高能环境:高能环境发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通的公告

证券代码:603588        证券简称:高能环境            公告编号:2021-009



           北京高能时代环境技术股份有限公司
    发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                之部分限售股上市流通的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
        本次限售股上市流通数量为 10,897,400 股
        本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 26 日(周五)
     截至 2020 年 8 月 26 日,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简
称“高能环境”或“公司”)实施完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项,向柯朋、宋建强、谭承锋(以下简称“交易对方”)合计发行 39,975,291
股股份(根据公司 2019 年度权益分派方案实施调整后)购买相关资产,上述发
行股份依据交易对方做出的股份锁定和解锁安排承诺、业绩完成情况分期解锁,
解锁比例为 30%、30%和 40%,对应的锁定期分别为 12 个月、24 个月、36 个月;
向特定投资者合计发行 10,897,400 股股份募集配套资金,锁定期为 6 个月。


    一、本次限售股上市类型

    本次限售股上市类型为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项之为募集配套资金非公开发行的限售股。

    (一)非公开发行限售股核准情况

    2020 年 6 月 3 日,中国证券监督管理委员会印发《关于核准北京高能时代
环境技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》
(证监许可[2020]1065 号),核准公司向柯朋发行 18,981,018 股股份、向宋建
强发行 12,742,477 股股份、向谭承锋发行 7,972,247 股股份购买相关资产,同
时非公开发行股份募集配套资金不超过 170,000,000 元。

      公司募集配套资金非公开发行股份共计发行 10,897,400 股,发行价格为
15.60 元/股,最终配售结果如下:
序号             发行对象名称            获配股数(股) 获配金额(元) 锁定期(月)
  1          国泰基金管理有限公司            4,724,300     73,699,080       6
  2          财通基金管理有限公司            2,756,400     42,999,840       6
         大家资产管理有限责任公司-大家
  3                                          3,205,100     49,999,560       6
         人寿保险股份有限公司-万能产品
         大家资产管理有限责任公司-大家
  4      资产蓝筹精选 5 号集合资产管理         211,600      3,300,960       6
                     产品
                 合计                       10,897,400    169,999,440       -


      (二)非公开发行限售股登记情况

      2020 年 8 月 26 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完成募集配套资金非公开发行的股份的登记手续。

      (三)非公开发行限售股锁定期安排

      本次上市流通的限售股自发行结束之日起 6 个月内不得转让,将于 2021 年
2 月 26 日(周五)起上市流通。

      二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

      1、此次非公开发行股份完成后,公司股份总数由发行前的 794,492,832 股
变更为 806,290,876 股,详情请见公司于 2020 年 8 月 28 日在《上海证券报》《中
国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结
果暨股本变动公告》(公告编号:2020-121)。

      2、公司于 2020 年 9 月 18 日完成限制性股票激励计划限制性股票回购注销
646,600 股,公司股份总数由 806,290,876 股变更为 805,644,276 股,详情请见
公司于 2020 年 9 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境股权激励限制性股票回购注销实施公告》
(公告编号:2020-132)。


    3、2020 年 8 月 25 日至 9 月 30 日,公司 2018 年股票期权激励计划股票期
权共行权并完成股份登记 899,374 股,公司股份总数由 805,644,276 股变更为
806,543,650 股,详情请见公司于 2020 年 10 月 10 日在《上海证券报》《中国
证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于 2018
年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2020-146)。

    4、2020 年 10 月 1 日至 12 月 31 日,公司 2018 年股票期权激励计划股票期
权共行权并完成股份登记 3,130,215 股,公司股份总数由 806,543,650 股变更为
809,673,865 股,详情请见公司于 2021 年 1 月 5 日在《上海证券报》《中国证
券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《高能环境关于 2018
年股票期权激励计划行权结果暨股份变动公告》(公告编号:2021-001)。

    截至本公告日,公司股份总数为 809,673,865 股,其中有限售条件流通股为
56,491,691 股,无限售条件流通股为 753,182,174 股。

    三、本次限售股上市流通的有关承诺

    根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定,本次非公开发行上述投资人均承诺自本次非公开发行的股票上市之
日起 6 个月内,不转让其所认购的股份。
    截至本公告日,上述承诺主体均严格履行了上述承诺,不存在未履行承诺影
响本次限售股上市流通的情况。

    四、中介机构核查意见

    西南证券股份有限公司作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金持续督导的独立财务顾问,对本次非公开发行部分限售股份解禁上市流通事
项进行了专项核查,发表核查意见如下:

    高能环境本次非公开发行限售股份持有人严格履行了其在发行前做出的股
份锁定承诺;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关规定;本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;公
司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。西南证券股份有限
公司对高能环境本次限售股份上市流通事项无异议。

     五、本次限售股上市流通情况


     本次限售股上市流通数量为 10,897,400 股
     本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 26 日(周五)
     本次限售股上市流通明细:
序                           持有限售股数         占总股本比    本次上市流   剩余限售股
           发行对象名称
号                             量(股)           例(%)       通数量(股) 数量(股)
1    国泰基金管理有限公司            4,724,300           0.58      4,724,300        0
2    财通基金管理有限公司            2,756,400           0.34      2,756,400        0
     大家资产管理有限责任
3    公司-大家人寿保险股份           3,205,100           0.40      3,205,100        0
       有限公司-万能产品
     大家资产管理有限责任
4    公司-大家资产蓝筹精选            211,600            0.03        211,600        0
     5 号集合资产管理产品
            合计                    10,897,400           1.35     10,897,400        0


     六、股本变动结构情况

              单位:股                     本次上市前            变动数        本次上市后
            1、其他境内法人持有股份               10,897,400    -10,897,400             0
有限售条
            2、境内自然人持有股份                 45,594,291              0     45,594,291
件流通股
            有限售条件流通股合计                  56,491,691    -10,897,400     45,594,291

无限售条    A股                                  753,182,174    +10,897,400    764,079,574
件流通股    无限售条件流通股合计                 753,182,174    +10,897,400    764,079,574

               总股本                            809,673,865              0    809,673,865


     七、上网公告附件

     中介机构核查意见。
特此公告。




             北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
                                   2021 年 2 月 22 日

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