旭升股份首次公开发行股票招股意向书

宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
     宁波旭升汽车技术股份有限公司
                   (宁波市北仑区沿山河北路 68 号)
    首次公开发行股票招股意向书
                              保荐人(主承销商)
                            华林证券股份有限公司
            西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号
                            君泰国际 B 栋一层 3 号
  宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
                 宁波旭升汽车技术股份有限公司
                   首次公开发行股票招股意向书
发行股票类型:            人民币普通股
                          公司拟公开发行不超过 4,160 万股,全部为新股,占发行后总股
发行股数:
                          本的 10.38%。
每股面值:                人民币 1.00 元
每股发行价格:            人民币【】元
预计发行日期:            2017 年 6 月 28 日
拟上市的证券交易所:      上海证券交易所
发行后总股本:            不超过 40,060 万股
                            公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:“1、自公司股票
                       上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或
                       者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回
                       购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
                       2、在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
                       (如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、
                       除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低
                       于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有
                       公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月,上述股份锁定承诺不因
                       本人职务变更、离职而终止。3、前述锁定期满后,若本人仍然
                       担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的
本次发行前股东所持股 股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年
份的流通限制及股东所 内,不转让本人所持有的公司股份。”
持股份自愿锁定的承诺:      公司股东香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭晟控
                       股有限公司、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)
                       分别承诺:“自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者
                       委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前
                       已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司
                       公开发行股票前已发行的股份。”
                            公司股东宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)、
                       宁波博创金甬投资中心(有限合伙)、青岛金石灏汭投资有限公
                       司分别承诺:“自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
                       委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前
                       已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司
                       公开发行股票前已发行的股份。”
保荐人(主承销商):      华林证券股份有限公司
签署日期:                2017 年 6 月 19 日
  宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
                                   声明与承诺
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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    发行人提请投资者关注以下重大事项,并提请投资者仔细阅读本招股意向书
“风险因素”等相关章节。
                                 重大事项提示
    一、发行前股东自愿锁定股份的承诺
    公司本次发行前总股本为 35,900 万股,本次拟公开发行新股不超过 4,160
万股人民币普通股。本次发行完成后,公司总股本不超过 40,060 万股。
    公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:“1、自公司股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份。2、在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按
照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月,上述
股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。3、前述锁定期满后,若本人仍
然担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过所
持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股
份。”
    公司股东香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司、宁
波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)分别承诺:“自公司股票上市之
日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份。”
    公司股东宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)、宁波博创金甬
投资中心(有限合伙)、青岛金石灏汭投资有限公司分别承诺:“自公司股票上
市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。”
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    二、关于稳定股价的承诺
     (一)控股股东、实际控制人的承诺
    公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:
    “1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以
增持公司股份方式来稳定股价。
    “2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市
之日后三年内,公司股价连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送
股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作
复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并
财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数,需扣除转
增股本和分红的影响,下同)(以下简称为“启动股价稳定措施的前提条件”),
本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施。
    “3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足
时,本人应在 5 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的
数量、价格区间、增持时间等),并通知公司,公司应按照相关规定披露本人增
持公司股份的计划。在公司披露本人增持公司股份计划的 3 个交易日后,本人开
始实施增持公司股份的计划。(2)本人增持公司股份的价格不高于公司最近一期
经审计的每股净资产的 100%。(3)本人用于增持股份的资金金额不低于本人自
公司上市后累计从公司所获得现金分红(税后)金额的 30%及本人自公司上市后
在担任董事、监事和高级管理人员期间累计从公司领取的税后薪酬累计额的 50%
之和。(4)本人将在启动股价稳定措施的前提条件满足第二日起 30 个交易日内
完成股份增持。但如果公司股价已经不满足启动股价稳定措施的条件的,本人可
不再实施增持公司股份。(5)本人增持公司股份后,公司的股权分布应当符合上
市条件。本人增持公司股份应符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在公司
上市后三年内不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行该承诺。(6)在启动股
价稳定措施的前提条件满足时,如本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承
诺接受以下约束措施:本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明
未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;本人
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将暂停领取应获得的公司现金分红,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳
定措施并实施完毕;本人将停止在公司领取薪酬,直至本人按本承诺的规定采取
相应的股价稳定措施并实施完毕;本人将停止行使所持公司股份的投票权,直至
本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕;如果未履行上述承诺
事项,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;上述
承诺为本人真实意思表示,自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若
违反上述承诺将依法承担相应责任。”
     (二)公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员的承诺
    公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员承诺:
    “1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以
增持公司股份方式来稳定股价。
    “2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市
之日后三年内,公司股价连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送
股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作
复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并
财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数,需扣除转
增股本和分红的影响,下同)且控股股东已履行稳定股价措施(以下简称为“启
动股价稳定措施的前提条件”),本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股
份的方式实施股价稳定措施。
    “3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足
时,本人应通过二级市场以竞价交易方式买入公司股票以稳定公司股价。(2)本
人购买公司股份的价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产的 100%,本人
用于购买股份的资金金额不低于本人自公司上市后累计从公司所获得现金分红
(税后)金额的 20%及本人自公司上市后在担任董事、监事和高级管理人员期间
累计从公司领取的税后薪酬累计额的 50%之和。(3)本人将在启动股价稳定措施
的前提条件满足第二日起 15 个交易日内完成股份增持。但如果公司股价已经不
满足启动股价稳定措施的条件的,本人可不再实施增持公司股份。(4)本人买入
公司股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。本人增持公司股份应符合相关
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法律、法规及规范性文件的规定。(5)在公司上市后三年内不因本人职务变更、
离职等原因而放弃履行该承诺。(6)在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如
本人未采取上述稳定股价的具体措施,本人承诺接受以下约束措施:本人将在公
司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体
原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;本人将暂停取得应获得的公司现金分
红,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕;本人将停止
在公司领取薪酬,直至本人按本承诺的规定采取相应的股价稳定措施并实施完
毕;本人将停止行使所持公司股份的投票权,直至本人按本承诺的规定采取相应
的股价稳定措施并实施完毕;如果未履行上述承诺事项,致使投资者在证券交易
中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失;上述承诺为本人真实意思表示,自
愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺将依法承担相应
责任。”
     (三)发行人的承诺
    公司承诺:
    “1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以
回购公司股份方式来稳定股价。
    “2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市
之日后三年内,公司股价连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送
股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作
复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并
财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数,需扣除转
增股本和分红的影响,下同)且公司控股股东、实际控制人、董事(不含独立董
事)、高级管理人员已履行稳定股价措施(以下简称为“启动股价稳定措施的前
提条件”),公司将依据法律法规、公司章程规定制定并实施股价稳定措施。
    “3、稳定公司股价的具体措施:(1)在启动股价稳定措施的前提条件满足
时,公司应以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众
股东回购公司股份(以下简称“回购股份”)。公司应在 10 日内召开董事会,讨
论公司向社会公众股东回购公司股份的方案,并提交股东大会审议。在股东大会
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审议通过股份回购方案后,公司将根据相关的法律法规履行法定程序后实施回购
股份。(2)公司回购股份的资金为自有资金,回购股份的价格不超过最近一期经
审计的每股净资产的 100%。(3)公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份
事项发生时上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%。(3)公司
回购股份应在公司股东大会批准并履行相关法定手续后的 30 日内实施完毕。如
果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件的,公司可不再实施回购股
份。(4)回购股份后,公司的股权分布应当符合上市条件。公司回购股份应符合
相关法律、法规及规范性文件的规定。(5)在启动股价稳定措施的前提条件满足
时,如公司未采取上述稳定股价的具体措施,公司承诺接受以下约束措施:公司
将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具
体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如果未履行上述承诺事项,致使投
资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失;上述承诺为公司真
实意思表示,自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督,若违反上述承诺
将依法承担相应责任。”
    三、股东关于持股意向及减持意向的承诺
     (一)控股股东、实际控制人的承诺
    公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:
    “1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,本人已经承诺所持公司股份锁
定 36 个月。如果在锁定期满后两年内本人拟减持股票的,减持价格(如果因上
市后派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则按照证
券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。锁定期满后两年内,本人每年
减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人名
下的股份总数的 10%(因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人所持公司股份
变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更)。
    “2、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包
括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人减
持公司股份前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准
确地履行信息披露义务。
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    “3、如果本人违反上述减持意向,则本人承诺接受以下约束措施:(1)本
人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体
原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。(2)本人持有的公司股份自本人违反
上述减持意向之日起 6 个月内不得减持。(3)本人因违反上述减持意向所获得的
收益归公司所有。”
     (二)其他持股 5%以上的主要股东的承诺
    旭晟控股承诺:
    “1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,旭晟控股已经承诺所持公司股
份锁定 36 个月。如果在锁定期满后两年内旭晟控股拟减持股票的,减持价格(如
果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则
按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。锁定期满后两年内,旭
晟控股每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登
记在旭晟控股名下的股份总数的 10%(因公司进行权益分派、减资缩股等导致旭
晟控股所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更)。
    “2、旭晟控股减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方
式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。旭
晟控股减持公司股份,应按照证券交易所的规则及时准确履行信息披露义务,但
旭晟控股持有公司股份低于 5%以下时除外。
    “3、如果旭晟控股违反上述减持意向,则旭晟控股承诺接受以下约束措施:
(1)旭晟控股持有的公司股份自旭晟控股违反上述减持意向之日起 6 个月内不
得减持。(2)旭晟控股因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。”
    旭日实业承诺:
    “1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,旭日实业已经承诺所持公司股
份锁定 36 个月。如果在锁定期满后两年内旭日实业拟减持股票的,减持价格(如
果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则
按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。锁定期满后两年内,旭
日实业每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登
记在旭日实业名下的股份总数的 10%(因公司进行权益分派、减资缩股等导致旭
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日实业所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更)。
    “2、旭日实业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方
式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。旭
日实业减持公司股份,应按照证券交易所的规则及时准确履行信息披露义务,但
旭日实业持有公司股份低于 5%以下时除外。
    “3、如果旭日实业违反上述减持意向,则旭日实业承诺接受以下约束措施:
(1)旭日实业持有的公司股份自旭日实业违反上述减持意向之日起 6 个月内不
得减持;(2)旭日实业因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。”
    旭成投资承诺:
    “1、除本次发行涉及的公开发售股份之外,旭成投资已经承诺所持公司股
份锁定 36 个月。如果在锁定期满后两年内旭成投资拟减持股票的,减持价格(如
果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,则
按照证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。锁定期满后两年内,旭
成投资减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在
旭成投资名下的股份总数的 25%(因公司进行权益分派、减资缩股等导致旭日实
业所持公司股份变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更)。
    “2、旭成投资减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方
式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。旭
成投资减持公司股份,应按照证券交易所的规则及时准确履行信息披露义务,但
旭成投资持有公司股份低于 5%以下时除外。
    “3、如果旭成投资违反上述减持意向,则旭成投资承诺接受以下约束措施:
(1)旭成投资持有的公司股份自旭成投资违反上述减持意向之日起 6 个月内不
得减持;(2)旭成投资因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。”
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    四、关于承诺履行的约束措施
     (一)公司控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、
高级管理人员的承诺
    公司控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员就所
作公开承诺的履行提出了如下约束措施:
    “1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的
承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: 1)
在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股
东和社会公众投资者道歉。(2)不得转让公司股份,因继承、被强制执行、上市
公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外。(3)暂不领取公
司分配利润中归属于本人的部分。(4)可以职务变更但不得主动要求离职。(5)
主动申请调减或停发薪酬或津贴。 6)如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,
所获收益归公司所有,并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定
账户。(7)本人未履行相关承诺,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失。
    “2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承
诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)
在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股
东和社会公众投资者道歉。(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方
案,尽可能地保护公司投资者利益。”
     (二)发行人的承诺
    公司就所作公开承诺的履行提出了如下约束措施:
    “1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新
的承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受
如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大
会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会
公众投资者道歉。(2)不得进行公开再融资。(3)对本公司该等未履行承诺的行
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为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。(4)不得
批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务
变更。(5)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
    “2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的
承诺(相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序)并接受如
下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:(1)在股东大会
及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公
众投资者道歉。(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交
股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。”
    五、关于招股意向书真实性的承诺
     (一)发行人的承诺
    本公司承诺:
    “公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。如公司首次公开发行股票招股意向书被证券监督管理部门认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的,公司将在证券监督管理部门作出上述认定时,按照届时公司股
票二级市场的价格依法回购首次公开发行的全部新股。如公司首次公开发行股票
招股意向书被证券监督管理部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿投资者损失:(1)在证券
监督管理部门认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后五
个工作日内,应启动赔偿投资者损失的相关工作。(2)投资者损失依据证券监督
管理部门或司法机关认定的金额或者与投资者协商确定的金额确定。”
     (二)控股股东、实际控制人的承诺
    公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:
    “公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。如公司首次公开发行股票招股意向书被证券监督管理部门认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重
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大、实质影响的,本人将在证券监督管理部门作出上述认定时,按照届时公司股
票二级市场的价格依法回购公司首次公开发行时本人公开发售的全部股份。如公
司首次公开发行股票招股意向书被证券监督管理部门认定存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资
者损失:(1)在证券监督管理部门认定公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏后五个工作日内,应启动赔偿投资者损失的相关工作。(2)投资
者损失依据证券监督管理部门或司法机关认定的金额或者与投资者协商确定的
金额确定。”
     (三)公司董事、监事、高级管理人员的承诺
    公司全体董事、监事、高级管理人员承诺:
    “公司首次公开发行股票招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。如公司首次公开发行股票招股意向书被证券监督管理部门认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依
法赔偿投资者损失: 1)在证券监督管理部门认定公司招股意向书存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏后五个工作日内,应启动赔偿投资者损失的相关工作。
(2)投资者损失依据证券监督管理部门或司法机关认定的金额或者与投资者协
商确定的金额确定。”
     (四)相关中介机构的承诺
    华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)承诺:
    华林证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的情形,对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。因
华林证券为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,给投资者造成损失的,华林证券将先行赔偿投资者损失。
    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)承诺:
    若监管部门认定因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依照相关法律、法
规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。
  宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    国浩律师(杭州)事务所(以下简称“国浩”)承诺:
    如国浩在本次发行工作期间未勤勉尽责,导致国浩所制作、出具的文件对重
大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗
漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在该
等违法事实被认定后,国浩将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者
利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算
的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基
金等方式进行赔偿。
    六、本次发行后公司股利分配政策
    根据公司章程(草案)的规定,公司发行上市后的股利分配政策主要如下:
     (一)股利分配的原则
    公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报,并兼顾公司的可持续发展。
     (二)股利分配基本条款
    公司应充分考虑和听取公司股东(特别是公众投资者)、独立董事和监事的
意见,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,坚持现金分红为主这一基本原则,
在每年现金分红比例保持稳定的基础上,由董事会应当综合考虑公司所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,
在提出利润分配的方案时,提出差异化的现金分红政策:
    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项进行股利分
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配。
    重大投资计划或重大现金支出是指以下情况之一:(1)公司未来十二个月内
拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资
产的 10%且超过 5,000 万元,但募集资金投资项目除外。(2)公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最近一
期经审计总资产的 30%。
    本次发行后,公司股利分配其他基本条款和发行前一致。
       (三)股利分配的程序
    公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批
准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的
投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会在决策和
形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事
意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
    董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表
明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等),充
分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由
出席股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。
    公司年度盈利,管理层、董事会未提出拟定现金分红预案的,管理层需就此
向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司
的用途和预计收益情况,并由独立董事发表独立意见并在审议通过年度报告的董
事会公告中详细公开披露;董事会审议通过后提交股东大会审议批准,并由董事
会向股东大会做出情况说明。股东可以选择现场、网络或其他表决方式行使表决
权。
    监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况
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及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、
规划执行情况发表专项说明和意见。
    公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政
策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准
和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履
责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东
的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细
说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金
分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途和使用计划。
       (四)股利分配的具体形式和标准
    在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
    公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公
司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,在确
保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润
分配。
    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能
力。
    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红
利,以偿还其占用的资金。
       (五)股利分配政策的调整
    公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需
调整利润分配政策和股东回报规划的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件、公司章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独
立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出
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席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式
以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可
以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
    七、公司股东分红回报规划
    为充分保护公司股东利益,尤其是中小投资者的合法权益,公司股东大会审
议通了《宁波旭升汽车技术股份有限公司股东未来分红回报规划(2016-2018
年)》,主要内容如下:
     (一)未来三年分红回报具体计划
    未来三年公司根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发展资金需求情况等
因素,制定相应的现金股利分配方案,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,
在无重大投资计划或重大现金支出事项发生的情况下,以现金方式分配的利润不
少于当年实现的可分配利润的 10%,且不低于本次利润分配的 40%;如有重大投
资计划或重大现金支出等事项发生,公司以现金方式分配的利润不少于当年实现
的可分配利润的 10%,且不低于本次利润分配的 20%。
    在确保足额现金股利分配的前提下,考虑股东意愿和要求,公司可以另行增
加股票股利分配和资本公积金转增。公司在每个会计年度结束后,由公司董事会
提出分红预案,并交付股东大会表决。公司接受所有股东、独立董事、监事和公
众投资者对公司分红的建议和监督。
     (二)公司未分配利润的使用计划
    公司实施分红计划后,留存的未分配利润主要用于及对外投资、收购资产、
购买设备等重大投资及现金支出,以逐步扩大公司生产经营规模,促进公司业务
快速发展和经营业绩持续增长,有计划有步骤地实现公司未来的发展目标,为公
司股东提供更多回报。
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    八、发行前公司滚存未分配利润的安排
    经公司 2016 年第 2 次临时股东大会审议通过,本次发行完成后,公司本次
发行前的滚存利润由发行后的全体股东共同享有。
    九、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列
风险
      (一)单一客户依赖的风险
    2014 年至 2016 年,公司对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例分别为
15.41%、50.27%和 56.61%,公司存在对单一客户依赖的风险。
    2014 年以来,公司进一步开拓铝制汽车件市场,进入新能源汽车领域,成
功为特斯拉供应变速箱箱体、电池保护壳等产品。由于新能源汽车系新兴产业,
进入该行业的主要汽车制造企业较少,根据《中国新能源汽车产业发展报告
(2015)》(中国汽车技术研究中心等编著,社会科学文献出版社出版),2015
年全球主要国家纯电动汽车产量约 55 万辆,但行业集中度较高。公司成为特斯
拉供应商以来,根据客户需求,不断开发出新模具和新产品,持续满足特斯拉对
汽车传动系统、电池系统等各类汽车零部件的需求,相关产品获得特斯拉认可并
量产销售,因此,报告期内公司对特斯拉的销售收入逐年增长。
    电池续航能力、充电桩覆盖率、快速充电技术等是制约纯电动汽车发展的主
要因素,目前,上述相关技术尚处于持续研发改进之中,未来发展趋势尚存在一
定的不确定性。如果未来纯电动汽车不能较好的解决上述制约因素,将会降低消
费者对纯电动汽车的购买需求,从而使得汽车厂商不得不减产。2015 年和 2016
年,公司对特斯拉的销售收入占主营业务收入的比例超过 50%,未来如果特斯拉
因为行业变化或其他原因而减产甚至停产纯电动汽车,将减少对公司的产品采
购;如果公司不能及时提供特斯拉更新换代汽车所需的新产品,特斯拉可能转向
其他供应商采购,进而减少对公司产品的采购,公司将有可能因此出现业绩严重
下跌的风险;如果公司生产规模不能满足特斯拉的发展需求,不能及时为特斯拉
供货,或者公司不能根据下游行业变化,有效的开拓生产其他类型新能源汽车的
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客户,将会制约公司收入及业绩增长速度。假设特斯拉对公司的采购额在现有基
础上下降 10%,不考虑其他因素的变化,公司 2016 年的主营业务收入将减少
3,193.05 万元,降幅达 5.66%。
      (二)客户集中度较高的风险
    2014 年至 2016 年,公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分
别为 68.04%、78.41%和 77.63%,来自主要客户销售收入的变化对公司经营业绩
的波动具有较大影响,公司存在客户集中度较高的风险。报告期内,公司主要客
户构成较为稳定,向特斯拉销售的汽车类产品大幅增长,向海天塑机集团有限公
司等销售的工业类及其他产品销售金额整体上稳中有增,因此公司销售收入、净
利润等指标均持续增长。如果未来主要客户与公司的合作发生变化,或者主要客
户经营策略变化减少采购或者不再采购公司产品,或者主要客户自身经营发生困
难,或者竞争对手抢占公司市场份额等,可能导致公司对主要客户的销售收入增
长放缓、停止甚至下降,从而对公司业务发展、业绩和盈利稳定性带来较大的不
利影响。
     (三)毛利率下降的风险
    报告期内,公司产品毛利率较高,主要原因是公司在铝压铸零部件生产、模
具设计和制造、小批量多品种订单生产等各方面具有一定的优势,新能源汽车零
部件产品等的毛利率相对较高。根据特斯拉发布的公告和召开的新闻发布会,特
斯拉 2016 年销量为 7.6 万辆,与 2015 年相比,销量增长了 50.7%。考虑到规模
经济的因素,以及特斯拉为了降低经济性新能源汽车的成本,未来特斯拉将会主
动要求公司在大批量供货后,降低产品价格以降低其采购成本,导致公司对特斯
拉相关产品的毛利率出现下滑。随着更多企业进入新能源汽车零部件供应市场,
增加了下游客户的选择,从而使得公司未来将面临更加激烈的市场竞争局面,公
司产品定价将可能因此受到影响,在产品成本调整空间有限的情况下,公司的毛
利率将随着价格下降而下滑,进而影响公司整体盈利水平。目前公司汽车类产品
毛利率较高,若公司汽车类产品毛利率在现有基础上下降 10%,不考虑其他因素
的变化,公司 2016 年的净利润将减少 3,887.58 万元,降幅达 19.09%。
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     (四)市场风险
    公司主要市场是新能源汽车零部件领域。近年来,新能源汽车市场高速增长,
但是占全部汽车产销量的比重仍然较低,市场推广仍面临诸多不确定因素,比如
新能源汽车补助逐年减少、充电桩覆盖率不足、续航里程尚不能完全满足消费者
需求、技术路线仍存在分歧等。未来若新能源汽车市场发展出现反复,产销量增
长出现障碍,公司作为新能源汽车零部件的供应商,如果下游行业发生上述变化,
将会较大的影响公司的产品销售,进而影响公司的经营业绩。
     (五)本次公开发行摊薄即期回报的风险
    本次发行股份完成后,公司股本及净资产规模将有一定幅度的增加,由于募
集资金投资项目的实施和收益实现需要一定周期,若公司在发行当年最终实现的
净利润未能与股本及净资产规模同比例增长,每股收益、加权平均净资产收益率
等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后发行人即期回报(每股收益、
净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,请投资者关注上述风险。
    十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
    公司财务报告审计截止日后的经营情况良好,2017 年 1-3 月,公司实现的
营业收入和营业利润分别为 16,962.65 万元和 6,229.27 万元,较上年同期增长
分别为 80.11%和 92.36%。2017 年 1-3 月,公司归属于母公司所有者的净利润为
5,314.69 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 5,308.98
万元,分别较上年同期增长 92.92%和 93.02%。
    公司已在本招股意向书中披露财务报告审计截止日(2016 年 12 月 31 日)
后的主要财务信息及经营状况。公司 2017 年 3 月 31 日的资产负债表、2017 年
1-3 月的利润表、现金流量表及财务报表附注未经审计,但已经中汇审阅,并出
具了《审阅报告》(中汇会阅[2017]3202 号)。关于公司 2017 年 1-3 月主要
财务信息及经营状况详见本招股意向书“第十节 管理层讨论与分析”之“十、
财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”。
    公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员已认真审阅了公司 2017
年 1-3 月财务报表,保证该等财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
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者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人已认真审阅了公司
2017 年 1-3 月财务报表,保证该等财务报表的真实、准确、完整。
    财务报告审计截止日至本招股意向书签署日期间,公司采购模式、生产模式
和销售模式、主要客户构成及销售价格、主要供应商构成及采购价格、主要税收
政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化。
    公司 2017 年 1-6 月预计实现销售收入约 3.4 亿元,比上年同期增长约 45%;
预计实现营业利润约 1.3 亿元,比上年同期增长 50%左右;预计实现净利润约 1.1
亿元,比上年同期增长 45%左右。
    经核查,保荐机构认为,发行人预计的 2017 年 1-6 月业绩谨慎。
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                                        目录
重大事项提示................................................................. 4
 一、发行前股东自愿锁定股份的承诺........................................... 4
 二、关于稳定股价的承诺..................................................... 5
 三、股东关于持股意向及减持意向的承诺....................................... 8
 四、关于承诺履行的约束措施................................................ 11
 五、关于招股意向书真实性的承诺............................................ 12
 六、本次发行后公司股利分配政策............................................ 14
 七、公司股东分红回报规划.................................................. 17
 八、发行前公司滚存未分配利润的安排........................................ 18
 九、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 ...................... 18
 十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 .......................... 20
目录 ....................................................................... 22
释义 ....................................................................... 26
第一节   概览................................................................ 29
 一、发行人简介............................................................    29
 二、控股股东及实际控制人简介..............................................    30
 三、发行人的主要财务数据..................................................    30
 四、本次发行情况..........................................................    31
 五、募集资金用途..........................................................    32
第二节   本次发行概况........................................................ 33
 一、本次发行的基本情况....................................................    33
 二、与发行有关的机构和人员................................................    33
 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系 ..........................   36
 四、发行上市重要日期......................................................    36
第三节   风险因素............................................................ 37
 一、单一客户依赖的风险....................................................    37
 二、客户集中度较高的风险..................................................    38
 三、毛利率下降的风险......................................................    38
 四、市场风险..............................................................    39
 五、原材料价格波动风险....................................................    39
 六、汇率波动风险..........................................................    39
 七、出口退税政策变动的风险................................................    40
 八、税收优惠政策发生不利变化的风险........................................    40
 九、募投项目风险..........................................................    40
 十、环保风险..............................................................    41
 十一、管理风险............................................................    41
 十二、安全生产风险........................................................    41
 十三、核心技术失密风险....................................................    41
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  十四、新产品研发风险...................................................... 42
  十五、实际控制人不当控制的风险............................................ 42
  十六、本次公开发行摊薄即期回报的风险...................................... 42
第四节   发行人基本情况...................................................... 43
  一、发行人基本资料........................................................ 43
  二、发行人改制重组情况.................................................... 43
  三、股本形成及变化情况.................................................... 46
  四、历次股本变化的验资情况................................................ 58
  五、发行人组织结构........................................................ 59
  六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ......... 63
  七、股本.................................................................. 68
  八、员工及其社会保障情况.................................................. 71
  九、公司主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况 .... 72
第五节   业务与技术.......................................................... 74
 一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ............................ 74
 二、公司所处行业的基本情况................................................ 77
 三、公司在行业中的竞争地位................................................ 93
 四、公司主营业务的具体情况................................................ 97
 五、与业务相关的主要固定资产及无形资产................................... 129
 六、公司拥有的特许经营权情况............................................. 133
 七、公司的技术与研发情况................................................. 133
 八、公司产品质量控制情况................................................. 138
第六节   同业竞争与关联交易................................................. 140
 一、独立性...............................................................   140
 二、同业竞争.............................................................   141
 三、关联方与关联关系.....................................................   142
 四、关联交易.............................................................   145
第七节   董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 ............................. 151
 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历 ........................... 151
 二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有发行人股份的情况 ... 155
 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况 ............. 156
 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ....................... 157
 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ....................... 158
 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系 ......... 158
 七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议和董事、监事、高级管理
 人员及核心技术人员作出的重要承诺......................................... 159
 八、董事、监事、高级管理人员任职资格说明................................. 159
 九、董事、监事、高级管理人员的变动情况................................... 159
第八节   公司治理结构....................................................... 161
 一、股东大会、董事会、监事会依法规范运作的情况 ........................... 161
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  二、公司近三年不存在重大违法违规行为.....................................    176
  三、资金占用和对外担保情况...............................................    176
  四、内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见 .....................   176
  五、注册会计师关于发行人内部控制制度完整性、合理性及有效性的鉴证意见 .....   177
  六、公司对中小股东权益的保护.............................................    177
第九节     财务会计信息....................................................... 179
  一、注册会计师审计意见...................................................    179
  二、财务报表.............................................................    179
  三、财务报表的编制基础和合并财务报表编制方法 .............................   190
  四、主要会计政策和会计估计...............................................    193
  五、税项.................................................................    217
  六、非经常性损益.........................................................    218
  七、主要资产.............................................................    219
  八、主要债项.............................................................    220
  九、所有者权益变动表.....................................................    222
  十、现金流量情况.........................................................    224
  十一、会计报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 ...................   225
  十二、财务指标...........................................................    226
  十三、发行人设立时及报告期内资产评估情况.................................    228
  十四、验资情况...........................................................    228
第十节     管理层讨论与分析................................................... 229
  一、财务状况分析.........................................................    229
  二、盈利能力分析.........................................................    254
  三、现金流量分析.........................................................    298
  四、资本性支出分析.......................................................    303
  五、管理层对财务状况和经营成果的总结.....................................    304
  六、重大担保、诉讼、其他或有事项或重大期后事项 ...........................   304
  七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.....................................    304
  八、公司未来分红回报规划分析.............................................    305
  九、公司首次公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响及应对措施 .........   306
  十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况 .........................   310
第十一节    业务发展目标..................................................... 314
  一、总体发展战略.........................................................    314
  二、具体业务计划.........................................................    316
  三、实现目标所依据的假设条件.............................................    318
  四、拟定上述计划所面临的主要困难.........................................    319
  五、本次募集资金的运用对实现上述目标的作用 ...............................   319
  六、上述发展计划与现有业务的关系.........................................    320
第十二节    募集资金运用..................................................... 321
 一、本次募集资金投资项目概况............................................. 321
 二、本次募集资金专户存储安排及管理制度................................... 322
  宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
  三、实际募集资金与项目投资所需资金不一致的安排 ...........................   323
  四、募集资金投资项目与主营业务的关系.....................................    323
  五、募集资金投资项目的必要性.............................................    324
  六、募集资金投资项目的可行性.............................................    326
  七、募集资金投资项目的具体情况...........................................    332
  八、募集资金投资项目的实施进展情况.......................................    341
第十三节   股利分配政策..................................................... 342
  一、公司最近三年的股利分配政策...........................................    342
  二、公司报告期内实际股利分配情况.........................................    343
  三、本次发行前滚存利润的分配安排.........................................    344
  四、本次发行后的股利分配政策.............................................    344
  五、公司股东分红回报规划.................................................    347
第十四节   其他重要事项..................................................... 349
  一、信息披露及投资者关系管理的负责机构及人员 .............................   349
  二、重大合同.............................................................    349
  三、对外担保的有关情况...................................................    352
  四、重大诉讼或仲裁事项...................................................    352
  五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及刑事诉讼的情况 .............   352
第十五节   董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ....................... 353
第十六节   备查文件......................................................... 362
  一、备查文件............................................................. 362
  二、查阅时间和地点....................................................... 362
     宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
                                            释义
       在本招股意向书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定意义:
       一、常用词语
公司、本公司、发行人、
                       指        宁波旭升汽车技术股份有限公司
旭升股份
旭升有限                    指   宁波旭升机械有限公司
旭日实业                    指   香港旭日实业有限公司
旭晟控股                    指   宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司
旭成投资                    指   宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)
金旭投资                    指   宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)
金甬投资                    指   宁波博创金甬投资中心(有限合伙)
金石投资                    指   青岛金石灏汭投资有限公司
旭升零部件                  指   宁波旭升汽车零部件有限公司
锦伟旭升                    指   宁波锦伟旭升机械有限公司
京合科创                    指   宁波京合科创机械有限公司
旭东机械                    指   宁波市北仑旭东机械有限公司
协信置业                    指   宁波市北仑协信置业有限公司
东来建材                    指   宁波市北仑东来建材有限公司
坤泰机械                    指   宁波北仑坤泰机械有限公司
国家发改委                  指   中华人民共和国发展与改革委员会
宁波发改委                  指   宁波市发展与改革委员会
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、
                            指   华林证券股份有限公司
华林证券
东海                        指   宁波东海会计师事务所有限公司
中汇、会计师、
                            指   中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所
国浩、发行人律师            指   国浩律师(杭州)事务所
天源                        指   天源资产评估有限公司
本次发行                    指   公司本次发行不超过 4,160 万股普通股股票的行为
证券法                      指   中华人民共和国证券法
公司法                      指   中华人民共和国公司法
报告期、近三年              指   2014 年至 2016 年
元                          指   人民币元
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       二、专业词语
                               以金属铝为基础添加其他金属、非金属元素制成的合金材料,
铝合金                    指   铝合金是工业中应用最广泛的一类有色金属材料,在航空、
                               航天、汽车、机械制造、船舶及化学工业中已大量应用。
                               压铸又称压力铸造,是指将熔融合金在高压、高速条件下填
压铸                      指   充模具型腔,并在高压下冷却成型的铸造方法,是铸造工艺
                               中应用最广、发展速度最快的金属热加工成形工艺之一。
铝压铸                    指   采用铝合金为原材料的压铸工艺。
                               一种固相连接的过程(金属不熔化),使用第三方工具(搅
                               拌头)插入材料待焊区域,高速旋转的搅拌头和材料之间产
摩擦搅拌焊                指   生摩擦热使材料软化,并在搅拌头的搅拌和压力作用下形成
                               密实的焊缝,实现工业自动化焊接,具有焊缝变形小、焊缝
                               强度高、焊接成本低、绿色环保等优点。
                               Tesla Motors, Inc.,成立于2003年,总部设在美国加州硅
特斯拉                    指
                               谷地带,主要生产各类新能源汽车。
                               在保证汽车的强度和安全性能的前提下,尽可能地降低汽车
                               的整备质量,从而提高汽车的动力性,减少燃料消耗,降低
汽车轻量化                指
                               排气污染,由于环保和节能的需要,汽车的轻量化已经成为
                               世界汽车发展的潮流。
                               新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使
新能源汽车                指   用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置)、具有新技术
                               新结构的汽车。
纯电动汽车、                   完全由可充电电池(如铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池或锂
                          指
电动汽车                       离子电池)提供动力来源的汽车。
                               驱动系统由两个或多个能同时运转的驱动系统联合组成的车
混合动力汽车              指   辆,车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系
                               统单独或多个驱动系统共同提供。
                               将电能转化为机械能,通过传动系统或直接的方式,驱动车
新能源汽车动力系统        指
                               轮工作的装置,包括电机、变速箱等。
                               提供新能源汽车动力来源的电源系统,包括动力电池、电控
新能源汽车电池系统        指
                               装置、保护壳体、冷却装置等。
                               装置在引擎与变速箱之间,能够将引擎的动力平顺的传送到
扭力转换器                指
                               变速箱,在扭力转换器中含有一组离合器,以增加传动效率。
                               为实现汽车的转弯而设置、由转向机、方向盘、转向机构和
转向系统                  指   转向轮等组成的系统。作用在方向盘上的控制力,通过转向
                               机和转向机构使转向轮偏转一定的角度,实现汽车的转向。
                               传动系统一般由离合器、变速器、万向传动装置(包括扭力
                               转换器等)、主减速器、差速器和半轴等组成,其基本功用
传动系统                  指
                               是将发动机发出的动力传给汽车的驱动车轮,产生驱动力,
                               使汽车能在一定速度上行驶。
                               汽车进行机械动力转换的机械或液压设备,分为手动和自动
变速箱                    指
                               两种,通过液力传递或齿轮组合的方式来达到变速变矩。
变速箱箱体                指   变速箱的壳体和结构件,是公司主要产品之一。
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                               悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装
                               置的总称,其功能是传递作用在车轮和车架之间的力和力矩,
悬挂系统                  指
                               并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并衰减由此
                               引起的震动,以保证汽车平顺行驶。
总成                      指   一系列零件或者产品,组成一个实现某个特定功能的整体。
                               制造过程中所用的各种工具的总称,包括模具、刀具、夹具
工装                      指
                               等。
                               在工业生产中,用于将材料强制约束成指定模型(形状)的
模具                      指
                               一种工具。
刀具                      指   机械制造中用于切削加工的工具,又称切削工具。
                               加工时用来迅速紧固工件,使机床、刀具、工件保持正确相
夹具                      指
                               对位置的工艺装置。
                               计算机数字控制机床的简称,是一种由程序控制的自动化机
加工中心                  指
                               床。
    注:本招股意向书除特别说明外所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
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                                  第一节         概览
     本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前,应认真阅
读招股意向书全文。
       一、发行人简介
     1、发行人名称:宁波旭升汽车技术股份有限公司
         英文名称:Ningbo Xusheng Auto Technology Co., Ltd.
     2、公司住所:宁波市北仑区沿山河北路 68 号
     3、法定代表人:徐旭东
     4、成立日期:2003 年 8 月 25 日
         整体变更日期:2015 年 8 月 19 日
     5、注册资本:35,900 万元
     6、经营范围:汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、
注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
     7、设立情况:根据 2015 年 8 月 8 日审议通过的宁波旭升汽车技术股份有限
公司创立大会决议,决定以旭升有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计后的净资产
24,149.67 万元为基础,按照 1.463617:1 的比例折成 16,500 万股,整体变更设
立股份有限公司,每股面值 1 元。净资产超过股本的差额共 7,649.67 万元计入
资本公积。
     8、经营情况:公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业铝合
金零件的研发、生产、销售,产品主要应用于新能源汽车行业及其他机械制造行
业。公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,主导产品是新能源汽车变速
系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。
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         二、控股股东及实际控制人简介
       公司控股股东、实际控制人为徐旭东。徐旭东先生 2001 年至 2016 年 11 月,
任旭东机械执行董事;2007 年 8 月至今,任旭日实业董事;2015 年 5 月至今,
任旭晟控股执行董事;2003 年 8 月至 2015 年 7 月,任旭升有限董事、总经理;
2015 年 8 月至今,任旭升股份董事长、总经理。徐旭东直接持有公司 21.55%的
股权,并通过控制旭晟控股、旭日实业二名法人股东间接持有公司 64.66%的股
权,合计控制了公司 86.21%的股权。
         三、发行人的主要财务数据
        (一)合并资产负债表主要数据
                                                                              单位:万元
              项目                   2016.12.31           2015.12.31       2014.12.31
流动资产                                  33,994.30           18,737.76       14,559.41
非流动资产                                40,590.08           31,606.17       17,320.43
资产总额                                  74,584.39           50,343.93       31,879.83
流动负债                                  22,759.41           18,383.51       11,653.75
非流动负债                                   193.71              217.93                 -
负债总额                                  22,953.12           18,601.44       11,653.75
归属于母公司所有者权益                    51,631.26           31,742.49       20,226.09
所有者权益                                51,631.26           31,742.49       20,226.09
        (二)合并利润表主要数据
                                                                              单位:万元
                  项目                      2016 年           2015 年        2014 年
   营业收入                                   56,909.72        35,074.25      18,803.76
   营业利润                                   23,079.02         9,667.32       3,924.70
   利润总额                                   23,900.06         9,755.25       4,001.51
   净利润                                     20,361.64         8,049.96       3,427.48
   扣除非经常性损益后归属于母公司
                                              19,666.04         9,424.57       3,170.63
   所有者的净利润
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       (三)合并现金流量表主要数据
                                                                               单位:万元
               项目                       2016 年            2015 年            2014 年
经营活动产生的现金流量净额                  24,743.03          9,045.85           5,657.44
投资活动产生的现金流量净额                 -11,573.58        -11,742.71          -9,379.76
筹资活动产生的现金流量净额                  -4,874.90          2,847.48           3,891.42
现金及现金等价物净增加额                     8,823.32            341.93              187.11
       (四)主要财务指标
                                           2016.12.31        2015.12.31        2014.12.31
                 项目
                                           或 2016 年        或 2015 年         或 2014 年
流动比率                                             1.49               1.02              1.25
速动比率                                             1.15               0.72              0.92
资产负债率(母公司)                                30.77%         36.95%            36.56%
应收账款周转率(次)                                  4.35              4.45              3.89
存货周转率(次)                                      4.26              4.34              3.66
息税折旧摊销前利润(万元)                     26,517.84        11,637.85          5,006.93
利息保障倍数(倍)                                  152.22             70.79         276.98
每股经营活动产生的现金流量(元/股)                   0.69              0.55         不适用
每股净现金流量(元/股)                              0.25               0.02         不适用
无形资产(扣除土地使用权后)
                                                    0.27%              0.27%          0.01%
占净资产的比例
归属于母公司普通股股东
                                                    48.92              31.98          18.60
净资产收益率(加权平均)(%)
基本每股收益(元/股)                                0.57              0.22          不适用
    四、本次发行情况
      本次发行每股面值 1.00 元的人民币普通股(A 股)不超过 4,160 万股,全
 部为公开发行新股。定价方式为向网下投资者询价的方式,或通过公司与主承销
 商自主协商直接定价等其他合法可行的方式,或采用届时中国证监会认可的其他
 方式确定发行价格。
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            五、募集资金用途
          本次募集资金按照轻重缓急拟投入以下项目:
                                                                                 单位:万元
序                                                                                 拟使用募集
                    项目名称                    核准或备案情况       投资额
号                                                                                   资金
            轻量化及环保型铝镁合金
1                                            甬发改办备[2015]24 号   49,030.00       36,769.60
              汽车零部件制造项目
2       新能源汽车配件装配生产线项目         仑经信备[2015]2088 号    4,532.00                -
3         铝压铸民用件生产技改项目             仑经信[2016]1 号       5,514.00                -
         铝镁合金产品及精密压铸模具
4                                             宁开政备[2015]53 号     5,900.00        5,900.00
               研发中心建设项目
                      合计                                           64,976.00       42,669.60
          公司本次募集资金总额为 46,841.60 万元,扣除发行费用(不含税)合计
     4,172 万元后,用于募投项目的募集资金净额为 42,669.60 万元,不足部分由公
     司自筹解决。如果本次募集资金到位前,公司需要对上述拟投资项目进行先期投
     入,则公司将用自筹资金投入,待募集资金到位后,将以募集资金置换出上述自
     筹资金。
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                           第二节        本次发行概况
       一、本次发行的基本情况
     1、股票种类:人民币普通股(A 股)
     2、每股面值:1.00 元
     3、发行股份数:公司拟公开发行新股数量不超过 4,160 万股,全部为新股,
         占发行后总股本的 10.38%。
     4、每股发行价格:【】元/股
     5、发行市盈率:【】倍(每股收益按照公司 2016 年经会计师事务所审计的
         扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
     6、发行前每股净资产:1.44 元(按照公司截至 2016 年 12 月 31 日经审计
         的归属于公司普通股股东的权益和发行前总股本计算)
         发行后每股净资产:【】元(按照公司实际募集资金额和发行后总股本全
         面摊薄计算)
     7、发行市净率:【】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
     8、发行方式:采用网下向投资者配售与网上资金申购定价发行相结合。
     9、发行对象:符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上
         海分公司开设 A 股账户的境内自然人、法人和其他机构投资者(国家法
         律、法规、规章和规范性文件禁止者除外)或中国证监会规定的其他对
         象。
     10、承销方式:余额包销
     11、发行费用概算:约 4,172 万元(不含税),主要包括:
                    项目                                    金额(万元)
    保荐和承销费用                                                     3,000.00
    审计验资费用                                                         472.00
    律师费用                                                             250.00
    用于本次发行的信息披露费                                             400.00
    发行手续费用                                                          50.00
                    合计                                                   4,172.00
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       二、与发行有关的机构和人员
      (一)发行人
     名称:宁波旭升汽车技术股份有限公司
     法定代表人:徐旭东
     住所:宁波市北仑区沿山河北路 68 号
     电话:0574-55223689
     传真:0574-55841808
     联系人:周小芬
      (二)保荐人(主承销商)
     名称:华林证券股份有限公司
     法定代表人:林立
     住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号
     电话:010-88091786
     传真:010-88091790
     保荐代表人:魏勇、何保钦
     项目协办人:欧雨辰
     其他项目人员:马洪凯、林枫
      (三)律师事务所
     名称:国浩律师(杭州)事务所
     负责人:沈田丰
     住所:浙江省杭州市西湖区杨公堤 15 号国浩律师楼
     电话:0571-85775888
     传真:0571-85775643
     经办律师:徐旭青、黄忠兰
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     (四)会计师事务所
     名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
     执行事务合伙人:余强
     主要经营场所:杭州市江干区钱江新城新业路 8 号
                        华联时代大厦 A 座 601 室
     电话:0571-88879999
     传真:0571-88879010
     经办注册会计师:周海斌、章祥
      (五)资产评估机构
     名称:天源资产评估有限公司
     法定代表人:钱幽燕
     住所:杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 座 1202 室
     电话:0571-88879990
     传真:0571-88879992
     经办注册资产评估师:叶冰影、顾桂贤
      (六)股票登记机构
     名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
     地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼
     电话:021-58708888
     传真:021-58899400
      (七)收款银行
     开户银行:中国农业银行股份有限公司深圳城市绿洲支行
     户名:华林证券股份有限公司
     账号:41005200040004682
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     三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系
     公司与本次发行的中介机构之间不存在直接或间接的股权关系和其他权益
关系,各中介机构负责人、高级管理人员及经办人员均未持有本公司股份,与本
公司也不存在其他权益关系。
       四、发行上市重要日期
               询价推介时间                       2017 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 22 日
             发行公告刊登日期                               2017 年 6 月 27 日
                 申购日期                                   2017 年 6 月 28 日
                 缴款日期                                   2017 年 6 月 30 日
                                                        发行结束后将尽快申请在
               股票上市日期
                                                        上海证券交易所挂牌交易
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                              第三节         风险因素
     投资者在评价发行人此次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他资料
外,应特别认真地考虑本节所列的各项风险因素,下列风险因素根据重要性原则
或可能影响投资决策的程度大小排序,并不表示必然会依次发生。公司主要风险
因素如下:
       一、单一客户依赖的风险
     2014 年至 2016 年,公司对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例分别为
15.41%、50.27%和 56.61%,公司存在对单一客户依赖的风险。
     2014 年以来,公司进一步开拓铝制汽车件市场,进入新能源汽车领域,成
功为特斯拉供应变速箱箱体、电池保护壳等产品。由于新能源汽车系新兴产业,
进入该行业的主要汽车制造企业较少,根据《中国新能源汽车产业发展报告
(2015)》(中国汽车技术研究中心等编著,社会科学文献出版社出版),2015
年全球主要国家纯电动汽车产量约 55 万辆,但行业集中度较高。公司成为特斯
拉供应商以来,根据客户需求,不断开发出新模具和新产品,持续满足特斯拉对
汽车传动系统、电池系统等各类汽车零部件的需求,相关产品获得特斯拉认可并
量产销售,因此,报告期内公司对特斯拉的销售收入逐年增长。
     电池续航能力、充电桩覆盖率、快速充电技术等是制约纯电动汽车发展的主
要因素,目前,上述相关技术尚处于持续研发改进之中,未来发展趋势尚存在一
定的不确定性。如果未来纯电动汽车不能较好的解决上述制约因素,将会降低消
费者对纯电动汽车的购买需求,从而使得汽车厂商不得不减产。2015 年和 2016
年,公司对特斯拉的销售收入占主营业务收入的比例超过 50%,未来如果特斯拉
因为行业变化或其他原因而减产甚至停产纯电动汽车,将减少对公司的产品采
购;如果公司不能及时提供特斯拉更新换代汽车所需的新产品,特斯拉可能转向
其他供应商采购,进而减少对公司产品的采购,公司将有可能因此出现业绩严重
下跌的风险;如果公司生产规模不能满足特斯拉的发展需求,不能及时为特斯拉
供货,或者公司不能根据下游行业变化,有效的开拓生产其他类型新能源汽车的
客户,将会制约公司收入及业绩增长速度。假设特斯拉对公司的采购额在现有基
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础上下降 10%,不考虑其他因素的变化,公司 2016 年的主营业务收入将减少
3,193.05 万元,降幅达 5.66%。
       二、客户集中度较高的风险
     2014 年至 2016 年,公司对前五大客户的销售收入占主营业务收入的比例分
别为 68.04%、78.41%和 77.63%,来自主要客户销售收入的变化对公司经营业绩
的波动具有较大影响,公司存在客户集中度较高的风险。报告期内,公司主要客
户构成较为稳定,向特斯拉销售的汽车类产品大幅增长,向海天塑机集团有限公
司等销售的工业类及其他产品销售金额整体上稳中有增,因此公司销售收入、净
利润等指标均持续增长。如果未来主要客户与公司的合作发生变化,或者主要客
户经营策略变化减少采购或者不再采购公司产品,或者主要客户自身经营发生困
难,或者竞争对手抢占公司市场份额等,可能导致公司对主要客户的销售收入增
长放缓、停止甚至下降,从而对公司业务发展、业绩和盈利稳定性带来较大的不
利影响。
       三、毛利率下降的风险
     报告期内,公司产品毛利率较高,主要原因是公司在铝压铸零部件生产、模
具设计和制造、小批量多品种订单生产等各方面具有一定的优势,新能源汽车零
部件产品等的毛利率相对较高。根据特斯拉发布的公告和召开的新闻发布会,特
斯拉 2016 年销量为 7.6 万辆,与 2015 年相比,销量增长了 50.7%。考虑到规模
经济的因素,以及特斯拉为了降低经济性新能源汽车的成本,未来特斯拉将会主
动要求公司在大批量供货后,降低产品价格以降低其采购成本,导致公司对特斯
拉相关产品的毛利率出现下滑。随着更多企业进入新能源汽车零部件供应市场,
增加了下游客户的选择,从而使得公司未来将面临更加激烈的市场竞争局面,公
司产品定价将可能因此受到影响,在产品成本调整空间有限的情况下,公司的毛
利率将随着价格下降而下滑,进而影响公司整体盈利水平。目前公司汽车类产品
毛利率较高,若公司汽车类产品毛利率在现有基础上下降 10%,不考虑其他因素
的变化,公司 2016 年的净利润将减少 3,887.58 万元,降幅达 19.09%。
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       四、市场风险
     公司主要市场是新能源汽车零部件领域。近年来,新能源汽车市场高速增长,
但是占全部汽车产销量的比重仍然较低,市场推广仍面临诸多不确定因素,比如
新能源汽车补助逐年减少、充电桩覆盖率不足、续航里程尚不能完全满足消费者
需求、技术路线仍存在分歧等。未来若新能源汽车市场发展出现反复,产销量增
长出现障碍,公司作为新能源汽车零部件的供应商,如果下游行业发生上述变化,
将会较大的影响公司的产品销售,进而影响公司的经营业绩。
       五、原材料价格波动风险
     公司生产所需的主要原材料为合金铝锭,占生产成本的比重较高,如果铝价
未来波动幅度较大,将对公司的经营造成一定的影响。报告期内,国内长江铝锭
价格波动较大,如果未来原材料价格出现大幅上升,而公司产品售价的调整不及
时,将对公司的生产成本和利润产生不利影响。
       六、汇率波动风险
     自 2015 年 7 月国家改革人民币汇率形成机制以来,美元对人民币汇率迅速
从 6.1 左右上升至 2016 年末的 6.9 以上。2014 年至 2016 年,公司境外销售收
入占比分别为 28.81%、62.92%和 75.16%,呈现持续增长的趋势。公司产品以出
口为主,汇率波动对公司出口业务影响较大。报告期内,除了特斯拉逐步与公司
采用人民币结算外,公司外销收入均以外币结算。2014 年至 2016 年,公司汇兑
损失(负数为收益)分别为-18.01 万元、-191.31 万元和-528.76 万元。如果公
司不能采取有效措施规避汇率波动的风险,公司盈利能力存在因汇率波动而引致
的风险。如果未来美元对人民币汇率进入下降通道,公司收到的美元货款可兑换
为人民币的金额将因为汇率下降而减少,从而使得公司承担较大的汇兑损失,进
而导致公司经营业绩出现下跌。
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       七、出口退税政策变动的风险
     我国通常根据各行业经济运行状况,通过调低或调高出口退税率以促进各行
业健康发展。目前,公司出口产品享受增值税“免、抵、退”政策,退税率为
5%-17%,如果未来公司所执行的出口退税率下调,则会增加公司的成本,进而导
致公司经营业绩出现下跌。
       八、税收优惠政策发生不利变化的风险
     报告期内,公司享受的税收优惠主要是高新技术企业所得税优惠。2013 年,
公司通过了高新技术企业复审,2012 年至 2014 年享受按 15%的税率征收企业所
得税的税收优惠政策。2015 年,公司再次被认定为高新技术企业,2015 年至 2017
年享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。2014 年至 2016 年,公司
税收优惠占利润总额的比例分别为 7.40%、12.85%和 9.98%。如果扣除上述税收
优惠以后,公司 2014 年至 2016 年净利润分别为 3,131.26 万元、6,796.72 万元
和 17,977.00 万元。公司所获得的税收优惠,均来自于国家对高技术行业的长期
鼓励政策。
     2016 年 1 月,科技部、财政部和国家税务总局联合发布了修订后的《高新
技术企业认定管理办法》(国科发火[2016]32 号),提高了高新技术企业相关的
认定标准,如果公司未来不能被持续认定为高新技术企业,或者国家关于高新技
术企业的税收优惠政策在未来发生不可预测的重大变化,或者公司发生重大变化
导致不符合享受优惠政策的条件,将会对公司盈利能力及财务状况产生不利影
响。
       九、募投项目风险
     本次募投项目投资总额约 6.5 亿元,主要是投资于轻量化及环保型铝镁合金
汽车零部件制造项目、新能源汽车配件装配生产线项目、铝压铸民用件生产技改
项目、铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目。公司已经对项目的技术
可行性、市场需求等各方面进行了充分论证,但是由于募投项目实施周期较长,
可能因为项目实施进度、工程质量、实际投资与原投资计划不一致等原因对募投
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项目实施产生不利影响,或者因为市场需求、竞争格局、产业政策变化等原因对
募投项目的预期收益产生不利影响。
       十、环保风险
     随着国家对环境保护的要求越来越严格,如果政府出台新的规定和政策,对
企业的环保实行更为严格的标准和规范,公司有可能需要满足更高的环保要求,
或者需要追加环保投入,从而导致生产经营成本提高,在一定程度上影响公司的
收益水平。
       十一、管理风险
     报告期内,公司业务规模及资产规模保持了快速增长,在人力资源、生产经
营、财务核算、资本运作、市场开拓等方面对公司提出了更高的要求。本次募集
资金到位后,公司资产规模还将大幅增加。业务及资产规模的快速增长对公司的
管理水平、决策能力和风险控制水平提出了更高的要求。如果公司不能根据上述
变化进一步建立健全完善的管理制度,不能对业务及资产实施有效的管理,将给
公司持续发展带来风险。
       十二、安全生产风险
     公司铝锭熔炼中使用天然气作为主要燃料,生产过程中采用部分高温、高压
的生产工艺,如果公司因设备及工艺不完善、操作不当或自然灾害等原因,造成
意外安全事故,将影响公司正常的生产经营,从而导致公司出现业绩波动甚至下
滑。
       十三、核心技术失密风险
     公司的核心技术包括模具设计及制造技术、新能源汽车核心零部件生产技术
等,主要为非专利技术。这些核心技术主要是公司持续的自主创新、技术钻研和
长期生产经验积累的成果。虽然公司已经加强核心技术保密工作,但如果掌握核
心技术的部分员工流失,仍有可能导致公司核心技术失密。
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       十四、新产品研发风险
     持续的新产品研发创新是公司快速发展的重要驱动力,由于研发过程本身固
有的不确定性,以及随着研发的深入,技术创新难度逐渐提高,同时随着业务的
发展,新产品开发的速度要求也逐渐提高,公司存在研发失败、研发进程受阻、
新产品不能满足客户需求、新产品出现质量问题等新产品开发风险。
       十五、实际控制人不当控制的风险
     公司控股股东、实际控制人为徐旭东,本次发行前徐旭东直接持有公司
21.55%的股权,并通过控制旭晟控股、旭日实业二名法人股东间接持有公司
64.66%的股权,合计控制了公司 86.21%的股权。本次发行完成后,徐旭东仍将
控制公司 77.25%的股权,仍处于绝对控股地位。同时,徐旭东担任公司董事长
及总经理,可对公司董事会决策和日常经营管理施加重大影响。
     公司内部控制制度的健全完善和良好运行需要公司实际控制人的配合和支
持。如果公司实际控制人以后不能够很好地约束自身的行为,不排除其以后通过
控制的股份行使表决权对公司的经营决策实施不当控制,做出损害公司及其他中
小股东利益的决策或安排,从而导致公司内部控制制度执行不力甚至失效,使得
公司可能会面临实际控制人损害公司和中小股东利益的风险。
       十六、本次公开发行摊薄即期回报的风险
     本次发行股份完成后,公司股本及净资产规模将有一定幅度的增加,由于募
集资金投资项目的实施和收益实现需要一定周期,若公司在发行当年最终实现的
净利润未能与股本及净资产规模同比例增长,每股收益、加权平均净资产收益率
等指标将出现一定幅度的下降,本次募集资金到位后发行人即期回报(每股收益、
净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,请投资者关注上述风险。
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                        第四节         发行人基本情况
       一、发行人基本资料
     1、中文名称:宁波旭升汽车技术股份有限公司
         英文名称:Ningbo Xusheng Auto Technology Co., Ltd.
     2、注册资本:35,900 万元
     3、法定代表人:徐旭东
     4、设立日期:2003 年 8 月 25 日
     5、住所:宁波市北仑区沿山河北路 68 号
         邮政编码:315806
     6、电话:0574-55223689
         传真:0574-55841808
     7、互联网网址:http://www.nbxus.com
     8、电子信箱:xsgf@nbxus.com
     9、经营范围:汽车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、
注塑机配件、机械配件、五金件的研发、制造、加工(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
       二、发行人改制重组情况
       (一)发行人设立方式
     公司系由宁波旭升机械有限公司(以下简称“旭升有限”)整体变更设立的
股份有限公司。
     经宁波经济技术开发区管理委员会于 2015 年 8 月 12 日下发的《关于同意合
资企业宁波旭升机械有限公司变更为股份有限公司的批复》(宁开政项[2015]72
号)和宁波市人民政府于 2015 年 8 月 14 日换发的《中华人民共和国台港澳侨投
资企业批准证书》(商外资资甬字(2003)314 号)批准,旭升有限整体变更设
立为外商投资股份有限公司。
     根据 2015 年 8 月 8 日审议通过的宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简
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称“旭升股份”)创立大会决议,以发行人前身旭升有限截至 2015 年 6 月 30 日
经审计后的净资产 24,149.67 万元为基础,按照 1.463617:1 的比例折成 16,500
万股,整体变更设立股份有限公司,每股面值 1 元。净资产超过股本的差额共
7,649.67 万元计入资本公积。
    公司于 2015 年 8 月 19 日在宁波市市场监督管理局办理完毕工商变更登记。
          (二)发起人
    公司整体变更设立时,发起人及公司股本结构情况如下:
   序号                    股东名称或姓名                    持股数(股)   比例
    1            宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司              59,741,550    36.21%
    2                   香港旭日实业有限公司                   46,939,695    28.45%
    3                           徐旭东                         35,560,305    21.55%
    4      宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)        12,801,690     7.76%
    5      宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)         4,267,230     2.59%
    6            宁波博创金甬投资中心(有限合伙)               2,844,765     1.72%
    7                 青岛金石灏汭投资有限公司                  2,844,765     1.72%
                                 合计                         165,000,000   100.00%
          (三)在改制设立前,主要发起人拥有的主要资产和实际从
事的主要业务
    公司由有限责任公司整体变更设立,持股比例在 5%以上的主要发起人有:
宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司(以下简称“旭晟控股”)、香港旭日实业有
限公司(以下简称“旭日实业”)、徐旭东、宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业
(有限合伙)(以下简称“旭成投资”)。
    公司改制设立前,旭晟控股拥有的主要资产是其所持有旭升有限的 36.21%
的股权;旭日实业拥有的主要资产是其所持有旭升有限的 28.45%的股权;徐旭
东拥有的主要资产是其所直接持有的旭升有限 21.55%的股权,并通过控制旭晟
控股、旭日实业间接持有的旭升有限 64.66%的股权,以及对宁波金丰股权投资
合伙企业(有限合伙)和宁波北仑民创股权投资合伙企业(有限合伙)各 1,000.00
万元的投资;旭成投资拥有的主要资产是其所持有旭升有限的 7.76%的股权。
    公司改制设立前,徐旭东担任旭升有限董事、总经理,实际主持公司的生产
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经营;旭晟控股、旭日实业、旭成投资实际从事的主要业务是进行企业股权投资。
      (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
     公司由旭升有限整体变更设立,承继了旭升有限整体资产和全部业务,拥有
的主要资产是研发、生产和销售压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金
零部件的经营性资产,实际从事的主要业务是研发、生产和销售压铸成型的精密
铝合金汽车零部件和工业铝合金零部件。改制后公司的主要资产和实际从事的主
要业务未发生变化。
      (五)在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实
际从事的主要业务
     旭晟控股、旭日实业、徐旭东、旭成投资拥有的主要资产和实际从事的主要
业务,在发行人成立前后没有发生变化。
      (六)公司成立前后的业务流程
     公司由旭升有限整体变更设立,公司成立前后业务流程没有发生变化,有关
公司业务流程的具体情况,详见本招股意向书“第五节 业务与技术”。
      (七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关
联关系
     公司成立后,徐旭东担任公司董事长、总经理,全面主持公司的生产经营;
旭晟控股、旭日实业与公司同受徐旭东控制;旭晟控股、旭日实业、旭成投资作
为公司持股超过 5%以上股东,除此之外,旭晟控股、旭日实业、旭成投资与发
行人无其他关联关系。此外,公司对整体变更前存在的关联交易进行了规范,详
见本招股意向书“第六节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易”。
      (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
     公司设立后,旭升有限全部资产由公司承继,并已办理资产权属的变更手续。
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       三、股本形成及变化情况
     公司成立以来历次股权变动情况如下:
      (一)2003 年 8 月,旭升有限设立及出资情况
     2003 年 8 月 19 日,中国居民徐旭东与中国台湾居民钟素惠签署了《宁波旭
升机械有限公司合同》和《中外合资经营企业章程》,同意在中国境内建立合资
企业宁波旭升机械有限公司。旭升有限投资总额为 600 万美元,注册资本为 300
万美元,其中徐旭东以等值于 75 万美元的人民币现金出资,在营业执照签发前
缴付全部出资额,钟素惠以现汇 225 万美元出资,自营业执照签发起三个月内缴
付全部出资额的 15%,余款自营业执照签发起三年内到位。
     2003 年 8 月 22 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于甬台合资
宁波旭升机械有限公司合同、章程的批复》(宁开政项(2003)331 号),同意设
立旭升有限。
     2003 年 8 月 22 日,旭升有限取得了宁波市人民政府颁发的《中华人民共和
国台港澳侨投资企业批准证书》(外经贸资甬字(2003)314 号)。
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    2003 年 8 月 22 日,宁波东海会计师事务所有限公司(以下简称“东海”)
对旭升有限设立出资第 1 期出资情况进行了验证,并出具了《验资报告》(宁东
会验字[2003]1120 号),截至 2003 年 8 月 21 日,旭升有限已收到徐旭东缴纳的
注册资本 75 万美元,以等值人民币出资。
    旭升有限设立时的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
                                         认缴出资额                         实际出资额
   序号    股东姓名     认缴出资额                           实际出资额
                                       占注册资本比例                     占注册资本比例
    1       钟素惠           225.00                75.00%             -                -
    2       徐旭东            75.00                25.00%         75.00           25.00%
             合计            300.00               100.00%         75.00           25.00%
    2003 年 8 月 25 日,旭升有限完成了工商设立登记,取得了宁波市工商行政
管理局核发的《企业法人营业执照》。
    2003 年 9 月 3 日,东海对旭升有限设立出资第 2 期出资情况进行了验证,
并出具了《验资报告》(宁东会验字[2003]1128 号),截至 2003 年 8 月 29 日,
旭升有限已收到钟素惠缴纳的注册资本 33.75 万美元,以美元现汇出资。
    本次出资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
                                         认缴出资额                         实际出资额
   序号    股东姓名     认缴出资额                           实际出资额
                                       占注册资本比例                     占注册资本比例
    1       钟素惠           225.00                75.00%         33.75           11.25%
    2       徐旭东            75.00                25.00%         75.00           25.00%
             合计            300.00               100.00%        108.75           36.25%
    2005 年 6 月 7 日,东海对旭升有限设立出资第 3 期出资情况进行了验证,
并出具了《验资报告》(宁东会验字[2005]1025 号),截至 2005 年 4 月 14 日,
旭升有限已收到钟素惠缴纳的注册资本 115.89 万美元,均以美元现汇出资。
    本次出资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
                                         认缴出资额                         实际出资额
   序号    股东姓名     认缴出资额                           实际出资额
                                       占注册资本比例                     占注册资本比例
    1       钟素惠           225.00                75.00%        149.64           49.88%
    2       徐旭东            75.00                25.00%         75.00           25.00%
             合计            300.00               100.00%        224.64           74.88%
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    2006 年 3 月 27 日,东海对旭升有限设立出资第 4 期出资情况进行了验证,
并出具了《验资报告》(宁东会验字[2006]1016 号),截至 2006 年 3 月 20 日,
旭升有限已收到钟素惠缴纳的注册资本 75.36 万美元,均以美元现汇出资。
    本次出资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
                                         认缴出资额                         实际出资额
   序号    股东姓名     认缴出资额                           实际出资额
                                       占注册资本比例                     占注册资本比例
    1       钟素惠           225.00                75.00%        225.00           75.00%
    2       徐旭东            75.00                25.00%         75.00           25.00%
             合计            300.00               100.00%        300.00          100.00%
    至此,旭升有限注册资本 300 万美元均为实收资本。
          (二)2007 年 9 月,第 1 次股权转让
    2007 年 9 月 10 日,钟素惠与旭日实业签署了《股权转让协议》,钟素惠将
其持有的旭升有限 75%的股权转让给旭日实业,转让价格为 225 万美元;同日,
旭升有限董事会作出决议,同意钟素惠将持有的旭升有限 75%的股权转让给旭日
实业,股权转让后,徐旭东出资 75 万美元,持有旭升有限 25%的股权,旭日实
业出资 225 万美元,持有旭升有限 75%的股权。
    本次股权转让价格为 1.00 美元/1 美元注册资本,即钟素惠按其原取得股权
的价格进行转让。钟素惠因其精力有限且有资金回流的需要,决定将其所持旭升
有限全部股权予以转让。
    2007 年 10 月 10 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于宁波旭
升机械有限公司股权转让的批复》(宁开政项[2007]303 号),同意上述股权转让。
    2007 年 10 月 12 日,旭升有限取得了宁波市人民政府换发的《中华人民共
和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资甬字(2003)314 号)。
    2007 年 10 月 17 日,旭升有限完成了工商变更登记,取得了宁波市工商行
政管理局核发的《企业法人营业执照》。
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    本次股权转让后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭日实业          225.00                75.00%        225.00           75.00%
    2       徐旭东            75.00                25.00%         75.00           25.00%
             合计            300.00               100.00%        300.00          100.00%
    2007 年 9 月,徐旭东设立旭日实业收购钟素惠持有的旭升有限 75%的股权时,
未按照《国家外汇管理局关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外
汇管理有关问题的通知》(汇发[2005]75 号)的规定申请办理境外投资外汇登记
手续,之后也未按照《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融
资及返程投资外汇管理有关问题的通知》(汇发[2014]37 号)的规定申请办理补
登记手续。因上述行为,2015 年 5 月 14 日,国家外汇管理局北仑支局对徐旭东
出具了《行政处罚决定书》(仑外管罚[2015]第 3 号),决定对徐旭东违反外汇登
记管理规定行为责令改正,给予警告,并处罚款 0.5 万元;2015 年 9 月 7 日,
国家外汇管理局北仑支局对发行人出具了《行政处罚决定书》(仑外管罚[2015]
第 6 号),决定对旭升有限虚假承诺办理外汇变更登记行为责令改正,给予警告,
处 3 万元罚款。鉴于公司办理了返程投资的补登记程序,已经符合国家关于外汇
管理的规定,国家外汇管理局北仑支局于 2016 年出具了证明:“未发现旭升股份
和徐旭东 2013 年 1 月 1 日至今逃汇、非法套汇等外汇违规行为,也未受到过重
大行政处罚。”
    本次股权转让前,中国台湾自然人钟素惠持有公司 75%的股权,本次股权转
让后,香港企业旭日实业持有公司 75%的股权,公司已取得宁波市人民政府换发
的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》,本次股权转让前后,公司企
业性质均为中华人民共和国台港澳侨投资企业,未发生变化。
    根据当时有效的《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定,
经营期在 10 年以上的生产性外商投资企业,从开始获利的年度起享受“两免三
减半”的税收优惠,外商投资企业实际经营期不满 10 年的,应当补缴已免征、
减征的企业所得税税款;根据《国家税务总局关于外商投资企业和外国企业原有
若干税收优惠政策取消后有关事项处理的通知》(国税发[2008]23 号)的规定,
外商投资企业按照《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定享
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受定期减免税优惠,2008 年后,企业生产经营业务性质或经营期发生变化,导
致其不符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定条件的,
仍应依据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定补缴其此前
(包括在优惠过渡期内)已经享受的定期减免税税款。
     公司自 2003 年设立以来均为生产性外商投资企业,2006 年为开始获利年度,
截至目前经营期限已经超过十年,公司享受的税收优惠符合上述规定。公司生产
经营业务性质和经营期未发生变化,税收优惠情况未发生变更。
      (三)2012 年 4 月,第 1 次增资
     2012 年 4 月 10 日,旭升有限董事会作出决议,增加公司投资总额至 1,600
万美元,增加公司注册资本至 951 万美元。本次增资具体情况为:徐旭东增资
162.75 万美元,以等值于 162.75 万美元的人民币现金出资,于工商营业执照变
更签发前全部到位;旭日实业增资 488.25 万美元,以现汇 488.25 万美元出资,
于工商营业执照变更签发前缴付出资额的 20%,其余自营业执照变更签发起二年
内全部到位。
     本次增资价格为 1.00 美元/1 美元注册资本,因旭日实业为徐旭东控制的企
业,故本次增资价格按旭升有限注册资本出资额确定。本次增资的原因为根据公
司的发展需要,股东决定加大投入。
     2012 年 4 月 13 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于宁波旭升
机械有限公司增资的批复》(宁开政项[2012]59 号),同意旭升有限本次增资。
     2012 年 4 月 16 日,旭升有限取得了宁波市人民政府换发的《中华人民共和
国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资甬字(2003)314 号)。
     2012 年 5 月 11 日,东海对旭升有限增资出资第 1 期出资情况进行了验证,
并出具了《验资报告》(宁东会验字[2012]1009 号),截至 2012 年 5 月 9 日,旭
升有限已收到徐旭东缴纳的注册资本 162.75 万美元,以等值人民币现金出资,
旭日实业缴纳的注册资本 98.90 万美元,以美元现汇出资。
     2012 年 5 月 15 日,旭升有限完成了工商变更登记,取得了宁波市工商行政
管理局核发的《企业法人营业执照》。
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    本次出资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭日实业          713.25                75.00%        323.90           34.06%
    2       徐旭东           237.75                25.00%        237.75           25.00%
             合计            951.00               100.00%        561.65           59.06%
    2013 年 4 月 9 日,东海对旭升有限增资出资第 2 期出资情况进行了验证,
并出具了《验资报告》(宁东会验字[2013]1010 号),截至 2013 年 4 月 7 日,旭
升有限已收到旭日实业缴纳的注册资本 79.99 万美元,以美元现汇出资。
    本次出资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭日实业          713.25                75.00%        403.89           42.47%
    2       徐旭东           237.75                25.00%        237.75           25.00%
             合计            951.00               100.00%        641.64           67.47%
    2013 年 7 月 2 日,东海对旭升有限增资出资第 3 期出资情况进行了验证,
并出具了《验资报告》(宁东会验字[2013]1016 号),截至 2013 年 6 月 25 日,
旭升有限已收到旭日实业缴纳的注册资本 160.00 万美元,以美元现汇出资。
    本次出资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭日实业          713.25                75.00%        563.89           59.29%
    2       徐旭东           237.75                25.00%        237.75           25.00%
             合计            951.00               100.00%        801.64           84.29%
    2013 年 11 月 5 日,东海对旭升有限增资出资第 4 期出资情况进行了验证,
并出具了《验资报告》(宁东会验字[2013]1026 号),截至 2013 年 11 月 1 日,
旭升有限已收到旭日实业缴纳的注册资本 149.37 万美元,以美元现汇出资。
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    本次出资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭日实业          713.25                75.00%        713.25           75.00%
    2       徐旭东           237.75                25.00%        237.75           25.00%
             合计            951.00               100.00%        951.00          100.00%
    至此,旭升有限注册资本 951 万美元均为实收资本。
          (四)2015 年 5 月,第 2 次股权转让
    2015 年 5 月 26 日,旭晟控股与旭日实业签署了《股权转让协议》,旭日实
业将其持有的旭升有限 42%的股权转让给旭晟控股,转让价格为 399.42 万美元;
同日,旭升有限董事会作出决议,同意旭日实业将其持有的旭升有限 42%的股权
转让给旭晟控股。
    本次股权转让价格为 1.00 美元/1 美元注册资本,因旭日实业、旭晟控股均
为徐旭东控制的企业,故本次股权转让价格按旭升有限注册资本出资额确定。本
次股权转让的原因为根据公司发展的需要,实际控制人在家族成员中进行财产安
排。
    2015 年 6 月 4 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于宁波旭升
机械有限公司股权转让的批复》(宁开政项[2015]49 号),同意上述股权转让;
同日,旭升有限取得了宁波市人民政府换发的《中华人民共和国台港澳侨投资企
业批准证书》(商外资资甬字(2003)314 号)。
    2015 年 6 月 5 日,旭升有限完成了工商变更登记,取得了宁波市市场监督
管理局核发的《企业法人营业执照》。
    本次股权转让后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭晟控股          399.42                42.00%        399.42           42.00%
    2      旭日实业          313.83                33.00%        313.83           33.00%
    3       徐旭东           237.75                25.00%        237.75           25.00%
             合计            951.00               100.00%        951.00          100.00%
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
          (五)2015 年 6 月,第 2 次增资
    2015 年 6 月 9 日,旭升有限董事会作出决议,同意公司将未分配利润转增
注册资本 1,230 万美元,增资后公司注册资本为 2,181 万美元。本次增资具体情
况为:旭晟控股以未分配利润增资 516.60 万美元,旭日实业以未分配利润增资
405.90 万美元,徐旭东以未分配利润增资 307.50 万美元,增资款项在公司章程
约定期限内缴清。
    本次增资原因为根据公司发展需要扩大注册资本,以未分配利润转增注册资
本,不涉及现金出资。
    2015 年 6 月 10 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于宁波旭升
机械有限公司增资的批复》(宁开政项[2015]51 号),同意旭升有限本次增资。
    2015 年 6 月 11 日,旭升有限取得了宁波市人民政府换发的《中华人民共和
国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资甬字(2003)314 号);同日,旭升有
限完成了工商变更登记,取得了宁波市市场监督管理局核发的《企业法人营业执
照》。
    根据 2014 年 3 月 1 日起实施的《公司法》规定,本次增资不需要验资机构
出具验资报告。2015 年 6 月 16 日,旭升有限将未分配利润 1,230.00 万美元转
入实收资本,完成了本次增资的账务处理。
    本次增资各股东已缴纳了个人所得税和企业所得税。
    本次增资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭晟控股          916.02                42.00%        916.02           42.00%
    2      旭日实业          719.73                33.00%        719.73           33.00%
    3       徐旭东           545.25                25.00%        545.25           25.00%
             合计          2,181.00               100.00%      2,181.00          100.00%
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
          (六)2015 年 6 月,第 3 次增资
    2015 年 6 月 11 日,旭升有限董事会作出决议,同意公司注册资本增加至
2,377.29 万美元。本次增资具体情况为:旭成投资以人民币 1,400 万元认购公
司 8.257%的股权,其中折合成 196.29 万美元部分进入注册资本,其余溢价部份
计入资本公积,增资款项在公司章程约定期限内缴清。同日,宁波经济技术开发
区管理委员会出具了《关于宁波旭升机械有限公司增资的批复》(宁开政项
[2015]52 号),同意旭升有限本次增资;同日,旭升有限取得宁波市人民政府换
发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资甬字(2003)314
号)。
    本次增资价格为 7.13 元/1 美元注册资本,本次增资价格以旭升有限 2015
年 4 月末 1 美元注册资本享有净资产为基础并经双方协商确定。本次新增股东旭
成投资为公司高级管理人员和核心员工及其近亲属投资设立的企业,本次增资系
对公司高级管理人员和核心员工的股权激励。
    2015 年 6 月 15 日,旭升有限完成了工商变更登记,取得了宁波市市场监督
管理局核发的《企业法人营业执照》。
    2015 年 6 月 29 日,旭成投资缴纳了 1,400 万元出资款,旭升有限完成了本
次增资的账务处理。
    本次增资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭晟控股          916.02                38.53%        916.02           38.53%
    2      旭日实业          719.73                30.28%        719.73           30.28%
    3       徐旭东           545.25                22.94%        545.25           22.94%
    4      旭成投资          196.29                 8.26%        196.29            8.26%
             合计          2,377.29               100.00%      2,377.29          100.00%
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      (七)2015 年 6 月,第 4 次增资
     2015 年 6 月 19 日,旭升有限董事会作出决议,同意公司注册资本增至
2,529.96 万美元。本次增资具体情况为:宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业
(有限合伙)(以下简称“金旭投资”)以人民币 2,100 万元折美元认购公司增资
后的 2.5862%股权,折合成 65.43 万美元的部份进入注册资本,其余溢价部份计
入资本公积;宁波博创金甬投资中心(有限合伙)(以下简称“金甬投资”)以人
民币 1,400 万元折美元认购公司增资后的 1.7241%股权,折合成 43.62 万美元的
部份进入注册资本,其余溢价部份计入资本公积;青岛金石灏汭投资有限公司(以
下简称“金石投资”)以人民币 1,400 万元折美元认购公司增资后的 1.7241%股
权,折合成 43.62 万美元的部份进入注册资本,其余溢价部份计入资本公积。
     本次增资价格为 32.10 元/1 美元注册资本,增资价格以旭升有限 2016 年预
计净利润的 12 倍 PE 为基础,经双方协商确定。本次增资的原因为公司为了进一
步完善公司治理结构,提高公司治理水平,筹集公司业务发展资金,引进外部投
资者。
     2015 年 6 月 25 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于宁波旭升
机械有限公司增资的批复》(宁开政项[2015]56 号),同意旭升有限本次增资。
     2015 年 6 月 26 日,旭升有限取得宁波市人民政府换发的《中华人民共和国
台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资甬字(2003)314 号)。
     2015 年 6 月 30 日,旭升有限完成了工商变更登记,取得了宁波市市场监督
管理局核发的《企业法人营业执照》。
     截至 2015 年 6 月 30 日,金旭投资、金甬投资和金石投资已足额缴纳了本次
出资款,旭升有限完成了本次增资的账务处理。
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    本次增资完成后,旭升有限的股权结构和出资情况如下表所示:
                                                                            单位:万美元
           股东名称                      认缴出资额                         实际出资额
   序号                 认缴出资额                           实际出资额
             或姓名                    占注册资本比例                     占注册资本比例
    1      旭晟控股          916.02                36.21%        916.02           36.21%
    2      旭日实业          719.73                28.45%        719.73           28.45%
    3       徐旭东           545.25                21.55%        545.25           21.55%
    4      旭成投资          196.29                 7.76%        196.29            7.76%
    5      金旭投资           65.43                 2.59%         65.43            2.59%
    6      金甬投资           43.62                 1.72%         43.62            1.72%
    7      金石投资           43.62                 1.72%         43.62            1.72%
             合计          2,529.96               100.00%      2,529.96          100.00%
          (八)2015 年 8 月,旭升有限整体变更设立股份有限公司
    2015 年 7 月 22 日,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇”)
对旭升有限截至 2015 年 6 月 30 日的财务状况进行了审计,并出具了《审计报告》
(中汇会审[2015]2988 号),旭升有限截至 2015 年 6 月 30 日经审计的净资产为
24,149.67 万元。
    2015 年 7 月 23 日,天源资产评估有限公司(以下简称“天源”)对旭升有
限净资产进行了评估,并出具了《资产评估报告书》(天源评报字[2015]第 0198
号),本次评估的基准日为 2015 年 6 月 30 日,旭升有限净资产账面价值为
24,149.67 万元,评估价值为 27,079.41 万元,评估增值 2,929.73 万元,增值
率为 12.13%。公司未根据本次评估结果进行调账。
    2015 年 7 月 23 日,徐旭东等 7 名发起人签署了《发起人协议》,决定将旭
升有限整体变更设立旭升股份,旭升有限全体股东均作为旭升股份的发起人,按
照原出资比例认购旭升股份的股份,并按照原出资比例享有公司净资产折成股份
的份额;同日,旭升有限董事会作出决议,同意旭升有限整体变更设立股份有限
公司。
    2015 年 8 月 8 日,中汇出具了《验资报告》(中汇会验[2015]3078 号),验
证各股东出资真实、足额到位;同日,上述发起人召开创立大会,决定以旭升有
限截至 2015 年 6 月 30 日经审计后的净资产 24,149.67 万元为基础,按照
1.463617:1 的比例折成 16,500 万股,整体变更设立股份有限公司,每股面值 1
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元,净资产超过股本的差额共 7,649.67 万元计入资本公积。
    2015 年 8 月 12 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于同意合资
企业宁波旭升机械有限公司变更为股份有限公司的批复》(宁开政项[2015]72
号),同意旭升有限整体变更设立股份有限公司。
    2015 年 8 月 14 日,旭升股份取得宁波市人民政府换发的《中华人民共和国
台港澳侨投资企业批准证书》(商外资资甬字(2003)314 号)。
    2015 年 8 月 19 日,旭升股份完成了工商变更登记,取得了宁波市市场监督
管理局核发的《企业法人营业执照》。
    旭升股份整体变更设立时,股权结构如下:
   序号      股东名称或姓名       持股数(股)              比例           股份性质
    1           旭晟控股              59,741,550               36.21%      社会法人股
    2           旭日实业              46,939,695               28.45%        外资股
    3            徐旭东               35,560,305               21.55%      自然人股
    4           旭成投资              12,801,690                   7.76%   社会法人股
    5           金旭投资               4,267,230                   2.59%   社会法人股
    6           金甬投资               2,844,765                   1.72%   社会法人股
    7           金石投资               2,844,765                   1.72%   社会法人股
                  合计               165,000,000              100.00%
         (九)2016 年 12 月,第 5 次增资
    2016 年 12 月 12 日,旭升股份股东大会作出决议,同意公司将资本公积
7,649.67 万元以及未分配利润 11,750.33 万元转增注册资本 19,400 万元,增资
后公司注册资本为 35,900 万元。
    本次增资系根据公司发展需要,以公司未分配利润和资本公积转增注册资
本,不涉及现金出资。
    2016 年 12 月 12 日,旭升股份完成了工商变更登记,取得了宁波市市场监
督管理局核发的《营业执照》。
    2017 年 1 月 3 日,宁波经济技术开发区商务局出具了《外商投资企业变更
备案回执》(编号:甬外资经发备 201700002),旭升股份完成了本次增资的备案
手续。
    2016 年 12 月 12 日,中汇对本次增资进行了验资,并出具了《验资报告》
(中汇会验[2016]4511 号),验证公司已将资本公积、未分配利润转增股本。
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    本次增资完成后,旭升股份的股权结构如下:
   序号       股东名称或姓名           持股数(股)           比例               股份性质
    1            旭晟控股                129,983,130             36.21%        社会法人股
    2            旭日实业                102,129,397             28.45%           外资股
    3                徐旭东               77,370,603             21.55%          自然人股
    4            旭成投资                 27,853,374                 7.76%     社会法人股
    5            金旭投资                  9,284,458                 2.59%     社会法人股
    6            金甬投资                  6,189,519                 1.72%     社会法人股
    7            金石投资                  6,189,519                 1.72%     社会法人股
                     合计                359,000,000            100.00%
    自此,旭升股份股本结构未发生变化。
          四、历次股本变化的验资情况
    公司自设立以来的验资情况如下:
          报告日期            验资机构         验资报告号        注册资本及出资到位情况
                                               宁东会验字            注册资本 300 万美元,
   2003 年 8 月 22 日           东海
                                              [2003]1120 号            出资 75 万美元到位
                                               宁东会验字            注册资本 300 万美元,
    2003 年 9 月 3 日           东海
                                              [2003]1128 号          出资 108.75 万美元到位
                                               宁东会验字            注册资本 300 万美元,
    2005 年 6 月 7 日           东海
                                              [2005]1025 号          出资 224.64 万美元到位
                                               宁东会验字            注册资本 300 万美元,
   2006 年 3 月 27 日           东海
                                              [2006]1016 号            出资 300 万美元到位
                                               宁东会验字            注册资本 951 万美元,
   2012 年 5 月 11 日           东海
                                              [2012]1009 号          出资 561.65 万美元到位
                                               宁东会验字            注册资本 951 万美元,
    2013 年 4 月 9 日           东海
                                              [2013]1010 号          出资 641.64 万美元到位
                                               宁东会验字            注册资本 951 万美元,
    2013 年 7 月 2 日           东海
                                              [2013]1016 号          出资 801.64 万美元到位
                                               宁东会验字            注册资本 951 万美元,
   2013 年 11 月 5 日           东海
                                              [2013]1026 号            出资 951 万美元到位
                                                中汇会验             注册资本 16,500 万元,
    2015 年 8 月 8 日           中汇
                                              [2015]3078 号            出资 16,500 万元到位
                                                中汇会验        注册资本 2,529.96 万美元,
   2015 年 10 月 26 日          中汇
                                              [2015]3961 号     出资 2,529.96 万美元到位
                                                中汇会专             注册资本 951 万美元,
   2016 年 3 月 18 日           中汇
                                              [2016]0763 号            出资 951 万美元到位
                                                中汇会验             注册资本 35,900 万元,
   2016 年 12 月 12 日          中汇
                                              [2016]4511 号            出资 35,900 万元到位
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       五、发行人组织结构
      (一)发行人组织结构图
     1、发行人股权结构图
         徐若桐                      徐旭东
         49.00%   51.00%   100.00%
                   旭       旭                 旭      金        金       金
                   晟       日                 成      旭        甬       石
                   控       实                 投      投        投       投
                   股       业                 资      资        资       资
                  36.21%   28.45%    21.55%   7.76 %   2.59 %   1.72 %   1.72 %
                               宁波旭升汽车技术股份有限公司
                                 宁波旭升汽车零部件有限公司
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     2、发行人内部组织结构
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       (二)发行人主要职能部门情况
   部门名称                                       主要职责
               负责股东大会和董事会等会议的准备工作和档案保管工作,负责公司股权管理
               工作,开展投资者关系管理工作,建立与维护公司对外的良好形象,协调中介
    证券部
               机构、证券监管机构开展各项证券日常管理事务,按规定及要求履行上市公司
               的相关责任与义务。
               制订并实施公司采购计划,确保生产物料的供应,努力降低采购和库存成本,
    采购部
               负责供应商管理工作。
               根据客户订单组织生产,保证产品合格、及时地发货,持续改进生产质量、工
    生产部     艺和效率等,加强成本控制,负责生产现场管理,组织生产相关的培训与检查,
               日常维护生产设备。
               负责模具的设计及制造,按时完成各部门提出的模具、工装夹具和非标件的制
    模具部
               作任务。
               制定并落实年度销售计划,负责国内外产品销售市场的研究、开拓、业务洽谈、
    业务部
               货款回收、售后服务等工作,负责客户管理工作。
               接受客户订单并形成生产计划交由生产部实施,负责产品发货工作,协助质量
    物流部     部进行来料控制和质量验证,管理仓库以保证库存物品标识清晰、先进先出及
               账卡物一致。
               研究开发与应用新产品、新技术、新工艺及新配方,设计、开发与制作工装、
   工程技术
               模具、夹具,筹划与实施公司技术提升、技术改造工作以提高公司生产工艺水
     中心
               平,负责公司产品的检验与试验。
               负责公司行政和人力资源管理,推行公司规范化与信息化管理,做好后勤保障
    管理部     工作,提供良好、安全的办公环境,确保公司各项办公顺畅运行,拟订人力资
               源管理、薪酬及考核激励等制度。
               负责质量体系、检验与试验标准的确定与实施,对公司内部质量信息反馈及分
    质量部
               析,促进质量改进和提高,负责购进零部件、生产过程及产品出货的质量检验。
               负责会计核算、财务管理、财务数据分析、预算管理和会计稽核等财务工作,
    财务部     及时准确地反映公司的财务状况,控制与评价公司的财务风险,对公司经营战
               略及投融资决策提供服务与支持。
               完成公司审计委员会委派的工作,对公司相关经营活动和财务进行审计,发现
    审计部
               问题并提出可行性建议跟踪改进情况,从而不断提高公司整体经营管理水平。
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     (三)发行人分公司、子公司情况
     1、宁波旭升汽车技术股份有限公司北仑第一分公司
     宁波旭升汽车技术股份有限公司北仑第一分公司成立于 2015 年 2 月 13 日,
营业场所为宁波市北仑区大矸育王山路 69 号,负责人为徐旭东,经营范围为汽
车模具及配件、摩托车模具、塑料模具及制品、汽车配件、注塑机配件、机械配
件、五金件的制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。该公司未单独建账核算。
     2、宁波旭升汽车零部件有限公司
     宁波旭升汽车零部件有限公司(以下简称“旭升零部件”)成立于 2016 年
10 月 11 日,注册资本为 100.00 万元,法定代表人为徐旭东,住所为宁波市北
仑区沿山河北路 68 号 5 幢 1 号,经营范围为汽车配件、铝制品、橡塑制品、五
金工具、模具的制造、加工;测试技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)。截至报告期末,公司尚未对旭升零部件出资。
     旭升零部件最近一年的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                                    单位:万元
                   项目                                     2016.12.31 或 2016 年
                  总资产                                                                 0.08
                  净资产                                                                -0.06
                  净利润                                                                -0.06
    注:以上数据已经中汇审计。
      (四)发行人参股公司情况
     1、宁波锦伟旭升机械有限公司
     宁波锦伟旭升机械有限公司(以下简称“锦伟旭升”)成立于 2014 年 7 月
28 日,注册资本为 150.00 万元,注册地为北仑区大碶沿山河北路 68 号 3 幢 1
号,法定代表人为翁丽,经营范围为工程机械设备及配件、电机、普通机械设备、
轴承及配件、紧固件、锻造件、金属构件、五金机械、通讯器材、汽车配件、旅
游文化用品、注塑机配件、模具的研发、制造、加工(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。锦伟旭升已于 2015 年 10 月 20 日注销。旭
   宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
升有限认缴了锦伟旭升 30%的股权,自锦伟旭升设立至注销期间,公司未对其实
际出资。
     该公司注销前一年及一期的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                             单位:万元
            项目               2015.8.31 或 2015 年 1-8 月      2014.12.31 或 2014 年
           总资产                                      0.38                        0.38
           净资产                                     -0.12                       -0.12
           净利润                                           -                     -0.12
    注:以上数据未经审计。
     2、宁波京合科创机械有限公司
     宁波京合科创机械有限公司(以下简称“京合科创”)成立于 2014 年 12
月 17 日,注册资本为 2,000.00 万元,注册地为北仑区大碶天宁路 7 号 2 幢 1
号二层,法定代表人为沈剑,经营范围为普通机械设备及配件、金属制品、紧固
件、模具、阀门的制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
     京合科创已于 2015 年 4 月 2 日注销。旭升有限认缴了该公司 50.1%的股权,
自京合科创设立至注销期间,京合科创未获取股东实际出资,未实际开展经营活
动,旭升有限未参与京合科创的实际经营,也未在京合科创安排人员任职。
       六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际
控制人的基本情况
      (一)自然人发起人基本情况
     徐旭东,男,1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中毕业,
住所为浙江省宁波市北仑区新碶街道***,身份证号码为 330206197003******。
徐旭东先生 2001 年至 2016 年 11 月,任旭东机械执行董事;2007 年 8 月至今,
任旭日实业董事;2015 年 5 月至今,任旭晟控股执行董事;2009 年 11 月至今,
任协信置业董事;2003 年 8 月至 2015 年 7 月,任旭升有限董事、总经理;2015
年 8 月至今,任旭升股份董事长、总经理。
     徐旭东为公司实际控制人,直接持有公司 21.55%的股权,并通过控制旭晟
控股、旭日实业二名法人股东间接持有公司 64.66%的股权。
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    徐旭东直接或间接持有公司的股份不存在质押或其他有争议的情况。
          (二)法人发起人基本情况
    1、旭晟控股
    旭晟控股成立于 2015 年 5 月 20 日,注册资本为 3,000 万元,法定代表人为
徐旭东,住所为北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 621 室,经营范围为实业投
资、投资管理、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。
    截至报告期末,旭晟控股的股权结构如下:
                                                                                单位:万元
                                         认缴出资额                          实际出资额
   序号     股东姓名    认缴出资额                           实际出资额
                                       占注册资本比例                      占注册资本比例
    1        徐旭东        1,530.00                51.00%         730.00            24.33%
    2        徐若桐        1,470.00                49.00%         780.00            26.00%
              合计         3,000.00               100.00%       1,510.00            50.33%
    徐若桐,女,住所为浙江省宁波市北仑区新碶街道***,身份证号码为
330206199701******。徐若桐为徐旭东的女儿。
    旭晟控股最近一年及一期的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                                单位:万元
              项目                 2016.12.31 或 2016 年           2015.12.31 或 2015 年
             总资产                                 19,693.14                    12,322.51
             净资产                                 19,616.14                    12,245.51
             净利润                                  7,370.64                     8,678.11
    注:以上数据未经审计。
    2、旭日实业
    旭日实业成立于 2007 年 8 月 3 日,注册办事处为 Suite 1001-2,Alibion
Plaza, 2-6 Granville Road,Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong,注册股数
为 10,000 股,每股面值为 1.00 港元,已发行股数为 1 股。徐旭东持有旭日实业
1 股,为其唯一股东,并在旭日实业担任董事职务。
     宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
          旭日实业最近一年及一期的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                                 单位:万美元
               项目                  2016.12.31 或 2016 年          2015.12.31 或 2015 年
              总资产                                   772.70                         986.59
              净资产                                   597.03                         648.16
              净利润                                   -51.13                         551.78
         注:以上数据未经审计。
          3、旭成投资
          旭成投资成立于 2015 年 5 月 20 日,执行事务合伙人为丁昭珍,主要经营场
所为北仑区梅山大道商务中心九号办公楼 622 室,经营范围为实业投资、投资管
理、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
          截至报告期末,旭成投资的股权结构如下:
                                                                                   单位:万元
              合伙人      合伙人           认缴           认缴            实际        出资
   序号
                姓名        类别         出资额         出资比例        出资额        方式
    1         丁昭珍    普通合伙人            0.15              0.01%       0.15      货币
    2         陈兴方    有限合伙人         489.73              33.09%     489.73      货币
    3         徐曦东    有限合伙人         492.69              33.29%     492.69      货币
    4         林国峰    有限合伙人         328.41              22.19%     328.41      货币
    5          赵云     有限合伙人           32.86              2.22%      32.86      货币
    6         刘金波    有限合伙人           32.86              2.22%      32.86      货币
    7         周小芬    有限合伙人           19.09              1.29%      19.09      货币
    8         缪洪梅    有限合伙人           19.09              1.29%      19.09      货币
    9         顾金成    有限合伙人            8.14              0.55%       8.14      货币
    10        胡运梅    有限合伙人            8.14              0.55%       8.14      货币
    11         陈强     有限合伙人            8.14              0.55%       8.14      货币
    12         曾韦     有限合伙人            8.14              0.55%       8.14      货币
    13        丁海平    有限合伙人            8.14              0.55%       8.14      货币
    14        贺志华    有限合伙人            4.88              0.33%       4.88      货币
    15        陈立兵    有限合伙人            4.88              0.33%       4.88      货币
    16         陈飞     有限合伙人            4.88              0.33%       4.88      货币
    17         曹琼     有限合伙人            3.26              0.22%       3.26      货币
    18        丁忠豪    有限合伙人            3.26              0.22%       3.26      货币
    19        孟双超    有限合伙人            3.26              0.22%       3.26      货币
               合计                      1,480.00             100.00%   1,480.00
         注:陈兴方为徐旭东配偶,徐曦东为徐旭东弟弟,丁昭珍为徐曦东配偶。
   宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
       旭成投资最近一年及一期的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                                 单位:万元
             项目                 2016.12.31 或 2016 年            2015.12.31 或 2015 年
            总资产                                  1,531.45                        1,480.24
            净资产                                  1,531.45                        1,480.24
            净利润                                     64.01                           0.25
       注:以上数据未经审计。
       4、金旭投资
       金旭投资成立于 2015 年 6 月 15 日,执行事务合伙人为宽华控股集团有限公
司(委派代表:唐春华),主要经营场所为北仑区梅山大道商务中心十号办公楼
311 室,经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
       截至报告期末,金旭投资的股权结构如下:
                                                                                 单位:万元
             合伙人          合伙人          认缴         认缴            实际        出资
序号
               名称            类别        出资额       出资比例        出资额        方式
         宽华控股集团有
   1                      普通合伙人          22.00            1.00%        22.00     货币
             限公司
         宁波梅山保税港
   2     区民筹投资合伙 有限合伙人         1,130.38            51.38%   1,130.38      货币
         企业(有限合伙)
         宁波经济技术开
   3     发区金帆投资有   有限合伙人       1,047.62            47.62%   1,047.62      货币
             限公司
              合计                         2,200.00         100.00%     2,200.00
       金旭投资最近一年及一期的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                                 单位:万元
             项目                 2016.12.31 或 2016 年            2015.12.31 或 2015 年
            总资产                                  2,220.84                        2,200.09
            净资产                                  2,155.40                        2,178.09
            净利润                                    -22.69                          -21.91
       注:以上数据未经审计。
   宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
       5、金甬投资
       金甬投资成立于 2013 年 11 月 19 日,执行事务合伙人为孙培源,主要经营
场所为北仑区梅山大道商务中心二号办公楼 521 室,经营范围为股权投资、投资
管理、投资咨询服务;财务咨询服务;企业管理咨询服务(未经金融等监管部门
批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业
务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
       截至报告期末,金甬投资的股权结构如下:
                                                                                单位:万元
            合伙人       合伙人           认缴          认缴             实际        出资
序号
          姓名或名称       类别         出资额        出资比例         出资额        方式
   1        孙培源     普通合伙人          100.00             0.50%       40.00      货币
   2         周杨      有限合伙人       4,900.00             24.50%    1,990.00      货币
   3         景莉      有限合伙人      15,000.00             75.00%   15,000.00      货币
             合计                      20,000.00            100.00%   17,030.00
       金甬投资最近一年及一期的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                                单位:万元
             项目                 2016.12.31 或 2016 年           2015.12.31 或 2015 年
            总资产                               36,601.94                        1,971.72
            净资产                               14,996.74                          196.70
            净利润                                  -199.96                       -1,712.42
       注:以上数据未经审计。
       6、金石投资
       金石投资成立于 2012 年 12 月 4 日,注册资本为 80,500 万元,法定代表人
为陈平进,住所为青岛市崂山区崂山路 56 号网点 104,经营范围为以自有资金
对外投资及管理、以及投资咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动,未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代
客理财等金融业务)。
       金石投资有限公司持有金石投资 100%的股权。金石投资有限公司系上海证
券交易所上市公司中信证券股份有限公司(600030.SH)的全资子公司。
   宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
     金石投资最近一年及一期的总资产、净资产、净利润数据如下:
                                                                           单位:万元
            项目                  2016.12.31 或 2016 年       2015.12.31 或 2015 年
           总资产                                570,804.76                305,269.84
           净资产                                238,702.51                255,057.73
           净利润                                28,089.89                  11,907.31
    注:以上数据未经审计。
      (三)持有发行人 5%以上股份主要股东
     持有发行人 5%以上股份的股东为徐旭东、旭晟控股、旭日实业、旭成投资,
其详细情况见本节“六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控
制人的基本情况”之“(一)自然人发起人基本情况”和“(二)法人发起人基本
情况”。
      (四)实际控制人
     公司实际控制人为徐旭东,其详细情况见本节“六、发起人、持有发行人
5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)自然人发起人基本
情况”。
      (五)控股股东、实际控制人控制的其他企业
     除公司外,公司控股股东、实际控制人徐旭东还控制了旭晟控股、旭日实业,
其详细情况见本节“六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控
制人的基本情况”之“(二)法人发起人基本情况”。
       七、股本
      (一)本次拟发行的股份及发行前后股本结构
     公司本次发行前总股本为 35,900 万股,本次拟发行 4,160 万股人民币普通
股。本次发行完成后公司总股本为 40,060 万股,本次发行的股份占发行后公司
总股本的 10.38%。
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    本次发行前后公司的股本结构如下:
                                    发行前股本结构                      发行后股本结构
          股东名称
                                股数(股)            比例       股数(股)               比例
          旭晟控股              129,983,130            36.21%        129,983,130           32.45%
          旭日实业              102,129,397            28.45%        102,129,397           25.49%
           徐旭东                77,370,603            21.55%         77,370,603           19.31%
          旭成投资               27,853,374             7.76%         27,853,374            6.95%
          金旭投资                9,284,458             2.59%          9,284,458            2.32%
          金甬投资                6,189,519             1.72%          6,189,519            1.55%
          金石投资                6,189,519             1.72%          6,189,519            1.55%
    社会公众股东                         -               -        41,600,000           10.38%
            合计                359,000,000           100.00%        400,600,000          100.00%
          (二)公司前十名股东
   序号        股东名称或姓名                    持股数(股)                      比例
    1                旭晟控股                          129,983,130                         36.21%
    2                旭日实业                          102,129,397                         28.45%
    3                 徐旭东                            77,370,603                         21.55%
    4                旭成投资                           27,853,374                          7.76%
    5                金旭投资                            9,284,458                          2.59%
    6                金甬投资                            6,189,519                          1.72%
    7                金石投资                            6,189,519                          1.72%
                       合计                            359,000,000                        100.00%
          (三)公司前十名自然人股东及其在公司的任职情况
    公司自然人股东仅徐旭东一人。徐旭东目前担任公司董事长、总经理。
          (四)外资股东相关情况
    2015 年 8 月 12 日,宁波经济技术开发区管理委员会出具了《关于同意合资
企业宁波旭升机械有限公司变更为股份有限公司的批复》(宁开政项[2015]72
号),同意旭升有限整体变更设立股份有限公司,公司外资股东为旭日实业,持
有公司 46,939,695 股,持股比例为 28.45%。旭日实业详细情况见本节“六、发
起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(二)
法人发起人基本情况”。
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    2017 年 1 月 3 日,宁波经济技术开发区商务局出具了《外商投资企业变更
备案回执》(编号:甬外资经发备 201700002),确认旭升股份增资事项完成备案
手续,公司外资股东旭日实业持有公司 102,129,397 股,持股比例为 28.45%。
          (五)股东中战略投资者持股及其简况
    公司股东中无战略投资者。
          (六)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持
股比例
    发行人现有股东之间存在的关联关系和各自的持股比例如下表:
   序号    股东名称或姓名                 关联关系           持股数(股)   比例
    1         旭晟控股                                        129,983,130   36.21%
                              徐旭东为旭晟控股、旭日实业的
    2         旭日实业                                        102,129,397   28.45%
                              实际控制人。
    3          徐旭东                                          77,370,603   21.55%
                              徐旭东弟弟徐曦东的配偶丁昭珍
    4         旭成投资                                         27,853,374    7.76%
                              为旭成投资执行事务合伙人。
          (七)本次发行前股东自愿锁定股份的承诺
    公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:“1、自公司股票上市之日起三十
六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票
前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前
已发行的股份。2、在公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价
(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按
照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的上述锁定期自动延长 6 个月,上述
股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。3、前述锁定期满后,若本人仍
然担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过所
持有公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让本人所持有的公司股
份。”
    公司股东香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司、宁
波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙)分别承诺:“自公司股票上市之
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日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公
开发行股票前已发行的股份。”
     公司股东宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)、宁波博创金甬
投资中心(有限合伙)、青岛金石灏汭投资有限公司分别承诺:“自公司股票上
市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司
公开发行股票前已发行的股份。”
      (八)发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信
托持股、委托持股等情况
     发行人未发行过内部职工股,亦不曾存在工会持股、职工持股会持股、信托
持股、委托持股或股东人数超过二百人的情况。
       八、员工及其社会保障情况
      (一)员工情况
     2014 年末至 2016 年末,公司在职员工分别为 449 人、723 人和 824 人。截
至报告期末,公司员工具体构成情况如下:
     1、按员工专业构成分类
         岗位类别                          人数             比例
          生产人员                          592              72%
          管理人员                          82               10%
          财务人员                          10               1%
          销售人员                          15               2%
          技术人员                          125              15%
            合计                            824             100%
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     2、按员工受教育程度分类
            学历                           人数              比例
       大学(含大专)                         271              33%
            高中                            342              42%
          高中以下                          211              26%
            合计                            824              100%
     3、按员工年龄分类
         年龄区间                          人数              比例
         50 岁以上                          52                6%
         41-50 岁                          134              16%
         31-40 岁                          193              23%
         30 岁以下                          445              54%
            合计                            824              100%
      (二)员工社会保障情况
     公司实行劳动合同制,员工按照《劳动法》、《劳动合同法》的有关规定与公
司签订劳动合同,享受权利并承担义务。公司按照国家法律法规及当地的有关规
定,为员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。
       九、公司主要股东以及董事、监事、高级管理人员作出
的重要承诺及其履行情况
      (一)关于股份锁定的承诺
     公司股东对所持股份流通限制及自愿锁定情况作出了相关承诺,详见本节
“七、股本”之“(七)本次发行前股东自愿锁定股份的承诺”。
      (二)关于避免同业竞争的承诺
     公司控股股东、实际控制人徐旭东出具了《避免同业竞争承诺函》,详见本
招股意向书“第六节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”。
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     (三)关于稳定股价的承诺
     公司控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员分别
出具了关于稳定股价的承诺,详见本招股意向书“重大事项提示”之“二、关于
稳定股价的承诺”。
      (四)关于持股意向及减持意向的承诺
     公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的主要股东分别出具了关于
持股意向及减持意向的承诺,详见本招股意向书“重大事项提示”之“三、股东
关于持股意向及减持意向的承诺”。
      (五)关于承诺履行的约束措施
     公司控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)、高级管理人员就所
作公开承诺的履行提出了约束措施,详见本招股意向书“重大事项提示”之“四、
关于承诺履行的约束措施”。
      (六)关于招股意向书真实性的承诺
     公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别出具了关于招
股意向书真实性的承诺,详见本招股意向书“重大事项提示”之“五、关于招股
意向书真实性的承诺”。
      (七)公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对
公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺
     公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具了《关于对公司填补
回报措施能够得到切实履行的承诺》,详见本招股意向书“第十节 管理层讨论与
分析”之“九、公司首次公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响及应对
措施”之“(六)公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补
回报措施能够得到切实履行作出的承诺”。
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                             第五节         业务与技术
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
       (一)主营业务概况
      公司主要从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生
产、销售,产品主要应用于新能源汽车行业及其他机械制造行业。公司主要致力
于新能源汽车和汽车轻量化领域,主导产品是新能源汽车变速系统、传动系统、
电池系统等核心系统的精密机械加工零部件。
      公司通过以精密铝制零部件应用来实现节能减排,提高新能源汽车的整体性
能。公司拥有先进的轻量化新能源汽车零部件的设计、研发能力,已成为特斯拉
的一级供应商,并与多家新能源汽车企业开展合作。
       (二)主要产品及产品应用领域
      公司主要产品包括铝压铸精密汽车零部件和工业零部件,主要应用于新能源
汽车、传统汽车、工业用品等领域,具体情况如下:
   产品类别      主要产品分类         典型产品名称           示意图
                   新能源汽车
    汽车类                             变速箱箱体
                     传动系统
                   新能源汽车
                                      电动机固定架
                     悬挂系统
                   新能源汽车
                                    电子元件保护外壳
                     电气系统
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                  新能源汽车
                                      电池组模块
                    电池系统
                  新能源汽车
                                       油泵组件
                    液压系统
                  传统汽车
                                    扭力转换器导轮
                扭力转向系统
                   传统汽车
                                       车门支架
                   汽车外饰
                  清洗机配件        高压清洗机泵头
                   电机配件            电机外壳
   工业类
                  注塑机配件         注塑机集水器
                   灯具配件            灯具外壳
   模具类            模具           变速箱壳体模具
     2013 年以来,公司抓住新能源汽车的发展机遇,致力于研发生产新能源汽
车动力系统、传动系统、电池系统等核心系统零部件,在变速箱、电池等关键零
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部件方面实现了多项技术和工艺突破,至 2016 年新能源汽车零部件已经成为公
司主要产品。公司通过前期与整车厂同步研发、优化制造工艺和生产技术创新,
帮助客户优化产品设计、降低综合采购成本,形成了明显的竞争优势。
     公司产品在新能源汽车应用的示意图如下:
                                变速箱润滑系统:                                   充电系统:
                                    润滑油泵                                   充电系统保护上壳
              电动机固定系统:                            电池散热系统
                                      油泵盖                                     充电系统保护盖
                悬挂扭臂等                               冷却液换向器
                                      油泵壳                                   充电系统保护下壳
                                                                                       ……
     前传动系统:                                                                                 后传动系统:
       前电机壳体                                                                                     逆变器壳
     前变速箱壳体A                                                                                后变速箱壳体A
     前变速箱壳体B                                                                                后变速箱壳体B
         前电机盖                                                                                   后电机壳体
         轴承端盖                                                                                       散热器
           ……                                                                                           ……
                                   电路保护系统:
                                       电气壳
             变速箱固定系统:                                                        变速箱油路分配系统:
                                     电气保护壳             安全带预紧系统:
                   支撑座                                                                    轴套
                                       保险丝壳                 连接板
                   支撑架                                                                    歧管
                                       保险丝盖
                                         ……
       (三)发行人设立以来的主营业务的变化情况
     公司自设立以来,一直通过压铸和精密加工工艺生产铝制零部件。根据国家
统计局 2015 年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)以及中国证监会
《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司属于有色金属冶炼和压延加工
业(C32)中的有色金属铸造行业(C3250)。报告期内发行人主营业务没有发生
变化。
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       二、公司所处行业的基本情况
     压铸又称压力铸造,是指将熔融合金在高压、高速条件下填充模具型腔,并
在高压下冷却成型的铸造方法,是铸造工艺中应用最广、发展速度最快的金属热
加工成形工艺方法之一。从产量来看,压铸件主要是铝合金压铸件。铝合金因其
材质轻巧、耐磨性强、机械强度高、传热及导电性能好、可承受高温,被广泛应
用于汽车、机电、电子电器、机械等配件上。铝压铸作为一种先进的有色合金精
密零部件成形技术,适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、
环保化的要求,应用领域不断拓宽。随着压铸设备和工艺技术水平不断提高,铝
压铸产品的应用范围在现有基础上仍将不断扩大。
     铝压铸产品主要应用于汽车、机械、电子、照明等领域,其中汽车零部件是
铝压铸件最主要的应用领域,约占全部铝压铸消费量的 70%。压铸行业构成如下:
                                      压铸行业构成
                                                            汽车
                                                            家电行业
                                                            3C产品、通讯
                                                            机电及工具类
                                    >70%
                                                            建材及其他
    数据来源:《铸造杂志》
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     公司汽车零部件应用于汽车行业,工业零部件主要应用于机械制造行业,除
压铸产品外公司还有部分模具产品销售。2016 年公司产品结构如下:
                               2016年公司产品结构构成
                                                            汽车类
                                                            工业类
                                                            模具类
                                    >60%
                                                            其他类
      (一)行业主管部门、行业监管体制、产业政策、主要法律
法规
     1、行业主管部门和监管体制
     压铸行业的主管部门包括国家发改委、工信部、商务部、国家质检总局及地
方各级人民政府相应的职能部门等。中国铸造协会是行业自律组织。部分专业生
产汽车零部件的压铸企业属于汽车零部件行业,中国汽车工业协会是汽车整车及
零部件行业的自律组织。
     国家发改委主要行使行业宏观管理职能,主要负责制定相关产业政策,指导
产业投资及技术改造等,同时负责新建和在建项目的审批等。工信部负责行业规
划、企业和产品的准入管理,另外负责汽车产品目录公告及产业政策的制定等。
中国铸造协会主要负责行业政策研究、信息服务、行业自律、会展服务等职责。
     2、行业相关法律法规及产业政策
     (1)《外商投资产业指导目录》(2015 年修订)
     国家发改委、商务部 2015 年修订的《外商投资产业指导目录》,鼓励类外商
投资产业包括汽车关键零部件制造及关键技术研发,新能源汽车关键零部件制造
等。公司主要产品包括变速箱、电池系统等新能源汽车和传统汽车的关键零部件,
属于被鼓励的产业。
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     (2)《中国制造 2025》
     国务院 2015 年 5 月发布的《中国制造 2025》指出,继续支持电动汽车、燃
料电池汽车发展,掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术,提升动力电池、
驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程
化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自
主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。
     (3)《铸造行业准入条件》
     工信部 2013 年 5 月发布的《铸造行业准入条件》,从产业布局、企业规模、
铸造方法与工艺、铸造设备、铸造质量、能源消耗、废弃物排放与治理、职业健
康安全与劳动保护、人员素质等方面制定了铸造行业准入条件。
     (4)《汽车产业调整和振兴规划》
     2009 年 3 月国务院办公厅发布的《汽车产业调整和振兴规划》指出,实施
新能源汽车战略。推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业
化。掌握新能源汽车的专用发动机和动力模块(电机、电池及管理系统等)的优
化设计技术、规模生产工艺和成本控制技术。
     (5)《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
     2010 年 10 月,国务院发布的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业
的决定》指出,新能源汽车产业着力突破动力电池、驱动电机和电子控制领域关
键核心技术,推进插电式混合动力汽车、纯电动汽车推广应用和产业化。同时,
开展燃料电池汽车相关前沿技术研发,大力推进高能效、低排放节能汽车发展。
     (6)《节能与新能源产业发展规划》
     2012 年 6 月,国务院发布的《节能与新能源产业发展规划》指出,以纯电
驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点推进纯电动汽
车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机
汽车,提升我国汽车产业整体技术水平。
     (7)《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
     2012 年 7 月,国务院发布的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》
指出,以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向,当前重点
推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推进新能源汽车及零部件研究试
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验基地建设,研究开发新能源汽车专用平台,构建产业技术创新联盟,推进相关
基础设施建设。……提高车身结构和材料轻量化技术水平;……初步形成较为完
善的产业化体系。建立完整的新能源汽车政策框架体系,强化财税、技术、管理、
金融政策的引导和支持力度,促进新能源汽车产业快速发展。
     铝压铸行业是有色金属压延和加工行业的重要组成部分,国家有关部门出台
了相关政策加以引导和管理。汽车及汽车零部件行业是国民经济的重要产业,国
家对汽车产业一直加以支持,尤其近年来新能源汽车产业高速发展,我国从国家
层面将新能源汽车作为未来重要战略新兴产业提供支持,近年来连续密集出台政
策,在宏观管理、行业管理、配套设施、税收优惠各方面对新能源汽车行业给予
大力支持,以加快新能源汽车产业的发展。
      (二)行业发展概况
     1、压铸行业发展概况
     (1)全球压铸行业发展概况
     压铸属于高效率金属成型工艺,1904 年,美国 H.H.Franklin 公司首先采用
压铸工艺生产了汽车上的连杆支承架,开创了压铸件应用于汽车工业的先河,成
为压铸发展史上一个重要转折点,汽车工业逐步成为压铸件最大的应用行业。自
20 世纪中期至后期,压铸技术经历了不断的改革、演进与创新,显现出突飞猛
进的势头。20 世纪 70 年代起,世界各工业发达国家在节能、低碳化背景下,对
汽车减轻质量提出种种严格的要求,以铝合金制造汽车零部件成为汽车轻量化的
战略方向。受此影响,世界各国铝压铸工业呈现高速发展趋势,压铸工业与汽车
工业的依存关系更为紧密。近年来,随着全球经济的发展,汽车、机电、通讯基
础设备、家用电器、医疗设备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长,尤其是
汽车铝压铸零部件的使用量大幅增加。
     目前全球主要的铝压铸企业有 Alcast 公司、美铝 Howmet 铸造公司、博大铝
业公司、洛杉矶铸造公司、力拓加铝公司、罗彻斯特铝冶炼加拿大有限公司等。
发达国家的压铸企业数量较少,但是单个企业的规模较大、专业化程度较高,在
资金、技术、客户资源等方面具有较强优势。
     (2)我国压铸行业发展概况
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     新中国压铸行业诞生于上世纪 50 年代,“一五”时期,自民主德国、捷克斯
洛伐克等引进少量压铸设备起步,建立了新中国的压铸工业。随着我国国民经济
的持续发展,压铸市场不断扩展,一些重要的工业领域采用有色合金压铸件越来
越多。
     20 世纪 70 和 80 年代,压铸业在前一时期的基础上有了较大的发展,许多
大型企业都建立了一定规模的压铸车间,相继在上海、北京、重庆、沈阳、大连、
青岛等大中城市建立了专业压铸厂。
     20 世纪 90 年代,随着改革开放的逐步深入,中国压铸业进入快速发展时期。
压铸作为重要的金属成形技术之一,已渗透到各个工业领域,我国当时压铸件生
产厂家已经遍布全国各个省市和地区。1991 年,全国压铸件产量达到 16.5 万吨,
之后连续 10 年持续增长,至 2000 年产量达到 49.86 万吨,年复合增长率达到
13.07%(数据来源:《铸造杂志》2012 年第 5 期)。
     进入 21 世纪,随着国民经济的高速发展,中国汽车工业进入高速增长期,
汽车压铸件产销量随之增长。2014 年,我国压铸件产量为 260 万吨,是 2001 年
的 5.2 倍,2015 年铝合金铸件产量较上年又增长了 4.27%,具体情况如下:
   万吨                       2001年以来铝压铸件产量情况
   300
   200
   100
     -
     2001年                 '05年                           '10年    '15年
    数据来源:中国铸造协会
     2、汽车行业发展概况
     铝压铸行业最大的下游市场和发展支撑是汽车行业,因此汽车行业的发展对
铝压铸市场具有决定性的影响,汽车产业发展情况如下:
     (1)全球汽车产业发展概况
     近十年来,全球汽车工业总体保持平稳发展的趋势,2001 年至 2015 年,全
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球汽车年产量从 5,630 万辆增长到 9,068 万辆,年复合增长率约 3.46%。2001
年至 2015 年全球汽车产量情况如下:
    万辆                                  2001年以来全球汽车产量情况
   10,000                                                                                                 9,068
             5,630
                                                                         6,099
    5,000
        -
    2001年                        '05年                                   '10年                           '15年
                                    2001年以来全球汽车产量增长率
     30%                                                                      27.4%
     20%
     10%                           6.3%               5.9%
                     4.8%                                                                    5.0% 3.8%
                            2.8%          3.1% 4.1%                                   3.1%             2.8%
            2001年                                                                                            1.1%
      0%
                                          '05年                               '10年                           '15年
            -3.5%                                            -3.8%
    -10%
                                                                     -13.5%
    -20%
     数据来源:汽车工业协会
      (2)我国汽车产业发展概况
      汽车工业产业链长,覆盖面广,上下游关联产业众多,在中国经济建设中发
挥着十分重要的作用。
      2000 年以来中国汽车市场呈现高速增长的态势,2001 年至 2010 年我国汽车
产销量年均复合增长率分别达到 22.80%和 22.55%,尤其是 2009 年以来,中国成
为全球汽车产销量第一大国并保持至今。2011 年至 2016 年产销量复合增长率虽
有所回落,至 2016 年中国汽车产销量分别达到 2,812 万辆和 2,803 万辆,同比
分别增长 14.46%和 13.65%,增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点。
中国在全球汽车工业的市场份额已经由 2000 年的 3.5%提高到了 2015 年的 28%,
成为名副其实的汽车大国。随着中国汽车工业持续快速发展,其在国民经济中的
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重要性也在不断提升,成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。
近年来中国汽车产销量情况如下图:
       万辆                   2004年以来中国汽车产销量情况
       3,000
                      产量     销量
       2,000
       1,000
           -
               2004年 '05年                       '10年       '15年   '16年
    数据来源:汽车工业协会
     2016 年底,我国汽车保有量达到 1.94 亿辆,机动车驾驶人 3.6 亿人,其中
汽车驾驶人超过 3.1 亿人。全国有 49 个城市的汽车保有量超 100 万辆,18 个城
市超过 200 万辆。
     中国汽车工业的蓬勃发展也极大地促进了上下游关联产业的发展。国家信息
中心分析认为,汽车产业(包括零部件企业在内)和相关产业的就业比例关系是
1:7。从汽车工业链来看,汽车产业涉及诸多行业,可以带动 100 多个行业的发
展。国务院发展研究中心对 2005 年我国 62 个部门的投入产出流量表进行了分析,
结果显示汽车制造业每增值 1 元,就可带动上下游关联产业增值 2.64 元。2013
年中国汽车工业对国民经济的综合贡献度在 5%以上。随着汽车工业规模与产品
技术的不断发展,汽车工业链条不断完善,汽车工业对上下游关联产业的拉动效
应将更为显著。
     (3)新能源汽车产业概况
     2012 年至 2015 年,全球电动汽车的销量分别为 14 万辆、20 万辆、32 万辆
和 55 万辆,呈现高速增长趋势。中国作为全球电动汽车产业发展最为迅速的国
家,无论在市场规模还是在发展速度上都处于领先地位,在 2015 年已超过美国
成为全球电动汽车的第一大市场,中国电动汽车产业未来发展还存在巨大的潜
力。
     我国高度重视新能源汽车产业的发展,并将其列为国家战略性新兴产业及
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“中国制造 2025”重点领域之一。2013 年至 2016 年,国家密集出台购置补贴、
免征购置税、政府采购、充电设施建设奖励等力度空前的支持政策,国内企业成
熟新能源汽车产品陆续上市,我国新能源汽车产销规模飞速增长。据汽车工业协
会统计数据显示,2016 年我国生产新能源汽车 51.7 万辆,同比增长 62.07%,2016
年新能源汽车销售 50.7 万辆,同比增长 53.13%。我国新能源汽车占汽车总销量
的比例由 2011 年的 0.04%提升至 2016 年的 1.81%,所占市场绝对比例仍较小,
未来仍有巨大的发展空间。
     总体上看,我国新能源汽车产业正处于由导入期向发展期转变的关键节点,
新能源汽车销量呈现井喷式增长,但所占绝对比例依然较小,未来仍需要政府和
行业各方继续努力,进一步丰富产品线,努力加快技术提升,不断完善扶持政策
体系及社会配套环境。
     (4)汽车零部件市场概况
     汽车零部件行业是汽车工业组成的重要一环,其上游行业主要是有色金属、
钢材、石油化工、橡胶、纺织及其他材料行业,下游行业主要是整车装配行业和
维修服务行业。
     汽车零部件行业的发展状况主要取决于下游整车市场和服务维修市场的发
展。“十二五”期间,我国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和售后服
务体系,为汽车工业的发展提供了强大支持。2004 年至 2015 年汽车零部件行业
销售收入从 3,503 亿元增长到 32,117 亿元,增长了 8.17 倍,2014 年以来,随
着整车市场趋于平稳,汽车零部件市场同样迎来行业调整期,整体增长趋缓,结
构调整加快。
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   亿元                2004年以来汽车零部件制造业规模以上企业收入情况
   40,000
                                                                                               32,117
   30,000
   20,000
   10,000
              3,503
          -
          2004年   '05年   '06年   '07年   '08年   '09年   '10年   '11年   '12年   '13年   '14年   '15年
      数据来源:汽车工业协会
      2015 年,汽车零部件制造业(规模以上企业)主营业务收入累计 32,117 亿
元,同比增长 8.3%;行业利润总额 2,465 亿元,同比增长 13.41%。
      目前,整车厂对零部件企业的系统集成程度、创新能力的要求越来越高,未
来零部件企业的发展方向是给整车厂提供系统解决方案。零部件企业在技术开发
的早期,就需要与整车厂进行非常紧密的合作,在发展上互相支撑。
      (5)汽车行业未来发展趋势
      汽车的电动化、轻量化是当前汽车产业面临的重要方向。
      ① 新能源汽车是未来增长最快的市场
      2014 年以来,我国汽车产销量增长趋稳,在国家政策的大力扶持下,新能
源汽车市场迎来新一轮增长高潮,市场化进程已全面启动,新能源汽车应用正逐
步从公共服务领域向私人用车领域转变。细分市场方面,小微型纯电动乘用车、
插电式混合动力乘用车市场表现突出,市场集中度进一步提升,领军企业优势更
加明显。
      ② 汽车轻量化是未来发展的重要方向
      汽车轻量化材料的开发和应用已经取得了显著的发展。有关研究结果显示,
汽车重量每减少 100 千克,每百公里可节省燃油 0.3 升;汽车整车质量降低 10%,
可提高燃油效率 6%-8%。此外,轻量化对于提高汽车的操控性、安全性、舒适性
也有较大影响。
      在新型轻量化材料中,铝合金具有重要的地位,铝合金替代钢和铸铁可减重
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40%-60%。铸造铝合金可替代钢材的汽车部件包括发动机缸体、车轮、悬挂系统
零件、车身、热交换器等。研究表明,汽车每使用 1kg 铝,可降低自重 2.25kg,
减重效应明显。铝合金具有良好的物理化学性能,工业生产中的铸造、锻压、冲
压工艺均可适用,是少数几种可采用多种工艺生产零件的金属,其中,最适合汽
车零件生产且应用最广的是压力铸造工艺。正是由于铝合金的这些优良性能,加
之我国铝资源较丰富,使铝合金成为汽车轻量化中经济适用和最具竞争力的材
料。
       (三)行业的市场竞争格局及主要企业情况
     压铸行业是充分竞争行业。经过几十年的发展,我国已经成为世界上压铸件
的生产和消费大国之一。近年来,随着汽车市场的发展,整个压铸行业呈现快速
增长趋势,但行业内中小企业众多,据中国铸造协会统计,压铸企业超过 3,000
家,企业平均规模小,市场竞争激烈。
     我国汽车零部件生产企业众多,据国家统计局统计,截至 2014 年末,规模
以上汽车零部件生产企业达 1.1 万家,汽车零部件全行业生产企业更是为数众
多,与整车行业高度集中形成鲜明对比。根据《中国新能源汽车产业发展报告
(2015)》(中国汽车技术研究中心等编著,社会科学文献出版社出版),汽车
零部件行业集中度低,前 30 家主要零部件集团企业产值只相当于全行业的 20%,
单一零部件生产企业尚不足以形成垄断性优势。随着汽车零部件行业市场竞争日
益激烈,行业结构开始调整,行业集中度也在逐步提高,未来零部件供应商集团
化发展的趋势日益明朗。
     同行业上市公司的数据情况如下:
                                            2014 年
                                                                   单位:万元
         公司名称                        营业收入             净利润
          广东鸿图                               221,486.13            11,794.69
          春兴精工                               222,016.49            10,521.06
          鸿特精密                               123,574.54            1,596.39
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                                            2015 年
                                                                   单位:万元
         公司名称                        营业收入             净利润
          广东鸿图                               225,868.86            12,868.50
          春兴精工                               211,774.92            18,309.18
          鸿特精密                               143,298.41            3,826.51
                                            2016 年
                                                                   单位:万元
         公司名称                        营业收入             净利润
          广东鸿图                               267,823.35            16,608.65
          春兴精工                               253,585.65            17,058.93
          鸿特精密                               143,296.16            5,011.15
      (四)市场需求和供给分析
     1、市场供给分析
     铝压铸件应用于汽车、机械、电子、机电等行业。
     汽车行业是铝压铸件的主要应用市场,目前汽车市场整体增长趋于平稳,汽
车零部件供应将基本保持现有规模,总体上随整车市场波动,但结构调整将加快,
在快速增长的细分市场如新能源汽车等市场将迎来巨大的市场机会。
     机械、电子、机电等行业,是铝压铸件的重要应用市场,这些行业主要受宏
观经济周期影响,目前行业总需求较为稳定。
     目前我国压铸行业整体技术水平与国际领先企业还存在一定差距,大多为
中、低端产品,研发生产能力不足,高端精密零部件供应受到制约。
     2、市场需求分析
     我国汽车行业经过了十余年的高速发展,虽然增长速度略有放缓,但是仍牢
固保持全球第一大汽车生产国和消费国的地位,尤其是新能源汽车市场异军突
起,为未来汽车市场增长注入了新的活力,总体市场增长空间广阔。新能源汽车
市场的高速发展,带动了包括铝压铸件在内的相关行业的发展,市场需求广阔。
     除汽车行业之外,电子、机电、机械等行业受宏观经济周期和消费需求变动
影响,整体市场需求保持平稳。
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     (五)进入本行业的主要壁垒
     1、资质壁垒
     2013 年 5 月,工业和信息化部推出了《铸造行业准入条件》,该文件从企业
建设和布局、生产工艺、生产装备等方面制定了铸造行业准入条件,对防止企业
盲目建设、规避行业无序竞争提供了保证,遏制了小规模企业无序进入本行业。
     专业生产汽车零部件的铝压铸企业要想成为整车厂的供应商,除了需要达到
行业标准外,更要通过严格的供应商资质认定。国内外大型企业通常对供应商的
资质认定时间长,审定过程中将对供应商的技术水平、生产流程、质量管理、经
营状况等多方面提出严格的要求。通过认定后一般还需要再通过一段时间的小批
量供货测试,才能正式成为其供应商。一旦通过大型企业的最终资质审定,将被
纳入这些大型企业的供应链。因此,严格的供应商资质认定,对拟进入整车供应
链的企业形成了资质壁垒。
     2、客户资源壁垒
     铝压铸件应用广泛,小型压铸企业客户较为分散,但是专业生产汽车零部件
的压铸企业的客户主要是汽车整车厂。由于整车企业对供应商的研发、工艺和批
量生产等多方面能力有着较高的要求,因此两者的合作关系通常较为稳定。此外,
随着车型数量的持续增加以及产品生命周期的不断缩短,越来越多的整车企业开
始推行平台共享战略,即多款车型共享同一组零部件。在此背景下,一旦进入整
车企业的配套体系,零部件企业获取后续订单的能力便大大增强。因此,较强的
客户粘性提高了行业的进入壁垒。
     3、资金壁垒
     本行业属于资金密集型行业,熔炼设备、压铸设备、模具生产设备、机加工
设备、精密检测设备购置费用高,尤其是生产高端精密零部件,为了保证产品的
精度、强度、可加工性等技术指标达到较高的水平,需要高端的进口加工设备,
价值较高,需要更多的资金投入,对行业内企业的资金实力提出了较高的要求。
     4、技术和人才壁垒
     精密压铸汽车零部件生产属于技术密集型,行业的技术壁垒呈现不断提高的
趋势,对技术人才的要求也越来越高。生产过程中的零件设计、模具制造、压铸、
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精密加工、工艺优化等各环节均需要长期的技术积累。随着下游行业的快速发展,
客户需求日益多样化和高标准化,整车行业的技术进步日益加快,零部件生产企
业将面临较大的技术创新和产品升级压力。行业领先企业经过多年发展,具备较
强的技术创新和产品升级能力,能够根据市场变化和客户需求,迅速开发出适应
市场需求的产品,对行业新进者构成强大的技术壁垒。从行业的经验来看,培养
高素质的技术人员以及合格的操作人员需要经过理论的学习和长期的实践,因
此,技术和人才是构成进入行业的重要壁垒。
      (六)行业利润水平及趋势
     在我国经济总量和居民收入不断增长的背景下,虽然近年机电、机械、汽车
等下游行业增长放缓,但人民不断提高生活品质的需求将会推动下游行业发展,
铝压铸零部件未来利润水平能够保持稳定。
      (七)影响行业发展的有利因素和不利因素
     1、有利因素
     (1)国家产业政策支持
     铝压铸件应用广泛,国家有关部门出台了一系列支持政策,详见本节“二、
公司所处行业的基本情况”之“(一)行业主管部门、行业监管体制、产业政策、
主要法律法规”。尤其是主要下游行业中新能源汽车产业是国家行业政策鼓励和
支持发展的行业,未来发展前景良好。
     (2)下游行业汽车产销量仍保持高位运行
     我国自 2009 年起一直保持全球第一大汽车生产销售国的地位,尤其是近三
年来汽车产销量均保持在 2000 万辆以上,汽车零部件行业下游仍有较大的市场。
随着中国经济发展和居民收入水平提升,受益于一线地区的换车需求、二三线地
区的汽车普及,预计未来国内汽车行业仍将保持增长。从全国范围来看,中国汽
车人均保有量仅为 105 辆/千人口,相比发达国家和部分发展中国家仍然偏低,
从长期来看,伴随经济、道路、能源等条件的持续改善,国内汽车及零部件市场
仍具有广阔的前景。
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     (3)新能源汽车市场高速增长
     近年来新能源汽车产销量呈现爆发式增长,未来产销规模仍将保持高速发展
趋势。新能源汽车基础设施的共用共通、地方保护的取消、城际间高速公路充电
网络的建设完善等,将进一步推进我国新能源汽车市场发展。
     (4)我国居民消费能力不断提升
     本行业的景气程度与宏观经济和居民购买力密切相关。近年来我国宏观经济
持续快速增长,居民生活水平稳步提高,部分居民消费购买意愿转化为实际消费
行为,成为拉动相关产业发展的动力。
     2、不利因素
     (1)与国外领先企业存在差距
     经过多年发展,我国铝压铸行业已经有了长足的进步,但是与国外企业相比,
在生产规模、发展历史、技术水平、生产管理等方面水平还存在一定的差距。尽
管我国现已成为全球汽车生产和销售大国,但汽车零部件发展明显滞后于整车行
业,全球知名零部件企业相比,国内汽车零部件生产企业仍存在一定的差距。从
经营规模上看,我国汽车零部件企业经营规模整体偏小;从技术研发上看,国内
零部件企业研发投入力度显著偏低,引进技术产品国产化仍然是最普遍的产品开
发方式。
     (2)产业集中度相对较低
     本行业整体产值规模虽大,但没有形成有较强竞争力的大型骨干企业,也未
形成按专业化分工、分层次合理配套的产业结构,难以充分体现行业规模效益。
     (3)传统汽车行业发展有隐忧
     目前传统汽车产业的高速增长已经带来诸多的经济、社会和环境问题,其中
能源短缺、交通拥堵和环境污染正成为制约我国乃至全球汽车产业可持续增长的
重要因素。随着上述负面影响日益加重,我国政府可能重新审视汽车产业发展政
策并推出限制性措施,而社会环保意识和消费理念由此产生的转变也可能对汽车
消费带来不利影响。
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    (八)行业的技术水平特点及发展趋势
     1、通用压铸技术发展特点
     (1)集成化程度越来越高
     随着生产工艺日益复杂,最终产品客户对于供应链效率和零部件集成化的要
求越来越高,压铸企业也逐步由单一的压铸件生产厂商转变为压铸、精密加工、
零件装配、部件集成一体化的生产商。
     (2)生产智能化自动化程度越来越高
     随着第四次工业革命浪潮的兴起,自动化、信息化成为未来工业发展的趋势。
我国发布《中国制造 2025》指出了中国工业 4.0 的发展方向。未来铝压铸行业
技术的关键是提高自动化程度,实现技术工艺参数远程实时控制及检测、原材料
自动输送、压铸后处理自动化集成,通过技术进步实现智能化精益生产。
     (3)压铸技术不断创新
     一方面,汽车行业需求促使汽车压铸件向大型化、集成化一体成型发展,推
动大型压铸件工艺技术日趋完善;另一方面,3C 产品的轻、小、巧的需求,给
薄壁压铸件及新材料的开发带来了广阔的发展前景。
     2、汽车零部件技术发展趋势
     (1)汽车产业链的技术与研发重心日益向零部件制造业倾斜
     随着汽车市场竞争日益激烈,汽车产业链开始重构。整车制造商为争夺市场,
把业务重点放在加快新车型研发和投放上,尽量剥离原有零部件业务,配套零部
件广泛外包并采取全球采购策略,使零部件企业的开发深度不断提高,在技术和
研发中扮演越来越重要的角色。
     (2)系统化开发、模块化制造、集成化供货成为全球汽车零部件产品制造
的新趋势
     20 世纪末,国际上出现了由汽车零部件供应商开发、集成,以系统的形式
向整车生产商供货的新的模式。模块化制造和集成化供货水平不断提高,汽车生
产更专业化,装配速度更快,更能适应顾客个性化需求。大部分整车制造企业逐
步由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以整车开发、整车组
装为主的专业化生产模式转变,对汽车零部件的需求越来越多地依赖外部独立的
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零部件供应商,汽车零部件供应商逐步独立于整车制造企业,形成了自主、完整
的企业组织。
     (3)专业化分工更加明显
     汽车零部件制造企业不再简单地停留在传统的“来图、来料、来样”加工方
式,而是更多地开始参与设计开发、样件制造检测、量产质量保证和市场服务等。
在此背景下,国际零部件市场也形成了采埃孚(ZF)、博世(Robert Bosch GmbH)、
电装公司(Denso Corp)等跨国零部件巨头,而部分汽车零部件企业则专注于专
业细分领域,如汽车发动机系统零部件市场的跨国巨头墨西哥尼玛克公司
(NEMAK)、西班牙银峰集团(INFUN),德国皮尔伯格(Pierburg GmbH)、法国
Montupe 等。
      (九)行业的周期性、区域性或季节性特征
     铝压铸件的下游主要是其他工业企业,其产销量和宏观经济景气度呈正相关
关系,特别是汽车零部件行业会受到宏观经济周期性波动的影响。铝压铸的下游
行业的生产与销售无明显的季节性特征,本行业也同样无明显季节性特征。铝制
零件产品的运输和仓储均较为方便,不存在产品区域性特征。
      (十)行业与上下游行业的关联性及其影响
     行业上游是有色金属铝的冶炼行业,我国是全球最大的电解铝和铝加工的生
产国,2016 年电解铝产量达到 3,187 万吨,由于上游行业容量较大,铝压铸用
铝量占比较低,上游产量和铝锭供给充足,对本行业影响不大。
     公司主要产品下游是汽车、机电、电子等行业,尤其是汽车行业对本行业有
直接影响,详见本节“(七)影响行业发展的有利因素和不利因素”。
      (十一)发行人的出口业务
     我国 2015 年汽车零部件出口额 619.17 亿美元,同比下降 4.18%,进口额
320.65 亿美元,同比下降 14.61%。
     公司出口的产品主要为铝制汽车零部件。2016 年公司产品出口收入占主营
业务收入比例为 75.16%,产品主要出口地为北美。目前美国关税税率为 2.5%。
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公司出口的汽车零部件没有遇到反倾销、反补贴调查等壁垒。
     美国为全球最大的铝制品消费国,也是主要的汽车生产国之一。在铝制汽车
零部件市场,北美主要生产商包括美国铝业公司和加拿大铝业集团等大型铝业集
团和 Intermet 公司等专业铝压铸生产厂家。中国是全球最大的铝制品生产国,
中国铝制品在全球市场具有充分的竞争力。发行人的铝制汽车零部件属于高端精
密部件,通过了美国多家整车厂的严格审核,公司产品在美国市场有充分的竞争
力。
    三、公司在行业中的竞争地位
       (一)公司在行业的竞争地位和市场占有率
     目前,我国压铸行业生产企业众多,产业集中度较低,没有一家企业占有显
著的市场份额,也没有一家企业能够对整个产业的发展产生决定性影响。
     公司处于高速成长期,2014 年至 2016 年,公司销售规模从 1.9 亿元快速扩
张到 5.7 亿元,增长率远高于行业平均水平。尤其在新能源汽车轻量化领域,公
司具有明显的竞争优势。
       (二)主要竞争对手的简要情况
     公司的主要业务、利润来源和未来发展方向是汽车零部件业务。由于汽车零
部件的用途、品种众多,跨多个产业门类,如机械、有色金属加工、电气、纺织、
玻璃、橡胶等,不同产业门类的企业所生产的产品用途差异较大,彼此不存在直
接竞争。目前,与公司产品结构、目标客户较为接近的企业情况如下:
       1、广东鸿图科技股份有限公司
     广东鸿图科技股份有限公司为深交所上市公司,主营业务为汽车类、通讯设
备类、自动扶梯梯级类、机电类等精密铝合金压铸件产品的开发、设计、生产和
销售,其 2016 年销售收入为 267,823.35 万元,净利润为 16,608.65 万元。
       2、广东鸿特精密技术股份有限公司
     广东鸿特精密技术股份有限公司为深交所上市公司,主营业务为开发、生产
和销售用于汽车发动机、变速箱及底盘制造的铝合金精密压铸件及其总成,其
2016 年销售收入为 143,296.16 万元,净利润为 5,011.15 万元。
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     3、苏州春兴精工股份有限公司
     苏州春兴精工股份有限公司为深交所上市公司,主营业务为通讯系统设备、
汽车、航空等精密铝合金结构件的制造、销售及服务及研究与开发等业务,其
2016 年销售收入为 253,585.65 万元,净利润为 17,058.93 万元。
     4、广东文灿压铸股份有限公司
     广东文灿压铸股份有限公司为新三板挂牌公司,主营业务为设计、制造、销
售汽车用和通讯加工电器、机械、仪表等各类压铸件,及其生产用模具等工艺装
备和配件,其 2016 年销售收入为 121,664.42 万元,净利润为 15,470.04 万元。
     5、爱柯迪股份有限公司
     爱柯迪股份有限公司为新三板挂牌公司,主营业务为汽车类、工业类、家电
类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销
售,模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造,其 2016 年销售收入为 181,244.99
万元,净利润为 48,656.02 万元。
      (三)发行人的竞争优势
     公司经过多年的积累,在发展模式、设备与技术、产品品质、客户、管理等
方面形成较强的竞争优势,综合竞争能力突出,主要体现在以下几个方面:
     1、新能源汽车市场先发优势
     公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一,并形成了明显的先
发优势,在 2013 年开始与特斯拉合作,特斯拉所生产的 Tesla Model S、Tesla
Model X 是电动汽车的高端产品,具有行业标杆地位。公司抓住市场机遇,成功
进入特斯拉的供应链,在新能源汽车市场实现了突破,至 2014 年与特斯拉全面
合作,从供应个别零部件起步,全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统
等核心系统零部件,并进一步将零件组装为油泵等总成部件,延伸了公司产业链,
建立了同步研发、共同成长的牢固合作关系。
     公司通过与特斯拉的合作,积累了新能源汽车零部件的设计、研发、生产技
术,占据了新能源汽车领域压铸零部件的制高点。特斯拉处于高速增长期,2016
年销售达 7.6 万辆,比 2015 年增长 50%以上,2016 年推出的第三代车型 Tesla
Model 3 订单量已超过 25 万辆, 根据特斯拉公布的计划,至 2020 年计划销售规
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模达到 50 万辆。未来,随着特斯拉的成长,公司与特斯拉的合作将更加深入。
随着新能源汽车产品层次提高,高端零部件比重不断加大,与特斯拉的合作为公
司开拓新能源汽车市场打下了良好的基础。
     2、技术优势
     公司一直致力于精密铝制汽车零部件和工业零部件的生产技术和开发研究,
尤其是在新能源汽车零部件领域具有显著的技术优势。公司具有独立的压铸模具
设计与制造能力,模具制造过程中自主开发多种自有技术,并形成专利,制定了
模具标准化管理制度,开发的模具具有使用寿命长、压铸产品质量高、产能稳定、
模具维修保养方便等特点。公司在铝压铸过程中使用行业先进的压铸设备,引进
或自主开发形成了汽车配件摩擦搅拌焊、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车
变速箱箱体及总成生产技术等核心技术,使得公司产品能满足下游客户的要求。
公司在新品开发与制造过程中,自行设计并开发工装夹具和刀具,提升了产能与
产品质量。目前公司具有自主设计的新能源汽车零部件装配生产线,为公司未来
从汽车零部件生产到汽车零部件组装的转型发展打下了坚实的基础。
     3、研发优势
     公司拥有专业化的研发团队,在本行业积累了丰富的经验,并聘请业内知名
专家为公司研发提供技术支持,使公司的研发实力得到了进一步提升。由于现代
汽车产品更新换代较快,公司建立了快速反应的研发机制,缩短了新产品的开发
周期,保证了时间要求,得到了客户的充分认可。公司通过不断开发新产品、新
工艺,获得了 4 项发明专利和 60 项实用新型专利,改善了公司的产品结构,提
升了公司的生产效率,为公司的业务拓展提供了可靠的保障。
     4、客户优势
     公司拥有不同领域的国内国际客户群体,稳定优质的客户群优化了公司的资
源配置,提高了公司的抗风险、抗周期能力,增强了未来发展潜力。公司与特斯
拉、采埃孚、海天塑机集团有限公司、华荣科技股份有限公司等国内外著名厂商
建立了长期合作关系。
     5、设备和人才优势
     公司采用技术先进的生产设备,包括瑞士布勒、德国富莱、日本东芝、日本
宇部等全自动压铸机,日本森精机、马扎克、牧野、德玛吉等加工设备;检测中
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心配有德国蔡司三坐标测量仪、光谱仪等先进检测仪器。先进的设备优势使公司
可以生产高精密、高质量、高附加值的产品。公司还注重技术的引进、消化吸收
和创新。自成立以来,公司通过培养和引进专业技术人才,逐年加大研发投入,
持续推进技术和产品创新,取得了显著成果。
      (四)发行人的竞争劣势
     1、资金实力不足
     公司所处行业属于资金密集型行业,资金规模的大小直接影响公司的产能和
规模效益。相对于国内外大型企业而言,公司资金实力较小,融资渠道单一,主
要依赖银行贷款和商业信用。近年来,随着公司经营规模的快速扩大以及新产品
的不断推出,资金已经成为公司发展的主要瓶颈之一。从长远看,公司完全依靠
自我积累、银行贷款和商业信用的方式如不能得以改善,将制约公司生产规模的
扩大和承接大额订单的能力,制约公司的发展。
     2、公司产能不足
     随着新能源汽车市场的高速发展,公司主要产品的产销量高速增长,公司受
限于现有的生产规模,无法满足日益增长的市场需要。公司拟通过本次募投项目,
有效弥补生产能力的不足。
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    四、公司主营业务的具体情况
       (一)主要产品及其用途
      公司主要产品包括新能源汽车传动系统变速箱箱体、电池系统的电池组外
壳、冷却系统配件、传统汽车的扭力转向系统配件等;公司工业类产品包括注塑
机配件、清洗机配件、电机配件、灯具配件等。主要产品分类如下:
   产品类别              主要产品分类                           典型产品名称
                     新能源汽车传动系统                          变速箱箱体
                     新能源汽车悬挂系统                      电动机、变速箱悬挂
                     新能源汽车电气系统                        电子元件保护外壳
    汽车类           新能源汽车电池系统               电池组外壳、箱体、冷却系统组件
                     新能源汽车液压系统                            液压油泵
                    传统汽车扭力转向系统                       扭力转向器导轮
                      传统汽车汽车外饰                             车门支架
                          清洗机配件                         高压清洗机泵头、马达
                           电机配件                                电机外壳
    工业类
                          注塑机配件                           注塑机加料冷却器
                           灯具配件                                灯具外壳
    模具类                 各类模具                  变速箱体模具、注塑机零部件模具等
       (二)主要产品的生产工艺流程图
      公司主要产品首先进行模具设计制造,通过压铸成型,再经过精密加工成最
终产品,部分产品再进行装配,组装成集成化部件。
      1、压铸工艺流程图
      压铸工艺是在压铸机上进行,预先安装好模具并进行预热,铝锭在熔化炉中
熔化、除气、除渣,由压铸机上定量自动给汤,采用喷涂(微喷技术)后合模,
通过压射铝液在模具内进行压铸成型。成型后机器人自动取件,去掉浇口和边脚
等,通过传感器自动检查产品合格情况,合格产品进入下一道工序,不合格产品
返回熔化,成为下次浇注的原料。
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    铝锭            熔炼           送料          微喷脱模剂   合模   关门压射
    取件            开门           顶出            开模       冷却    保压
   去料柄           检验            入库
     2、精密加工工艺流程图
     精密加工工艺主要将压铸成型的毛坯半成品通过数控车床或加工中心进行
精密机加工,最后经检测合格后包装入库。
      (三)主要经营模式
     1、采购模式
     公司主要原材料为合金铝。公司与一些具有一定规模和经济实力的铝合金供
应商建立了长期稳定的合作关系。在安排生产采购方面,公司采用“以销定产、
以产定购”方式,根据客户订单及生产经营计划,采用持续分批的形式向供应商
采购。
     合金铝的采购定价方式主要以上海长江有色金属现货铝价为基础,根据添加
的合金成分不同和熔炼加工费确定采购价格。除合金铝之外,公司还采购部分五
金件、油封、塑料、橡胶等配件,用于装配零部件总成。采购部根据订单需要选
择的供应商进行评审,对每一种物资采购至少要向两家以上评审合格的供应商进
行询价,以确定最终的供应商。
     2、生产模式
     公司采取“以销定产”的生产模式,产品属于客户定制产品。根据行业特性
以及主要客户群体较为稳定的特点,公司根据客户的采购计划制定生产计划并组
织实施,针对不同客户对产品不同成分、不同规格的要求,采用多品种小批量生
产方式,以适应市场的快速变化和客户的个性化需求。
     公司存在少量外协加工,主要是对部分产品进行表面处理和辅助加工,包括
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钝化、氧化、喷塑、翻砂等,提升产品的美观度和耐腐蚀性,表面处理工序不属
于公司产品的关键工序技术。由于表面处理工序通常为化学处理过程,公司在该
类表面处理工序方面不具备竞争优势,采用外协方式更具备经济性,对发行人业
务完整性没有影响。公司外协采用与供应商谈判后确定价格,公司周边外协加工
厂商较多,外协为市场化定价。
     3、销售模式
     公司客户通常会对公司进行厂商认证考核,通过后,方可成为对方合格供应
商。公司产品为客户定制产品,直接销售给生产商或生产商指定的采购商,主要
采用订单式销售。客户提出采购意向后,公司根据其技术要求与客户进行同步研
发,最终共同确定产品方案。方案审定后,公司综合考虑研发投入、生产工艺、
市场供求等情况,双方协商后确定价格。公司一般给予客户两到三个月的信用期。
外销业务一般采用现汇结算方式,内销业务一般采用银行汇款结算方式。
      (四)主要产品的生产和销售情况
     1、报告期内产能、产量及销量情况
     公司生产过程为将合金铝熔炼后,压铸成毛坯件,再经过精密加工形成产品
对外销售。公司产成品的生产能力由加工产能决定,主要取决于各加工设备的工
时,不同的加工设备加工同一种零件耗用的工时各不相同,根据生产工时计算公
司的产能利用率如下:
                                                                          单位:万小时
          项目                    2016 年               2015 年           2014 年
    理论工时                         100.00                   80.00             47.50
    耗用工时                            84.00                 63.50             30.40
       产能利用率                        84.00%               79.32%            64.00%
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     公司报告期内主要产品的产销量如下:
                                                2014 年
      项目              单位                    产量                 销量               产销率
    汽车类              万件                       479.55               419.45              87.47%
    工业类              万件                       971.64               948.55              97.62%
    模具类                套                       145.00               145.00             100.00%
    其他类              万件                       200.81               193.09              96.16%
                                                2015 年
      项目              单位                    产量                 销量               产销率
    汽车类              万件                       757.00               690.41              91.20%
    工业类              万件                       739.15               757.96             102.54%
    模具类                套                       109.00               109.00             100.00%
    其他类              万件                       264.11               250.35              94.79%
                                                2016 年
      项目              单位                    产量                 销量               产销率
    汽车类              万件                       893.73               944.42             105.67%
    工业类              万件                     1,004.23               980.13              97.60%
    模具类                套                       108.00               108.00             100.00%
    其他类              万件                       217.37               219.73             101.08%
     报告期内,公司实现了快速成长,产销两旺,产销率较高。报告期内公司产
品结构不断优化,汽车类产品占比不断提高,未来公司主要发展方向是新能源汽
车和汽车轻量化领域,汽车类产品的比重将持续提高。
     2、报告期内销售收入情况
                                                                                        单位:万元
                               2016 年                     2015 年                  2014 年
    项目
                          金额           比例           金额         比例        金额         比例
       汽车类          38,759.55     68.72%        18,606.22       53.61%     4,713.48      25.38%
       工业类          12,865.35     22.81%        10,863.17       31.30%    11,262.87      60.64%
       模具类            2,683.77        4.76%         3,316.52      9.56%    1,033.79        5.57%
       其他类            2,095.87        3.72%         1,922.96      5.54%    1,561.82        8.41%
    合计           56,404.54    100.00%        34,708.87      100.00%    18,571.96     100.00%
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         3、报告期内销售的区域分布
         公司国内主要销售区域为江浙地区,国外主要销售区域是北美,由于公司在
质量与生产技术等方面的优势,产品在国际市场上具有较强的竞争力,出口业务
增长迅速。
                                                                                     单位:万元
                           2016 年                    2015 年                     2014 年
       项目
                      金额            比例       金额            比例         金额           比例
       内销          14,008.77        24.84%   12,868.46         37.08%      13,220.53       71.19%
       外销          42,395.77        75.16%   21,840.41         62.92%       5,351.43       28.81%
       合计         56,404.54        100.00%   34,708.87        100.00%      18,571.96      100.00%
         4、报告期内公司对主要客户的销售情况
         报告期内,公司向前五名客户销售额及占当期主营业务收入比例情况如下:
                                                2014 年
                                                                                     单位:万元
序号                         客户名称                           销售额        占主营业务收入比例
   1                 海天塑机集团有限公司                         3,100.06                    16.69%
   2                上海艾热性能泵有限公司                        2,905.94                    15.65%
   3                          特斯拉                              2,862.13                    15.41%
   4            凯驰清洁技术(常熟)有限公司                      2,489.39                    13.40%
   5                 AmTech International                         1,278.10                     6.88%
                               合计                              12,635.63                    68.04%
                                                2015 年
                                                                                     单位:万元
序号                         客户名称                           销售额        占主营业务收入比例
   1                          特斯拉                             17,447.57                    50.27%
   2                上海艾热性能泵有限公司                        2,863.69                     8.25%
   3                 海天塑机集团有限公司                         2,643.43                     7.62%
   4                 AmTech International                         2,426.32                     6.99%
   5            凯驰清洁技术(常熟)有限公司                      1,834.77                     5.29%
                               合计                              27,215.77                    78.41%
       宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
                                                2016 年
                                                                                   单位:万元
序号                        客户名称                            销售额      占主营业务收入比例
   1                         特斯拉                             31,930.52               56.61%
   2                上海艾热性能泵有限公司                       3,239.12                5.74%
   3                 海天塑机集团有限公司                        3,162.03                5.61%
   4                 AmTech International                        3,019.58                5.35%
   5            凯驰清洁技术(常熟)有限公司                     2,437.75                4.32%
                              合计                              43,789.00               77.63%
         报告期内,公司向前五名客户的销售额合计占当期主营业务收入的比例分别
为 68.04%、78.41%和 77.63%,占主营业务收入比例比较稳定。公司外销业务采
取的结算方式一般为现汇付款,其中特斯拉为减少汇率波动的影响,逐渐开始以
人民币与公司进行结算,并不断提高以人民币结算方式的比例,截至报告期末,
公司对特斯拉的销售收入大部分以人民币结算;除此之外,公司外销收入均以外
币结算。内销业务采取的结算方式一般为银行汇款。信用期一般为两到三个月。
         报告期内,公司前五名客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高
级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述
客户中均不占有任何权益。
         5、公司主要客户的基本情况、主要交易内容
         公司主要客户为特斯拉、上海艾热性能泵有限公司、海天塑机集团有限公司、
AmTech International、凯驰清洁技术(常熟)有限公司等,上述主要客户基本
情况及与公司交易的主要内容如下:
         (1)特斯拉
         ①基本情况
         特斯拉于 2003 年 7 月设立,注册地为美国加州硅谷,主要业务为电动汽车生
产销售,特斯拉 2010 年在美国纳斯达克上市,股票代码为 TSLA,是全球电动汽
车领域的领军企业。根据特斯拉发布的年报,特斯拉 2014 年至 2016 年汽车交付
量分别为 31,655 辆、50,574 辆、76,230 辆,2016 年销售收入为约 70 亿美元,
其中汽车销售收入为约 56 亿美元,同比增长 62.9%。
         公司 2013 年开始与特斯拉合作,因公司在产品质量、研发和生产技术、客
户服务等方面具有优势,特斯拉向公司采购新能源汽车所需的配件。公司向特斯
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拉销售新能源汽车所需的铝制零部件及模具,主要产品包括新能源汽车传动系
统、电池系统、悬挂系统等配件,典型产品包括变速箱箱体、变速箱悬挂、充电
器壳体等,公司 2014 年至 2016 年对其销售额分别为 2,862.13 万元、17,447.57
万元、31,930.52 万元。
     ②公司成为特斯拉供应商的过程
     (A)初始阶段
     公司与特斯拉合作始于 2013 年 6 月,当时特斯拉正处于发展早期,年产量
整车约 2 万辆,但预计产销量将高速增长,因此特斯拉不断调整优化其供应链,
面向全球寻找优秀供应商。2013 年 6 月公司与特斯拉首次接触。特斯拉电池冷
却系统中一个零部件,原工艺为通过两部分分别加工焊接组成,成本高,良品率
也有待提高,特斯拉希望公司寻找更优化的制造方式,公司通过分析和验证,确
定该产品可以通过锻造后机加工的方式实现客户的需求,一次加工成型,不需焊
接,工艺更为简单,质量更为可靠,成本更低。公司 15 天内开模试制出合格样
件,公司的产品质量、技术和研发实力、客服服务响应速度等得到了特斯拉的认
可,特斯拉决定与公司开始合作,对公司开始进行潜在合格供应商审核,深入了
解了公司的现场情况、制造能力、设备产能、研发能力等,认可了公司的交期及
时性、生产研发能力及产品质量,2013 年 7 月,公司通过了特斯拉的供应商认
证。
     (B)爬坡阶段
     2013 年 8 月,特斯拉时任采购副总裁带领团队对公司进行深入考察交流后,
决定与公司深入合作。2013 年 10 月公司与特斯拉签订了通用合同,合同确定合
作期 10 年,特斯拉向公司采购的产品在前 3 年价格稳定,后 7 年双方可以根据
情况调整。
     2014 年初,特斯拉邀请公司作为一级供应商参与到 Model S 车型产品所需
配件的研发。由此,公司与特斯拉的合作全面升级,从配件加工供应商升级到共
同设计、研发和加工供应商,至 2014 年中,公司一共参与并取得定点的开发项
目有 30 个,所有产品都达到或超过了特斯拉原有的要求,进一步增强了特斯拉
对公司的认可度。
     (C)深入合作阶段
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     2015 年公司与特斯拉合作进一步深化,为特斯拉供应的配件种类不断增加。
传动系统是特斯拉新能源汽车的核心系统之一,2015 年,特斯拉准备开发一款
传动系统的关键零部件,即用于通用平台的变速箱箱体,计划用于 Model S 及
Model X 等车型。公司抓住此次机会,与特斯拉紧密合作,根据特斯拉的要求开
展产品研发、设计和定型等工作,在两个月内实现了该产品从开模到可批量生产
阶段,满足了客户提出的各项要求,特斯拉最终确定该产品主要由公司生产。2015
年 8 月,公司开发的变速箱箱体进入到量产阶段,2015 年和 2016 年分别实现销
售收入 2,865 万元和 10,130 万元,成为公司汽车类主要产品之一。
     公司通过开发该类产品,在产品质量、研发实力、交货及时性等方面,进一
步得到了客户的认可。特斯拉在 2016 年计划推出 Model 3 车型,并开始开发 Model
3 用变速箱箱体,公司继 Model S 及 Model X 等车型用的变速箱箱体开发成功后,
依靠自身的技术实力,又成功拿到了 Model 3 用变速箱箱体的部分订单,并在
2016 年 9 月开始向特斯拉小批量供货。
     目前公司与特斯拉全面合作,向特斯拉供应的产品涵盖了传动系统、悬挂系
统、电池系统等,具体情况如下:
                 项目                                          典型产品
               传动系统                                        变速箱箱体
               悬挂系统                                 电动机、变速箱悬挂
               电池系统                           电池组外壳、箱体、冷却系统组件
               电气系统                                     电子元件保护外壳
               液压系统                                         液压油泵
     公司将持续跟进特斯拉新车型的推出计划,与特斯拉紧密配合,共同成长。
     ③特斯拉向公司发出订单的构成情况
     在框架合同的基础上,特斯拉根据自身生产计划,向公司下达具体的供货计
划,通常会覆盖未来三个月的需求,并根据具体需求的变化情况进行滚动调整。
公司与特斯拉一般每周对金额较大的订单的品种、数量等进行确认并安排发货。
对日常所需的其他金额较小的订单,则根据特斯拉当时需求来确认该次订单的品
种、数量等并安排发货。报告期内,公司从特斯拉取得的订单按金额构成情况如
下:
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                                                                          单位:份、万元、万元/份
                          2016 年                      2015 年                     2014 年
    类别                            单份                         单份                        单份
                数量     金额                数量      金额               数量    金额
                                    金额                         金额                        金额
大于 100 万元     44   29,355.88    667.18     40    20,126.48   503.16     13   4,151.15    319.32
10-100 万元       25    1,035.26     41.41     26     1,394.24    53.62     19     707.45    37.23
小于 10 万元      58      143.39      2.47     85       255.50     3.01     35     104.53     2.99
    合计         127   30,534.53    240.43    151    21,776.23   144.21     67   4,963.13    74.08
       随着公司与特斯拉的合作深入,特斯拉对公司采购的配件种类、金额不断增
 加,下达单份订单的金额也越来越大,尤其是 2015 年下半年开始向特斯拉供应
 变速箱箱体以来,单笔超过 100 万元的订单数量、单份订单金额均持续增加,
 2016 年以来,特斯拉向公司下达的订单主要为单份超过 100 万元以上的。除了
 根据供货计划下达的常规性订单之外,特斯拉会根据需求下达临时订单和新产品
 的零星订单。
       ④特斯拉采购公司产品的合理性和与自身产品生产规模的匹配性
       (A)合理性分析
       特斯拉作为国际知名的新能源汽车生产企业,由于公司的规模和发展节奏、
 产品质量、交货期限、开发能力等方面与特斯拉相契合,因此与公司合作采购新
 能源汽车配件产品。特斯拉近年来新能源汽车实际交付量高速增长,但与大型整
 车厂相比,产量差距仍较大,在全球汽车行业中,特斯拉的产销量仍处于较低水
 平,因此,特斯拉的采购特点是多品种、小批量,单次采购批量远低于一般整车
 厂商,特斯拉对新能源汽车配件的交货时间、质量要求和技术水平要求均比较高。
 因此大型汽车零部件生产企业在承接特斯拉订单时,往往存在响应不及时、需求
 量小导致技术研发投入不够等情况。公司作为中小企业,生产规模、技术实力等
 正好切合了特斯拉的需求,公司对特斯拉的业务高度重视,充分发挥中小企业具
 有的灵活性等优势,在研发投入、产品质量、交货及时性等方面,能够较好的满
 足特斯拉的要求,因此得到了特斯拉的认可,报告期内,公司随着特斯拉业务发
 展而不断成长,通过扩大生产能力、增强技术实力等方式,持续满足特斯拉产量
 增长后对公司各类配件产品的需求,与特斯拉建立起了共赢的长期合作关系。
       (B)与自身产品生产规模的匹配性
       特斯拉未公布各类汽车配件的需求量,为便于分析特斯拉对公司产品需求量
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与公司产量的匹配关系,公司将向特斯拉销售的主要产品的数量与特斯拉汽车交
货量进行了匹配,以此来测算公司供应的零部件占特斯拉需求量的比例。据此测
算,报告期内,公司供货占特斯拉该类产品需求量 70%以上的重要零部件的品种
及变化情况如下:
              项目                      2016 年               2015 年         2014 年
   占特斯拉需求量 70%以上的
                                                    18                  13
       零部件品种数量
    销售额(万元)                    22,740.01              9,313.01       1,937.59
     报告期内发行人向特斯拉供应的零件占特斯拉需求量(交付量)的比重不断
增加,占特斯拉需求量的 70%以上的重要零部件的品种从 3 个增加到 18 个,合
作的广度和深度不断上升,体现出公司作为特斯拉的一级供应商重要程度不断增
加,与特斯拉的合作不断深入,发行人已经成为特斯拉的核心供应商之一。
     公司根据特斯拉公布的年报中披露的汽车业务成本的数据,按各年末美元对
人民币的汇率折算后,测算公司对特斯拉的销售占特斯拉汽车业务成本的比例情
况如下:
                                                                               单位:万元
            项目                    2016 年                 2015 年          2014 年
   公司对特斯拉销售收入                31,930.52              17,447.57         2,862.13
    特斯拉汽车业务成本             2,960,771.95          1,714,262.35        1,259,500.69
  公司对特斯拉销售收入
                                           1.08%                  1.02%             0.23%
占特斯拉汽车业务成本比例
     报告期内,公司对特斯拉的销售随特斯拉汽车业务规模的扩大而增加,近两
年公司对特斯拉销售收入占特斯拉汽车业务成本的比例比较稳定。
     报告期内,公司对特斯拉销售的主要产品与特斯拉当年汽车实际交付量之间
的具体匹配关系如下:
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                                                2016 年                                      2015 年                                    2014 年
                   每辆车
                                                       可生产    占特斯拉                           可生产   占特斯拉                         可生产   占特斯拉
  产品名称         需求量       销量        销售额                             销量       销售额                          销量       销售额
                                                       车辆数    当年交付                           车辆数   当年交付                         车辆数   当年交付
                   (件)     (万件)    (万元)                           (万件)   (万元)                        (万件)   (万元)
                                                       (辆)      量比例                           (辆)   量比例                           (辆)     量比例
 变速箱箱体 1         2           14.20    5,434.94    71,017         93%        4.41    1,657.86   22,037        44%
 变速箱箱体 2         2           12.16    4,695.42    60,808         80%        3.17    1,207.25   15,860        31%
 变速箱悬挂 1         1            5.11    2,101.12    51,060         67%        6.48    2,832.41   64,836       128%       0.54     228.99    5,360     16.93%
 变速箱悬挂 2         1            7.46    1,551.04    74,613         98%        6.09    1,358.46   60,878       120%
 变速箱悬挂 3         1            7.40    1,232.59    73,971         97%        6.07    1,090.82   60,720        80%
    小铝架            32         272.24    2,880.20    85,076         112%     182.94    2,001.67   57,167       113%     148.18   1,591.79   46,305    146.28%
  充电器壳体          1            3.09    1,600.58    30,893         41%                    1.79       36         0%
  电动机端盖          2            8.92    1,502.73    44,575         58%        3.28      540.50   16,398        32%
  充电器端盖          1            8.81    1,457.49    88,080         116%       1.00      154.71   10,000        20%
  电动机壳体          1            6.67    1,244.09    66,717         88%        3.03      554.37   30,293        40%
    合计                                  23,700.21                                     11,399.83                                  1,820.78
公司对特斯拉的
                                          31,930.52                                     17,447.57                                  2,862.13
    销售收入
     占比                                        74%                                          65%                                       64%
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     (2)海天塑机集团有限公司
     海天塑机集团有限公司于 2001 年设立,注册地为宁波市北仑区小港海天路
1688 号,主要业务为产销售螺杆式空气压缩机、塑料机械产品及其配件的制造;
伺服液压技术的应用,是集注塑机、数控机床和伺服动力单元生产为一体的大型
民营机械装备制造企业集团,是香港上市公司海天国际(01882.HK)所控制的公
司。
     公司 2003 年开始与海天塑机集团有限公司合作,因公司生产的注塑机产品
的配件包括分水块、冷却器、固定架等是注塑机生产过程中必须的零部件,海天
塑机集团有限公司作为注塑机专业生产企业,向公司采购上述配件,公司产品质
量稳定,供应及时,与海天塑机集团有限公司自 2003 年即建立了长期稳定的合
作关系。公司向其销售注塑机配件,包括分水块、冷却器、固定架等,公司 2014
年至 2016 年对其销售额分别为 3,100.06 万元、2,643.43 万元、3,162.03 万元。
     海天塑机集团有限公司是香港上市公司海天国际(01882.HK)的子公司,海
天国际主要从事注塑机生产销售,根据海天国际发布的年报,2014 年至 2016 年
海天国际经营情况如下:
                                                                       单位:万元
         项目                 2016 年                2015 年         2014 年
       销售收入                  809,810.00             733,640.00     756,030.00
    净利润                   155,089.00             136,333.50     130,501.60
     根据查阅公开信息,海天塑机集团有限公司占海天国际的销售收入和净利润
比例较高,上述公司业绩呈现增长趋势,经营情况稳定,公司与其合作前景比较
稳固。
     (3)上海艾热性能泵有限公司
     上海艾热性能泵有限公司于 2004 年设立,注册地为上海市奉贤区金汇镇江
艇路 651 号 1 幢,主要业务为高压柱塞泵配件采购及组装, 是总部设在意大利的
欧洲著名泵业生产商 Annovi Reveberi S.p.A.在中国上海成立的子公司。Annovi
Reveberi S.p.A.是全球农业、林业、园林、灌溉用泵的著名生产商,开发、设
计、生产农业、林业、园林机械、机具等新技术设备,节水灌溉新技术设备和城
市环卫特种设备。
     公司 2005 年开始与上海艾热性能泵有限公司合作,因公司长期从事各类泵
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体产品的生产经营,上海艾热性能泵有限公司作为各类泵的生产企业,采购公司
生产的高压清洗机泵头、泵体等,用于各类泵的生产,公司产品质量稳定,供货
及时,得到了客户的认可,因此上海艾热性能泵有限公司向公司采购上述配件,
公司向其销售各类高压泵头、泵体等,公司 2014 年至 2016 年对其销售额分别为
2,905.94 万元、2,863.69 万元、3,239.12 万元。
     (4)AmTech International
     AmTech International 设立于 2009 年,注册地为美国新泽西州,是专业的
汽车零部件代理采购商,主要业务为接受包括通用、克莱斯勒、采埃孚等在内的
大型汽车整车厂和零部件厂商的委托,全球代理采购铝压铸零部件、五金件等汽
车零部件。
     公司 2011 年开始与 AmTech International 合作,AmTech International
作为专业的代理采购商,主要为克莱斯勒、采埃孚等汽车企业代理采购汽车配件,
公司根据其提供的产品规格标准要求生产后直接发往 AmTech International,
由其根据最终用户需求办理清关、物流等手续,公司与 AmTech International
按 FOB 方式结算。公司主要向其销售克莱斯勒、采埃孚等所需的变速箱止推垫片
等,公司 2014 年至 2016 年对其销售额分别为 1,278.10 万元、2,426.32 万元、
3,019.58 万元。
     (5)凯驰清洁技术(常熟)有限公司
     凯驰清洁技术(常熟)有限公司设立于 2011 年,注册地为江苏省常熟东南
经济开发区东南大道 11 号,主要业务为从事清洁设备及零部件的设计、开发、
制造,销售自产产品,提供相关技术服务和售后服务, 是 Alfred Karcher GmbH
& Co.KG(德国凯驰集团)的子公司。德国凯驰集团设立于 1935 年,是全球家用
清洗设备的著名生产商,业务涵盖 40 个国家,年销售规模超过 20 亿欧元。
     公司 2004 年开始与凯驰清洁技术(常熟)有限公司及其前身德国凯驰控股
合作,因公司长期从事各类清洗机配件产品的生产经营,凯驰清洁技术(常熟)
有限公司作为专业清洗设备的生产企业,采购公司生产的清洗电机壳、电机盖、
泵体等,用于清洗设备成品的生产和销售,公司产品质量稳定,供货及时,得到
了客户的认可,因此凯驰清洁技术(常熟)有限公司向公司采购上述配件,主要
向其销售清洗电机壳、电机盖、泵体等, 公司 2014 年至 2016 年对其销售额分别
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为 2,489.39 万元、1,834.77 万元、2,437.75 万元。
       6、公司产品具有竞争优势,被替代的风险较低
       公司产品质量稳定,客户响应及时,得到了客户的认可,与主要客户合作前
景良好,具有竞争优势,因此,公司被替代的风险较低。
       (1)质量优势
       公司客户主要是大型跨国公司和国内大型企业,对产品质量要求非常严格。
公司自成立以来,始终高度重视产品质量管理,重视质量管理体系建设,通过了
一系列严格的质量体系认证。公司建立了完善的质量控制制度,采取了一系列质
量控制措施来保证产品质量,在采购、生产、销售各环节实施了完备的质量检验
程序,确保公司产品符合国内外客户严格的质量检测,满足客户对高品质产品的
需求。
       (2)快速反应优势
       公司针对客户下单具有多品种、小批量的特点,建立了快速响应客户需求的
机制,充分发挥中小企业具有的快速反应能力的优势,快速组织公司各方面资源,
在较短时间内完成从生产到发运的所有工作,满足客户对产品质量及交货期的要
求。
     (3)技术优势
     公司一直致力于精密铝制汽车零部件和工业零部件的生产技术和开发研究,
尤其是在新能源汽车零部件领域具有显著的技术优势。公司具有独立的压铸模具
设计与制造能力,模具制造过程中自主开发多种自有技术,并形成专利,制定了
模具标准化管理制度,开发的模具具有使用寿命长、压铸产品质量高、产能稳定、
模具维修保养方便等特点。公司在铝压铸过程中使用行业先进的压铸设备,引进
或自主开发形成了汽车配件摩擦搅拌焊、新能源汽车电池系统壳体、新能源汽车
变速箱箱体及总成生产技术等核心技术,使得公司产品能满足下游客户的要求。
目前公司已经全面发展到供应传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件,
并进一步将零件组装为油泵等总成部件,与客户建立了同步研发、共同成长的牢
固合作关系。
     (4)性价比优势
     公司凭借自身技术、产品、服务等优势,立足于铝压铸件的高端市场,主要
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销售技术含量高、客户要求严的产品,产品销售价格高于普通产品。公司作为新
能源汽车零部件领域的先行企业之一,具备多品种多系列高端产品的供应能力,
公司提供产品+技术合作的一体化的服务,降低客户产品检测、技术沟通和谈判
时间等采购成本,实现综合性价比优势。
       7、公司同主要客户交易的可持续性分析
     (1)公司与主要客户的框架合同(通用合同)情况
     2013 年 10 月,公司与特斯拉签订了长期合作的通用合同,协议约定生产周
期(服务周期)10 年,其中产品价格在服务期的最初 3 年有效,服务期的其余 7
年,双方可重新商议价格。
     公司每年与海天塑机集团有限公司及其集团内子公司签订框架性供货协议,
协议有效期一年,公司向海天塑机集团有限公司供货多年,双方合作关系比较稳
定。
     2014 年以来,凯驰清洁技术(常熟)有限公司和其同一集团下的德国凯驰、
意大利凯驰与公司签订了长期框架合同(循环需求供货协议),除非签订新的协
议,协议长期有效。
     (2)公司与客户建立了稳定的合作关系
     公司具有新能源汽车的先发优势、产品优势、技术优势、研发优势、设备和
人才优势等,在产品质量、交期、技术服务等方面较好的满足了客户需求,得到
了客户的认可。公司与主要客户进行了多年的合作,历史上合作关系较为稳固,
销售产品质量可靠、交货及时,未发生重大质量问题,与客户没有发生重大纠纷,
未来合作前景正常。公司与特斯拉合作的几年来,合作深度和广度不断提升,对
特斯拉的销售规模快速增长。公司分别与主要客户采取签署了长期的通用合作合
同或框架合同、每年都签订框架合同等形式,不断巩固与主要客户的合作关系。
     (3)公司客户本身发展正常
     公司主要客户中,特斯拉高速发展,电动汽车年产销量快速增长,2016 年
产量达到 83,922 辆,未来计划产销规模达到 50 万辆,公司与其未来合作前景广
阔。海天塑机集团有限公司是国内注塑机行业的主要生产厂商之一。公司其他客
户对公司的采购也未出现异常情况。
     综上,公司与主要客户之间的交易具备可持续性。
   宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
      (五)主要原材料和能源及其供应情况
     1、主要原材料、能源的供应和价格变化情况
     公司生产中耗用的主要原材料为铝锭。报告期内,公司主要原材料采购情况
如下:
                                            2014 年
                                                              单位:吨、万元、万元/吨
      项目              数量               金额             比例           单价
      铝锭                4,108.23          5,307.51           56.91%             1.29
   外购配件                                 2,426.75           26.02%
      其他                                  1,592.44           17.07%
      合计                                  9,326.71          100.00%
                                            2015 年
                                                              单位:吨、万元、万元/吨
      项目              数量               金额             比例           单价
      铝锭                6,003.98          7,086.76           45.91%             1.18
   外购配件                                 4,717.94           30.56%
      其他                                  3,632.85           23.53%
      合计                                 15,437.55          100.00%
                                            2016 年
                                                              单位:吨、万元、万元/吨
      项目              数量               金额             比例           单价
      铝锭                9,654.89         11,275.96           52.80%             1.17
   外购配件                                 6,610.53           30.95%
      其他                                  3,469.44           16.25%
      合计                                 21,355.93          100.00%
     公司以上海长江有色金属现货铝价为基础,根据添加的合金成分不同和熔炼
加工费确定采购价格。报告期内,铝价变动趋势如下:
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
                                          铝价走势
              元/吨
             20,000
                                                                    长江铝价
                                                                    LME铝价
             15,000
             10,000
              5,000
                            2014年               2015年              2016年
           资料来源:wind
      受宏观经济影响,报告期内电解铝市场呈现先跌后涨的波动走势,2014 年
初约为 1.2 万元/吨(不含税,下同),年中出现波动,至 2014 年 9 月上涨至约
1.3 万元/吨,后持续波动下跌,至 2015 年 11 月跌至 0.9 万元/吨,为多年来的
最低点,2015 年末小幅回升至 1 万元/吨。2016 年铝价整体仍延续小幅波动回升
趋势,至 2016 年末回升至 1.2 万元/吨。公司铝锭采购价格基本与长江现货价保
持同步波动。
      公司原材料主要为铝锭。报告期内,国内长江现货铝价和公司铝锭采购单价
的变化趋势如下:
                                                                               单位:万元/吨
         项目                   2016 年                   2015 年              2014 年
    长江现货铝价                          1.07                      1.03                 1.15
   公司铝锭采购单价                       1.17                      1.18                 1.29
      公司以上海长江有色金属现货铝价为基础,根据添加的合金成分不同和熔炼
加工费确定采购价格,如上表所示,公司报告期内铝锭采购单价和国内长江现货
铝价变化趋势一致。
      公司报告期内配件的采购情况如下:
       宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
                                                2014 年
序号             项目        数量(万件) 金额(万元)          占外购配件的比例   单价(元/件)
   1          齿轮油缸 1             68.48         542.46                 22.35%          7.92
   2            小铝架              182.42         225.97                  9.31%          1.24
   3          悬挂支架 1              0.94         205.06                  8.45%        218.63
   4             油缸                14.71         133.03                  5.48%          9.04
   5            阀门 2               21.20            99.66                4.11%          4.70
   6            阀门 1               20.97            98.55                4.06%          4.70
   7              叉                 14.01            96.48                3.98%          6.89
   8        行星齿轮支架            103.68            95.78                3.95%          0.92
   9          齿轮油缸 2              6.65            56.10                2.31%          8.44
   10           小铜件               20.00            52.99                2.18%          2.65
   11            接头                25.91            48.83                2.01%          1.88
   12            齿轮                57.60            34.46                1.42%          0.60
   13            圆盘                 7.61            34.31                1.41%          4.51
   14            软管                 2.00            30.77                1.27%         15.38
   15            轴承                 7.39            28.18                1.16%          3.81
   16        出水口闷头 2            42.00            27.46                1.13%          0.65
   17        出水口闷头 1            39.00            25.50                1.05%          0.65
   18            锁壳                 4.05            24.92                1.03%          6.15
   19           小齿轮               12.33            23.22                0.96%          1.88
   20           油箱盖                2.51            16.73                0.69%          6.67
                 合计                            1,900.46                 78.31%
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                                                2015 年
序号             项目        数量(万件) 金额(万元)          占外购配件的比例   单价(元/件)
   1          悬挂支架 1              7.38       1,472.86                 31.22%        199.59
   2             支架                 7.62         416.48                  8.83%         54.68
   3            嵌件 1                6.41         273.22                  5.79%         42.65
   4          齿轮油缸 1             31.60         253.60                  5.38%          8.03
   5             叉1                  7.14         242.42                  5.14%         33.96
   6            小铝架              207.46         212.15                  4.50%          1.02
   7             油缸                22.17         191.04                  4.05%          8.62
   8           粉末冶金              13.22         182.66                  3.87%         13.82
   9             叉2                 24.48         161.13                  3.42%          6.58
   10            圆盘                20.45            85.69                1.82%          4.19
   11           阀门 1               17.25            80.20                1.70%          4.65
   12           阀门 2               17.25            80.20                1.70%          4.65
   13           嵌件 2                3.86            67.57                1.43%         17.51
   14           嵌件 3                3.19            55.95                1.19%         17.55
   15       行星齿轮支架             54.14            49.97                1.06%          0.92
   16           小齿轮               22.03            40.95                0.87%          1.86
   17            管子                26.15            40.16                0.85%          1.54
   18            接头                18.33            35.99                0.76%          1.96
   19           电热管                9.14            35.37                0.75%          3.87
   20           绝缘板                3.09            29.08                0.62%          9.40
                 合计                            4,006.70                 84.92%
    宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
                                                    2016 年
   序号          项目      数量(万件) 金额(万元)               占外购配件的比例        单价(元/件)
    1       悬挂支架 1               4.16            729.97                      11.04%         175.68
    2       悬挂支架 5               5.42            630.52                       9.54%         116.24
    3       悬挂支架 2               3.26            550.03                       8.32%         168.50
    4         小油缸              70.53              465.74                       7.05%              6.60
    5            嵌件 1              9.95            411.70                       6.23%             41.39
    6            支架                7.16            292.34                       4.42%             40.85
    7       悬挂支架 3               2.46            287.56                       4.35%         117.13
    8             叉1                8.11            251.62                       3.81%             31.02
    9         小铝架              267.20             251.02                       3.80%              0.94
    10       粉末冶金             13.91              194.51                       2.94%             13.98
    11            叉2              25.04             179.50                       2.72%              7.17
    12           嵌件 2              8.70            147.11                       2.23%             16.91
    13      齿轮油缸 1            17.66              142.32                       2.15%              8.06
    14           圆盘             29.76              126.57                       1.91%              4.25
    15           嵌件 3              7.10            119.77                       1.81%             16.86
    16           阀门 2           23.06              103.90                       1.57%              4.51
    17           阀门 1           22.92              103.27                       1.56%              4.51
    18      悬挂支架 6               0.78             90.40                       1.37%         115.89
    19      悬挂支架 4               0.62             73.27                       1.11%         118.60
    20        塑料件                 5.74             68.87                       1.04%             12.00
                 合计                           5,219.99                         78.96%
         公司外购的其他材料主要包括模具生产所需材料、机加工所需工具、包装材
料及其他辅助材料等,具体情况如下:
                                                                                            单位:万元
                               2016 年                        2015 年                     2014 年
          项目
                           金额          比例             金额          比例        金额            比例
模具材料                  1,164.69       33.57%       1,178.29          32.43%      450.86          28.31%
辅助原材料                  889.60       25.64%           886.64        24.41%      557.41          35.00%
包装材料                    708.77       20.43%           384.45        10.58%      169.10          10.62%
刀具、工具、夹具            513.58       14.80%           780.61        21.49%      193.12          12.13%
其他                        192.80          5.56%         402.87        11.09%      221.95          13.94%
          合计            3,469.44     100.00%        3,632.85       100.00%      1,592.44     100.00%
         公司使用的能源主要有电力和燃气。公司以市场价格分别向宁波供电公司和
宁波兴光燃气集团公司采购电力和燃气,供应有保障。
       宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
         报告期内,公司生产成本构成情况如下:
                                                                                      单位:万元
                             2016 年                    2015 年                   2014 年
         项目
                         金额          比例       金额            比例         金额         比例
         铝锭          10,910.23       35.64%    7,013.65         32.56%      5,749.77      42.05%
         配件           6,436.05       21.03%    4,620.03         21.45%      2,349.66      17.18%
       其他材料         1,828.27        5.97%    1,482.90          6.88%        612.50       4.48%
   直接材料小计        19,174.55       62.64%   13,116.59         60.89%      8,711.94      63.72%
       直接人工         3,334.03       10.89%    2,438.92         11.32%      1,538.98      11.26%
       制造费用         7,090.59       23.16%    5,204.79         24.16%      2,680.92      19.61%
         外协           1,011.29        3.30%         781.60       3.63%        741.13       5.42%
         合计          30,610.45     100.00%    21,541.90        100.00%     13,672.97   100.00%
         2、报告期前五大供应商情况
         报告期内,公司向前五名供应商采购额及占当期采购总额比例情况如下:
                                                2014 年
                                                                                      单位:万元
序号                        供应商                             采购额           占采购总额比例
   1             重庆顺博铝合金股份有限公司                      2,089.15                    20.56%
   2          宁波市北仑润峰模具机械有限公司                     1,192.16                    11.73%
   3       怡球金属资源再生(中国)股份有限公司                  1,119.41                    11.02%
   4                浙江兴昂工贸有限公司                           909.28                     8.95%
   5               兰溪市博远金属有限公司                          834.24                     8.21%
                             合计                                6,144.23                    60.47%
                                                2015 年
                                                                                      单位:万元
序号                        供应商                             采购额           占采购总额比例
   1       怡球金属资源再生(中国)股份有限公司                   2,543.00                   15.08%
   2               兰溪市博远金属有限公司                         1,943.76                   11.53%
   3              浙江同兴金属锻件有限公司                        1,596.43                    9.47%
   4              重庆顺博铝合金股份有限公司                      1,552.49                    9.21%
   5            宁波市北仑润峰模具机械有限公司                      871.56                    5.17%
                             合计                                 8,507.23                   50.44%
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                                                2016 年
                                                                                     单位:万元
序号                         供应商                         采购额              占采购总额比例
   1              兰溪市博远金属有限公司                         6,549.92                 28.17%
   2             安徽锦晟汽车工业有限公司                        2,468.04                 10.61%
   3            重庆顺博铝合金股份有限公司                       1,678.90                  7.22%
   4       怡球金属资源再生(中国)股份有限公司                  1,458.34                  6.27%
   5          宁波市北仑润峰模具机械有限公司                     1,217.60                  5.24%
                              合计                              13,372.80                 57.51%
         报告期内,公司对前五名供应商的采购金额占公司当期采购总额的比例分别
为 60.47%、50.44%和 57.51%,公司采购相对比较集中。集中采购是公司为降低
铝锭采购成本,提高产品质量,保证产品供应而进行的主动选择,公司不存在对
主要供应商的依赖风险。
         公司主要原材料为铝锭,因此兰溪市博远金属有限公司、重庆顺博铝合金股
份有限公司、怡球金属资源再生(中国)股份有限公司和浙江兴昂工贸有限公司
均为公司的铝锭主要供应商,随着公司产销规模的扩大,公司对铝锭的采购总额
也逐年上升。我国为电解铝生产大国,2016 年全国电解铝产量超过 3,000 万吨,
铝锭市场供应充分,公司对铝锭供应商的选择范围较大,公司根据供应商的市场
报价情况、付款期限和付款方式等,安排对各供应商的采购量,导致各期间铝合
金锭供应商的排名有所波动。
         2015 年和 2016 年,公司新增的供应商主要包括浙江同兴金属锻件有限公司
和安徽锦晟汽车工业有限公司,二者主要为公司供应铝锻造件。为保证公司铝锻
造件供应的及时性,公司与上述两家公司均保持采购合作关系,并根据各自的报
价、响应速度、服务等安排采购。报告期内公司对上述两家供应商的采购情况如
下:
                                                                                     单位:万元
                    供应商                        2016 年             2015 年         2014 年
          安徽锦晟汽车工业有限公司                    2,468.04              617.59               -
          浙江同兴金属锻件有限公司                      458.35          1,596.43         235.26
                     合计                             2,926.39          2,214.02         235.26
         报告期内,公司前五名供应商与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上
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述供应商中均不占有任何权益。
          3、报告期前五大外协单位情况
                                              2014 年
                                                                                    单位:万元
   序号                   供应商                          金额                占外协总额比例
    1         宁波市北仑区大碶康丰模具机械厂                    143.71                  19.39%
    2            宁波市北仑诚联五金塑料厂                       140.30                  18.93%
    3         宁波市北仑区大碶欣益机械模具厂                     86.22                  11.63%
    4              奉化市佳和兴五金件厂                          60.95                   8.22%
    5          宁波市北仑金盾金属表面处理厂                      42.54                   5.74%
                           合计                                 473.72                  63.92%
                                              2015 年
                                                                                    单位:万元
序号                       供应商                             金额            占外协总额比例
    1         宁波市北仑区大碶康丰模具机械厂                    162.43                  20.78%
    2          宁波北仑邦恺金属制品有限公司                     138.34                  17.70%
    3            宁波市北仑诚联五金塑料厂                        70.12                   8.97%
    4          宁波市北仑金盾金属表面处理厂                      57.92                   7.41%
    5        绍兴上虞顺风金属表面处理有限公司                    53.04                   6.79%
                            合计                                481.85                  61.65%
                                              2016 年
                                                                                    单位:万元
   序号                    供应商                             金额            占外协总额比例
    1         宁波市北仑区大碶康丰模具机械厂                         243.11             24.04%
    2          宁波市北仑区大矸宁驰冲配件厂                          117.77             11.65%
    3           宁波东林蓉机械制造有限公司                            85.81              8.49%
    4        绍兴上虞顺风金属表面处理有限公司                         85.52              8.46%
    5         宁波市北仑区大碶欣益机械模具厂                          69.29              6.85%
                            合计                                     601.51             59.48%
          报告期内,公司前五名外协单位与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上
述外协单位中均不占有任何权益。
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       (六)安全生产
     公司高度重视企业安全生产工作,坚持“安全第一,预防为主”的方针,建
立了安全生产责任制,成立了以总经理为首的安全生产管理委员会,各主要部门
的负责人为成员。公司生产部下设专门的安全生产管理部门,负责公司各个生产
部门安全管理制度的落实、个人防护用品管理、安全教育和培训、安全检查和安
全保护措施的落实和督察等。
     公司将安全生产的教育和培训融入生产部门的日常生产过程中,定期组织生
产人员进行安全培训,定期或不定期组织对生产现场可能存在的安全隐患进行监
督、检查和考核。
     公司以安全管理制度的制定和落实为核心,在生产过程中,公司严格执行行
业的安全标准,认真贯彻国家的劳动安全卫生方针、政策、法规,根据《安全生
产法》和行业标准制定了《安全生产管理制度》、《安全生产责任制》、《安全生产
投入保障制度》、《设备设施维护、保养、监测制度》、《安全生产台账制度》、《安
全责任和奖惩制度》、《劳保用品管理制度》、《作业现场安全生产管理制度》、《消
防安全管理制度》等。在安全生产制度的落实方面,公司实施层层监管,每年度
和各生产单位签订《安全生产目标责任书》,责任到人,并对重要岗位、重要环
节、重要场地实行重点监督。
     2014 年至 2016 年,公司用于安全生产方面的投入分别为 38.54 万元、43.97
万元和 47.42 万元,主要用于设备设施的维护及更新改造、劳保用品配备等。公
司未来将持续推进安全生产管理,加大安全生产的投入,确保公司的生产安全运
行。
     公司自设立以来,能够严格遵守安全生产方面的法律法规,未因违反安全生
产法律、法规和其他规范性文件规定受到过重大处罚。宁波市北仑区安全生产监
督管理局出具了证明,证明报告期内公司未发生任何较大、重大、特别重大安全
生产事故,也未因违反安全生产管理方面的法律法规而受到过任何处罚。
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      (七)环境保护
     1、主要污染物及处理措施
     公司生产过程中主要包括铝锭熔炼、压铸、机加工三个环节,铝锭熔炼环节
使用天然气等清洁能源,压铸环节、机加工环节废弃物主要是铝渣,可以回收利
用,公司生产各环节不存在重大污染源。公司在生产中,尽量采用环境友好型的
生产工艺,减少对环境的污染,对排放的主要污染物采取了必要的处理措施。
     (1)废气烟尘
     废气烟尘主要为熔铝烟粉尘、压铸脱模废气和抛丸粉尘。
     熔铝产生的烟粉尘通过熔化炉配套喷淋除尘系统(除尘效率约 50%)净化处
理后,再经布袋除尘系统(除尘效率约 98%)净化处理,由 15 米高的排气筒排
放,排放浓度约为 9mg/m3,满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)
中烟(粉)尘二级标准的限值要求。
     压铸脱模废气通过风机作用,经集气罩收集至 15 米高的排气筒排放,排放
浓度约为 25mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染
非甲烷总烃排放限值二级标准。
     工件在喷砂抛丸过程产生的粉尘,通过风机作用收集至布袋除尘装置系统
(除尘效率约 98%)净化处理,由 15 米高的排气筒排入大气,排放浓度约为
25mg/m3,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中新污染源二级排
放限值标准。
     (2)废水
     废水主要包括少量生产清洗废水和生活污水。生产废水经公司污水处理站处
理后达标排放,生活废水主要为职工日常生活用水、厕所粪便废水等,经化粪池、
净化池处理达标后排放。
     (3)噪声
     噪声主要是各类设备运行的噪声,噪声源强为 75-90dB(A)。公司在设备选
型时注意选用低噪声设备,振动设备均设防振基础或减震垫;对设备进行日常管
理和维护,有异常情况时及时检修;加强厂区绿化工作,组织好区域交通,减少
运行车辆的逗留时间,禁止车辆在厂区内鸣喇叭等。通过采取上述治理措施,公
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司厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类
标准。
     (4)固废
     公司按照《国家危险固废名录》,对生产产生的固废进行分类,并采取相应
的处置措施:
    序号          废物名称             产污工序             危废性质      处置方式
     1              铝渣             熔化炉、压铸           一般固废      收集、外售
     2            铝边角料               压铸               一般固废       回收利用
     3            废金属屑              机加工              一般固废      收集、外售
     4           金属烟尘泥            喷淋除尘             一般固废      收集、外售
              废脱模液、废机油、       压铸机、                          委托北仑固废
     5                                                      危险固废
                  切削液等           机加工、车床                        处置中心处理
     6            生活垃圾            办公、生活            生活垃圾       环卫清运
     经上述措施处理后,公司固废对环境无重大影响。
     2、污染物排放情况
     公司已取得宁波市北仑区环保局下发的《浙江省排污许可证》(浙
BI2015B0199 号),报告期内,公司主要污染物均达标排放,具体情况如下:
   排放物名称              指标            2016 年            2015 年        2014 年
       COD           核定排放标准            500                500
     (mg/L)           实际排放量          51.2-319            75-432
      氨氮           核定排放标准             45                45
     (mg/L)           实际排放量          0.40-17.4          4.14-39.8        2.33
   废气颗粒物        核定排放标准            120                120
     (mg/m )          实际排放量             25.3              26.3           21.5
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      3、环保设施情况
      公司废气、废水、噪声等环保设施均采用成熟的处理工艺和技术,环保设施
齐备。公司建立了环保设施运行记录,各环保设施能够正常稳定运行。公司环保
设施的处理能力及实际运行情况如下:
       名称          主要环保设施         处理能力           处理效率        同步运转率
       废水          污水处理系统          60T/天              100%             100%
                      熔炉除尘器         4 万立方/h            100%             100%
       废气
                      抛丸除尘器         自带封闭式            100%             100%
     危险废物            集油池             100T               100%             100%
      4、募投项目所采取的环保措施及相应的资金来源和金额
      公司对本次募投项目环保工作非常重视,制定了充分的环保计划,落实了环
保设施,编制了环保设施的投资预算,环保设施总投资 392 万元,所需资金来源
由首次公开发行的募集资金和公司自筹资金解决。具体投资计划如下:
                                                                                单位:万元
                     项目名称                                主要投入内容            投资额
           铝压铸民用件生产技改项目                                                  100.00
                                                      布袋除尘设备、排气设施、油
   轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目           烟净化器、化粪池、污水管道、   210.00
         新能源汽车配件装配生产线项目                 基础减震垫、车间封闭等、固       40.00
                                                      废收集装置、存储场所
                研发中心建设项目                                                       42.00
                       合计                                                          392.00
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            (1)铝压铸民用件生产技改项目
                                            防治措施及预期治理效果表
  项目              排放源       污染物名称            污染防治措施                   预期治理效果
                                                通过熔化炉自带喷淋除尘系统 烟粉尘排放浓度满足《工业炉窑大
             熔化炉           烟粉尘            处理后,其余经布袋除尘系统 气污染物排放标准》(GB9078-1996)
                                                处理后由 15m 高的排气筒排放 中二级排放标准
                                                                             脱模废气满足《大气污染物综合排
                                                脱模废气经集气罩收集后汇总
大气污染 压铸(脱模)         非甲烷总烃                                     放标准》(GB16297-1996)中新污染
                                                至 15m 高的排气筒排放
     物                                                                      非甲烷总烃排放限值二级标准
                                                                             粉尘排放浓度和排放速率满足《大
                                                抛丸粉尘通过布袋除尘器净化 气污染物综合排放标准》
             抛丸机           颗粒物
                                                处理后由 15m 高的排气筒排放 (GB16297-1996)中新污染源颗粒
                                                                             物二级排放标准
                                                经化粪池处理后纳入市政污水 达《污水综合排放标准》
水污染物 生活污水             CODcr、氨氮
                                                管网                       (GB8978-1996)中三级标准
             熔化炉、压铸     铝渣              收集后外售资源化利用
             压铸             铝边角料、浇口料 收集后回炉再利用
             机加工           废金属屑          收集后外售资源化利用
             喷淋除尘         金属烟尘泥        收集后外售资源化利用
             压铸             废脱模液          委托有资质的单位处理
固体废物                                                                     资源化、无害化
             压铸机、加工中
                              废机油            委托有资质的单位处理
             心、车床
             加工中心、车床 废切削液            委托有资质的单位处理
             设备维护         含油废布          委托有资质的单位处理
             办公、生活       果皮纸屑          环卫清运
             设备选型时注意选用低噪声设备,振动设备均设防振基础或减震垫;
             加强设备管理和维护,有异常情况时及时检修;做好厂界绿化工作,达《工业企业厂界环境噪声排放标
  噪声
             组织好区域交通,减少运行车辆的逗留时间,禁止车辆在厂区内鸣 准》(GB12348-2008)中 3 类标准
             喇叭
                                              项目环保措施投入表
                                                                                              单位:万元
                     项目                         内容及规模                           投资额
                 废气治理                   脱模废气集气罩、风管等                                   45.00
                 废水治理                     化粪池、污水管道等                                     50.00
                 噪声治理                   基础减震垫、车间封闭等                                    3.00
                 固废处置                   固废收集装置、存储场所                                    2.00
                     合计                                                                         100.00
     宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
      (2)轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目
                                      防治措施及预期治理效果表
   项目              排放源     污染物名称          污染防治措施                预期治理效果
                                                                         粉尘排放浓度和排放速率满足
                                             抛丸粉尘通过布袋除尘器净化 《大气污染物综合排放标准》
            抛丸机             颗粒物
   大气污                                    处理后由 15m 高的排气筒排放 (GB16297-1996)中新污染源颗
    染物                                                                 粒物二级排放标准
                                             油烟经处理处理效率不小于    《饮食业油烟排放标准》
            职工食堂           油烟
                                             90%的油烟净化器处理后排放 (GB18483-2001)中型标准
   水污染                      CODcr、       经化粪池处理后纳入市政污水 达《污水综合排放标准》
            生活污水
     物                        氨氮          管网                       (GB8978-1996)中三级标准
            机加工             废金属屑      收集后外售资源化利用
            压机、加工中心、车床废机油       委托有资质的单位处理
   固体废
            加工中心、车床     废切削液      委托有资质的单位处理        资源化、无害化
     物
            设备维护           含油废布      委托有资质的单位处理
            办公、生活         果皮纸屑      环卫清运
            合理安排厂房布局,高噪设备置于车间中部,并对高声设备设置隔
                                                                         达《工业企业厂界环境噪声排放
            音房,车间内窗采用隔音门窗,车间内设备布置密度控制在适宜的
    噪声                                                              标准》(GB12348-2008)中 3 类
            范围内;尽量选择低噪声设备,振动设备均设防振基础或减震垫;
                                                                      标准
            加强厂区绿化。
                                           项目环保措施投入表
                                                                                          单位:万元
                项目                          内容及规模                          投资额
                                              布袋除尘设备                                      30.00
              废气治理                          排气设施                                          5.00
                                               油烟净化器                                         5.00
              废水治理                     化粪池、污水管道等                                   45.00
              噪声治理                   基础减震垫、车间封闭等                                100.00
              固废处置                   固废收集装置、存储场所                                 25.00
                合计                                                                           210.00
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      (3)新能源汽车配件装配生产线项目
                                      防治措施及预期治理效果表
   项目         排放源        污染物名称             污染防治措施                 预期治理效果
                                              经废水处理站处理后排入市政 达《污水综合排放标准》
            清洗废水      CODcr、SS、石油类
   水污染                                     污水管网                   (GB8978-1996)三级标准
     物                                       经化粪池处理后纳入市政污水 达《污水综合排放标准》
            生活污水      CODcr、氨氮
                                              管网                       (GB8978-1996)中三级标准
            机加工        废金属屑            收集后外售资源化利用
            加工中心、车床 废机油             委托有资质的单位处理
   固体废                                                                资源化、无害化
            加工中心、车床 废切削液           委托有资质的单位处理
     物
            设备维护      含油废布            委托有资质的单位处理
            办公、生活    果皮纸屑            环卫清运
            设备选型时注意选用低噪声设备,振动设备均设防振基础或减震
                                                                         达《工业企业厂界环境噪声排
            垫;加强设备管理和维护,有异常情况时及时检修;做好厂界绿化
    噪声                                                                 放标准》(GB12348-2008)中 3
            工作,组织好区域交通,减少运行车辆的逗留时间,禁止车辆在厂
                                                                         类标准
            区内鸣喇叭
                                           项目环保措施投入表
                                                                                          单位:万元
                项目                           内容及规模                          投资额
              废水治理                         污水管道等                                         8.00
              噪声治理                  基础减震垫、车间封闭等                                   30.00
              固废处置                  固废收集装置、存储场所                                    2.00
                合计                                                                             40.00
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        (4)铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目
                                        防治措施及预期治理效果表
 项目           排放源       污染物名称            污染防治措施                  预期治理效果
                                            通过熔化炉自带喷淋除尘系统 烟粉尘排放浓度满足《工业炉窑大
         熔化炉           烟粉尘            处理后,其余经布袋除尘系统 气污染物排放标准》
大气污                                      处理后由 15m 高的排气筒排放 (GB9078-1996)中二级排放标准
 染物                                                                    脱模废气满足《大气污染物综合排
                                            脱模废气经集气罩收集后汇总
         压铸(脱模)     非甲烷总烃                                     放标准》(GB16297-1996)中新污
                                            15m 高的排气筒排放
                                                                         染非甲烷总烃排放限值二级标准
水污染                                      经化粪池处理后纳入市政污水 达《污水综合排放标准》
         生活污水         CODcr、氨氮
   物                                       管网                         (GB8978-1996)中三级标准
         熔化炉、压铸     铝渣              收集后外售资源化利用
         压铸             铝边角料、浇口料 收集后回炉再利用
         机加工           废金属屑          收集后外售资源化利用
         喷淋除尘         金属烟尘泥        收集后外售资源化利用
固体废 压铸               废脱模液          委托有资质的单位处理
                                                                         资源化、无害化
   物    压铸机、加工中
                          废机油            委托有资质的单位处理
         心、车床
         加工中心、车床 废切削液            委托有资质的单位处理
         设备维护         含油废布          委托有资质的单位处理
         办公、生活       果皮纸屑          环卫清运
         合理安排厂房布局,高噪设备置于车间中部,并对高声设备设置隔
         音房,车间内窗采用隔音门窗,车间内设备布置密度控制在适宜的 达《工业企业厂界环境噪声排放标
 噪声
         范围内;尽量选择低噪声设备,振动设备均设防振基础或减震垫; 准》(GB12348-2008)中 3 类标准
         加强厂区绿化。
                                          项目环保措施投入表
                                                                                          单位:万元
                  项目                        内容及规模                           投资额
                                            烟粉尘喷淋装置                                       2.00
             废气治理                        布袋除尘设备                                        3.00
                                        脱模废气集气罩、风管等                                   4.00
             废水治理                     化粪池、污水管道等                                    18.00
             噪声治理                   基础减震垫、车间封闭等                                  10.00
             固废处置                   固废收集装置、存储场所                                   5.00
                  合计                                                                          42.00
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    5、环保投入与排污量的匹配情况
    公司高度重视环境保护工作,2014 年至 2016 年,公司环保投入分别为
15.56 万元、135.88 万元和 209.46 万元。公司募投项目实施后,未来环保投入
将进一步增加。报告期内,公司环保投入具体情况如下:
                                                                                   单位:万元
           项目                 2016 年               2015 年                   2014 年
     购置环保设备                      145.98                   77.05                         -
     环保人员工资                         30.72                 16.12                      6.64
          水处理费                        23.66                 11.53                      6.15
           绿化费                          5.04                  2.98                      0.75
           服务费                         1.45                  25.01                         -
    环保设备维修费                         1.41                  2.29                      1.33
    垃圾处理费                         1.20                  0.90                      0.70
           合计                        209.46                135.88                       15.56
    报告期内公司主要环保投入与生产规模增长趋势一致,随着二厂和三厂的建
设,公司环保设备投入亦随之增长。随着公司产量的增加,公司水处理费和环保
人员工资相应增长。
    6、生产经营和拟投资项目环境影响评价和验收情况
    报告期内,公司投资建设了二厂,该项目环境影响评价报告表已经北仑区环
境保护局审批通过(仑环建[2012]154 号),项目竣工后经北仑区环境保护局环
保验收通过(仑环验[2014]100 号)。
    公司在建的尚未竣工项目主要为三厂,该项目建设前的环境影响评价报告表
已经北仑区环境保护局审批通过(仑环建[2014]54 号)。
    公司本次发行募投项目均已通过环境影响评价审批,目前尚未竣工验收,具
体情况如下:
   序号                          项目名称                          环境影响评价审批文号
    1             轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目              仑环建[2015]237 号
    2                  新能源汽车配件装配生产线项目                     仑环建[2015]238 号
    3                    铝压铸民用件生产技改项目                       仑环建[2015]239 号
    4          铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目                仑环建[2016]9 号
    经核查,保荐机构、发行人律师认为,发行人生产经营和拟投资项目符合国
家环境保护的有关规定,在建和拟建项目已通过环境影响评价;报告期内,发行
人未受到地方环境保护主管部门的处罚。
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           五、与业务相关的主要固定资产及无形资产
          (一)固定资产
         1、总体情况
         公司的主要固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具和电子设备及
其他等。公司定期进行固定资产的维修、保养和改造,上述固定资产的使用状况
良好。
         截至报告期末,公司固定资产状况如下:
                                                                                  单位:万元
          项目           折旧年限       账面原值       累计折旧      账面净值       成新率
   房屋及建筑物            20 年         6,335.78        1,260.15     5,075.62          80.11%
    机器设备          5-10 年       23,397.51        5,444.20    17,953.31          76.73%
    运输工具            5年          1,180.54          737.10       443.44          37.56%
   电子设备及其他         3-10 年           437.79         313.83       123.96          28.31%
          合计                          31,351.62        7,755.29    23,596.33          75.26%
         2、房屋建筑物
         截至报告期末,公司拥有的房产具体如下:
序                                                         规划       建筑       取得    权属
           房屋所有权证号            房屋坐落位置
号                                                         用途     面积(㎡)     方式    限制
    甬房权证仑(开)字     北仑区大碶育王山路 69       工业
   1                                                                2,430.43     自建     无
    第 2015836214 号       号4幢1号                    用房
    甬房权证仑(开)字     北仑区大碶育王山路 69       工业
   2                                                                5,564.94     自建     无
    第 2015836215 号       号3幢1号                    用房
    甬房权证仑(开)字     北仑区大碶育王山路 69       工业
   3                                                                5,346.26     自建     无
    第 2015836216 号       号 1 幢 1 号;2 幢 1 号     用房
                               北仑区大碶沿山河北路
    甬房权证仑(开)字                                 工业
   4                           68 号 1 幢 1 号;2 幢 1              13,890.55    自建     无
    第 2015836217 号                                   用房
                               号;3 幢 1 号
    甬房权证仑(开)字     北仑区大碶沿山河北路        工业
   5                                                                3,213.45     自建     无
    第 2015836218 号       68 号 5 幢 1 号             用房
    甬房权证仑(开)字     北仑区大碶沿山河北路        工业
   6                                                                6,733.46     自建     无
    第 2015836219 号       68 号 4 幢 1 号             用房
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         3、主要生产设备
         报告期各期末,公司主要生产设备具体情况如下:
                              2016.12.31                  2015.12.31               2014.12.31
    序号      设备名称     数量                         数量                   数量
                                        成新率                      成新率                  成新率
                          (台/套)                      (台/套)                (台/套)
     1        加工中心         224       76.59%            190       79.12%         129      68.57%
     2        检测设备          52       76.83%             46       84.04%          22      79.32%
     3        压铸设备          30       79.44%             26       77.32%          24      77.41%
     4        熔炼设备          22       77.97%             16       83.90%           4      77.44%
           (二)无形资产
         1、总体情况
         截至报告期末,公司无形资产主要为土地使用权,具体情况如下:
                                                                                          单位:万元
            项目                 原值                      累计摊销                摊余价值
         土地使用权                   7,545.55                      344.98                 7,200.57
            其他                         184.38                       45.45                  138.93
            合计                      7,729.94                      390.43                 7,339.50
         2、土地使用权
         截至报告期末,公司具体土地使用权情况如下:
序                                                                                   取得      权属
         土地使用证号      土地位置         面积(㎡)         用途      终止日期
号                                                                                   方式      限制
                        北仑区大碶新
         仑国用(2015)                                      工业
1                       安江路东,育王      43,303.70                 2064.12.24     出让      抵押
         第 16390 号                                         用地
                        山路南 5 号地块
         仑国用(2015) 北仑区大碶育                         工业
2                                           14,461.10                  2062.6.6      出让       无
         第 16392 号    王山路 69 号                         用地
         仑国用(2015) 北仑区大碶沿                         工业
3                                           20,000.00                  2054.5.6      出让       无
         第 16394 号    山河北路 68 号                       用地
                        北仑区大碶育
         仑国用(2016)                                      工业
4                       王山路南、璎珞      33,341.00                  2065.12.2     出让       无
         第 03798 号                                         用地
                        路西地块
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              3、商标
              截至报告期末,公司注册商标情况如下:
       序号          商标样式          注册号/申请号         类号     专用权期限          取得时间
          1                            第 4588241 号          7        2018.2.13         2008.2.14
          2                            第 10418511 号         7        2023.9.20         2013.9.21
          3                            第 10418524 号         8        2023.9.20         2013.9.21
          4                            第 10418543 号         11       2023.9.20         2013.9.21
              公司所拥有的商标均为独立申请取得。
              4、专利
              截至报告期末,公司拥有的专利具体情况如下:
           专利类
序号                             专利名称                           专利号          申请日      授权公告
             型
 1        发明专利    一种一次装夹加工的车床夹具              ZL201410122618.5     2014.3.28    2015.8.26
 2        发明专利    一种箱体加工夹具                        ZL201410122835.4     2014.3.28    2015.7.1
 3        发明专利    一种铝型材零件加工夹具                  ZL201410124516.7     2014.3.28    2015.7.1
 4        发明专利    一种加工中心加工标准底板                ZL201410137972.5     2014.4.8     2015.9.9
 5        实用新型    一种可调节松紧的夹具                    ZL201220643940.9     2012.11.29   2013.5.15
 6        实用新型    一种夹具固定装置                        ZL201220643946.6     2012.11.29   2013.5.15
 7        实用新型    一种可伸缩压板                          ZL201220643995.X     2012.11.29   2013.10.2
 8        实用新型    双头集中供水装置                        ZL201220644014.3     2012.11.29   2013.5.15
 9        实用新型    一体式通止卡规                          ZL201220644015.8     2012.11.29   2013.5.15
 10       实用新型    集中供水装置                            ZL201220644016.2     2012.11.29   2013.5.15
 11       实用新型    一种弧形抽芯模具                        ZL201220644017.7     2012.11.29   2013.10.2
 12       实用新型    一种去除水口专用装置                    ZL201220644022.8     2012.11.29   2013.5.15
 13       实用新型    一种去飞边专用装置                      ZL201220644037.4     2012.11.29   2013.6.5
 14       实用新型    专用钻孔装置                            ZL201220647046.9     2012.11.30   2013.5.15
 15       实用新型    一种膨胀式压板                          ZL201220648598.1     2012.11.30   2013.5.15
 16       实用新型    一种模具局部冷却装置                    ZL201220648645.2     2012.11.30   2013.6.5
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           专利类
序号                              专利名称                      专利号        申请日      授权公告
             型
 17       实用新型   一种具有双头螺纹杆的夹具             ZL201220648832.0   2012.11.30   2013.5.15
 18       实用新型   一种挤压装置                         ZL201220649083.3   2012.11.30   2013.6.5
 19       实用新型   一种止通规                           ZL201220649084.8   2012.11.30   2013.5.15
 20       实用新型   一种模具定模顶出机构                 ZL201220649101.8   2012.11.30   2013.10.2
 21       实用新型   一种机械加工升高装置                 ZL201320229677.3   2013.5.2     2013.11.13
 22       实用新型   一种带有顶出机构的模具               ZL201420369614.2   2014.7.7     2015.2.25
 23       实用新型   一种具有油水分离结构的水箱           ZL201420369615.7   2014.7.7     2014.11.26
 24       实用新型   一种机夹刀                           ZL201420369628.4   2014.7.7     2014.12.10
 25       实用新型   一种高压水试漏机                     ZL201420370034.5   2014.7.7     2014.11.26
 26       实用新型   一种销钉压装工装                     ZL201420371392.8   2014.7.7     2014.12.10
 27       实用新型   箱体加工夹具                         ZL201420371593.8   2014.7.7     2015.2.25
 28       实用新型   铝型材零件加工夹具                   ZL201420371805.2   2014.7.7     2015.2.25
 29       实用新型   一种多工位加工车刀                   ZL201420371894.0   2014.7.7     2014.12.10
 30       实用新型   加工中心加工标准底板                 ZL201420372711.7   2014.7.7     2014.12.10
 31       实用新型   一种具有冷却结构的电机               ZL201420373091.9   2014.7.7     2015.2.25
 32       实用新型   一次装夹加工的车床夹具               ZL201420373109.5   2014.7.7     2014.12.10
 33       实用新型   一种注塑机加料口冷却器               ZL201420554835.7   2014.9.25    2015.7.1
 34       实用新型   一种电机风叶                         ZL201420555584.4   2014.9.25    2015.2.25
 35       实用新型   一种清洗机进水过滤器                 ZL201420556133.2   2014.9.25    2015.2.25
 36       实用新型   一种工程机械灯                       ZL201420556154.4   2014.9.25    2015.2.25
 37       实用新型   一种铝压铸锂电池防护盖               ZL201420556205.3   2014.9.25    2015.2.25
 38       实用新型   一种发动机曲轴止推片                 ZL201420556214.2   2014.9.25    2015.2.25
 39       实用新型   一种电动汽车扭力转向器               ZL201420556549.4   2014.9.25    2015.2.25
 40       实用新型   一种铝压铸电机端盖                   ZL201420557505.3   2014.9.25    2015.2.25
                     一种电动汽车助力转向器
 41       实用新型                                        ZL201420557922.8   2014.9.25    2015.2.25
                     扭力杆支撑结构
 42       实用新型   一种油管压装工装装置                 ZL201420558335.0   2014.9.26    2015.2.25
 43       实用新型   一种主轴测试装置                     ZL201420559252.3   2014.9.26    2015.2.25
 44       实用新型   一种检测压力装置                     ZL201420559263.1   2014.9.26    2015.2.25
 45       实用新型   一种气密性检测装置                   ZL201420559687.8   2014.9.26    2015.2.25
 46       实用新型   一种自动加油涂油装置                 ZL201420559720.7   2014.9.26    2015.2.25
 47       实用新型   一种检测油压和流量装置               ZL201420559722.6   2014.9.26    2015.2.25
 48       实用新型   一种自动涂密封胶装置                 ZL201420560232.8   2014.9.26    2015.2.25
 49       实用新型   一种真空吸附装置                     ZL201420560379.7   2014.9.26    2015.2.25
 50       实用新型   一种油管压装装置                     ZL201420561007.6   2014.9.26    2015.2.25
 51       实用新型   一种检测流量装置                     ZL201420561079.0   2014.9.26    2015.2.25
 52       实用新型   一种销子压装定位装置                 ZL201420561092.6   2014.9.26    2015.2.25
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           专利类
序号                                专利名称                    专利号               申请日     授权公告
             型
 53       实用新型    一种油温控制装置                    ZL201420561136.5          2014.9.26   2015.2.25
 54       实用新型    一种定位销压装装置                  ZL201420561226.4          2014.9.26   2015.2.25
 55       实用新型    一种扭力传感装置                    ZL201420561384.X          2014.9.26   2015.2.25
 56       实用新型    一种机加工夹具                      ZL201521014782.0          2015.12.9   2016.4.27
 57       实用新型    一种散热器                          ZL201521015334.2          2015.12.9   2016.4.27
 58       实用新型    一种汽车空调过滤器                  ZL201521089851.4         2015.12.24   2016.5.18
 59       实用新型    一种汽车用垫片                      ZL201521095579.0         2015.12.24   2016.5.18
 60       实用新型    一种汽车用过滤器                    ZL201521095844.5         2015.12.24   2016.5.18
 61       实用新型    一种加强汽车垫片                    ZL201521096321.2         2015.12.24   2016.5.18
 62       实用新型    一种汽车转向部件过滤装置            ZL201521097118.7         2015.12.24   2016.5.18
 63       实用新型    一种散热式汽车车灯                  ZL201521098187.X         2015.12.24   2016.5.18
 64       实用新型    一种加工粉末冶金双槽的成型槽刀      ZL201521014445.1          2015.12.9   2016.8.10
                公司拥有的专利均为自主研发独立申请取得。
                 六、公司拥有的特许经营权情况
                公司目前无拥有的特许经营权。
                 七、公司的技术与研发情况
                 (一)核心技术情况
                公司一直致力于精密铝制汽车和工业零部件的生产技术和开发研究,尤其是
       在新能源汽车零部件领域具有显著的技术优势,经过多年的研发和技术积累,形
       成了一系列核心技术。
          序号                          技术名称                         取得时间        取得方式
            1        新能源汽车变速箱箱体及总成生产技术                  2014 年       自主研发取得
            2        新能源汽车电池系统壳体生产技术                      2014 年       自主研发取得
            3        热成像仪在线监控技术                                2010 年       自主研发取得
            4        模具设计制造技术                                    2006 年       自主研发取得
            5        精密加工技术                                        2006 年       自主研发取得
            6        装配技术                                            2013 年       自主研发取得
            7        检测技术                                            2006 年       自主研发取得
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     1、压铸技术
     (1)新能源汽车变速箱箱体及总成生产技术
     该技术在压铸过程中应用了公司自主开发的大型零件局部挤压和局部冷却
技术,通过控制零部件局部温度改变压铸件的表面应力分布,可消除压铸过程中
由于部件温度分布不平衡造成的气孔、开裂、粘模和变形,在加工过程中应用了
气压检测、光栅自动修正补偿技术来确保所有零件的加工稳定性及一致性。
     (2)新能源汽车电池系统壳体生产技术
     新能源汽车的电池系统壳体对平面度及密封性要求很高,但其外形尺寸大、
厚度薄,而且其密封面是直接压铸成型,若存在不规则的严重变形问题将导致大
量报废。公司应用了自主开发的大型薄壁件定向校正技术,通过控制零件局部温
度改变压铸件的表面应力分布,可消除冷却过程中由于部件温度分布不平衡造成
的变形扭曲,获得平面度非常好的产品,使用此项技术能够大大降低此类零件的
报废率及制造成本。
     (3)热成像仪在线监控技术
     公司设计的模具,配合压铸工艺,运用热成像仪实时监控产品成形模温,利
用热成像仪进行温度变化分析,实时监控每一模的温度变化,实现了在线监控,
实时报警,提高了产品合格率。
     2、模具设计制造技术
     公司研发团队通过长期的研发,运用专业软件进行流态、温度场、凝固等模
拟分析,预测压铸过程的可能缺陷,针对性地进行预防,对模具设计方案进行优
化,并与压铸工艺充分结合,优化模具设计。
     公司研究开发了模具热平衡系统,该系统能够对模具整体热量分布进行精确
计算和试验,进而通过控制模具温度,大幅降低产品由于热量不平衡导致的收缩
变形,消除了因模具型腔蓄热不均而导致产品顶出变形和收缩气孔,提高铸件内
部质量。在生产过程中采用各种技术保持模具温度的线性变化,根据工件形状合
理设计冷却方式,对于局部过热部位,采用先进的局部高压点冷,加大了冷却效
果,对于局部低温采用模温机定向加热。在产品凝固时把握冷却时机,实施断续
冷却,配合压铸成型过程中工件温度保持线性稳定降温。通过模具热平衡技术避
免了局部不良现象,变形、粘模、开裂、缩孔,减少压射比压,提高了模具寿命,
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缩短压铸时间,提高了效率。
     3、精密加工技术
     公司在专用加工设备的设计制造领域具有丰富的经验,开发出各类专用设
备,如自行设计的一体式成型刀具、机加工工装夹具技术等,大幅度提高了加工
效率,缩短了生产流程,提高了产品质量。
     4、装配技术
     公司自主研发了变速箱油泵装配技术、铆压技术和相关的测试技术等,其中
最复杂的变速箱油泵装配和测试,装配零件多,装配完成后还需要测试不同转速
条件下的流量、压力、扭矩等参数。公司采用全自动或半自动装配技术,并配有
防错、自动探测传感器、安全光栅等系统,提高了生产效率,保证了装配精度。
     5、检测技术
     公司研发中心下设检测中心,检测中心配备有先进的进口检测设备,并自主
开发了针对客户产品特殊要求、用于过程产品测试的核心自有技术,使得开发新
品及量产的产品完全满足客户技术要求。
      (二)研发机构设置及主要研发人员
     公司一直重视技术和新产品的研究开发,建立了专业的工程技术中心负责新
技术和新产品的开发等工作。2012 年,公司研发中心被评为省级高新技术企业
研究开发中心。公司目前的研发中心组织架构如下:
     研发中心由分管副总经理负责,具体研发项目实行项目经理负责制。研发中
心严格按照项目开发流程及立项审批制度进行开发,公司制定了《研发中心管理
办法》、《研发中心工作程序》、《研发中心人员管理制度》、《研发中心人员奖励制
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度》、《研发中心技术保密管理制度》、《研发中心技术档案管理制度》等。研发中
心旨在强化高新技术成果向生产力转化的中间环节,形成和逐渐完善以企业为主
体,高等院校、科研院所为技术依托,自主创新与引进消化相结合的科技创新体
系。针对精密铝合金零部件产业中的核心技术开展科技攻关和产业化研究开发,
增强企业核心竞争力,以形成有自主知识产权的主导产品为目标,不断研究开发
出具有市场前景和竞争力的新技术、新工艺、新产品,为加速企业的技术进步和
可持续发展,提供技术支撑。
     截至报告期末,公司研发人员大部分具有大学专科以上学历,多数具有高等
院校相关专业的学习经历,具有多年的行业从业经验。公司核心技术人员情况详
见本招股意向书“第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、
董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“(四)核心技术人员”。
      (三)主要技术研发成果
     公司研发中心多年来不懈努力,完成诸多项产品和技术的科研成果并成功实
现产业化。公司先后获得高新技术企业(2009 年、2015 年)、省级研究开发中心
(2012 年)。公司一直重视研发方面的资金投入,报告期内,公司的研发投入分
别为 796.53 万元、1,234.76 万元和 1,869.50 万元,占当期营业收入的比例分
别为 4.24%、3.52%和 3.29%。
      (四)正在研发的项目
     目前,公司正在进行的研发项目主要包括逆变器端盖、变速器前端盖、发动
机引擎端盖、马达前后端盖、马达内外圈焊接件等项目,产品将主要供应给特斯
拉等国外新能源汽车生产企业。
     为提高公司的研发和创新能力,公司与中国科学院宁波材料技术与工程研究
所、宁波工业技术研究院等国内高校和科研院所开展广泛的技术合作。在合作中,
公司与合作单位签订了合作合同。
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      (五)公司研发能力和创新机制
     公司始终坚持以自主研发为主的技术发展道路和创新模式,不断完善技术创
新的各项制度,并建立了技术创新的组织领导体系,全面协调、加强公司的技术
创新工作;同时,公司也重视与高校、科研机构等外部机构的交流与合作,借助
外力不断促进自身的技术和工艺创新。在未来的发展中,公司将继续把自主创新
作为发展的动力,加大力度,不断开发出具有自主知识产权的关键技术,增加自
己的核心技术和专有技术,打造知名品牌,增强核心竞争力。
      (六)公司核心技术管理制度
     核心技术人员是公司竞争力的重要组成部分,公司采取了一系列措施防范核
心技术人员流失,包括考核奖励、股权激励、晋升等各类激励措施,对技术人员
进行职业规划指导,完善个人晋升和奖惩机制,完善技术人员的培训和考核机制
等。报告期内,公司核心技术人员稳定,未发生流失的情况。
     公司建立了完善的知识产权和核心技术管理制度。
     (1)公司制定并颁布了知识产权管理手册、内部保密制度和知识产权管理
具体制度,建立了较为完备的知识产权管理体系。
     (2)公司成立了知识产权领导机构,由总经理担任总负责人,管理部负责
知识产权日常管理工作,工程部、生产部等指定了负责知识产权管理的相关人员。
     (3)公司在人员培训、入职时,落实了关于员工义务、日常监督措施、离
职后义务的制度的告知工作,在劳动合同中约定了涉及和可能知悉公司商业秘密
和知识产权信息等保密条款,并与员工签订了保密协议,就保密的内容、范围、
员工义务、违约责任等做了明确的约定。
     (4)公司完善了基础管理体系,在文件记录获取、维护、运用、保护、风
险管理、争议处理、合同管理等方面,制定了具体的管理制度并得到切实执行。
     (5)结合公司业务流程,把知识产权管理和保护贯穿公司立项、研究开发、
生产、销售和售后各环节。
     公司制定了较为完备的技术保密管理制度和知识产权管理体系,并得到切实
落实和执行,公司与员工签订了保密协议,报告期内没有技术泄密事件发生,公
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司技术保密内控制度完善可靠。
       八、公司产品质量控制情况
      (一)质量控制措施
     公司高度重视产品质量工作,购置了先进的检测设备,配合自有产品测试技
术,使得公司产品质量完全符合技术要求。公司制定了一套完整、严格的质量控
制和管理体系,涵盖产品设计研制、生产、检验、销售全过程,公司通过了
ISO/TS16949:2002 质量管理体系认证。公司设立了质量部,全面负责质量管理
工作,制定并完善了《产品质量先期策划管理程序》、《质量成本管理程序》、《监
视测量设备管理程序》、《生产过程管理程序》等质量管理制度,明确了质量责任
和权限的划分、落实方法,落实了各项质量管理程序,规定了产品的控制标准、
质量要求和检验方法,规定了各个工序的生产要求和控制方法,明确了对原材料、
半成品、成品和生产过程的质量控制要求,以保证产品符合质量标准。
      (二)主要产品质量标准
     公司一直高度重视产品质量控制,产品质量优异是公司的核心竞争力之一。
目前公司执行的相关标准如下:
   产品类别                                       主要生产标准
                 ASTM_B85-03;DIN_EN_1706_2010-06;GB/T1804-2000;GB/T19022.2-2000;
    汽车类       ISO/TS16949:2002;JISH5302-2006;RoHS《电气、电子设备中限制使用
                 某些有害物质指令》;VDA6.3_2010
                 ASTM_B85-03;DIN_EN_1706_2010-06;GB/T1804-2000;GB/T3191-2010;
                 GB/T13818-2009;GB/T13911-92;GB/T19022.2-2000;ISH5302-2006;
    工业类
                 ISO2768-1:1989;JISH5302-2006;MT221-2005;RoHS《电气、电子设备
                 中限制使用某些有害物质指令》
    模具类       GB/T8844-2003;GB/T8847-2003
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      (三)质量纠纷处理情况
     公司质检部门负责质量反馈的处理,根据客户要求及时进行信息沟通,销售、
技术、生产、质检人员互相配合,对产品进行质量复核,及时对质量反馈作出处
理意见。报告期内,公司未发生重大产品质量责任纠纷,没有因违反产品质量监
督管理法律法规受到行政处罚。
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                    第六节          同业竞争与关联交易
       一、独立性
     公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其
控制的其他企业保持独立,具备完整的业务体系和独立面向市场自主经营的能
力。
       (一)资产完整
     公司拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有
与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及专利、非专利技术的所有权或者使
用权,具有独立的原料采购和产品生产、销售系统。
       (二)人员独立
     公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股
股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不
在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪;公司的财务人员不在控股股
东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
       (三)财务独立
     公司已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务
会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司拥有独立的银行账号,未与
控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
       (四)机构独立
     公司已建立健全内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,与控股股东和
实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
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      (五)业务独立
     公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,与控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
     经核查,保荐机构认为,发行人已达到发行监管对公司独立性的基本要求,
发行人关于资产独立、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立的前款说明真
实、准确、完整。
       二、同业竞争
      (一)同业竞争情况
     公司控股股东、实际控制人为徐旭东。除公司外,徐旭东及其近亲属还控制
或投资了旭晟控股、旭日实业、旭成投资、旭东机械、协信置业、东来建材、坤
泰机械、宁波金丰股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波北仑民创股权投资合伙
企业(有限合伙)等,其基本情况分别详见本招股意向书“第四节 发行人基本
情况”之“六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基
本情况”之“(二)法人发起人基本情况”、本节“三、关联方与关联关系”之“(四)
其他关联方”和“第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“三、
董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况”。上述企业未
从事与公司相同或相似业务。因此,公司与控股股东和实际控制人之间不存在同
业竞争。
      (二)避免同业竞争的措施
     为避免与公司发生同业竞争,公司控股股东、实际控制人徐旭东出具了如下
承诺:
     “一、本人及本人所控制的其他企业在中国境内外将不直接或通过其他企业
间接从事构成与公司及其控股子公司业务有同业竞争的经营活动,并愿意对违反
上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。
     “二、如公司或其控股子公司进一步拓展其产品和业务范围,本人及本人所
控制的其他企业将不与公司或其控股子公司拓展后的产品或业务相竞争;可能与
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公司或其控股子公司拓展后的产品或业务发生竞争的,本人及本人所控制的其他
企业将通过停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品、停止经营构成竞争或可能
构成竞争的业务、将相竞争的业务纳入到公司来经营、将相竞争的业务转让给无
关联的第三方等方式退出与公司的竞争。
     “三、本人如违反上述承诺给公司造成损失的,本人将赔偿公司因此受到的
一切损失;如因违反该承诺而从中受益,本人将所得受益全额补偿给公司。
     “四、在本人持有公司 5%以上股份期间,本承诺为有效之承诺。”
       三、关联方与关联关系
      (一)关联自然人
     公司关联自然人主要包括控股股东、实际控制人,持有公司 5%以上股份的
自然人,公司董事、监事、高级管理人员,以及与前述人士关系密切的家庭成员。
      (二)控股子公司
     公司控股子公司包括宁波旭升汽车零部件有限公司,其具体情况详见本招股
意向书“第四节 发行人基本情况”之“五、发行人组织结构”之“(三)发行
人分公司、子公司情况”。
      (三)持有公司 5%以上股份的法人
     持有公司 5%以上股份的法人为旭晟控股、旭日实业、旭成投资,其具体情
况参见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“六、发起人、持有发行人
5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(三)持有发行人 5%以
上股份的主要股东”。
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          (四)其他关联方
   序号      公司名称                              基本情况                              关联关系
                             1、成立于 2009 年 11 月 10 日;2、注册资本为 1,380.00
           宁波市北仑协信    万元;3、注册地为北仑春晓镇春晓中六路三幢 305-307; 徐旭东担任该公
    1     置业有限公司(简   4、法定代表人为黄兆平;5、经营范围为房地产开发及         司董事,并持有其
          称“协信置业”)   经营,物业管理,实业投资,资产管理;建筑设备、建         35%的股权。
                             筑材料的批发、零售,自有办公房出租服务。
                             1、成立于 2011 年 3 月 30 日;2、注册资本为 30.00 万
                             元;3、注册地为北仑区大碶璎珞村璎珞 195 号 4 幢(1);
           宁波市北仑东来
                             4、法定代表人为黄兆平;5、经营范围为建筑材料、机         该公司系协信置
    2     建材有限公司(简
                             械设备、电器的制造、加工;建筑材料、机械设备、电         业全资子公司。
          称“东来建材”)
                             器的批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批
                             准后方可开展经营活动)。
                             1、成立于 2011 年 12 月 22 日;2、注册资本为 50.00 万
                             元;3、注册地为小港街道建设村姜家岙 12 号;4、法定       陈兴方妹妹陈玉
           宁波北仑坤泰机
                             代表人为叶骅远;5、经营范围为许可经营项目:无;一        方持有该公司 50%
    3     械有限公司(简称
                             般经营项目:普通机械设备及配件、五金制品、汽车配         的股权,并担任该
           “坤泰机械”)
                             件、塑料制品、模具的制造、加工。(上述经营范围不含       公司监事。
                             国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。
                             1、成立于 2016 年 6 月 22 日;2、注册资本为 80,000.00
                             万元;3、注册地为杭州市江干区原筑壹号中心 69 号 202
                             室;4、法定代表人为姚志明;5、经营范围为医疗健康
           浙江省医疗健康                                                             任军峰担任该公
    4                        产业投资及投资管理,实业投资,投资管理,医疗信息
            集团有限公司                                                              司董事
                             系统、网络信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术
                             咨询、技术服务,企业管理咨询服务,会展服务,培训
                             服务(不含办班培训),自有房屋租赁。
                             1、成立于 2016 年 8 月 24 日;2、注册资本为 1,500.00
                             万元;3、注册地为桐乡市梧桐街道王家门路 262 号桐乡
           桐乡浙商乌镇互
                             市金源商务大厦 701 室-1;4、法定代表人为华晔宇;5、 任军峰担任该公
    5      联网产业投资管
                             经营范围为投资管理;实业投资;投资咨询(除证券、         司董事
             理有限公司
                             期货);广告策划(不得从事吸收存款、融资担保、代客
                             理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。
                             1、成立于 2016 年 11 月 16 日;2、注册资本为 10,000.00
                             万元;3、注册地为上城区白云路 26 号 122 室-1;4、法
          国新国控(杭州) 定代表人为周育先;5、经营范围为服务:投资管理、受
                                                                                      任军峰担任该公
    6       投资管理有限     托企业资产管理、实业投资、股权投资及相关咨询服务、
                                                                                      司董事
                公司         投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众
                             融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),商务信息
                             咨询(除商品中介),财务咨询,企业管理咨询。
                             1、成立于 2016 年 11 月 17 日;2、注册资本为
            浙江富浙投资                                                              任军峰担任该公
    7                        1,000,000.00 万元;3、注册地为上城区白云路 26 号 122
              有限公司                                                                司董事长、总经理
                             室-3;4、法定代表人为任军峰;5、经营范围为服务:
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   序号        公司名称                                基本情况                             关联关系
                               受托企业资产管理、实业投资、股权投资及相关咨询服
                               务、投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,
                               不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融
                               服务),商务信息咨询(除商品中介),财务咨询,企业
                               管理咨询。
          (五)报告期内存在但目前已注销的关联方
序号        公司名称                        基本情况                      关联关系              备注
          宁波市北仑旭    1、成立于 2001 年 2 月 24 日;2、注册资本为   徐旭东、徐曦
                                                                                         该公司已于 2016
          东机械有限公    50.00 万元;3、注册地为北仑区大碶福托路       东分别持有该
   1                                                                                     年 11 月 15 日注
          司(简称“旭东   26 号;4、法定代表人为徐旭东;5、经营范       公司 90%和
                                                                                         销。
             机械”)      围为普通机械设备租赁、自有厂房出租。          10%的股权
                          1、成立于 2014 年 7 月 28 日;2、注册资本为
                          150.00 万元;3、注册地为北仑区大碶沿山河
                                                                        旭升有限认缴
                          北路 68 号 3 幢 1 号;4、法定代表人为翁丽;
          宁波锦伟旭升                                                  该公司 30%的
                          5、经营范围为工程机械设备及配件、电机、                        该公司已于 2015
          机械有限公司                                                  股权(未实际
   2                      普通机械设备、轴承及配件、紧固件、锻造件、                     年 10 月 20 日注
          (简称“锦伟                                                  出资),徐旭东
                          金属构件、五金机械、通讯器材、汽车配件、                       销。
             旭升”)                                                   担任该公司监
                          旅游文化用品、注塑机配件、模具的研发、制
                                                                        事。
                          造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门
                          批准后方可开展经营活动)。
                          1、成立于 2014 年 12 月 17 日;2、注册资本
                          为 2,000.00 万元;3、注册地为北仑区大碶天
          宁波京合科创                                                  旭升有限认缴
                          宁路 7 号 2 幢 1 号二层;4、法定代表人为沈
          机械有限公司                                                  该公司 50.1%     该公司已于 2015
   3                      剑;5、经营范围为普通机械设备及配件、金
          (简称“京合                                                  的股权(未实     年 4 月 2 日注销。
                          属制品、紧固件、模具、阀门的制造、加工(依
            科创”)                                                    际出资)
                          法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
                          展经营活动)。
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         四、关联交易
      (一)偶发性关联交易
     1、关联方资金拆借
     2014 年至 2015 年,公司与关联方之间存在资金拆借的情况,具体如下:
                                                                           单位:万元
    期间                  关联方                 资金流出           资金流入
                             协信置业                         200.00                   -
                             坤泰机械                           20.00                  -
      2014 年                 徐旭东                          200.00           200.00
                              徐素萍                        8,460.00         9,838.00
                               合计                         8,880.00        10,038.00
                             协信置业                         400.00         3,900.00
                             坤泰机械                              -               35.00
      2015 年                 徐旭东                          259.43                   -
                              徐素萍                        3,185.00         2,380.00
                               合计                         3,844.43         6,315.00
    注:徐素萍为徐旭东的姐姐。
     公司对拆出给协信置业的资金,按实际使用天数和同期银行利率上浮后收取
资金占用费,2014 年和 2015 年,公司收取的资金占用费分别为 223.39 万元和
176.92 万元。公司与徐旭东及其关联自然人之间的资金往来,总体上为公司应
向关联方支付净利息,因金额较小,故徐旭东及其关联自然人未向公司收取利息。
公司与其他关联法人之间资金往来金额较小,未计提利息。
     截至 2015 年末,公司与上述关联方之间的资金往来及利息均已清理完毕。
     2、房屋租赁
     2011 年 3 月东来建材设立时,曾向旭升有限租赁房屋用于办理设立东来建
材的工商注册登记,租赁期为 2011 年 3 月至 2014 年 3 月,租金为 0.20 万元/
年。由于东来建材并未实际使用该租赁房产开始经营活动,因此该租赁合同并未
实际履行。
     2014 年 7 月锦伟旭升设立时,曾向旭升有限租赁房屋用于办理设立锦伟旭
升的工商注册登记,租赁期为 2014 年 7 月至 2017 年 7 月,租金为 6.00 万元/
年。由于锦伟旭升并未实际开展经营活动,2015 年 9 月锦伟旭升和旭升股份签
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    署了租赁解除协议,锦伟旭升租赁房屋仅用于工商注册登记,并未实际使用该房
    产,因此租赁合同未实际履行,经双方协商一致,解除了原租赁合同。
         3、关联方为公司提供担保
         报告期内,徐旭东、陈兴方及其关联方曾经向公司提供了担保,用于公司取
    得银行借款,具体情况如下:
         (1)抵押合同
                                                                                                       单位:万元
序                                                                   最高
          合同编号        抵押人             抵押权人                            担保期限       抵押物        状态
号                                                                 担保金额
                                       宁波银行股份有限公司                     2011.1.17-
1      05101DY20110088     徐旭东                                   225.00                      不动产       已终止
                                             北仑支行                           2017.1.16
                                       宁波银行股份有限公司                     2011.1.17-
2      05101DY20110089    旭东机械                                  399.00                      不动产       已终止
                                             北仑支行                           2017.1.16
                                       宁波银行股份有限公司                     2011.1.17-
3      05101DY20110094     陈兴方                                   576.00                      不动产       已终止
                                             北仑支行                           2017.1.16
                                       宁波银行股份有限公司                     2015.3.5-
4      05101DY20158016     陈兴方                                   158.50                      不动产       已终止
                                             北仑支行                            2021.3.5
                                       宁波银行股份有限公司                     2015.3.5-
5      05101DY20158019     陈兴方                                   224.00                      不动产       已终止
                                             北仑支行                            2021.3.5
                                       宁波银行股份有限公司                     2015.3.5-
6      05101DY20158020     陈兴方                                   590.00                      不动产       已终止
                                             北仑支行                            2021.3.5
         (2)保证合同
                                                                                                       单位:万元
序                                                                              最高            担保
              合同编号              保证人               债权人                                              状态
号                                                                            担保金额       主债权期限
                                陈兴方、        宁波经济技术开发区                           2013.6.5-       履行
1      66680020130604000001B                                                  2,000.00
                                    徐旭东       金帆投资有限公司                            2014.6.4        完毕
                                             中国农业银行股份有限公司                       2011.11.3-       履行
2        82100520110004974          徐旭东                                    3,500.00
                                                   宁波大碶支行                              2014.11.2       完毕
         北仑(大矸)2015       陈兴方、       中国银行股份有限公司                          2015.4.1-       已终
3                                                                             10,000.00
             人个保 003             徐旭东              北仑分行                             2020.3.31        止
                                陈兴方、     中国农业银行股份有限公司                       2014.11.6-       已终
4        82100520140002824                                                    9,100.00
                                    徐旭东         宁波北仑支行                              2017.11.5        止
                                陈兴方、     中国农业银行股份有限公司                       2015.5.21-       已终
5        82100520150001394                                                    13,000.00
                                    徐旭东         宁波北仑支行                              2018.5.20        止
         以上保证合同的保证义务均至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
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       (3)质押合同
                                                                                                  单位:万元
序                                                                      最高            担保
               合同编号             质押人           债权人                                           状态
号                                                                    担保金额       主债权期限
                                               宁波经济技术开发区                    2013.6.5-        履行
1     66680020130604000001Z        旭日实业                           2,000.00
                                                金帆投资有限公司                     2014.6.4         完毕
       4、支付关联方应付款项
       公司与旭东机械之间历史上曾经存在过采购业务,报告期内,公司逐步归还
了对旭东机械的应付款项。
        (二)关联方交易余额
       报告期各期末,公司与关联方交易余额如下:
                                                                                                单位:万元
      项目           关联方名称               2016.12.31            2015.12.31            2014.12.31
                      协信置业                             -                     -                3,568.59
   其他应收款
                      坤泰机械                             -                     -                   35.00
    应付账款          旭东机械                             -                     -                   87.09
                          徐素萍                           -                     -                  805.00
   其他应付款
                          徐旭东                           -                     -                  259.43
        (三)关联交易对公司财务状况和经营成果的影响
       报告期内发生的偶发性关联交易,主要包括控股股东对公司提供的资金支
持、公司对关联方的资金拆借和关联方为公司提供的银行贷款担保等。2015 年,
公司对上述资金拆借进行了规范和清理,截至 2015 年末,上述资金拆借已清理
完毕,公司不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。公司股东
为公司借款提供担保,在一定程度上拓宽了公司融资渠道,可以保证公司及时取
得生产经营所需的资金。截至报告期末,公司的关联交易未对公司的财务状况和
经营成果造成重大影响。
        (四)报告期内关联交易履行公司章程规定程序的情况
       公司整体变更设立为股份有限公司之前,当时有效的公司章程未对关联交易
决策程序作出规定;公司整体变更设立为股份有限公司后,制定了公司章程、《关
联交易制度》等规章制度,对关联交易的回避表决、决策权限与决策程序作出了
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规定。
     2015 年 11 月 20 日,公司 2015 年第二次临时股东大会对公司近三年所发生
的主要关联交易的公平公允性进行了审议和确认,履行了相关程序。
     针对公司的关联交易,独立董事发表了如下意见:“公司的关联交易符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定;《公司章程》中关于关联交易的
相关规定符合现行法律法规的规定;公司近三年发生的关联交易履行了必要的决
策程序,关联交易价格公允合理,遵循了市场公正、公平、公开的原则,有利于
公司的发展,未损害公司及股东特别是中小股东的利益,符合公司及全体股东的
利益”。
      (五)规范关联交易的制度安排
     为保证关联交易的公允性,保护中小股东利益,公司在《公司章程(草案)》、
《关联交易制度》和《独立董事工作细则》等文件对关联交易的决策权力和程序
作了明确规定。
     1、《公司章程(草案)》关于规范关联交易的安排
     公司对股东、实际控制人及其关联人提供的担保,须经股东大会审议通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东及实
际控制人支配的股东不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所
持表决权的半数以上通过。
     股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代
表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分披露
非关联股东的表决情况。关联股东的回避和表决程序为:(1)董事会或其他召集
人应依据证券交易所股票上市规则的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是
否构成关联交易作出判断,在作此项判断时,股东的持股数额应以股权登记日为
准;(2)如经董事会或其他召集人判断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关
联交易,则董事会或其他召集人应书面通知关联股东;(3)董事会或其他召集人
应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作,并在股东大会通知中对此项工作
的结果予以公告;(4)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股
东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定
表决。股东大会结束后,其他股东发现有关联股东应该进行回避而未进行回避的
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情形,或者股东对是否应适用回避有异议的,有权就相关决议根据本章程的有关
规定向人民法院起诉。
     董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行
使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出
席董事会的无关联董事人数不足 3 人的,应将该事项提交股东大会审议。
     2、《关联交易制度》中关于关联交易的规定
     公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易(公司提供担
保除外)或公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外)由董事会批准,
并在董事会审议后及时披露。公司不得直接或者间接向董事、监事、高级管理人
员提供借款。
     公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义
务的债务除外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当比照《股票上市规则》第 9.7
条的规定,提供具有执行证券、期货相关业务资格的证券服务机构,对交易标的
出具的审计或者评估报告,并将该交易提交股东大会审议批准。与日常经营相关
的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或者评估。
     公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后及时
披露,并提交股东大会审议。公司为持股 5%以下的股东提供担保的,参照前款
规定执行,有关股东应当在股东大会上回避表决。
     公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决,也不得代理其他
董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会会
议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人
的,公司应当将该交易提交股东大会审议。
     公司股东大会审议关联交易事项时,关联股东应当回避表决。
     3、《独立董事工作细则》中关于关联交易的规定
     重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近
经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立董事认可后,提交董事会讨论;独
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立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依
据。
     独立董事应当就公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生
的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的借款或其他资金往
来,以及公司是否采取有效措施回收欠款的事项发表以下几类意见之一:同意;
保留意见及其理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。
       (六)发行人拟采取的减少关联交易的措施
     公司将尽量避免或减少与关联方之间的关联交易。对于无法避免的关联交
易,公司将严格执行公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《独立董事工作细则》和《关联交易制度》等相关制度规定的表决程序和回避制
度;公司将遵循公开、公平、公正的市场原则,确保交易的公允,并对关联交易
予以充分及时披露。
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第七节           董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历
       (一)董事会成员
      公司本届董事会由 7 名董事组成,任期 3 年,其中独立董事 3 名。全体董事
均由公司股东大会选举产生,独立董事连任不得超过两届,除独立董事外的其他
董事任期届满可连选连任。
      公司现任董事基本情况如下:
   姓名                   任职                               任职期间          提名人
   徐旭东           董事长、总经理                 2015 年 8 月-2018 年 8 月   徐旭东
   陈兴方           董事、副总经理                 2015 年 8 月-2018 年 8 月   徐旭东
   徐曦东           董事、副总经理                 2015 年 8 月-2018 年 8 月   徐旭东
   任军峰                 董事                     2015 年 8 月-2018 年 8 月   徐旭东
    华旭               独立董事                    2015 年 8 月-2018 年 8 月   徐旭东
   周静尧              独立董事                    2015 年 8 月-2018 年 8 月   徐旭东
   朱伟元              独立董事                    2016 年 1 月-2018 年 8 月   徐旭东
      徐旭东先生 董事长、总经理
      1970 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中毕业,工程师。
      徐旭东先生 2001 年至 2016 年 11 月,任旭东机械执行董事;2007 年 8 月至
今,任旭日实业董事;2015 年 5 月至今,任旭晟控股执行董事;2009 年 11 月至
今,任协信置业董事;2003 年 8 月至 2015 年 7 月,任旭升有限董事、总经理;
2015 年 8 月至今,任旭升股份董事长、总经理。
      徐旭东先生作为公司的创始人,在铝压铸产品及模具领域经营多年,具有丰
富的行业、技术和管理经验,先后主导开发并成功量产新能源汽车传动系统、电
池系统多项核心产品。
      陈兴方女士 董事、副总经理
      1972 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历,徐旭东先生
配偶。
      陈兴方女士 2003 年 8 月至 2007 年 8 月,任旭升有限董事长、副总经理;2007
年 9 月至 2015 年 7 月,任旭升有限董事长、副总经理、财务负责人;2015 年 8
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月至今,任旭升股份董事、副总经理。
     徐曦东先生 董事、副总经理
     1972 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,工程师,徐
旭东先生弟弟。
     徐曦东先生 2001 年 4 月至 2007 年 7 月,任旭东机械副总经理;2003 年 8
月至 2007 年 8 月,任旭升有限董事;2007 年 9 月至 2015 年 7 月,任旭升有限
董事、副总经理;2015 年 8 月至今,任旭升股份董事、副总经理。
     任军峰先生 董事
     1981 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。
     任军锋先生 2007 年 3 月至 2009 年 2 月,任上海赢杰投资管理有限公司研究
员;2009 年 3 月至 2010 年 2 月,任杭州中资教育研究所有限公司项目经理;2010
年 3 月至 2016 年 3 月,任宁波经济技术开发区金帆投资有限公司投资部经理;
2016 年 3 月至今,任浙江省国有资本运营有限公司资本运营部副经理;2016 年
7 月至今,任浙江省医疗健康集团有限公司董事;2016 年 8 月至今,任桐乡浙商
乌镇互联网产业投资管理有限公司董事;2016 年 11 月至今,任浙江富浙投资有
限公司董事长、总经理;2016 年 11 月至今,任国新国控(杭州)投资管理有限
公司董事;2015 年 8 月至今,任旭升股份董事。
     华旭先生 独立董事
     1961 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级
工程师。
     华旭先生曾任江苏江动集团有限公司技术主管;2004 年 4 月至今,任宁波
职业技术学院科创中心主任;2011 年 9 月至今,任宁波北仑大港科技创新服务
中心总经理;2014 年 9 月至今,任宁波职业技术学院资产经营有限责任公司董
事;2015 年 8 月至今,任旭升股份独立董事。
     周静尧先生 独立董事
     1963 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师。
     周静尧先生 1998 年 5 月至今,任浙江凡心律师事务所负责人;2014 年 3 月
至今,任宁波拓普集团股份有限公司独立董事;2015 年 8 月至今,任旭升股份
独立董事。
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      朱伟元先生 独立董事
      1974 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、
注册税务师。
      朱伟元先生 1997 年 7 月至 2003 年 4 月,任宁波海诚会计师事务所有限公司
部门经理;2003 年 4 月至 2013 年 3 月,任浙江正大会计师事务所有限公司宁波
分所副所长;2013 年 11 月至今,任宁波国信震邦会计师事务所所长;2016 年 1
月至今,任旭升股份独立董事。
          (二)监事会成员
      公司本届监事会由 3 名监事组成,任期 3 年,其中曹琼、丁忠豪由公司股东
大会选举产生,职工代表监事丁海平由公司职工代表大会选举产生。
      公司现任监事基本情况如下:
   姓名               任职                      任职期间              提名人
   曹琼           监事会主席            2015 年 8 月-2018 年 8 月     徐旭东
丁忠豪                监事              2015 年 8 月-2018 年 8 月     徐旭东
丁海平           职工代表监事           2015 年 8 月-2018 年 8 月   职工代表大会
      曹琼女士 监事会主席
      1983 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
      曹琼女士 2004 年 7 月至 2008 年 6 月,任浙江宁波技嘉科技有限公司人事专
员;2008 年 7 月至 2012 年 5 月,任宁波敏实集团股份有限公司人事主管;2012
年 6 月至 2015 年 7 月,任旭升有限管理部部长;2015 年 8 月至今,任旭升股份
监事会主席、管理部部长。
      丁忠豪先生 监事
      1982 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。
      丁忠豪先生 2003 年 8 月至 2015 年 7 月,历任旭升有限工程部职员、副部长;
2015 年 8 月至今,任旭升股份监事、工程部副部长。
      丁海平先生 职工代表监事
      1975 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,初中学历。
      丁海平先生 2003 年至 2005 年 11 月,任旭东机械模具部主管;2005 年 12
月至 2015 年 7 月,历任旭升有限模具部主管、工程技术中心主任;2015 年 8 月
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至今,任旭升股份职工代表监事、工程技术中心主任。
     丁海平先生长期从事铝压铸模具设计与制造相关工作,负责公司工程技术中
心的研发、管理等。丁海平先生曾主持了公司产品设计、模具设计与制造等技术
的开发工作,主持并推广运用了多项模具设计新技术,获得了 5 项实用新型专利,
推动公司 2012 年获得了“中国压铸模具重点骨干企业”荣誉。
      (三)高级管理人员
     公司现任高级管理人员的基本情况如下:
   姓名                        任职                                任职期间
   徐旭东                董事长、总经理                     2015 年 8 月-2018 年 8 月
   陈兴方                董事、副总经理                     2015 年 8 月-2018 年 8 月
   徐曦东                董事、副总经理                     2015 年 8 月-2018 年 8 月
   林国峰                   副总经理                        2015 年 8 月-2018 年 8 月
                    副总经理、董事会秘书、
   周小芬                                                   2015 年 8 月-2018 年 8 月
                          财务负责人
     徐旭东先生 董事长、总经理
     详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“(一)
董事会成员”。
     陈兴方女士 董事、副总经理
     详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“(一)
董事会成员”。
     徐曦东先生 董事、副总经理
     详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“(一)
董事会成员”。
     林国峰先生 副总经理
     1971 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。
     林国峰先生 1996 年 3 月至 2003 年 12 月,任宁波经济技术开发区新业塑胶
有限公司生产厂长;2004 年 1 月至 2007 年 8 月,在旭升有限负责技术研发工作;
2007 年 9 月至 2015 年 7 月,任旭升有限副总经理;2015 年 8 月至今,任旭升股
份副总经理。
     林国峰先生为公司技术开发负责人,参与了多项核心产品开发前期策划,负
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责工艺、工装和刀具设计,获得了发明专利 3 项,实用新型专利 39 项。
     周小芬女士 副总经理、董事会秘书、财务负责人
     1972 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。
     周小芬女士 2003 年 3 月至 2015 年 6 月,历任宁波经济技术开发区拓普实业
有限公司主办会计、宁波拓普减震系统股份有限公司财务部经理和财务总监、宁
波拓普制动系统有限公司财务总监、宁波拓普集团股份有限公司(601689.SH)
财务总监兼董事会秘书;2015 年 8 月至 2016 年 3 月,任旭升股份副总经理、董
事会秘书;2016 年 3 月至今,任旭升股份副总经理、董事会秘书、财务负责人。
      (四)核心技术人员
     徐旭东先生 董事长、总经理
     详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“(一)
董事会成员”。
     林国峰先生 副总经理
     详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“(三)
高级管理人员”。
     丁海平先生 职工代表监事、工程技术中心主任
     详见本节“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简历”之“(二)
监事会成员”。
      二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持
有发行人股份的情况
     报告期内,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属主要通
过旭晟控股、旭日实业、旭成投资直接或间接持有发行人的股份,旭晟控股、旭
日实业、旭成投资的详细情况,详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”
之“六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”
之“(二)法人发起人基本情况”之“1、旭晟控股”、“2、旭日实业”和“3、旭
成投资”。
     截至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持
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有公司的股份无质押或冻结的情况。除上述披露的持股情况外,不存在公司董事、
监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属以任何方式直接或间接持有公司股
份的情形。
      三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外
投资情况
     徐旭东控制了旭晟控股、旭日实业,具体情况详见本招股意向书“第四节 发
行人基本情况”之“六、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控
制人的基本情况”之“(二)法人发起人基本情况”之“1、旭晟控股”和“2、
旭日实业”。
     徐旭东持有协信置业 35%的股权,协信置业持有东来建材 100%的股权,协信
置业和东来建材的具体情况详见本招股意向书“第六节 同业竞争与关联交易”
之“三、关联方与关联交易”之“(三)其他关联方”。
     徐旭东对宁波金丰股权投资合伙企业(有限合伙)投资了 1,000.00 万元,
为有限合伙人。宁波金丰股权投资合伙企业(有限合伙)成立于 2011 年 8 月 8
日,执行事务合伙人为宁波君润创业投资管理有限公司,主要经营场所为宁波市
北仑区梅山大道商务中心一号办公楼 319 室,经营范围为股权投资及其咨询服
务,注册资金为 11,100.00 万元。
     徐旭东对宁波北仑民创股权投资合伙企业(有限合伙)投资了 1,000.00 万
元,为有限合伙人。宁波北仑民创股权投资合伙企业(有限合伙)成立于 2011
年 1 月 4 日,执行事务合伙人为宁波君润创业投资管理有限公司,主要经营场所
为宁波市北仑区梅山大道商务中心一号办公楼 322 室,经营范围为股权投资及其
咨询服务,注册资金为 17,180.00 万元。
     徐旭东对宁波涵德投资有限公司投资了 50.00 万元,持有其 10%的股权。宁
波涵德投资有限公司成立于 2010 年 12 月 22 日,法定代表人为姚芬,住所为北
仑区小港街道江南东路 556-1 号,注册资本为 500.00 万元,经营范围为实业投
资、投资咨询、会议服务。
     公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员还投资了旭成投资,其
具体情况详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“六、发起人、持有
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发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(二)法人发起人
基本情况”之“3、旭成投资”。
      除上述外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在其他重大
对外投资情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的对外投资与公
司不存在利益冲突。
       四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况
      公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在公司所领薪酬包括工资、
津贴及奖金等。公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从公司领取
薪酬的情况如下:
   姓名                职务              2016 年年薪/津贴(万元)        备注
   徐旭东         董事长、总经理                             120.76
   陈兴方         董事、副总经理                             54.56
   徐曦东         董事、副总经理                             45.36
   任军峰              董事                                      -    未在公司领薪
   华旭              独立董事                                 3.00
   周静尧            独立董事                                 3.00
   朱伟元            独立董事                                 3.00
   曹琼             监事会主席                                8.25
   丁忠豪              监事                                   16.92
   丁海平          职工代表监事                              18.35
   林国峰            副总经理                                45.36
             副总经理、董事会秘书、
   周小芬                                                    39.35
                   财务负责人
      公司依法为在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员
及核心技术人员办理了社保和住房公积金。除此之外,公司董事、监事、高级管
理人员和核心技术人员目前无其他特殊待遇和退休金安排。
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      五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况
     截至报告期末,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
如下:
   姓名                                兼职情况                 与公司关系
                                  旭晟控股执行董事               关联公司
   徐旭东                           旭日实业董事                 关联公司
                                    协信置业董事                 关联公司
                            浙江省国有资本运营有限公司
                                                                    无
                                资本运营部副经理
                          浙江省医疗健康集团有限公司董事         关联公司
   任军峰
                   桐乡浙商乌镇互联网产业投资管理有限公司董事    关联公司
                        浙江富浙投资有限公司董事长、总经理       关联公司
                      国新国控(杭州)投资管理有限公司董事       关联公司
                           宁波职业技术学院科创中心主任             无
    华旭                宁波北仑大港科技创新服务中心总经理          无
                    宁波职业技术学院资产经营有限责任公司董事        无
                             浙江凡心律师事务所负责人               无
   周静尧
                         宁波拓普集团股份有限公司独立董事           无
   朱伟元                  宁波国信震邦会计师事务所所长             无
     除上述兼职情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在
其他兼职的情况。
      六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存
在的亲属关系
     陈兴方为徐旭东配偶,徐曦东为徐旭东弟弟。除此之外,公司董事、监事、
高级管理人员、核心技术人员之间不存在亲属关系。
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      七、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的
协议和董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承

     公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订了《劳动合同》或《聘
用合同》,其中,任职责任与义务、辞职规定及离职后持续义务等均符合公司章
程的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的其他承诺,
详见本招股意向书“第四节 发行人基本情况”之“九、公司主要股东以及董事、
监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况”。报告期内,上述协议和承
诺均得以良好履行。
      八、董事、监事、高级管理人员任职资格说明
     公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》等法律法规规定的任职条件。
      九、董事、监事、高级管理人员的变动情况
      (一)董事变动情况
                            2014 年 1 月            2015 年 8 月    2016 年 1 月
    职务
                          至 2015 年 8 月         至 2016 年 1 月      至今
       董事长                 陈兴方                  徐旭东          徐旭东
    董事                  徐旭东                  陈兴方          陈兴方
    董事                  徐曦东                  徐曦东          徐曦东
    董事                     -                    任军峰          任军峰
      独立董事                   -                     华旭            华旭
      独立董事                   -                    周静尧          周静尧
      独立董事                   -                    甘有盛          朱伟元
     报告期内董事变化的主要原因是:2015 年 8 月,公司整体变更设立股份有
限公司,为了进一步建立健全公司治理制度,公司创立大会选举任军峰担任董事,
公司根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定的要求,
建立了独立董事制度,公司创立大会选举华旭、周静尧、甘有盛担任独立董事;
公司第一届董事会第一次会议选举徐旭东担任董事长。2016 年 1 月,甘有盛因
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个人原因辞职,公司股东大会选举朱伟元担任独立董事。
      (二)监事变动情况
                            2014 年 1 月            2015 年 5 月    2015 年 8 月
         职务
                          至 2015 年 5 月         至 2015 年 8 月      至今
    监事会主席                   -                          -          曹琼
         监事                    -                     曹琼           丁忠豪
   职工代表监事                  -                          -         丁海平
     报告期内监事变化的主要原因是:2015 年 5 月前,旭升有限未设置监事会
或监事;2015 年 5 月,旭升有限设置了监事,并由股东委派曹琼担任监事;2015
年 8 月,公司整体变更设立股份有限公司,公司创立大会选举曹琼、丁忠豪担任
监事,公司职工代表大会选举丁海平担任职工代表监事;公司第一届监事会第一
次会议选举曹琼担任监事会主席。
      (三)高级管理人员的变动情况
                            2014 年 1 月            2015 年 8 月    2016 年 3 月
         职务
                          至 2015 年 8 月         至 2016 年 3 月      至今
       总经理                 徐旭东                  徐旭东          徐旭东
      副总经理                陈兴方                  陈兴方          陈兴方
      副总经理                徐曦东                  徐曦东          徐曦东
      副总经理                林国峰                  林国峰          林国峰
    副总经理、
                                 -                    周小芬          周小芬
    董事会秘书
    财务负责人                陈兴方                  缪洪梅          周小芬
     公司报告期内高级管理人员的变化的主要原因是:为了进一步建立健全公司
治理制度,规范公司运作,2015 年 8 月,公司董事会决议聘任周小芬担任副总
经理、董事会秘书,聘任缪洪梅担任财务负责人,陈兴方不再担任财务负责人;
2016 年 3 月,缪洪梅因个人原因辞职,公司董事会决议聘任周小芬担任财务负
责人。
     除上述披露外,公司董事、监事、高级管理人员在报告期内没有发生其他变
化,公司报告期内和未来的主营业务和战略规划未因此而发生重大变化。
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                          第八节         公司治理结构
       一、股东大会、董事会、监事会依法规范运作的情况
     2015 年 8 月 8 日,公司召开创立大会,审议通过了《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》,建立了公司股东大会、董事会、监
事会制度。同日,公司召开第一届董事会第一次会议,审议通过了《独立董事工
作细则》、《董事会秘书工作细则》,建立了独立董事及董事会秘书制度。
     2015 年 11 月 2 日,公司召开第一届董事会第二次会议,审议通过了《战略
决策委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、
《薪酬与考核委员会实施细则》,建立了董事会专门委员会制度。
     2016 年 1 月 4 日,公司召开第一届董事会第三次会议,对上述与公司治理
相关的进行了进一步的修订完善,并于 2016 年 1 月 20 日经公司 2016 年第一次
临时股东大会审议通过。
     《股东大会议事规则》对股东大会的职权、提案与通知、召集、出席与登记、
会议签到、股东大会记录、表决和决议、会议记录等内容作出了具体规定;《董
事会议事规则》对董事会的构成及职权、召集与通知、召开与出席、审议和表决、
会议记录、董事会决议的信息披露、董事长的职权等方面内容作了详细规定;《监
事会议事规则》对监事会的构成及职权、召集与通知、召开与出席、审议和表决、
会议记录、监事会决议的信息披露等事项作了详细的规定;《独立董事工作细则》
对独立董事的任职条件、独立董事的独立性、独立董事的提名、选举和更换、职
权及职责、独立董事的工作条件等内容作了详细规定;《董事会秘书工作细则》
对董事会秘书的任职资格和聘任、职责和义务等内容作了详细规定。
     公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度符合中国证监
会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求,与相关规范性文件的要求不存在
差异。
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      (一)股东大会规范运作情况
     1、股东大会职权
     股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
     (一)决定公司的经营方针和投资计划;
     (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的
报酬事项;
     (三)审议批准董事会的报告;
     (四)审议批准监事会报告;
     (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
     (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
     (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
     (八)对发行公司债券作出决议;
     (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
     (十)修改本章程;
     (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
     (十二)审议公司重大出售、收购资产、对外投资等交易事项,具体审议权
限根据公司制定的授权管理制度确定;
     (十三)审议批准本章程第四十条规定的担保事项;
     (十四)审议公司重大关联交易事项,具体审议的关联交易事项根据公司制
定的关联交易制度确定;
     (十五)审议批准变更募集资金用途事项;
     (十六)审议股权激励计划;
     (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
     上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
     未经董事会或股东大会批准,公司不得对外提供担保。
     公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
   宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
     (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保;
     (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资
产 50%以后提供的任何担保;
     (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保;
     (四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担
保;
     (五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝
对金额超过 5,000 万元以上;
     (六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;
     (七)股东大会或者公司章程规定的其他担保情形。
       2、股东大会议事规则
     股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次,
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现《公
司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在 2
个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的,应当报告公司所在地中国
证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所说明原因并公告。
     独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股
东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到
提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同
意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应当说明理由并公告。
     监事会有权向董事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提
出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时
股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知,通知
中对原提议的变更,应当征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会,
或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的,视为董事会不能履行或者不履行
召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主持。
     单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股
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东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公
司章程》的规定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的 5
日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同
意。董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的,
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的,应
在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得
相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召
集和主持股东大会,连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
可以自行召集和主持。股东决定自行召集股东大会的,在股东大会决议公告前,
召集股东持股比例不得低于 10%。
     提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且
符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
     单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提
出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知,公告临时提案的内容。除前款规定外,召集人在发出股东大会通知后,
不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明
或不符合本规则规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。召集人应当在
年度股东大会召开 20 日前以公告方式或《公司章程》规定的其他方式通知各股
东,临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式或《公司章程》规定的其
他方式通知各股东。
     股权登记日由公司董事会或其他股东大会召集人确定。股权登记日与会议日
期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
     公司召开股东大会的地点为公司住所地或公司章程规定的其他地点。股东大
会应当设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络
或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,
视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席
和在授权范围内行使表决权。公司董事会、独立董事以及符合有关条件的股东可
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向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行,
并应向被征集人充分披露信息。
       股东大会审议提案时,不得对提案进行修改,否则,有关变更应当被视为一
个新的提案,不得在本次股东大会上进行表决。
       出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反
对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
       3、公司股东大会的运作情况
       公司自整体变更设立至今,历次股东大会的具体情况如下:
序号                       股东大会会议                         召开时间
   1                         创立大会                        2015 年 8 月 8 日
   2               2015 年第二次临时股东大会                2015 年 11 月 20 日
   3               2016 年第一次临时股东大会                2016 年 1 月 20 日
   4               2016 年第二次临时股东大会                2016 年 2 月 22 日
   5                   2015 年年度股东大会                  2016 年 5 月 26 日
   6               2016 年第三次临时股东大会                2016 年 12 月 12 日
   7                   2016 年年度股东大会                  2017 年 3 月 27 日
   8               2017 年第一次临时股东大会                2017 年 6 月 11 日
       公司股东大会运作规范,历次股东大会均由全体股东亲自或委托代表出席,
股东大会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和公司章程的有关规定,签署
的决议与会议记录真实、有效。
        (二)董事会规范运作情况
       1、董事会构成
       公司设董事会,对股东大会负责。董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3
名。公司董事由股东大会选举或更换,任期 3 年,任期届满,连选可以连任,但
独立董事连任时间不得超过 6 年。
       2、董事会的具体职权
       公司董事会行使下列职权:
       (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
       (二)执行股东大会的决议;
       (三)决定公司的经营计划和投资方案;
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     (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
     (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
     (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
     (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;
     (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
     (九)决定公司内部管理机构的设置;
     (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或
者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事
项;
     (十一)制订公司的基本管理制度;
     (十二)制订本章程的修改方案;
     (十三)管理公司信息披露事项;
     (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
     (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
     (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
       3、董事会议事规则
     董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年
度各召开一次定期会议。有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:(一)
代表十分之一以上表决权的股东提议时;(二)三分之一以上董事联名提议时;
(三)监事会提议时;(四)法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的其
他情形。
     董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,
由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
     董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的,应当事先审阅
会议材料,形成明确的意见,书面委托其他董事代为出席。委托和受托出席董事
会会议应当遵循以下原则:(一)在审议关联交易事项时,非关联董事不得委托
关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托;(二)独立董事不
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得委托非独立董事代为出席,非独立董事也不得接受独立董事的委托;(三)董
事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表决意向的情况下全权委托其他董
事代为出席,有关董事也不得接受全权委托和授权不明确的委托。(四)一名董
事在一次会议上不得接受超过两名董事的委托,董事也不得委托已经接受两名其
他董事委托的董事代为出席。
     董事应当认真阅读有关会议材料,在充分了解情况的基础上独立、审慎地发
表意见。董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、总经理和其他高级管理
人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所
需要的信息,也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释
有关情况。
     每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。会议表
决实行一人一票,以计名和书面等方式进行。董事的表决意向分为同意、反对和
弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者同时选择两个以上意
向的,会议主持人应当要求有关董事重新选择,拒不选择的,视为弃权;中途离
开会场不回而未做选择的,视为弃权。
     除本规则规定的情形外,董事会审议通过会议提案并形成相关决议,必须有
超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和本公
司《公司章程》规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规定。董事
会根据本公司《公司章程》的规定,在其权限范围内对担保事项作出决议,除公
司全体董事过半数同意外,还必须经出席会议的三分之二以上董事的同意。公司
为关联方提供担保,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。不同决议在
内容和含义上出现矛盾的,以形成时间在后的决议为准。
     出现下述情形的,董事应当对有关提案回避表决:(一)《股票上市规则》规
定董事应当回避的情形;(二)董事本人认为应当回避的情形;(三)《公司章程》
规定的因董事与会议提案所涉及的企业有关联关系而须回避的其他情形。
     董事会审议关联交易事项时,会议召集人应在会议表决前提醒关联董事必须
回避表决;关联董事未主动声明并回避的,知悉情况的董事应当要求关联董事予
以回避。在董事回避表决的情况下,有关董事会会议由过半数的无关联关系董事
出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席会议的无关联关
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系董事人数不足三人的,不得对有关提案进行表决,而应当将该事项提交股东大
会审议。
          董事会应当严格按照股东大会和《公司章程》的授权行事,不得越权形成决
议。
          4、董事会工作情况
          公司自整体变更设立至今,历次董事会会议具体情况如下:
   序号                       董事会会议                         召开时间
    1                 第一届董事会第一次会议                  2015 年 8 月 8 日
    2                 第一届董事会第二次会议                 2015 年 11 月 2 日
    3                 第一届董事会第三次会议                  2016 年 1 月 4 日
    4                 第一届董事会第四次会议                 2016 年 1 月 20 日
    5                 第一届董事会第五次会议                  2016 年 2 月 6 日
    6                 第一届董事会第六次会议                 2016 年 3 月 12 日
    7                 第一届董事会第七次会议                 2016 年 3 月 18 日
    8                 第一届董事会第八次会议                  2016 年 5 月 5 日
    9                 第一届董事会第九次会议                 2016 年 8 月 18 日
    10                第一届董事会第十次会议                 2016 年 9 月 23 日
    11               第一届董事会第十一次会议                2016 年 11 月 25 日
    12               第一届董事会第十二次会议                2017 年 2 月 10 日
    13               第一届董事会第十三次会议                 2017 年 5 月 8 日
    14               第一届董事会第十四次会议                2017 年 5 月 26 日
          公司董事会运作规范,历次董事会均由全体董事亲自或委托代表出席,董事
会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和公司章程的有关规定,签署的决议
与会议记录真实、有效。
           (三)监事会规范运作情况
          1、监事会的构成
          公司监事会由 3 名监事组成。其中股东选举的监事 2 名,职工代表大会选举
的职工监事 1 名。监事会设监事会主席 1 名,由全体监事过半数选举产生。公司
监事任期 3 年,连选可以连任。
          2、监事会的职权
          公司监事会行使下列职权:
          (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
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     (二)检查公司财务;
     (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
     (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管
理人员予以纠正;
     (五)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
持股东大会职责时召集和主持股东大会;
     (六)向股东大会提出提案;
     (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起
诉讼;
     (八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担;
     (九)列席董事会会议;
     (十)本章程规定或公司股东大会授予的其他职权。
     3、监事会议事规则
     监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当至少每六个月召
开一次。出现下列情况之一的,监事会应当在十日内召开临时会议:(一)任何
监事提议召开时;(二)股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、
监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决
议时;(三)董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市
场中造成恶劣影响时;(四)公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼
时;(五)公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳
证券交易所公开谴责时;(六)证券监管部门要求召开时;(七)法律、法规、规
范性文件及《公司章程》规定的其他情形。
     监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于
出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的,其他监事应当及时向监管部
门报告。董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
     监事会会议的表决实行一人一票,以记名和书面等方式进行。监事的表决意
向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一,未做选择或者
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同时选择两个以上意向的,会议主持人应当要求该监事重新选择,拒不选择的,
视为弃权;中途离开会场不回而未做选择的,视为弃权。监事会形成决议应当经
全体监事半数以上同意。
    4、监事会运作情况
    公司自整体变更设立至今,历次监事会会议具体情况如下:
   序号                      监事会会议                          召开时间
    1                 第一届监事会第一次会议                 2015 年 8 月 8 日
    2                 第一届监事会第二次会议                 2015 年 11 月 2 日
    3                 第一届监事会第三次会议                 2016 年 3 月 18 日
    4                 第一届监事会第四次会议                 2016 年 5 月 5 日
    5                 第一届监事会第五次会议                 2016 年 8 月 18 日
    6                 第一届监事会第六次会议                 2017 年 2 月 10 日
    7                 第一届监事会第七次会议                 2017 年 5 月 8 日
    公司监事会运作规范,历次监事会均由全体监事亲自或委托代表出席,监事
会的召开程序、决议内容等符合《公司法》和公司章程的有关规定,签署的决议
与会议记录真实、有效。
    公司股东大会、董事会、监事会的召开、决议的内容及签署符合公司《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关制度的要求,
不存在管理层、董事会、监事会违反《公司法》、公司章程及相关制度等要求行
使职权的行为。
          (四)独立董事制度的运行情况
    1、独立董事的选举情况
    为进一步完善公司治理结构,促进公司的规范运作,公司根据《公司法》及
中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的相
关规定,建立了独立董事制度。
    2015 年 8 月 8 日,公司创立大会选举华旭、周静尧、甘有盛为公司第一届
董事会独立董事。因原独立董事甘有盛辞职,2016 年 1 月 20 日,公司股东大会
选举朱伟元为公司独立董事。公司独立董事均为具备上市公司运作的基本知识,
熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,且拥有法律、经济或者其他履行独立董
事职责所必须的工作经验的人士,符合法律、法规、公司章程规定的任职条件。
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       2、独立董事制度
     独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照相关法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行职责,维护公司整体利
益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责,不
受公司主要股东、实际控制人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影
响。
     独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规、规范性文件赋予董事的
职权外,还拥有以下特别职权:(一)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的
总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5%的关联交易)应由独立
董事认可后,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独
立财务顾问报告,作为其判断的依据;(二)向董事会提议聘用或解聘会计师事
务所;(三)向董事会提请召开临时股东大会;(四)提议召开董事会;(五)独
立聘请外部审计机构和咨询机构;(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集
投票权。
     独立董事须就上述事项发表以下几类意见之一:同意、保留意见及其理由、
反对意见及其理由、无法发表意见及其障碍。
       3、独立董事工作情况
     公司独立董事制度自建立以来规范运行,独立董事均尽职尽责,按照法律法
规和公司制度的要求履行职责,主要履职情况如下:
     (1)自公司设立以来,独立董事出席了历次董事会会议,并列席了历次股
东大会会议。在董事会决策程序中,独立董事对各项议案独立、客观、谨慎地发
表审慎意见,行使董事表决权,发挥了独立董事的参与和监督作用。
     (2)独立董事通过参加会议、工作沟通等方式,了解公司生产经营、财务
管理、业务发展和投资项目进度等情况,检查公司内部控制等制度的完善情况以
及股东大会、董事会决议的执行情况;调阅、获取有关决策作出所需的情况和资
料,关注公司的经营治理情况,对公司关联交易等事项发表了独立意见,积极有
效地履行了独立董事责任。
     公司独立董事任职以来均能够勤勉尽职,严格按照《公司法》、公司章程及
《独立董事工作细则》等相关文件的要求,认真履行职权,在促进公司关联交易
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决策公平、公正、公允性,保障董事会决策科学性,促进公司规范运作等方面起
到了积极的作用。
     报告期内,公司未有独立董事对相关决策事项曾提出异议的情形。
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     (五)董事会秘书制度
     1、董事会秘书制度建立情况
     根据《公司法》等相关法律法规,以及公司章程、《董事会议事规则》和《董
事会秘书工作细则》的规定,公司董事会设董事会秘书 1 名,任期 3 年,由董事
会聘任或解聘,任期届满可以续聘。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会
负责并报告工作。2015 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第一次会议决议聘任周
小芬为公司董事会秘书。
     2、董事会秘书的职责
     公司董事会秘书负责公司信息披露管理事务,包括:(一)负责公司信息对
外发布;(二)制定并完善公司信息披露事务管理制度;(三)督促公司相关信息
披露义务人遵守信息披露相关规定,协助相关各方及有关人员履行信息披露义
务;(四)负责公司未公开重大信息的保密工作;(五)负责公司内幕知情人登记
报备工作;(六)关注媒体报道,主动向公司及相关信息披露义务人求证,督促
董事会及时披露或澄清。
     公司董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设,包括:(一)组
织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会
议;(二)建立健全公司内部控制制度;(三)积极推动公司避免同业竞争,减少
并规范关联交易事项;(四)积极推动公司建立健全激励约束机制;(五)积极推
动公司承担社会责任。
     公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务,完善公司投资者的沟通、接
待和服务工作机制。
     董事会秘书负责公司股权管理事务,包括:(一)保管公司股东持股资料;
(二)办理公司限售股相关事项;(三)督促公司董事、监事、高级管理人员及
其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;(四)其他公司股权管理事项。
     公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略,协助筹划或
者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
     公司董事会秘书负责公司规范运作培训事务,组织公司董事、监事、高级管
理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。
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     公司董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。
如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或《公司章程》,做出或可
能做出相关决策时,应当予以警示,并立即向证券交易所报告。
     公司董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其
他职责。
     3、董事会秘书工作情况
     公司董事会秘书按照公司章程、《董事会议事规则》和《董事会秘书工作细
则》的有关规定开展工作,履行相应的权利和义务,出席了公司历次董事会;历
次股东大会和董事会均按照有关规定为股东和董事提供会议通知和会议材料等
文件,履行了《董事会秘书工作细则》中规定的有关职责。
      (六)董事会专门委员会的设置情况
     为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管
理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程
及其他有关规定,2015 年 11 月 2 日,经公司第一届董事会第二次会议审议通过,
公司董事会设立四个专门委员会,包括战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会,并制定了《战略决策委员会实施细则》、《提名委员会实
施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《审计委员会实施细则》。2016 年 1
月 4 日,公司召开第一届董事会第三次会议,对上述与公司治理相关的进行了进
一步的修订完善。
     1、战略决策委员会
     战略决策委员会的主要职责权限:
     (1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
     (2)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议;
     (3)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议;
     (4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
     (5)对以上事项的实施进行检查;
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     (6)董事会授权的其他事宜。
     公司第一届战略决策委员会委员为徐旭东、徐曦东、华旭,其中,徐旭东任
主任委员(召集人),华旭为独立董事。
     2、提名委员会
     提名委员会的主要职责权限:
     (1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议;
     (2)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
     (3)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
     (4)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;
     (5)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
     (6)董事会授权的其他事宜。
     公司第一届提名委员会委员为周静尧、华旭、徐旭东,其中,周静尧任主任
委员(召集人),周静尧、华旭为独立董事。
     3、薪酬与考核委员会
     薪酬与考核委员会的主要职责权限:
     (1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其
他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案;
     (2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体
系,奖励和惩罚的主要方案和制度等;
     (3)审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其
进行年度绩效考评;
     (4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
     (5)董事会授权的其他事宜。
     公司第一届薪酬与考核委员会委员为华旭、朱伟元、徐曦东,其中,华旭任
主任委员(召集人),华旭、朱伟元为独立董事。
     4、审计委员会
     审计委员会的主要职责权限:
     (1)监督及评估外部审计机构工作
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     (2)指导内部审计工作
     (3)审阅公司的财务报告并对其发表意见
     (4)评估内部控制的有效性
     (5)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
     (6)公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
     公司第一届审计委员会委员为朱伟元、周静尧、陈兴方,其中,朱伟元任主
任委员(召集人),朱伟元、周静尧为独立董事,朱伟元为会计专业人员。
      二、公司近三年不存在重大违法违规行为
     公司已根据《公司法》等相关法律法规的规定建立了完善的法人治理结构,
报告期内公司及董事、监事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的
规定开展经营活动,不存在重大违法违规行为。
      三、资金占用和对外担保情况
     报告期内,公司曾经和控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间存在
关联方资金拆借的情形,详细情况参见本招股意向书“第六节 同业竞争与关联
交易”之“四、关联交易”。截至 2015 年末,上述资金拆借已清理完毕,公司不
存在资金被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。
     公司整体变更设立股份公司后,《公司章程》、《股东大会议事规则》和《对
外担保制度》等已明确对外担保的审批权限和审议程序,从制度上规范公司对外
担保行为。报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
担保的情况。
      四、内部控制制度完整性、合理性和有效性的自我评估意见
     公司董事会认为,公司建立了较为完善的法人治理结构,现有内部控制体系
较为健全,符合国家有关法律法规规定,在公司经营管理各个关键环节以及关联
交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,能够
对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证,因此,公司的内部控制
在所有重大方面是有效的。
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     由于内部控制有其固有的局限性,随着内部控制环境的变化以及公司发展的
需要,内部控制的有效性可能随之改变,为此公司将及时进行内部控制体系的补
充和完善,并使其得到有效执行,为财务报告的真实性、准确性、完整性,以及
公司战略、经营目标的实现提供合理保证。
       五、注册会计师关于发行人内部控制制度完整性、合理性及
有效性的鉴证意见
     中汇根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》,对公司相关内部控制制度进行了审核,并出具了
《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司内部控制的鉴证报告》(中汇会鉴
[2017]0459 号),认为公司“按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2016
年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。
       六、公司对中小股东权益的保护
     根据《公司章程(草案)》的规定,公司对中小股东权益保护的具体措施如
下:
     股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
     公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批
准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的
投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会在决策和
形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事
意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
     董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表
明确意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与
股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等),充
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分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由
出席股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。
     公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政
策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准
和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履
责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东
的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细
说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金
分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途和使用计划。
     公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需
调整利润分配政策和股东回报规划的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件、公司章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独
立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式
以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可
以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
     公司自成立以来,严格按照国家的法律法规和公司章程及《股东大会议事规
则》的有关规定保护中小股东权益,未发生侵犯中小股东权益之情形。
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                          第九节         财务会计信息
     以下引用的财务数据,非经特别说明,均引自公司经审计的财务报告。投资
者欲对公司的财务状况、经营成果及会计政策进行更详细的了解,请仔细阅读中
汇出具的《审计报告》(中汇会审[2017]0456 号)。
       一、注册会计师审计意见
     中汇接受公司的委托,对公司财务报表,包括 2014 年 12 月 31 日、2015 年
12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日的资产负债表,2014 年、2015 年和 2016 年的
利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具
了标准无保留意见的《审计报告》(中汇会审[2017]0456 号)。
       二、财务报表
      (一)合并报表
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    1、合并资产负债表
                                                                                 单位:元
           项目              2016.12.31             2015.12.31           2014.12.31
流动资产:
    货币资金                    99,248,267.84          18,855,174.63        12,485,465.67
    应收票据                       892,158.60               362,054.00         840,000.00
    应收账款                   148,448,674.99         100,020,594.82        49,412,100.94
    预付款项                     1,522,556.30               598,944.64       1,226,386.81
    其他应收款                   8,936,044.22          10,931,370.38        43,163,579.48
    存货                        78,727,793.28          55,599,390.88        38,179,255.85
    其他流动资产                 2,167,536.80           1,010,048.03           287,268.04
    流动资产合计               339,943,032.03         187,377,577.38       145,594,056.79
非流动资产:
    固定资产                   235,963,292.20         170,792,181.39       110,371,995.18
    在建工程                    62,052,652.10          56,385,568.29         1,709,333.56
    无形资产                    73,395,045.08          74,363,699.56        46,263,433.34
    长期待摊费用                 1,234,914.70               943,240.42       1,601,918.02
    递延所得税资产               1,550,683.52           1,180,502.94           920,346.56
    其他非流动资产              31,704,238.39          12,396,507.03        12,337,266.00
    非流动资产合计             405,900,825.99         316,061,699.63       173,204,292.66
       资产总计                745,843,858.02         503,439,277.01       318,798,349.45
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    1、合并资产负债表(续)
                                                                                   单位:元
             项目               2016.12.31            2015.12.31            2014.12.31
流动负债:
    短期借款                       16,000,000.00            53,633,317.37     39,000,000.00
    应付票据                       95,805,400.95            46,434,284.00     18,073,200.00
    应付账款                       83,145,112.03            60,781,006.15     33,672,615.97
    预收款项                        6,322,771.80             4,674,814.96      7,102,409.34
    应付职工薪酬                   12,878,230.55             9,111,327.06      4,816,720.19
    应交税费                       13,375,157.88             9,086,852.14      2,906,146.59
    应付利息                           13,342.08                98,553.84         59,237.26
    其他应付款                         54,082.72                14,915.34     10,907,162.80
    流动负债合计                  227,594,098.01        183,835,070.86       116,537,492.15
非流动负债:
    递延收益                        1,937,142.87             2,179,285.71                 -
    非流动负债合计                  1,937,142.87             2,179,285.71                 -
         负债合计                 229,531,240.88        186,014,356.57       116,537,492.15
股东权益:
    实收资本(或股本)            359,000,000.00        165,000,000.00        65,181,411.24
    资本公积                                   -            76,496,744.88                 -
    专项储备                       11,104,177.10             7,582,885.10      5,118,883.06
    盈余公积                       27,196,201.89             6,834,505.42     16,130,536.60
    未分配利润                    119,012,238.15            61,510,785.04    115,830,026.40
归属于母公司所有者权益合计        516,312,617.14        317,424,920.44       202,260,857.30
      所有者权益合计              516,312,617.14        317,424,920.44       202,260,857.30
   负债和所有者权益总计           745,843,858.02        503,439,277.01       318,798,349.45
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     2、合并利润表
                                                                                 单位:元
               项目                2016 年             2015 年             2014 年
一、营业收入                     569,097,181.74        350,742,477.76      188,037,568.14
     减:营业成本                287,791,122.97        204,467,768.69      129,110,585.97
         税金及附加                6,340,988.97             1,620,170.68     1,056,471.84
         销售费用                  7,458,237.31             5,220,707.57     2,720,236.61
         管理费用                 37,626,844.26         45,861,499.53       17,478,163.68
         财务费用                 -3,815,608.83         -2,410,881.26       -2,329,143.40
         资产减值损失              2,905,423.51              -444,909.89       774,113.53
     加:公允价值变动收益                       -                     -                   -
         投资收益                               -             245,086.98        19,890.63
二、营业利润                     230,790,173.55         96,673,209.42       39,247,030.54
     加:营业外收入                8,363,621.86             1,602,062.10       787,153.78
     减:营业外支出                  153,200.30               722,788.40        19,114.80
三、利润总额                     239,000,595.11         97,552,483.12       40,015,069.52
     减:所得税费用               35,384,190.41         17,052,851.40        5,740,315.57
四、净利润                       203,616,404.70         80,499,631.72       34,274,753.95
     归属于母公司股东的净利润    203,616,404.70         80,499,631.72       34,274,753.95
五、其他综合收益的税后净额                      -                     -                  -
六、综合收益总额                 203,616,404.70         80,499,631.72       34,274,753.95
     归属于母公司股东的
                                 203,616,404.70         80,499,631.72       34,274,753.95
     综合收益总额
七、每股收益
   (一)基本每股收益                          0.57                  0.22              不适用
   (二)稀释每股收益                          0.57                  0.22              不适用
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    3、合并现金流量表
                                                                                    单位:元
                项目                       2016 年             2015 年          2014 年
一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金          547,796,148.55     322,722,684.21   205,418,350.97
    收到的税费返还                         20,619,666.46      14,583,697.13     1,337,043.69
    收到其他与经营活动有关的现金           20,626,084.72      77,517,693.36   166,660,624.08
    经营活动现金流入小计              589,041,899.73    414,824,074.70    373,416,018.74
    购买商品、接受劳务支付的现金          224,784,829.59     171,329,910.66   111,319,519.89
    支付给职工以及为职工支付的现金         57,629,434.91      40,136,674.34    25,501,506.49
    支付的各项税费                         37,660,866.30      15,065,094.96     7,708,902.07
    支付其他与经营活动有关的现金           21,536,425.90      97,833,866.11   172,311,664.94
    经营活动现金流出小计              341,611,556.70    324,365,546.07    316,841,593.39
     经营活动产生的现金流量净额           247,430,343.03      90,458,528.63    56,574,425.35
二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                 -     346,250,000.00    84,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                             -         245,086.98        19,890.63
    处置固定资产、无形资产和
                                               35,300.97          64,338.46        77,661.53
    其他长期资产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金            2,506,150.60      45,338,990.00     1,548,084.00
    投资活动现金流入小计                2,541,451.57    391,898,415.44     85,645,636.16
    购建固定资产、无形资产和
                                          117,531,577.87     154,729,984.16    92,195,507.24
    其他长期资产所支付的现金
    投资支付的现金                                     -     346,250,000.00    82,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金              745,650.70       8,345,575.00     5,247,778.00
    投资活动现金流出小计              118,277,228.57    509,325,559.16    179,443,285.24
     投资活动产生的现金流量净额          -115,735,777.00    -117,427,143.72   -93,797,649.08
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     3、合并现金流量表(续)
                                                                                  单位:元
                  项目                       2016 年          2015 年         2014 年
三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                  -    63,000,000.00               -
    取得借款收到的现金                     148,300,000.00   151,289,641.68   59,900,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                        -                -               -
          筹资活动现金流入小计             148,300,000.00   214,289,641.68   59,900,000.00
    偿还债务支付的现金                     185,933,317.37   136,656,324.31   20,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金       9,915,671.07    48,358,519.77       85,754.61
    支付其他与筹资活动有关的现金             1,200,000.00       800,000.00               -
          筹资活动现金流出小计             197,048,988.44   185,814,844.08   20,985,754.61
       筹资活动产生的现金流量净额          -48,748,988.44    28,474,797.60   38,914,245.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         5,287,647.91     1,913,081.25      180,053.47
五、现金及现金等价物净增加额                88,233,225.50     3,419,263.76    1,871,075.13
    加:期初现金及现金等价物余额             5,368,129.43     1,948,865.67       77,790.54
六、期末现金及现金等价物余额                93,601,354.93     5,368,129.43    1,948,865.67
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      (二)母公司报表
     1、母公司资产负债表
                                                                                 单位:元
           项目              2016.12.31             2015.12.31           2014.12.31
流动资产:
    货币资金                    99,248,267.84          18,855,174.63        12,485,465.67
    应收票据                       892,158.60               362,054.00         840,000.00
    应收账款                   148,448,674.99         100,020,594.82        49,412,100.94
    预付款项                     1,522,556.30               598,944.64       1,226,386.81
    其他应收款                   8,936,044.22          10,931,370.38        43,163,579.48
    存货                        78,727,793.28          55,599,390.88        38,179,255.85
    其他流动资产                 2,166,716.80           1,010,048.03           287,268.04
    流动资产合计               339,942,212.03         187,377,577.38       145,594,056.79
非流动资产:
    固定资产                   235,963,292.20         170,792,181.39       110,371,995.18
    在建工程                    62,052,652.10          56,385,568.29         1,709,333.56
    无形资产                    73,395,045.08          74,363,699.56        46,263,433.34
    长期待摊费用                 1,234,914.70               943,240.42       1,601,918.02
    递延所得税资产               1,550,683.52           1,180,502.94           920,346.56
    其他非流动资产              31,704,238.39          12,396,507.03        12,337,266.00
    非流动资产合计             405,900,825.99         316,061,699.63       173,204,292.66
       资产总计                745,843,038.02         503,439,277.01       318,798,349.45
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      1、母公司资产负债表(续)
                                                                                 单位:元
          项目                2016.12.31             2015.12.31          2014.12.31
流动负债:
     短期借款                    16,000,000.00          53,633,317.37       39,000,000.00
     应付票据                    95,805,400.95          46,434,284.00       18,073,200.00
     应付账款                    83,145,112.03          60,781,006.15       33,672,615.97
     预收款项                     6,322,771.80           4,674,814.96        7,102,409.34
     应付职工薪酬                12,878,230.55           9,111,327.06        4,816,720.19
     应交税费                    13,375,157.88           9,086,852.14        2,906,146.59
     应付利息                        13,342.08               98,553.84          59,237.26
     其他应付款                      52,702.72               14,915.34      10,907,162.80
     流动负债合计               227,592,718.01         183,835,070.86      116,537,492.15
非流动负债:
     递延收益                     1,937,142.87           2,179,285.71                   -
     非流动负债合计               1,937,142.87           2,179,285.71                   -
    负债合计                229,529,860.88         186,014,356.57      116,537,492.15
股东权益:
     实收资本(或股本)         359,000,000.00         165,000,000.00       65,181,411.24
     资本公积                                -          76,496,744.88                   -
     专项储备                    11,104,177.10           7,582,885.10        5,118,883.06
     盈余公积                    27,196,201.89           6,834,505.42       16,130,536.60
     未分配利润                 119,012,798.15          61,510,785.04      115,830,026.40
      所有者权益合计            516,313,177.14         317,424,920.44      202,260,857.30
   负债和所有者权益总计         745,843,038.02         503,439,277.01      318,798,349.45
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    2、母公司利润表
                                                                                 单位:元
             项目                2016 年               2015 年             2014 年
一、营业收入                     569,097,181.74        350,742,477.76      188,037,568.14
    减:营业成本                 287,791,122.97        204,467,768.69      129,110,585.97
    税金及附加                 6,340,988.97             1,620,170.68     1,056,471.84
    销售费用                   7,458,237.31             5,220,707.57     2,720,236.61
    管理费用                  37,625,634.14         45,861,499.53       17,478,163.68
    财务费用                  -3,815,688.83         -2,410,881.26       -2,329,143.40
    资产减值损失               2,905,423.51              -444,909.89       774,113.53
    加:公允价值变动收益                      -                       -                -
    投资收益                              -               245,086.98        19,890.63
二、营业利润                     230,791,463.67         96,673,209.42       39,247,030.54
    加:营业外收入                 8,362,891.74             1,602,062.10       787,153.78
    减:营业外支出                   153,200.30               722,788.40        19,114.80
三、利润总额                     239,001,155.11         97,552,483.12       40,015,069.52
    减:所得税费用                35,384,190.41         17,052,851.40        5,740,315.57
四、净利润                       203,616,964.70         80,499,631.72       34,274,753.95
五、其他综合收益的税后净额                    -                       -                -
六、综合收益总额                 203,616,964.70         80,499,631.72       34,274,753.95
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    3、母公司现金流量表
                                                                                    单位:元
                项目                       2016 年             2015 年          2014 年
一、经营活动产生的现金流量
    销售商品、提供劳务收到的现金          547,796,148.55     322,722,684.21   205,418,350.97
    收到的税费返还                         20,619,666.46      14,583,697.13     1,337,043.69
    收到其他与经营活动有关的现金           20,626,084.72      77,517,693.36   166,660,624.08
    经营活动现金流入小计              589,041,899.73    414,824,074.70    373,416,018.74
    购买商品、接受劳务支付的现金          224,784,829.59     171,329,910.66   111,319,519.89
    支付给职工以及为职工支付的现金         57,629,434.91      40,136,674.34    25,501,506.49
    支付的各项税费                         37,660,866.30      15,065,094.96     7,708,902.07
    支付其他与经营活动有关的现金           21,536,425.90      97,833,866.11   172,311,664.94
    经营活动现金流出小计              341,611,556.70    324,365,546.07    316,841,593.39
     经营活动产生的现金流量净额           247,430,343.03      90,458,528.63    56,574,425.35
二、投资活动产生的现金流量
    收回投资收到的现金                                 -     346,250,000.00    84,000,000.00
    取得投资收益收到的现金                             -         245,086.98        19,890.63
    处置固定资产、无形资产和
                                               35,300.97          64,338.46        77,661.53
    其他长期资产收回的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金            2,506,150.60      45,338,990.00     1,548,084.00
    投资活动现金流入小计                2,541,451.57    391,898,415.44     85,645,636.16
    购建固定资产、无形资产和
                                          117,531,577.87     154,729,984.16    92,195,507.24
    其他长期资产所支付的现金
    投资支付的现金                                     -     346,250,000.00    82,000,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金              745,650.70       8,345,575.00     5,247,778.00
    投资活动现金流出小计              118,277,228.57    509,325,559.16    179,443,285.24
     投资活动产生的现金流量净额          -115,735,777.00    -117,427,143.72   -93,797,649.08
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     3、母公司现金流量表(续)
                                                                                  单位:元
                  项目                       2016 年          2015 年         2014 年
三、筹资活动产生的现金流量
    吸收投资收到的现金                                  -    63,000,000.00               -
    取得借款收到的现金                     148,300,000.00   151,289,641.68   59,900,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金                        -                -               -
          筹资活动现金流入小计             148,300,000.00   214,289,641.68   59,900,000.00
    偿还债务支付的现金                     185,933,317.37   136,656,324.31   20,900,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金       9,915,671.07    48,358,519.77       85,754.61
    支付其他与筹资活动有关的现金             1,200,000.00       800,000.00               -
          筹资活动现金流出小计             197,048,988.44   185,814,844.08   20,985,754.61
       筹资活动产生的现金流量净额          -48,748,988.44    28,474,797.60   38,914,245.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         5,287,647.91     1,913,081.25      180,053.47
五、现金及现金等价物净增加额                88,233,225.50     3,419,263.76    1,871,075.13
    加:期初现金及现金等价物余额             5,368,129.43     1,948,865.67       77,790.54
六、期末现金及现金等价物余额                93,601,354.93     5,368,129.43    1,948,865.67
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       三、财务报表的编制基础和合并财务报表编制方法
      (一)财务报表的编制基础
     1、编制基础
     本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准
则》进行确认和计量,在此基础上编制本次三年期申报财务报表。
     2、持续经营
     本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估,未发现影响本
公司持续经营能力的事项,本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
     3、遵循企业会计准则的声明
     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司
的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
     4、会计期间
     会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
     5、营业周期
     正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价
物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动
性划分标准。
     6、记账本位币
     本公司及子公司采用人民币为记账本位币。
      (二)合并财务报表的编制方法
     1、合并范围
     合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资
方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被
投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是
指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。
     2、合并报表的编制方法
     本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并
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报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关
企业会计准则的确定、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本公司整体
财务状况、经营成果和现金流量。
     合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易
和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动
表的影响。
     在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以
及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控
制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。
在报告期内,同时调整合并资产负债表的期初数,同时对比报表的相关项目进行
调整,视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
     本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期
初数;以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司
自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至期末
的现金流量纳入合并现金流量表。
     子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表
中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中
所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。
     3、购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权
     本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计
算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下
因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应
享有子公司净资产的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,
资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
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     4、丧失控制权的处置子公司股权
     本期本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入
合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部
分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投
资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对
价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投
资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用被购
买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处(即除了在该原有子公司重
新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外,其余一并转入当期投
资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投
资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续
计量。
     5、分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理
     本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。
     处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各
项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控
制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在
合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期
的损益。
     不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权
的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原
因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之
前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净
资产账面价值份额之间的差额,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧
失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。
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      6、合并财务报表范围及其变化
      截至报告期末,纳入公司合并财务报表范围的子公司情况如下:
                                                                                   单位:万元
                                                             注册       期末         表决权
   公司名称        注册地            经营范围
                                                             资本     实际出资额       比例
                              汽车配件、铝制品、橡
                              塑制品、五金工具、模
                              具的制造、加工;测试
   旭升零部件       宁波      技术咨询服务(依法须           100.00            -        100%
                              经批准的项目,经相关
                              部门批准后方可开展
                              经营活动)
      2016 年 10 月,本公司设立旭升零部件,出资额占其注册资本的 100.00%,
拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。
    四、主要会计政策和会计估计
       (一)收入确认原则和计量方法
      1、销售商品
      商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的
主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理
权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)
相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量时。
      具体收入确认原则如下:
      (1)铝制品
      1)内销收入确认
      在满足以下条件时确认收入:根据客户的销售订单需求,完成相关产品生产,
货物发出,经客户确认或签收后确认收入;此时产品销售收入货款金额已确定,
款项已收讫或预计可以收回;销售产品的成本能够合理计算。
      2)外销收入确认
      在满足以下条件时确认收入:根据客户的销售订单需求,完成相关产品生产,
货物离厂(仓)、办理出口手续后确认收入;此时产品出口收入货款金额已确定,
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款项已收讫或预计可以收回;出口产品的成本能够合理计算。
     (2)模具
     根据与客户签订销售合同或订单,模具完工并进行试样、收到与相关模具的
产品批量订单后确认收入;此时模具收入货款金额已确定,款项已收讫或预计可
以收回;模具的成本能够合理计算。
     公司生产和销售的模具主要是为生产铝压铸产品提供的配套服务,公司根据
客户对铝压铸产品的要求,设计、开发、生产和销售相应的模具。模具的收入确
认原则为,根据与客户签订销售合同或订单,模具完工并进行试样、收到与相关
模具的产品批量订单后确认收入;此时模具收入货款金额已确定,款项已收讫或
预计可以收回;模具的成本能够合理计算。
     模具实现销售后,其所有权属于客户,模具实物一般留置在公司的生产现场
使用,用于生产相关产品。公司对此类模具建立台账进行单独管理,不纳入公司
自有资产核算。公司所生产的模具质量可靠,使用稳定,报告期内发生的模具修
理费用极低,作为公司的客户服务措施之一,通常由公司负责维修,相关支出计
入当期生产成本。模具寿命到期报废或者客户淘汰模具对应的产品时,公司根据
客户的要求协助其处置。
     2、提供劳务
     在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额
能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、
交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳
务收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进
度。
     在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:
若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够
得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。
     3、让渡资产使用权
     让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可
靠地计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入金额,按照他人使用本企业
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货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入金额,按照有关合同或协议约
定的收费时间和方法计算确定。
     经核查,保荐机构、会计师认为,发行人制定的收入确认方式与同行业企业
一致,发行人不存在调节收入确认时点或提前确认收入的情形。
      (二)外币业务折算
     对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折合
人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额,外币货币性项目按资产负债表日
即期汇率折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑
差额外,其他汇兑差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采
用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算;以公允价值计量的外币非
货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。
      (三)金融资产和金融负债
     1、金融资产和金融负债的分类
     金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产)、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
     金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债)、其他金融负债。
     2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法
     公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认
金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类
别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
     公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产
时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及应收款项采
用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
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可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融资产,按照成本计量。
     公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除
外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,
且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报
价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生
金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债的财务担保合同,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数
与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中
的较高者进行后续计量。
     金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关
外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持
有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)
可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计
算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣
告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
     3、金融资产转移的确认依据和计量方法
     公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止
确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认
所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没
有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放
弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制
的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负
债。
     金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损
益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所
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有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,
将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按
照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)
终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益
的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
     4、金融资产和金融负债的终止确认条件
     当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几
乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现实义务全
部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。
     5、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
     存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;
不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自
愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工
具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始
取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值
的基础。
     6、金融资产的减值测试和减值准备计提方法
     除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,公司在每个资产
负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减
值的,计提减值准备。
     公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金
融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进
行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金
融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已
单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合
中进行减值测试。
     (1)持有至到期投资、贷款和应收款项减值
     以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量
现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益;短期应收款项的预计未来现金
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流量与其现值相差很小的,在确定相关减值损失时,不对其预计未来现金流量进
行折现。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,
且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资
产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在
转回日的摊余成本。
     (2)可供出售金融资产减值
     可供出售金融资产出现下列情形之一表明该资产发生减值:1)发行方或债务
人发生了严重财务困难;2)债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约
或逾期等;3)债权人出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务
人作出让步;4)债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;5)因发行方发生重大财
务困难,该可供出售金融资产无法在活跃市场继续交易;6)无法辨认一组金融资
产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体评价
后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,
如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化,或债务人所在国家或地区失业率提
高,担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等;7)权益工具发行
方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投
资人可能无法收回投资成本;8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下
跌;9)其他表明可供出售金融资产发生减值的客观依据。
     当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时
性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。
     可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形
成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成
本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的
余额。
     在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观
上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益
工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转
回计入当期损益。
     在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该
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权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转
回。
        (四)应收款项
      1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
                              应收账款——金额 500 万元以上(含)或占应收账款账面余额 5%
单项金额重大的判断依据
                              以上的款项;其他应收款——金额 100 万元以上(含)或占其他
或金额标准
                              应收款账面余额 10%以上的款项。
                              经单独进行减值测试有客观证据表明发生减值的,根据其未来
单项金额重大并单项计提        现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独进
坏账准备的计提方法            行减值测试未发生减值的,将其划入具有类似信用风险特征的
                              若干组合计提坏账准备。
      2、按组合计提坏账准备的应收款项
    组合名称                 确定组合的依据                   坏账准备的计提方法
     账龄组合        以账龄为信用风险组合确认依据        账龄分析法
    政府保证金       以应收政府保证金为信用风险组合      根据其未来现金流量现值低于其
      组合           确认依据                            账面价值的差额计提坏账准备
                     以应收出口退税为信用风险组合确      根据其未来现金流量现值低于其
   出口退税组合
                     认依据                              账面价值的差额计提坏账准备
    关联方余额       以应收关联方款项为信用风险组合      根据其未来现金流量现值低于其
      组合           确认依据                            账面价值的差额计提坏账准备
      以账龄为信用风险组合的应收款项坏账准备计提方法:
            账龄                   应收账款计提比例(%)          其他应收款计提比例(%)
    1 年以内(含 1 年,下同)                    5
           1-2 年                            10
           2-3 年                            30
           3-4 年                            50
           4-5 年                            80
          5 年以上                           100
      3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由                       有确凿证据表明可收回性存在明显差异
                                             根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
坏账准备的计提方法
                                             额计提坏账准备
      4、对于其他应收款项(包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等),
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
        (五)存货
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     1、存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中
的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
     2、企业取得存货按实际成本计量。外购存货的成本即为该存货的采购成本,
通过进一步加工取得的存货成本由采购成本和加工成本构成。
     3、企业发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法。
     4、资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成
本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等
直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计
的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,
在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表
日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确
定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或
转回的金额。
     5、存货的盘存制度为永续盘存制。
     6、低值易耗品和包装物的摊销方法
     低值易耗品按照使用一次转销法进行摊销。
     包装物按照使用一次转销法进行摊销。
     公司采用标准成本法核算产品生产成本,按月归集生产投入的直接材料、人
工支出、制造费用和外协费用,按所生产产品的标准成本进行分摊后确认当期产
成品成本。
     公司按产品对处于不同生产阶段的在产品和产成品制定了其直接材料、人工
支出、制造费用、外协费用的标准成本,由工程部提供各产品在生产各阶段所耗
用的材料数量、人员工时等具体生产信息,根据材料采购价格、人工薪酬等价格
信息和往年制造费用、外协费用投入分摊情况,制定各产品在不同生产阶段的标
准成本。公司每年对产品生产实际耗用的材料、工时等基本生产情况进行复核后,
更新处于不同生产阶段产品的标准成本。
     公司对产品标准成本的制定和修改建立了内控制度。在制定标准成本时,由
工程部根据产品在各阶段耗用的材料数量、人员工时等具体生产信息,制定产品
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标准消耗量信息,经工程部负责人审批后,录入 ERP 系统;财务部根据产品标准
消耗量信息,计算确认产品标准成本,经财务负责人确认后,录入产品标准成本
清单。当产品工艺、尺寸等发生变化或年度复核时需要修改标准成本时,工程部
人员对产品标准消耗量信息进行修正,经工程部负责人审批后,更新 ERP 系统数
据;财务部在检查产品标准消耗量信息更新原因及合理性无异常后,相应对标准
成本进行修正,经财务负责人审批确认后,对产品标准成本清单进行修正。
     公司在每月的成本核算中,以各类在产品、产成品的标准成本乘以其数量为
分配系数,对当期生产投入的生产成本对各产品进行分配,一次性将实际成本与
标准成本的差异分摊进各在产品、产成品的生产成本中。
      (六)长期股权投资
     本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或
重大影响的长期股权投资,包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可
供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。
     1、共同控制和重大影响的判断标准
     共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关
活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一
同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净
资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时,
不考虑享有的保护性权利。
     重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能
够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的指定。本公司能够对被投资单位施
加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重
大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其
他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生
的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司
债券等的影响。
     2、长期股权投资的投资成本的确定
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     (1)同一控制下的合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担
债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按取得被合并方所有者权益在
最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投
资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值或发行
股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合
并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,将各
项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在
合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值
的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始投资成本与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价
值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之
前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合
收益,暂不进行会计处理。
     (2)非同一控制下的企业合并形成的,公司按照购买日确定的合并成本作为
长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控
制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买
方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理
费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证
券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协
议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值
计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,根据企业
会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,将
各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,
按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本
法核算的长期股权投资的初始投资成本;原持有的股权采用权益法核算的,相关
其他综合收益暂不进行会计处理;原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公
允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转
入当期损益。
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     (3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计
量:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行
权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本,与发
行权益性证券直接相关的费用,按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》
的有关规定确定;在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公
允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交货换入的长期股权投资以换出资
产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换
入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产
的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债
务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。与取得
长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
     对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成
控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益
法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允
价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当
转入改按权益法核算的当期损益。
     3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法
     (1)成本法核算的长期股权投资
     公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的
价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投
资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
     (2)权益核算的长期股权投资
     对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
     采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期
股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。取得长期股
权投资后,被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的,按照公司的
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会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益和
其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收
益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价
值;在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可
辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被
投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资
的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权
益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企
业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的
部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交
易损失,属于资产减值损失的,全额确认。
     在公司确认应分担被投资单位发生亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,
冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,
以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期账面价值为限继续确认投资损失、
冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍
承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资
单位以后期间实现净利润的,本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后,恢复确
认收益分享额。
     在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净
利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进
行核算。
     对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得
长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资
的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。
本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账
面价值之差,全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务
的,按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认
与交易相关的利得或损失。
     4、长期股权的处置
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     处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。
     (1)权益法核算下的长投股权投资的处置
     采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,
在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础,
按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损
益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,
按比例结转入当期损益。
     因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的,
处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大
影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权
益核算而确认的其他综合收益,在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接
处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合
收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权
益法核算时全部转入当期损益。
     (2)成本法核算下的长期股权投资的处置
     采用成本法核算的长期股权投资,处置后剩余股权仍采用成本法核算的,其
在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准
则核算而确认的其他综合收益,采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相
同的基础进行处理,并按比例结转当期损益;因采用权益法核算法核算而确认的
被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权
益变动按比例结转当期损益。
     因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投
资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的
被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应
的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例
视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
     公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,处置后
的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核
算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整,购买日之前持有
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的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例
结转;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改
按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,
其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益,其他综合收益
和其他所有者权益全部结转为当期损益。
     本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权,如果上述
交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权
的交易进行会计处理,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的
长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再
一并转入丧失控制权的当期损益。
     5.长期股权投资减值测试及减值准备计提方法
     资产负债表日,关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位所有
者权益账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时,如果可收回金额的计量结
果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值,将差额确认为该项长期股权
投资的减值损失,计提长期股权投资减值准备。
      (七)固定资产
     1、固定资产确认条件
     固定资产是指同时具有下列特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、
出租或经营管理持有的;(2)使用寿命超过一个会计年度。
     固定资产同时满足下列条件的予以确认:(1)与该固定资产有关的经济利益
很可能流入企业;(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后
续支出,符合上述确认条件的,计入固定资产成本;不符合上述确认条件的,发
生时计入当期损益。
     2、固定资产的初始计量
     固定资产按照成本进行初始计量。
     3、固定资产分类及折旧计提方法
     固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产预计使用寿命、预计
净残值率和年折旧率如下:
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         固定资产类别            预计使用寿命(年)      预计净残值率(%)   年折旧率(%)
         房屋及建筑物                    20                  5.00           4.75
           机器设备                     5-10                 5.00         9.50-19.00
           运输工具                       5                  5.00           19.00
       电子设备及其他                   3-10                 5.00         9.50-31.67
     4、固定资产减值测试及减值准备计提方法
     资产负债表日,有迹象表明固定资产发生减值的,以单项资产为基础估计其
可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组
或资产组组合为基础确定其可收回金额。
     单项资产的可收回金额低于其账面价值的,按单项资产的账面价值与可收回
金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其
账面价值的,确认其相应的减值损失,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产
组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项
资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面
价值的抵减,作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,计提各单项资产的减值准
备。
     上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。
     5、其他说明
     (1)因开工不足、自然灾害等导致连续 3 个月停用的固定资产确认为闲置固
定资产(季节性停用除外)。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧
方法。
     (2)若固定资产处于处置状态,或者预期通过使用或处置不能产生经济利益,
则终止确认,并停止折旧和计提减值。
       (八)在建工程
     1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确
认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
     2、在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达
到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的,先按估计价值转入固定资产,待办理
竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
     3、资产负债表日,有迹象表明在建工程发生减值的,按单项资产的可收回
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金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。上述资产减值损失一经确
认,在以后会计期间不再转回。
      (九)借款费用
     1、借款费用资本化的确认原则
     公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产
的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确
认为费用,计入当期损益。
     2、借款费用资本化期间
     (1)当同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费 <