傲农生物:福建傲农生物科技集团股份有限公司关于部分募投项目子公司股权结构变更的公告

 证券代码:603363              证券简称:傲农生物           公告编号:2021-157

 转债代码:113620              转债简称:傲农转债



              福建傲农生物科技集团股份有限公司
      关于部分募投项目子公司股权结构变更的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 8 月

 30 日召开第二届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目子公

 司股权结构变更的议案》,现将有关变更情况公告如下:

     一、部分募投项目子公司股权变更情况概述

     为便于公司相关业务板块股权管理需要,公司拟对部分募投项目子公司的股

 权结构进行调整,由公司 100%直接持股变更为由公司 100%间接持股,具体变更

 情况如下:

                                    转让股权   转让价格
         标的子公司名称                                           股权受让方
                                      比例     (万元)
上杭傲农槐猪产业发展有限公司         100%      8,919.78    漳州傲农畜牧投资有限公司
襄阳傲新生态牧业有限公司             100%      9,710.54    漳州傲农畜牧投资有限公司
乐山傲新育种有限公司                 100%      5,200.00    漳州傲农畜牧投资有限公司
庆云傲农旭成现代农业开发有限公司     100%      12,316.70   漳州傲农畜牧投资有限公司
上杭傲新生态农业开发有限公司         100%      15,400.00   漳州傲农畜牧投资有限公司
吉水县傲禧农牧有限公司               100%      14,070.70   漳州傲农畜牧投资有限公司
吉水县傲诚农牧有限公司               100%      10,728.10   漳州傲农畜牧投资有限公司

     上述股权受让方漳州傲农畜牧投资有限公司(以下简称“漳州傲农畜牧”)

 系本公司全资子公司,本次募投项目子公司股权变更系公司实施子公司的内部股

 权结构调整,不影响公司合并报表范围和公司对子公司的持股权益,公司仍实质

 持有上述募投项目子公司 100%权益。
             本次募投项目子公司股权变更已经公司第二届董事会第五十四次会议审议

         通过,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

             二、部分募投项目子公司的募集资金使用情况

             (一)募集资金使用情况

             截至 2021 年 6 月 30 日,本次部分募投项目子公司的募集资金使用情况如下

                                                                             单位:人民币万元

                                                            募集资金
                                              募集资金类                实际投资    差异金
标的子公司名称      募集资金承诺投资项目                    承诺投资                          差异原因
                                                  型                      金额        额
                                                               额
                   上杭槐猪产业综合开发项
上杭傲农槐猪产业                              2019 年非公                                     募集资金
                   目(槐猪种群保护中心和                   6,300.00    6,300.73     0.73
发展有限公司                                  开发行股票                                      存款利息
                   槐猪育种扩繁场)
襄阳傲新生态牧业                              2019 年非公                                     募集资金
                   梨园村傲新生猪养殖项目                   6,000.00    6,000.47     0.47
有限公司                                      开发行股票                                      存款利息
乐山傲新育种有限                              2019 年非公                                     募集资金
                   种养殖项目                               4,800.00    4,801.36     1.36
公司                                          开发行股票                                      存款利息
庆云傲农旭成现代   年存栏 10,000 头父母代母   2019 年非公                                     募集资金
                                                            11,900.00   11,901.40     1.4
农业开发有限公司   猪场项目                   开发行股票                                      存款利息
上杭傲新生态农业   上杭生态农业综合开发项     2019 年非公                                     募集资金
                                                            15,400.00   15,473.37   73.37
开发有限公司       目下都基地                 开发行股票                                      存款利息
吉水县傲禧农牧有   吉水县白沙傲禧生态循环     2019 年非公                                     募集资金
                                                            12,542.44   12,556.13   13.69
限公司             养殖小区项目               开发行股票                                      存款利息
                                              2021 年公开
吉水县傲诚农牧有   吉水县傲诚农牧有限公司                                                     尚在建设
                                              发行可转换    10,728.10   9,976.48    -751.62
限公司             生猪生态循环养殖小区                                                       期
                                              公司债券

             (二)部分募投项目子公司股权结构变更的原因和决策程序

             本次部分募投项目子公司股权结构变更系公司为便于相关业务板块股权管

         理需要而进行的内部股权结构调整,本次变更完成后,上述募投项目子公司的股

         权将由公司全资子公司漳州傲农畜牧 100%持有,不构成募集资金用途变更。

             本次部分募投项目子公司股权结构变更事项已经公司 2021 年 8 月 30 日召开

         的第二届董事会第五十四次会议和第二届监事会第三十五次会议审议通过,独立

         董事、保荐机构对该事项发表同意意见,无需提交股东大会审议。
           三、股权受让方基本情况

           1、企业名称:漳州傲农畜牧投资有限公司

           2、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

           3、法定代表人:吴有林

           4、成立日期:2021 年 7 月 29 日

           5、注册资本:20,000 万元人民币

           6、企业地址:福建省漳州市芗城区兴亭路 1 号大唐幸福里 15 幢 1 号

           7、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;科技推广和应用服务;

      技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

      广;农业科学研究和试验发展;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售。

           8、股东情况:福建傲农生物科技集团股份有限公司持股 100%。

           漳州傲农畜牧系公司于 2021 年 7 月 29 日注册成立的养猪产业平台子公司,

      目前暂无财务报表。

           四、标的子公司基本情况

           本次调整股权结构涉及的募投项目子公司目前均由公司 100%直接持股,各

      公司基本情况如下:

标的公司    企业性   注册资本   法定代
                                         成立日期              经营范围               注册地
  名称        质     (万元)     表人
上杭傲农                                              槐猪育种、养殖;猪肉产品加
                                                                                   上杭县临城镇
槐猪产业    有限责                                    工;饲料生产;有机肥料生产;
                      6,860     刘鸣慧   2016/10/21                                南岗工业区二
发展有限    任公司                                    农业综合开发;普通货物道路
                                                                                   期 A1
公司                                                  运输;其他道路货物运输。
襄阳傲新
            有限责                                    种猪繁育、销售;育种技术研   枣阳市熊集镇
生态牧业              6,800     夏小林   2017/5/10
            任公司                                    发;农作物种植、销售。       熊吴路中段
有限公司
乐山傲新                                                                           四川省乐山市
            有限责                                    生猪、种猪养殖、销售;饲料
育种有限              5,200      余杰    2018/2/11                                 井研县石牛乡
            任公司                                    销售;蔬菜种植、销售。
公司                                                                               石牛村 15 组
庆云傲农                                                                                        山东省德州市
                                                                   农业技术开发;种猪繁育、销
旭成现代       有限责                                                                           庆云县严务乡
                           12,316.7       雷支成    2018/2/24      售;生猪饲养、销售;苗木种
农业开发       任公司                                                                           严务村东 1500
                                                                   植、销售,农作物种植、销售。
有限公司                                                                                        米路北
                                                                   猪的饲养;有机肥料及微生物
                                                                   肥料制造(不含易制毒化学
上杭傲新                                                           品);蔬菜种植;葡萄种植;          龙岩市上杭县
生态农业       有限责                                              柑橘类种植;香蕉等亚热带水          临城镇南岗工
                            15,400        刘鸣慧    2018/5/17
开发有限       任公司                                              果种植;其他未列明的水果种          业区兴杭路 13
公司                                                               植;淡水养殖;林木育苗;农          号
                                                                   产品初加工活动;普通货物道
                                                                   路运输;其他道路货物运输。
                                                                   农业技术开发、技术转让、技
                                                                   术服务;水果、蔬菜、花卉、
                                                                                                       江西省吉安市
吉水县傲                                                           苗木、中药材种植、销售;畜
               有限责                                                                                  吉水县白沙镇
禧农牧有                  13,542.44       李荣根     2018/6/1      禽养殖;饲料及饲料添加剂、
               任公司                                                                                  河口村委会办
限公司                                                             化肥、农副产品销售;环保技
                                                                                                       公楼二楼
                                                                   术推广服务;农机设备销售、
                                                                   租赁。
                                                                                                       江西省吉安市
吉水县傲
               有限责                                              生猪养殖及销售;果树种植及          吉水县螺田镇
诚农牧有                   10,728.1       王华安    2020/1/15
               任公司                                              销售。                              新和村委峡口
限公司
                                                                                                       组

           上述子公司最近一年及最近一期主要财务数据如下:

                                                                                                    单位:万元

                              2021.7.31              2021 年 1-7 月              2020.12.31             2020 年度
  标的公司名称                                     营业收                                            营业收
                         总资产        净资产                   净利润       总资产      净资产                  净利润
                                                     入                                                入
上杭傲农槐猪产业
                        22,176.73     8,919.78     8,488.67     2,451.52    20,327.44   6,468.25     499.56      -227.44
发展有限公司
襄阳傲新生态牧业
                        20,846.14     9,710.54     5,332.73     1,643.94    15,667.69   8,066.60    4,152.10   1,439.14
有限公司
乐山傲新育种有限
                        9,904.13      4,443.37     627.72       -540.40     10,676.89   4,983.76      9.25       -209.91
公司
庆云傲农旭成现代
                        22,226.71     8,051.80     2,369.32     -5,697.40   27,696.24   13,749.20   8,552.78   1,608.65
农业开发有限公司
上杭傲新生态农业
                        26,935.37     15,366.97    2,181.06      66.29      18,006.13   15,300.68     0.00       -98.92
开发有限公司
吉水县傲禧农牧有
                        36,430.75     14,070.70    5,445.67      837.16     21,868.11   13,233.55     0.53       -268.51
限公司
吉水县傲诚农牧有
                        11,904.13     10,667.31      0.00        -50.58      887.76      -10.21       0.00       -10.21
限公司
    五、本次变更对公司的影响

    本次公司对部分募投项目子公司的股权结构进行调整,符合公司实际经营管

理需要,变更后的募投项目实施主体股权权益仍实质由公司 100%持有,不会对

公司财务状况产生不利影响。

    六、专项意见说明

    (一)独立董事意见

    独立董事认为:本次部分募投项目子公司股权变更后,募投项目实施主体股

权权益仍实质由公司 100%持有,不存在变更募集资金用途的情况。本次董事会

会议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小

股东利益的情况。我们同意本次部分募投项目子公司股权结构变更事项。

    (二)监事会意见

    监事会认为:本次部分募投项目子公司股权变更,符合公司实际经营管理需

要,募投项目实施主体股权权益仍实质由公司 100%持有,不会对公司财务状况

产生不利影响。本次变化不构成募集资金用途变更,监事会同意本次募投项目子

公司股权结构变更事项。

    (三)保荐机构核查意见

    保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:1、傲农生物本次部分募投项目

子公司股权结构变更,符合公司实际经营管理需要,募投项目实施主体股权权益

仍实质由公司 100%持有,不会对公司财务状况产生不利影响;2、本次变化不构

成募集资金用途变更,且本次董事会会议表决程序符合相关法律法规及《公司章

程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况;3、截至目前审批程序符

合相关法律、法规及《公司章程》的规定,独立董事已发表明确的同意意见,保

荐机构对傲农生物本次部分募投项目子公司股权结构变更事项无异议。

    七、备查文件
   1、第二届董事会第五十四次会议决议

   2、第二届监事会第三十五次会议决议

   3、独立董事关于公司第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见

   4、国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司部

分募投项目子公司股权结构变更的核查意见




   特此公告。




                               福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

                                                  2021 年 8 月 31 日

关闭窗口