高能环境关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

证券代码:603588             证券简称:高能环境            公告编号:2020-032
转债代码:113515             转债简称:高能转债
转股代码:191515             转股简称:高能转股



             北京高能时代环境技术股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
               暨关联交易报告书修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



       北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 1 月
16 日披露了《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“《重组报告书》”)等
相关文件。公司于 2020 年 3 月 7 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 200243
号)(以下简称“《反馈意见》”)。公司会同相关中介机构就《反馈意见》中提出
的有关问题进行了认真的分析、研究并及时逐项进行落实,并对所涉及的事项进
行了答复。根据中国证监会的《反馈意见》,公司与中介机构对《重组报告书》
进行了相应的修订、补充和完善,涉及的主要内容如下(如无特殊说明,本公告
中简称或释义与《重组报告书》中的简称具有相同含义):

  《重组报告书》章节                            补充和修订情况

释义                      1、更新了部分释义。
                          1、更新了募集配套资金的发行对象和认购方式、发行价格和
                          定价原则、募集配套资金金额及发行数量和锁定期;
重大事项提示              2、更新了本次交易的决策与审批程序情况;
                          3、补充披露了高能环境取得两家标的资产控制权后,标的的
                          经营管理及治理情况。
重大风险提示              1、更新了募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险。
                          1、更新了本次交易的决策与审批程序情况;
第一节 本次交易概述       2、更新了募集配套资金的发行对象和认购方式、发行价格和
                          定价原则、募集配套资金金额及发行数量和锁定期。
                          1、补充披露了柯朋因犯污染环境罪而受到刑事处罚和曾因对
                          外提供担保而被列为被执行人和失信被执行人的情况不构成
第三节 交易对方基本情况
                          本次交易的法律障碍,阳新鹏富不存在相关的违规行为或风
                          险,柯朋具备与本次重组相关的承诺履行能力。
                          1、补充披露了标的公司历史代持关系不影响公司性质及规范
                          运作,标的公司不存在其他代持关系,不构成本次交易的法律
                          障碍,符合《公司法》规定;
                          2、补充披露了高能环境取得阳新鹏富控制权时的作价依据、
                          阳新鹏富 2019 年经营成果数据及业绩承诺事项及完成情况、
                          本次交易作价比前次交易存在较大增值的原因及合理性;
                          3、补充披露了标的资产历次股权转让、增资的具体安排以及
                          股东间股权质押的目的、前述收购与本次交易不属于一揽子交
                          易的原因;
                          4、补充披露了标的资产《危险废物经营许可证》不存在地区
                          范围限制,标的资产实际从事报告书披露的主营业务,不(曾)
                          存在无证经营的情况;
                          5、补充披露了标的资产主要经营资质到期不存在无法续期的
                          障碍,并采取了应对措施;
                          6、补充披露了标的公司经营过程中危废转移、危废运输、危
                          废处置和危废贮存符合相关法律法规规定;
                          7、补充披露了阳新鹏富资源化产品售价合理性;
                          8、补充披露了阳新鹏富向第一大客户提供的主要服务与销售
第四节 标的公司基本情况   的主要产品情况,阳新鹏富的销售具备稳定性与可持续性;
                          9、补充披露了阳新鹏富供应商、客户中存在商贸公司的合理
                          性、客户及供应商所在地较为分散的原因、向自然人主体发生
                          大额采购的原因及合理性;
                          10、补充披露了针对交易对方违法犯罪及失信情况,上市公司
                          采取的相应应对措施;
                          11、补充披露了阳新鹏富确保合规运营的具体措施,在安全生
                          产、环境保护等方面不存在重大风险;
                          12、补充披露了阳新鹏富与上海浦颐诉讼的背景情况,上述诉
                          讼与本次交易无关,不会对本次交易构成障碍;
                          13、补充披露了阳新鹏富股权质押的具体安排及合规情况;
                          14、补充披露了靖远宏达参股的晟隆小贷的注销原因及最新进
                          展、注销前主要经营情况和债权债务履行情况、所持股权未办
                          理工商变更手续的原因及影响,不存在因为晟隆小贷需要承担
                          民事/行政/刑事责任的情形;
                          15、补充披露了上市公司取得靖远宏达控制权时的作价依据及
                          估值情况、业绩承诺安排情况和本次交易与前次交易作价的差
                          异情况、增值合理性;
                          16、补充披露了靖远宏达与阳新鹏富业务模式的差异、靖远宏
                          达报告期内未有危废处置服务收入的原因,靖远宏达不存在存
                          在因资质缺失等因素导致无法提供危废处置服务;
                          17、补充披露了靖远宏达向前五大客户提供的服务与销售产品
                          的主要情况,靖远宏达业务具备稳定性,靖远宏达保障收入的
                          可持续性的措施;
                          18、补充披露了靖远宏达的产能情况及报告期内产能利用率;
                          19、补充披露了靖远宏达同时存在向白银有色集团股份有限公
                          司采购原材料与销售产品的原因及合理性;
                          20、补充披露了靖远宏达供应商、客户中存在商贸公司的合理
                          性、客户及供应商所在地较为分散的原因及合理性。
                          1、补充披露了阳新鹏富资源回收提取业务的产能情况,预测
                          数据是否存在超过其总产能的情况;
                          2、补充披露了阳新鹏富危废处置服务收入预计数据的可实现
                          性;
                          3、补充披露了阳新鹏富销售收入季节性波动和预测期内预估
                          该业务收入稳定增长的原因及合理性;
                          4、补充披露了阳新鹏富预测期内综合毛利率预测值大幅高于
                          2019 年实际毛利率的原因及合理性;
第五节 本次交易标的资产   5、以表格形式补充披露了标的公司收益法评估过程中预测期
的评估情况                各期从净利润到企业自由现金流的完整计算过程;
                          6、补充披露了 2019 年 4 季度靖远宏达冰铜实际销售情况、预
                          测 2020 年至 2023 年该收入持续稳定上涨的合理性及可实现性
                          以及预测期冰铜产品销售单价大幅增长的合理性;
                          7、补充披露了靖远宏达粗铅合金销售收入预计数据的可实现
                          性;
                          8、补充披露了靖远宏达预测期内综合毛利率预测值大幅高于
                          报告期平均毛利率的原因及合理性、预测毛利率的可实现性;
                          9、补充披露了靖远宏达贸易类业务对本次评估的影响情况。
第六节 本次交易涉及股份   1、更新了募集配套资金的发行对象和认购方式、发行价格和
发行的情况                定价原则、募集配套资金金额及发行数量和锁定期。
                          1、补充披露了标的公司报告期末应收账款截至目前的期后回
                          款情况和应收账款坏账准备计提合理性;
                          2、补充披露了标的公司报告期各期末存货的主要情况、存货
                          减值计提过程,以及计提的合理性及充分性;
                          3、补充披露了阳新鹏富以资源化产品销售收入为主的原因及
                          合理性、危废处置服务收入占比逐年上升的原因;
                          4、补充披露了阳新鹏富资源化产品毛利率持续下降的原因和
第九节 管理层讨论与分析
                          危废处置服务毛利率持续维持在较高水平、报告期内持续大幅
                          增长的原因及合理性;
                          5、补充披露了阳新鹏富经营活动现金流由负转正的原因及合
                          理性;
                          6、补充披露了靖远宏达 2019 年冰铜产品生产线改造的具体情
                          况和改造进展、报告期后的销售情况及销售价格变化情况;
                          7、补充披露了靖远宏达收入是否存在季节性波动情况、2019
                          年 1-9 月其冰铜产品产销率显著降低的原因及合理性;
                          8、补充披露了靖远宏达冰铜产品报告期毛利率大幅波动、粗
                          铅合金毛利率持续增长的原因及合理性;
                          9、补充披露了靖远宏达报告期内现金流持续下降的原因及合
                          理性。
                          1、补充披露了阳新鹏富与靖远宏达报告期内发生业务往来的
                          详细情况;
                          2、补充披露了标的公司之间,以及标的公司与上市公司及其
                          关联方之间发生资金拆借的原因和必要性;
第十一节 同业竞争与关联
                          3、补充披露了标的资产除上市公司外其他关联方应收款形成
交易
                          的原因,是否构成非经营性资金占用;
                          4、补充披露了本次重组符合《<上市公司重大资产重组管理办
                          法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见——
                          证券期货法律适用意见第 10 号》的相关规定。
第十二节 风险因素         1、更新了募集配套资金未能实施或融资金额低于预期的风险。
                          1、补充披露本次重组交易进程、内幕信息知情人自查范围、
第十三节 其他重大事项
                          登记填报和买卖股票等情况。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载
的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                   北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                                                2020年3月31日

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