今创集团2018年年度报告(修正后)

                         2018 年年度报告



公司代码:603680                           公司简称:今创集团




                   今创集团股份有限公司
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                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏        及会计机构负责人(会计主管人员)郑
     小兵声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

     以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金红利2元(含税),同时以资
本公积金向全体股东每10股转增3股。该分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过后实施



六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
     本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬
请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
     公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、铁路投资波动风险、市场竞争加剧
风险、原材料价格波动风险、产品质量风险、成本费用上升风险、汇率风险、权益法核算的长期
股权投资收益波动风险、海外业务经营风险,有关风险因素已在本报告中详细描述,敬请查阅“第
四节 经营情况讨论与分析” 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。


十、 其他

□适用 √不适用


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                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要................................................................................................................... 10
第四节     经营情况讨论与分析....................................................................................................... 15
第五节     重要事项........................................................................................................................... 32
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 56
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 63
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 64
第九节     公司治理........................................................................................................................... 74
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 77
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 78
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 215




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                                    第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、股份公司、今创
                               指        今创集团股份有限公司
集团
中国轨道                         指      中国轨道交通有限公司,公司股东
易宏投资                         指      常州易宏投资有限公司,公司股东
万润投资                         指      常州万润投资有限公司,公司股东
金城车辆                         指      常州剑湖金城车辆设备有限公司,控股子公司
今创车辆                         指      江苏今创车辆有限公司,全资子公司
东方今创                         指      常州东方今创机械有限公司,全资子公司
今创科技                         指      今创科技有限公司,全资子公司
青岛今创                         指      青岛今创交通设备有限公司,全资子公司
江门今创                         指      江门今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
合肥今创                         指      合肥今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
重庆今创                         指      重庆今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
武汉今创                         指      武汉今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
今创贸易                         指      江苏今创贸易有限公司,全资子公司
成都今创                         指      成都今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
长春今创                         指      长春市今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
印度今创                         指      今创轨道交通设备(印度)有限公司,全资子公司
                                 指      今创法国座椅公司 KTK France Seats S.A.S,全资
法国今创
                                         子公司
加拿大塞拉                       指      塞拉加拿大有限公司,全资子公司
江苏凯西特                       指      江苏凯西特轨道交通设计有限公司,控股子公司
今创轨道                         指      江苏今创轨道科技有限公司,全资子公司
欧洲今创                         指      今创集团欧洲有限公司,全资子公司
新加坡今创                       指      今创集团新加坡有限公司,全资子公司
沈阳今创                         指      沈阳今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
芜湖今创                         指      芜湖今创轨道交通设备有限公司,全资子公司
                                 指      今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司,全资子公
澳大利亚今创
                                         司
长春科技                         指      长春今创轨道科技有限公司,全资子公司
重庆科技                         指      重庆今创轨道科技有限公司,全资子公司
今创交通                         指      江苏今创交通设备有限公司,全资子公司
常矿机械                         指      常州常矿起重机械有限公司,控股子公司。
赛诺常矿                         指      江苏赛诺常矿起重机械有限公司,控股子公司
小糸今创                         指      常州小糸今创交通设备有限公司,合营公司
泰勒维克今创                     指      常州泰勒维克今创电子有限公司,合营公司

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福伊特今创                      指      上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司,合营公司
住电东海今创                    指      常州住电东海今创特殊橡胶有限公司,合营公司
纳博今创                        指      江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司,合营公司
剑湖视听                        指      江苏剑湖视听科技有限公司,合营公司
今创控股                        指      今创控股集团有限公司,公司关联方
今创投资                        指      江苏今创投资经营有限公司,公司关联方
新誉集团                        指      新誉集团有限公司,公司关联方
中国中车                        指      中国中车股份有限公司
青岛四方                        指      中车青岛四方机车车辆股份有限公司
南京浦镇                        指      中车南京浦镇车辆有限公司
长春客车                        指      中车长春轨道客车股份有限公司
唐山客车                        指      中车唐山机车车辆有限公司
长春庞巴迪                      指      长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司
                                指      加 拿 大 庞 巴 迪 公 司 ( BOMBARDIER TRANSPORTATION
庞巴迪
                                        CANADA INC.)
阿尔斯通                        指      法国阿尔斯通公司(Alstom Group)
西门子                          指      德国西门子公司(Siemens AG)
《公司章程》                    指      《今创集团股份有限公司章程》
《公司法》                      指      《中华人民共和国公司法》
《证券法》                      指      《中华人民共和国证券法》
A 股                            指      人民币普通股
中国证监会                      指      中国证券监督管理委员会
上交所、交易所                  指      上海证券交易所
报告期                          指      2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
m2                              指      平方米
km/h                            指      公里/小时
元、万元                        指      人民币元、万元
                                指


注:本年度报告中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入原
因所致。




                     第二节      公司简介和主要财务指标


一、 公司信息
公司的中文名称                        今创集团股份有限公司
公司的中文简称                        今创集团
公司的外文名称                        KTK Group Co.,LTD.
公司的外文名称缩写                    KTK Group

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公司的法定代表人                         俞金坤


二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                        证券事务代表
姓名                          邹春中                             陆华
联系地址                      江苏省常州市武进区遥观镇今         江苏省常州市武进区遥观镇今
                              创路88号                           创路88号
电话                          0519-88377688                      0519-88377688
传真                          0519-88376008                      0519-88376008
电子信箱                      securities@ktk.com.cn              securities@ktk.com.cn


三、 基本情况简介
公司注册地址                             江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
公司注册地址的邮政编码                   213102
公司办公地址                             江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
公司办公地址的邮政编码                   213102
公司网址                                 江苏省常州市武进区遥观镇今创路88-89号
电子信箱                                 securities@ktk.com.cn


四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
                                       江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号董事会办公
公司年度报告备置地点
                                       室



五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所     股票简称                股票代码         变更前股票简称
      A股           上海证券交易所     今创集团                603680                 无


六、 其他相关资料
                              名称                   上会会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址               上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼
内)
                              签字会计师姓名         袁涛、高纯进
                              名称                   中信建投证券股份有限公司
                              办公地址               上海市浦东南路 538 号上海证券大厦北塔
报告期内履行持续督导职责的                           2206
保荐机构                      签字的保荐代表         陈菁菁、冷鲲
                              人姓名
                              持续督导的期间         2018 年 2 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日



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七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币

                                                                       本期比上
       主要会计数据              2018年                 2017年         年同期增         2016年
                                                                         减(%)
营业收入                     3,228,216,729.44    2,931,925,104.43          10.11    2,571,516,981.91
归属于上市公司股东的净利
                              441,956,695.46          599,897,583.60      -26.33     643,738,913.01

归属于上市公司股东的扣除
                              399,449,376.02          597,339,540.18      -33.13     597,222,498.77
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
                              429,098,093.86          -32,692,076.84     不适用      153,539,770.12

                                                                       本期末比
                                                                       上年同期
                                2018年末               2017年末                        2016年末
                                                                       末增减(
                                                                         %)
归属于上市公司股东的净资
                             3,758,920,783.13    2,104,212,802.62         78.64     1,503,601,027.95

总资产                       7,580,829,892.65    6,004,937,919.98         26.24     4,929,363,888.56


(二)    主要财务指标
                                                              本期比上年同期增
       主要财务指标             2018年          2017年                                   2016年
                                                                    减(%)
基本每股收益(元/股)               0.76              1.13               -32.74                 1.21
稀释每股收益(元/股)               0.76              1.13               -32.74                 1.21
扣除非经常性损益后的基本每
                                     0.69              1.13                -38.94                1.13
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)           13.14             33.26   减少20.12个百分点               30.80
扣除非经常性损益后的加权平
                                    11.88             33.12   减少21.24个百分点               28.58
均净资产收益率(%)

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    1.2018 年实现营业收入 3,228,216,729.44 元,较上年度增长 10.11%,主要系本期子公司常州

今创风挡有限公司营业收入大幅增长及法国今创座椅公司由于合并期间变化纳入合并报表的营业

收入大幅增加所致;

    2.2018 年归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46 元,较上年下降 26.33%,主要系本期

销售费用、管理费用等经营性期间费用相比去年大幅上升 35.74%及主营业务综合毛利率相比去年

下降约 5.88 个百分点所致;



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    3.2018 年经营活动产生的现金流量净额 429,098,093.86 元,较上年增长 46,179.02 万元,主要

系本期回款增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加 113,501.90 万元所致;

    4.2018 年末归属于上市公司股东的净资产 3,758,920,783.13 元,较上年度增长 78.64%,总资

产 7,580,829,892.65,较上年度增长 26.24%,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金 13.22 亿

元(扣除各项发行费用)以及当期实现的归属于上市公司股东净利润 4.42 亿元所致。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
     净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用 √不适用


九、 2018 年分季度主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                       第一季度                 第二季度               第三季度              第四季度
                     (1-3 月份)             (4-6 月份)           (7-9 月份)         (10-12 月份)
营业收入               654,594,086.58           672,564,353.75       896,771,761.11        1,004,286,528.00
归属于上市公司股
                          87,540,135.22         104,049,054.03       142,056,312.70         108,311,193.51
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性          86,110,989.02          87,469,179.47       135,265,205.04          90,604,002.49
损益后的净利润
经营活动产生的现
                       -60,592,000.11          -153,347,937.24       -62,725,701.20         705,763,732.41
金流量净额


季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用


十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                                         附注(如
       非经常性损益项目              2018 年金额                        2017 年金额         2016 年金额
                                                         适用)
非流动资产处置损益                        3,297,615.90           -         199,590.29          -312,692.62
越权审批,或无正式批准文件,或
                                                     -           -                    -                    -
偶发性的税收返还、减免

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计入当期损益的政府补助,但与公
司正常经营业务密切相关,符合国
                                 13,458,212.67       -   9,803,739.96     7,342,072.63
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收
                                              -      -               -               -
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
                                              -      -               -               -
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                          -      -               -               -
委托他人投资或管理资产的损益                  -      -
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
                                              -      -               -               -
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益                                  -      -               -               -
企业重组费用,如安置职工的支
                                              -      -               -               -
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
                                              -      -               -               -
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
                                              -      -               -               -
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
                                              -      -               -               -
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
                                 29,836,844.83           -8,208,423.56   24,441,536.95
允价值变动损益,以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
                                              -      -               -               -
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                        -      -               -               -
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产                  -      -               -               -
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对                  -      -               -               -
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                      -      -               -               -
除上述各项之外的其他营业外收
                                  1,555,126.96            -230,004.05     1,349,991.51
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                  1,996,507.04           1,722,452.75    18,810,513.28
益项目

                                        9 / 215
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少数股东权益影响额                         -19,903.65               29,536.53       -17,121.42
所得税影响额                            -7,617,084.31             -758,848.50    -5,097,886.09
               合计                     42,507,319.44            2,558,043.42    46,516,414.24



十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                            对当期利润的影响
    项目名称          期初余额               期末余额       当期变动
                                                                                  金额
以公允价值计量且
其变动计入当期损         6,426,930.67          906,861.45   -5,520,069.22         5,520,069.22
益的金融负债
      合计               6,426,930.67          906,861.45   -5,520,069.22         5,520,069.22



十二、 其他
□适用 √不适用

                               第三节          公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

   (一)公司主要业务

   公司主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主要产品包括车辆内装产

品和设备产品,是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。在动车组配

套产品领域,公司参与了包括内装、侧拉门机构、厨房、座椅等产品的国产化任务,以及标准化

动车组的配套研发工作。在城轨车辆配套产品领域,公司产品目前几乎全面覆盖到全国各主要城

市,广泛参与了包括北京、上海、天津、广州、深圳等几十个城市近百条城轨线路项目。在国际

市场上,公司产品已出口并应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度等数十个国家的

轨道交通车辆项目。报告期内,公司主营业务和主营产品均未发生重大变化。

    (二)经营模式

   1、研发设计模式

   公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业

项目联合设计三个方面:

   (1)自主研发:公司设有技术中心,统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品

的关键技术、工艺,不断开展创新与深入的研究和开发,并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研

究,为产品的升级和提升打好基础。

                                              10 / 215
                                   2018 年年度报告



   (2)合作研发:车辆制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发

性需求课题,由公司具体承担研发工作,通过技术开发及创新达到车辆制造企业的要求。为车辆

制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作,加快整车厂新产品的升级应用。

   (3)联合设计:公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求,尤其在

前期设计方案阶段,公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计,实现特定项目的

方案,必要时需报最终客户批准,在总体方案实现和批准后,公司进行方案的工程化设计,完成

产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。

   2、采购模式

   公司设有采购部负责原材料采购,公司品管部负责供应商的选择和评价,并和采购部、研发

部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核,产品首件验证合格后才可供货。公司从

多个方面对供应商进行后续管理,并根据供应商相关的多个因素进行考核,将供应商分级,实行

优胜劣汰制度。

   对于需要签订长期合作协议的原材料,采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商,并

签订长期合作协议,采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需

要签订长期合作协议的物料采购,采购部按照生产计划,在确定的供应商范围内组织供应商进行

报价,经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。

   3、生产模式

   公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆内装、设备配套产品的研发、生产、

销售及服务,不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异,主营业务产品存在非标

准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点,公司采取柔性化的订单导向型生产模式。

公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性,需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发,

由生产部根据营销部门提供的销售计划制定生产计划,生产车间根据生产计划组织生产。在生产

安排时,为了提高非标准化产品的生产效率,需要公司生产线具备一定的柔性生产能力,即同一

生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。

   公司柔性化的订单导向型生产模式符合公司产品生产的特性化要求,通过各个生产环节的优

化和有序衔接,提高了生产效率,保证了产品的交货期和质量控制要求。

   4、销售模式

   公司国内市场部负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务,国际市场部负责对国

外客户和境内中外合资企业客户的销售业务,检修服务部负责售后服务及国内检修配件销售。公

司营销部门及时跟踪客户订单完成情况,通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付

和服务,确保满足客户需求。


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    公司作为轨道交通车辆设备配套产品制造商,公司销售通过直销模式实现,通过招投标或竞

争性谈判获取客户订单,并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为电汇或承兑

汇票。

    (三)行业情况

    轨道交通装备制造业在全球交通运输业的发展中具有举足轻重的地位。随着经济的不断发展

和城市化建设的持续提升,轨道交通运输在各类运输方式中的份额持续提高,轨道交通装备的市

场需求保持良好的增长势头。以“绿色、环保、节能”等为核心的可持续发展理念已成为国际社会

的普遍共识,轨道交通作为方便快捷、绿色环保的出行方式,越来越受到世界各国的青睐。近年

来,全球主要经济体和众多发展中国家均公布了轨道交通的发展规划,全球轨道交通行业正面临

高铁经济蓬勃发展的契机。

    铁路交通方面,行业市场依然保持稳定的发展。国际市场方面,海外多个国家和地区都制定

了高速铁路计划,根据国际铁路联盟和中信证券研究报告的统计信息,2016-2030 年海外高速铁

路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国铁路技术创新和建设发展取得显著成就,行业国际

竞争力和影响力不断增强,中国高铁已成为“一带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”

的亮丽名片,为公司开拓国际市场创造了良好的市场环境;国内市场方面,《中国制造 2025》、

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、

《中长期铁路网规划》、《铁路“十三五”发展规划》等均将轨道交通装备列入重点发展领域,对

中国铁路建设提出了目标与要求。截至 2018 年末,我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以上,高

铁总里程占世界 2/3,其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里,保持着每年运营里程新增 3000 公里

以上、铁路固定投资维持在 8000 亿元左右的发展趋势。

    城市轨道交通方面,随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥

堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要,国际市场方面,目前后起的

新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾,亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在

内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面,截至 2018 年末,中国中国

大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通,运营线路 185 条,运营总里程数为 5,766.6 公里,排

名全球第一,但是中国人均城轨交通运营里程密度较低,远低于美、法、日、德等发达国家的水

平。近年来,中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加,城轨运营线路总里程逐年增长,进入“十

三五”三年来,累计新增运营线路长度为 2148.7 公里,年均新增运营线路长度 716.2 公里,根据中

国城市轨道交通协会统计,截至 2017 年末,全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里,另外共

有 62 个城市的城轨交通线网规划获批,城市轨道交通行业仍将保持良好的发展势头。




                                         12 / 215
                                    2018 年年度报告



    而对于轨道交通车辆细分行业来说,轨道交通行业蓬勃发展,新线通车、既有线路加密将增

加车辆的需求,带动轨道交通车辆的发展,此外,随着保有量提高,也推动了维保市场的发展,

为行业提供了广阔的市场空间。

    公司作为轨道交通装备业重要的配套服务商,将勇于面对经济新环境、力抓市场新机遇,在

国际化、创新技术、配套实力、研发能力等方面继续开拓实践,夯实区域布局、技术创新、质量

提升等方面工作,巩固企业经营优势,大力发展国际化业务,延伸业态发展,进一步提升公司的综

合实力和行业地位。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用


三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    (一)综合配套服务能力优势

    公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,产品从最初的普

通客车配套产品系列发展到目前的动车组车辆、城轨车辆的配套产品系列,公司在产品设计、材

料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。

    公司目前的产品包括内装、设备两大系列,涵盖了顶板、地板、墙板、间壁、风道、门机构、

司机室、箱体、座椅、厨房、电加热器等千余个细分产品。公司拥有国内外先进的加工设备和检

测设备,包括三维激光切割机、CNC 高速冲床、自动焊接机器人、三坐标测量仪、多层热压机、

大型喷涂流水线设备等,能够为产品生产、质量检测提供充分保障。公司具备动车组、城轨车辆

内装产品从设计、生产到交付的总包服务能力,能够为客户提供一站式服务。在轨道交通车辆制

造行业,整车厂商倾向于集中发展车辆模块化集成技术及关键零部件的研发,车辆内装及非核心

设备配套产品选择向合格供应商采购,为便于管理,整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体

供应能力强的供应商,这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。

    同时,公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业,生产电气

控制柜、信息显示系统、车钩系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品,有利于提升公司竞争

能力。

    (二)客户资源优势

    公司拥有稳定的客户群。国内市场上,公司与青岛四方、唐山客车、南京浦镇、长春客车、

长春庞巴迪等中国中车的主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。国际市场上,公司参与了多

个国外项目,积累了丰富的国际项目经验,产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面

的能力得到了国外客户的充分认可。随着我国轨道交通装备产业逐步被海外所了解,有利于公司
                                        13 / 215
                                    2018 年年度报告



与庞巴迪、阿尔斯通、西门子、韩国 ROTEM 等公司之间的合作。与轨道交通行业内的整车制造

企业建立稳固的合作关系,为公司未来业务的开展奠定了稳定的基础,并有利于促进公司在产品

开发、质量管理、服务水平等方面的持续改善和提升。

    (三)管理标准体系优势

    公司先后通过了 ISO9001、 ISO14001、 OHSAS18001、 IRIS、 CCC、 CRCC、 EN15085

等各类管理体系和产品认证,并以 ISO9001、ISO14001 和 OHSAS18001 体系为基础,整合了

IRIS、CRCC、CCC、安全生产标准化、西门子 WCA 合规体系、 EN15085 焊接体系、 DIN6701-2

粘接管理体系的要求,形成了十位一体的管理标准体系平台。

    公司的管理标准体系涵盖了经营企划管理、营销管理、技术管理、采购管理、生产管理、物

流管理、设备管理、质量管理、财务管理、人力资源管理、 EHS 管理、综合管理等各类经营管

理活动,既能够适应不同产品系列的生产经营管理,又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、

管理体系标准的不同要求。

    (四)技术研发优势

    公司是高新技术企业,具有雄厚的设计和研发能力,建有国家级博士后科研工作站、江苏省

院士工作站、江苏省认定企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省认

定工业设计中心。

    在技术研发方面,公司坚持自主研发与产学研相结合的方式,与专业研究机构和客户建立起

长期的合作研发关系。公司设有技术研发中心,围绕以人为本的理念,在企业的发展过程中打造

一支经验丰富的专业技术研发团队,有利于公司技术研发水平在行业内成为领先者。目前公司拥

有包括内装材料复合技术、不锈钢薄板箱盖与箱体的焊接加工工艺技术、铝合金大型超塑气胀成

形模具技术、侧拉门机构系统技术等核心技术,并具备与整车制造企业同步设计开发的能力。

    (五)经营管理优势

    公司与国内外主要轨道车辆整车制造企业建立的稳定合作关系,有助于公司在现场管理、流

程控制、质量维护等方面得到其大力支持,公司按照国际标准建立健全各项管理制度。在此基础

上,公司通过引入卓越绩效模式、BPR 流程再造、ERP 系统上线运行、内部信息云管理平台等

管理系统的建设,并通过大力推动信息技术与企业管理的融合,促进信息技术在研发设计、生产

制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用,形成公司对客户需求的快速响应能力,全面提升

管理水平,促进公司核心竞争软实力的形成。




                                        14 / 215
                                     2018 年年度报告




                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析

    2018 年,国家的经济政策以稳中求进为总基调,推进供给侧改革,调结构、惠民生、防风险、

稳就业。轨道交通行业的机遇与挑战共存,企业的经营环境出现了新的变化。公司内部紧紧围绕

战略规划,审时度势,分析研判新形势下公司高质量发展的战略方针,加快对外投资布局,强化

国内外市场拓展,发力创新管理落地,挖掘企业内部降本潜力,优化选人用人机制,持续健全和

完善治理结构,防范各类运营风险,全体员工以高度负责的态度做好公司的各项经营工作,实现

营业收入 3,228,216,729.44 元,归属于上市公司股东的净利润 441,956,695.46 元,具体工作如下:

    (一)积极投资建设,加快产业布局

    公司积极响应国家“一带一路”倡议推进国际化经营, 合资成立常州今创日新国际贸易有限

公司,在英国设立子公司,筹备成立西安今创轨道交通设备有限公司,唐山剑湖轨道科技有限公

司,增资法国今创座椅公司、常州今创风挡系统有限公司,进一步完善服务网络;公司依据发展规

划和订单情况,加快轨道交通产业园区及其他子公司生产基地建设,积极推进技改扩能工作,为

公司的持续稳定发展奠定良好的基础。

    (二)加快业务拓展,布局维保市场

    报告期内,公司持续关注和顺应全球轨道交通市场发展趋势,保持国内市场稳增长的同时,

积极开拓国际市场,通过在欧洲和东南亚市场的布局,完善海外市场设计、制造和服务体系。同

时,公司加强检修服务网络建设和完善力度,进一步提高检修服务质量,加快布局维保市场,报

告期内,维保市场份额逐步提高。

    (三)加大研发投入,持续优化创新

    报告期内,公司紧盯行业技术前沿,持续加大人才、资金、平台建设、设备等方面研发投入,

强化设计策划、设计评审力度,继续知识库功能扩展和产品模块化设计,稳步提高整体设计效率

和质量;强化基础研究,继续加强新材料、新工艺等四新技术的研究和应用等,关注产品的低碳、

环保性、减重等研发趋势,以技术创新作为发展动能。报告期内,共计完成项目 383 个,其中包

括 184 个国际项目,申报受理专利 53 项,新增授权专利 42 项。

    (四)创建智慧工厂,提升创新管理

    报告期内,公司积极研发智能产品,着重打造智能制造和智能管理,积极探索实践以互联网

+智慧管理实现工厂数字化管理。公司建设项目管理平台,逐步实现项目全过程的数据分享和状

态管控,快速响应客户定制化、交期短的需求;开发技术变更系统和完善知识信息系统,凝聚企

业智慧共享;整合十位一体管理体系,打造兼容管理平台,实现管理模版岗位实时推送和系统高

                                         15 / 215
                                      2018 年年度报告



效运行管理,迅速提升了公司管理成熟度;推进生产现场无纸化,打造数字化智能化工厂。同时,

在智能管理系统逐步完善的基础上,公司进一步优化管理流程和制度,推行安全风险分级工作,

出台项目和事业部预算管理、成本管理的方案,加强项目全过程成本控制,创新增效。

    (五)加强供应管理,严控采购流程

    报告期内,公司持续加强供应链管理工作,将型材、铸件、PC 板、油漆、预浸料等供应商的

优化作为重点,对供应商进行严格筛选与把控,有针对性地新开发优质供应商,有效提高对供应

商的管控水平;同时,加强相关采购人员的责任考核,严控采购流程管理。

    (六) 优化生产管理,保质保量交付

    报告期内,公司根据订单交付计划,进一步提升产能,科学统筹调度各项资源,加强计划和

定额管理,持续推进精益生产,优化现场作业流程,同时,积极推进生产现场无纸化工作并扩大

移动终端在生产现场的应用,以部分生产基地为试点,打造数字化工厂,有效提升生产效率。为

保质保量及时交付订单,公司分析客户要求,做好质量策划和内外部首件质量管理,重视售后意

见反馈,提升验收环节的把关水平,贯彻“零缺陷”管理,不断优化和提升公司产品质量。


二、报告期内主要经营情况

    截止 2018 年 12 月 31 日,公司总资产 7,580,829,892.65 元,比上期期末增长 26.24%,归

属于母公司股东的净资产 3,758,920,783.13 元,比上期期末增长 78.64%;在本报告期实现营业收

入 3,228,216,729.44 元,比上年同期增长 10.11%,归属于母公司股东的净利润 441,956,695.46 元,

比上年同期下降 26.33%。

(一)    主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
              科目                      本期数           上年同期数        变动比例(%)
营业收入                            3,228,216,729.44    2,931,925,104.43              10.11
营业成本                            2,131,299,000.53    1,757,818,973.67              21.25
销售费用                              199,732,499.80     151,610,824.91               31.74
管理费用                              272,737,429.59     176,751,117.15               54.31
研发费用                              160,731,957.67     138,602,243.80               15.97
财务费用                               64,368,695.30      67,137,551.76               -4.12
经营活动产生的现金流量净额            429,098,093.86      -32,692,076.84            不适用
投资活动产生的现金流量净额          -1,287,029,019.61   -207,277,212.37             不适用
筹资活动产生的现金流量净额            838,520,130.86     171,951,856.36             387.65



2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
                                          16 / 215
                                       2018 年年度报告



  2018 年实现营业收入 3,228,216,729.44 元,较上年度增长 10.11%,主要系本期子公司常州今

创风挡有限公司营业收入大幅增加及法国今创座椅公司由于合并期间变化纳入合并报表的营业收

入大幅增加所致;

  营业成本较上年同期增长 21.25%,主要系本期公司营业规模增加及低毛利率项目实现营业收

入的占比增加所致。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                    主营业务分行业情况
                                                               营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
  分行业           营业收入        营业成本                    比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                               减(%)     减(%)       (%)
轨道交通设
                                                                                       减少 5.88
备及其延伸   3,149,128,163.15   2,103,732,780.14       33.20      10.50        21.16
                                                                                       个百分点
产业
                                    主营业务分产品情况
                                                               营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
  分产品           营业收入        营业成本                    比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                               减(%)     减(%)       (%)
城轨地铁车                                                                             减少 8.04
             1,631,274,705.96   1,143,121,884.73       29.92      18.68        34.05
    辆                                                                                 个百分点
                                                                                       减少 4.54
动车组车辆   1,081,136,912.52    664,342,846.85        38.55       4.68        13.03
                                                                                       个百分点
普通客车车                                                                             减少 7.52
              131,202,628.13      79,165,053.54        39.66       5.45        18.23
    辆                                                                                 个百分点
                                                                                       减少 7.98
 特种车辆     113,117,709.49      93,263,374.39        17.55      -25.21      -17.19
                                                                                       个百分点
                                                                                       增加 5.23
   其他       192,396,207.05     123,839,620.63        35.63      15.23         6.57
                                                                                       个百分点
                                    主营业务分地区情况
                                                               营业收入    营业成本    毛利率比
                                                      毛利率
  分地区           营业收入        营业成本                    比上年增    比上年增    上年增减
                                                      (%)
                                                               减(%)     减(%)       (%)
                                                                                       减少 6.34
   境内      2,470,644,432.15   1,609,087,347.01       34.87      10.96        22.92
                                                                                       个百分点
                                                                                       减少 4.37
   境外       678,483,731.00     494,645,433.13        27.10       8.85        15.78
                                                                                       个百分点


主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
   ① 城轨地铁车辆业务的营业收入较上年度增长 18.68%,主要系本期城轨地铁市场的主要产
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       品订单大幅增长,交付量相应有所增长及法国今创座椅公司由于合并期间变化纳入合并

       报表的该类收入大幅增加所致;

    ②动车组车辆业务的营业收入较去年略有增长;

    ③普通客车车辆业务的营业收入较去年略有增长;

    ④特种车辆业务的营业收入较去年下降 25.21%,主要系子公司江苏今创车辆有限公司订单量

减少,本期交付量下降所致;

    ⑤境内业务实现营业收入 2,470,644,432.15 元,较上年增长 10.96%,主要系子公司常州今创

风挡有限公司 2018 年度实现境内收入较上年增长 11,706.07 万元以及子公司江苏今创车辆有限公

司 2018 年度实现境内收入较上年增长 5,234.70 万元所致;

    ⑥境外业务实现营业收入 678,483,731.00 元,较上年度增长 8.85%,主要系子公司今创法国

自 2017 年 12 月 1 日纳入合并报表范围后,其 2018 年全年营业收入均纳入合并报表范围,由于合

并期间变化纳入合并报表的营业收入大幅增加所致。

    根据国内城轨地铁、动车的在建、立项和公司订单情况,公司所处行业的发展情况,公司将

城轨地铁车辆配套产品收入大幅增长的原因分析如下:

    根据中国城市轨道交通协会发布的《2018 年城市轨道交通行业统计报告》,截止 2018 年 12

月 31 日,中国内地累计有 35 个城市建成投运城轨交通线路,共计 5766.6 公里。2018 年新增乌鲁

木齐 1 个运营城市;新增运营线路长度 734.0 公里,新增运营线路 22 条,新开延伸段 14 段。

其中在 5766.6 公里的城轨交通运营线路长度中,地铁 4511.3 公里,占比达 78.23%。

    《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》指出,到 2020 年,城市轨道交通运营里程比

2015 年增长近一倍,城市轨道交通成为国民经济新的增长点。大力实施交通基础设施重大工程建

设三年行动计划,获得国家批复的全国各地城市轨道交通建设规划累计里程超过一万公里,进入

“十三五”以来三年累计新增运营线路长度为 2148.7 公里,年均新增线路长度为 716.2 公里,轨道

交通行业市场发展空间巨大。截止 2018 年末,公司结存城轨地铁车辆配套产品在手订单 21.27 亿

元。

    根据动车线路建设情况和公司订单情况,对动车组车辆配套产品收入略有增长的原因分析如

下:

    2003-2017 年,在开通运营高速铁路的 15 年里,2014 年高铁新增运营里程高达 5,569 公里,

位居历史最高位,2015-2017 年,每年新增运营里程大幅放缓,年新增运营里程平均 3,000 公里左

右。因此,自 2016 年开始,因中国铁路总公司动车组车辆的招标计划和强度较往年有所减缓,公

司高铁动车组车辆配套产品收入自 2016 年开始逐年下降,2017 年动车组车辆配套产品实现收入

10.33 亿元。而在 2018 年初中国铁路总公司提出到 2018 年底,全国铁路营业里程达到 13.1 万公


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里以上,其中高铁 2.9 万公里以上,截止 2018 年底,铁路建设成果丰硕,投产新线 4683 公里,

其中高铁 4100 公里。与此同时我公司 2018 年动车组车辆配套产品实现收入 10.81 亿元,同比增

长 4.68%。截止 2018 年末,公司结存动车组车辆配套产品在手订单 7.11 亿元。

    综上所述,2018 年度,公司城轨地铁车辆配套产品收入大幅增长以及动车组车辆配套产品收

入有所增长是合理的,符合行业发展趋势以及公司的实际情况。


(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用




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(3). 成本分析表
                                                                                                                                     单位:元
                                                                分行业情况
                                                                                                                    本期金额较上年
                                                              本期占总成本                           上年同期占总                     情况
       分行业        成本构成项目          本期金额                              上年同期金额                         同期变动比例
                                                                比例(%)                              成本比例(%)                      说明
                                                                                                                          (%)
轨道交通设备及其
                                          2,103,732,780.14               100      1,736,297,123.33            100            21.16           /
延伸产业
                                                                分产品情况
                                                                                                                    本期金额较上年
                                                              本期占总成本                           上年同期占总                     情况
       分产品        成本构成项目         本期金额                               上年同期金额                         同期变动比例
                                                                比例(%)                              成本比例(%)                      说明
                                                                                                                          (%)
主营产品            直接材料               1,292,503,910.16           61.44       1,098,051,560.70          63.24            18.38      /
主营产品            直接人工                461,074,482.00            21.92        401,406,124.03           23.12            15.52      /
主营产品            制造费用                350,154,387.99            16.64        236,839,438.60           13.64            48.69      /
合计                                       2,103,732,780.14              100      1,736,297,123.33          100%             21.85      /


成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
    本报告期成本项目构成与上年同期相比基本稳定,制造费用占比上升约 3 个百分点,发生额较上年同期增长 48.69%,主要系:1)公司营业收入同
期增长 10.11%,生产规模扩大,水电气等能耗 2018 年发生 5,205.95 万元,同比增长 74.71%;2)公司新增厂房、机器设备的折旧增加。


(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
    前五名客户销售额 125,135.25 万元,占年度销售总额 38.76%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 31,716.25 万元,占年度销售总额 9.78 %。
    前五名供应商采购额 25,056.86 万元,占年度采购总额 15.07%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。


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其他说明



3. 费用
√适用 □不适用
单位:元
         项目               本期金额                  上年同期金额        变动比例(%)
销售费用                     199,732,499.80              151,610,824.91               31.74
管理费用                     272,737,429.59              176,751,117.15               54.31
财务费用                      64,368,695.30               67,137,551.76                -4.12
说明:
   (1)销售费用较上年同期增长 31.74%,主要系公司实施股权激励计划以及本期公司经营规模

扩充人员增加,其中职工薪酬较上年增加 2149 万元,变动比例 83.75%;二是法国今创座椅公司

合并期间变化所致;

   (2)管理费用较上年同期增长 54.31%,主要原因一是公司实施股权激励计划以及本期公司经

营规模扩充,管理人员增加,职工薪酬较上年增加 5578 万元,变动比例 61.71%;二是本期公司

对厂房设备进行修缮维护,发生费用 1071 万元,变动比例 180.16%;三是本期首次公开发行股票

发生中介咨询费较上年同期增长 984.29 万元,变动比例 158.78%;四是法国今创座椅公司合并期

间变化所致;

    (3)财务费用较上年降低 4.12%;主要系本期汇兑损益较上年同期减少 1,365.79 万元以及本

期利息收入较上年同期增加 368.12 万元所致。


4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元
本期费用化研发投入                                                            160,731,957.67
本期资本化研发投入                                                             5,604,950.82
研发投入合计                                                                  166,336,908.49
研发投入总额占营业收入比例(%)                                                        5.15
公司研发人员的数量                                                                    1,031
研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                   10.12
研发投入资本化的比重(%)                                                                 0


情况说明
√适用 □不适用
    研发投入 166,336,908.49,较上年增长 20.01%,主要系本期生产订单增加,新增研发项目较上
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期增加所致。


5. 现金流
√适用 □不适用
                                                                                                单位:元
                项目                        本期金额                上年同期金额         变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额                 429,098,093.86             -32,692,076.84                 不适用
投资活动产生的现金流量净额               -1,287,029,019.61           -207,277,212.37                 不适用
筹资活动产生的现金流量净额                 838,520,130.86             171,951,856.36                 387.65


说明:
       (1) 经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额 429,098,093.86 元,

较上年增长 46,179.02 万元,主要系本期回款增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加

113,501.90 万元所致;

       (2) 投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额-1,287,029,354.36 元,

较上年大幅减少,主要系投资支付的理财产品较上年增加 227,180.00 万元;

       (3) 筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额 838,520,130.86 元,

较上年增长 387.65%,主要系本期首次公开发行股票募集资金 13.22 亿元(扣除发行费用)所致。


(二)       非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用


(三)       资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                                单位:元
                                                                             上期期
                                        本期期末                                       本期期末金
                                                                             末数占
                                        数占总资                                       额较上期期     情况
     项目名称          本期期末数                        上期期末数          总资产
                                        产的比例                                       末变动比例     说明
                                                                             的比例
                                          (%)                                          (%)
                                                                             (%)
存货               1,602,169,638.08         21.13      1,154,434,605.41        19.22         38.78    (1)
其他流动资产       1,103,955,030.03         14.56         85,359,945.60         1.42      1,193.29    (2)
在建工程               243,044,559.30        3.20         59,146,607.62         0.98        310.92    (3)
商誉                      777,969.06         0.01         21,778,011.38         0.36        -96.43    (4)
长期待摊费用             6,828,320.47        0.09             1,526,246.20      0.03        347.39    (5)
其他非流动资
                        24,041,810.09        0.32         16,300,057.86         0.27         47.50    (6)

短期借款           1,103,066,904.24         14.54      1,598,629,458.33        26.62        -31.00    (7)

                                                   22 / 215
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以公允价值计
量且其变动计
                        906,861.45     0.01           6,426,930.67    0.11        -85.89   (8)
入当期损益的
金融负债
应付票据及应
                  1,330,681,979.83    17.55    1,077,923,709.45      17.95         23.45   (9)
付账款
其他应付款            76,679,147.28    1.01       18,249,414.07       0.30        320.17   (10)
一年内到期的
                      68,051,238.80    0.90      151,854,989.02       2.53        -55.19   (11)
非流动负债
长期借款             202,923,119.25    2.68      124,739,271.25       2.08         62.68   (12)
长期应付款           604,474,679.59    7.97      446,375,952.37       7.43         35.42   (13)


其他说明
本期末主要资产及负债与上期末发生重大变动的主要原因分析如下:
     (1)存货:主要系订单增加及经营规模扩大影响所致;

     (2)其他流动资产:主要系本期利用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金购买银行理财产

品增加所致;

     (3)在建工程:系本期扩建厂房所致;

     (4)商誉:主要系本期增加计提商誉减值准备 21,000,042.32 元所致;

     (5)长期待摊费用:主要系本期资产改良支出增加 621 万元所致;

     (6)其他非流动资产:主要系本期预付工程款增加 748.84 万元所致;

     (7)短期借款:系本期偿还增加所致;

     (8)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:本期远期外汇合约到期交割结转所致;

     (9)应付票据及应付账款:主要系本期生产规模扩大,购买材料、商品经营活动增加所致;

     (10)其他应付款:主要系本期实施股权激励计划,确认一年以内的限制性股票回购义务所

致;

     (11)一年内到期的非流动负债:主要系一年内到期的长期借款减少所致;

     (12)长期借款:主要系公司为改善融资结构,偿还部分短期借款,增加部分中长期借款所

致;

     (13)长期应付款:主要系公司本期实施股权激励计划,确认超过一年期的限制性股票回购

义务所致;


2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用


              项目                    期末账面价值                           受限原因

                                           23 / 215
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其他货币资金                                         164,226,665.36     保证金
应收票据                                             163,319,800.82     应收票据质押办理承兑汇票
应收账款                                                35,160,204.24   应收账款保理借款
固定资产                                                80,655,404.64   抵押及融资租赁借款
无形资产                                                21,619,864.60   抵押及融资租赁借款
合计                                                 464,981,939.66     /


3.     其他说明
□适用 √不适用


(四)        行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    参见本年报“第三节 公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业
情况说明”。


航空、船舶、铁路运输设备制造相关行业经营性信息分析
1    报告期内公司订单情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                        铁路运输设备制造
          项目
                                       新增订单金额                                公司在手订单金额
城轨地铁车辆                                       2,104,960,039.40                       2,126,847,910.41
动车组车辆                                         1,122,180,091.10                         711,433,579.61
普通客车车辆                                         28,487,762.11                           24,800,288.25
特种车辆                                            139,234,850.38                          267,073,635.03
其他                                                238,062,299.38                          235,193,840.51



2    高附加值船舶情况
□适用 √不适用


3    报告期内盈利情况
√适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                                                                    营业收入         营业成本    毛利率比
                                                           毛利率
     项目            营业收入           营业成本                    比上年增         比上年增    上年增减
                                                           (%)
                                                                    减(%)          减(%)       (%)
城轨地铁车
                  1,631,274,705.96   1,143,121,884.73       29.92       18.68            34.05        -8.04

动车组车辆        1,081,136,912.52    664,342,846.85        38.55           4.68         13.03        -4.54
普通客车车
                   131,202,628.13      79,165,053.54        39.66           5.45         18.23        -6.52

                                                24 / 215
                                              2018 年年度报告



特种车辆              113,117,709.49     93,263,374.39       17.55            -25.21       -17.19             -7.98
其他                  192,396,207.05   123,839,620.63        35.63            15.23             6.57           5.23



4   报告期内占公司主营业务收入 10%以上业务的情况
□适用 √不适用
5   报告期内修理改装业务情况
√适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                        铁路运输设备制造
                        项目
                                                                               营业收入
城轨地铁车辆配套产品                                                                                   1,422,214.39
动车组车辆配套产品                                                                                113,669,230.04
普通客车车辆配套产品                                                                               21,024,192.35
其他                                                                                                      3,399.13


6   重大项目
□适用 √不适用
(五)    投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截至报告期末,公司长期股权投资为人民币 502,812,275.91 元,比年初增加人民币 47,932,226.95

元,涨幅 10.54%,主要系权益法核算的长期股权投资于本期形成的投资收益结转所致。


(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用


(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用


(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用


(六)    重大资产和股权出售
□适用 √不适用


(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用

           公司名称                注册资本      持股比例            总资产            净资产             净利润
                                                  25 / 215
                                                  2018 年年度报告


                                                      (%)

常州剑湖金城车辆设备有限公司       2,000 万元           70          258,205,869.51   167,360,183.96   24,334,562.59

今创科技有限公司                   5,000 万元           100         73,943,802.37    70,853,094.01    10,313,088.79

江苏今创车辆有限公司              10,000 万元           100         256,269,196.04   83,781,698.25    -10,549,916.96

青岛今创交通设备有限公司           5,500 万元           100         327,206,882.84   54,696,342.43     6,743,420.76

常州常矿起重机械有限公司          21,200 万元          94.96        199,910,935.67   69,987,096.15     6,905,547.60

江苏今创交通设备有限公司          58,900 万元           100         967,837,145.51   587,333,205.55    2,153,481.19

常州今创风挡系统有限公司         265.31 万美元          100         557,116,388.94   194,914,465.28   179,371,063.63

今创轨道交通设备(印度)有限公
                                  6,000 万卢比          100         27,926,370.02    -10,923,737.80   -8,939,919.53


                                 260 万美元+1
今创集团新加坡有限公司                                  100         140,273,212.90   25,804,455.27    -1,635,002.14
                                   新加坡元
今创法国座椅公司                 728.56 万欧元          100         212,787,896.79   54,418,453.56     8,045,199.21

常州小糸今创交通设备有限公司     20,000 万日元          50          695,647,486.18   495,328,998.67   106,550,759.23

常州泰勒维克今创电子有限公司       70 万美元            50          136,330,051.77   72,999,965.37    30,108,951.50

上海福伊特夏固今创车钩技术有限
                                  200 万欧元            50          617,288,952.52   -88,830,616.43   -14,212,256.42
公司

常州住电东海今创特殊橡胶有限公
                                   3,000 万元           50          220,070,977.77   121,499,237.66   18,653,769.54

江苏纳博特斯克今创轨道设备有限
                                 180,000 万日元         50          594,565,058.60   300,218,220.22   63,769,597.84
公司

江苏剑湖视听科技有限司             2,000 万元           50          20,413,369.54    14,521,218.56    -3,076,277.50




(八)       公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用


三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)       行业格局和趋势
√适用 □不适用
       全球轨道交通行业方面:随着经济的不断发展和城市化建设的持续提升,轨道交通运输在各

类运输方式中的份额持续提高,轨道交通装备的市场需求保持良好的增长势头。

       铁路交通方面,根据全球知名轨道交通行业咨询公司 SCI Verkehr 预测,随着全球经济的不

断发展和城镇化水平的逐渐提高以及全球经济体之间互连互通程度的加深,铁路作为经济环保的

交通模式会持续发展。海外多个国家和地区都制定了高速铁路计划,根据国际铁路联盟和中信证

券研究报告的统计信息,2016-2030 年海外高速铁路中远期规划竣工里程高达 6.2 万公里。中国

铁路技术创新和建设发展取得显著成就,行业国际竞争力和影响力不断增强,中国高铁已成为“一

带一路”建设的重要领域和中国高端装备“走出去”的亮丽名片,为公司开拓国际市场创造了良好的

市场环境;我国《中长期铁路网规划》明确提出,将完善普速铁路网,建成高速铁路网,打造我

                                                      26 / 215
                                     2018 年年度报告



国综合交通枢纽,构建现代综合交通运输体系。我国《铁路“十三五”规划》指出,至 2020 年,全

国铁路营业里程预计将达到 15 万公里,其中高速铁路 3 万公里左右,复线率和电气化率分别达

到 60%和 70%左右,全面提升铁路装备现代化水平。到 2025 年,全国铁路网规模将达到 17.5 万

公里左右,其中高速铁路 3.8 万公里左右,截至 2018 年末,我国铁路营业里程达到 13.1 万公里以

上,高铁总里程占世界 2/3,其中高速铁路运营里程达 2.9 万公里,保持着每年运营里程新增 3000

公里以上、铁路固定投资维持在 8000 亿元左右的发展趋势。

    城市轨道交通方面,随着城市化进程的加快、大城市人口数量的激增以及城市公路交通的拥

堵使得城市轨道交通运输在城市客运体系中发挥的作用越来越重要,国际市场方面,目前后起的

新兴国家和地区城轨建设正方兴未艾,亚洲地区包括中国、印度、伊朗、越南、印度尼西亚等在

内的多个国家均有多个城市在建或规划建设城轨线路。国内市场方面,截至 2018 年末,中国中国

大陆地区共有 35 个城市开通城市轨道交通,运营线路 185 条,运营总里程数为 5,766.6 公里,排

名全球第一,但是中国人均城轨交通运营里程密度较低,远低于美、法、日、德等发达国家的水

平。近年来,中国开通城市轨道交通城市个数逐年增加,城轨运营线路总里程逐年增长,进入“十

三五”三年来,累计新增运营线路长度为 2148.7 公里,年均新增运营线路长度 716.2 公里。根据中

国城市轨道交通协会统计,截至 2017 年末,全国城市轨道交通在建线路长度 6,246 公里,另外共

有 62 个城市的城轨交通线网规划获批,城市轨道交通行业仍有较大的市场空间,将保持良好的发

展势头。

    维保市场方面:在国际市场,根据 UNIEF 的研究报告,北美和西欧等经济发达地区的铁路

市场以维修和更新为主。在国内市场,随着我国动车组保有量的逐年提升,大量在线的动车需要

五级检修和二次五级检修,由于五级检修将对动车部件进行大面积更换,动车组维修市场将出现

大幅增长,成为整车制造企业和配套厂商收入增长的重要来源之一;根据城市轨道交通行业的相

关规范要求,城市轨道交通车辆运营 5 年或者 60 万公里需要架修,运营 10 年或者 120 万公里必

须进行大修,城轨的维保与更新服务市场将复制前 10 年城市轨道交通车辆的增长趋势。

    竞争格局方面:全球对轨道交通配套产品的安全性、可靠性要求都非常高,进入该行业需要

经过较长时间通过审核、验证,对企业的研发、设计、检测和生产能力有较高要求,下游整车制

造企业对配套产品生产企业过往项目运行经验也有严格要求,因而形成了较高行业准入门槛。而

即便有新进入者也会受制于业绩少或者资质有限等,无法取得足够多的项目订单,从而导致原材

料采购难且价格高,售后困难,各项费用摊销比例难以压降等困难,难以盈利。因此,当前轨道

交通市场竞争相对有序。

    产业政策方面:轨道交通装备制造业对轨道交通实现现代化具有重要的战略意义,是我国重

点支持的装备制造业之一。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、 《铁路标准化“十


                                         27 / 215
                                     2018 年年度报告



三五”发展规划》 、《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》等文件均提出大力发展轨道交

通行业,轨道交通装备制造业已成为《中国制造 2025》鼓励重点发展领域之一。我国致力推进“一

带一路”沿线国家的互联互通,部署与邻国间的铁路公路项目,并出资 400 亿美元并设立丝路基

金,以及设立亚洲基础设施投资银行为项目建设提供资金支持。根据此前高铁“走出去”的战略规

划,我国初步构建三条高铁战略线路:通过俄罗斯进入欧洲的欧亚高铁;从乌鲁木齐出发,经过

中亚最终到达德国的中亚高铁;从昆明出发,连接东南亚国家,一直抵达新加坡的泛亚高铁,为

中国铁路企业拓展海外市场提供了契机。我国高速铁路在运营经验、技术质量、性价比等方面具

备诸多优势,中国标准动车组已成为国内和高铁出海的主要车型,庞大的海外市场将为我国轨道

交通设备行业的未来增长打开市场空间。


(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司倡导“携手今日,创新未来”的企业文化,秉承“诚信立业,质量兴业,以人为本,客

户至上”的经营理念,奉行“立足轨道交通,做专、做精、做强,实现跨越式发展”的战略方针。

充分利用国内外轨道交通行业的发展机遇,布局全球市场,通过发展智能产品、智能制造、智能

管理和发展 PPP 项目合作、延伸设计、运维管理、翻新改造业务,推动公司从纯“制造工厂”向

“智慧工厂+总包服务”全产业链经营模式转型升级。同时在轨道交通主营业务稳增长的基础上,

寻找其他行业领域合适的发展机会布局产业投资,培育新的利润增长点,提升公司综合盈利能力。


(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2019 年公司将继续以“全球布局拓市场,创新驱动促转型,提质增效稳发展,揽才育才活机

制,智慧管理优系统,运营风控严保障”的年度经营方针,紧紧围绕公司战略目标,持续创新,

降本增效,做好公司的各项工作:

    1、积极建设智慧工厂,推动企业绿色发展

    公司将进一步发展屏蔽门、塞拉门、PIS 系统等智能产品,优化公司产品结构;提升自动化

装备覆盖率,应用物联网最新技术,积极推广数控设备的数字化联网,自动采集生产过程中数据,

逐步增加智能制造;完善云管理平台,加速推进企业数据中心建设,加强和扩大互联网应用范围,

逐步实现 OA 远程办公,无纸化、信息化运营,深化智能管理。通过智慧工厂的建设和发展,努力

降本增效,推动企业绿色发展。

    2、探索总包服务模式,提升企业竞争实力

    公司将依托在轨道交通行业多年积累的经验,积极探索总包服务经营模式。公司将积极寻求

PPP 项目合作机会,以便参与项目融资、建设、运营、维保、服务等各阶段,布局项目全生命周
                                         28 / 215
                                    2018 年年度报告



期;利用自身配套产品研发和设计方面优势,增加联合设计业务,提升设计总包能力,进一步延

伸设计,加强一站式整体解决方案服务;分析客户需求,重点拓展运营、维保、翻新改造等业务,

延伸服务产业链。公司将集中资源发展总包能力,缩短客户采购链、采购周期,减少客户项目管

理复杂程度和难度,有效提升公司综合竞争实力。

    3、稳定布局全球市场,持续提升市场份额。

    公司将立足国内轨道车辆配套市场,持续增强模块化供应能力,响应国家“一带一路”和高

端装备“走出去”策略,进一步扩大国际市场份额,提升在国际市场占有率,优化市场布局。

    公司将继续强化市场信息收集和分析能力,准确把握和预判市场动向,按需设立驻客户办事

处和办公室以及区域制造基地等机构,保持与客户的交流和沟通,提高企业的应急反应能力,在

巩固公司在国内整车制造企业的战略供应商地位的同时,进一步加深与庞巴迪、阿尔斯通、西门

子、日立等重点客户的合作,通过设立的境外公司提升公司在印度、英国、法国、新加坡等海外

市场的营销能力,最大限度争取国际市场份额,并继续关注境外投资合作和兼并收购机会,为公

司布局海外市场提供支持。

    同时,公司将进一步加强服务网络建设力度,完善以公司总部维修中心为核心,国内服务网

点为依托,覆盖全国各路局、整车制造企业的国内维修服务网络,通过境外子公司布局境外服务

网点,以及时相应国内外客户需求,加快全球维保服务市场的布局。

    4、强化技术研究应用,完善研发流程体系。

    公司将继续立足以自主研发为主,强化基础研究以及新产品、新材料、新工艺等四新技术的

研究和应用,夯实公司的核心技术。与行业内专业研究机构、客户共同建立多种形式、多层次、

多领域的国际合作研发团队,继续知识库功能扩展和产品模块化设计,完善产品试制和模型车制

作流程,完善和推行八大特殊过程体系。

    5.完善团队管理体系,加固企业文化支撑

    公司进一步完善团队建设管理体系,根据公司战略和人才需求情况,持续利用全球化的平台,

拓展招聘渠道,加强人才引进。加快人才教育、培养、成长体系建设,打通管理、技术晋升双通

道。持续开展职级评定,建立中高层干部和储备人才的选拔机制,建设好公司的干部、核心技术

骨干队伍和梯队及技能工人队伍;进一步完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制度,保持

人才工作积极性和稳定性。同时,公司将持续建设好公司企业文化,优化员工员工工作、生活环

境,开展丰富的员工文体生活,倡导和宏扬艰苦奋斗、乐于奉献的企业精神和优良传统,为企业

和谐、稳定、持续发展保驾护航。


(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
                                        29 / 215
                                     2018 年年度报告



    1、宏观经济和产业政策变化风险

    国民经济发展具有周期性波动特征,轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一,

行业发展与国民经济的景气程度有很强的关联性。近年来,国家发展轨道交通运输业的产业政策

使得近年来轨道交通装备行业得到了快速的发展。如果未来国家产业政策发生重大不利变化,轨

道交通不能保持快速增长,则将直接影响公司的业绩,可能会给公司经营带来风险。

    2、铁路投资波动风险

    铁路建设和运营的安全性至关重要,如果铁路建设或者铁路运营过程中出现重大交通事故等

意外因素,可能会直接影响铁路建设投资的安排和进度,进而对公司的业务发展造成不利影响。

根据“十三五”期间铁路固定投资的规划,预计 2016 年至 2020 年铁路固定资产投资总额将达到

3.5 万亿元至 3.8 万亿元,铁路建设仍将保持较大的投资规模,但如果国家下调铁路建设的投资规

模,可能会对本公司的经营业绩造成不利影响。

    3、市场竞争加剧风险

    近年来,公司受益于高速铁路及城市轨道交通两大市场的快速发展,公司产品种类、产品系

列日益完善,综合实力显著增强,已成为行业内的领先企业。随着行业市场空间的不断扩大,可

能会吸引更多竞争者加入本行业,如果公司不能保持技术研发、生产规模和综合服务配套能力的

领先优势,可能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。

    4、原材料价格波动风险

    公司产品使用的原材料种类较多,原材料采购成本受铝、钢等大宗原材料价格波动的影响相

对较大,如果原材料价格大幅上升,会增加公司的生产成本,对公司的经营业绩造成不利影响。

    5、产品质量风险

    轨道交通车辆作为一种重要的客运工具,行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。

公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆,产品的强度、防火、耐久、环保

等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。公司已建立起严格的质量管理体系和产品检验、

检测流程,自设立以来未发生任何重大产品质量事故和质量纠纷。如果公司产品出现质量不合格

或者质量缺陷的情况,影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响,将会给公司声誉造成较

大损害,进而对公司的生产经营造成不利影响。

    6、税收优惠政策变动风险

    今创集团于 2017 年 12 月通过高新技术企业复审;子公司常矿机械于 2016 年 11 月通过高新

技术企业复审;子公司今创科技于 2017 年 12 月通过高新技术企业复审;子公司今创车辆于 2018

年 11 月通过高新技术企业复审;子公司金城车辆于 2018 年 11 月通过高新技术企业复审;子公司

今创风挡于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中


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华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定,报告期

内适用 15%的企业所得税优惠税率。

   7、成本费用上升风险

   随着公司规模的发展,公司主营业务扩建项目实施形成的资产增加,以及社会劳动力成本的

上升,公司成本和费用面临较大的上升压力,可能将形成产品毛利率和销售净利率下降的风险。

   8、汇率风险

   随着公司国际化经营的持续开展,公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可能因汇率波

动引发各种风险。如:以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日汇率不一致而形成的外

汇交易风险;由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。

   9、权益法核算的长期股权投资收益波动风险

   公司来自权益法核算的长期股权投资收益,主要来自合营企业小糸今创、泰勒维克今创、福

伊特今创、住电东海今创、纳博今创、剑湖视听等。这些合营公司主营业务均涉及轨道交通配套

产品业务,经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景气状况,如果轨道交通行业的投资规模下

降,公司投资收益将面临下降的风险。

   10、海外业务经营风险

   公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司,在澳大利亚、加

拿大、新加坡、英国等国家成立了贸易型子公司。当今世界尽管大多数国家或地区政治局势和经

济基本稳定,但由于不同国家或地区的政治局势、经营环境、法律政策及社会文化不同,公司在

海外业务经营过程中,可能存有潜在的国际政治风险、经济风险、管理风险等风险,以及国际化

经营管理中遭遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。

(五)   其他
□适用 √不适用


四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用




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                                 第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    根据中国证监会、上海证券交易所及其他相关法律法规规定,以充分保障股东的合法投资权

益,并兼顾股东的现时分红需求与公司长远和可持续健康发展需要为原则,结合公司实际经营状

况、未来发展规划资金需求以及外部融资环境等因素。公司已在《公司章程》第一百八十条中制

定了公司利润分配政策:明确规定了利润分配的原则,政策,形式,现金分红的具体条件、比例

和期间间隔,发放股票股利的具体条件,利润分配方案的决策程序和机制,分配政策的披露等内

容。

    经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度公司合并报表实现归属于上市公司股

东的净利润 441,956,695.46 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以公司净利润数为

基数提取 10%利润列入法定公积金后,当年度可供股东分配的利润为 397,761,025.91 元,2018 年

年末实际可供股东分配的利润为 1,260,547,638.96 元,资本公积余额为 1,761,650,776.11 元。公司

2018 年度利润分配预案为:以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,每 10 股派发现金红

利 2 元(含税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。该分配预案尚需经公司 2018

年年度股东大会审议通过后实施。


(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                               占合并报表中
                                                            分红年度合并报
          每 10 股 每 10 股派            现金分红的                            归属于上市公
 分红                         每 10 股转                    表中归属于上市
          送红股 息数(元)                    数额                              司普通股股东
 年度                         增数(股)                    公司普通股股东
          数(股) (含税)                (含税)                            的净利润的比
                                                              的净利润
                                                                                   率(%)
2018 年           0         2          3      121,727,000     441,956,695.46          27.54
2017 年           0         3          4      126,000,000     599,897,583.60          21.00
2016 年           0        24          0      907,200,000     643,738,913.01         140.93


(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
     案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用

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二、承诺事项履行情况
(一)   公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                         是否有   是否及   如未能及时履行   如未能及时
              承诺                              承诺
承诺背景                      承诺方                              承诺时间及期限         履行期   时严格   应说明未完成履   履行应说明
              类型                              内容
                                                                                           限       履行   行的具体原因     下一步计划
                                                       公司股票上市交易之日起三十六个
                                                       月内,如果公司股票上市之日起六个
                       控股股东、实际控制人
                                                       月内连续二十个交易日的收盘价均
                       俞金坤及其控制的万润
            股份限售                          备注 1   低于发行价或者上市后六个月期末   是        是       不适用           不适用
                       投资、易宏投资,以及
                                                       收盘价低于发行价,则持有公司股份
                       实际控制人戈建鸣
                                                       的限售期限在三十六个月基础上自
                                                       动延长六个月
                                                       1、在职期间,在前述承诺的股份锁
            股份限售   公司董事长俞金坤       备注 2   定期届满后(每年不高于 25%);    是       是       不适用           不适用
与首次公
                                                       2、离职后半年内不转让。
开发行相
                                                       公司股票上市交易之日起十二个月
关的承诺    股份限售   股东中国轨道           备注 3                                     是       是       不适用           不适用
                                                       内。
                       公司控股股东、实际控
                       制人及其控制的公司股
            其他                              备注 4   长期有效                          否       否       不适用           不适用
                       东易宏投资、万润投资
                       以及实际控制人戈建鸣
                       董事(独立董事除外)、
            其他                              备注 5   长期有效                          否       是       不适用           不适用
                       高级管理人员
            其他       公司                   备注 6   长期有效                          否       是       不适用           不适用
            其他       公司                   备注 7   长期有效                          否       是       不适用           不适用


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                     公司董事、高级管理人
          其他                              备注 8    长期有效                         否       是       不适用           不适用
                     员
                     公司控股股东、实际控
          解决同业
                     制人俞金坤和实际控制   备注 9    长期有效                         否       是       不适用           不适用
          竞争
                     人戈建鸣
                     公司控股股东、实际控
                     制人俞金坤和实际控制
          解决关联   人戈建鸣,其他股东万
                                            备注 10   长期有效                         否       是       不适用           不适用
          交易       润投资、易宏投资、中
                     国轨道以及公司董事、
                     监事、高级管理人员


    备注 1 除按照相关法律法规、中国证监会的相关规定在今创集团发行上市时所公开发售的股份外,自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转

让或委托他人管理其发行上市前已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘

价均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。如遇除权除息事项,前述

发行价作相应调整。

    在前述承诺的股份锁定期届满后两年内,减持股份数量不超过在公司上市时其所持股票总数的 40%,减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行

价。如遇除权除息事项,前述发行价和减持数量上限作相应调整。

    备注 2 在前述承诺的股份锁定期届满后,在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所持股份总数的 25%,离职后

半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。




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   备注 3 自公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或委托他人管理其发行上市前已直接

或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。在承诺的股票锁定期届满后的两年内,在遵

守各项承诺的前提下,将根据届时的市场情况及今创集团经营情况减持其所持有的公司股份,减

持价格按照届时的市场价格或者中国证监会、上海证券交易所认可的定价方式确定。

   备注 4 稳定股价的具体措施(第一顺位)

   公司控股股东、实际控制人及其控制的公司股东易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建

鸣先生应当在符合股票交易相关规定的前提下,按照稳定股价方案确定的增持金额和增持期间,

以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增持实施完毕后,公司的股权分布仍符

合上市条件。增持金额应符合下列限定条件:

   (1)单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价

稳定方案日其累计从公司获得的现金分红(如有)以及税后薪酬(如有)总额的 20%。

   (2)单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%;如上述第(1)项与

本项冲突,按照本项执行。除因继承、被强制执行等情形必须转让公司股份或触发稳定股价方案

终止实施条件外,在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间,公司控股股东、实际

控制人俞金坤先生及其控制的易宏投资、万润投资,以及实际控制人戈建鸣先生不得转让其持有

的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外,不由公司回购其持有的股份。

   备注 5 稳定股价的具体措施(第二顺位)

   董事(独立董事除外)、高级管理人员应当在符合股票交易相关规定的前提下,按照稳定股

价方案确定的增持金额和增持期间,以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司股份,并保证增

持实施完毕后,公司的股权分布仍符合上市条件。

   增持金额应符合下列限定条件:

   (1)单次用于增持公司股份的资金总额不低于自上一会计年度年初至股东大会审议通过股价

稳定方案日其累计从公司获得的现金分红(如有)以及税后薪酬(如有)总额的 20%。

   (2)单次或连续 12 个月增持公司股份数量不超过公司总股本的 2%;如上述第(1)项与

本项冲突,按照本项执行。除因继承、被强制执行等情形必须转让公司股份或触发稳定股价方案

终止实施条件外,在董事会、股东大会审议稳定股价方案及方案实施期间,公司董事(独立董事

除外)、高级管理人员不得转让其持有的公司股份。除经公司股东大会非关联股东同意外,不由

公司回购其持有的股份。

   触发前述股价稳定措施的启动条件时,其不因在股东大会审议通过股价稳定方案及方案实施

期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。

   备注 6 稳定股价的具体措施(第三顺位)


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    公司应当在符合股票交易相关规定的前提下,按照稳定股价方案确定的回购金额和回购期间,

通过集中竞价交易、要约或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份,并保证回购实施完

毕后,公司的股权分布仍符合上市条件。

    公司在制定稳定股价方案时,将根据公司的财务状况、资金需求确定具体回购金额,且符合

下列限定条件:

    (1)单次用于回购公司股份的资金总额不低于公司上一年度经审计的归属于母公司股东净利

润的 20%。

    (2)单一会计年度用于回购公司股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母

公司股东净利润的 50%。

    (3)公司累计用于回购公司股份的资金总额不超过公司首次公开发行新股所募集资金的净额。

    备注 7 股票发行摊薄即期回报的填补措施

    (1)加强技术创新

    公司坚持自主创新和自主研发为主的原则,与行业内专业研究机构、客户建立多种形式、多

层次、多领域的国际合作研发团队,进一步完善技术研发、检测验证等软硬件设施,缩短新技术、

新品研发周期,继续在新产品、新材料、新工艺等领域加大研发投入,以新材料、新技术应用为

突破口,提升产品轻量化、节能、环保等方面的性能,促进自身向内涵效益型增长转变,实现公

司价值和股东价值的提升。

    (2)加大市场开拓

    公司将加大现有主营产品和新产品的市场开发力度,增强模块化供应能力,不断提升公司市

场份额,巩固公司当前的市场主导地位;持续扩大国际市场的开拓力度,提升海外营销能力,提

高海外市场份额。

    (3)加强经营管理,提高运营效率

    公司高度重视管理系统的建设,将持续利用信息化技术提升研发设计、生产制造、物流运输、

营销服务等环节的组织管理水平、精益化程度和对客户需求的快速响应能力,促进公司核心竞争

软实力的提升,提高运营效率和盈利能力。

    (4)加强募投项目和募集资金管理

    公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会制定的专项账户中。公

司将加强募投项目建设和管理,尽快实现预期效益。公司将定期检查募集资金使用情况,在确保

募集资金使用合法合规提升募集资金运用效率,提升公司盈利能力以填补即期回报下降的影响。

    (5)完善公司治理,加大人才培养和引进力度




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    公司已建立完善的公司治理制度,将遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》

等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,进一步加强公司治理,为公司发展

提供制度保障。

    公司将建立全面的人力资源培养、培训体系,完善薪酬、福利、长期激励政策和绩效考核制

度,不断加大人才引进力度,在全球范围内选聘技术专业人才和管理人才,为公司未来的发展奠

定坚实的人力资源基础。

    备注 8 董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

    (1)承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

益。

    (2)承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

    (3)承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

    (4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    (5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

    备注 9 控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

    “1、本人及本人控制的其他企业现在或将来均不会在中国境内和境外,单独或与第三方,以

任何形式直接或间接从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成

竞争或可能构成竞争的业务或活动;不会在中国境内和境外,以任何形式支持第三方直接或间接

从事或参与任何与今创集团及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争

的业务或活动;亦不会在中国境内和境外,以其他形式介入(不论直接或间接)任何与今创集团

及其控制的企业目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。

    2、如果本人及本人控制的其他企业发现任何与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能

构成直接或间接竞争的新业务机会,应立即书面通知今创集团及其控制的企业,并尽力促使该业

务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给今创集团及其控制的企业。今创集团及其控制的企

业在收到该通知的 30 日内,有权以书面形式通知本人及本人控制的其他企业准许公司及其控制

的企业参与上述之业务机会。若今创集团及其控制的企业决定从事的,则本人及本人控制的其他

企业应当无偿将该新业务机会提供给公司及其控制的企业。仅在今创集团及其控制的企业因任何

原因明确书面放弃有关新业务机会时,本人及本人控制的其他企业方可自行经营有关的新业务。

    3、如今创集团及其控制的企业放弃前述竞争性新业务机会且本人及本人控制的其他企业从事

该等与今创集团及其控制的企业主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争的新业务时,本人将

给予今创集团选择权,以便今创集团及其控制的企业,有权:(1)在适用法律及有关证券交易所

上市规则允许的前提下,随时一次性或多次向本人及本人控制的其他企业收购在上述竞争性业务


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中的任何股权、资产及其他权益;或(2)根据国家法律许可的方式选择采取委托经营、租赁或承

包经营等方式拥有或控制本人及本人控制的其他企业在上述竞争性业务中的资产或业务;或(3)

要求本人及本人控制的其他企业终止进行有关的新业务。本人将对今创集团及其控制的企业所提

出的要求,予以无条件配合。

    4、如果第三方在同等条件下根据有关法律及相应的公司章程具有并且将要行使法定的优先受

让权,则上述承诺将不适用,但在这种情况下,本人及本人控制的其他企业应尽最大努力促使该

第三方放弃其法定的优先受让权。

    5、在本人作为今创集团实际控制人、控股股东期间,如果本人及本人控制的其他企业与今创

集团及其控制的企业在经营活动中发生或可能发生同业竞争,今创集团有权要求本人进行协调并

加以解决。

    6、本人不利用实际控制人、控股股东的地位和对今创集团的实际控制能力,损害今创集团以

及今创集团其他股东的权益。

    7、如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给今创集团造成损失的,本人将赔偿今创集团的

实际损失。 ”

    备注 10 承诺在作为公司关联方期间,承诺人及附属企业将尽量避免与今创集团之间产生关

联交易,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允

和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。承诺人将严格遵守今创集团

《公司章程》及《关联交易管理办法》等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的

关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。

承诺人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过今创集团的经营决策权损害今创集团及

其他股东的合法权益。承诺人承诺不利用今创集团关联方地位,损害今创集团及其他股东的合法

利益。




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(二)    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用


(三)    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
□适用√不适用


三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用


四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用


五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
       2018 年 6 月 15 日,财政部印发了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》

(财会[2018]15 号),对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。详见“第十一节、四、

36、重要会计政策和会计估计的变更”,本公司针对该项会计政策变更公司对财务报表格式进行了

修订。


(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用


(四) 其他说明
□适用 √不适用


六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                 现聘任
境内会计师事务所名称                            上会会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬                            800,000
境内会计师事务所审计年限                        9



                                           39 / 215
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                                           名称                           报酬
内部控制审计会计师事务所       上会会计师事务所(特殊普通                        150,000
                               合伙)


聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
报告期内,继续聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构,同时聘任其为公

司内部控制审计机构。


审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用


七、面临暂停上市风险的情况
(一)    导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


(二)    公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用


八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


九、破产重整相关事项
□适用 √不适用


十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项


十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用


十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用


十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
√适用 □不适用
                  事项概述                                     查询索引
2018 年 8 月 28 日,公司第三届董事会第九次会   详见披露于上交所网站(www.sse.com.cn)、
                                          40 / 215
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议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关      《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予      报》及《证券日报》的《今创集团股份有限公
限制性股票的议案》。根据公司 2018 年第一次      司 2018 年限制性股票激励计划授予结果公告》
临时股东大会的授权,公司董事会确定以 2018       【公告编号: 2018-064】
年 9 月 3 日为授予日,最终实际向 181 名激励
对象授予限制性股票 20,635,000 股,并于 2018 年
9 月 21 日,完成公司 2018 年限制性股票股权激
励计划授予登记。



(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


十四、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    根据公司经营需要, 2018 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于

2017 年度日常关联交易报告及 2018 年度日常关联交易预计的公告》【公告编号:2018-020】 ,

并提交 2018 年 6 月 8 日公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过,预计 2018 年公司与关联

方之间发生的日常关联交易总额为 72,300 万元。2018 年 8 月 28 日公司分别召开第三届董事会第

九次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

【公告编号:2018-058】,预计 2018 年增加日常关联交易金额 10,300 万元。报告期内,公司与

关联方的日常关联交易严格遵循《上交所股票上市规则》、《上交所上市公司关联交易实施指引》、

《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定执行,报告期内公司日常关联交易未超过

预计额度。



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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    经公司第三届董事会第五次会议审议通过,公司以现金方式收购公司控股子公司今创科技股

东李健群持有的今创科技 37%的股权,双方协商确定成交交易的交易价格为 2,105.25 万元。详见

2018 年 4 月 3 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等公司

指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(网站(www.sse.com.cn)的《今创集团股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》【公告编号:2018-007】 。截至本半年度

报告出具日,公司已完成上述交易的工商变更登记工作,已持有今创科技 100%的股权。


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用


4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用


(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用


3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用



(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用




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3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他
□适用 √不适用


十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用


2、 承包情况
□适用 √不适用


3、 租赁情况
□适用 √不适用




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(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                                                                               单位: 元 币种: 人民币
                                               公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
            担保方
                                               担保发生日                               担保是否                 是否存 是否为
            与上市                                             担保      担保    担保类          担保是   担保逾               关联
  担保方                被担保方      担保金额 期(协议签                                已经履行                 在反担 关联方
            公司的                                           起始日    到期日      型            否逾期   期金额               关系
                                                  署日)                                   完毕                     保     担保
              关系
今创集团股 公司本 江苏今创纳博特斯                                                                                              合营
                                      5,000.00   2016-5-17 2016-5-17 2018-5-16 信用       是       否      -       否     是
份有限公司 部       克电子有限公司                                                                                              公司
今创集团股 公司本 江苏今创纳博特斯                                                                                              合营
                                      2,500.00   2017-6-30 2017-6-30 2018-6-30 信用       是       否      -       否     是
份有限公司 部       克电子有限公司                                                                                              公司
今创集团股 公司本 常州住电东海今创                                                                                              合营
                                      4,500.00 2017-12-31 2017-12-31 2018-11-23 信用      是       否      -       否     是
份有限公司 部       特殊橡胶有限公司                                                                                            公司
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)                                                                                    -
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)                                                                                  -
                                                    公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                                                          31,655,500.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                                       18,868,360.00
                                              公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)                                                                                                         18,868,360.00

担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                                                    0.49
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                                     -
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金                                                               19,655,500.00
额(D)
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                                                -
上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                           19,655,500.00

                                                                  44 / 215
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未到期担保可能承担连带清偿责任说明                                       无
担保情况说明


(三)       委托他人进行现金资产管理的情况
1.     委托理财情况
(1) 委托理财总体情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位:元 币种:人民币
          类型                        资金来源                           发生额                         未到期余额                       逾期未收回金额
保本浮动收益型                自有资金                                   3,042,400,000.00                 1,046,500,000.00                                    -

其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                           预                                                  减值
                                                                                                                                                        未来
                                                                                                           期                                                  准备
                                                                              资                                                                 是否   是否
                                                                  资金                           年化      收                                                  计提
             委托理财   委托理财金      委托理财起   委托理财终               金   报酬确定                         实际                         经过   有委
 受托人                                                           来源                         收益率      益                   实际收回情况                   金额
               类型         额            始日期       止日期                 投     方式                       收益或损失                       法定   托理
                                                                                                          (如                                                  (如
                                                                              向                                                                 程序   财计
                                                                                                          有)                                                  有)
                                                                                                                                                          划
兴业银行     保本浮动   350,000,000.0                             自有             到期一并
                                        2018-04-12   2018-12-12               -                4.900%      -    11,464,657.53   361,464,657.53     是     是     -
常州分行       收益型         0                                   资金             支付本息
中信建投
             保本浮动   100,000,000.0                             自有             到期一并
证券股份                                2018-04-16   2018-12-12               -                4.900%      -     3,039,545.10   103,039,545.10     是     是     -
               收益型         0                                   资金             支付本息
有限公司
东亚银行     保本浮动   300,000,000.0                             自有              到期一并
                                        2018-04-19   2018-10-18               -                5.000%      -     7,154,088.05   307,154,088.05     是     是     -
苏州分行       收益型         0                                   资金              支付本息
兴业银行     保本浮动   100,000,000.0   2018-04-20   2018-5-18    自有        -     到期一并   4.160%      -      319,123.29    100,319,123.29     是     是     -
                                                                                45 / 215
                                                                       2018 年年度报告




常州分行     收益型        0                                    资金             支付本息
兴业银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      50,000,000.00   2018-05-18   2018-6-19             -                  4.140%    -    181,479.45    50,181,479.45   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
东亚银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      50,000,000.00   2018-06-19   2018-12-19            -                  5.050%    -   1,210,888.38   51,210,888.38   是   是   -
苏州分行     收益型                                             资金             支付本息
南京银行   保本浮动   300,000,000.0                             自有             到期一并   1.5%-4.
                                      2018-10-19   2019-3-29             -                            -    872,641.51                -   是   是   -
常州分行     收益型         0                                   资金             支付本息      6%
东亚银行   保本浮动   206,000,000.0                             自有             到期一并   1.38%-4
                                      2018-12-12   2019-3-29             -                            -    148,993.71                -   是   是   -
苏州分行     收益型         0                                   资金             支付本息     .75%
东亚银行   保本浮动   266,000,000.0                             自有             到期一并   1.38%-4
                                      2018-12-13   2019-3-29             -                            -    182,770.44                -   是   是   -
苏州分行     收益型         0                                   资金             支付本息     .75%
东亚银行   保本浮动                                             自有             到期一并   1.38%-4
                      52,000,000.00   2018-12-19   2019-3-29             -                            -     24,446.54                -   是   是   -
苏州分行     收益型                                             资金             支付本息     .75%
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      4,000,000.00    2017-12-22    2018-1-8             -                  2.187%    -      4,073.64     4,004,073.64   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
兴业银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      20,000,000.00   2017-12-29    2018-1-8             -                  3.360%    -     18,410.96    20,018,410.96   是   否   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-01-02    2018-1-3             -                  2.400%    -        657.53    10,000,657.53   是   是   -
横林支行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-01-02    2018-1-8             -                  2.400%    -      3,945.21    10,003,945.21   是   是   -
横林支行     收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      12,000,000.00   2018-01-03    2018-1-8             -                  2.065%    -      3,394.85    12,003,394.85   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
上海银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-01-10    2018-2-9             -                  5.017%    -     41,232.88    10,041,232.88   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      12,000,000.00   2018-02-01    2018-2-8             -                  2.250%    -      5,178.08    12,005,178.08   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-02-09   2018-2-11             -                  2.050%    -      1,123.29    10,001,123.29   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      41,000,000.00   2018-02-01   2018-2-12             -                  2.250%    -     27,801.38    41,027,801.38   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-02-01   2018-2-12             -                  2.250%    -      6,780.82    10,006,780.82   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      70,000,000.00   2018-02-02    2018-2-7             -                  2.050%    -     19,657.54    70,019,657.54   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
交行常州   保本浮动   60,000,000.00   2018-02-07   2018-2-12    自有     -       到期一并   1.800%    -     14,794.52    60,014,794.52   是   是   -
                                                                             46 / 215
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经开区支    收益型                                             资金             支付本息
    行
交行常州
           保本浮动                                            自有             到期一并
经开区支              7,000,000.00    2018-02-13   2018-2-23            -                  2.550%   -      4,890.41      7,004,890.41   是   是   -
             收益型                                            资金             支付本息
    行
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      16,500,000.00   2018-02-13   2018-2-22            -                  2.800%   -     11,391.78     16,511,391.78   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                            自有             到期一并
                      24,000,000.00   2018-02-28   2018-3-2             -                  2.050%   -      2,695.89     24,002,695.89   是   否   -
  支行       收益型                                            资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                            自有             到期一并
                      20,000,000.00   2018-02-28   2018-3-9             -                  2.250%   -     11,095.89     20,011,095.89   是   否   -
  支行       收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      20,000,000.00   2018-03-09   2018-3-19            -                  2.800%   -     15,342.47     20,015,342.47   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      15,500,000.00   2018-03-15   2018-3-19            -                  2.400%   -      4,076.71     15,504,076.71   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      18,500,000.00   2018-04-02   2018-4-8             -                  2.800%   -      8,515.07     18,508,515.07   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      3,500,000.00    2018-04-03   2018-4-8             -                  2.496%   -      1,196.71      3,501,196.71   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      2,800,000.00    2018-04-03   2018-4-9             -                  2.400%   -      1,104.66      2,801,104.66   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      2,000,000.00    2018-04-03   2018-4-10            -                  2.400%   -        920.55      2,000,920.55   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-04-03   2018-4-13            -                  2.800%   -      7,671.23     10,007,671.23   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      15,530,000.00   2018-04-03   2018-4-18            -                  3.100%   -     19,784.79     15,549,784.79   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      16,170,000.00   2018-04-03   2018-4-20            -                  3.100%   -     23,346.82     16,193,346.82   是   是   -
横林支行     收益型                                            资金             支付本息
中信银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      20,000,000.00   2018-04-16   2018-4-24            -                  2.319%   -     10,164.38     20,010,164.38   是   是   -
常州分行     收益型                                            资金             支付本息
中信银行   保本浮动   100,000,000.0                            自有             到期一并
                                      2018-04-18   2018-7-17            -                  4.900%   -   1,139,829.42   101,139,829.42   是   是   -
常州分行     收益型         0                                  资金             支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有             到期一并
                      30,000,000.00   2018-04-20   2018-5-4             -                  4.160%   -     47,868.49     30,047,868.49   是   是   -
常州分行     收益型                                            资金             支付本息
兴业银行   保本浮动   20,000,000.00   2018-04-24   2018-5-24   自有     -       到期一并   4.060%   -     66,739.73     20,066,739.73   是   是   -
                                                                            47 / 215
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常州分行     收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-04-26   2018-4-28             -                  2.050%   -    1,123.29    10,001,123.29   是   否   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
兴业银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      20,000,000.00   2018-05-24    2018-6-7             -                  4.140%   -   31,758.90    20,031,758.90   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                       100,000.00     2018-06-29   2018-7-13             -                  2.800%   -     101.32       100,101.32    是   是   -
横林支行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-07-05   2018-7-13             -                  2.800%   -    5,789.61    10,005,789.61   是   是   -
横林支行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      59,900,000.00   2018-07-19   2018-7-25             -                  2.800%   -   26,009.82    59,926,009.82   是   是   -
横林支行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动   135,000,000.0                             自有             到期一并
                                      2018-09-21   2018-9-25             -                  2.400%   -   33,497.03   135,033,497.03   是   是   -
横林支行     收益型         0                                   资金             支付本息
中信银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      30,000,000.00   2018-10-09   2018-10-24            -                  2.350%   -   27,332.64    30,027,332.64   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      15,000,000.00   2018-10-09   2018-10-16            -                  2.400%   -    6,513.31    15,006,513.31   是   是   -
横林支行     收益型                                             资金             支付本息
中信银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      19,000,000.00   2018-11-09   2018-11-14            -                  2.350%   -    5,770.23    19,005,770.23   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
花旗银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      20,000,000.00   2018-11-16   2018-11-29            -                  2.880%   -   19,622.64    20,019,622.64   是   是   -
上海分行     收益型                                             资金             支付本息
中信银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      10,000,000.00   2018-12-04   2018-12-5             -                  2.000%   -     516.93     10,000,516.93   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
上海银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      20,000,000.00   2018-12-18   2019-6-18             -                  4.150%   -           -                -   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
交通银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      25,000,000.00   2018-12-21   2018-12-25            -                  2.500%   -    6,849.32    25,006,849.32   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
交通银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      25,000,000.00   2018-12-21    2019-1-3             -                  2.500%   -           -                -   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
江苏银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      28,000,000.00   2018-12-25                         -                  2.000%   -           -                -   是   是   -
横林支行     收益型                                             资金             支付本息
农行遥观   保本浮动                                             自有             到期一并
                      50,000,000.00   2018-12-27                         -                  1.850%   -           -                -   是   是   -
  支行       收益型                                             资金             支付本息
交通银行   保本浮动                                             自有             到期一并
                      40,000,000.00   2018-12-27                         -                  2.300%   -           -                -   是   是   -
常州分行     收益型                                             资金             支付本息
交通银行   保本浮动   35,000,000.00   2018-12-27    2019-1-3    自有     -       到期一并   2.500%   -           -                -   是   是   -
                                                                             48 / 215
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常州分行     收益型                                             资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                             自有           到期一并
                      6,000,000.00    2018-11-14   2018-11-22                             2.000%   -    2,630.14    6,002,630.14   是   否   -
常州分行     收益型                                             资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                             自有           到期一并
                      18,000,000.00   2018-11-14   2018-11-20                             2.000%   -    5,917.81   18,005,917.81   是   否   -
常州分行     收益型                                             资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                             自有           到期一并
                      20,000,000.00   2018-12-24   2019-11-20                             2.000%   -           -               -   是   否   -
常州分行     收益型                                             资金           支付本息
建行武进
           保本浮动                                             自有           到期一并
开发区支              3,000,000.00    2017-09-06    2018-1-3                              3.218%   -   31,471.23    3,031,471.23   是   否   -
             收益型                                             资金           支付本息
    行
建行武进
           保本浮动                                             自有           到期一并
开发区支              2,000,000.00    2018-02-14   2018-3-14                              2.900%   -    4,449.32    2,004,449.32   是   否   -
             收益型                                             资金           支付本息
    行
建行武进
           保本浮动                                             自有           到期一并
开发区支              1,000,000.00    2017-09-06   2018-3-28                              3.480%   -   19,355.34    1,019,355.34   是   否   -
             收益型                                             资金           支付本息
    行
建行武进
           保本浮动                                             自有           到期一并
开发区支              5,000,000.00    2017-09-13   2018-3-28                              3.480%   -   93,439.55    5,093,439.55   是   否   -
             收益型                                             资金           支付本息
    行
建行武进
           保本浮动                                             自有           到期一并
开发区支              5,000,000.00    2018-02-07   2018-3-28                              2.936%   -   19,707.33    5,019,707.33   是   否   -
             收益型                                             资金           支付本息
    行
建行武进
           保本浮动                                             自有           到期一并
开发区支              6,000,000.00    2018-02-14   2018-3-28                              2.936%   -   20,270.40    6,020,270.40   是   否   -
             收益型                                             资金           支付本息
    行
交通银行
           保本浮动                                             自有           到期一并
经开区支              50,000,000.00   2018-01-26   2018-1-29                              1.800%   -    7,397.26   50,007,397.26   是   否   -
             收益型                                             资金           支付本息
    行
建设银行   保本浮动                                             自有           到期一并
                       500,000.00     2017-06-21   2018-3-31                              3.500%   -   13,542.25     513,542.25    是   是   -
剑湖支行     收益型                                             资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                             自有           到期一并
                      1,000,000.00    2017-09-29   2018-1-10                              4.000%   -   10,648.75    1,010,648.75   是   是   -
剑湖支行     收益型                                             资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                             自有           到期一并
                       500,000.00     2017-10-27   2018-1-24                              4.000%   -    4,600.67     504,600.67    是   是   -
剑湖支行     收益型                                             资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                             自有           到期一并
                       500,000.00     2017-11-13   2018-2-26                              4.000%   -    5,427.75     505,427.75    是   是   -
剑湖支行     收益型                                             资金           支付本息
                                                                           49 / 215
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建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      800,000.00     2017-11-16    2018-2-8                              3.900%   -    6,773.84    806,773.84    是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      500,000.00     2017-11-29    2018-3-5                              3.950%   -    4,900.49    504,900.49    是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      500,000.00     2017-12-04   2018-3-28                              3.950%   -    5,819.33    505,819.33    是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,500,000.00   2017-12-20   2018-1-24                              3.950%   -    5,359.92   1,505,359.92   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      500,000.00     2018-01-03   2018-4-10                              3.950%   -    4,951.54    504,951.54    是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,000,000.00   2018-01-29   2018-4-27                              4.200%   -    9,552.86   1,009,552.86   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,800,000.00   2018-02-23   2018-5-22                              3.660%   -   14,984.34   1,814,984.34   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,000,000.00   2018-03-05    2018-5-7                              3.800%   -    6,187.64   1,006,187.64   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,000,000.00   2018-03-29    2018-7-5                              3.600%   -    9,118.63   1,009,118.63   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      600,000.00     2018-04-08   2018-7-15                              3.350%   -    5,091.24    605,091.24    是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,000,000.00   2018-04-08    2018-9-9                              3.350%   -   13,334.20   1,013,334.20   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,000,000.00   2018-05-03   2018-8-20                              3.500%   -    9,860.42   1,009,860.42   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,000,000.00   2018-06-01   2018-12-13                             3.500%   -   17,640.22   1,017,640.22   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      500,000.00     2018-06-07   2018-9-13                              3.500%   -    4,432.66    504,432.66    是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      500,000.00     2018-08-01    2019-1-8                              3.200%   -           -              -   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
建设银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      4,000,000.00   2018-12-14   2019-3-18                              3.300%   -           -              -   是   是   -
剑湖支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      3,000,000.00   2017-12-29    2018-1-8                              2.000%   -    1,643.84   3,001,643.84   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                      1,000,000.00   2017-12-29   2018-1-31                              2.000%   -    1,808.22   1,001,808.22   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
                                                                          50 / 215
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兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       3,000,000.00   2017-12-25   2018-2-9                              2.000%   -   7,561.64   3,007,561.64   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2017-11-20   2018-3-15                             2.000%   -   6,301.37   1,006,301.37   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2017-11-20   2018-3-22                             2.000%   -   6,684.93   1,006,684.93   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2017-12-12   2018-3-26                             2.000%   -   5,698.63   1,005,698.63   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2017-12-12   2018-3-27                             2.000%   -   5,753.42   1,005,753.42   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2017-12-25   2018-4-11                             2.000%   -   5,863.01   1,005,863.01   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2018-4-11    2018-4-18                             2.000%   -    383.56    1,000,383.56   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2018-3-30    2018-4-24                             2.000%   -   1,369.86   1,001,369.86   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2018-3-30    2018-4-27                             2.000%   -   1,534.25   1,001,534.25   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2018-05-09   2018-5-11                             2.000%   -    109.59    1,000,109.59   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       2,000,000.00   2018-07-06   2018-7-16                             2.000%   -   1,095.89   2,001,095.89   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2018-07-06   2018-7-19                             2.000%   -    712.33    1,000,712.33   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2018-07-06   2018-7-27                             2.000%   -   1,150.68   1,001,150.68   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息
兴业银行   保本浮动                                            自有           到期一并
                       1,000,000.00   2018-07-06   2018-8-22                             2.000%   -   2,575.34   1,002,575.34   是   否   -
常州支行     收益型                                            资金           支付本息


其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

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2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3.     其他情况
□适用 √不适用

(四)      其他重大合同
□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明
□适用 √不适用



十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
√适用□不适用
    公司按照国家关于精准扶贫工作的一系列重要指示要求,切实制定扶贫计划,深入调研扶贫
项目,综合考虑各项因素,积极筹措扶贫资金,保障扶贫工作的顺利实施,确保项目实施质量和
资金效益的正常发挥。


2.     年度精准扶贫概要
√适用□不适用
    报告期内,公司为了推动扶贫工作的顺利开展,加大调研考察力度,促使扶贫工作取得实效。
公司热心公益、帮扶社会,通过资助光彩基金等社会公益组织,帮困扶贫、兴教办学、修桥铺路;
公司重视教育,慈善助学,在常州经开区教育发展基金成立仪式上公司承诺捐助 300 万元(分 10
年),赞助遥观中学、捐款武进区树人教育发展基金等;定点帮扶,致力援疆,在公司成立尼勒
克县驻武进区转移就业管理服务站,为 40 多民新疆尼勒克青年提供了就业机会,全年累计投入援
疆资金 70 万元。



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3.     精准扶贫成效
√适用□不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
                      指    标                              数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                  261.515
二、分项投入
    1.转移就业脱贫
其中:1.1 职业技能培训投入金额                                                   8.04
      1.2 职业技能培训人数(人/次)                                                40
    2.教育脱贫
其中:2.1 资助贫困学生投入金额                                                       43
    3.社会扶贫
其中:3.1 定点扶贫工作投入金额                                                     70
      3.2 扶贫公益基金                                                        140.475
三、所获奖项(内容、级别)                                                          -


4.     后续精准扶贫计划
√适用□不适用
    公司首先将继续加大调研考察力度。加强组织领导,切实增强政治担当、责任担当,积极到
定点扶贫地区调研考察,在精准帮扶上有所作为,促进定点扶贫工作顺利开展。其次,公司将积
极响应党中央号召,依靠定点扶贫地区政府和群众,完善与定点扶贫地方政府、扶贫工作相关单
位的沟通机制,加强对扶贫项目的跟踪评估和督促检查,及时帮助解决相关工作中存在的困难和
问题;第三,进一步强化帮扶措施,丰富创新帮扶形式。立足公司自身优势,寻找合适机会开展
产业扶贫、健康扶贫、生态扶贫等,组织扶贫慰问,一对一帮扶等活动,将扶贫工作进行更深更
远的推广,融入今创集团企业文化。


(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
详见公司于同日在上海证券所网站披露的《今创集团股份有限公司 2018 年社会责任报告》。

(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的
情形。 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务。公司废水主要污染物
为 COD,废气主要污染物为二甲苯、非甲烷总烃,危险废物主要为 HW08、HW09、HW12、HW49
类,公司拥有正常运行的环保设施,污染物排放情况达标。
     公司治理措施如下:

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     (1)公司对污染物进行了有效治理,污染处理设施运行正常,并建设了污水处理站,不同的
污水采用了不同的处理工艺,污水经处理后达到国家或地方规定的排放标准排放;废气经处理设
施处置后,达到国家或地方规定的排放标准排放。危险废物按照《国家危险废物名录》和《危险
废物贮存污染控制标准》进行分类、贮存和管控,并委托有资质的单位依法实施无害化安全处置。
     (2)公司从源头加强环保风险控制,要求各企业在实施建设项目时严格执行《环境影响评价
法》及环保“三同时” 制度要求,所有建设项目在初步设计评审时必须取得当地政府的环评批复,
落实环境保护防治措施。同时认真学习、落实《建设项目环境保护管理条例》,做好环保验收.
     (3)公司加强了对突发环境事件的应急管理,编制并下发了《今创集团股份有限公司突发环
境事件应急预案》,对突发环境事件进行了分级,各企业及时对《突发环境事件应急预案》进行
了修订和备案,开展了应急演练,不断提高突发环境事件应急预案的科学性、实用性和可操作性,
有效提高应急能力。
     (4)公司按照当地政府要求,安装了废水在线监测系统,保证在线监测系统与环保部门联网,
加强在线监测的管理。同时,每年制订环境监测方案,定期对公司废水废气进行监测,以确保废水
废气达标排放。


3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用


(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用

(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
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(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用




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                                          第六节       普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)   普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
                                                                                                                                 单位:股
                                  本次变动前                              本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                数量      比例(%)     发行新股      送股 公积金转股         其他        小计         数量        比例(%)
一、有限售条件股份            378,000,000      100            0         0   151,200,000 20,635,000   171,835,000   549,835,000       90.34
1、国家持股                             0        0            0         0                        0             0             0           0
2、国有法人持股                         0        0            0         0                        0             0             0           0
3、其他内资持股               288,258,670    76.26            0         0   115,303,468 20,635,000   135,938,468   424,197,138       69.70
其中:境内非国有法人持股       36,855,000     9.75            0         0     14,742,000         0    14,742,000    51,597,000        8.48
       境内自然人持股         251,403,670    66.51            0         0   100,561,468 20,635,000   121,196,468   372,600,138       61.22
4、外资持股                    89,741,330    23.74            0         0     35,896,532         0    35,896,532   125,637,862       20.64
其中:境外法人持股             89,741,330    23.74            0         0     35,896,532         0    35,896,532   125,637,862       20.64
       境外自然人持股                   0        0            0         0                        0             0             0           0
二、无限售条件流通股份                  0        0   42,000,000         0     16,800,000         0    58,800,000    58,800,000        9.66
1、人民币普通股                         0        0   42,000,000         0     16,800,000         0    58,800,000    58,800,000        9.66
2、境内上市的外资股                     0        0            0         0              0         0             0             0           0
3、境外上市的外资股                     0        0            0         0              0         0             0             0           0
4、其他                                 0        0            0         0              0         0             0             0           0
三、普通股股份总数            378,000,000      100   42,000,000             168,000,000 20,635,000   230,635,000   608,635,000         100




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2、 普通股股份变动情况说明
√适用 □不适用
    2018 年 2 月 27 日,公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618 号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经
上海证券交易所同意,在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 378,000,000 股,发行后总股本为 420,000,000 股。
       2018 年 6 月 8 日,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,同意以公司总股本
420,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税),同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。公司于 2018
年 8 月 29 日完成工商变更,公司总股本增加至 588,000,000 股,公司于 2018 年 8 月 1 日完成权益分派的实施,并及时完成工商变更。
   2018 年 8 月 28 日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公
司 2018 年第一次临时股东大会的授权,公司董事会确定以 2018 年 9 月 3 日为授予日,最终实际向 181 名激励对象授予限制性股票 20,635,000 股。公司
于 2018 年 11 月 6 日完成工商变更,公司总股本增加至 608,635,000 股。

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
√适用 □不适用
    报告期内,由于公司首次公开发行股票、年度资本公积金转增股本、2018 年限制性股票激励计划实施导致公司股本由 378,000,000 股变更为 608,635,000
股,摊薄了 2018 年度每股收益、每股净资产。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用

(二)    限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                         单位: 股
                                            本年解除限售股    本年增加限售股
         股东名称          年初限售股数                                            年末限售股数           限售原因             解除限售日期
                                                  数                 数
俞金坤                        128,215,872                 0         51,286,349        179,502,221   首次公开发行股份限售   2021 年 8 月 27 日
戈建鸣                        123,187,798                 0         49,275,119        172,462,917   首次公开发行股份限售   2021 年 8 月 27 日

                                                                       57 / 215
                                                                2018 年年度报告




中国轨道                     89,741,330                 0         35,896,532                首次公开发行股份限售 2021 年 8 月 27 日
                                                                                         125,637,862
万润投资                     18,900,000                 0          7,560,000                首次公开发行股份限售 2021 年 8 月 27 日
                                                                                          26,460,000
易宏投资                     17,955,000                 0          7,182,000                首次公开发行股份限售 2019 年 2 月 27 日
                                                                                          25,137,000
                                                                                            2018 年度限制性股票股
公司 2018 年度限制性股
                                      0               0        20,635,000        20,635,000 权激励计划实施并完成 2019 年 9 月 22 日
票股权激励计划
                                                                                            登记
         合计               378,000,000               0       171,835,000       549,835,000            /                      /
    公司 2018 年度限制性股票股权激励计划人员详见公告于上海证券交易所网站的《今创集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》,
2018 年度限制性股票激励计划的限制性股票限售期为自限制性股票授予完成登记之日起 12 个月、24 个月、36 个月、48 个月。


二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位:股 币种:人民币
股票及其衍生                           发行价格(或利
                     发行日期                               发行数量                 上市日期          获准上市交易数量        交易终止日期
  证券的种类                               率)
普通股股票类
人民币普通股      2018 年 2 月 27 日            32.69         42,000,000          2018 年 2 月 27 日           42,000,000                      -

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]618 号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司于
2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为 378,000,000 股,发行后总股本为 420,000,000 股。




                                                                       58 / 215
                                           2018 年年度报告




(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
√适用 □不适用
    报告期内,公司首次公开发行股票 4,200 万股,发行前公司总股本 37,800 万股,发行后公司
总股本为 42,000 万股;2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的议案》,并于 2018 年 8 月 2 日实施完成并上市流通,实施前公司总股本 42,000 万
股,实施后公司总股本变为 58,800 万股;公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于向 2018
年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,根据公司 2018 年第一次临时股东大会
的授权,公司董事会实际向 181 名激励对象授予限制性股票 20,635,000 股,并于 2018 年 11 月 6
日完成工商变更,实施前公司总股本 58,800 万股,流通后公司公司总股本变为 60,863.5 万股。股
本结构变动具体详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股份变动情况表”。
    报告期期初资产总额为 6,004,937,919.98 元,负债总额为 3,832,317,324.48 元,资产负债率为
63.82%;期末,资产总额为 7,580,829,892.65 元,负债总额为 3,765,591,208.01 元,资产负债率为
49.67%。


(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况
(一) 股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                                 25,003
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
                                                                                               21,930
(户)
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数
                                                                                                       0
(户)
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先
                                                                                                       0
股股东总数(户)

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                              单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                                        质押或冻结
                                                          持有有限售
股东名称   报告期内增        期末持股数      比例                           情况            股东
                                                          条件股份数
(全称)       减                量          (%)                        股份     数         性质
                                                              量
                                                                        状态     量
俞金坤          51,286,349   179,502,221     29.49        179,502,221     无        -   境内自然人
戈建鸣          49,275,119   172,462,917     28.34        172,462,917     无        -   境内自然人
中国轨道        35,896,532   125,637,862     20.64        125,637,862     无        -   境外法人
                                                                                        境内非国有法
万润投资         7,560,000    26,460,000      4.35         26,460,000    无         -
                                                                                        人
                                                                                        境内非国有法
易宏投资         7,182,000    25,137,000      4.13         25,137,000    无         -
                                                                                        人
戈耀红           4,200,000     4,200,000      0.69          4,200,000    无         -   境内自然人

                                               59 / 215
                                            2018 年年度报告


曹章保              840,000        840,000     0.14      840,000    无        -    境内自然人
金琰                840,000        840,000     0.14      840,000    无        -    境内自然人
罗燚                840,000        840,000     0.14      840,000    无        -    境内自然人
王亦金              770,000        770,000     0.13      770,000    无        -    境内自然人
李军                770,000        770,000     0.13      770,000    无        -    境内自然人
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                                                     股份种类及数量
         股东名称             持有无限售条件流通股的数量
                                                                   种类              数量
陈思冰                                            453,220      人民币普通股            453,220
杨建华                                            406,000      人民币普通股            406,000
严义                                              396,426      人民币普通股            396,426
赖海涛                                            347,080      人民币普通股            347,080
葛卫东                                            321,342      人民币普通股            321,342
谢漠良                                            293,000      人民币普通股            293,000
陈焱                                              282,015      人民币普通股            282,015
刘萍芳                                            262,000      人民币普通股            262,000
汪军                                              247,886      人民币普通股            247,886
陈建良                                            229,460      人民币普通股            229,460
上述股东关联关系或一          本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告
致行动的说明                  期内直接持有公司股份的比例 29.49%,通过持有常州易宏投资有限公
                              司和常州万润投资有限公司 51%的股份,间接控制公司股份的比例达
                              8.48%,为第一大股东,戈建鸣先生直接 28.34%,通过持有常州易宏
                              投资有限公司和常州万润投资有限公司 49%的股份,间接持有公司
                              4.15%的股份,为第二大股东。俞金坤先生和戈建鸣先生合计控制公司
                              66.31%的股份。 2017 年 1 月,俞金坤先生和戈建鸣先生签署《一致行
                              动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何重要事项的决策,戈
                              建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。 戈耀红先生
                              系公司董事、总经理,罗燚先生系公司董事、副总经理,曹章保、金
                              琰、李军先生系公司副总经理,王亦金先生系公司总工程师。
表决权恢复的优先股股          无
东及持股数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                        单位:股
                                           有限售条件股份可上市交易情况
         有限售条件     持有的有限售
序号                                                         新增可上市交             限售条件
           股东名称     条件股份数量       可上市交易时间
                                                               易股份数量
                                                                                  公司股票上市之日
 1         俞金坤         179,502,221      2021 年 8 月 27 日        -
                                                                                  起 42 个月内限售
                                                                                  公司股票上市之日
 2         戈建鸣         172,462,917      2021 年 8 月 27 日        -
                                                                                  起 42 个月内限售
                                                                                  公司股票上市之日
 3        中国轨道        125,637,862      2019 年 2 月 27 日        -
                                                                                  起 12 个月内限售
                                                                                  公司股票上市之日
 4        万润投资            26,460,000   2021 年 8 月 27 日        -
                                                                                  起 42 个月内限售
                                                                                  公司股票上市之日
 5        易宏投资            25,137,000   2021 年 8 月 27 日        -
                                                                                  起 42 个月内限售


                                                60 / 215
                                            2018 年年度报告


                                                                              限制性股票激励计
    6           戈耀红       4,200,000              -                -
                                                                              划,详见备注
                                                                              限制性股票激励计
    7           曹章保         840,000              -                -
                                                                              划,详见备注
                                                                              限制性股票激励计
    8           金琰           840,000              -                -
                                                                              划,详见备注
                                                                              限制性股票激励计
    9           罗燚           840,000              -                -
                                                                              划,详见备注
                                                                              限制性股票激励计
    10          王亦金         770,000              -                -
                                                                              划,详见备注
                                                                              限制性股票激励计
    10          李军           770,000              -                -
                                                                              划,详见备注
上述股东关联关           本公司股东俞金坤先生和戈建鸣先生系父子关系。俞金坤先生在报告期内直
系或一致行动的           接持有公司股份的比例 29.49%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润
说明                     投资有限公司 51%的股份,间接控制公司股份的比例达 8.48%,为第一大股
                         东,戈建鸣先生直接 28.34%,通过持有常州易宏投资有限公司和常州万润投
                         资有限公司 49%的股份,间接持有公司 4.15%的股份,为第二大股东。俞金坤
                         先生和戈建鸣先生合计控制公司 66.31%的股份。 2017 年 1 月,俞金坤先生
                         和戈建鸣先生签署《一致行动协议之补充协议》,协议约定就今创集团任何
                         重要事项的决策,戈建鸣先生声明并承诺将与俞金坤先生始终保持意见一致。
                         戈耀红先生系公司董事、总经理,罗燚先生系公司董事、副总经理,曹章保、
                         金琰、李军先生系公司副总经理,王亦金先生系公司总工程师。
备注:对于满足公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象,自授予完成登记之日起 12 个月、
24 个月、36 个月、48 个月,按比例分四次解锁,每次解锁限售股份比例为 25%。


(三)      战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一) 控股股东情况
1        法人
□适用 √不适用
2        自然人
√适用 □不适用
姓名                                     俞金坤
国籍                                     中国
是否取得其他国家或地区居留权             否
主要职业及职务                           现任公司董事长,兼任福伊特今创董事长,小糸今创董事,
                                         万润投资执行董事兼总经理,易宏投资执行董事兼总经理,
                                         淮安今创房地产开发有限公司董事长,常州赛尔董事。

3        公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4        报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用

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                                    2018 年年度报告


5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1   法人
□适用 √不适用

2   自然人
√适用 □不适用
姓名                             俞金坤
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   现任公司董事长,兼任福伊特今创董事长,小糸今创董事,
                                 万润投资执行董事兼总经理,易宏投资执行董事兼总经理,
                                 淮安今创房地产开发有限公司董事长,常州赛尔董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公   无
司情况
姓名                             戈建鸣
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
主要职业及职务                   现任公司国际市场部经理,兼任今创控股、今创投资执行董
                                 事,江苏今创嘉蓝环境工程有限公司执行董事、西安蓝海潜
                                 龙智能科技有限公司董事、江苏鹏远通信科技有限公司董事
                                 长、常州赛尔董事长,常州博杰新能源材料有限公司董事、
                                 江苏今创泵业有限公司执行董事、江苏今创房地产开发有限
                                 公司执行董事,江苏天一瑞安房地产开发有限公司执行董
                                 事,朗溪今创置业有限公司执行董事、广德今创置业有限公
                                 司执行董事等。
过去 10 年曾控股的境内外上市公   无
司情况

3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用


                                         62 / 215
                                       2018 年年度报告


4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




6   实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                  单位负责人或                        组织机构               主要经营业务或
法人股东名称                       成立日期                      注册资本
                  法定代表人                            代码                 管理活动等情况
中国轨道交通                        2008 年 9 月
                      林宁                          1273802       10,000       股权投资
  有限公司                             18 日
情况说明          截至 2018 年 12 月 31 日,中国轨道交通有限公司直接持有公司 125,637,862 股
                  股份,占比 20.64%

六、 股份限制减持情况说明
□适用 √不适用


                             第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用




                                           63 / 215
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                                      第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:股
                                                                                                                               报告期内
                                                                                                                               从公司获    是否在公
                    性   年                                                                        年度内股份    增减变动原
 姓名    职务(注)             任期起始日期      任期终止日期        年初持股数       年末持股数                                得的税前    司关联方
                    别   龄                                                                        增减变动量        因
                                                                                                                               报酬总额    获取报酬
                                                                                                                               (万元)
                              2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18                                                  2017 年度利
俞金坤   董事长     男   76                                         128,215,872      179,502,221    51,286,349                       94      否
                                   日                日                                                          润分配
         董事、总             2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18                                                  限制性股票
戈耀红              男   52                                                      0     4,200,000     4,200,000                      91.4     否
         经理                      日                日                                                          激励
         董事、副
                              2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18
胡丽敏   总经理、   女   47                                                      0            0             0    -                 74.70     否
                                   日                日
         财务总监
         董事、副             2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18                                                  限制性股票
张怀斌              男   55                                                      0       560,000      560,000                        50      否
         总经理                    日                日                                                          激励
         董事、副             2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18                                                  限制性股票
 罗燚               男   50                                                      0       840,000      840,000                      69.50     否
         总经理                    日                日                                                          激励
                              2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18                                                  限制性股票
 杜燕    董事       女   42                                                      0        56,000       56,000                        15      否
                                   日                日                                                          激励
                              2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18
关湘亭   独立董事   男   62                                                      0            0             0    -                    6      否
                                   日                日
                              2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18
钱振华   独立董事   男   56                                                      0            0             0    -                    6      否
                                   日                日
                              2017 年 9 月 19   2020 年 9 月 18
任海峙   独立董事   女   47                                                      0            0             0    -                    6      否
                                   日                日

                                                                      64 / 215
                                                                    2018 年年度报告




         职工代表                                                                                          限制性股票
 钱波               男   52   2017 年 2 月 3 日   2018 年 6 月 8 日                0   252,000   252,000                  7.2   否
         监事                                                                                              激励
         监事会主             2017 年 9 月 19                                                              限制性股票
张存刚              男   49                       2018 年 6 月 8 日                0   537,600   537,600                  7.5   否
         席                        日                                                                      激励
                              2017 年 9 月 19                                                              限制性股票
王亦金   监事       男   41                       2018 年 6 月 8 日                0   770,000   770,000                  15    否
                                   日                                                                      激励
         监事会主                                 2020 年 9 月 18
叶静波              女   40   2018 年 6 月 8 日                                    0        0         0    -             5.83   否
         席                                            日
                                                  2020 年 9 月 18
戈兴华   监事       男   57   2018 年 6 月 8 日                                    0        0         0    -             5.25   否
                                                       日
         职工代表                                 2020 年 9 月 18
 蔡旭               男   44   2018 年 6 月 8 日                                    0        0         0    -               7    否
         监事                                          日
         副 总 经
                              2017 年 9 月 19     2020 年 9 月 18                                          限制性股票
邹春中   理、董事   男   50                                                        0   560,000   560,000                  45    否
                                   日                  日                                                  激励
         会秘书
                              2017 年 9 月 19     2020 年 9 月 18                                          限制性股票
曹章保   副总经理   男   53                                                        0   840,000   840,000                  80    否
                                     日                日                                                  激励
                              2017 年 9 月 19     2020 年 9 月 18                                          限制性股票
左小鹏   副总经理   男   45                                                        0   140,000   140,000                46.30   否
                                     日                日                                                  激励
                              2017 年 9 月 19     2020 年 9 月 18                                          限制性股票
王洪斌   副总经理   男   53                                                        0   420,000   420,000                  50    否
                                     日                日                                                  激励
                              2017 年 9 月 19     2020 年 9 月 18                                          限制性股票
 金琰    副总经理   男   41                                                        0   840,000   840,000                  50    否
                                     日                日                                                  激励
                              2017 年 9 月 19     2020 年 9 月 18                                          限制性股票
 孙超    副总经理   男   42                                                        0   700,000   700,000                  50    否
                                     日                日                                                  激励
                              2017 年 9 月 19     2020 年 9 月 18                                          限制性股票
 李军    副总经理   男   39                                                        0   770,000   770,000                  50    否
                                     日                日                                                  激励
                              2017 年 10 月 30    2020 年 9 月 18
 兰娴    副总经理   女   43                                                        0        0         0    -             9.50   否
                                     日                日
                              2017 年 9 月 19
储桂荣   副总经理   男   39                       2018 年 3 月 2 日                0        0         0    -               5    否
                                     日
                                                                        65 / 215
                                                              2018 年年度报告




 合计       /       /    /           /                /         128,215,872     190,987,821   62,771,949      /           846.18       /

注:上述董事、监事、高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为其担任董事、监事、高级管理人员期间获得的税前报酬,不含职务变更后从
公司获得的报酬。

   姓名                                                                主要工作经历
             1976 年 9 月至 2003 年 2 月,曾任武进剑湖钱家一队队长、武进剑湖钱家照明器材厂厂长、武进市剑湖五金塑料厂厂长、武进市剑湖铁路
俞金坤       客车配件厂厂长;2003 年 3 月至 2011 年 9 月,历任剑湖有限执行董事兼经理、今创有限执行董事兼经理、董事长;2011 年 10 月至今,
             任今创集团董事长。
             1983 年至 2003 年,曾任武进精密仪器厂技术员、武进市剑湖铁路客车配件厂车间主任、技术开发部长、总工程师、副总经理;2004 年
戈耀红
             至 2011 年,历任公司总工程师、总经理;2011 年 10 月至今,任公司董事、总经理。
             1993 年至 2003 年,曾任武进市剑湖铁路客车配件厂财务会计、投资部部长;2003 年 3 月至 2011 年 9 月,历任剑湖有限副总经理、今创
胡丽敏
             有限副总经理、董事;2011 年 10 月至今,任公司董事、副总经理、财务总监。
             1984 年 8 月至 2010 年 10 月,曾任中国北车长春轨道客车股份有限公司采购经理、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司采购部长;2010 年
张怀斌
             11 月至 2011 年 9 月,任今创有限副总经理;2011 年 10 月至今,任公司董事、副总经理。
             1992 年 7 月至 2003 年 3 月,曾任青岛四方机车车辆股份有限公司工艺技术员、设计师、主管设计师、主任设计师;2003 年 5 月至 2011
罗燚
             年 9 月,历任剑湖有限、今创有限技术中心副主任、副总工程师、总工程师;2011 年 10 月至今,任公司董事、副总经理。
             1997 年 10 月至 2008 年 7 月,曾任常州武进大众钢铁有限公司财务科科员、科长;2008 年 7 月至 2014 年 12 月,历任今创集团财务人员、
杜燕         财务部副部长;2015 年 1 月至 2016 年 6 月,任住电东海今创财务部部长;2016 年 7 月至今,任今创集团财务部副部长;2015 年 3 月至
             今,任公司董事。
             本公司独立董事。1985 年 8 月至 2005 年 3 月,曾任常州市人民防空办公室秘书科秘书、常州市人民防空工程公司经理室秘书、办公室主
             任、副总经理、总经理、党总支书记、常州市兴国经贸有限公司常务副总经理;2005 年 3 月至 2017 年 3 月,任常州市生产力促进中心产
关湘亭       业促进部、高企管理部、科技金融部负责人及产业发展顾问;2005 年 9 月-2017 年 3 月,任江苏省轨道交通产业技术协会副秘书长;2010
             年至 2017 年 3 月,任常州市车辆、轨道交通行业协会副秘书长;2013 年 7 月至今,任常州膜邦新材料科技有限公司董事兼总经理;2015
             年 3 月至今,任公司独立董事。
             本公司独立董事。1984 年至 2009 年,曾任常州市法律顾问处律师工作者、常州市第二律师事务所律师、江苏省第一家试点合作制律师事
钱振华       务所律师、常州联合律师事务所合伙律师、江苏博爱星律师事务所副主任;2009 年 7 月至今,任江苏永创律师事务所主任;2010 年至今,
             当选为常州市仲裁委员会仲裁员;2012 年至今,当选为常州市第三届、第四届律师协会常务理事;2015 年 3 月至今,任公司独立董事。
             本公司独立董事。1992 年至今在上海立信会计金融学院任职,现任上海立信会计金融学院副教授;2016 年 4 月至今任浙江天宇药业股份
任海峙
             有限公司独立董事;2017 年 9 月至今任公司独立董事。
钱波         1989 年至 2003 年,曾任宝钢集团常州钢铁厂职员、武进市剑湖铁路客车配件厂计划员;2003 年至今,历任公司调度员、采购处长、营

                                                                  66 / 215
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         销部长、总经理助理;2017 年 2 月至 2018 年 6 月,任公司职工代表监事;2018 年 6 月至今,任公司子公司青岛今创总经理。
         1994 年 7 月至 2007 年 6 月,曾任河南安装集团有限公司分公司劳资员、团委书记、人事科长,集团人事处副处长、郑州正星科技有限公
张存刚   司培训经理、河南宏力集团有限公司行政人事经理、董事会秘书;2007 年 7 月至今,任公司总经理助理兼人力资源部部长;2011 年 10
         月至 2018 年 6 月,任公司监事会主席。
         2001 年至 2003 年,曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司设计师;2003 年至今,历任公司研发部部长、技术中心主任、总工程师;2011
王亦金
         年 10 月至 2018 年 6 月,任公司监事。
         1998 年 7 月至 1999 年 7 月,任职于常州市富强电子有限公司;1999 年 11 月至 2003 年 2 月,任职于武进市剑湖铁路客车配件厂;2003
叶静波
         年 3 月至今,历任公司薪酬专员、主管;2018 年 6 月至今,任公司监事会主席。
         1976 年 7 月至 1980 年 3 月,任职于武进钱家中学校办工厂;1980 年 3 月至 1987 年 5 月,任职于武进钱家电器配件厂;1987 年 5 月至
戈兴华   1990 年 10 月任武进市钱家塘村委治保主任;1991 年 11 月至 2009 年 10 月,历任常州市东方医药原料有限公司安技员、安技设备科长;
         2009 年 10 月至今,任公司安全主管;2018 年 6 月至今,任公司监事。
蔡旭     1999 年 7 月至 2003 年 8 月,任职于中国水泥厂有限公司;2003 年 9 月至今,任公司项目经理。2018 年 6 月至今,任公司职工代表监事。
         1991 年 8 月至 2006 年 8 月,曾任常州轻工机械厂工程师、交通银行常州分行营业部主任助理、常州大茂车灯有限公司营业部经理、常州
邹春中   迪恩医疗器械有限公司总经理;2006 年 9 月至 2011 年 9 月,任今创有限投资管理部部长;2011 年 10 月至今,任今创集团副总经理、董
         事会秘书。
         1989 年 9 月至 2003 年 9 月,曾任南京无线电七厂总经理秘书、南京航泰公司副总经理、江苏国瑞投资公司总经理助理、亿阳信通上海有
曹章保   限公司江苏区域经理;2003 年 10 月至今,历任公司营销经理、营销一部副部长、部长、营销中心总经理;2011 年 10 月至今,任公司副
         总经理。
         1996 年至 2015 年,曾任小松(常州)工程机械有限公司机械科长、常州鸥琵凯搬运机械有限公司工厂长、上海三一科技有限公司运营总
左小鹏   监、副总经理、北汽福田汽车股份有限公司怀柔重型机械工厂副总经理;2015 年 5 月就职于今创集团,2015 年 7 月至今,任公司副总经
         理。
         1988 年至 2012 年,曾任长春客车厂车辆主管、车体组长、长春长客-庞巴迪轨道车辆有限公司技术部部长;2012 年至今,任公司副总经
王洪斌
         理。
         1998 年至 2003 年,曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司操作工、计划处处长、调度处处长;2003 年至今,历任公司制造部部长、总
金琰
         调度、制造中心总经理;2009 年 5 月至 2014 年 12 月,任公司职工代表监事;2015 年 1 月至今,任公司副总经理。
         1996 年至 2004 年,曾任淄博新宇化肥有限公司操作工、淄博贝特化工设备有限公司国际贸易部助理。2004 年至 2007 年,于江苏大学攻
孙超
         读机械设计与理论专业硕士学位。2007 年至今,历任公司国际市场部项目经理、部长。2016 年 3 月至今,任公司副总经理。
         2000 年至 2003 年,曾任常州市剑湖铁路客车配件有限公司加工中心编程人员;2003 年至今,历任公司复合事业部部长、制造部部长、
李军
         制造中心副总经理;2015 年 1 月至 2017 年 2 月,任公司职工代表监事;2017 年 2 月至今,任公司副总经理。
         2005 年 3 月至 2007 年 4 月,就职于无锡东绛铁路配件厂,任质量工程师;2007 年 5 月至 2011 年 4 月,就职于无锡启华电子科技有限公
兰娴
         司,任质管科长;2011 年 5 月至 2012 年 8 月,就职于江苏帝达贝轴承有限公司,任质量经理;2012 年 9 月至 2018 年 4 月,就职于鹰普
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             国际集团有限公司,历任鹰普中国区工厂质量总监以及鹰普机械(宜兴)有限公司、鹰普机械(泰州)有限公司等子公司执行董事兼总
             经理;2018 年 4 月至 2018 年 8 月,就职于无锡市铸造厂有限公司。2018 年 8 月入职今创集团股份有限公司,负责公司质量管理工作;
             2018 年 10 月 30 日至今,任公司副总经理。
             2002 年至 2012 年,曾任江苏双登集团有限公司制造管理管培生、苏州市相城区国际服装城开发有限公行政人事高级主管、国泰人寿保险
             有限责任公司江苏分公司苏州营销服务部市场主任、苏州华众控股集团有限公司集团人力资源副经理、海门市晋帛家用纺织品有限公司
储桂荣       总部人力资源经理;2013 年至 2016 年,曾任凯捷利集团有限公司集团人力资源总经理、福隆控股集团有限公司集团人力资源副总监;2016
             年至 2017 年 6 月,任江苏瑾辉生物科技有限公司集团行政副总经理兼人力资源总监;2017 年 8 月 15 日至 2018 年 3 月 2 日,任公司副总
             经理。

其它情况说明
√适用 □不适用
    2018 年 3 月 2 日,公司原副总经理储桂荣先生因个人原因向董事会申请辞去公司副总经理职务,辞职后,储桂荣先生不再担任公司任何职务。公司
已于 2018 年 3 月 4 日发布《今创集团股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告》【公告编号:2018-001】。
    2018 年 5 月 29 日, 张存刚先生、王亦金先生、钱波先生因工作安排原因向公司监事会辞去其担任的公司监事职务,辞职后,张存刚先生继续担任公
司总经理助理兼人力资源部部长,王亦金先生继续担任公司总工程师,钱波先生将调任公司子公司青岛今创交通设备有限公司总经理。公司已于 2018
年 5 月 29 日发布《今创集团股份有限公司关于公司监事辞职的公告》【公告编号:2018-031】。
    2018 年 6 月 8 日,鉴于公司第三届监事会监事张存刚先生、王亦金先生、钱波先生因工作安排原因辞去公司监事职务,根据有关法律法规和《公司
章程》的相关规定,公司召开 2017 年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司监事的议案》,选举叶静波女士、戈兴华先生担任公司第三届监事会监
事,当天还召开 2018 年第一次职工代表大会和第三届监事会第四次会议,分别选举蔡旭先生为公司第三届监事会职工代表监事,选举叶静波女士为公司
第三届监事会主席,公司已于 2018 年 6 月 11 日发布《今创集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》【公告编号:2018-036】、《2018 年第
一次职工代表大会决议公告》【公告编号:2018-037】和《第三届监事会第四次会议决议公告》【公告编号:2018-038】。
    2018 年 10 月 30 日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任兰娴女士为公司副总经理的议案》,同意聘任兰娴女士为公司副总
经理。公司已于 2018 年 11 月 1 日发布《今创集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》【公告编号:2018-070】和《今创集团股份有限
公司关于聘任高级管理人员的公告》【公告编号:2018-069】。



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(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:股
                                                              限制性股票的
                           年初持有限制性   报告期新授予限                                                            期末持有限制    报告期末市价
  姓名            职务                                          授予价格         已解锁股份         未解锁股份
                             股票数量         制性股票数量                                                            性股票数量        (元)
                                                                  (元)
戈耀红      董事、总经理                0         4,200,000           10.30                   0         4,200,000         4,200,000          15.79
            董事、副总经                0
罗燚                                               840,000            10.30                   0          840,000           840,000           15.79
            理
            董事、副总经                0
张怀斌                                             560,000            10.30                   0          560,000           560,000           15.79
            理
杜燕        董事                        0           56,000            10.30                   0           56,000            56,000           15.79
            副总经理、董                0
邹春中                                             560,000            10.30                   0          560,000           560,000           15.79
            事会秘书
曹章保      副总经理                    0           840,000           10.30                   0           840,000           840,000          15.79
左小鹏      副总经理                    0           140,000           10.30                   0           140,000           140,000          15.79
金琰        副总经理                    0           840,000           10.30                   0           840,000           840,000          15.79
孙超        副总经理                    0           700,000           10.30                   0           700,000           700,000          15.79
李军        副总经理                    0           770,000           10.30                   0           770,000           770,000          15.79
王洪斌      副总经理                    0           420,000           10.30                   0           420,000           420,000          15.79
  合计            /                     0         9,926,000               /                   0         9,926,000         9,926,000              /

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一) 在股东单位任职情况
√适用 □不适用
      任职人员姓名                      股东单位名称                  在股东单位担任的职务             任期起始日期             任期终止日期
                            常州易宏投资有限公司                    执行董事兼总经理              2014 年 12 月
         俞金坤
                            常州万润投资有限公司                    执行董事兼总经理              2014 年 12 月
                            常州易宏投资有限公司                    监事                          2010 年 12 月
         胡丽敏
                            常州万润投资有限公司                    监事                          2010 年 12 月
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在股东单位任职情况的说明

(二) 在其他单位任职情况
√适用 □不适用
       任职人员姓名                      其他单位名称                      在其他单位担任的职务   任期起始日期    任期终止日期
                           上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司                    董事长            2006 年 7 月
                           淮安今创房地产开发有限公司                            董事长            2006 年 1 月
                           常州今创博凡能源新材料有限公司                        董事长            2009 年 7 月
          俞金坤           常州小糸今创交通设备有限公司                            董事            2011 年 2 月
                           常州赛尔克瑞特电气有限公司                              董事           2009 年 12 月
                           江苏丰创新材料有限公司                                  董事           2017 年 11 月
                           常州泰勒维克今创电子有限公司                        董事兼总经理        2004 年 5 月
                           常州住电东海今创特殊橡胶有限公司                      董事长            2009 年 8 月
                           江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司                    董事长           2010 年 12 月
          戈耀红           江苏剑湖视听科技有限公司                            董事兼总经理        2016 年 7 月
                           上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司                      董事            2006 年 7 月
                           成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司                    董事长           2016 年 12 月
                           常州博杰新能源材料有限公司                            董事长           2009 年 10 月
                           常州市中科龙城股权投资有限公司                        董事长            2011 年 1 月
                           上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司                      董事            2006 年 7 月
                           常州泰勒维克今创电子有限公司                            董事            2012 年 4 月
                           常州小糸今创交通设备有限公司                            监事            2013 年 3 月
                           常州住电东海今创特殊橡胶有限公司                        监事            2009 年 8 月
                           江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司                      监事            2011 年 3 月
          胡丽敏           江苏今创投资经营有限公司                                监事            2004 年 7 月
                           佳英特(镇江)能源材料有限公司                          监事           2010 年 11 月   2018 年 8 月
                           江苏剑湖视听科技有限公司                                董事            2016 年 7 月
                           成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司                      监事           2016 年 12 月
                           恒越基金管理有限公司                                    董事            2017 年 9 月
                           江苏今创控股集团有限公司                                监事            2018 年 4 月
                                                                70 / 215
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                            成都今创嘉蓝环保科技有限公司                          董事            2018 年 8 月
                            江苏今创嘉蓝环保科技有限公司                          董事            2018 年 7 月
          张怀斌            江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司                    董事            2011 年 1 月
                            常州住电东海今创特殊橡胶有限公司                      董事            2009 年 8 月
                            常州小糸今创交通设备有限公司                        副董事长         2011 年 12 月
           罗燚             西安蓝海潜龙智能科技有限公司                          董事            2018 年 9 月
                            江苏鹏远通信科技有限公司                              董事            2017 年 9 月
                            常州准源精密电子有限公司                              董事            2018 年 8 月
                            常州泰勒维克今创电子有限公司                          监事            2008 年 5 月
          邹春中            中车长春轨道客车股份有限公司                          董事            2016 年 2 月
                            江苏剑湖视听科技有限公司                              监事            2016 年 7 月
                            常州禹润水务有限公司                                  董事           2018 年 11 月
                            成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司                    董事           2016 年 12 月
          曹章保            江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司                    董事            2011 年 1 月
          钱振华            江苏永创律师事务所                                    主任            2009 年 7 月
                            常州苏防人防工程检测中心有限公司                执行董事兼总经理     2009 年 10 月
                            常州金标轨道交通技术服务有限公司                      监事            2011 年 3 月
          关湘亭            常州膜邦新材料科技有限公司                        董事兼总经理        2013 年 7 月
                            常州市赛特企业科技服务有限公司                        监事            2003 年 7 月
          任海峙            浙江天宇药业股份有限公司                            独立董事          2006 年 4 月
在其他单位任职情况的说明    无

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序     董事、监事由公司股东大会决定;高管由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据       当地及行业上市公司的薪资水平,并结合董监高的岗位、能力及公司的经营业绩情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情   基本工资部分按时足额支付;绩效考核奖金部分按个人的业绩、公司的业绩综合考评确定,按时如数发
况                                         放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
                                           846.18 万元
获得的报酬合计
                                                                 71 / 215
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四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
       姓名               担任的职务                  变动情形               变动原因
储桂荣               副总经理                离任                      个人原因辞职
张存刚               监事会主席              离任                      职务变动
钱波                 职工代表监事            离任                      职务变动
王亦金               监事                    离任                      职务变动
                                                                       股东大会、监事会选举
叶静波               监事会主席              选举
                                                                       产生
戈兴华               监事                    选举                      股东大会选举产生
蔡旭                 职工代表监事            选举                      职工代表大会选举产生
兰娴                 副总经理                聘任                      董事会聘任产生




五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用



六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                                  7,397
主要子公司在职员工的数量                                                              2,788
在职员工的数量合计                                                                   10,185
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工                                                 33
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                       专业构成人数
                  生产人员                                                            7,369
                  销售人员                                                              548
                  技术人员                                                              973
                  财务人员                                                               79
                  行政人员                                                            1,216
                    合计                                                             10,185
                                      教育程度
              教育程度类别                                       数量(人)
                硕士及以上                                                               96
                    本科                                                              1,197
                    大专                                                              1,569
                  大专以下                                                            7,323
                    合计                                                             10,185


(二) 薪酬政策
√适用 □不适用


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    公司按照“绩效优先、兼顾公平”的原则,设计公司的薪酬政策和方案。公司管理技术人员按
照市场行情和员工岗位、能力的匹配度确定薪酬标准,按照管理干部通道、职能通道和技术通道
确定岗位序列和员工成长路线,以及岗位职级对应的薪酬福利待遇。通过公司、部门、岗位三级
的绩效考核指标的建立及年度、月度考核,将员工绩效和员工奖金挂钩,以调动员工的积极性,
确保公司各项指标的达成。一线员工的薪酬政策按照“多劳多得、奖优罚劣”的原则设计,主要采
用计件工资制,通过月度的绩效考核确保产品质量、交期、成本等目标的实现。


(三) 培训计划
√适用 □不适用
    2018 年持续加强和完善培训体系的建设,将公司的关键岗位标准化,确定员工胜任岗位所需
要的知识和能力模型,进行培训课程的开发与实施。员工晋升需进行高阶的课程培训。同时将员
工的胜任能力、月度绩效考核情况作为主要衡量指标,确定员工岗位序列中的定位和努力、提高
的方向(职业发展方向)。目前,质量条线、技术条线的培训体系建设均已基本就绪,逐步向管
理等条线推广。
    2018 年公司共完成了约 13.38 万培训课时,共进行培训 1370 次,包括管理技能内训和外训、
管理程序、体系贯标培训、入职和上岗培训、生产内训和外训等方面,通过创新培训授课模式、
增加培训结果考评、强化多媒体教学等方式加强了培训效果。2019 年将根据公司 2019 年降本增
效方针,在结合订单计划、交付计划等基础上,通过加强高级技师/技师队伍培训建设,稳定和强
化一线员工队伍;通过技术新员工培训课程、典型问题分析等加快新员工掌握岗位知识技能要求;
通过中高层培训,提升其管理能力。


(四) 劳务外包情况
□适用 √不适用

七、其他
□适用 √不适用




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                                第九节        公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规,
以及上海证券交易所的有关规定开展公司治理相关工作,不断完善公司的法人治理结构,规范公
司运作,建立健全公司内部控制制度,推动企业持续稳健发展。
    1、股东大会运行情况
    报告期内,公司股东大会的召开严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 公司《股
东大会议事规则》执行,规范实施股东大会的召集、召开和议事程序,聘请律师对股东大会进行
现场见证。同时,在股东大会召开的过程中充分确保广大股东,尤其是中小股东的合法权益,保
证全体股东充分行使其权利。
    2、董事会运行情况
    报告期内,公司严格按照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定召开董事会,公司
董事会成员共 9 名,其中独立董事 3 人。董事会下设审计、提名、战略与发展、薪酬与考核四个
专门委员会,董事会及各专门委员会均有其相应的制度,其人数和人员构成符合有关法律、法规
的要求。公司全体董事均能认真履行诚实守信、勤勉尽责的义务,并在公司规范运作、科学决策
等方面发挥积极作用,切实维护公司和全体股东的合法权益。
    3、监事会运行情况
    报告期内,公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》召开监事会
并根据相关规定的选聘程序选举监事,公司监事会共 3 人,其中 1 名为职工监事,公司监事会人
数和人员构成符合有关法律法规的要求。根据《监事会议事规则》,公司监事能够认真履行自己
的职责,对公司重大事项、对外投资、财务状况、股权激励计划、募集资金使用情况以及公司董
事、总经理及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司和股东的合法权益。
    4、控股股东与上市公司情况
    公司控股股东行为合法规范,不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司与
控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格分离,各自独立核算,独立承担责任和风
险,具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东进行的关联交易公平合理。
    5、公司各项治理制度执行情况
    报告期内,结合公司战略发展需要,重新修订了《关联交易管理办法》、《募集资金管理办
法》、《信息披露管理办法》和《公司章程》,并制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、
《内幕信息知情人登记管理办法》、《媒体采访和投资者调研接待办法》,确保公司规范、有效
的运行。
    6、信息披露执行与投资者关系管理情况
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披
露管理制度》的有关规定,真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息。公司指定《中国证

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券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站等为公司信息
披露的渠道,确保所有股东能够及时、平等的获取公司信息。
    报告期内,公司严格按照法律、法规及规范性文件的要求,依法合规运作,始终致力维护和
提升公司良好的社会形象,有效保证了公司安全、稳定、健康、持续的发展。


公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
□适用 √不适用

二、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
      会议届次               召开日期                                   决议刊登的披露日期
                                                       查询索引
                                                 上海证券交易所网站
2017 年年度股东大会    2018 年 6 月 8 日                                2018 年 6 月 11 日
                                                 (www.sse.com.cn)
2018 年第一次临时股                              上海证券交易所网站
                       2018 年 8 月 8 日                                2018 年 8 月 9 日
东大会                                           (www.sse.com.cn)
2018 年第二次临时股                              上海证券交易所网站
                       2018 年 8 月 24 日                               2018 年 8 月 27 日
东大会                                           (www.sse.com.cn)
2018 年第三次临时股                              上海证券交易所网站
                       2018 年 12 月 12 日                              2018 年 12 月 13 日
东大会                                           (www.sse.com.cn)

股东大会情况说明
√适用 □不适用
    1、公司 2017 年度股东大会于 2018 年 6 月 8 日召开,审议通过《关于 2017 年度董事会工作
报告的议案》、《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2017 年度独立董事述职报告
的议案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》、
《关于 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于确认 2017 年度董事、监事薪酬的议案》、《关
于 2017 年度日常关联交易报告及 2018 年日常关联交易预计的议案》、《关于聘任上会会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行等金融机
构申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018 年度对外担保预计的议案》、《关于为子公司提
供统借统还借款的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于修
订<关联交易管理办法>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<公司
章程>的议案》、《关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的议案》、《关于选举公司监事的
议案》。
    2、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 8 月 8 日召开,审议通过《关于公司<2018 年
限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜的议案》。
    3、公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 8 月 24 日召开,审议通过《关于增加注册资
本并修订<公司章程>的议案》。
    4、公司 2017 年第三次临时股东大会于 2018 年 12 月 12 日召开,审议通过《关于为子公司江
苏今创交通设备有限公司提供担保的议案》。
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三、董事履行职责情况
(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                      参加股东
                                            参加董事会情况
                                                                                      大会情况
 董事       是否独
                     本年应参             以通讯                         是否连续两   出席股东
 姓名       立董事               亲自出                  委托出   缺席
                     加董事会             方式参                         次未亲自参   大会的次
                                 席次数                  席次数   次数
                       次数               加次数                            加会议      数
俞金坤      否              11      11          5             0      0   否                   2
戈耀红      否              11      11          9             0      0   否                   0
胡丽敏      否              11      11          5             0      0   否                   3
罗燚        否              11      11          8             0      0   否                   2
张怀斌      否              11      11          0             0      0   否                   4
杜燕        否              11      11          0             0      0   否                   4
钱振华      是              11      11          8             0      0   否                   4
关湘亭      是              11      11          8             0      0   否                   4
任海峙      是              11      11        10              0      0   否                   1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数                             11
其中:现场会议次数                                 0
通讯方式召开会议次数                               0
现场结合通讯方式召开会议次数                       11


(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用



(三) 其他
□适用 √不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委
员会,各专门委员会能够按照公司《董事会专门委员会议事规则》的规定,就其职责范围内的事
项进行审议,为公司董事会提供决策参考。
    报告期内,战略委员会在公司对外投资方面提出了建设性意见和建议;提名委员会对公司新
聘任高级管理人员的任职资格、专业背景、履职经历等进行了审核;审计委员会在公司聘任审计
机构、编制定期报告等过程中,充分发挥了审计监督的功能,同时保持与公司外部审计机构的有
效沟通,为相关审计工作提供了有力支持;薪酬与考核委员会拟定了公司《2018 年限制性股票激
励计划(草案)》及相关实施考核管理办法,对公司董事和高级管理人员 2018 年度的薪酬考核情
况进行审核。
                                              76 / 215
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    报告期内,各专门委员会均不存在提出异议的情况。

五、监事会发现公司存在风险的说明
□适用 √不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司根据制定的中长期规划,每年度拟定经营计划作为高层团队带领全体员工工作的目标。
公司每位高级管理人员的分管条线均有各自年度目标、月度目标和重大工作改进项,公司管理部
和人力资源部通过月度总结、计划的方式,将中高层干部的月度奖金与月度目标和任务完成情况
挂钩;年度奖金与公司年度目标、各条线目标的完成情况挂钩。每年度期末通过管理评审会等方
式总结公司的整体目标、重要任务完成情况,为下一年度目标和计划、任务的制定提供依据。
    同时,公司于报告期内实施《2018 年度限制性股票股权激励计划》,激励对象包含公司高级
管理人员,公司针对高级管理人员为公司作出的贡献度进行相应的股权激励,进一步完善公司对
高级管理人员的激励机制,充分调动公司高级管理人员工作的积极性。


八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用


报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年内部控制的有效性进行了审计,
认为:公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。
是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用


                          第十节       公司债券相关情况
□适用 √不适用

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                             第十一节 财务报告
  一、审计报告
√适用 □不适用
                                 审计报告

                                                       上会师报字(2018)第 2665 号


今创集团股份有限公司全体股东:


    一、审计意见
    我们审计了今创集团股份有限公司(以下简称“今创集团”或“公司”)财务报表,
包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、
合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。


    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允
反映了今创集团 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公
司经营成果和现金流量。


    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会
计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国
注册会计师职业道德守则,我们独立于今创集团,并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。


    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事
项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项如下:


    1、收入确认
                                     78 / 215
                                2018 年年度报告



    (1) 事项描述
    如附注四、24 收入确认方法及附注六、38 所述,今创集团营业收入为 322,821.67
万元,同比增长 10.11%,营业收入金额重大且为今创集团的关键业绩指标之一,存
在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的固有风险,因此我们将收入确认
作为关键审计事项。


    (2) 审计应对
    我们执行的主要审计程序如下:
    了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制有效性。
    复核公司收入确认政策是否符合企业会计准则的规定,并确定是否一贯应用;
    结合产品类型对收入及毛利情况进行分析,判断收入金额是否出现异常波动的
情况;
    对本年确认的收入交易选取样本,并进行细节测试,核对发票、开票通知单等
资料;
    对本年记录的客户选取样本,对其交易金额和往来款进行函证,以评价收入确
认的准确性;
    执行营业收入的截止性测试,确认收入确认是否记录在正确的会计期间。


    2、存货跌价准备
    (1) 事项描述
    截至 2018 年 12 月 31 日,今创集团存货余额 163,036.05 万元,存货跌价准备余
额 2,819.09 万元,存货账面价值占资产总额 21.13%。由于存货账面金额重大,存货
跌价准备计提准确与否对财务报表影响较大, 在确定存货跌价准备时涉及管理层重大
估计及判断,尤其在预计可变现净值方面存在固有不确定性以及有可能受到管理层偏
向的影响,因此我们将存货跌价准备确定为关键审计事项。


    关于存货跌价准备的会计政策见合并财务报表附注四、11“存货”;关于存货账面
余额及存货跌价准备见合并财务报表附注六、5“存货”。


    (2) 审计应对

                                    79 / 215
                                2018 年年度报告



    取得存货清单,执行存货监盘及函证程序,检查存货的数量及状况等;
    取得公司存货的年末库龄清单,对库龄较长的存货进行分析性复核;
    检查以前年度计提的存货跌价准备的本期变化情况;
    查询本年度主要产品及原材料价格变动情况,了解公司主要产品及原材料价格
变动走势,检查分析管理层考虑这些因素对公司存货可能产生存货跌价的风险;
    取得管理层编制的存货跌价准备计算表,执行存货减值测试程序,检查分析可
变现净值的合理性,评估存货跌价准备计提及转销的准确性。


    四、其他信息
    今创集团管理层对其他信息负责。其他信息包括 2018 年年度报告中涵盖的信息,
但不包括财务报表和我们的审计报告。


    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何
形式的鉴证结论。




    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其
他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎
存在重大错报。


    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该
事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。


    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    今创集团管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,
并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重
大错报。


    在编制财务报表时,管理层负责评估今创集团的持续经营能力,披露与持续经营
相关的事项(如适用)并运用持续经营假设,除非管理层计划清算今创集团、终止运营
或别无其他现实的选择。

                                     80 / 215
                               2018 年年度报告




    治理层负责监督今创集团的财务报告过程。


    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保
证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错
误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策,则通常认为错报是重大的。


    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。
同时,我们也执行以下工作:


    1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计
程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由
于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。


    2、了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。


    3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。


    4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,
就可能导致对今创集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表
非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或
情况可能导致今创集团不能持续经营。


    5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允

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                               2018 年年度报告



反映相关交易和事项。


    6、就今创集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对
合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承
担全部责任。


    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。




    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟
通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如
适用)。


    从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,
因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披
露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面
后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。




    上会会计师事务所(特殊普通合伙)             中国注册会计师
                                                 (项目合伙人)




                                                 中国注册会计师




               中国   上海                           二〇一九年四月二十六日




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                                   2018 年年度报告




  二、财务报表
                                  合并资产负债表
                                 2018 年 12 月 31 日
编制单位: 今创集团股份有限公司
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                     附注               期末余额           期初余额
流动资产:
  货币资金                       六、1                  645,730,910.85      581,698,625.09
  结算备付金                                                         -                   -
  拆出资金                                                           -                   -
  以公允价值计量且其变动计入当
                                                                      -                  -
期损益的金融资产
  衍生金融资产                                                        -                  -
  应收票据及应收账款             六、4                 2,176,260,494.20   2,390,918,358.57
  其中:应收票据                                         378,545,159.39     580,792,823.42
        应收账款                                       1,797,715,334.81   1,810,125,535.15
  预付款项                       六、5                    59,264,077.77      68,171,204.56
  应收保费                                                            -                  -
  应收分保账款                                                        -                  -
  应收分保合同准备金                                                  -                  -
  其他应收款                     六、6                    76,854,910.23      64,325,370.45
  其中:应收利息                                           1,228,852.20
        应收股利                                          45,250,000.00      42,500,000.00
  买入返售金融资产                                                    -                  -
  存货                           六、7                 1,602,169,638.08   1,154,434,605.41
  持有待售资产                                                        -                  -
  一年内到期的非流动资产                                              -                  -
  其他流动资产                   六、10                1,103,955,030.03      85,359,945.60
    流动资产合计                                       5,664,235,061.16   4,344,908,109.68
非流动资产:
  发放贷款和垫款                                                     -                   -
  可供出售金融资产               六、11                  30,368,800.93       30,368,800.93
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   六、14                  502,812,275.91     454,880,048.96
  投资性房地产                   六、15                   29,965,873.87      25,584,799.04
  固定资产                       六、16                  741,802,411.47     739,288,095.20
  在建工程                       六、17                  243,044,559.30      59,146,607.62
  生产性生物资产                                                      -                  -
  油气资产                                                            -                  -
  无形资产                       六、20                  269,149,854.65     263,579,166.92
  开发支出                       六、21                    5,604,950.82                  -
  商誉                           六、22                      777,969.06      21,778,011.38
  长期待摊费用                   六、23                    6,828,320.47       1,526,246.20
  递延所得税资产                 六、24                   62,198,004.92      47,577,976.19
  其他非流动资产                 六、25                   24,041,810.09      16,300,057.86
    非流动资产合计                                     1,916,594,831.49   1,660,029,810.30

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                                  2018 年年度报告


      资产总计                                      7,580,829,892.65   6,004,937,919.98
流动负债:
  短期借款                       六、26             1,103,066,904.24   1,598,629,458.33
  向中央银行借款                                                   -                  -
  吸收存款及同业存放                                               -                  -
  拆入资金                                                         -                  -
  以公允价值计量且其变动计入当   六、27
                                                         906,861.45        6,426,930.67
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款             六、29             1,330,681,979.83   1,077,923,709.45
  预收款项                       六、30                92,049,685.19      88,079,149.83
  卖出回购金融资产款                                               -                  -
  应付手续费及佣金                                                 -                  -
  应付职工薪酬                   六、31               150,019,899.86     129,197,760.05
  应交税费                       六、32                27,754,069.12      73,807,888.01
  其他应付款                     六、33                76,679,147.28      18,249,414.07
  其中:应付利息                                       10,110,918.23       7,557,800.56
        应付股利                                                   -                  -
  应付分保账款                                                     -                  -
  保险合同准备金                                                   -                  -
  代理买卖证券款                                                   -                  -
  代理承销证券款                                                   -                  -
  持有待售负债                                                     -                  -
  一年内到期的非流动负债         六、35                68,051,238.80     151,854,989.02
  其他流动负债                                                     -                  -
    流动负债合计                                    2,849,209,785.77   3,144,169,299.43
非流动负债:
  长期借款                       六、37               202,923,119.25     124,739,271.25
  应付债券                                                         -                  -
  其中:优先股                                                     -                  -
        永续债                                                     -                  -
  长期应付款                     六、39               604,474,679.59     446,375,952.37
  长期应付职工薪酬               六、40                 3,957,683.74       4,012,515.58
  预计负债                       六、41                29,384,905.92      36,371,848.24
  递延收益                       六、42                66,998,473.05      68,823,955.12
  递延所得税负债                 六、24                 8,642,560.69       7,824,482.49
  其他非流动负债                                                   -                  -
    非流动负债合计                                    916,381,422.24     688,148,025.05
      负债合计                                      3,765,591,208.01   3,832,317,324.48
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             六、44               608,635,000.00    378,000,000.00
  其他权益工具                                                     -                 -
  其中:优先股                                                     -                 -
        永续债                                                     -                 -
  资本公积                       六、46             1,761,650,776.11    437,808,067.86
  减:库存股                     六、47               212,540,500.00
  其他综合收益                   六、48                -2,552,852.07        633,071.13
  专项储备                                                         -                 -
  盈余公积                       六、50               343,180,720.13    311,096,148.93
                                      84 / 215
                                     2018 年年度报告


  一般风险准备                                                           -                   -
  未分配利润                       六、51                 1,260,547,638.96      976,675,514.70
  归属于母公司所有者权益合计                              3,758,920,783.13    2,104,212,802.62
  少数股东权益                                               56,317,901.51       68,407,792.88
    所有者权益(或股东权益)合计                          3,815,238,684.64    2,172,620,595.50
      负债和所有者权益(或股东权
                                                          7,580,829,892.65    6,004,937,919.98
益)总计

法定代表人:俞金坤    主管会计工作负责人:胡丽敏         会计机构负责人:郑小兵


                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 12 月 31 日
编制单位:今创集团股份有限公司
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                    附注               期末余额                  期初余额
流动资产:
  货币资金                                               244,358,348.58         157,555,314.80
  以公允价值计量且其变动计
                                                                      -                       -
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产                                                        -                       -
  应收票据及应收账款            十六、1                1,453,947,114.69        1,810,897,914.54
  其中:应收票据                                         272,707,573.52          502,064,106.33
        应收账款                                       1,181,239,541.17        1,308,833,808.21
  预付款项                                               222,999,973.29           59,127,849.76
  其他应收款                    十六、2                  405,629,574.55          397,296,348.11
  其中:应收利息                                           1,228,852.20                       -
        应收股利                                         186,350,000.00          117,500,000.00
  存货                                                 1,203,613,879.72          884,801,105.66
  持有待售资产                                                        -                       -
  一年内到期的非流动资产                                              -                       -
  其他流动资产                                         1,162,117,058.13          211,300,000.00
    流动资产合计                                       4,692,665,948.96        3,520,978,532.87
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        30,000,000.00           30,000,000.00
  持有至到期投资                                                      -                       -
  长期应收款                                                          -                       -
  长期股权投资                  十六、3                1,254,644,078.15        1,104,268,325.52
  投资性房地产                                            17,660,654.03           52,841,270.63
  固定资产                                               347,362,671.52          358,719,535.10
  在建工程                                                            -              111,270.00
  生产性生物资产                                                      -                       -
  油气资产                                                            -                       -
  无形资产                                                82,382,360.19           81,798,405.35
  开发支出                                                            -                       -
  商誉                                                                -                       -
  长期待摊费用                                             4,478,405.29              200,838.64
  递延所得税资产                                          25,181,587.83           22,847,278.99
  其他非流动资产                                           5,917,224.80              422,750.49
                                           85 / 215
                                  2018 年年度报告


    非流动资产合计                                  1,767,626,981.81    1,651,209,674.72
      资产总计                                      6,460,292,930.77    5,172,188,207.59
流动负债:
  短期借款                                          1,049,180,300.00    1,538,372,822.00
  以公允价值计量且其变动计
                                                         906,861.45           6,426,930.67
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债                                                     -                   -
  应付票据及应付账款                                1,069,265,854.29    1,034,899,150.98
  预收款项                                             51,838,014.63       50,025,270.68
  应付职工薪酬                                        113,135,786.38       99,006,791.53
  应交税费                                             12,028,883.91       29,882,269.91
  其他应付款                                           98,169,814.26       40,659,002.41
  其中:应付利息                                        7,401,433.32        4,880,784.69
        应付股利                                                   -                   -
  持有待售负债                                                     -                   -
  一年内到期的非流动负债                               66,702,050.00      150,000,000.00
  其他流动负债                                                     -                   -
    流动负债合计                                    2,461,227,564.92    2,949,272,238.18
非流动负债:
  长期借款                                            200,000,000.00      120,935,650.00
  应付债券                                                         -                   -
  其中:优先股                                                     -                   -
        永续债                                                     -                   -
  长期应付款                                          159,405,375.00                   -
  长期应付职工薪酬                                                 -                   -
  预计负债                                             21,403,246.31       19,664,514.78
  递延收益                                             57,000,999.99       58,968,999.99
  递延所得税负债                                        1,440,558.48                   -
  其他非流动负债                                                   -                   -
    非流动负债合计                                    439,250,179.78      199,569,164.77
      负债合计                                      2,900,477,744.70    3,148,841,402.95
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  608,635,000.00     378,000,000.00
  其他权益工具                                                     -                  -
  其中:优先股                                                     -                  -
        永续债                                                     -                  -
  资本公积                                          1,763,113,484.72     439,585,315.28
  减:库存股                                          212,540,500.00                  -
  其他综合收益                                                     -                  -
  专项储备                                                         -                  -
  盈余公积                                            343,180,720.13     311,096,148.93
  未分配利润                                        1,057,426,481.22     894,665,340.43
    所有者权益(或股东权益)
                                                    3,559,815,186.07    2,023,346,804.64
合计
      负债和所有者权益(或股
                                                    6,460,292,930.77    5,172,188,207.59
东权益)总计

法定代表人:俞金坤   主管会计工作负责人:胡丽敏      会计机构负责人:郑小兵

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                                       2018 年年度报告




                                        合并利润表
                                      2018 年 1—12 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                项目                     附注              本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                           3,228,216,729.44      2,931,925,104.43
其中:营业收入                       六、52              3,228,216,729.44      2,931,925,104.43
      利息收入                                                            -                     -
      已赚保费                                                            -                     -
      手续费及佣金收入                                                    -                     -
二、营业总成本                                           2,907,294,606.00      2,349,207,525.91
其中:营业成本                       六、52              2,131,299,000.53      1,757,818,973.67
      利息支出                                                            -                     -
      手续费及佣金支出                                                    -                     -
      退保金                                                              -                     -
      赔付支出净额                                                        -                     -
      提取保险合同准备金净额                                              -                     -
      保单红利支出                                                        -                     -
      分保费用                                                            -                     -
      税金及附加                     六、53                   35,644,989.38         32,557,339.00
      销售费用                       六、54                  199,732,499.80        151,610,824.91
      管理费用                       六、55                  272,737,429.59        176,751,117.15
      研发费用                       六、56                  160,731,957.67        138,602,243.80
      财务费用                       六、57                   64,368,695.30         67,137,551.76
      其中:利息费用                                          79,582,636.15         65,685,230.13
              利息收入                                         6,695,984.61          2,917,559.98
      资产减值损失                   六、58                   42,780,033.73         24,729,475.62
  加:其他收益                       六、59                   13,458,212.67          8,670,739.96
      投资收益(损失以“-”号填     六、60
                                                            144,160,763.42        115,477,748.09
列)
      其中:对联营企业和合营企业
                                                            107,183,984.60        103,095,190.09
的投资收益
      公允价值变动收益(损失以       六、61
                                                               5,520,069.22         -7,416,640.02
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”     六、62
                                                                  84,248.54           199,590.29
号填列)
      汇兑收益(损失以“-”号填
                                                                          -                     -
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          484,145,417.29        699,649,016.84
  加:营业外收入                     六、63                   7,638,036.32          3,213,639.46
  减:营业外支出                     六、64                   6,093,857.57          2,310,643.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                            485,689,596.04        700,552,012.79
填列)
  减:所得税费用                     六、65                  34,905,733.14         90,342,459.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          450,783,862.90        610,209,553.09
  (一)按经营持续性分类                                    450,783,862.90        610,209,553.09
    1.持续经营净利润(净亏损以                              450,783,862.90        610,209,553.09
                                           87 / 215
                                     2018 年年度报告


“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
                                                                      -                    -
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类                                450,783,862.90        610,209,553.09
    1.归属于母公司股东的净利润                          441,956,695.46        599,897,583.60
    2.少数股东损益                                        8,827,167.44         10,311,969.49
六、其他综合收益的税后净额         六、66                -3,185,923.20            714,191.07
  归属母公司所有者的其他综合收
                                                          -3,185,923.20          714,191.07
益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他
                                                                      -                    -
综合收益
      1.重新计量设定受益计划变
                                                                      -                    -
动额
      2.权益法下不能转损益的其
                                                                      -                    -
他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综
                                                          -3,185,923.20          714,191.07
合收益
      1.权益法下可转损益的其他
                                                              -1,523.11              -992.86
综合收益
      2.可供出售金融资产公允价
                                                                      -                    -
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
                                                                      -                    -
可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效
                                                                      -                    -
部分
      5.外币财务报表折算差额                              -3,184,400.09          715,183.93
      6.其他                                                          -                   -
  归属于少数股东的其他综合收益
                                                                      -                    -
的税后净额
七、综合收益总额                                       447,597,939.70         610,923,744.16
  归属于母公司所有者的综合收益
                                                       438,770,772.26         600,611,774.67
总额
  归属于少数股东的综合收益总额                           8,827,167.44          10,311,969.49
八、每股收益:                                                      -                      -
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.76                   1.13
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.76                   1.13

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:俞金坤    主管会计工作负责人:胡丽敏 会计机构负责人:郑小兵


                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—12 月
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                     附注            本期发生额            上期发生额
一、营业收入                       十六、4             2,223,291,013.81    2,264,969,086.67
  减:营业成本                     十六、4             1,657,442,739.45    1,423,732,037.56
      税金及附加                                          19,546,331.52        20,378,602.53

                                         88 / 215
                                    2018 年年度报告


       销售费用                                       131,347,327.77   107,398,126.05
       管理费用                                       147,119,587.57    94,654,121.49
       研发费用                                        97,804,131.67    90,607,422.52
       财务费用                                        52,993,065.31    48,876,660.85
       其中:利息费用                                  67,311,565.08    51,974,694.62
             利息收入                                   6,325,766.52     1,943,348.66
       资产减值损失                                     7,295,163.94    11,799,998.83
  加:其他收益                                          8,512,538.00     6,109,140.00
       投资收益(损失以“-”号填 十六、5
                                                      206,881,499.54   190,907,444.87
列)
       其中:对联营企业和合营企业
                                                      107,444,398.76   103,882,671.14
的投资收益
       公允价值变动收益(损失以
                                                        5,520,069.22    -7,416,640.02
“-”号填列)
       资产处置收益(损失以“-”
                                                         -222,750.63        79,642.90
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                    330,434,022.71   657,201,704.59
  加:营业外收入                                        6,439,301.12     2,722,765.29
  减:营业外支出                                        2,829,083.48     1,673,132.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                      334,044,240.35   658,251,337.50
填列)
    减:所得税费用                                     13,198,528.36    64,249,285.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                    320,845,711.99   594,002,051.54
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                                      320,845,711.99   594,002,051.54
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
                                                                   -                -
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                                         -                -
  (一)不能重分类进损益的其他综
                                                                   -                -
合收益
    1.重新计量设定受益计划变动
                                                                   -                -

    2.权益法下不能转损益的其他
                                                                   -                -
综合收益
  (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                   -                -
收益
    1.权益法下可转损益的其他综
                                                                   -                -
合收益
    2.可供出售金融资产公允价值
                                                                   -                -
变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可
                                                                   -                -
供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部
                                                                   -                -

    5.外币财务报表折算差额                                         -                -
    6.其他                                                         -                -
六、综合收益总额                                      320,845,711.99   594,002,051.54
七、每股收益:                                                     -                -
    (一)基本每股收益(元/股)                                      -                -

                                        89 / 215
                                  2018 年年度报告


   (二)稀释每股收益(元/股)                                           -                  -

法定代表人:俞金坤   主管会计工作负责人:胡丽敏      会计机构负责人:郑小兵




                                 合并现金流量表
                                 2018 年 1—12 月
                                                                  单位:元 币种:人民币
            项目                 附注               本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现
                                                    3,226,980,786.60       2,091,961,821.22

  客户存款和同业存放款项净
                                                                   -                      -
增加额
  向中央银行借款净增加额                                           -                      -
  向其他金融机构拆入资金净
                                                                   -                      -
增加额
  收到原保险合同保费取得的
                                                                   -                      -
现金
  收到再保险业务现金净额                                           -                      -
  保户储金及投资款净增加额                                         -                      -
  处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净                                         -                      -
增加额
  收取利息、手续费及佣金的现
                                                                   -                      -

  拆入资金净增加额                                                -                      -
  回购业务资金净增加额                                            -                      -
  收到的税费返还                                      52,639,988.51          14,476,914.52
  收到其他与经营活动有关的   五、67
                                                      62,076,785.28          44,872,370.67
现金
    经营活动现金流入小计                            3,341,697,560.39       2,151,311,106.41
  购买商品、接受劳务支付的现
                                                    1,343,311,256.04        980,726,635.77

  客户贷款及垫款净增加额                                           -                      -
  存放中央银行和同业款项净
                                                                   -                      -
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
                                                                   -                      -
现金
  支付利息、手续费及佣金的现
                                                                   -                      -

  支付保单红利的现金                                               -                      -
  支付给职工以及为职工支付
                                                     901,257,036.72         702,917,138.63
的现金
  支付的各项税费                                     275,448,280.65         263,393,744.65
  支付其他与经营活动有关的   五、67
                                                     392,582,893.12         236,965,664.20
现金

                                        90 / 215
                                    2018 年年度报告


    经营活动现金流出小计                              2,912,599,466.53    2,184,003,183.25
      经营活动产生的现金流
                                                        429,098,093.86      -32,692,076.84
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  2,001,700,000.00     975,689,046.87
  取得投资收益收到的现金                                 81,600,662.71      37,992,558.00
  处置固定资产、无形资产和其
                                                            912,350.51         611,036.22
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
                                                                      -               -
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的     五、67
                                                                      -       3,150,000.00
现金
    投资活动现金流入小计                              2,084,213,013.22    1,017,442,641.09
  购建固定资产、无形资产和其
                                                        321,003,021.80     207,220,092.81
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      3,047,639,011.03     981,591,094.87
  质押贷款净增加额                                                   -                  -
  取得子公司及其他营业单位
                                                                      -     35,908,665.78
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的     五、67
                                                          2,600,000.00                    -
现金
    投资活动现金流出小计                              3,371,242,032.83    1,224,719,853.46
      投资活动产生的现金流
                                                      -1,287,029,019.61   -207,277,212.37
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  1,536,804,833.00        1,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投
                                                          2,450,000.00        1,000,000.00
资收到的现金
  取得借款收到的现金                                  2,556,282,891.94    2,319,263,080.00
  发行债券收到的现金                                                 -                   -
  收到其他与筹资活动有关的     五、67
                                                                      -    155,636,294.86
现金
    筹资活动现金流入小计                              4,093,087,724.94    2,475,899,374.86
  偿还债务支付的现金                                  3,062,949,339.88    1,189,599,769.85
  分配股利、利润或偿付利息支
                                                        191,618,254.20     959,691,583.79
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东
                                                                      -                   -
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的     五、67
                                                                      -    154,656,164.86
现金
    筹资活动现金流出小计                              3,254,567,594.08    2,303,947,518.50
      筹资活动产生的现金流
                                                        838,520,130.86     171,951,856.36
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                        -10,528,122.28       -3,655,803.80
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -29,938,917.17      -71,673,236.65
  加:期初现金及现金等价物余
                                                        531,443,162.66     603,116,399.31

六、期末现金及现金等价物余额                            501,504,245.49     531,443,162.66

                                        91 / 215
                                  2018 年年度报告




法定代表人:俞金坤   主管会计工作负责人:胡丽敏       会计机构负责人:郑小兵


                                母公司现金流量表
                                2018 年 1—12 月
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目                 附注               本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现
                                                    2,662,417,765.87         1,722,918,285.59

  收到的税费返还                                       36,469,183.32            12,799,514.24
  收到其他与经营活动有关的
                                                       44,709,879.28            35,450,548.85
现金
    经营活动现金流入小计                            2,743,596,828.47         1,771,168,348.68
  购买商品、接受劳务支付的现
                                                    1,652,823,042.53           862,823,737.30

  支付给职工以及为职工支付
                                                      608,411,546.89           531,705,115.01
的现金
  支付的各项税费                                      120,171,700.75           178,840,489.37
  支付其他与经营活动有关的
                                                      285,063,515.61           147,836,487.13
现金
    经营活动现金流出小计                            2,666,469,805.78         1,721,205,828.81
  经营活动产生的现金流量净
                                                       77,127,022.69            49,962,519.87

二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                1,955,000,000.00           642,689,046.87
  取得投资收益收到的现金                               87,878,339.41            41,057,679.31
  处置固定资产、无形资产和其
                                                        9,248,493.35              219,996.21
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
                                                                    -                       -
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的
                                                      153,974,000.00             5,299,900.00
现金
    投资活动现金流入小计                            2,206,100,832.76           689,266,622.39
  购建固定资产、无形资产和其
                                                       30,242,405.22            40,876,862.71
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金                                    3,023,681,353.87           727,002,495.98
  取得子公司及其他营业单位
                                                                    -                       -
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
                                                       81,100,187.63           155,000,000.00
现金
    投资活动现金流出小计                            3,135,023,946.72           922,879,358.69
      投资活动产生的现金流
                                                     -928,923,113.96          -233,612,736.30
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                1,534,354,833.00
  取得借款收到的现金                                 2,544,466,391.94        2,265,820,680.00
  发行债券收到的现金

                                        92 / 215
                                   2018 年年度报告


  收到其他与筹资活动有关的
                                                         1,500,000.00     136,800,000.00
现金
    筹资活动现金流入小计                             4,080,321,224.94    2,402,620,680.00
  偿还债务支付的现金                                 3,037,892,513.94    1,111,535,281.25
  分配股利、利润或偿付利息支
                                                      190,474,261.98      959,125,314.19
付的现金
  支付其他与筹资活动有关的
                                                         3,000,000.00     135,000,000.00
现金
    筹资活动现金流出小计                             3,231,366,775.92    2,205,660,595.44
      筹资活动产生的现金流
                                                      848,954,449.02      196,960,084.56
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                                        -6,148,179.11       -1,755,422.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -8,989,821.36      11,554,445.60
  加:期初现金及现金等价物余
                                                       92,661,256.98       81,106,811.38

六、期末现金及现金等价物余额                           83,671,435.62       92,661,256.98

法定代表人:俞金坤    主管会计工作负责人:胡丽敏      会计机构负责人:郑小兵




                                       93 / 215
                                                                               2018 年年度报告




                                                                         合并所有者权益变动表
                                                                           2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                                          本期

                                                                  归属于母公司所有者权益

                                其他权益工                                                                                  一
    项目                                         资本公积                                                                                         少数股东权
                                    具                                                               专                     般                                     所有者权益合计
                                                                                     其他综合收      项                     风                        益
                    股本        优   永                             减:库存股                               盈余公积            未分配利润
                                          其                                             益          储                     险
                                先   续
                                          他                                                         备                     准
                                股   债
                                                                                                                            备
一、上年期末余
               378,000,000.00                   437,808,067.86                          633,071.13         311,096,148.93        976,675,514.70   68,407,792.88     2,172,620,595.50

加:会计政策变

      前期差错
更正
      同一控制
下企业合并
      其他
二、本年期初余
               378,000,000.00                   437,808,067.86                          633,071.13         311,096,148.93        976,675,514.70   68,407,792.88     2,172,620,595.50
额                                                                             -
三、本期增减变
动金额(减少以 230,635,000.00                  1,323,842,708.25    212,540,500.00    -3,185,923.20          32,084,571.20        283,872,124.26   -12,089,891.37    1,642,618,089.14
“-”号填列)
(一)综合收益
                                                                                     -3,185,923.20                               441,956,695.46    8,827,167.44      447,597,939.70
总额
(二)所有者投
                62,635,000.00                  1,491,842,708.25    212,540,500.00                                                                 -20,917,058.81    1,321,020,149.44
入和减少资本                                                                                    -                       -                     -
1.所有者投入
                42,000,000.00                  1,279,814,333.00                                                                                    2,450,000.00     1,324,264,333.00
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入                                                 -                                                                                                -                   -
                                                                                    94 / 215
                                                                  2018 年年度报告




资本
3.股份支付计
入所有者权益       20,635,000.00    211,713,836.44    212,540,500.00                                                                           19,808,336.44
                                                                                                                                        -
的金额
4.其他                                 314,538.81                                                                          -23,367,058.81     -23,052,520.00
(三)利润分配                -                  -                -               -      32,084,571.20   -158,084,571.20                -    -126,000,000.00
1.提取盈余公
                                                                                         32,084,571.20     -32,084,571.20
积                                                                                                                                                         -
2.提取一般风
险准备                                                                                                                                                     -
3.对所有者(或
                                                                                                         -126,000,000.00                     -126,000,000.00
股东)的分配
4.其他                                                                                                                                                    -
(四)所有者权
                  168,000,000.00   -168,000,000.00                -                -                                                                       -
益内部结转
1.资本公积转
增资本(或股      168,000,000.00   -168,000,000.00                                                                                                         -
本)
2.盈余公积转
增资本(或股                                                                                                                                               -
本)
3.盈余公积弥
                                                                                                                                                           -
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转                                                                                                                                               -
留存收益
5.其他                                                                                                                                                    -
(五)专项储备                                                                                                                                             -
1.本期提取                                                                                                                                                -
2.本期使用                                                                                                                                                -
(六)其他                                                                                                                                                 -
四、本期期末余
                  608,635,000.00   1,761,650,776.11   212,540,500.00    -2,552,852.07   343,180,720.13   1,260,547,638.96   56,317,901.51    3,815,238,684.64




                                                                       95 / 215
                                                                            2018 年年度报告




                                                                                                        上期

                                                                  归属于母公司所有者权益
      项目                                                                                                                                       少数股东权      所有者权益合
                                       其他权益工具                        减:                                          一般
                                                                                    其他综合     专项                                                益              计
                        股本         优先   永续            资本公积       库存                           盈余公积       风险   未分配利润
                                                   其他                               收益       储备
                                       股   债                             股                                            准备
一、上年期末余额    378,000,000.00                        437,808,067.86            -81,119.94          251,695,943.78          436,178,136.25   57,095,823.39   1,560,696,851.34
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企
业合并
     其他
二、本年期初余额    378,000,000.00                        437,808,067.86            -81,119.94          251,695,943.78          436,178,136.25   57,095,823.39   1,560,696,851.34
三、本期增减变动
金额(减少以                                                                       714,191.07            59,400,205.15          540,497,378.45   11,311,969.49    611,923,744.16
“-”号填列)
(一)综合收益总
                                                                                   714,191.07                                   599,897,583.60   10,311,969.49    610,923,744.16

(二)所有者投入
                                                                                                                                                  1,000,000.00       1,000,000.00
和减少资本
1.所有者投入的普
                                                                                                                                                  1,000,000.00       1,000,000.00
通股
2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所
有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                           59,400,205.15          -59,400,205.15
1.提取盈余公积                                                                                          59,400,205.15          -59,400,205.15
2.提取一般风险准

3.对所有者(或股
东)的分配
4.其他
(四)所有者权益
                                                                                  96 / 215
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内部结转
1.资本公积转增资
本(或股本)
2.盈余公积转增资
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏

4.设定受益计划变
动额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额       378,000,000                              437,808,067.86            633,071.13             311,096,148.93         976,675,514.7     68,407,792.88    2,172,620,595.50


法定代表人:俞金坤         主管会计工作负责人:胡丽敏                 会计机构负责人:郑小兵


                                                                           母公司所有者权益变动表
                                                                               2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                 其他权益工具
            项目                            优       永                                                         其他综    专项储                                          所有者权益合
                               股本                                      资本公积           减:库存股                               盈余公积           未分配利润
                                            先       续    其他                                                 合收益      备                                                计
                                            股       债
一、上年期末余额           378,000,000.00                               439,585,315.28                                             311,096,148.93       894,665,340.43    2,023,346,804.64
加:会计政策变更                                                                                                                                                                        -
     前期差错更正                                                                                                                                                                       -
     其他                                                                                                                                                                               -
二、本年期初余额           378,000,000.00                               439,585,315.28                                             311,096,148.93       894,665,340.43    2,023,346,804.64
三、本期增减变动金额       230,635,000.00                             1,323,528,169.44      212,540,500.00                          32,084,571.20       162,761,140.79    1,536,468,381.43
                                                                                         97 / 215
                                                       2018 年年度报告




(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                  320,845,711.99     320,845,711.99
(二)所有者投入和减少
                           62,635,000.00   1,491,528,169.44      212,540,500.00               -                  -    1,341,622,669.44
资本
1.所有者投入的普通股      42,000,000.00   1,279,814,333.00                                                           1,321,814,333.00
2.其他权益工具持有者
                                                                                                                                    -
投入资本
3.股份支付计入所有者
                           20,635,000.00    211,713,836.44       212,540,500.00                                         19,808,336.44
权益的金额
4.其他                                                                                                                             -
(三)利润分配                                                                -    32,084,571.20   -158,084,571.20    -126,000,000.00
1.提取盈余公积                                                                    32,084,571.20     -32,084,571.20                 -
2.对所有者(或股东)
                                                                                                   -126,000,000.00    -126,000,000.00
的分配
3.其他                                                                                                                             -
(四)所有者权益内部结                                                                        -
                          168,000,000.00   -168,000,000.00                                                       -                  -

1.资本公积转增资本(或
                          168,000,000.00   -168,000,000.00                                                                          -
股本)
2.盈余公积转增资本(或                                                                                                             -
股本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                 -
4.设定受益计划变动额
结转留存收益
5.其他                                                                                                                                 -
(五)专项储备                        -                  -                    -                                  -                  -

1.本期提取                                                                                                                         -

2.本期使用                                                                                                                         -
(六)其他                                                                                                                          -
四、本期期末余额          608,635,000.00   1,763,113,484.72      212,540,500.00   343,180,720.13   1,057,426,481.22   3,559,815,186.07
                                                              98 / 215
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                                              其他权益工具
         项目                            优       永                                                   其他综   专项储                                     所有者权益合
                             股本                               资本公积           减:库存股                              盈余公积       未分配利润
                                         先       续    其他                                           合收益     备                                           计
                                         股       债
一、上年期末余额        378,000,000.00                         439,585,315.28                                            251,695,943.78   360,063,494.04   1,429,344,753.10
加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额        378,000,000.00                         439,585,315.28                                            251,695,943.78   360,063,494.04   1,429,344,753.10
三、本期增减变动金额                                                                                                      59,400,205.15   534,601,846.39     594,002,051.54
(减少以“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                        594,002,051.54    594,002,051.54
(二)所有者投入和减少                                                                                                                                 -
资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者
投入资本
3.股份支付计入所有者
权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                            59,400,205.15   -59,400,205.15
1.提取盈余公积                                                                                                           59,400,205.15   -59,400,205.15
2.对所有者(或股东)
的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结

1.资本公积转增资本(或
股本)
2.盈余公积转增资本(或
股本)

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 3.盈余公积弥补亏损
 4.设定受益计划变动额
 结转留存收益
 5.其他
 (五)专项储备
 1.本期提取
 2.本期使用
 (六)其他
 四、本期期末余额        378,000,000.00                439,585,315.28               311,096,148.93   894,665,340.43   2,023,346,804.64


法定代表人:俞金坤       主管会计工作负责人:胡丽敏   会计机构负责人:郑小兵




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  三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
    (1)公司概况
    ①公司名称:今创集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
    ②注册资本:人民币 608,635,000 元
    ③公司住所:江苏省常州市武进区遥观镇今创路 88-89 号
    ④法定代表人:俞金坤
    ⑤经营范围:高速铁路、铁路客运专线、城际铁路、干线铁路、城市轨道交通的运输设备关
键零部件(控制系统、机车车辆配件)及旅客服务设施和设备(照明系统、地铁屏蔽门、装饰材料、
塑料制品)研发、设计、制造、安装和技术服务;轨道交通运输通信信号系统和设备、电气化铁路
设备和器材(防灾监控设备及系统集成、轨道交通自动控制设备、照明系统)的研发、设计、制造、
安装和技术服务;电站专业设备及配件(回转式清污机、耙斗式清污机、拦污栅、平板钢闸门等水
工金属结构产品),起重机械、阀门及阀门驱动装置,五金结构件的设计、制造、安装;信息服务,
轨道交通技术开发、技术转让;销售自产产品。灯箱、广告设施的设计、安装、售后服务(不涉及
广告业务);轨道车辆及其零配件的国内采购、批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业
务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    (2)历史沿革
     ①公司设立
    公司前身今创集团有限公司系由江苏剑湖轨道交通设备有限公司名称变更而来,江苏剑湖轨
道交通设备有限公司设立于 2003 年 3 月 26 日,公司成立时的注册资本为人民币 2,000 万元,其
中:俞金坤出资 1,020 万元,占注册资本的 51%,戈建鸣出资 980 万元,占注册资本的 49%。上
述出资业经常州安信会计师事务所有限公司出具常安会验(2003)第 131 号验资报告审验。
    ②公司第一次增资
    2004 年 4 月,公司增加注册资本 6,000 万元,变更后的注册资本为 8,000 万元,由股东俞金
坤和戈建鸣按原出资比例认缴,本次增资业经常州开来联合会计师事务所出具常开来会验(2004)
第 238 号验资报告审验。
    ③公司第二次增资
    2004 年 6 月,公司增加注册资本 4,000 万元,变更后的注册资本为 12,000 万元,由股东俞金
坤和戈建鸣按原出资比例认缴,本次增资业经常州开来联合会计师事务所出具常开来会验(2004)
第 355 号验资报告审验。
    ④公司名称变更
    2004 年 9 月,江苏剑湖轨道交通设备有限公司名称变更为“今创集团有限公司”。
    ⑤公司第三次增资



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    2009 年 6 月,经江苏省对外贸易经济合作厅批准,公司增加注册资本 3,998 万元,变更后的
注册资本为 15,998 万元,新增注册资本由中国轨道交通有限公司(香港)认缴,本次增资业经常州
开瑞会计师事务所有限公司出具常开瑞会外验(2009)K011 号验资报告审验。
    ⑥公司第一次股权转让
    2011 年 3 月,经江苏省商务厅批准,公司股东俞金坤、戈建鸣分别将其持有的 407.949 万元、
391.951 万元股权转让给常州易宏投资有限公司,本次股权转让公司于 2011 年 3 月办理了工商变
更登记。
    ⑦整体变更设立股份有限公司
    2011 年 10 月,根据公司董事会决议、发起人协议和修改后的章程,公司以 2011 年 5 月 31
日经审计的净资产 798,624,576.56 元为基础进行整体变更,折为股份有限公司的股本,计
300,000,000 股,每股面值 1 元,未折股部分 498,624,576.56 元计入股份有限公司的资本公积。上
述变更业经上海上会会计师事务所有限公司出具上会师报字(2011)第 1802 号验资报告审验。
    ⑧公司第四次增资
    2014 年 12 月,根据公司临时股东大会决议以及修改后的章程的规定,公司增加注册资本 7,800
万元,其中:按每 10 股转增 1.97 股的比例,以资本公积向 2013 年 12 月 31 日登记在册的全体股
东转增股份 5,910 万股;新股东常州万润投资有限公司以货币资金认缴 1,890 万股。上述变更公司
于 2014 年 12 月 25 日办理了工商变更登记。
    ⑨公司上市发行
    根据公司 2015 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监
督管理委员会“证监许可[2017]618 号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准,贵公司向社会投资者公开发行 4,200 万股人民币普通股(A 股),增加注册资本人民币
42,000,000.00 元,变更后贵公司的注册资本为人民币 420,000,000.00 元。发行股份总数为 4,200
万股,每股面值为人民币 1 元,发行价为人民币 32.69 元/股,募集资金为人民币 1,372,980,000.00
元。截至 2018 年 2 月 14 日止,本次发行募集资金净额为人民币 1,321,814,333.00 元。其中:计入
股本人民币 42,000,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)人民币 1,279,814,333.00 元。
    ⑩资本公积转增股本
    根据公司 2017 年度股东大会决议的规定,公司申请增加注册资本人民币 168,000,000.00 元,
由资本公积转增股本,变更后的注册资本为人民币 588,000,000.00 元。
    ⑾限制性股票发行
    根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《2018 年限制性股票激励计划(草案)》及
第三届董事会第九次会议审议通过的《关于向 2018 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议
案》,公司拟以每股 10.30 元的价格授予戈耀红等 182 名限制性股票激励对象 2,081.24 万股限制性
股票,每股面值人民币 1 元。截至 2018 年 9 月 11 日实际收到 181 位股东缴纳的新增注册资本(股
本)合计人民币 20,635,000.00 元,变更后的注册资本为人民币 608,635,000.00 元。
    (3)行业性质及主要产品



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      报告期内公司主要产品为轨道交通运输设备配套产品、轨道交通特种车辆(柴油电力机车)、
轨道交通防灾监控设备系统集成等。报告期内公司主营业务未发生变更。
     (4)本财务报表由公司董事会于 2019 年 4 月 26 日批准报出。


2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
    公司合并财务报表范围包括江苏今创车辆有限公司、常州剑湖金城车辆设备有限公司、今创
科技有限公司、常州东方今创机械有限公司、青岛今创交通设备有限公司、常州常矿起重机械有
限公司、常州今创风挡系统有限公司、江苏今创交通设备有限公司等 33 家子公司。
序                                                                      持股比例
                         子公司名称                注册地    业务性质              取得方式
号                                                                          %
1      常州剑湖金城车辆设备有限公司                 常州     制造业         70       设立
2      今创科技有限公司                             常州     制造业       100        设立
3      江苏今创车辆有限公司                         常州     制造业       100        设立
4      江苏今创轨道科技有限公司                     常州     制造业       100        设立
5      江苏今创贸易有限公司                         常州       贸易       100        设立
6      青岛今创交通设备有限公司                     青岛     制造业       100        设立
                                                                                   非同一控制
 7     常州东方今创机械有限公司                     常州     制造业       100
                                                                                     下合并
                                                                                   非同一控制
 8     常州常矿起重机械有限公司                     常州     制造业      94.96
                                                                                     下合并
 9     江门今创轨道交通设备有限公司                 江门     制造业       100        设立
10     江苏凯西特轨道交通设计有限公司               常州     服务业        66        设立
11     合肥今创轨道交通设备有限公司                 合肥     制造业       100        设立
12     重庆今创轨道交通设备有限公司                 重庆     制造业       100        设立

13     武汉今创轨道交通设备有限公司                 武汉     制造业       100        设立

14     江苏今创交通设备有限公司                     常州     制造业       100        设立
15     成都今创轨道交通设备有限公司                 成都     制造业       100        设立
16     芜湖今创轨道交通设备有限公司                 芜湖     制造业       100        设立
17     沈阳今创轨道交通设备有限公司                 沈阳     制造业       100        设立
                                                                                   非同一控制
18     常州今创风挡系统有限公司                     常州     制造业       100
                                                                                     下合并
19     长春市今创轨道交通设备有限公司               长春     制造业       100        设立
                                                                                   非同一控制
20     今创集团香港有限公司                         香港       投资       100
                                                                                     下合并
21     今创集团欧洲有限公司                         法国     服务业       100        设立
22     今创轨道交通设备(澳大利亚)有限公司       澳大利亚   制造业       100        设立
23     今创轨道交通设备(印度)有限公司             印度     制造业       100        设立
24     今创集团新加坡有限公司                     新加坡       投资       100        设立
25     长春今创轨道科技有限公司                     长春     制造业       100        设立
26     重庆今创轨道科技有限公司                     重庆     制造业       100        设立
27     江苏赛诺常矿起重机械有限公司                 常州     制造业        60        设立
                                                                                   非同一控制
28     SairaSeats SAS                               法国     制造业       100
                                                                                     下合并
                                                                                   非同一控制
29     SairaCanada INC                             加拿大    制造业       100
                                                                                     下合并
30     常州今创日新国际贸易有限公司                 常州      贸易        51         设立
31     常矿起重机械(国际)有限公司                 英国      贸易        100        设立
32     西安今创轨道交通设备有限公司                 西安     制造业       100        设立
33     唐山剑湖轨道科技有限公司                     唐山     制造业       100        设立


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     四、财务报表的编制基础
1.    编制基础
      公司以持续经营为编制基础,以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素
进行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净
值、现值及公允价值进行计量。



2.    持续经营
√适用 □不适用
    公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。



3.    重要会计政策和会计估计的变更
具体会计政策和会计估计提示:
□适用 √不适用

4.    遵循企业会计准则的声明
      公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中
国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般
规定[2014 年修订]》以及相关补充规定的要求编制,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果和现金流量等有关信息。


5.    会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

6.    营业周期
√适用 □不适用
公司营业周期为 12 个月, 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.    记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。

8.    同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
(1) 在同一控制下的企业合并中,公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权,如以支付现
金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终
控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,长期股权投资初始
投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;
资本公积不足冲减的,调整留存收益;如以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合
并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

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本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间
的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。为进行企业合并发生的审计、法
律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。为企业合并发行
的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。
企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,应当抵减权益性证券溢价收入,溢价收
入不足冲减的,冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本:
① 一次交换交易实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购
买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值;
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并,长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之
和;
③ 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生
时计入当期损益;作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或
债务性证券的初始确认金额;
④ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购买日如果估计未来事项
很可能发生且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入长期股权投资的初始投资成本。
(3) 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并,对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得
的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
按照下列方法处理:
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核;
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额应当计
入当期损益。


9.     合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,通过
参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司,是指被公司控制的主体(含企业、
被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)。
如果母公司是投资性主体,则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范
围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量
且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时,该母公司属于投资性主体:
(1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
(2) 该母公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;
(3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
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编制合并报表时,公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子
公司的财务报表为基础,在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表
的影响后,由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并资
产负债表时,调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司,编制合并
资产负债表时,不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的
子公司,将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及
现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司,将该子公司购买日至报告期末的收入、费
用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司,将该子公司年
初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。
母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长
期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额
之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价
款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差
额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩
余股权,应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权
公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资
产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资
相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受
益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。


10. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共
同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;
(2) 确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;
(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5) 确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的
投资进行会计处理。


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11. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资。


12. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
(1) 外币交易在初始确认时,采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币
金额折算为人民币金额。
(2) 于资产负债表日,按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理:
① 外币货币性项目,采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产
负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当
期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位
币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的
记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,并根据非货
币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
货币性项目,是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目,是指货币性项目以外的项目。
(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法:
① 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未
分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;
② 利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确
定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算);
③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列
示。
(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表,按照下列方法进行折算:
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述,对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述,
再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时,停止重述,按照停止之日的价格水平重述的财务报
表进行折算。
(5) 公司在处置境外经营时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币
财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部分处置境外经营的,按处置的比例
计算处置部分的外币财务报表折算差额,转入处置当期损益。


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13. 金融工具
√适用 □不适用
(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法
① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产;
2) 持有至到期投资;
3) 应收款项;
4) 可供出售金融资产。
② 金融负债在初始确认时划分为下列两类:
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债;
2) 其他金融负债。
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承
担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,主要是指公司基于风
险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相
关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付
息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投
资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允
价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金
额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。
④ 持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的
非衍生金融资产
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含
的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入,计入投资收益。实际利
率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保

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持不变。(实际利率与票面利率差别较小的,也可按票面利率计算利息收入,计入投资收益。)
处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
⑤ 应收款项
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应按从购货方应收的合
同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,应将取得的价款与该应收款项账面价
值之间的差额计入当期损益。
⑥ 可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的
价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为
应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出
售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入其他综合收益。但是,在活跃市场中没有
报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融资产,应当按照成本计量。
处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;
同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。
⑦ 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情
况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用
摊余成本进行后续计量。
(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。 终止确认,是指将金融
资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,
应当将下列两项金额的差额计入当期损益:
① 所转移金融资产的账面价值;
② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为
可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和
未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,
按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
1) 终止确认部分的账面价值;
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2) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整
体,并将收到的对价确认为一项金融负债。
(3) 金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。
(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负
债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次
输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。
第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,
是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
(5) 金融资产(此处不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据表明其发生了减值的,应当根据其账面价值与预计未
来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
② 通常情况下,如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因
素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确认减
值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公允价值
下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。
对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少,并且能够可靠计量,将认
定其发生减值:
1) 债务人发生严重财务困难;
2) 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;
3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人做出让步;
4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;
5) 因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;
6) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投
资人可能无法收回投资成本;
7) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。
(6) 认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认
减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上
与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出
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售权益工具投资发生的减值损失,不得通过损益转回。


14. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
    应收款项包括应收票据、预付款项、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款等
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准            单项金额大于 1,000 万元(含)的应收款项。
                                            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
                                            额,确认减值损失,计提坏账准备。单独测试
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法    未发生减值的单项重大应收款项,应当包括在
                                            其有类似信用风险特征的金融资产组合中再进
                                            行减值侧试。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
账龄组合(账龄状态)                                                        账龄分析法
无风险组合(母、子公司之间的应收款项)                                  不计提坏账准备


组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
            账龄                应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)                                   3                                3
其中:1 年以内分项,可添
加行
1-2 年                                              10                                10
2-3 年                                              20                                20
3-4 年                                              50                                50
4-5 年                                              80                                80
5 年以上                                            100                               100



组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
                                            单项金额不重大且按照账龄分析法计提坏账准备
单项计提坏账准备的理由
                                            不能反映其风险特征的应收款项
                                            根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
坏账准备的计提方法
                                            计提坏账准备



15. 存货
√适用 □不适用

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(1) 存货的分类
公司存货主要包括原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品以及库存商品、发出商品等。
(2) 发出存货的计价方法
发出存货时按加权平均法计价。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计
提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下:
① 产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的
估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
② 需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。
③ 资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分
别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金
额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具
有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。
(4) 存货的盘存制度
存货的盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
对低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法进行摊销。


16. 持有待售资产
√适用 □不适用
(1) 持有待售的非流动资产和处置组确认标准
公司若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动
资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:
① 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
②出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在
一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,
以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企
业会计准则第 8 号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置
组的商誉。
因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后是否保留部分权益性投资,
在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投
资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
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(2) 会计处理方法
初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于
公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的
金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确
认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准
则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规
定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后
的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计
量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据处置组中
除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;
已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前
确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的
利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,不再将其继续划分为持有待售类别或
将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:
① 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、
摊销或减值等进行调整后的金额;
② 可收回金额。


17. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资以及对其合营企业的投资。
(1) 投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始
投资成本:
① 以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;
③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7
号—非货币性资产交换》确定;
④ 通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务
重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
① 下列长期股权投资采用成本法核算:
公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资
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的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。
② 对被投资单位具有共同控制(指合营企业)或重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差
额计入投资当期的损益。
在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其
他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资
企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账
面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,
应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净
投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以
后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权
投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投
资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的
被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。
与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分,在
抵销基础上确认投资损益。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控
制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方
组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关
活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否
必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集
体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。
重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方
一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间
接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为
对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权
及可转换公司债券等的影响。


18. 投资性房地产
是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准

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备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
投资性房地产应当按照成本进行初始计量,在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后
续计量。


(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
对投资性房地产按直线法按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销:
名称                  使用寿命              预计净残值率        年折旧率
房屋建筑物            20 年至 30 年         5.00%               4.75%-3.17%


19. 固定资产
确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司;
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。


(1).折旧方法
√适用 □不适用
      类别            折旧方法     折旧年限(年)          残值率        年折旧率
房屋建筑物        年限平均法      10 年至 30 年       5.00%          9.50%-3.17%
机器设备          年限平均法      5 年至 10 年        5.00%          19.00%-9.50%
电子设备          年限平均法      3 年至 5 年         5.00%          31.67%-19.00%
运输工具          年限平均法      4 年至 10 年        5.00%          23.75%-9.50%
其他              年限平均法      3 年至 10 年        5.00%          31.67%-9.50%



(2).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
融资租入固定资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体
认定依据为符合下列一项或数项条件的:
① 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;
② 承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公
允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;
③ 即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分;
④ 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;
⑤ 租赁资产性质特殊,如不作较大改造只有承租人才能使用。
融资租入固定资产的计价方法:融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与
最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。
融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
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20. 在建工程
√适用 □不适用
(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出;
(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产;
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前