掌阅科技:华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见

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                     华泰联合证券有限责任公司
                     关于掌阅科技股份有限公司
          非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见


    华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)
作为掌阅科技股份有限公司(以下简称“掌阅科技”、“公司”或“上市公司”)
2020 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定,对掌阅科技
非公开发行限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的
核查,并发表本核查意见,具体情况如下:

       一、本次限售股上市类型

    掌阅科技本次限售股上市流通类型为非公开发行股份限售股,具体情况如
下:

    (一)股票发行的核准情况

    2020 年 12 月 4 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
出具了《关于核准掌阅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
[2020]3348 号),核准公司非公开发行不超过 120,300,000 股新股。公司本次向
20 名认购对象非公开发行 A 股股票 37,896,835 股。

    (二)股份登记情况

    本次发行新增股份已于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管等相关事宜。

    (三)锁定期安排:

    本次新增股份的性质为有限售条件流通股,发行对象认购的股份限售期为 6
个月,本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交
易(非交易日顺延)。

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       二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次限售股形成后,公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情
况。

       三、本次限售股上市流通的有关承诺

     掌阅科技本次非公开发行股票的发行对象承诺,自本次非公开发行股票上市
之日起 6 个月内,不转让认购的上述股份。

     截至本核查意见出具日,上述发行对象均严格履行了上述承诺,不存在相关
承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次限售股上市流通情况

     本次限售股上市流通数量为 37,896,835 股。

     本次限售股上市流通日期为 2021 年 8 月 10 日。

     非公开发行限售股上市流通明细清单:

                                                    持有限售股                  剩余限
序                                    持有限售股                 本次上市流
                股东名称                            占公司总股                  售股数
号                                    数量(股)                 通数量(股)
                                                      本的比例                  量(股)
1      上海幻电信息科技有限公司         1,785,714       0.41%       1,785,714          0
2      淮海天玺投资管理有限公司         1,785,714       0.41%       1,785,714          0
3      诺德基金管理有限公司             1,142,857       0.26%       1,142,857          0
4      中欧基金管理有限公司             1,464,285       0.33%       1,464,285          0
5      海富通基金管理有限公司           1,428,571       0.33%       1,428,571          0
6      华夏基金管理有限公司             3,535,714       0.81%       3,535,714          0
7      广发基金管理有限公司             3,571,428       0.81%       3,571,428          0
8      国泰君安证券股份有限公司         3,464,285       0.79%       3,464,285          0
9      国信证券股份有限公司             1,428,571       0.33%       1,428,571          0
10     银华基金管理股份有限公司         4,107,142       0.94%       4,107,142          0
11     徐毓荣                           2,500,000       0.57%       2,500,000          0
12     中信建投证券股份有限公司         2,178,571       0.50%       2,178,571          0
13     华泰资产管理有限公司             1,142,857       0.26%       1,142,857          0
14     上海铂绅投资中心(有限合伙)     1,178,571       0.27%       1,178,571          0


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                                                   持有限售股                       剩余限
序                                 持有限售股                      本次上市流
              股东名称                             占公司总股                       售股数
号                                 数量(股)                      通数量(股)
                                                     本的比例                       量(股)
15   徐国新                           1,857,142            0.42%        1,857,142             0
16   中信证券股份有限公司             1,321,428            0.30%        1,321,428             0
17   张林林                           1,107,142            0.25%        1,107,142             0
18   财通基金管理有限公司             1,607,142            0.37%        1,607,142             0
19   李小梅                           1,107,142            0.25%        1,107,142             0
20   诺安基金管理有限公司              182,559             0.04%         182,559              0
              合计                   37,896,835            8.63%     37,896,835               0

     五、股本变动结构表

     本次限售流通股上市流通后,公司股本结构变动如下:

              单位:股                   本次上市前            变动数         本次上市后

           1、国有法人持有股份                 8,392,855       -8,392,855                 0

           2、其他境内法人持有股份             3,571,428       -3,571,428                 0
有限售条
件的流通   3、境内自然人持有股份               6,571,426       -6,571,426                 0
  股份
           4、其他                            19,361,126      -19,361,126                 0

           有限售条件的流通股份合计           37,896,835      -37,896,835                 0

无限售条   A股                            401,000,000          37,896,835      438,896,835
件的流通
  股份     无限售条件的流通股份合计       401,000,000          37,896,835      438,896,835

              股份总额                    438,896,835                     -    438,896,835


     六、保荐机构的核查结论

     经核查,华泰联合证券认为:

     本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定,
公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意掌阅科
技本次解除限售股份上市流通。




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(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于掌阅科技股份有限公司非公
开发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页)




保荐代表人:姚玉蓉    孙大地




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