旭升股份:宁波旭升汽车技术股份有限公司关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的公告

证券代码:603305         证券简称:旭升股份         公告编号:2021-051


               宁波旭升汽车技术股份有限公司
 关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示

    1、本次公开发行证券方式:公开发行总额不超过人民币 135,000 万元(含
135,000 万元)A 股可转换公司债券。

    2、关联方是否参与本次公开发行:本次公开发行 A 股可转换公司债券给予
公司原 A 股股东优先配售权,原 A 股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量
由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况确定,并在
本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。


     一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开
发行证券条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定,宁波旭升汽车技术股
份有限公司(以下简称“公司”)对申请公开发行 A 股可转换公司债券的资格和
条件进行了认真审查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于
公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。


     二、本次发行概况

    (一)本次发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券(以下简
称“可转债”)。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。


                                     1
    (二)发行规模

    本次拟发行可转债总额不超过人民币 135,000 万元(含 135,000 万元),具
体发行数额提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。

    (三)票面金额和发行价格

    本次发行的可转债每张面值 100 元人民币,按面值发行。

    (四)债券期限

    本次发行的可转债期限为发行之日起 6 年。

    (五)债券利率

    本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提
请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况
和公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确定,不超过国务院限定的利率水平。

    (六)还本付息的期限和方式

    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年
利息。

    1、年利息计算

    计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转债持有人按持有的可转债票
面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

    年利息的计算公式为:I=B×i

    I:指年利息额;

    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)
付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

    i:指可转债当年票面利率。



                                   2
    2、付息方式

    (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转
债发行首日。

    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转债,公司
不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

    (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

    (七)转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止。

    (八)转股价格的确定及其调整

    1、初始转股价格的确定依据

    本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计
算)和前一个交易日公司 A 股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东
大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场状况与保荐人(主承销商)
协商确定。

    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交
易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量;前一个交易日公司 A 股股票交
易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。


                                   3
       2、转股价格的调整方式及计算公式

    在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派
送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份
发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位
四舍五入):

    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派送现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告
中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日
为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有
人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

       (九)转股价格向下修正条款

       1、修正权限与修正幅度

    在本次发行的可转债存续期间,当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日


                                     4
中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一
个交易日公司 A 股股票交易均价,且修正后的价格不低于最近一期经审计的每
股净资产值和股票面值。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复
转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转
换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。


    (十)转股股数确定方式

    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:

    Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

    其中:Q 为转股数量;V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P
为申请转股当日有效的转股价格。

    可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转
债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当
日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息
(当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容)。




                                     5
    (十一)赎回条款

    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,
具体赎回价格由股东大会授权董事会及董事会授权人士根据发行时市场情况与
保荐人(主承销商)协商确定。

    2、有条件赎回条款

    在本次发行的可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司
有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

    (1)公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低
于当期转股价格的 130%(含 130%);

    (2)本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

    当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365

    IA:指当期应计利息;

    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

    i:指可转债当年票面利率;

    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价计算。

    (十二)回售条款

    1、有条件回售条款

    在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时,可转债持有人有权将其持有的可转

                                   6
债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

    若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整
后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的
情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重
新计算。

    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次。若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司
届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可
转债持有人不能多次行使部分回售权。

    2、附加回售条款

    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金
用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息(当期应计利息的计算方式参见第十
一条赎回条款的相关内容)价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可
以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回
售的,不应再行使附加回售权。

    (十三)转股年度有关股利的归属

    因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益,在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的
股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

    (十四)发行方式及发行对象

    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保
荐人(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有


                                     7
限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定
的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

       (十五)向原 A 股股东配售的安排

    本次发行的可转债给予原 A 股股东优先配售权,原股东有权放弃配售权。
具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市
场情况确定,并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

    原 A 股股东优先配售之外的余额和原 A 股股东放弃优先配售后的部分,采
用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合
的方式进行,余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会及董事
会授权人士与保荐人(主承销商)协商确定。

       (十六)债券持有人及债券持有人会议

    在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会
议:

    1、公司拟变更募集说明书的约定;

    2、公司不能按期支付本次可转债本息;

    3、公司减资(因股权激励、员工持股计划事项或维护公司价值及股东权益
所必须回购股份导致的减资除外)、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化,
需要决定或者授权采取相应措施;

    4、公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序;

    5、保证人(如有)、担保物(如有)或者其他偿债保障措施发生重大变化;

    6、拟修改本次可转债债券持有人会议规则;

    7、拟变更债券受托管理人或债券受托管理协议的主要内容;

    8、公司管理层不能正常履行职责,导致发行人债务清偿能力面临严重不确
定性;


                                   8
      9、公司提出债务重组方案的;

      10、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;

      11、根据法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则
的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

      下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:

      1、公司董事会提议;

      2、受托管理人提议;

      3、单独或合计持有公司本次未偿还债券面值总额 10%以上(含 10%)的债
券持有人书面提议;

      4、法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

      (十七)本次募集资金用途

      公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 135,000 万元(含
135,000 万元),扣除发行费用后将用于以下项目:

                                                                    单位:万元
 序号                 项目名称                投资总额         拟投入募集资金
  1          高性能铝合金汽车零部件项目          114,179.10          97,000.00
  2         汽车轻量化铝型材精密加工项目           40,532.23         38,000.00
                     合计                        154,711.33         135,000.00

      若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入
总额,不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前,公司将根据募
集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照
相关法规规定的程序予以置换。

      (十八)募集资金存管

      公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。



                                      9
    (十九)担保事项

    本次发行的可转债不提供担保。

    (二十)本次可转债方案的有效期

    本次发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日
起十二个月。


     三、财务会计信息及管理层讨论与分析

    公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告经中汇会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为中汇会审[2019]0477 号、中汇会审
[2020]0867 号及中汇会审[2021]0902 号的标准无保留意见的审计报告。公司 2021
年 1-6 月财务数据未经审计。

    下文中报告期指 2018 年度、2019 年度、2020 年度以及 2021 年 1-6 月。

    (一)最近三年及一期财务报表

    1、资产负债表

    (1)合并资产负债表
                                                                             单位:万元
           项目        2021-06-30         2020-12-31       2019-12-31       2018-12-31
流动资产:
    货币资金               70,952.53           68,826.30     36,841.27        69,550.29
    交易性金融资产         28,610.03           76,836.17                -         49.58
    应收票据                         -                 -         11.74           158.00
    应收账款               58,259.49           42,177.43     18,326.38        24,863.20
    应收款项融资              4,401.27          2,566.83          9.81                   -
    预付款项                   809.21           1,195.79        815.04           727.99
    其他应收款                1,248.13          1,858.98      1,310.58         1,626.28
    存货                   63,708.00           43,446.86     29,759.64        23,063.62
    其他流动资产              5,351.57          1,942.69      1,223.41         6,179.15
流动资产合计              233,340.23          238,851.04     88,297.86       126,218.11
非流动资产:
    固定资产              103,554.15           98,829.80     74,620.46        64,975.54

                                         10
           项目        2021-06-30        2020-12-31       2019-12-31       2018-12-31
    在建工程            128,352.48            87,018.64     63,547.20        20,495.12
    无形资产             36,565.39            26,834.10     21,310.64        12,159.57
    长期待摊费用             72.58               22.03          43.37            53.08
    其他非流动资产       19,082.01             7,649.41      1,873.46        17,064.62
非流动资产合计          287,626.62           220,353.97    161,395.12       114,747.94
资产总计                520,966.84           459,205.01    249,692.98       240,966.05
流动负债:
    短期借款             35,508.61            10,008.61                -     10,000.00
    应付票据             60,908.41            38,178.16     16,016.66        19,834.13
   应付账款              57,090.74            51,398.52     21,987.21        19,155.16
    预收款项                        -                 -      6,224.75         3,963.51
   合同负债               9,153.34             9,113.84                -                -
    应付职工薪酬          4,586.91             4,254.40      3,205.20         2,957.53
    应交税费              3,424.55             3,240.18      2,084.99           896.41
    其他应付款              597.60              354.97          17.53           100.98
      其中:应付利息                -                 -                -         28.72
    一年内到期的非流
                                    -                 -         28.00                   -
动负债
   其他流动负债           1,152.21             1,183.52                -                -
流动负债合计            172,422.37           117,732.21     49,564.34        56,907.71
非流动负债:
   应付债券                                           -     39,442.68        37,665.49
   递延收益               6,565.77             6,922.44      4,342.29         1,778.90
   递延所得税负债         3,118.29             1,852.57      1,075.48           101.85
非流动负债合计            9,684.05             8,775.01     44,860.44        39,546.25
负债合计                182,106.43           126,507.22     94,424.78        96,453.96
所有者权益:
    股本                 44,703.85            44,703.85     40,060.24        40,060.00
   其他权益工具                     -                 -      3,815.83         3,816.48
    资本公积            180,910.73           180,910.73     38,516.69        38,509.60
    其他综合收益              0.53               14.06          10.51                   -
   专项储备               2,857.72             2,976.07      2,469.27         1,973.86
    盈余公积             13,328.78            13,328.78      9,977.11         7,877.67
    未分配利润           96,670.13            90,348.60     60,418.55        52,274.48
    归属于母公司所有
                        338,471.75           332,282.09    155,268.20       144,512.09
者权益合计
    少数股东权益            388.67              415.69                 -                -
所有者权益合计          338,860.42           332,697.79    155,268.20       144,512.09



                                        11
           项目        2021-06-30        2020-12-31       2019-12-31       2018-12-31
负债和所有者权益总计    520,966.84           459,205.01    249,692.98       240,966.05

   (2)母公司资产负债表

                                                                            单位:万元
           项目        2021-06-30        2020-12-31       2019-12-31       2018-12-31
流动资产:
    货币资金             68,988.96            67,929.56     36,571.97        69,467.13
   交易性金融资产        28,610.03            76,836.17                -         49.58
    应收票据                        -                 -         11.74           158.00
    应收账款             58,259.49            42,177.43     18,326.38        24,863.20
   应收款项融资            4,401.27            2,566.83          9.81                   -
    预付款项                722.61             1,212.67        901.22           727.99
    其他应收款             1,242.66            1,851.54      1,305.73         1,626.28
    存货                 63,660.01            43,387.81     29,759.64        23,063.62
    其他流动资产           5,212.27            1,868.05      1,178.09         6,179.00
流动资产合计            231,097.28           237,830.05     88,064.57       126,134.81
非流动资产:
    长期股权投资           3,119.04            3,119.04        539.04           100.00
    固定资产            103,485.69            98,816.35     74,610.17        64,975.54
    在建工程            127,282.07            86,928.37     63,547.20        20,495.12
    无形资产             36,565.39            26,834.10     21,310.64        12,159.57
    长期待摊费用             69.08               16.68          34.88            53.08
    其他非流动资产       19,020.06             7,649.41      1,873.46        17,064.62
非流动资产合计          289,541.33           223,363.95    161,915.39       114,847.94
资产总计                520,638.62           461,194.00    249,979.96       240,982.74
流动负债:
    短期借款             10,008.61            10,008.61                -     10,000.00
    应付票据             89,783.75            33,522.61     16,016.66        19,834.13
   应付账款              39,941.84            47,820.30     21,975.52        19,176.44
    预收款项                        -                 -      6,224.75         3,963.51
   合同负债                9,153.34            9,113.84                -                -
    应付职工薪酬           4,578.97            4,228.00      3,193.32         2,957.53
    应交税费               3,415.92            3,236.84      2,080.57           894.85
    其他应付款           13,478.40            10,470.03         10.78           100.98
      其中:应付利息                -                 -                -         28.72
    一年内到期的非流
                                    -                 -         28.00                   -
动负债
   其他流动负债            1,152.21            1,183.52                -                -


                                        12
           项目             2021-06-30        2020-12-31          2019-12-31       2018-12-31
流动负债合计                 171,513.04           119,583.75        49,529.59        56,927.44
非流动负债:
    应付债券                             -                    -     39,442.68        37,665.49
    递延收益                   6,565.77             6,922.44         4,342.29         1,778.90
    递延所得税负债             3,118.29             1,852.57         1,075.48           101.85
非流动负债合计                 9,684.05             8,775.01        44,860.44        39,546.25
负债合计                     181,197.09           128,358.77        94,390.04        96,473.69
所有者权益:
    股本                      44,703.85            44,703.85        40,060.24        40,060.00
    其他权益工具                         -                    -      3,815.83         3,816.48
    资本公积                 180,910.73           180,910.73        38,516.69        38,509.60
    专项储备                   2,857.72             2,976.07         2,469.27         1,973.86
    盈余公积                  13,328.78            13,328.78         9,977.11         7,877.67
    未分配利润                97,640.44            90,915.81        60,750.78        52,271.44
所有者权益合计               339,441.53           332,835.24       155,589.92       144,509.06
负债和所有者权益总计         520,638.62           461,194.00       249,979.96       240,982.74

   2、利润表

   (1)合并利润表
                                                                                    单位:万元
                              2021 年
           项目                                   2020 年度       2019 年度        2018 年度
                               1-6 月
一、营业总收入                121,144.51           162,750.27      109,719.86       109,559.41
    其中:营业收入            121,144.51           162,750.27      109,719.86       109,559.41
二、营业总成本                 96,275.07           126,052.20       86,659.46        75,900.67
    其中:营业成本             85,500.96           109,255.82       72,407.17        66,121.52
    税金及附加                    344.93              776.87           459.53           932.51
    销售费用                      711.91             1,233.81         2,054.63        1,280.69
    管理费用                    3,431.09             6,995.00         6,099.40        4,147.80
    研发费用                    5,445.80             5,758.98         4,716.08        4,367.30
    财务费用                      840.38             2,031.70          922.65          -949.14
    其中:利息费用                656.51              663.04          1,838.88          315.83
            利息收入              341.16              812.49           728.84           511.37
    加:其他收益                  550.42             1,884.41          919.77           710.32
    投资收益(损失以“-”
                                1,243.34              894.45           431.83           345.15
号填列)
    公允价值变动收益
                                 -226.13              836.17                   -         49.58
(损失以“-”号填列)


                                             13
                            2021 年
          项目                                 2020 年度       2019 年度       2018 年度
                             1-6 月
       信用减值损失(损失
                               -870.94           -1,263.28         353.75                  -
以“-”号填列)
       资产减值损失(损失
                               -596.04             -319.56         -699.10         -584.04
以“-”号填列)
       资产处置收益(损失
                                -27.52              20.01             7.36          30.44
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                             24,942.56           38,750.28       24,074.01       34,210.19
号填列)
    加:营业外收入              30.04               25.92           47.87             4.65
    减:营业外支出             109.30               75.06          144.97           55.30
四、利润总额(亏损总额
                             24,863.30           38,701.14       23,976.91       34,159.54
以“-”号填列)
    减:所得税费用            3,805.00            5,423.72        3,317.80        4,787.81
五、净利润(净亏损以“-”
                             21,058.30           33,277.41       20,659.11       29,371.74
号填列)
    (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利润       21,058.30           33,277.41       20,659.11       29,371.74
      2.终止经营净利润                -                    -               -               -
    (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司所
                             21,085.33           33,281.72       20,659.11       29,371.74
有者的净利润
      2.少数股东损益            -27.03               -4.31                 -               -
六、其他综合收益的税后
                                -13.53                3.55          10.51                  -
净额
七、综合收益总额             21,044.77           33,280.96       20,669.62       29,371.74
    归属于母公司所有者
                             21,071.80           33,285.27       20,669.62       29,371.74
的综合收益总额
    归属于少数股东的综
                                -27.03               -4.31                 -               -
合收益总额
八、每股收益(元)
    (一)基本每股收益            0.47                0.77            0.52            0.73
    (二)稀释每股收益            0.47                0.77            0.52            0.73

    (2)母公司利润表




                                          14
                                                                                单位:万元
                            2021 年
          项目                                 2020 年度       2019 年度       2018 年度
                             1-6 月
一、营业收入                121,144.51          162,750.27      109,719.86      109,559.41
    减:营业成本             85,339.56          109,210.67       72,407.17       66,121.52
    税金及附加                 335.96              766.89          447.12          931.26
    销售费用                   943.36             1,274.11        2,033.43        1,280.69
    管理费用                  3,185.62            6,701.06        5,799.11        4,147.71
    研发费用                  5,689.00            5,885.28        4,716.08        4,367.30
    财务费用                   345.16             1,881.18         922.35          -944.33
    其中:利息费用             156.72              512.64         1,838.88         315.83
           利息收入            334.04              807.97          728.50          506.54
    加:其他收益               544.25             1,884.41         919.77          710.32
    投资收益(损失以“-”
                              1,243.34             819.13          431.83          345.15
号填列)
    公允价值变动收益
                               -226.13             836.17                  -        49.58
(损失以“-”号填列)
       信用减值损失(损失
                               -871.06           -1,262.87         354.01                  -
以“-”号填列)
       资产减值损失(损失
                               -596.04             -319.56         -699.10         -584.04
以“-”号填列)
       资产处置收益(损失
                                -27.52              20.01             8.14          30.44
以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”
                             25,372.69           39,008.36       24,409.26       34,206.71
号填列)
    加:营业外收入              30.04                 7.06          47.85             4.63
    减:营业外支出             109.30               75.00          144.94           55.30
三、利润总额(亏损总额
                             25,293.43           38,940.42       24,312.17       34,156.04
以“-”号填列)
    减:所得税费用            3,805.00            5,423.72        3,317.79        4,787.47
四、净利润(净亏损以“-”
                             21,488.43           33,516.70       20,994.37       29,368.57
号填列)
    (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净利润       21,488.43           33,516.70       20,994.37       29,368.57
      2.终止经营净利润                -                    -               -               -
    (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公司所
                             21,488.43           33,516.70       20,994.37       29,368.57
有者的净利润
      2.少数股东损益                  -                    -               -               -



                                          15
                         2021 年
         项目                               2020 年度       2019 年度       2018 年度
                          1-6 月
五、其他综合收益的税后
                                   -                    -               -               -
净额
    (一)不能重分类进
                                   -                    -               -               -
损益的其他综合收益
    (二)将重分类进损
                                   -                    -               -               -
益的其他综合收益
六、综合收益总额          21,488.43           33,516.70       20,994.37       29,368.57
    归属于母公司所有者
                          21,488.43           33,516.70       20,994.37       29,368.57
的综合收益总额
    归属于少数股东的综
                                   -                    -               -               -
合收益总额

   3、现金流量表

   (1)合并现金流量表
                                                                             单位:万元
                         2021 年
         项目                               2020 年度       2019 年度       2018 年度
                          1-6 月
一、经营活动产生的现金
流量:
    销售商品、提供劳务
                          98,255.38          145,944.56      127,943.11      107,732.58
收到的现金
    收到的税费返还         7,696.68           10,285.08       11,680.07        9,037.93
    收到其他与经营活动
                            661.10             5,588.06        4,143.59        2,856.96
有关的现金
经营活动现金流入小计     106,613.17          161,817.70      143,766.78      119,627.47
    购买商品、接受劳务
                          77,429.94           83,283.34       70,958.84       55,657.12
支付的现金
    支付给职工以及为职
                          15,255.01           21,068.71       17,965.01       14,386.19
工支付的现金
    支付的各项税费         2,702.50            4,310.48        1,705.42        5,716.65
    支付其他与经营活动
                           3,604.77            4,749.53        4,555.84        4,663.34
有关的现金
经营活动现金流出小计      98,992.21          113,412.05       95,185.12       80,423.30
经营活动产生的现金流量
                           7,620.96           48,405.65       48,581.66       39,204.16
净额
二、投资活动产生的现金
流量:
    收回投资收到的现金   127,600.00           70,000.00       47,000.00       49,000.00




                                       16
                         2021 年
         项目                               2020 年度       2019 年度       2018 年度
                          1-6 月
    取得投资收益收到的
                           1,243.34             894.45          596.36          422.41
现金
    处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回         3.40              53.20           18.50           52.90
的现金净额
    收到其他与投资活动
                            750.00              465.03          600.00          646.08
有关的现金
投资活动现金流入小计     129,596.74           71,412.68       48,214.86       50,121.40
    购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付    64,940.57           54,208.51       66,239.56       50,575.57
的现金
    投资支付的现金        79,600.00          146,000.00       11,000.00       71,000.00
    支付其他与投资活动
                            500.00                      -       600.00                  -
有关的现金
投资活动现金流出小计     145,040.57          200,208.51       77,839.56      121,575.57
投资活动产生的现金流量
                         -15,443.83         -128,795.82      -29,624.70      -71,454.17
净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
    吸收投资收到的现金             -         104,171.96                 -               -
    取得借款收到的现金             -          34,373.88                 -     15,310.00
    收到其他与筹资活动
                          25,306.21            9,383.28                 -               -
有关的现金
   发行债券收到的现金              -                    -               -     41,400.00
筹资活动现金流入小计      25,306.21          147,929.11                 -     56,710.00
    偿还债务支付的现金             -          24,625.08       10,000.00        5,310.00
    分配股利、利润或偿
                          14,920.52             183.30        10,866.99        4,138.76
付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
                          15,396.23            9,616.23         114.55           53.90
有关的现金
筹资活动现金流出小计      30,316.75           34,424.60       20,981.53        9,502.66
筹资活动产生的现金流量
                          -5,010.54          113,504.51      -20,981.53       47,207.34
净额
四、汇率变动对现金及现
                             -25.06           -1,087.17          61.61          464.03
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                         -12,858.47           32,027.16       -1,962.96       15,421.37
增加额
    加:期初现金及现金
                          68,564.49           36,537.33       38,500.29       23,078.92
等价物余额




                                       17
                         2021 年
         项目                               2020 年度     2019 年度     2018 年度
                          1-6 月
六、期末现金及现金等价
                           55,706.02          68,564.49     36,537.33     38,500.29
物余额

   (2)母公司现金流量表

                                                                         单位:万元
                         2021 年
         项目                               2020 年度     2019 年度     2018 年度
                          1-6 月
一、经营活动产生的现金
流量:
    销售商品、提供劳务
                           98,255.38         145,944.56    123,412.05    107,732.58
收到的现金
    收到的税费返还          7,696.68          10,285.08     11,680.07      9,037.93
    收到其他与经营活动
                             644.75            5,564.72      4,136.92      2,852.13
有关的现金
经营活动现金流入小计     106,596.81          161,794.36    139,229.04    119,622.63
    购买商品、接受劳务
                           57,249.81          91,327.38     66,545.22     55,635.84
支付的现金
    支付给职工以及为职
                           14,943.52          20,688.48     17,770.36     14,386.19
工支付的现金
    支付的各项税费          2,693.70           4,300.84      1,647.26      5,716.62
    支付其他与经营活动
                            3,622.84           4,837.77      4,442.30      4,662.97
有关的现金
经营活动现金流出小计       78,509.87         121,154.47     90,405.13     80,401.63
经营活动产生的现金流量
                           28,086.94          40,639.89     48,823.91     39,221.00
净额
二、投资活动产生的现金
流量:
    收回投资收到的现金   127,600.00           67,000.00     47,000.00     49,000.00
    取得投资收益收到的
                            1,243.34            819.13        596.36        422.41
现金
    处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回          3.40             53.20         18.50         52.90
的现金净额
    收到其他与投资活动
                             750.00             465.03        600.00      10,646.08
有关的现金
投资活动现金流入小计     129,596.74           68,337.36     48,214.86     60,121.40
    购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付     64,250.83          54,112.90     66,218.29     50,575.57
的现金
    投资支付的现金         79,600.00         145,580.00     11,439.04     71,100.00

                                       18
                           2021 年
         项目                                 2020 年度       2019 年度       2018 年度
                            1-6 月
    支付其他与投资活动
                                500.00                    -       600.10        10,000.00
有关的现金
投资活动现金流出小计       144,350.83          199,692.90       78,257.43      131,675.57
投资活动产生的现金流量
                           -14,754.09         -131,355.54      -30,042.57      -71,554.17
净额
三、筹资活动产生的现金
流量:
    吸收投资收到的现金               -         103,751.96                 -               -
    取得借款收到的现金               -          26,500.00                 -     56,710.00
    收到其他与筹资活动
                            25,544.12           60,176.86                 -               -
有关的现金
   发行债券收到的现金                -                    -               -               -
筹资活动现金流入小计        25,544.12          190,428.81                 -     56,710.00
    偿还债务支付的现金               -          16,751.20       10,000.00        5,310.00
    分配股利、利润或偿
                            14,920.52             183.30        10,866.99        4,138.76
付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动
                            37,663.23           50,186.23         114.55            53.90
有关的现金
筹资活动现金流出小计        52,583.75           67,120.73       20,981.53        9,502.66
筹资活动产生的现金流量
                           -27,039.63          123,308.08      -20,981.53       47,207.34
净额
四、汇率变动对现金及现
                                -11.53          -1,090.72          51.10          464.03
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
                           -13,718.30           31,501.72       -2,149.10       15,338.21
增加额
    加:期初现金及现金
                            67,769.75           36,268.03       38,417.13       23,078.92
等价物余额
六、期末现金及现金等价
                            54,051.45           67,769.75       36,268.03       38,417.13
物余额


    (二)报告期内合并报表范围变化情况

   1、2021 年 1-6 月合并财务报表范围变化情况

   公司 2021 年 1-6 月合并财务报表范围未发生变化。

   2、2020 年度合并财务报表范围变化情况

                公司名称                       变动方向          取得方式或处置方式
     宁波和升铝瓶技术有限公司                    增加              新设控股子公司


                                         19
      3、2019 年度合并财务报表范围变化情况

                    公司名称                          变动方向          取得方式或处置方式
           宁波旭升铝镁铸业有限公司                     增加              新设全资子公司
               株式会社旭昇技研                         增加              新设全资子公司
       Xusheng Auto Technology GmbH                     增加              新设全资子公司
   Xusheng America Auto Technology Co.,Ltd              增加              新设全资子公司


      4、2018 年度合并财务报表范围变化情况

      公司 2018 年度合并财务报表范围未发生变化。

       (三)管理层讨论与分析

      1、公司报告期内主要财务指标

             项目               2021-06-30           2020-12-31       2019-12-31      2018-12-31
流动比率(倍)                           1.35                  2.03           1.78            2.22
速动比率(倍)                           0.98                  1.66           1.18            1.81
资产负债率(合并)                    34.96%              27.55%           37.82%          40.03%
资产负债率(母公司)                  34.80%              27.83%           37.76%          40.03%
             项目              2021 年 1-6 月        2020 年度         2019 年度       2018 年度
应收账款周转率(次/年)                  4.82                  5.38           5.08            5.24
存货周转率(次/年)                      3.19                  2.98           2.74            3.58
总资产周转率(次/年)                    0.49                  0.46           0.45            0.57
每股经营活动现金净流量
                                         0.17                  1.08           1.21            0.98
(元/股)
  注:(1)流动比率=流动资产/流动负债;(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;(3)
  资产负债率=负债总额/资产总额;(4)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值;
  (5)存货周转率=营业成本/存货平均账面价值;(6)总资产周转率=营业收入/平均资产总
  额;(7)每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数;
  (8)2021 年 1-6 月的周转率指标经年化。

      2、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益

                                                     加权平均净       基本每股收     稀释每股收
    期间                   项目
                                                     资产收益率         益(元)       益(元)
               归属于公司普通股股东的净利
                                                           6.19%             0.47           0.47
   2021 年     润
    1-6 月     扣除非经常性损益后归属于公
                                                           5.82%             0.44           0.44
               司普通股股东的净利润


                                                20
                                                                   加权平均净     基本每股收       稀释每股收
                 期间                      项目
                                                                   资产收益率       益(元)         益(元)
                             归属于公司普通股股东的净利
                                                                       12.53%             0.77               0.77
                             润
             2020 年度
                             扣除非经常性损益后归属于公
                                                                       11.39%             0.70               0.70
                             司普通股股东的净利润
                             归属于公司普通股股东的净利
                                                                       13.94%             0.52               0.52
                             润
             2019 年度
                             扣除非经常性损益后归属于公
                                                                       13.22%             0.49               0.49
                             司普通股股东的净利润
                             归属于公司普通股股东的净利
                                                                       23.05%             0.73               0.73
                             润
             2018 年度
                             扣除非经常性损益后归属于公
                                                                       22.26%             0.71               0.71
                             司普通股股东的净利润

                   3、公司财务状况简要分析

                   (1)资产构成情况分析

                   报告期各期末,公司资产构成情况如下:

                                                                                                       单位:万元
                           2021-06-30                 2020-12-31                  2019-12-31                  2018-12-31
    项目
                        金额       占比            金额        占比         金额          占比             金额         占比
 流动资产:
  货币资金          70,952.53       13.62%        68,826.30    14.99%      36,841.27       14.75%        69,550.29      28.86%
交易性金融资产      28,610.03           5.49%     76,836.17    16.73%                -             -         49.58         0.02%
  应收票据                     -            -             -            -         11.74         0.00%        158.00         0.07%
  应收账款          58,259.49       11.18%        42,177.43        9.18%   18,326.38           7.34%     24,863.20      10.32%
 应收款项融资           4,401.27        0.84%      2,566.83        0.56%          9.81         0.00%                -          -
  预付款项               809.21         0.16%      1,195.79        0.26%        815.04         0.33%        727.99         0.30%
 其他应收款             1,248.13        0.24%      1,858.98        0.40%    1,310.58           0.52%      1,626.28         0.67%
    存货            63,708.00       12.23%        43,446.86        9.46%   29,759.64       11.92%        23,063.62         9.57%
 其他流动资产           5,351.57        1.03%      1,942.69        0.42%    1,223.41           0.49%      6,179.15         2.56%
流动资产合计       233,340.23      44.79%       238,851.04     52.01%      88,297.86      35.36%        126,218.11      52.38%
非流动资产:
  固定资产         103,554.15       19.88%        98,829.80    21.52%      74,620.46       29.88%        64,975.54      26.96%
  在建工程         128,352.48       24.64%        87,018.64    18.95%      63,547.20       25.45%        20,495.12         8.51%
  无形资产          36,565.39           7.02%     26,834.10        5.84%   21,310.64           8.53%     12,159.57         5.05%
 长期待摊费用             72.58         0.01%        22.03             -         43.37         0.02%         53.08         0.02%
其他非流动资产      19,082.01           3.66%      7,649.41        1.67%    1,873.46           0.75%     17,064.62         7.08%



                                                              21
                         2021-06-30             2020-12-31                 2019-12-31                  2018-12-31
    项目
                      金额       占比        金额        占比           金额        占比            金额       占比
非流动资产合计    287,626.62     55.21%    220,353.97    47.99%       161,395.12    64.64%       114,747.94    47.62%
   资产总计       520,966.84     100.00%   459,205.01   100.00%       249,692.98    100.00%      240,966.05   100.00%

                  报告期各期末,公司总资产分别为 240,966.05 万元、249,692.98 万元、
              459,205.01 万元和 520,966.84 万元,呈逐期增长趋势,与公司经营规模增长相匹
              配。

                  报告期各期末,公司流动资产分别为 126,218.11 万元、88,297.86 万元、
              238,851.04 万元和 233,340.23 万元,占资产总额的比例分别为 52.38%、35.36%、
              52.01%和 44.79%;公司非流动资产分别为 114,747.94 万元、161,395.12 万元、
              220,353.97 万元和 287,626.62 万元,占资产总额的比例分别为 47.62%、64.64%、
              47.99%和 55.21%。

                  2019 年末,公司流动资产占资产总额比例较去年下降 17.02 个百分点,主要
              由于公司 2018 年发行可转债募集资金净额 41,283.87 万元,2019 年募集资金已
              全部投入募投项目,导致货币资金减少,同时长期资产增加。

                  2020 年末,公司流动资产占资产总额比例较去年上升 16.65 个百分点,主要
              由于 2020 年公司非公开发行股票募集资金净额 103,686.51 万元尚未使用完毕,
              流动资产占比上升。

                  2021 年 6 月末,公司流动资产占资产总额比例较去年下降 7.22 个百分点,
              主要由于 2020 年公司非公开募投项目逐步投入,流动资产占比下降。

                  (2)负债结构情况分析

                  报告期各期末,公司负债结构情况如下:

                                                                                                单位:万元
                         2021-06-30              2020-12-31                 2019-12-31                 2018-12-31
     项目
                      金额        占比        金额       占比            金额        占比           金额        占比
 流动负债:
   短期借款          35,508.61    19.50%    10,008.61         7.91%             -           -     10,000.00     10.37%
   应付票据          60,908.41    33.45%    38,178.16        30.18%    16,016.66     16.96%       19,834.13     20.56%
   应付账款          57,090.74    31.35%    51,398.52        40.63%    21,987.21     23.29%       19,155.16     19.86%


                                                        22
                       2021-06-30                2020-12-31               2019-12-31               2018-12-31
     项目
                    金额       占比           金额        占比         金额       占比          金额       占比
   预收款项                -            -            -            -    6,224.75        6.59%    3,963.51        4.11%
   合同负债         9,153.34        5.03%     9,113.84        7.20%           -            -           -            -
 应付职工薪酬       4,586.91        2.52%     4,254.40        3.36%    3,205.20        3.39%    2,957.53        3.07%
   应交税费         3,424.55        1.88%     3,240.18        2.56%    2,084.99        2.21%     896.41         0.93%
  其他应付款         597.60         0.33%      354.97         0.28%      17.53         0.02%     100.98         0.10%
一年内到期的非
                           -            -            -            -      28.00         0.03%           -            -
    流动负债
 其他流动负债       1,152.21        0.63%     1,183.52        0.94%           -            -           -            -
 流动负债合计     172,422.37   94.68%       117,732.21    93.06%      49,564.34   52.49%       56,907.71   59.00%
 非流动负债:
   应付债券                -            -            -            -   39,442.68    41.77%      37,665.49    39.05%
   递延收益         6,565.77        3.61%     6,922.44        5.47%    4,342.29        4.60%    1,778.90        1.84%
递延所得税负债      3,118.29        1.71%     1,852.57        1.46%    1,075.48        1.14%     101.85         0.11%
非流动负债合计      9,684.05    5.32%         8,775.01        6.94%   44,860.44   47.51%       39,546.25   41.00%
   负债合计       182,106.43   100.00%      126,507.22   100.00%      94,424.78   100.00%      96,453.96   100.00%

                  报告期各期末,公司负债总额分别为 96,453.96 万元、94,424.78 万元、
              126,507.22 万元和 182,106.43 万元,与公司经营规模相匹配。

                  报告期各期末,公司流动负债分别为 56,907.71 万元、49,564.34 万元、
              117,732.21 万元和 172,422.37 万元,占负债总额比例分别为 59.00%、52.49%、
              93.06%和 94.68%。公司非流动负债分别为 39,546.25 万元、44,860.44 万元、
              8,775.01 万元和 9,684.05 万元,占负债总额比例分别为 41.00%、47.51%、6.94%
              和 5.32%。

                  2020 年末,公司流动负债占负债总额比例较去年上升 40.57 个百分点,公司
              非流动负债占负债总额比例较去年下降 40.57 个百分点,主要是公司发行的可转
              债大量转股且剩余少量已赎回,因而 2020 年末无应付债券余额。




                                                         23
    (3)偿债能力分析

           项目             2021-06-30          2020-12-31    2019-12-31    2018-12-31
流动比率(倍)                      1.35               2.03          1.78          2.22
速动比率(倍)                      0.98               1.66          1.18          1.81
资产负债率(合并)               34.96%             27.55%        37.82%        40.03%
资产负债率(母公司)             34.80%             27.83%        37.76%        40.03%
                            2021 年 1-6
           项目                                 2020 年度     2019 年度     2018 年度
                                月
息税折旧摊销前利润(万
                               31,584.23          49,586.38     34,131.88     40,464.26
元)
利息保障倍数(倍)                 38.87              59.37         14.04        109.16
注:(1)流动比率=流动资产/流动负债;(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债;(3)
资产负债率=负债总额/资产总额;(4)利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)
/财务费用中的利息支出。

    报告期内,公司流动比率分别为 2.22、1.78、2.03 和 1.35,速动比率分别为
1.81、1.18、1.66 和 0.98,资产流动性较强。2019 年末,公司流动比率和速动比
率较 2018 年末有所下降,主要由于 2018 年公司发行可转换债券的募集资金到
账,2019 年募集资金已全部投入项目使用,导致流动资产较少。2020 年末,公
司流动比率和速动比率较 2019 年末有所上升,主要由于 2020 年非公开发行股票
募集资金到账且尚未使用完毕,导致流动资产增加。2021 年 6 月末,公司流动
比率和速动比率较 2020 年末有所下降,主要非公开发行股票募集资金已逐步投
入募投项目。

    报告期各期末,公司资产负债率(合并)分别为 40.03%、37.82%、27.55%
和 34.96%,偿债能力增强。2020 年末,公司资产负债率(合并)较 2019 年末下
降 10.27 个百分点,主要由于 2020 年公司非公开发行股票募集资金到账且尚未
使用完毕,导致资产增加。2021 年 6 月末,公司资产负债率(合并)较 2020 年
末上升 7.41 个百分点,主要由于为支持业务发展,公司增加短期借款使得资产
负债率小幅增加。

    报告期各期,公司息税折旧摊销前利润分别为 40,464.26 万元、34,131.88 万
元、49,586.38 万元和 31,584.23 万元,利息保障倍数分别为 109.16、14.04、59.37
和 38.87 倍,偿债能力较强。



                                           24
    (4)营运能力分析

         项目             2021 年 1-6 月    2020 年度         2019 年度      2018 年度
应收账款周转率(次/年)              4.82              5.38           5.08           5.24
存货周转率(次/年)                  3.19              2.98           2.74           3.58
总资产周转率(次/年)                0.49              0.46           0.45           0.57
注:(1)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值;(2)存货周转率=营业成本/
存货平均账面价值;(3)总资产周转率=营业收入/平均资产总额;(4)2021 年 1-6 月周转
率指标经年化。

    报告期内,公司应收账款周转率分别为 5.24、5.08、5.38 和 4.82,存货周转
率分别为 3.58、2.74、2.98 和 3.19,均维持在良好水平,具有较强的营运能力。
总资产周转率分别为 0.57、0.45、0.46 和 0.49,较为稳定。

    (5)盈利能力分析

                                                                              单位:万元
         项目             2021 年 1-6 月    2020 年度         2019 年度      2018 年度
营业收入                     121,144.51      162,750.27        109,719.86     109,559.41
营业成本                       85,500.96     109,255.82         72,407.17      66,121.52
营业利润                       24,942.56         38,750.28      24,074.01      34,210.19
利润总额                       24,863.30         38,701.14      23,976.91      34,159.54
净利润                         21,058.30         33,277.41      20,659.11      29,371.74
归属于母公司股东的
                               21,085.33         33,281.72      20,659.11      29,371.74
净利润

    报告期内,公司营业收入分别为 109,559.41 万元、109,719.86 万元、162,750.27
万元和 121,144.51 万元,公司营业收入整体呈上升趋势,业务发展趋势较好。

    报告期内,公司净利润分别为 29,371.74 万元、20,659.11 万元、33,277.41 万
元和 21,058.30 万元,盈利能力较好。其中,2019 年公司净利润较上一年度有所
下降主要是一方面公司受产品结构变化影响当期毛利率有所下降;另一方面,公
司为适应业务规模扩大需要,管理费用薪酬有所增加。2020 年 1-6 月,公司归属
于母公司股东的净利润较 2020 年 1-6 月同期增长 49.84%,增幅显著,主要是受
益于公司下游客户需求的增长、公司产能的及时跟进,收入规模增加较多,盈利
规模大幅增加。




                                            25
        四、本次公开发行可转债的募集资金用途

      公司本次发行拟募集资金总额不超过 135,000 万元(含 135,000 万元),扣
除发行费用后,拟用于以下项目:

                                                                    单位:万元
 序号                 项目名称               项目总投资      拟利用募集资金额
  1          高性能铝合金汽车零部件项目         114,179.10           97,000.00
  2         汽车轻量化铝型材精密加工项目         40,532.23           38,000.00
                          合计                  154,711.33          135,000.00

      在本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况使
用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。在募
集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额,
不足部分由公司以自筹资金解决。

      募集资金投资项目具体情况详见《宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行
A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。


        五、公司的利润分配政策及利润分配情况

      (一)利润分配政策

      根据《公司法》及现行《公司章程》等规定,本公司的股利分配政策如下:

      1、股利分配的原则

      公司实施连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理
投资回报,为兼顾公司的可持续发展。

      2、股利分配基本条款

      公司实施现金分红时须同时满足下列条件:(1)公司该年度或半年度实现的
可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流
充沛,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;(2)审计机构对公司的该年
度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司未来 12 个月内无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。在符合现金分红条件

                                      26
的情况下应当优先采取现金方式分配利润,且每年以现金方式分配的利润应当不
少于当年实现的可供分配利润的 10%。公司应充分考虑和听取公司股东(特别是
公众投资者)、独立董事和监事的意见,实行积极、持续、稳定的利润分配政策,
坚持现金分红为主这一基本原则,在每年现金分红比例保持稳定的基础上,由董
事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素,在提出利润分配的方案时,提出差异化的现金
分红政策:

    (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;

    (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

    (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项进行利润股
利分配。

    重大投资计划或重大现金支出是指以下情况之一:(1)公司未来十二个月
内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净
资产的 10%且超过 5,000 万元,但募集资金投资项目除外;(2)公司未来十二
个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或偿还债务累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的 30%。

    3、股利分配的程序

    公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批
准。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的
投票权。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。董事会在决策和
形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事


                                   27
意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

    董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确
意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东
特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决等),充分听
取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席
股东大会的股东或股东代理人以过半数的表决权通过。

    公司年度盈利,管理层、董事会未提出拟定现金分红预案的,管理层需就此
向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司
的用途和预计收益情况,并由独立董事发表独立意见并在审议通过年度报告的董
事会公告中详细公开披露;董事会审议通过后提交股东大会审议批准,并由董事
会向股东大会做出情况说明。股东可以选择现场、网络或其他表决方式行使表决
权。

    监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况
及决策程序进行监督,并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案,就相关政策、
规划执行情况发表专项说明和意见。

    公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政
策执行情况,说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求,分红标准
和比例是否明确和清晰,相关的决策程序和机制是否完备,独立董事是否尽职履
责并发挥了应有的作用,中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东
的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的,还要详细
说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。若公司年度盈利但未提出现金
分红预案,应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用
途和使用计划。

       4、股利分配的具体形式和标准

    在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。


                                     28
    公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公
司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,在确
保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润
分配。

    公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

    存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,
以偿还其占用的资金。

       5、股利分配政策的调整

    公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,确需
调整利润分配政策和股东回报规划的,调整后的利润分配政策不得违反相关法律
法规、规范性文件、公司章程的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,由独
立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出
席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式
以方便中小股东参与股东大会表决。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可
以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

       (二)公司最近三年的利润分配情况

       1、最近三年利润分配方案

    (1)2018 年度利润分配方案

    2019 年 4 月 15 日,公司 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年
度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 400,600,000
股为基数,每股派发现金红利 0.26 元(含税),共计派发现金红利 104,156,000.00
元。

    (2)2019 年度利润分配方案

    2020 年 4 月 28 日,公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年
度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案决定公司 2019 年度拟不进行利润

                                    29
分配,也不以资本公积金转增股本。近年公司发展迅速,在建项目资金需求较大,
公司 2019 年度虽盈利,但公司预计未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购
买设备累计支出将达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%且超过 5,000 万
元,因此公司 2019 年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,符合
《公司章程》等相关规定。

    (3)2020 年度利润分配方案

    2021 年 4 月 12 日,公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年
度利润分配预案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 447,038,482
股为基数,每股派发现金红利 0.33 元(含税),共计派发现金红利 147,522,699.06
元。

       2、最近三年现金分红情况

    公司最近三年现金分红情况具体如下:

                                                                 单位:万元
              项目               2020年度       2019年度       2018年度
 合并报表中归属于上市公司普
                                    33,281.72      20,659.11      29,371.74
     通股股东的净利润
       现金分红金额(含税)         14,752.27              -      10,415.60
 当年现金分红占归属于上市公
                                      44.33%               -        35.46%
   司股东的净利润的比例
  最近三年累计现金分配合计                                        25,167.87
   最近三年年均可分配利润                                         27,770.86
 最近三年累计现金分配利润占
                                                                    90.63%
   年均可分配利润的比例

    公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 25,167.87 万元,占最近三年
实现的年均可分配利润 27,770.86 万元的 90.63%。公司最近三年的利润分配符合
中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

       3、最近三年未分配利润使用安排情况

    最近三年,公司未分配利润除了用于提取法定盈余公积金和利润分配外,其
余部分留存用于日常生产经营,补充公司流动资金。公司将努力扩大现有业务规
模,积极拓展新的项目,促进持续发展,最终实现股东利益最大化。

                                     30
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

                   2021 年 7 月 30 日




31

关闭窗口