高能环境关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

证券代码:603588              证券简称:高能环境          公告编号:2020-059
转债代码:113515              转债简称:高能转债
转股代码:191515              转股简称:高能转股



            北京高能时代环境技术股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
               暨关联交易报告书修订说明的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。



    北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“高能环境”、“上市公司”
或“公司”)于 2020 年 2 月 28 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200243)。
2020 年 4 月 15 日,公司本次重组经贵会上市公司并购重组审核委员会(以下简
称“并购重组委”)2020 年第 13 次并购重组委会议审核,审核结果为有条件通
过。

    根据并购重组委二次审核意见,公司会同独立财务顾问及其他中介机构,对
并购重组委就本次重组提出的审核意见进行了认真分析,对所涉及的事项进行了
答复。根据中国证监会的进一步审核意见,上市公司与中介机构对《重组报告书》
进行了补充和修订,现就主要修订情况说明如下(如无特殊说明,本公告中简称
或释义与《重组报告书》中的简称具有相同含义):

  《重组报告书》章节                          补充和修订情况

重大风险提示              1、补充披露了阳新鹏富与第一大客户稳定性和持续性的风险。
                          1、补充披露了阳新鹏富 2017 年第一大客户为黄石天畅贸易和
                          大冶新宇矿业未在 2018 和 2019 年前五大客户名单中出现的原
第四节 标的公司基本情况
                          因;
                          2、补充披露了大冶新宇注销的原因;
  《重组报告书》章节                          补充和修订情况
                          3、补充披露了黄石天畅贸易、大冶新宇矿业、湖北龙盛矿业、
                          湖北杰瑞矿业,大冶市华茂矿业与大冶市同茂矿业的各实际控
                          制人的名称、信用状况及股份由他人代持的原因;
                          4、补充披露了标的资产对大客户是否存在依赖;
                          5、补充披露了阳新鹏富与黄石天畅贸易、大冶新宇矿业、湖
                          北龙盛矿业、湖北杰瑞矿业,大冶市华茂矿业和大冶市同茂矿
                          业有限公司交易过程物流、资金流、票据流的一致性情况,中
                          介机构的核查过程及结论。
                          1、补充披露了标的公司相关预测指标均高于行业水平的合理
                          性;
                          2、补充披露了阳新鹏富资源化产品和危废处置服务收入预测
第五节 本次交易标的资产
                          期增长幅度和结构比例的合理性,与其业务特点和报告期实际
的评估情况
                          经营变化趋势一致性;
                          3、补充披露了靖远宏达预测 2020 年主要产品粗铅合金销售数
                          量增长 57.34%,收入增长 42.21%的依据和合理性。
第十二节 风险因素         1、补充披露了阳新鹏富与第一大客户稳定性和持续性的风险。


    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊载
的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                    北京高能时代环境技术股份有限公司董事会


                                                                 2020年4月28日

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