三星新材:国信证券股份有限公司关于《浙江三星新材股份有限公司委托贷款事项的监管工作函》的核查意见

                       国信证券股份有限公司
   关于《关于浙江三星新材股份有限公司委托贷款事项
                   的监管工作函》的核查意见


    浙江三星新材股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 12 日收到
上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于浙江三星新材股份有限公司委托
贷款事项的监管工作函》(上证公函【2021】0713 号,以下简称“《监管工作
函》”)。根据上海证券交易所要求,国信证券股份有限公司(以下简称“保荐

人”)就有关事项的相关核查情况如下:

    四、你公司及保荐机构应当密切关注募投项目的进展、募集资金的使用、
管理和实际去向,并结合公司长期大额对外委托贷款的情况,说明其合理性,
是否存在直接或间接挪用募集资金的情形,是否存在变相向控股股东或实际控

制人输送利益的情况。

    【回复】

    自上市以来,公司专注发展主营业务,通过首发募投项目和可转债募投项目
积极扩充产品线、扩大经营规模。截止 2020 年 12 月 31 日,首发募投项目已累
计投入募集资金 14,695.65 万元,公司首发募投项目于 2020 年 3 月达到预定可使
用状态,项目已经结项,公司已将首发募集资金结余金额转入自有资金账户,并

已办理完成募集资金专项账户销户手续。截止 2020 年 12 月 31 日,公司可转债
募投项目已累计投入募集资金 8,044.90 万元,募集资金余额为 10,836.40 万元(包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户存储
余额 1,936.40 万元,暂时闲置募集资金进行现金管理的产品本金余额 8,900.00
万元。

    截至 2021 年 7 月 18 日,公司募集资金余额为 9,142.70 万元(包括累计收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中募集资金专户存储余额 242.70
万元,公司暂时闲置募集资金进行现金管理的产品本金余额 8,900.00 万元,具体

情况如下:

                                     1
                实际投
序 理财产品
                入金额                              主要条款
号    类型
                (万元)
                           产品名称:杭州银行“添利宝”结构性存款产(TLBB20211937)
                           收益类型:保本浮动收益型
                           存款本金:7,700 万元
                           存款期限:188 天
                           挂钩标的:EURUSD 即期汇率
                           观察日:2021 年 5 月 26 日(如遇节假日,则顺延至下一交易日)
                           客户收益率:本结构性存款产品的收益率与挂钩标的在观察日
     银行理财              北京时间 14 点彭博页面“BFIX” 公布的即期汇率相对“约定汇
1               7,700.00
       产品                率区间”的表现挂钩: 1、低于约定汇率区间下限:3.55%,观
                           察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布 的 EURUSD 即期
                           汇率小于起息日汇率*95.0%; 2、在约定汇率区间内:3.35%,
                           观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布的 EURUSD 即期
                           汇率在约定汇率区间内; 3、高于约定汇率区间上限:1.8%,
                           观察日北京时间 14 点彭博页面“BFIX”公布 的 EURUSD 即
                           期汇率大于起息日汇率*105.0%
                           存款起息日-存款到期日:2021 年 5 月 12 日-2021 年 11 月 16 日
                           产品名称:单位七天通知存款
                           存款金额:1,200 万元
     单位七天              产品期限:七天(到期自动续存,不超过 2022 年 5 月 6 日)
2               1,200.00
     通知存款              利率:1.755%
                           单位通知账号:800017318050871
                           湖州银行单位通知开户证实书不得作为质押的权利凭证
      合计      8,900.00

     由上表可见,公司募集资金余额远小于本次委托贷款本金金额,且大部分已
实际投入银行理财产品,流动性较高的专户余额资金及通知存款资金的金额相对

较小,后续计划用于项目建设,不会用作其他用途。

     目前,公司可转债募投项目有序推进中,因疫情等因素影响项目延迟到 2022
年 5 月,闲置募集资金已经按照要求进行严格监管。国信证券作为公司首发及公

开发行可转债的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关规定,密切关注公司募投项目的进展、募集资金的使用、管理和实际去向。

     公司可持续使用可转债募集资金扩充产能,积极发展主业,公司具有较好的
经营性现金流,短期内无需使用超过 3 亿元的闲置自有资金进行投资。为避免公


                                           2
         司自有资金闲置,公司拟在审慎决策和严格控制风险的基础上,合理使用公司留
         存收益和自有资金进行委托贷款事项。因此,本次委托贷款的资金来源为公司自
         有资金,是在确保公司正常经营资金需求的前提下进行,并非来自于募集资金。

             2021 年 7 月 2 日,公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第
         二十七次会议,会议分别审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。本议案
         尚需公司 2021 年第三次临时股东大会(拟于 2021 年 7 月 20 日召开)审议,授
         权期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述委托
         贷款将提请公司股东大会同意董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人签
         署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

             本次拟委托贷款情况如下(尚未签署正式合同):


     贷款对象            委托银行       贷款年利率   贷款金额        担保人         资金用途

德清恒创建设发展有 中国工商银行股份                             德清联创科技新城 补充流动资金
                                          6.00%      1.5 亿元
限公司               有限公司德清支行                           建设有限公司       用于生产经营
湖州吴兴南太湖建设 中国工商银行股份                             湖州吴兴城市投资
                                          7.75%       1 亿元                       补充流动资金
投资集团有限公司     有限公司德清支行                           发展集团有限公司

             公司审慎决策,选择的委托贷款对象均为 100%国有控股公司,且两家担保
         方评级分别为 AA 级和 AA+级,截至 2020 年年底的净资产分别为 100.71 亿元和

         212.63 亿元。担保方均为国有企业,具有较好的净资产和信誉。

             委托贷款对象和担保方的股权结构和控制关系如下所示:




                                              3
    因此,本次委托贷款对象德清恒创建设发展有限公司和湖州吴兴南太湖建设
投资集团有限公司,担保方德清联创科技新城建设有限公司和湖州吴兴城市投资
发展集团有限公司均与公司和公司控股股东、实际控制人无关联关系。

    在国家去刚兑的大背景下,保本理财收益率较低,目前收益基本在年化 2%
之下,公司对自有闲置资金进行委托贷款,能够获得更好的财务收益。同时,为

控制资金风险,公司已分步骤降低委托贷款的金额。公司 2020 年年底的委托贷
                                  4
款余额为 3.6 亿元,此次拟进行委托贷款的金额为 2.5 亿元,相比调降 1.1 亿元。
该部分调降金额,公司将合理安排用途,积极探索潜在的业务投资方向。

       2021 年 7 月,公司全体董事、监事、高级管理人员现就《监管工作函》要
求,做出承诺如下:

       “1、作为公司董事、监事、高级管理人员,我们将按照法律法规的要求,
勤勉尽责,督促上市公司规范、合理使用资金,自觉维护上市公司资金安全,不

参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。

       2、积极关注本次委托贷款后续,督促上市公司及时了解委托贷款对象和担
保方的经营和财务情况,并结合相关风险情况及时、充分履行信息披露义务。”

       综上所述,截至本核查意见出具日,公司长期大额对外委托贷款的情况具备
合理性,不存在通过委托贷款直接或间接挪用募集资金的情形,不存在通过委托
贷款变相向控股股东或实际控制人输送利益的情况。

   经核查,保荐人认为:

   1、国信证券作为公司首发及公开发行可转债的保荐机构,根据《证券发行

上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,密切关注公司募投项目的进
展、募集资金的使用、管理和实际去向。

   2、截至本核查意见出具日,公司不存在通过委托贷款直接或间接挪用募集
资金的情形,不存在通过委托贷款变相向控股股东或实际控制人输送利益的情
况。




                                     5
(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于<关于浙江三星新材股份有限公
司委托贷款事项的监管工作函>的核查意见》之签字盖章页)




   保荐代表人:
                         陈敬涛            杨俊浩




                                                 国信证券股份有限公司


                                                         年   月   日




                                  6

关闭窗口