465.37       255.32        57.34
杭叉集团股份有限公司                                                        招股说明书
  12   南昌杭叉         962.72     818.11    145.20    917.74     812.92        136.01
  13   北京杭叉        2,686.76    579.49     58.37   1,909.90    581.12         61.17
  14   天津浙杭         637.21     264.96     12.46    688.97      292.5         41.03
  15   长沙杭叉         840.05     534.45     38.60     721.9     628.85        141.74
  16   盐城杭叉         696.90     540.79     26.04    807.53     634.76        111.97
  17   甘肃杭叉        1,102.72    351.00     11.81    861.01     430.19          92.2
  18   福建杭叉         633.32     615.68     20.45    742.99     695.23        111.39
  19   泰兴杭叉         452.79     405.17     48.16     439.9     402.01         74.41
  20   烟台杭叉         903.87     273.38     25.18    862.03      288.2         29.41
  21   济南杭叉        1,940.57   1,194.65   128.76   1,813.72   1,320.89       175.25
  22   青岛杭叉         519.78     482.28     56.05    600.19     513.73         63.03
  23   长春杭叉         411.45     198.30    -21.00    291.38     219.29         17.37
  24   南宁杭叉        1,468.19    464.74     64.78   1,159.25    459.96         83.89
  25   云南杭叉         798.80     336.81     39.12    465.29     320.69         32.55
  26   重庆杭叉        2,292.14    299.81    -27.13   1,696.69    404.94          49.5
  27   贵阳杭叉         614.07     217.20      9.65    427.72     237.55         41.18
  28   唐山杭叉         673.00     320.78     54.84    535.56     309.14         47.61
  29   沈阳杭叉        1,232.21    475.86     16.16   1,103.47     573.7        120.82
  30   襄阳杭叉         646.28     207.70     10.86    439.14     241.84         27.63
  31   东莞杭叉         622.78     523.39     93.36    527.47     380.44         69.66
  32   河南浙杭        1,205.57   1,050.29   188.86   1,095.00   1,041.43        248.3
  33   黑龙江杭叉       988.96     189.29     14.46    748.93     200.33         18.43
  34   西安杭叉        1,058.31    330.74     -3.45    592.05      334.2         -2.25
  35   广州浙杭        5,427.95   1,528.01   268.16   4,578.13   1,206.85       462.58
  36   深圳杭叉        1,229.53    458.09     97.62    591.17     486.47        147.73
  37   佛山杭叉        1,398.38    894.01    130.00    922.67     628.01        117.25
  38   惠州杭叉         573.52     193.33     26.14    452.52     175.19         15.67
  39   内蒙古杭叉       485.61     290.86    -25.12    364.17     345.98         11.32
  40   中山杭叉         665.57     549.75    102.19    402.06     345.56         96.63
  41   荆州杭叉         212.61     146.35     35.85     148.2      135.5         24.06
  42   湛江杭叉         415.20     159.91     20.40    307.01     178.51         22.19
  43   日照杭叉         709.42     582.96    142.41    596.93     530.55         85.76
  44   清远杭叉         375.98     183.38     36.92    280.98     191.96         44.66
杭叉集团股份有限公司                                                               招股说明书
  45     宁夏杭叉        581.81      155.84       31.80      505.16      164.03          26.1
  46     连云港杭叉      358.89      167.18         8.39     265.25       203.8         33.82
  47     张家港浙杭      330.22      179.17         5.64     272.44      233.53         32.27
  48     义乌杭叉        331.83      309.02       12.63      364.34      346.39         33.42
  49     南京物流       1,779.51     558.80       54.51     1,185.27     624.29        183.62
  50     安徽杭叉        497.76      243.25       25.46      344.19      247.78         24.42
  51     大连浙杭        251.21      130.51       -18.46     154.57      148.97         -1.03
  52     欧洲杭叉       1,179.60     274.55      -146.06     543.67      344.26         -10.5
                                   投资管理型子公司
  53     小行星投资          —          —           —         —          —           —
                                      参股公司
  1      华昌液压      13,809.66   11,040.35     884.71    14,215.00   11,055.64     1,408.43
  2      冈村传动       6,597.11    2,087.21     -195.95    6,417.49    2,283.16      -214.92
  3      中传变速箱    25,543.43    2,233.77     -460.33   26,523.33    2,944.10       355.27
  4      杭叉东南亚       97.29       96.52       -53.48         —          —           —
  5      汉和智能            —          —           —         —          —           —
       上述财务数据经天健事务所审计。
       八、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况
   (一)持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况
       1、浙江杭叉控股股份有限公司
       (1)浙江杭叉控股股份有限公司基本情况
       截至本招股说明书签署日,杭叉控股持有发行人 52%的股份,系发行人的控
股股东。
       杭叉控股成立于 2003 年 1 月 23 日,现持有的统一社会信用代码为
91330000747006398M,注册资本及实收资本 8,908 万元,法定代表人仇建平,
住所杭州市体育场路 16 号,经营范围实业投资、开发,物业管理,房屋租赁。
       截至本招股说明书签署日,杭叉控股的股权结构如下:
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
 序号                   股东姓名             持股数(万股)     持股比例(%)
   1       巨星控股                                7,035.1544             78.98
   2       巨星科技                                1,781.6000             20.00
   3       陈薇薇                                     41.4152              0.46
   4       叶秀妮                                     22.2781              0.25
   5       宋文军                                     16.7083              0.19
   6       李荣兴                                      6.6668              0.07
   7       谢辉                                        1.3924              0.02
   8       李宽                                        1.3924              0.02
   9       沈美仙                                      1.3924              0.02
                      合计                           8,908.00            100.00
       截至 2015 年 12 月 31 日,该公司总资产 350,845.69 万元、归属于母公司所
有者权益合计 129,518.41 万元,2015 年归属于母公司所有者的净利润 18,807.46
万元(以上数据为合并口径,经天健事务所审计)。
       截至 2016 年 6 月 30 日,该公司总资产 370,171.93 万元、归属于母公司所有
者权益合计 140,411.41 万元,2016 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润
10,985.08 万元(以上数据为合并口径,经天健事务所审计)。
       (2)杭叉控股的设立及重要股本变动情况如下:
       ①2003 年 1 月,浙江杭叉集团股份有限公司成立
       2002 年 12 月,陈旦生、戴东辉、赵礼敏、章亚英等 703 名自然人签署协议
书,共同发起设立杭叉控股,申请注册资本 7,000 万元。
       天健事务所于 2003 年 1 月 10 日出具“浙天会验[2003]第 3 号”《验资报告》。
经审验,截至 2003 年 1 月 9 日止,浙江杭叉集团股份有限公司(筹)已收到全
体股东缴纳的注册资本合计 7,000 万元,全体股东均以货币资金出资。
       2003 年 1 月,浙江省人民政府企业上市工作领导小组下发“浙上市[2003]1
号”《关于同意发起设立浙江杭叉集团股份有限公司的批复》,同意由陈旦生、戴
东辉、赵礼敏、章亚英等 703 名自然人共同发起设立浙江杭叉集团股份有限公司,
注册资本为 7,000 万元,每股面值 1 元人民币,折合 7,000 万股。
杭叉集团股份有限公司                                                     招股说明书
       2003 年 1 月 22 日,杭叉控股召开创立大会决议设立浙江杭叉集团股份有限
公司。
       2003 年 1 月 23 日,杭叉控股在浙江省工商行政管理局注册成立,领取了注
册号为 3300001009371 的《企业法人营业执照》。
       杭叉控股设立时工商登记的股权结构如下(具体详见附表 2-1-1):
序号       股东姓名                持股数(万股)              持股比例(%)
  1        陈旦生                               350.2724                        5.0039
  2        702 名自然人股东                    6,649.7276                      94.9961
                合计                                7,000.00                    100.00
       杭叉控股设立时,自然人股东以其在杭叉有限职工持股会 2003 年分得款项
入股杭叉控股。
       上表中陈旦生持有的 350.2724 万股股份,除其本人实际持有的 16.7083 万股
股份,剩余的 333.6541 万股系替吴文彪等 95 名股东代持,其中包括原杭叉有限
职工持股会 2003 年分红剩余款 1.3661 万元出资入股杭叉控股形成的杭叉控股
(预留股)股份。2006 年 11 月沈剑华接替陈旦生担任工会主席职务,由沈剑华
受让陈旦生所代持的股份,双方签署《股份转让协议》。
       ②2004 年 10 月,杭叉控股增资至 8,908 万元
       2004 年 10 月,杭叉控股股东大会审议通过,杭叉控股注册资本由 7,000 万
元增加至 8,908 万元,其中,浙江新华集团有限公司认购新增注册资本 1,908 万
股,认购价格为 1.25 元/股(以杭叉控股 2004 年 8 月 31 日账面净资产为依据),
本次增资金额共计 2,385 万元。浙江新华集团有限公司与杭叉控股签订《增资协
议》。
       2004 年 10 月,天健事务所出具“浙天会验[2004]第 102 号”《验资报告》,
经审验,截至 2004 年 10 月 13 日止,杭叉控股已收到浙江新华集团有限公司缴
纳的新增出资款 2,385 万元,其中:1,908 万元作为新增注册资本,477 万元作为
资本溢价,计入资本公积,均为货币资金出资。
杭叉集团股份有限公司                                                           招股说明书
         2004 年 11 月,浙江省人民政府下发“浙政股[2004]4 号”《关于同意浙江杭
叉集团股份有限公司增资扩股的批复》,对此次增资进行批复确认。
         本次增资完成后,杭叉控股工商登记的股权结构如下:
    序号                股东名称                    持股数(万股)        出资比例(%)
1           浙江新华集团有限公司                             1,908.00                 21.4189
2           703 名自然人股东                                 7,000.00                 78.5811
                    合计                                     8,908.00               100.0000
         2004 年 11 月,杭叉控股完成了上述出资的工商变更登记。
         2005 年 1 月至 2006 年 10 月期间,共有沈炯铭等 21 名股东将其持有的或委
托陈旦生代持的股份共计 330.2101 万股进行了转让,连同(杭叉控股)预留股
1.3661 万股,一并由倪爱全等 30 名股东受让。具体如下:
    序号        转让方         转让股份数(万股)          受让方       受让股份数(万股)
            沈炯铭(由陈旦生                           (杭叉控股)预
    1                                1.15                                      1.15
                代持)                                     留股
    2           李志明              27.8475
    3            康勤               22.2781
                                                       (杭叉控股)预
    4           陈国民 1              4                                      81.4037
                                                           留股
    5           李国明
    6            陈杰               22.2781
    7           朱建生              6.6668                 倪爱全
    8            祝捷               1.3924                  单瑛
            胡杏英(由陈旦生
    9                               2.0264                 孔欣良
                代持)
    10          蒋秋华              1.3924                 许春祥
    11          章亚英             127.4855                朱一明
    12           高璐               5.5694                 来国强
    13                                                     费芳华
    14                                                     阮国庆
    15                                                      陈勇
    16                                                     单根生
    17      (杭叉控股)预留                               戴东辉            22.7255
                                    83.9198
    18            股                                       赵礼敏            22.7272
    19                                                      张盛
    20                                                     金柏林
    21                                                     杨东文
    22                                                     沈跃昆
杭叉集团股份有限公司                                                        招股说明书
序号         转让方         转让股份数(万股)          受让方       受让股份数(万股)
23                                                      赵凤珍
24                                                      周伟军
25                                                       钱俊
26                                                      叶连根
27                                                     孙建军 2
28                                 5                    范侃伦
             何伯生
29                               1.6668                                    1.6668
                                                        陈薇薇
30           李根龙              8.4211                                    8.4211
31                                 5                    沈桂强
             竺妙林
32                               0.9983                                    0.9983
33           李建春              1.3924                                    1.3924
                                                        陈薇薇
         于龙妹(由陈旦生
34                               27.5442                                  27.5442
             代持)
35           林志明              1.3924                                    1.3924
                                                        卢百兴
36                                 5
37           戴东辉                10                   孙金岗
38                                 7.5                                      7.5
                                                        金月林
39                                 2.5                                      2.5
40           赵礼敏                15                   黄益平
41                                 5                    陈燕燕
 42                                5                    冯晓敏
             陈旦生
 43                              1.7083                 金柏林             1.7083
          合计                  414.1299                 合计             414.1299
      ③2006 年 11 月,股份转让及代持
      2006 年 11 月,浙江新华集团有限公司与戴东晖、赵礼敏签署《股权转让协
议》,将其持有杭叉控股 1,908 万股股份分别转让给戴东辉 883 万股、赵礼敏 1,025
万股;股份转让价格为 2 元/股,参照当时公司的净资产值为基础协商确定
      由于修订后的《公司法》规定股份有限公司的发起人不得超过 200 人,杭叉
控股 598 名自然人股东将其合计 3,093.0869 万股股份分别委托给 75 名自然人股
东持有,并签署相关协议,具体详见附表 2-2-2。2006 年 11 月,公司办理完毕
相关工商变更登记,股权结构如下(具体详见附表 2-2-1):
 序号              股东名称                      持股数(万股)        出资比例(%)
  1      184 名自然人股东                                 8,908.00                  100.00
                 合计                                     8,908.00                  100.00
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
      ④2011 年 1-7 月,股份转让
      A、股份转让前的股本情况
      除上述股本变动情况外,杭叉控股股份总额及注册资本未发生其他变动,股
本结构因股东间协议转让、司法判决、继承等原因发生变动。具体如下:
      2006 年 11 月至 2010 年 12 月期间,共有胡凤美等 22 名股东将其持有的或
委托他人代持的杭叉控股股份共计 471.475 万股进行了转让,由邹金龙等 33 名
股东受让,上述股份转让的价格系依据转让当时杭叉控股账面净资产值由转让双
方协商确定。具体情况如下:
                                  转让股份数                            受让股份数
 序号           转让方                                受让方
                                    (万股)                              (万股)
 1       胡凤美(由金月林代持)     13.924     邹金龙(由金月林代持)     13.924
 2       陈旦生(由蒋汉平代持)      10        张静娟(由蒋汉平代持)      10
 3              周连海              1.3924      (杭叉控股)预留股        1.3924
 4        (杭叉控股)预留股        1.3924            沈剑华              1.3924
 5       吴永平(由谢惠玲代持)     4.0102     吴仲英(由林奋代持)       4.0102
         史金友(由孙建军 2 代
 6                                  4.6784            徐江涛              4.6784
                 持)
 7       朱军伟(由谭雅仙代持)     1.3924      (杭叉控股)预留股        1.3924
 8       向晓明(由李国荣代持)      10               贺春平
 9       向晓明(由李国荣代持)     0.5263      (杭叉控股)预留股        0.5263
 10      朱文琴(由林奋代持)       7.3684      (杭叉控股)预留股        7.3684
 11                                                   王国强
 12                                                   孙福安
 13                                                   陈云龙
 14                                                   屠高辉
 15                                                   陆金土
                戴东辉
 16                                                   蒋良勇
 17                                                   周鼎崐
 18                                                   贺春平
 19                                                   王益平
 20                                                   陈赛民
         高生火(由孙建军 2 代
 21                                 8.3542                                8.3542
                 持)
 22             姚建军              8.4211                                8.4211
                                                (杭叉控股)预留股
 23      黄旭伟(由孙金岗代持)     1.3924                                1.3924
 24      黄国强(由潜增强代持)    10.1754                               10.1754
 25      唐建平(由张学军 2 代      1.3924                                1.3924
杭叉集团股份有限公司                                                 招股说明书
                                  转让股份数                         受让股份数
 序号           转让方                               受让方
                                    (万股)                           (万股)
                 持)
 26      张成锁(由周鼎崐代持)     1.3924                             1.3924
 27      陈建春(由倪卫星代持)     1.3924                             1.3924
 28             童云光             21.6432                            21.6432
 29      叶连根(由陈伟强代持)     9.145                              9.145
 30      陈咏亮(由阮国庆代持)     1.3924                             1.3924
 31       (杭叉控股)预留股       46.5332           邵水龙           46.5332
 32      袁贤营(由谭键荣代持)     5.5967                             5.5967
         陈国民 1(由谭键荣代
 33                                 2.3159      (杭叉控股)预留股     2.3159
                 持)
 34      张利忠(由潜增强代持)     2.5694                             2.5694
 35                                   6              卢百兴
 36       (杭叉控股)预留股       27.4548           邵水龙           27.4548
 37                                 4.482            邵水龙            4.482
 38                                                  邱国先
 39                                                  蒋汉平
 40                                                  周素华
 41                                                  袁光辉
 42                                                  章淑通
 43                                                  陈越飞
 44                                                  张振美
 45                                                  徐良红
                戴东辉
 46                                                   叶东
 47                                                   倪侣
 48                                                  楼亚君
 49                                                  朱军伟
 50                                                  刘汝庚
 51                                                  盛炳坤
 52                                                   关炜
 53                                                  袁国富
                 合计              557.3374           合计            557.3374
      2008 年 1 月,封永义与戴夏萍签订《股份分割协议》,因双方离婚,根据《离
婚协议》,封永义与戴夏萍将其原合计持有的杭叉控股 18.1007 万股股份(其中
封永义持有 16.7083 万股,戴夏萍持有 1.3924 万股)进行分割,分割后,封永义
持有 9.0503 万股,戴夏萍持有 9.0504 万股,其中封永义持有的 9.0503 万股股份
和戴夏萍持有的 7.6580 万股股份由陈朝阳代持,戴夏萍原持有的 1.3924 万股股
份仍由蒋良勇代持。
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
      2009 年 6 月至 2010 年 12 月,因高玲玲、徐荣泉、董桂潮死亡,其持有的
杭叉控股股份分别由其继承人徐小迪、陈彩琴、董文杰继承。
      截至 2011 年 1 月,工商登记的股东人数共计 182 名(具体详见附表 2-3-1),
注册资本 8,908.00 万元,其中 77 名股东受托持有 604 名自然人的 3,265.0804 万
股股份(具体详见附表 2-3-2)。
      B、股份转让情况
      a.2011 年 1-2 月,巨星控股与金月林等 178 名股东签订《股份转让协议》;
被代持股东签署《授权委托书》及代持股东出具《股份情况确认函》,金月林等
股东及委托该等股东持股的人员将其所持杭叉控股 8,809.386 万股股份转让给巨
星控股;股份转让价格以杭叉集团 2010 年 12 月 31 日的净资产值为基础,股份
转让双方协商确定转让价格为每股 13.98 元。
      其中,时任杭叉控股董事、监事、高级管理人员的赵礼敏等 9 人,受《公司
法》关于董监高任职期间转让股份比例限制,此次转让股份数为其名下持有杭叉
控股股份数的 25%,2011 年 1 月,上述人员辞去相关职务,约定于 2011 年 1 月、
7 月分两次办理股份交割手续。
      b.2011 年 1 月,因李宽原系由孙福安代持 1.3924 万股股份,谢辉原系由李
松泰代持 1.3924 万股股份,为了还原李宽和谢辉的股东身份,孙福安、李松泰
将其代李宽、谢辉持有的杭叉控股股份以转让的形式还原给其本人持有。
      c.2011 年 6 月,杭州巨星投资控股有限公司名称变更为“巨星联合控股集团
有限公司”,并办妥相关工商登记手续。上述股份转让具体情况详见附表 2-4。
      上述股份转让及股东名称变更完成后,杭叉控股的股本结构如下:
 序号         股东名称或姓名        持股数(万股)         持股比例(%)
  1       巨星控股                           8,809.3860                 98.89
  2       陈薇薇                               41.4152                     0.46
  3       叶秀妮                               22.2781                     0.25
  4       宋文军                               16.7083                     0.19
  5       沈剑华(注)                          7.3684                     0.08
杭叉集团股份有限公司                                                             招股说明书
   6       李荣兴                                         6.6668                         0.07
   7       谢辉                                           1.3924                         0.02
   8       李宽                                           1.3924                         0.02
   9       沈美仙                                         1.3924                         0.02
                  合计                                   8,908.00                      100.00
注:因梁瑞兰去世,其遗产继承人尚未明确其所持有杭叉控股股份的分配,因此上述 7.3684 万股股份仍由
沈剑华代为持有。
       ⑤2011 年 8 月,股权转让
       2011 年 8 月,巨星控股将其持有杭叉控股 20%(计 1,781.60 万股)的股份
转让给杭州巨星科技股份有限公司,此次股份转让价格依据巨星集团 2011 年 1
月收购杭叉控股的价格确定为 13.98 元/股。
       ⑥2011 年 9 月,股东名称变更
       2011 年 9 月,巨星联合控股集团有限公司名称变更为“巨星控股集团有限
公司”,并办妥相关工商登记手续。
       ⑦2013 年 6 月,股份转让
       因梁瑞兰去世,梁瑞兰持有的杭叉控股 7.3684 万股股份由其儿子徐侃继承。
2013 年 6 月,沈剑华与徐侃签订《股权转让协议》,沈建华将代梁瑞兰持有的全
部股份转让给徐侃。至此,杭叉控股不存在股份代持情形。
       ⑧2014 年 5 月,股份转让
       2014 年 5 月,徐侃与巨星控股签订了《股权转让协议》,徐侃将其持有的杭
叉控股 7.3684 万股股份转让给巨星控股,转让价格为每股 16.73 元。2014 年 5
月,杭叉控股办妥本次股份转让备案手续,股份转让完成后,杭叉控股的股本结
构如下:
  序号                   股东名称或姓名            持股数(万股)         持股比例(%)
   1       巨星控股                                        7,035.1544                   78.98
   2       巨星科技                                        1,781.6000                   20.00
   3       陈薇薇                                             41.4152                    0.46
   4       叶秀妮                                             22.2781                    0.25
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
   5       宋文军                                   16.7083              0.19
   6       李荣兴                                    6.6668              0.07
   7       谢辉                                      1.3924              0.02
   8       李宽                                      1.3924              0.02
   9       沈美仙                                    1.3924              0.02
                    合计                           8,908.00            100.00
       截至本招股说明书签署日,杭叉控股的上述股权结构未发生变化。
       2、杭州市实业投资集团有限公司
       (1)实业投资集团基本情况
       截至本招股说明书签署日,实业投资集团持有发行人 13,304.37 万股股份,
持股比例 25.00%。
       该公司于 2001 年 11 月 13 日在杭州市工商行政管理局注册登记成立,目前
持有统一社会信用代码为 91330100730327291G 的营业执照,住所杭州市下城区
绍兴路 538 号 7 楼,法定代表人:沈立,注册资本及实收资本为 30 亿元,经营
范围:实业投资;以授权经营的国有资产通过控股、参股、投资、购并、转让、
租赁形式从事资本经营业务;服务;房屋租赁,物业管理;批发、零售;百货,
普通机械,建筑材料,五金交电,家用电器,化工原料及产品(除化学危险品及
易制毒化学品),金属材料;货物进出口。杭州市人民政府持有该公司 100%股权。
       截至 2015 年 12 月 31 日,实业投资集团总资产 220.20 亿元、归属于母公司
所有者权益合计 73.01 亿元,2015 年净利润 5.83 亿元(以上数据为非合并口径、
已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。
       截至 2016 年 6 月 30 日,实业投资集团总资产 206.57 亿元、归属于母公司
所有者权益合计 81.65 亿元,2016 年 1-6 月净利润 8.46 亿元(以上数据为非合并
口径、未经审计)。
       (2)国有股转持事项的批复及承诺函
       2015 年 10 月,浙江省人民政府国有资产监督管理委员会下发“浙国资产权
[2015]55 号”《浙江省国资委关于杭叉集团股份有限公司 A 股首发上市涉及国有
杭叉集团股份有限公司                                           招股说明书
股转持有关事项的批复》,批复内容主要为:根据《境内证券市场转持部分国有
股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94 号),杭叉集团股份有限公司
总股本为 532,194,180 股,其中杭州市实业投资集团有限公司(为国有股东,标
注“SS”)持有 133,043,700 股,占总股本 25%。同意杭叉集团股份有限公司境
内首次发行股票并上市时,按本次新股发行上限(133,048,545 股)计算,国有
股东杭州市实业投资集团有限公司向全国社会保障基金理事会划转股份
13,304,855 股。最终划转股份数量按照杭叉集团股份有限公司实际发行新股数量
相应计算确定。
   (二)实际控制人的基本情况
    仇建平自 2011 年 1 月通过巨星控股间接控制杭叉控股,杭叉控股持有发行
人 68.65%的股份,为发行人之控股股东。此时,仇建平为发行人之实际控制人。
截至本招股说明书签署日,仇建平先生通过巨星控股及巨星科技合计控制杭叉控
股 98.98%的股权,进而控制发行人 52%的表决权。
    经核查,仇建平通过巨星控股以及巨星科技控制杭叉控股,并控制发行人半
数以上表决权的情况,上述控制系通过股权转让的形式取得控制权,该等转让均
已履行了相关股权转让程序;此外,仇建平在发行人股东大会上提名并选举董事
均已根据发行人《公司章程》和《公司法》的相关规定履行了必要的程序,符合
当时法律法规的规定。
    报告期内,仇建平通过巨星控股及巨星科技控制杭叉控股进而控制发行人
50%以上的表决权,系发行人的实际控制人,最近三年未发生变更。
    仇建平:董事,1962 年出生,身份证号为 33010219620128XXXX,住所杭
州市上城区万安城市花园。简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级
管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技
术人员”之“(一)公司董事简介”相关内容。
   (三)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    1、巨星控股集团有限公司
    巨星控股于 2007 年 11 月 2 日注册登记成立,统一社会信用代码为
杭叉集团股份有限公司                                                                     招股说明书
913301046680178300,法定代表人为仇建平,注册资本及实收资本为 1 亿元,住
所为杭州市江干区九堡镇九环路 63 号 4 幢 A,经营范围为实业投资、其他无需
报经审批的一切合法项目。
          截至本招股说明书签署日,巨星控股的股权结构为:
序号                     名称                       出资额(万元)                   比例(%)
     1       仇建平                                                 8,560.00                     85.60
     2       李政                                                     450.00                      4.50
     3       池晓蘅                                                   250.00                      2.50
     4       王暋                                                     150.00                      1.50
     5       李锋                                                     150.00                      1.50
     6       王伟毅                                                   150.00                      1.50
     7       余闻天                                                   120.00                      1.20
     8       何天乐                                                     40.00                     0.40
     9       傅亚娟                                                     40.00                     0.40
    10       方贞军                                                     40.00                     0.40
    11       徐卫肃                                                     30.00                     0.30
    12       王伟                                                       20.00                     0.20
                         合计                                    10,000.00                     100.00
          除杭叉控股外,巨星控股的其他子公司基本情况如下:

         公司名称       注册地   经营范围                             实际业务     股东名称   持股比例

                                 批发、零售:日用百货,针、纺织品,
                                 化妆品,服装,化工原料及产品(除
1        联胜贸易       杭州     化学危险品及易制毒化学品),橡塑制 无实际经营     巨星控股   100.00%
                                 品,床上用品,户外用品,办公用品,
                                 通讯设备
2        巨星物业       杭州     服务:物业管理                       无实际经营   巨星控股   100.00%
3        联胜投资       杭州     服务:实业投资                       无实际经营   巨星控股   100.00%
                                                                      电动工具的
                                 手工具、手持式电动工具等工具五金
4        巨星科技       杭州                                          研发、生产、 巨星控股   44.54%
                                 产品的研发、生产和销售
                                                                      销售
         【注】因受子公司控制而形成的孙公司未在上表中罗列。
          截至 2015 年 12 月 31 日,巨星控股总资产 969,874.90 万元、归属于母公司
所有者权益合计 279,161.24 万元,2015 年度归属于母公司所有者的净利润
       杭叉集团股份有限公司                                                              招股说明书
       32,938.80 万元。(以上数据经天健会计师事务所审计)。
               截至 2016 年 6 月 30 日,巨星控股总资产 153,179.46 万元、股东权益合计
       60,896.72 万元,2016 年 1-6 月净利润 23,102.07 万元。(以上数据经未审计,为
       母公司数据)。
               2、巨星科技股份有限公司(中小板上市公司,股票代码 002444)
               巨星科技于 2001 年 8 月 9 日注册登记成立,2010 年 7 月 13 日在深圳证券
       交易所中小板上市挂牌交易。巨星科技注册资本及实收资本为 107,524.77 万元,
       法定代表人仇建平,注册地址浙江省杭州市江干区九环路 35 号,巨星科技主营
       业务为手工具、手持式电动工具等工具五金产品的研发、生产和销售。
               截至报告期末,巨星控股持有巨星科技 44.54%股份,仇建平直接持有巨星
       科技 5.66%股份。截至报告期末,巨星科技控制的企业基本情况如下:
序                                                                                                  持股比
              公司名称      注册地               业务性质                  实际业务      股东名称
号                                                                                                    例(%)
     杭州联和工具制造有限
1                           杭州     五金工具、塑料制品、电器产品         工具制造       巨星科技   100.00
     公司
2    浙江巨星工具有限公司   杭州     电工工具、金属工具制造、加工         工具制造       巨星科技   100.00
3    杭州巨业工具有限公司   杭州     批发、零售:五金工具                 工具贸易       巨星科技   100.00
     杭州巨星钢盾工具有限
4                           杭州     批发、零售:五金工具                 工具贸易       巨星科技   66.00
     公司
                                                                          工具贸易、金
5    香港巨星国际有限公司   香港     批发、零售:五金工具                                巨星科技   100.00
                                                                          融投资
                                                                                         香港巨星
     GREAT STAR
6                           美国     批发、零售:五金工具                 工具贸易       国际有限   100.00
     INDUSTRIAL USA,LLC
                                                                                         公司
     杭州巨星谢菲德贸易有
7                           杭州     批发、零售:五金工具                 工具贸易       巨星科技   100.00
     限公司
8    奉化巨星工具有限公司   宁波     电动工具、手工具、箱包制造、加工     工具制造       巨星科技   100.00
9    杭州巨星工具有限公司   杭州     五金工具,塑料制品,玩具和电动工具   工具制造       巨星科技   100.00
     杭州联和电气制造有限
10                          杭州     电器产品,五金工具,电动工具         工具制造       巨星科技   83.71
     公司
                                                                                         浙江巨星
     海宁十倍得刀具有限公
11                          海宁     刀具、五金工具、电动工具、木质工具   工具制造       工具有限   100.00
     司
                                                                                         公司
     杭州格耐克机械制造有
12                          杭州     五金工具、电动工具、电器产品         工具制造       巨星科技   50.00
     限公司
       杭叉集团股份有限公司                                                                   招股说明书
     杭州联盛量具制造有限               五金工具,电器产品,激光量具产品及                    格耐克机
13                          杭州                                               工具制造                  72.00
     公司                               其他                                                  械
14   龙游亿洋锻造有限公司   龙游        锻件制造、销售                         工具制造       巨星科技   51.00
                                        五金工具(不含熔炼)制造、加工、销
15   浙江国新工具有限公司   瑞安                                               工具制造       巨星科技   51.00
                                        售
                            BritishV                                                          香港巨星
16   巨星工具有限公司       irginIsla   -                                      无实际经营     国际有限   100.00
                            nd                                                                公司
                                        服务:机器人、机械手、电气控制自动
                                        化设备、电子设备、电子产品、照明工
                                        具、五金工具、机械零部件的研发、计
     杭州巨星机器人技术有                                                      机器人研发、
17                          杭州        算机软硬件的技术开发、技术咨询及成                    巨星科技   100.00
     限公司                                                                    生产和销售
                                        果转让;批发零售:计算机、电子设备、
                                        电子产品(除电子出版物)、照明工具、
                                        五金工具;货物及技术进出口
                                        电动机、金属工具、五金产品、塑料制
                                        品的制造、加工及批发;经营本企业自                    浙江巨星
     浙江巨星机电制造有限
18                          杭州        产产品的出口业务和本企业生产所需       工具制造       工具有限   100.00
     公司
                                        要的原辅材料、机械设备、零配件及技                    公司
                                        术的进口业务
                                        光机电一体化仪器的研发设计、制造、
                                        维修及咨询服务;计算机软件、模具开
                                        发及销售;自营和代理各类商品和技术
     常州华达科捷光电仪器
19                          常州        的进出口业务(国家限定企业经营或禁     工具制造       巨星科技   65.00
     有限公司
                                        止进出口的商品和技术除外)。(依法
                                        须经批准的项目,经相关部门批准后方
                                        可开展经营活动)
                                        服务:机器人、机械手、电气控制自动
                                        化设备、电子设备、机械零部件的研发,                  杭州巨星
     杭州崇特机器人技术有               智能电子产品技术的技术研发,计算机                    机器人技
20                          杭州                                               工具制造                  77.50
     限公司                             软硬件的技术开发、技术咨询及成果转                    术有限公
                                        让,清洁服务;批发、零售:计算机、                    司
                                        电子设备;货物及技术进出口。
                                        服务:光机电一体化仪器、激光器材、
                                        激光加工设备、激光显示产品、激光投
     杭州欧镭激光技术有限               影仪器,计算机软件的技术研发、技术     激光产品的
21                          杭州                                                              巨星科技   48.00
     公司                               咨询、技术服务及成果转让;             制造
                                        批发、零售:仪器仪表,激光显示产品,
                                        计算机软件;货物及技术进出口。
              截至 2015 年 12 月 31 日,巨星科技总资产 552,582.30 万元、归属于母公司
       所有者权益合计 402,262.98 万元,2015 年度归属于母公司所有者的净利润
       47,987.03 万元。(以上数据经天健事务所审计)
     杭叉集团股份有限公司                                                                   招股说明书
         截至 2016 年 6 月 30 日,巨星科技总资产 704,605.40 万元、归属于母公司所
     有者权益合计 516,446.92 万元,2016 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润
     24,034.20 万元。(以上数据未经审计)
         3、仇建平控制的其他企业
         除上述情况外,截至报告期末,仇建平控制的其他主要企业基本情况如下:

             公司名称      注册地址                  经营范围          实际业务      股东名称     持股比例

                         BritishVirginI
 1    金稻投资有限公司                    —                           投资        巨星工业       60.00%
                         sland
      SMARTSILVERLIM BritishVirginI
 2                                        —                           投资        金稻投资       100.00%
      ITED               sland
 3    瑞安兆威有限公司   香港             —                           投资        SMARTSILVER 100.00%
 4    瑞安启豪有限公司   香港             —                           投资        SMARTSILVER 100.00%
 5    瑞安君业有限公司   香港             —                           投资        SMARTSILVER 100.00%
 6    太丰有限公司       香港             —                           投资        金稻投资       100.00%
      杭州西湖天地经营                    服务:物业管理,中式餐饮, 物 业 经 营
 7                       杭州                                                      太丰有限公司   100.00%
      管理有限公司                        经济信息咨询(除商品中介) 管理
                                          筹建:西湖大道开元路地块
                                          的房地产及配套设施、展览                 瑞安兆威       32.13%
                                          设施的改造、开发、建设,
                                          出租、出售商品房及配套设
      西湖天地开发有限                    施并提供物业租售、管理和     物 业 开    瑞安启豪       33.79%
8                        杭州
      公司                                商务服务,房地产中介以及     发、管理
                                          业务咨询服务,中西餐饮,
                                          住宿,停车场,音乐酒吧,
                                                                                   瑞安君业       34.08%
                                          音乐茶座,咖啡厅,美容美
                                          发
                         BritishVirginI
 9    巨星工业有限公司                    实业投资                     投资        仇建平         100.00%
                         sland
10 香港金鹿有限公司      香港             —                           投资        巨星工业       100.00%
                                          批发:通用设备及零部件、输
                                          配控制设备、电子产品、电工
                                          器材、通讯设备、橡胶原料及
      杭州星鹿贸易有限                    制品、化工原料及产品(危险
11                       杭州                                          一般贸易    香港金鹿       100.00%
      公司                                品除外)、机械设备、计量衡
                                          量具、电器机械及器械、仪器
                                          仪表、阀门管件、管道工具、
                                          暖通设备、家具
      杭州巨星精密机械                    生产:充电器(《杭州污染物
12                       杭州                                          一般贸易    香港金鹿       100.00%
      有限公司                            排放许可证》有效期至 2014
     杭叉集团股份有限公司                                                          招股说明书
                                    年 12 月 30 日);销售:本公
                                    司生产的产品。
                                    许可经营项目:无。一般经营
                                    项目:从事对非上市公司的股            仇建平         75.60%
                                    权投资,通过认购非公开发行
13 新疆联和投资          乌鲁木齐                                  投资
                                    股票或者受让股权等方式持
                                    有上市公司股份以及相关咨              王玲玲         24.40%
                                    询服务
                                    销售:钢材、建筑材料、日用
                                    百货、针织纺品、化妆品、服
                                    装、化工原料(除化学危险品
      杭州富阳崇胜贸易
14                       富阳       及易制毒化学品)、橡胶制品、 投资     新疆联和投资   100.00%
      有限公司
                                    床上用品、厨房用品、户外休
                                    闲用品、办公用品、通讯设备、
                                    金属制品
                                    电气设备及零件、机电设备              杭州巨星精密
      杭州联和机械有限                                                                   80%
15                       杭州       生产项目的筹建(不得从事       投资   机械有限公司
      公司
                                    生产经营活动)                        杭叉控股       20%
      杭州全林投资合伙              服务:实业投资,投资管理,            仇建平         50%
16                       杭州                                      投资
      企业(有限合伙)              投资咨询(除证券、期货)              王玲玲         25%
       (四)发行人股份质押或其他有争议的情况
         2014 年 9 月首次申报时,巨星控股持有发行人控股股东杭叉控股 7,035.1544
     万股股份(占比 78.98%),其中 4,227.7860 万股已因办理贷款出质给交通银行股
     份有限公司杭州华浙广场支行,担保的主债权为主合同项下的本金 27,893.2320
     万元。实际控制人仇建平通过巨星科技和巨星控股控制的未设定第三方权利的杭
     叉控股股份合计为 4,588.9684 万股(占比 51.52%)。上述质押已经于 2014 年底
     全部解除。
         经核查,保荐机构和发行人律师认为:首次申报时巨星控股质押发行人控股
     股东杭叉控股的股权已经于 2014 年底全部解除。除上述情况外,不存在其他股
     权质押或其他由争议的情况,不会导致股份权属纠纷或实际控制人变更。
         截至本招股说明书签署日,公司股东直接持有的本公司的股份不存在质押或
     其他有争议的情况。
             九、发行人有关股本的情况
杭叉集团股份有限公司                                                       招股说明书
   (一)本次发行前后发行人股本变化情况
    发行人本次发行前总股本为 53,219.418 万股,本次公司公开发行的股份数
量不超过 8,666.00 万股(占公司发行后股份总数的 14%)。
    公司发行前后,股本结构如下:
                                         发行前                      发行后
  项目              股东          持股数         持股比例       持股数     持股比例
                                  (万股)       (%)        (万股)       (%)
         杭叉控股                27,674.6400         52.00   27,674.6400       44.72
         实业投资集团(SS)        13,304.3700         25.00   12,437.7700       20.10
         赵礼敏                   1,430.1509          2.69    1,430.1509        2.31
         戴东辉                   1,313.8709          2.47    1,313.8709        2.12
         王益平                     592.8730          1.11     592.8730         0.96
  有限   封为                       528.7794          0.99     528.7794         0.85
  售条
         章亚英                     420.5615          0.79     420.5615         0.68
  件的
  股份   陈应坚                     399.0730          0.75     399.0730         0.64
         徐利达                     390.3907          0.73     390.3907         0.63
         张金香                     387.6000          0.73     387.6000         0.63
         王秀芳                     387.6000          0.73     387.6000         0.63
         陈伟强                     328.9949          0.62     328.9949         0.53
         其他 83 名自然人股东     6,060.5137         11.39    6,060.5137        9.79
  拟发行社会公众股                       -             -    8,666.0000       14.00
  全国社会保障基金理事会(SS)             -             -     866.6000         1.40
                合计             53,219.4180        100.00    61,885.418      100.00
    注:股东名称后 SS(即 State-ownedShareholder 的缩写)标识的含义为国有股东。浙江省
国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于杭叉集团股份有限公司 A 股首发上市涉及国
有股转持有关事项的批复》(浙国资产权[2015]55 号)对工投集团持有的杭叉集团股份性质
进行了界定。
   (二)发行人前十名股东情况
    详见上表所示。
   (三)发行人前十名自然人股东及其在公司担任的职务
 序号     股东姓名                           在发行人处任职情况
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
  1        赵礼敏   董事长、总经理
  2        戴东辉   曾任发行人董事长,已退休
  3        王益平   董事、公司党委书记
  4        封为     杭州曼尼通总经理
  5        章亚英   曾任发行人董事、副总经理、财务负责人,已退休
  6        陈应坚   华昌液压总经理
  7        徐利达   董事、财务总监、财务负责人
  8        张金香   外部股东
  9        王秀芳   外部股东
  10       陈伟强   技术总监
   (四)最近一年发行人新增股东情况
       最近一年,发行人无新增股东。
   (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
       截至本招股说明书签署日,公司股东周思远系控股股东杭叉控股的董事兼
总经理,除此之外,本次发行前各股东间不存在关联关系。
   (六)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
       本次发行前的公司股东、实际控制人仇建平等分别出具了关于所持股份的流
通限制和自愿锁定股份的承诺,具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之
“一、本次发行的相关重要承诺的说明”之“(一)股份锁定承诺”相关内容。
       十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况
       2000 年改制组建有限公司时,经杭州市政府批准,职工代表大会决议通过,
在杭州市民政局登记设立了杭州叉车有限公司职工持股协会。
       2003 年 2 月,经杭叉有限股东会以及杭叉有限职工持股会会员代表大会决
议同意,职工持股会转让其持有的杭叉集团的全部股份,并于 2004 年 6 月完成
注销登记。
   (一)职工持股会的相关情况
       1、2000 年,职工持股会设立
杭叉集团股份有限公司                                              招股说明书
    1999 年 10 月,杭州叉车总厂十一届三次职工代表大会表决通过《杭州叉车
总厂组建有限公司改制方案》,同意组建杭叉有限职工持股会
    1999 年 11 月,杭州叉车总厂十一届四次职工代表大会表决通过了《杭州叉
车总厂内部职工招募股权方案》;杭州市经济体制改革委员会、杭州市经济委员
会出具“杭体改(1999)72 号、杭经企(1999)547 号”《关于同意组建杭州叉
车有限公司职工持股协会的批复》,同意成立职工持股会。
    2000 年 1 月,杭州市民政局以“杭民[2000]社字 002 号”《关于准予杭州叉
车有限公司职工持股协会成立的决定》,同意职工持股会成立;浙江中信会计师
事务所出具浙中信(2000)社验字第 01 号《验资报告》,持股会申请注册资金为
1,666 万元;杭州市民政局核发编号为浙杭社证字第 2225 号《社会团体法人登记
证书》,该登记证书载明持股会设立时的业务范围为管理协会会员集体资产(资
金)、维护协会会员合法权益,注册资金为 1,666 万元,业务主管部门为杭州机
械电子控股(集团)有限公司。
    2000 年 3 月,职工持股会申请将注册资金变更为 1,963.36 万元;杭州机械
电子控股(集团)有限公司及杭州市经济体制改革委员会同意注册资金变更;浙
江中信会计师事务所出具“浙中信(2000)社验字第 34 号”《验资报告》,确认
截至 2000 年 3 月 20 日止,杭叉有限职工持股会已收到投入的资本总额为 1,963.36
万元;杭州市民政局核发编号为“浙杭社证字第 2225 号”《社会团体法人登记证
书》,业务范围为管理协会会员资产(资金),维护协会会员合法权益,注册资金
为 1,963 万元。
    2000 年 3 月,杭州叉车总厂改制设立杭叉有限时,职工持股会有会员 772
人持股 1,718.5428 万股,持股会预留股 244.8236 万股,合计 1,963.3664 万股,
杭州叉车有限公司职工持股协会持有杭叉有限 1,963.3664 万元股权(占注册资本
的比例为 65.45%)。杭叉有限设立时,职工持股会会员持股情况详见附表 3-1。
   (二)杭叉有限设立后职工持股会出资额的变动情况
    2003 年 1 月,杭叉有限召开职工持股会会员代表大会,同意受让戴东辉等
32 人持有的杭叉有限 578 万元出资额,并给予其相等份额的职工持股会出资额,
职工持股会出资额变更为 2,541.3644 万元。
杭叉集团股份有限公司                                             招股说明书
    2003 年 2 月,经杭叉有限股东会以及杭叉有限职工持股会会员代表大会决
议同意,职工持股会将其持有杭叉集团 2,541.3664 元出资额分别转让给杭叉控股
2,100 万元、高科技投资公司 240 万元、朱先伟 150 万元、陈应坚 30 万元、章亚
英 21.3664 万元。
    除上述出资额变动情况以外,出资设立杭叉有限后,职工持股会因会员增加
入股、会员退股、股份回购、会员转让股权等情况引起预留股增减变动及职工持
股会各会员出资额增减变动。截至转让杭叉有限股份时,持股会会员 741 人持股
2,488.0431 万股,持股会预留股 53.3233 万股,合计 2,541.3664 万股,具体情况详
见附表 3-2。
   (三)职工持股会注销
    职工持股会向杭叉控股等转让杭叉有限股权后,杭叉有限职工持股会不再持
有杭叉集团股份,开始实施注销和分配。
    1、注销履行的程序
    2003 年 2 月 24 日,杭叉有限职工持股会召开会员代表大会,同意根据职工
持股会章程规定终止职工持股会,并组成清算组对职工持股会资产进行清算及审
计。
    2003 年 5 月 6 日,杭叉有限职工持股会出具《资产情况报告》,对职工持股
会自 2000 年 3 月至 2003 年 4 月 30 日的资产、财务情况进行了说明。
    2004 年 6 月 2 日,杭叉有限职工持股会向杭州市民政局提交《申请注销报
告》。
    2004 年 6 月 25 日,经杭州市民政局出具“[2004]12 号”《注销登记证明》
核准,杭叉有限职工持股会注销。
    2、自 2003 年 1 月至 2004 年 6 月职工持股会注销期间的主要资产分配情况
    自 2003 年 1 月至 2004 年 6 月期间,杭叉有限职工持股会共分红四次,累计
分红 7,420 万元,分配对象包括 797 名自然人及预留股,上述人员共同出资设立
杭叉控股。具体分配情况如下:
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
    第一次向 797 名自然人及预留股分配 7000.00 万元,其中:向 741 名持股会
会员分配 6,929.7839 万元;向 69 人(包括 13 名持股会会员)作为 83 年底前参
加工作的内退人员分配 68.85 万元;向预留股分配 1.3661 万元。第二、第三次分
别按第一次分配金额的 5%、1%比例分配 350 万元、70 万元。
    经上述分红后,杭叉有限职工持股会截至注销前尚剩余 675,819.65 元。待杭
叉有限职工持股会注销时,上述资金划转至杭叉控股。至此,杭叉有限职工持股
会的结余资金全部分配完毕。上述收支结余合计 675,819.65 元,划入杭叉控股。
    2016 年 1 月,杭州市人民政府出具杭政[2016]1 号《杭州市人民政府关于确
认杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项的请示》,确认“职工持股会的设
立、注销合法、有效,不存在纠纷或潜在纠纷。”
    2016 年 4 月,浙江省人民政府办公厅下发浙政办发函[2016]34 号《浙江省
人民政府办公厅关于杭叉集团股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,经
审核,省政府同意杭州市人民政府的确认意见。
    经核查,保荐机构及发行人律师认为,杭叉有限职工持股会分配、剩余资金
处置及注销已经履行了相关程序,符合相关规定,不存在纠纷或潜在纠纷。
    十一、发行人员工及其社会保障情况
     (一)员工人数及构成
    1、员工人数
    报告期内,发行人(含子公司)劳动用工包括劳动合同用工和劳务派遣用
工。两种用工方式的具体人数及比例如下:
                                                 占员工总    劳务派遣   占员工总
                       员工总数     在册员工
          日期                                   数比例      用工人数   数比例
                       (人)       人数(人)
                                                   (%)     (人)       (%)
 2013 年 12 月 31 日        3,176       3,167        99.72          9        0.28
 2014 年 12 月 31 日        3,238       3,238       100.00          0        0.00
 2015 年 12 月 31 日        3,291       3,291       100.00          0        0.00
 2016 年 6 月 30 日         3,279       3,279       100.00          0        0.00
杭叉集团股份有限公司                                               招股说明书
    2、公司在册员工的专业、学历、年龄结构情况
   (1)截至报告期末,按员工专业构成分类
              专业结构          员工人数(人)          占员工总数比例(%)
 技术人员                                        609                   18.57
 管理人员                                        248                    7.56
 生产人员                                    1,318                     40.20
 销售人员                                    1104                      33.67
                合计                         3,279                    100.00
   (2)截至报告期末,按员工受教育程度分类
             受教育程度          员工人数(人)         占员工总数比例(%)
 本科及以上                                       570                  17.38
 大专                                             743                  22.66
 高中及以下                                   1,966                    59.96
                合计                          3,279                   100.00
   (3)截至报告期末,按员工年龄分类
              年龄区间           员工人数(人)         占员工总数比例(%)
 30 岁以下                                   1,574                     48.00
 31—40 岁                                        860                  26.23
 41—50 岁                                        540                  16.47
 51 岁以上                                        305                   9.30
                合计                         3,279                    100.00
    3、劳务派遣情况
    2013 年-2014 年,股份公司及部分生产型子公司对部分临时性、辅助性或可
替代性的岗位曾采用劳务派遣方式进行用工,该岗位对操作技能要求比较低,
一般经公司简单培训即可上岗。
    公司与杭州新华劳动和社会保障事务所有限公司和杭州采力劳务服务有限
公司分别签订了《劳务派遣协议》。上述公司是依法设立并符合《劳动法》和《劳
  杭叉集团股份有限公司                                                             招股说明书
  动合同法》所规定的各项劳务经营资质条件。
      公司严格落实派遣工与合同工同岗同薪、同工同酬的平等待遇,按期通过
  派遣公司向派遣工支付工资、奖金,并提供劳动保护与福利待遇。
      报告期内,发行人及其子公司的劳务派遣员工社保缴费情况如下:
           2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日    2015 年 12 月 31 日      2016 年 6 月 30 日
               /2013 年度          /2014 年度             /2015 年度            /2016 年 1-6 月
公 司
                     金额(万              金额(万
            人数                 人数                 人数        金额(万元)   人数    金额(万元)
                       元)                  元)
杭叉集团      2       20.61       —        —          —            —        —          —
杭叉钣焊      1       33.59       —       0.35         —            —        —          —
杭叉门架      4       15.84       —       1.03         —            —        —          —
杭叉桥箱      2        5.63       —       1.82         —            —        —          —
杭叉机械     —        5.15       —        —          —            —        —          —
杭叉电器     —        8.77       —        —          —            —        —          —
合 计         9       89.58       —        3.20        —            —        —          —
      注:上表人数为报告期各期末时点人数。
     报告期内,发行人及其子公司的劳务派遣员工公积金缴费情况如下:
            2013 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日        2016 年 6 月 30 日
                /2013 年度          /2014 年度          /2015 年度              /2016 年 1-6 月
 公 司
                       金额(万              金额(万                  金额(万             金额(万
             人数                  人数                  人数                   人数
                         元)                  元)                      元)                 元)
杭叉集团       2        8.37        —        —             —        —        —         —
杭叉钣焊       1        30.33       —        0.19           —        —        —         —
杭叉门架       4        13.18       —        0.74           —        —        —         —
杭叉桥箱       2        3.86        —        0.52           —        —        —         —
杭叉机械      —        1.95        —        —             —        —        —         —
 杭叉集团股份有限公司                                                      招股说明书
杭叉电器        —      4.58    —         —             —     —       —         —
合 计           9      62.27    —         1.45           —     —       —         —
     注:上表人数为报告期各期末时点人数。
     根据劳动用工方面的相关规定及要求,发行人及其子公司对劳务派遣情形进
 行了整改,2015 年起,发行人及其子公司不存在劳务派遣情况。
     保荐机构和发行人律师访谈了公司人力资源部负责人,取得了发行人出具的
 说明,查阅了《劳务派遣暂行规定》并与公司劳务派遣情况进行比对,经核查后
 认为:发行人与其劳务派遣员工之间不存在劳动合同纠纷,劳务派遣用工情况符
 合《劳务派遣暂行规定》等的相关规定。
    (二)员工社会保障及福利情况
     公司实行劳动合同制,员工按照与公司签订的劳动合同或聘用协议承担义务
 和享受权利。公司按照国家的有关规定参加社会保障体系,执行养老保险、医疗
 保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房公积金管理制度。
     1、员工社保缴纳情况
                     员工人数   应缴人数        实缴人数       差异人数   差异金额
     期    间
                       (人)       (人)          (人)         (人)   (万元)
    2013年末          3,167      3,167            3,167           —           —
    2014年末          3,238      3,238            3,238           —           —
    2015年末          3,291      3,291            3,291          —            —
   2016年6月末        3,279      3,279            3,279          —            —
     注:上表员工人数、应缴人数、实缴人数分别为报告期各期末时点人数。
     报告期内,发行人及其子公司按照其所在地社会保险的有关规定缴纳了养老
 保险、失业保险、生育保险、工伤保险、医疗保险。员工人数与公司社会保险应
 缴人数、实缴人数不存在差异。
     杭州市劳动和社会保障局及各子公司所在地劳动和社会保障部门分别出具
 证明文件,确认股份公司及子公司已为在册员工办理并缴纳了社会保险。
     2、员工住房公积金缴纳情况
杭叉集团股份有限公司                                                    招股说明书
                                应缴人数       实缴人数   差异人数   差异欠缴金额
    期   间    员工人数(人)
                                  (人)         (人)     (人)     (万元)
   2013年末        3,167         3,167          3,106        61          30.94
   2014年末        3,238         3,238          3,212        26          12.23
   2015年末        3,291         3,291          3,291       —           —
 2016年6月末      3,279          3,279          3,279       —           —
   注:上表员工人数、应缴人数、实缴人数分别为报告期各期末时点人数。
    报告期内,发行人员工人数与公司应缴人数不存在差异;公司应缴人数与公
司实缴人数存在差异,主要原因系宝鸡杭叉存在未为部分员工缴纳住房公积金的
情况,因宝鸡杭叉部分员工历史上已享受了福利购房或福利租房政策,宝鸡杭叉
2013 年 7 月开设公积金账户,自宝鸡杭叉开设公积金账户以来,逐步规范其公
积金缴纳情况。
    截至 2016 年 6 月末,公司在册员工人数为 3,279 人,应缴人数为 3,279 人,
公司在册员工与公司应缴人数不存在差异。
    3、合法合规情况核查
    杭州市劳动和社会保障局及各子公司所在地劳动和社会保障部门分别出具
证明文件,确认公司及子公司已为在册员工办理并缴纳了社会保险。
    杭州市住房公积金管理中心及各子公司所在地公积金管理部门分别出具证
明文件,确认公司及子公司已按国家及地方有关住房公积金管理方面的法律、法
规、规章的规定为符合条件的职工缴纳住房公积金。
    4、控股股东、实际控制人的承诺
    就上述员工社保及住房公积金缴纳事宜,发行人控股股东杭叉控股及实际控
制人仇建平分别出具《承诺函》,承诺:若杭叉集团或其控股子公司被劳