高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要

股票简称:高能环境   证券代码:603588   股票上市地点:上海证券交易所




    北京高能时代环境技术股份有限公司

           发行股份及支付现金购买资产

             并募集配套资金暨关联交易

                        实施情况

                 暨新增股份上市报告书

                            摘要



                       独立财务顾问




                       二〇二〇年七月
           高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)




                                        公司声明

    本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财
务会计资料真实、准确、完整。

    本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有
关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所
提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

    中国证监会上海证券交易所等审批机关对本次交易所做的任何决定或意见,
均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何
与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与
收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。

    本公司提醒投资者注意:本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实
施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读本公司《北京高能时代环境技术
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
全文,该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。




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                   高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)




                                                         目          录

公司声明 ......................................................................................................................1

目     录 ..........................................................................................................................2

释     义 ..........................................................................................................................4

第一节         本次交易的基本情况 ..................................................................................6

       一、本次交易基本情况 .......................................................................................6

       二、本次发行股份的具体情况 ...........................................................................8

       三、本次发行前后公司前 10 名股东变化 .......................................................13

       四、本次交易构成关联交易 .............................................................................15

       五、本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市 .................................16

       六、本次交易完成后,上市公司的股权分布仍符合上市条件 .....................16

第二节         本次交易的实施情况 ................................................................................18

       一、本次交易的决策过程和批准情况 .............................................................18

       二、本次交易的实施情况 .................................................................................18

       三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 .....................................19

       四、董事、监事、高级管理人员的更换情况 .................................................19

       五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关
   联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 .....19

       六、相关协议及承诺的履行情况 .....................................................................20

       七、本次交易后续事项 .....................................................................................20

       八、中介机构关于本次交易实施情况的结论意见 .........................................21

第三节         新增股份的数量和上市时间 ....................................................................23

       一、新增股份上市批准情况 .............................................................................23


                                                                 2
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   二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 .........................................23

   三、新增股份的上市时间 .................................................................................23

   四、新增股份的限售安排 .................................................................................23

第四节    持续督导 ....................................................................................................24

   一、持续督导期间 .............................................................................................24

   二、持续督导方式 .............................................................................................24

   三、持续督导内容 .............................................................................................24




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                                            释        义

   在本报告书中,除非另有说明,下列词语或简称含义如下:

公司/本公司/上市公司/高
                                指    北京高能时代环境技术股份有限公司
能环境
交易对方                       指     柯朋、宋建强、谭承锋
标的公司                       指     阳新鹏富矿业有限公司、靖远宏达矿业有限责任公司
阳新鹏富                       指     阳新鹏富矿业有限公司
靖远宏达                       指     靖远宏达矿业有限责任公司
标的资产/交易标的              指     阳新鹏富 40%股权、靖远宏达 49.02%股权
                                      高能环境向柯朋发行股份及支付现金购买阳新鹏富
本次交易/本次重组              指     40%股权、向宋建强、谭承锋发行股份及支付现金购买
                                      靖远宏达 49.02%股权并募集配套资金
交易作价                       指     本次交易发行股份及支付现金的合计金额
                                      北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付
报告书/重组报告书              指
                                      现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                                      《北京高能时代环境技术股份有限公司与柯朋之发行
《发行股份及支付现金购                股份及支付现金购买资产协议》、《北京高能时代环境技
                               指
买资产协议》                          术股份有限公司与宋建强、谭承锋之发行股份及支付现
                                      金购买资产协议》
                                      《北京高能时代环境技术股份有限公司与柯朋之发行
                                      股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《北京高能
《补充协议》                   指
                                      时代环境技术股份有限公司与宋建强、谭承锋之发行股
                                      份及支付现金购买资产协议之补充协议》
                                      高能环境与柯朋签署的《北京高能时代环境技术股份有
                                      限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补
《业绩承诺及补偿协议》         指     偿协议》、高能环境与宋建强、谭承锋签署的《北京高
                                      能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购
                                      买资产之业绩承诺及补偿协议》
                                      北京高能时代环境技术股份有限公司 2018 年公开发行
高能转债                       指
                                      可转换公司债券,代码:113515.SH
中国证监会/证监会              指     中国证券监督管理委员会
上交所                         指     上海证券交易所
中登公司                       指     中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》                     指     《中华人民共和国公司法》
《证券法》                     指     《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》               指     《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行管理办法》               指     《上市公司证券发行管理办法》
《收购管理办法》               指     《上市公司收购管理办法》
《上市规则》                   指     《上海证券交易所股票上市规则》

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《规范运作指引》               指     《上海证券交易所上市公司规范运作指引》
公司章程                       指     《北京高能时代环境技术股份有限公司公司章程》
《重组规定》                   指     《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《实施细则》                   指     《上市公司非公开发行股票实施细则》
                                      《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
128 号文                       指
                                      (证监公司字〔2007〕128 号)
                                      《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号
《财务顾问业务指引》           指
                                      上市公司重大资产重组财务顾问业务指引》
西南证券、独立财务顾问         指     西南证券股份有限公司
康达律所、律师、法律顾
                               指     北京市康达律师事务所

天健审计、会计师、审计
                               指     天健会计师事务所(特殊普通合伙)
机构
中和评估、评估机构             指     福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司
最近三年/报告期                指     2017 年度、2018 年度、2019 年度
                                      2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 12
报告期各期末                   指
                                      月 31 日
审计基准日                     指     2019 年 12 月 31 日
评估基准日                     指     2019 年 9 月 30 日
交割日                         指     标的资产全部过户至上市公司名下的工商变更登记日
过渡期间                       指     审计/评估基准日至交割日的期间
元、万元、亿元                 指     人民币元、万元、亿元

    本报告书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径
的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

    本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差
异是由于四舍五入造成的。




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                    第一节            本次交易的基本情况

一、本次交易基本情况

      本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金。本次募集配套
资金以发行股份购买资产为前提条件,本次发行股份募集配套资金实施与否或是
否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。


(一)本次交易方案概述

      1、发行股份购买资产

      高能环境拟分别向柯朋、宋建强、谭承锋发行股份及支付现金购买资产。其
中,向柯朋发行股份及支付现金购买其持有的阳新鹏富 40.00%的股权;向宋建
强发行股份及支付现金购买其持有的靖远宏达 30.01%的股权;向谭承锋发行股
份及支付现金购买其持有的靖远宏达 19.01%的股权。本次交易完成后,阳新鹏
富及靖远宏达将成为高能环境的全资子公司。

      根据中和评估出具的“联合中和评报字(2019)第 6228 号”评估报告和“联
合中和评报字(2019)第 6227 号”评估报告,截至评估基准日 2019 年 9 月 30 日,
阳新鹏富的股东全部权益价值的评估值为 52,590.00 万元,靖远宏达的股东全部
权益价值的评估值为 53,848.41 万元。基于上述评估结果,交易双方协商确定,
阳新鹏富 40%股权的交易对价为 21,000 万元,靖远宏达 49.02%股权的交易对价
为 25,735.44 万元,本次交易标的资产的对价合计为 46,735.44 万元。

      本次发行股份及支付现金购买资产的具体情况如下:

                                                                                           单位:万元
                                                                           支付对价
 序号     交易对方              标的资产
                                                         交易对价          股份对价         现金对价
  1         柯朋         阳新鹏富 40.00%股权               21,000.00        19,000.00           2,000.00
  2        宋建强        靖远宏达 30.01%股权               15,755.22        12,755.22           3,000.00
  3        谭承锋        靖远宏达 19.01%股权                 9,980.22         7,980.22          2,000.00
                     合计                                  46,735.44        39,735.44           7,000.00

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       2、募集配套资金

       本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时,拟向不超过 35 名特定

投资者非公开发行股票募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过 17,000 万元,未

超过本次发行股份方式购买资产的交易价格的 100%;本次募集配套资金发行股份数量

不超过本次发行前公司股本总额的 30%。

       配套资金主要用于支付交易对方现金对价,补充上市公司流动资金,支付中介机构

费用和其他相关费用等,其中用于补充公司流动资金的比例不超过交易作价的 25%,具

体情况如下:

序号                      募集资金用途                                  拟投入募集配套资金(万元)
  1                   支付交易对方现金对价                                                                7,000.00
  2                   补充上市公司流动资金                                                                9,500.00
  3            支付中介机构费用和其他相关费用                                                               500.00
                          合计                                                                          17,000.00


       本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,如果募集

配套资金出现未能实施或未能足额募集的情形,上市公司将通过自筹或其他形式予以解

决。


(二)标的资产评估及作价情况

       本次交易中,中和评估以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日,对标的公司采用了收益

法和资产基础法两种方法进行评估,并选用收益法评估结果作为本次评估结论,根据中

和评估出具的“联合中和评报字(2019)第 6228 号”评估报告和“联合中和评报字(2019)

第 6227 号”评估报告,标的资产评估结果如下:

           标的资产                        阳新鹏富 100%股权                        靖远宏达 100%股权
账面值(万元)                                                 17,883.97                                19,196.42
评估值(万元)                                                 52,590.00                                53,848.41
评估增值率(%)                                                    194.06                                   180.51



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         标的资产                        阳新鹏富 100%股权                        靖远宏达 100%股权
交易作价(万元)                                             52,500.00                                52,500.00


    本次发行股份及支付现金购买资产的交易价格以具有证券期货相关业务资格的中

和评估出具的标的资产截至评估基准日的评估值为基础,经上市公司与交易对方充分协

商,确定阳新鹏富 40%股权的交易对价为 21,000 万元,靖远宏达 49.02%股权的交易对

价为 25,735.44 万元,本次交易标的资产的对价合计为 46,735.44 万元。

   二、本次发行股份的具体情况

   (一)发行种类和面值

       本次交易发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

   (二)发行对象和发行方式

       本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为柯朋、宋建强和谭承锋等 3
   名交易对方。本次发行股份募集配套资金的发行对象为不超过 35 名的特定投资
   者。本次发行方式为非公开发行。

   (三)发行价格

        1、购买资产发行股份的价格

       按照《重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于
   市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告
   日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本
   次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议公告
   日,定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日和 120 个交易日的公司股票交易均
   价如下表:

                        交易均价类型                                        交易均价(元/股)
                定价基准日前 20 交易日均价                                                           10.01
                定价基准日前 60 交易日均价                                                            9.84




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                    交易均价类型                                         交易均价(元/股)
           定价基准日前 120 交易日均价                                                            10.27

    上述所称交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日股票交
易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交
易日公司股票交易总量。

    经充分考虑高能环境的历史股价走势、市场环境等因素且兼顾上市公司、交
易对方和中小投资者的合法权益,公司与交易对方协商确认,本次发行股份购买
资产发行价格选择首次董事会决议公告日前 20 个交易日的上市公司股票交易均
价为市场参考价,本次发行股份购买资产发行价格按照不低于首次董事会决议公
告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%的原则,确定本次发行股份购买资
产发行价格为 10.01 元/股,发行价格符合《重组管理办法》第四十五条规定。

    公司 2019 年年度股东大会审议并通过《公司 2019 年度利润分配预案》,同
意以实施权益分派股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份
(6,150,000 股)为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元(含
税),共计派发现金红利 52,385,727.87 元(含税)。

    2020 年 7 月 14 日,公司在上海证券交易所网站披露了《北京高能时代环境
技术股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-099),股
权登记日为 2020 年 7 月 17 日,除权(息)日、现金红利发放日为 2020 年 7 月
20 日。截至本公告披露日,上述分配方案已实施完毕。鉴于 2019 年利润分配方
案的实施,公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格由 10.01 元/股调整
为 9.94 元/股。

    2、发行股份募集配套资金的发行价格及定价原则

    本次发行股份募集配套资金将根据中国证监会《关于修改〈上市公司非公开
发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资
行为的监管要求》的相应规定,以发行期首日作为定价基准日进行询价发行。本
次募集配套资金的股份发行价格不低于本次发行股份募集配套资金的定价基准
日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格在公司取得中国证监
会关于本次交易方案的核准批文后,由公司董事会根据股东大会的授权,依据有

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关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况,以及发行对象申购报价
的情况,遵照价格优先的原则,与独立财务顾问协商确定。

    在定价基准日至发行日期间,若上市公司如有派息、送股、配股、资本公积
金转增股本等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关
规则进行相应调整。

(四)发行股份数量

   1、发行股份购买资产的发行股份数量

    本次交易中,上市公司购买标的资产而发行股份数量的计算方法为:上市公
司向交易对方中任意一方发行股份的数量=交易对方所持有的的标的资产交易作
价/股份发行价格。2020 年 7 月 20 日,高能环境 2019 年度权益分派方案实施完
毕,派发现金股利 0.07 元/股,公司本次发行股份及支付现金购买资产的发行价
格由 10.01 元/股调整为 9.94 元/股,本次发行股份购买资产的发行股份数量相应
调整为 39,975,291 股,具体股份发行数量如下:

 交易对方         对应标的资产               以股份支付的对价(万元) 发行股份数量(股)
   柯朋       阳新鹏富 40.00%股权                                 19,000.00                19,114,688
  宋建强      靖远宏达 30.01%股权                                 12,755.22                12,832,213
  谭承锋      靖远宏达 19.01%股权                                   7,980.22                8,028,390
                合计                                              39,735.44                39,975,291

   2、发行股份募集配套资金的发行股份数量

    本次募集配套资金总额不超过 17,000 万元,募集配套资金金额不超过本次
交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%,其中用于补充公司流动资
金的比例不超过交易作价的 25%,募集配套资金发行股份的数量不超过上市公司
本次发行前总股本的 30%。

    在定价基准日至股份发行日期间,公司如有现金分配、分配股票股利、资本
公积金转增股本等除权、除息事项,将按照相关规则对发行价格进行相应调整。
最终发行数量以经中国证监会核准的发行数量为上限,由公司董事会根据股东大
会的授权及发行时的实际情况确定。



                                                 10
          高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)



(五)发行股份锁定期

   1、发行股份购买资产的认购方

    自股份发行上市之日起十二个月内不得交易或转让其在本次交易中取得的
上市公司股份。另根据上市公司与发行股份交易对方签署的《补充协议》,本次
交易中获得股份的交易对方同意为保证本次交易盈利预测补偿承诺的可实现性,
前述 12 个月锁定期限届满后,发行的股份还应按照《业绩承诺及补偿协议》约
定的业绩承诺完成情况分期进行解锁。具体的解锁期间及解锁比例如下:

  期数                            锁定条件                                        可解锁股份
          自股份发行上市之日起满 12 个月后,在具备证券
          期货从业资格的审计机构出具 2020 年度阳新鹏富                   柯朋/宋建强/谭承锋通过本
          /靖远宏达业绩承诺实现情况的专项审核报告后并                    次交易取得的股份总数
 第一期
          且已经履行完毕其当期应当履行的补偿义务(如                     *30%扣除应补偿股份数
          有)后(以较晚满足的条件满足之日为准)的 10                    (如有)
          个工作日起可解锁
          自股份发行上市之日起满 24 个月后,在具备证券
          期货从业资格的审计机构出具 2021 年度阳新鹏富                   柯朋/宋建强/谭承锋通过本
          /靖远宏达业绩承诺实现情况的专项审核报告后并                    次交易取得的股份总数
 第二期
          且已经履行完毕其当期应当履行的补偿义务(如                     *30%扣除应补偿股份数
          有)后(以较晚满足的条件满足之日为准)的 10                    (如有)
          个工作日起可解锁
          自股份发行上市之日起满 36 个月后,在具备证券
          期货从业资格的审计机构出具 2022 年度阳新鹏富                   柯朋/宋建强/谭承锋通过本
          /靖远宏达业绩承诺实现情况的专项审核报告后并                    次交易取得的股份总数
 第三期
          且已经履行完毕其当期应当履行的补偿义务(如                     *40%扣除应补偿股份数
          有)后(以较晚满足的条件满足之日为准)的 10                    (如有)
          个工作日起可解锁

    如果业绩承诺期间的任何一个年度结束后,阳新鹏富/靖远宏达未达到截至
当期期末累积承诺净利润数的 80%,则柯朋/宋建强/谭承锋作为补偿义务人持有
的扣除股份补偿后剩余锁定的股份限售期自动延长 12 个月并按照下一限售期间
锁定股份进行处理。

    柯朋/宋建强/谭承锋进一步承诺并同意,在业绩承诺期间内,本人以通过本
次交易而取得的上市公司股份进行质押的,应保证本人届时持有的未质押股份的
比例不低于对应当年可解锁股份的比例,以确保本人拥有充足的股份履行潜在股
份补偿义务。且在签署正式质押协议前 10 个工作日内需向上市公司提出书面申
请并附拟签署的质押协议文本(质押协议中应明确规定:质权人知悉相关股份具


                                               11
           高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


有潜在业绩补偿义务,质权人同意该等股份优先用于业绩补偿,且在业绩承诺期
内或业绩补偿义务履行完毕之前,质权人处置的股份数量不得超过质押股份数量
减去尚未解锁的股份数量),待取得上市公司董事长签署的书面同意函后,方可
签署质押协议。质押协议签署完成后的 10 个工作日内,柯朋/宋建强/谭承锋应将
质押协议原件报备上市公司。上市公司有权根据阳新鹏富/靖远宏达业绩承诺实
现情况要求柯朋/宋建强/谭承锋降低股权质押的比例。

    本次交易完成后,由于上市公司实施配股、送红股、转增股本等除权事项而
增持的交易对方股份,亦遵守上述承诺;若上述股份锁定的承诺与证券监管机构
的最新监管意见不相符,交易对方同意根据相关证券监管机构的监管意见进行相
应调整。

   2、发行股份募集配套资金的认购方

    本次募集配套资金采用询价方式发行,发行对象认购的股份自发行上市之日
起 6 个月内不得交易或转让。本次募集资金配套募集资金完成后,认购方因公司
发生送红股、转增股本等原因而导致增持的股份,亦应遵守上述股份锁定约定。
若中国证监会及上交所对非公开发行股票锁定期有新规定的,本次募集配套资金
的认购方届时将根据应遵守的法律法规执行。

    待股份锁定期届满后,本次发行的股份将依据中国证监会和上交所的相关规
定在上交所上市交易。

(六)上市地点

    本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

(七)过渡期安排

    在过渡期内,交易对方应当保证标的资产过渡期间的经营活动在所有重大方
面一直维持正常稳定,且在其正常业务过程中的所有重大方面保持业务模式、管
理团队、资产或财务状况的持续、稳定及一致性。

    如标的资产在过渡期间实现盈利,则盈利部分归上市公司所有,如标的资产
在过渡期间发生亏损,则亏损部分由交易对方按照交易对方持有标的资产的比例
以现金方式向上市公司补足。

                                                12
              高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


       在过渡期间,未经上市公司同意,交易对手不得就标的资产设置抵押、质押
等任何第三方权利,且应通过行使股东权利,保证标的公司在过渡期间不得进行
违反《发行股份及支付现金购买资产协议》约定的资产处置,亦不得进行与正常
生产经营无关的对外担保或增加重大债务之行为。

三、本次发行前后公司前 10 名股东变化

(一)本次发行前公司前十大股东情况

       本次新增股份上市前,截至 2020 年 3 月 31 日,高能环境前十名股东持股情
况如下:

序号            股东姓名或名称        持股数量(股) 持股比例(%)                           股份性质
  1                 李卫国                151,168,373          22.22                         流通股
  2                 许利民                 34,671,744           5.10                         流通股
  3                 刘泽军                 31,808,660           4.67                         流通股
  4                 向锦明                 22,979,840           3.38                         流通股
  5                 李兴国                 16,755,504           2.46                         流通股
        博时基金管理有限公司-社保基金
 6                                          9,999,925           1.47                          流通股
                  四一九组合
 7            魁北克储蓄投资集团            8,366,783           1.23                          流通股
 8                  陈望明                  7,891,104           1.16                          流通股
 9                  甄胜利                  6,302,700           0.93                          流通股
        北京高能时代环境技术股份有限
 10                                         6,150,000           0.90                          流通股
            公司回购专用证券账户

(二)新增股份登记到账后上市公司前十大股东情况

       新增股份登记到账后,截至 2020 年 7 月 22 日,上市公司前十大股东及持股
比例情况如下表所示:

序号            股东姓名或名称        持股数量(股) 持股比例(%)                           股份性质
  1                 李卫国                151,168,373          19.03                         流通股
  2                 许利民                 34,671,744           4.36                         流通股
  3                 刘泽军                 31,808,660           4.00                         流通股
  4                 向锦明                 22,979,840           2.89                         流通股
  5                   柯朋                 19,114,688           2.41                         限售股
        招商银行股份有限公司—睿远成
 6                                         16,888,000           2.13                          流通股
          长价值混合型证券投资基金
 7                  李兴国                 16,755,504           2.11                          流通股
 8                  宋建强                 12,832,213           1.62                          限售股
        博时基金管理有限公司-社保基金
 9                                         11,999,925           1.51                          流通股
                  四一九组合


                                                   13
               高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


序号          股东姓名或名称         持股数量(股) 持股比例(%)                             股份性质
        基本养老保险基金一六零一一组
 10                                        9,999,663          1.26                             流通股
                    合

(三)本次发行对上市公司控制权的影响

      1、本次交易对上市公司主营业务的影响

       本次交易前,上市公司主要从事环境修复和固体废物处理处置两大业务领
域。自 2015 年上市公司开始布局危废处理处置领域,已运营项目形成超过 50
万吨/年的核准经营规模,现有运营的危废处理处置项目 8 个,四川省凉山州甘
洛危废项目等新建项目也逐步进入建设阶段,2018 年危废处理处置业务实现收
入 116,191.51 万元,危废处理处置板块经营情况良好。本次交易拟收购对象阳新
鹏富和靖远宏达在危废处理处置领域深耕多年,积累了危废处理处置领域的丰富
技术、工艺和经验,合计拥有 274,150 吨/年的危废处理核准经营规模,处理处置
种类包含《国家危险废物名录》46 大类中的 5 类。

       上市公司通过本次交易收购阳新鹏富和靖远宏达股权,将进一步夯实环保主
业,提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力,为整体经营业绩提升
提供保证,符合上市公司全体股东的利益。

      2、本次交易对上市公司股权结构的影响

       根据本次交易标的资产的交易作价和交易方式测算,本次交易完成后(不考
虑配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下:

                                  本次重组前                                   本次重组后
  股东名称
                     持股数量(股)            持股比例           持股数量(股)             持股比例
      李卫国                151,168,373              20.04%              151,168,373               19.03%
       柯朋                              -                  -             19,114,688                 2.41%
      宋建强                             -                  -             12,832,213                 1.62%
      谭承锋                             -                  -              8,028,390                 1.01%
  其他股东                  603,349,168              79.96%              603,349,168               75.94%
       合计                 754,517,541            100.00%               794,492,832             100.00%

       本次交易后的最终股权结构将根据实际发行股份数量确定。

      3、本次交易对上市公司主要财务指标的影响

                                                    14
             高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


    本次交易完成后,阳新鹏富及靖远宏达将成为上市公司的全资子公司。根据
上市公司 2018 年度、2019 年度审计报告以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)
出具的天健审〔2020〕2-451 号备考审阅报告,本次交易前后上市公司主要财务
指标对比如下:

                                                                                       单位:万元、%
                                             2019年12月31日/             2019年12月31日/
           主要财务指标                                                                             增幅
                                            2019年度(实际)            2019年度(备考)
总资产                                                 1,145,516.79               1,145,516.79            -
总负债                                                  779,457.37                  786,457.37        0.90
归属于上市公司股东的所有者权益                          312,994.09                  324,361.62        3.63
营业收入                                                507,538.69                  507,538.69            -
利润总额                                                 56,222.99                   56,222.99            -
归属于上市公司股东的净利润                               41,201.51                   45,462.64      10.34
                                             2018年12月31日/             2018年12月31日/
           主要财务指标                                                                             增幅
                                            2018年度(实际)            2018年度(备考)
总资产                                                  848,580.10                  848,580.10            -
总负债                                                  543,570.84                  550,570.84        1.29
归属于上市公司股东的所有者权益                          268,878.71                  277,190.95        3.09
营业收入                                                376,225.03                  376,225.03            -
利润总额                                                 45,581.80                   45,581.80            -
归属于上市公司股东的净利润                               32,461.99                   36,519.76      12.50

四、本次交易构成关联交易

    本次交易中,交易对方柯朋持有上市公司重要子公司阳新鹏富 40%的股权,
交易对方宋建强、谭承锋分别持有上市公司重要子公司靖远宏达 30.01%、19.01%
的股权,上述交易对方均属于持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%
以上股份的股东。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引(2011 年)》
中实质重于形式的相关规定,柯朋、宋建强、谭承锋均为上市公司的关联自然人,
本次交易构成关联交易。本次交易完成后,各交易对方持有上市公司的股权比例
预计不超过 5%。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定,上市公司召开董事会审议本次交易相关议案时,关联董事回避表决;
召开股东大会审议本次交易相关议案时,关联股东将回避表决。
                                                  15
           高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)



五、本次交易不构成重大资产重组,不构成重组上市

(一)本次交易不构成重大资产重组

    本次交易上市公司拟购买阳新鹏富 40%的股权及靖远宏达 49.02%的股权。
根据上市公司 2018 年度财务数据、标的公司经审计的 2018 年度和 2019 年 1-9
月财务数据以及交易金额情况,相关财务数据比较如下:

                                                                                          单位:万元
              项目                            资产总额              资产净额             营业收入
        阳新鹏富 40%股权                          11,312.75              7,153.59            11,848.02
      靖远宏达 49.02%股权                         18,017.02              9,410.09            10,228.79
          标的资产合计                            29,329.76            16,563.68             22,076.81
            成交金额                              46,735.44            46,735.44                        -
            上市公司                            848,580.10            268,878.71            376,225.03
          财务指标占比                                5.51%               17.38%                 5.87%
注:标的资产合计的资产总额、资产净额、营业收入数据为直接加总数据。

    根据上述测算,本次交易的交易金额占上市公司 2018 年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额、资产净额的比例均未达到 50%以上,标的资产在 2018
年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的
比例亦未达到 50%以上,根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易不构
成上市公司重大资产重组。

(二)本次交易不构成重组上市

    本次交易前,李卫国为公司控股股东和实际控制人。本次交易完成后,李卫
国仍为公司的控股股东和实际控制人。本次交易不会导致公司控股股东和实际控
制人发生变更,不会导致上市公司控制权的变更,本次交易不构成《重组管理办
法》第十三条规定的重组上市。

六、本次交易完成后,上市公司的股权分布仍符合上市条件

(一)本次交易不构成重大资产重组

    本次交易完成后,上市公司的社会公众股占公司总股本的比例不少于 10%。


                                                16
          高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


因此,上市公司股权分布不存在《上市规则》所规定的不具备上市条件的情形。




                                               17
           高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)




                  第二节             本次交易的实施情况

一、本次交易的决策过程和批准情况

    1、本次交易方案已经阳新鹏富及靖远宏达内部决策机构审议通过;

    2、2019 年 11 月 4 日,高能环境召开第四届董事会第十一次会议审议通过
了本次交易的预案及相关议案,同意公司进行本次交易;

    3、2020 年 1 月 14 日,高能环境召开第四届董事会第十二次会议审议通过
了本次交易方案及相关议案,同意公司进行本次交易;

    4、2020 年 2 月 17 日,高能环境召开 2020 年度第一次临时股东大会审议通
过了本次交易的正式方案,同意公司进行本次交易;

    5、2020 年 3 月 29 日,高能环境召开第四届董事会第十五次会议审议通过
了调整本次重组募集配套资金方案的相关议案;

    6、2020 年 4 月 14 日,高能环境召开 2020 年第三次临时股东大会审议通过
了调整本次重组募集配套资金方案的相关议案。

    7、2020 年 6 月 8 日,高能环境收到中国证监会出具的《关于核准北京高能
时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批
复》(证监许可[2020]1065 号),本次交易已取得中国证监会核准。

二、本次交易的实施情况

(一)资产过户情况

    1、2020 年 6 月 24 日,阳新县市场监督管理局作出《公司准予变更登记通
知书》,核准阳新鹏富 40%股权变更登记手续,并核发本次变更后的阳新鹏富《营
业执照》(统一社会信用代码:914202225914948739)。本次工商变更登记完成后,
阳新鹏富成为高能环境全资子公司;

    2、2020 年 7 月 6 日,靖远县市场监督管理局作出《公司准予变更登记通知
书》,核准靖远宏达 49.02%股权变更登记手续,并核发本次变更后的靖远宏达《营
业执照》(统一社会信用代码:9162042177886570XE)。本次工商变更登记完成
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           高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


后,靖远宏达成为高能环境全资子公司。

(二)发行股份购买资产验资情况

    2020 年 7 月 20 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购
买资产新增注册资本以及股本进行了审验,出具了《验资报告》 天健验[2020]2-28
号),经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,截至 2020 年 7 月 20 日,变
更后的累计注册资本人民币 794,492,832 元,股本人民币 794,492,832 元。

(三)本次发行股份购买资产新增股份登记情况

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2020 年 7 月 22 日出具的
《证券变更登记证明》,上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份
登记。上市公司本次交易发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为
39,975,291 股,均为有限售条件的流通股,本次发行股份购买资产非公开发行完
成后上市公司的股份数量为 794,492,832 股。

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

    截至本报告书出具之日,本次交易的资产交割和发行股份购买资产过程中,
未发生相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的更换情况

    自上市公司取得中国证监会关于本次交易的批复后至本报告书签署之日,上
市公司的董事、监事、高级管理人员不存在发生变更的情况。

五、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实
际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控
制人及其关联人提供担保的情形

    截至本报告书签署日,在本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资
产被实际控制人或其他关联人占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人
提供担保的情形。



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             高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)



六、相关协议及承诺的履行情况

(一)相关协议履行情况

    2019 年 11 月 4 日,高能环境与柯朋签署了《发行股份及支付现金购买资产
协议》;与宋建强及谭承锋签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。

    2020 年 1 月 10 日,高能环境与柯朋签署了《补充协议》;与宋建强及谭承
锋签署了《补充协议》。

    2020 年 1 月 10 日,高能环境(本节简称“甲方”)与柯朋(本节简称“乙
方”)签署了《业绩承诺及补偿协议》;与宋建强及谭承锋(本节简称“乙方”)
签署了《业绩承诺及补偿协议》

    截至本报告书签署之日,上述协议已生效,交易各方均正常履行相关协议的
约定。

(二)相关承诺履行情况

    在本次交易过程中,交易相关方对股份锁定、避免同业竞争、减少与规范关
联交易等方面做出了相关承诺,以上承诺的主要内容已在《北京高能时代环境技
术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书》中披露。

    截至本报告书签署之日,交易各方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承
诺的情形。

七、本次交易后续事项

    截至本报告书出具日,本次交易相关后续事项主要为:

    1、公司尚需就本次交易涉及的增加注册资本等事宜修改《公司章程》并办
理工商变更登记手续;

    2、中国证监会已核准公司向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行
股票募集配套资金不超过 17,000 万元,公司将在核准文件有效期内择机进行非
公开发行股票募集配套资金。该事项不影响发行股份购买资产的实施结果;


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             高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


    3、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易涉及的新增股份发行及上
市等情况继续履行信息披露义务;

    4、本次交易需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项。截至本报告书签
署之日,在本次交易各方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务并取得
相关批准的情况下,上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

八、中介机构关于本次交易实施情况的结论意见

(一)独立财务顾问意见

    经核查,独立财务顾问认为:

    1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司
法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求。

    2、截至本核查意见出具日,本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已
经完成,高能环境已合法持有阳新鹏富、靖远宏达股权,标的资产过户程序合法、
有效。

    3、截至本核查意见出具日,本次发行股份购买资产新增股份的验资及登记
手续已办理完毕。

    4、本次交易实施过程中,本次交易相关实际情况与此前披露的信息不存在
实质性差异

    5、本次交易实施过程中,上市公司的董事、监事和高级管理人员未发生变
更。

    6、本次交易实施过程中,没有发生上市公司资金、资产被实际控制人或其
他关联人非经营性占用的情形,或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的
情形。

    7、截至本核查意见出具日,相关协议及承诺已切实履行或正在履行中,未
出现违反该等协议约定或承诺的情形。

    8、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务
的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。

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           高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)



(二)法律顾问意见

    截至法律意见书出具之日,本次交易已取得现阶段必要的批准和授权,相关
交易协议约定的全部生效条件已满足,本次交易可以实施;本次发行股份购买资
产项下标的资产过户、新增注册资本验资以及新增股份登记手续已办理完毕,本
次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范
性文件等规定,合法有效;在交易各方按照已签署的相关协议和承诺全面履行各
自义务的情况下,本次交易的相关后续事项办理不存在实质性法律障碍。




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          高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)




          第三节             新增股份的数量和上市时间

一、新增股份上市批准情况

    公司本次交易非公开发行股票上市已经获得上海证券交易所批准。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

    证券简称:高能环境

    证券代码:603588

    上市地点:上海证券交易所。

三、新增股份的上市时间

    本次发行股份的新增股份已于 2020 年 7 月 22 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的
次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份登记之日起开始计算。

四、新增股份的限售安排

    关于新增股份的限售安排详见本报告书“第一节 本次交易基本情况”之
“二、本次发行股份的具体情况”之“(五)发行股份锁定期”。




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                              第四节             持续督导

    根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《重组办法》、《财务顾问管
理办法》等法律、法规的规定,本公司与财务顾问签署协议明确了财务顾问的督
导责任与义务。

一、持续督导期间

    根据有关法律法规,独立财务顾问西南证券对本公司的持续督导期间为自
本次重大资产重组实施完毕之日起,不少于一个完整会计年度,即督导期为本次
交易实施完毕之日起当年剩余时间及其后一个完整会计年度。

二、持续督导方式

    独立财务顾问西南证券以日常沟通、定期回访和及其他方式对本公司进行持
续督导。

三、持续督导内容

    独立财务顾问西南证券结合本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易当年和实施完毕后的第一个会计年度的年报,自年报披露之日
起 15 日内,对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实
施的下列事项出具持续督导意见,向中国证监会派出机构报告,并予以公告:

    1、交易资产的交付或者过户情况;

    2、交易各方当事人承诺的履行情况;

    3、募集资金的使用情况;

    4、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状;

    5、公司治理结构与运行情况;

    6、与已公布的重组方案存在差异的其他事项。

    7、中国证监会和上交所要求的其他事项。

    (以下无正文)

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          高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书(摘要)


(本页无正文,为《北京高能时代环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书摘要》之签章
页)




                                                    北京高能时代环境技术股份有限公司

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