旭升股份:宁波旭升汽车技术股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码:603305            证券简称:旭升股份          公告编号:2020-085

                    宁波旭升汽车技术股份有限公司

               关于非公开发行限售股上市流通的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示:
       本次限售股上市流通数量为32,335,686股
       本次限售股上市流通日期为2020年12月9日


      一、本次限售股上市类型
      (一)本次限售股上市类型
      本次申请上市流通的限售股类型全部为宁波旭升汽车技术股份有限公司(以
下简称“公司”或“旭升股份”)2019 年非公开发行股票限售流通股。
      (二)非公开发行限售股核准情况
      2020 年 5 月 8 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁
波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]771 号),
公司于 2020 年 6 月向 26 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)32,335,686
股。本次发行后,公司总股本由 414,702,796 股变更为 447,038,482 股。
      (三)非公开发行股份登记情况
      本次非公开发行新增股份 32,335,686 股已于 2020 年 6 月 9 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。
      (四)非公开发行限售股锁定期安排

      本次非公开发行股份总数为 32,335,686 股,发行对象共 26 名。本次发行对
象、获配股数及锁定期具体情况如下:

 序                                                               预计上市
                 获配对象名称           获配数量(股) 锁定期
 号                                                               流通时间
  1      湾区产融投资(广州)有限公司     6,170,934    6 个月     2020.12.09
 序                                                               预计上市
                 获配对象名称             获配数量(股) 锁定期
 号                                                               流通时间
  2          安信证券股份有限公司           4,041,962    6 个月   2020.12.09
  3      玄元元定 6 号私募证券投资基金      2,344,955    6 个月   2020.12.09
  4          西藏福聚投资有限公司           2,005,553    6 个月   2020.12.09
  5        中信建投证券股份有限公司         1,851,280    6 个月   2020.12.09
  6    广发证券资产管理(广东)有限公司     1,604,443    6 个月   2020.12.09
  7        兴证全球基金管理有限公司         1,542,733    6 个月   2020.12.09
  8    大岩锐意进取尊享私募证券投资基金     1,079,913    6 个月   2020.12.09
        百年人寿保险股份有限公司-分红保
  9                                         1,079,913    6 个月   2020.12.09
                    险产品
 10          中信证券股份有限公司           1,079,913    6 个月   2020.12.09
 11         国联安基金管理有限公司          925,640      6 个月   2020.12.09
 12          诺德基金管理有限公司           925,640      6 个月   2020.12.09
 13          广发基金管理有限公司           925,640      6 个月   2020.12.09
       南京红证利德振兴产业投资发展管理
 14                                         925,640      6 个月   2020.12.09
               中心(有限合伙)
       东营玲珑金山股权投资基金(有限合
 15                                         894,785      6 个月   2020.12.09
                     伙)
 16      君如木兰 2 号私募证券投资基金      740,512      6 个月   2020.12.09
 17          九泰基金管理有限公司           617,093      6 个月   2020.12.09
 18                 罗培栋                  617,093      6 个月   2020.12.09
 19       汇添富基金管理股份有限公司        617,093      6 个月   2020.12.09
 20          上海大正投资有限公司           462,820      6 个月   2020.12.09
 21          华夏基金管理有限公司           339,401      6 个月   2020.12.09
        上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致
 22                                         308,546      6 个月   2020.12.09
            远 7 号私募证券投资基金
 23    华泰托管青骊银鞍私募证券投资基金     308,546      6 个月   2020.12.09
 24        太平洋成长精选股票型产品         308,546      6 个月   2020.12.09
 25      银河投资资产配置 2 号私募基金      308,546      6 个月   2020.12.09
 26                 徐旭孟                  308,546      6 个月   2020.12.09

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
      公司非公开发行股票完成后,公司总股本变更为 447,038,482 股,其中有限
售条件流通股为 369,672,190 股,无限售条件流通股为 77,366,292 股。
      2020 年 7 月 10 日,公司首次公开发行限售股 337,336,504 股上市流通,公
司总股本不变,其中有限售条件流通股为 32,335,686 股,无限售条件流通股为
414,702,796 股。
    三、本次限售股上市流通的有关承诺
    根据《上市公司证券发行管理办法》等规定,本次申请解除股份限售的股东
作出的有关承诺如下:
    (一)本次认购取得旭升股份非公开发行的股份,自新增股份上市之日起 6
个月内将不以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方
式转让。
    (二)本次非公开发行结束后,基于本次认购而享有的旭升股份送红股、转
增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定;
    (三)若基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管
意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整;
    (四)上述锁定期届满后,将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定
执行。
    截至本公告披露之日,上述股东均严格履行了相应的承诺,未出现违反上述
承诺的情形。
    四、中介机构核查意见
    公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)出具了《海通
证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行限售股上市
流通的核查意见》。经核查,海通证券认为:公司本次限售股份上市流通符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》
等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时
间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限
售股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查
意见出具之日,公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保
荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
    五、本次限售股上市流通情况
    本次限售股上市流通数量为 32,335,686 股。
    本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 9 日。
                                本次限售股上市流通明细清单
                                                        持有限售股
序                                        持有限售股                  本次上市流    剩余限售股
                  股东名称                              占公司总股
号                                        数量(股)                  通数量(股) 数量(股)
                                                        本比例(%)

1    湾区产融投资(广州)有限公司           6,170,934       1.3804      6,170,934            0
     安信证券-浦发银行-安信证券定发宝 1
2                                           2,363,468       0.5287      2,363,468            0
     号集合资产管理计划
     广州市玄元投资管理有限公司-玄元元
3                                           2,344,955       0.5246      2,344,955            0
     定 6 号私募证券投资基金
4    西藏福聚投资有限公司                   2,005,553       0.4486      2,005,553            0

5    中信建投证券股份有限公司               1,851,280       0.4141      1,851,280            0
     安信证券-浦发银行-安信证券定发宝 2
6                                           1,481,024       0.3313      1,481,024            0
     号集合资产管理计划
     兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵
7    活配置定期开放混合型发起式证券投资     1,086,084       0.2430      1,086,084            0
     基金
8    中信证券股份有限公司                   1,079,913       0.2416      1,079,913            0
     百年人寿保险股份有限公司-分红保险
9                                           1,079,913       0.2416      1,079,913            0
     产品
     深圳嘉石大岩资本管理有限公司-大岩
10                                          1,079,913       0.2416      1,079,913            0
     锐意进取尊享私募证券投资基金
     广发证券资管-招商银行-广发资管定增
11                                           987,350        0.2209       987,350             0
     多策略 1 号集合资产管理计划
     中国工商银行股份有限公司-广发价值
12                                           925,640        0.2071       925,640             0
     优势混合型证券投资基金
     红证利德资本管理有限公司-南京红证
13   利德振兴产业投资发展管理中心(有限      925,640        0.2071       925,640             0
     合伙)
     国联安基金-中国太平洋人寿保险股份
     有限公司-分红险-国联安基金中国太平
14                                           925,640        0.2071       925,640             0
     洋人寿股票定增型(个分红)单一资产
     管理计划
     东营玲珑金山投资管理有限公司-东营
15                                           894,785        0.2002       894,785             0
     玲珑金山股权投资基金(有限合伙)
     深圳市君如资产管理顾问有限公司-君
16                                           740,512        0.1656       740,512             0
     如木兰 2 号私募证券投资基金
17   罗培栋                                  617,093        0.1380       617,093             0
     诺德基金-廖致毅-诺德基金乐观旭升 1
18                                           617,093        0.1380       617,093             0
     号单一资产管理计划
     中国建设银行股份有限公司-汇添富环
19                                         308,546   0.0690   308,546   0
     保行业股票型证券投资基金
20   上海大正投资有限公司                  462,820   0.1035   462,820   0
     广发证券资管-恒邦财产保险股份有限
21                                         462,820   0.1035   462,820   0
     公司-广发恒邦 1 号单一资产管理合同
     中国工商银行股份有限公司-汇添富红
22                                         308,547   0.0690   308,547   0
     利增长混合型证券投资基金
     诺德基金-深圳市恒邦致远定增二号投
23   资合伙企业(有限合伙)-诺德基金浦江   308,547   0.0690   308,547   0
     12 号单一资产管理计划
24   徐旭孟                                308,546   0.0690   308,546   0
     太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选
25                                         308,546   0.0690   308,546   0
     股票型产品
     上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远 7
26                                         308,546   0.0690   308,546   0
     号私募证券投资基金
     中国银行股份有限公司-华夏中证新能
27                                         308,546   0.0690   308,546   0
     源汽车交易型开放式指数证券投资基金
     青骊投资管理(上海)有限公司-青骊银
28                                         308,546   0.0690   308,546   0
     鞍私募证券投资基金
     中国银河投资管理有限公司-银河投资
29                                         308,546   0.0690   308,546   0
     资产配置 2 号私募基金
     中信银行股份有限公司-九泰锐意定增
30                                         305,492   0.0683   305,492   0
     灵活配置混合型证券投资基金
     招商证券股份有限公司-九泰泰富定增
31                                         183,295   0.0410   183,295   0
     主题灵活配置混合型证券投资基金
     中国工商银行股份有限公司-兴全恒益
32                                         154,273   0.0345   154,273   0
     债券型证券投资基金
     九泰基金-攀枝花市产业投资经营有限
33   责任公司-九泰基金-锐远 2 号单一资产   128,306   0.0287   128,306   0
     管理计划
     中国工商银行股份有限公司-兴全优选
34   进取三个月持有期混合型基金中基金      123,419   0.0276   123,419   0
     (FOF)
     安信证券-杨坚勇-安信证券定臻宝 2 号
35                                         123,419   0.0276   123,419   0
     单一资产管理计划
     广发证券资管-广发银行-广发资管定增
36                                          92,564   0.0207    92,564   0
     多策略 2 号集合资产管理计划
     安信证券-周道立-安信证券定臻宝 1 号
37                                          74,051   0.0166    74,051   0
     单一资产管理计划
     招商银行股份有限公司-兴全安泰平衡
38   养老目标三年持有期混合型基金中基金     61,709   0.0138    61,709   0
     (FOF)
       广发证券资管-龚晨青-广发资管申鑫利
39                                                      61,709          0.0138         61,709           0
       9 号单一资产管理计划
       兴全基金-映山红兴享回报 90 天人民币
40     理财-兴全-华兴银行 2 号 FOF 单一资产             49,368          0.0110         49,368           0
       管理计划
       华夏基金-国元证券股份有限公司-华
41                                                      30,855          0.0069         30,855           0
       夏基金-国元 1 号单一资产管理计划
       兴全基金-光大银行-兴全-安信证券
42                                                      30,855          0.0069         30,855           0
       多策略 1 号特定客户资产管理计划
       兴证全球基金-兴业银行-兴全-展鸿
43                                                      18,513          0.0041         18,513           0
       特定策略 1 号集合资产管理计划
       兴全基金-兴业银行-兴全特定策略 52
44                                                       9,256          0.0021          9,256           0
       号集合资产管理计划
       兴全基金-招商银行-兴全金选 5 号集
45                                                       9,256          0.0021          9,256           0
       合资产管理计划
                      合计                           32,335,686        7.2333      32,335,686           0

        六、股本变动结构表
                      单位:股                       本次上市前       变动数           本次上市后

                       其他境内法人持有股份            31,410,047      -31,410,047                  0

                       境内自然人持有股份                 925,639         -925,639                  0

     有限售条件的流    境外法人、自然人持有股
                                                                  0                0                0
        通股份         份

                       有 限 售 条 件的 流 通股 份
                                                       32,335,686      -32,335,686                  0
                       合计

                       A股                            414,702,796       32,335,686      447,038,482
     无限售条件的流
                       无 限 售 条 件的 流 通股 份
        通股份                                        414,702,796       32,335,686      447,038,482
                       合计

       股份总额                                       447,038,482                  0    447,038,482

         七、上网公告附件
         《海通证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行
     限售股上市流通的核查意见》
         特此公告。
                                                     宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
                                                                                 2020 年 12 月 3 日

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