海利生物:海利生物2020年年度报告摘要

公司代码:603718                                  公司简称:海利生物




                   上海海利生物技术股份有限公司
                       2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。


2      本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


3      未出席董事情况
    未出席董事职务         未出席董事姓名         未出席董事的原因说明              被委托人姓名
董事                    张鲁                     身体原因                    陈晓


4      大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务状况的审计,公司2020年度合
并 后 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 8,926,612.41 元 , 母 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为
288,987,565.70元。
     综合考虑公司所处发展阶段和未来成长需求,2020年度利润分配预案为:拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利0.042元(含税)。


二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
       股票种类        股票上市交易所   股票简称                   股票代码          变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 海利生物                   603718



      联系人和联系方式                       董事会秘书                           证券事务代表
            姓名               浦冬婵
          办公地址             上海市奉贤区金海公路6720号
            电话               021-60890892
          电子信箱             ir@hile-bio.com


2     报告期公司主要业务简介
(一) 主要业务
      公司是上海市第一家在境内上市、集研发、生产、销售、服务于一体的专业化兽用生物制品
生产企业。公司主要产品包括畜用和禽用疫苗,以猪用疫苗为主,基本涵盖了猪用所涉及的全部
疫苗品种,产品结构完善,具备全方位服务的产品基础和能力。
    公司是上海市高新技术企业、上海市农业产业化重点龙头企业、上海市文明单位、上海市守
合同重信用企业、上海市和谐劳动关系达标企业,公司研发中心被认定为上海市企业技术中心、
上海兽用生物制品工程技术研究中心、上海市兽用疫苗制造工艺专业技术服务平台、上海市院士
专家工作站。公司通过对疫苗生产工艺技术、基因工程疫苗研究、诊断试剂研究等有关产品生产
工艺及质量改进的核心项目进行不断开发研究,在市场逐步占有较高的知名度。公司始终致力于
家畜、家禽等动物疫病的预防与治疗,为预防动物疾病、改善动物福利和改善养殖业主生产效益
提供综合解决方案,在国内兽用生物制品行业中处于领先地位。
    公司在自身发展的同时,也积极与全球行业领先企业开展深度合作,并积极向“人保”领域
谋求发展。公司目前下属控股子公司杨凌金海生物技术有限公司,是国内口蹄疫疫苗生产企业之
一,采用国际上先进的悬浮培养工艺和浓缩纯化技术生产高品质口蹄疫灭活疫苗的定点生产企业。
2018 年 6 月完成对人用体外诊断试剂研究、开发、和生产的高新技术科技企业上海捷门生物技术
有限公司的全资收购;并与全球领先的生物制剂服务供应商药明生物技术有限公司(02269.HK)
合作成立了药明海德,致力于打造全球疫苗行业领先的一体化能力和技术平台,提供疫苗合同定
制研发生产(CDMO)服务,赋能全球疫苗行业研发和生产。公司目前一方面在夯实主业基础,另
一方面积极实施“动保+人保”的双轮驱动战略,有利于公司突破现有子行业限制,在更广阔的平
台上做强、做大。
    (二) 经营模式
    1、 生产模式
    公司结合 ERP 管理系统,建立了“产-销-存联动机制”,保证信息及时、完整、准确流转,
为产品库存管理、生产计划及销售保障提供有力支持。在生产管理方面,生产管理部每年底根据
销售部提供的销售预测拟定次年生产计划,并针对行业的季节性、实际销售情况及产品库存量按
月拟定月度生产计划。月度生产计划由生产总监审核,经公司批复后下达生产部、质量管理部、
采购部、财务管理部,各部门根据计划落实具体工作。在生产管理方面,生产部门通过关键进度
点进行“看板”管理,对整个生产进度进行可视化管理,从而提高生产效率。
    2、 销售模式
    公司市场化销售实行“经销商销售+大客户直销”的销售模式,通过这种销售模式使得公司产
品覆盖了全国绝大部分重点养殖区域和超过 13000 个规模化养殖场。公司采取严格的经销商管理
制度和业务员管理制度,努力实现与经销商、养殖户三方共赢的局面。而随着规模化养殖程度的
提高以及集团养殖企业的扩张,大客户直销在公司整个销售体系中的占比将会越来越重,公司已
成立了专门的战略客户部并制定了配套的政策、考核办法积极推进战略客户的直销工作,目前已
与国内大部分主要养殖企业保持了业务联系。除了市场化销售以外,公司另有部分政府采购的销
售,目前主要集中在控股子公司杨凌金海口蹄疫疫苗的销售。捷门生物的销售以 B2B(Business To
Business)为主,除国内销售外,已有部分产品出口到土耳其、印度、保加利亚,埃及、奥地利
等国家和地区;同时为了进一步拓展销售渠道,捷门生物也在积极的与国内的第三方医学检测公
司进行战略合作,并积极的向上游原料和下游进行有关销售拓展,目前已有所进展。
    3、 研发模式
    公司自成立以来坚持产品合作研发和自主研发相结合的方式进行产品研发和技术创新,多年
来与中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、江苏省农业科学院、北京市农林科学院、上海市农业科
学院、华中农业大学、河南科技大学、江西农业大学等科研院所和高校建立了稳定的合作关系,
形成了运行良好的产学研相结合的科研体系,通过优势资源整合可快速实现技术成果转化。公司
下设的上海兽用生物制品工程技术研究中心是公司产品产业化的技术平台和研发平台,依托该平
台,公司通过自主研发、联合研发、技术转让和引进消化吸收再创新等多种形式,加大新产品的
开发力度,为今后形成产品多元化和公司的可持续发展奠定基础和提供源动力。同时该平台也是
公司对外学习交流的“窗口”,通过定期邀请行业内的专家学者针对兽用疫苗研究及技术进展进行
交流、拜访疫苗研发重点实验室学术带头人进行交流和学习、参加国内相关学术会议等方式进一
步加强公司与行业专家、同行的交流,提升公司在行业的影响力。
    捷门生物坚持以自主研发为主、产品合作研发为辅的方式进行技术创新,并在抗体、分子、
比浊、荧光等多种平台同步进行产品研发,并能自主生产所需的各类抗原抗体、质控品、校准品
等原料,打通了产品的上下游,形成了良好的闭环效应,有效地控制了产品质量、控制了产品的
成本。经过多年的积累,捷门生物除原有的比浊平台之外,又相继成立了分子平台、单抗平台及
层析平台,已逐步凸显技术平台优势。2020 年初捷门生物第一款 POCT 仪器干式时间分辨荧光分
析仪及配套试剂获批,标志着捷门生物进入快速诊断领域。
    4、 采购模式
    公司设立采购部,根据《兽药生产质量管理规范》、《企业内部控制规范》和质量管理体系,
按照“统一标准、分类管理、流程审核”原则,结合公司采购业务特点和管理需要,建立采购与
供应商管理制度。对于公司生产经营所需的各项物料、在充分考虑到生产计划、安全库存和采购
周期前提下,每月依据生产计划制定并执行采购计划,保证物料处于最优库存状态下运行。对于
用量大的物料,与主要供应商建立了长期合作关系,议定长期价格;对于用量较小的物料与服务,
根据具体需求综合考虑价格、质量等因素实时采购。母公司与子公司在业务上实行统一的采购与
供应商管理、提高采购科学管理与成本控制水平,合理运用了资金调配,同时子公司也拥有一定
的独立采购执行权限,保持了灵活而高效的工作模式。针对采购过程采取有效的细化管理方式,
原则上做到货比三家,通过横向比较来控制采购成本。通过不断开发新供应商,引入新的竞争机
制,优化采购渠道,进行供应商评估,扩大备选供应商库,在保证质量前提下有效控制采购成本,
降低供应风险。
    (三)   行业情况说明
    公司主营业务所在的兽用生物制品行业,主要服务猪、牛、羊、鸡等畜禽的养殖,因此与养
殖业的发展以及动物疫病的发病情况息息相关,自 2018 年 8 月“非洲猪瘟”爆发以来,疫情迅速
蔓延,对生猪的供给造成重大影响进而影响了整个行业,该疫情的爆发在直接对养猪业造成损失
的同时,进而也极大影响了动保企业的发展走向,是挑战也是机遇。非洲猪瘟的爆发可能促使一
些原来和中小型动保企业合作的客户群体开始转向和有品牌有实力的中大型动保企业合作。每一
次养殖业的动荡,是这些有实力有品牌的动保企业和中小型动保企业拉大差距的绝佳机会。公司
始终保持对非洲猪瘟疫情的高度关注,同时也积极地与国内外的相关研发机构沟通、探讨、合作,
不仅仅是疫苗,而是包括疫苗、诊断试剂、消毒剂在内的有关综合防控非洲猪瘟的方式方法,寻
求合作的机会,蓄积能量,稳扎稳打,为非洲猪瘟的防控工作做出应有的贡献。在非洲猪瘟蔓延
的行业趋势下,有优质优价的产品,有研发实力、创新能力,有完善的市场化销售体系的企业才
能抗住压力,站在行业洗牌的受益方阵当中。公司将坚持以市场为核心、客户需求为导向,不断
加大研发投入,改进产品工艺技术,提升产品质量,丰富技术服务手段,保证公司业务稳步发展,
继续保持公司的市场竞争力和可持续发展。
    捷门生物所在的体外诊断(IVD)行业,相关产品于 20 世纪八九十年代进入中国市场,推动
了国内临床检验自动化水平的不断提高,以及检验方法的逐步标准化,明显提高了检验结果准确
性。近年来,在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下,体外诊
断行业得到了快速发展,已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。但是国内体外诊断试
剂的水平与国际相比还存在一定的差距,多数高端市场都被国外企业占据。目前,经过多年研发
经验的积累,现在国内的体外诊断试剂企业开始有可以研发出与国外品牌的诊断试剂相媲美的诊
断试剂的能力。但多数厂家的生产规模化、集约化程度较低,产品质量参差不齐,低水平重复生
产现象较为严重。同时新进入者不断的出现,行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势,如果不能持
续地在市场竞争中保持优势,将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。另外,由于我国在主要
生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段,受限于研发技术及生产工艺等原因,国内企业生产
体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。随着我国经济发展水平的提升
和人们支付能力的提升,未来 IVD 产业发展空间巨大,中国已经成为全球 IVD 增速最快的市场之
一。在中国体外诊断市场规模持续增长的同时,产品结构明显改变。其中,免疫诊断和 POCT 近年
市场占比显著提升。目前免疫诊断占比最高,达到 38%。目前国内 IVD 市场被全球跨国巨头占据
超 56%的市场份额,越来越多的国内企业市场占比逐渐提高,未来国产替代是很大的机遇。为此,
捷门生物不断加大包括抗原抗体等原材料在内的研发投入,从源头开始有效控制产品质量、改进
产品工艺技术、提升产品质,同时改进生产工艺增大产能、大力推进 POCT 仪器及产品的销售,依
靠免疫诊断和 POCT 产品稳定及大幅提高公司销售额,实现捷门生物的可持续发展。2020 年“新
冠”疫情爆发,蔓延全球,有关检测试剂需求缺口较大,捷门生物也积极投入研发,研制的新型
冠状病毒(2019-nCOV)特异性抗体 IgM-IgG 检测试剂盒(胶体金法)也获得了欧盟 CE 的准入资
质,标志捷门生物可以在相关海外市场合法销售新冠检测试剂盒,有利于满足国际市场客户多样
化的临床需求,进一步增强捷门生物产品的综合竞争力,在全球范围内助力新型冠状病毒感染的
肺炎疫情防控工作。


3   公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                单位:元 币种:人民币
                                                       本年比上年
                      2020年             2019年                            2018年
                                                         增减(%)
总资产         1,786,746,012.15 1,701,285,923.70                 5.02 1,748,574,414.50
营业收入         259,128,542.31 277,992,965.90                  -6.79   254,565,186.76
扣除与主营业务   258,324,721.55                /                    /                /
无关的业务收入
和不具备商业实
质的收入后的营
业收入
归属于上市公司     8,926,612.41    12,151,225.23              -26.54    21,298,223.87
股东的净利润
归属于上市公司         -14,915,286.88 -21,996,677.44              32.19     8,493,683.88
股东的扣除非经
常性损益的净利

归 属 于 上 市 公 司 1,058,329,501.27 1,060,814,482.77            -0.23 1,055,437,538.78
股东的净资产
经营活动产生的         167,682,489.80    59,251,287.77           183.00    18,917,482.20
现金流量净额
基本每股收益(元                 0.01             0.02           -50.00           0.0331
/股)
稀释每股收益(元                 0.01             0.02           -50.00           0.0331
/股)
加权平均净资产                   0.84             1.15 减少0.31个百分点             2.00
收益率(%)


3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                单位:元 币种:人民币
                        第一季度         第二季度         第三季度           第四季度
                      (1-3 月份)     (4-6 月份)     (7-9 月份)      (10-12 月份)
营业收入              56,678,476.71    61,955,533.81    76,750,844.70      63,743,687.09
归属于上市公司股
                       6,069,454.87    -4,336,525.75     5,056,189.29          2,137,494.00
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性       5,028,565.36    -6,044,789.33     5,007,067.59     -18,906,130.50
损益后的净利润
经营活动产生的现
                     -12,616,301.44    12,974,931.40     5,048,751.68     162,275,108.16
金流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用


4   股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表


                                                                                  单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                    36,257
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                      48,040
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                             0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                 0
                                 前 10 名股东持股情况
                                                       持有   质押或冻结情
    股东名称       报告期内增                                     况               股东
                              期末持股数量   比例(%)   有限
    (全称)           减                                                          性质
                                                       售条    股份     数量
                                                         件的   状态
                                                         股份
                                                         数量
上海豪园创业投    -53,114,426   258,396,938      40.12      0      无    境内非国有
资发展有限公司                                                                 法人
章建平                          32,113,249        4.99      0      无    境内自然人
方章乐                          29,433,351        4.57      0      无    境内自然人
方文艳                          26,992,417        4.19      0      无    境内自然人
方德基                          20,894,403        3.24      0      无    境内自然人
张海明            -3,680,000    12,486,250        1.94      0      无    境内自然人
王荣              1,985,040     12,290,000        1.91      0      无    境内自然人
张悦                             8,452,500        1.31      0      无    境内自然人
JPMORGAN CHASE                   4,764,619        0.74      0      无      境外法人
BANK,NATIONAL
ASSOCIATION
中国银行股份有                   4,147,274        0.64      0      无      国有法人
限公司-招商国
证生物医药指数
分级证券投资基

上述股东关联关系或一致行动 张海明、张悦与上海豪园创业投资发展有限公司之间存在关联关
的说明                     系;章建平、方文艳、方德基、方章乐为一致行动人;除此之外,
                           其他股东之间的关联关系未知
表决权恢复的优先股股东及持 无
股数量的说明


4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5   公司债券情况
□适用 √不适用


三 经营情况讨论与分析
1   报告期内主要经营情况
(1)、报告期内,公司实现营业收入 25,912.85 万元,同比下降 6.79%;实现归属于母公司所有者
权益的净利润 892.66 万元,同比下降 26.54%。
(2)、报告期末公司资产总额 178,674.60 万元,比上年末上升 5.02%;负债总额 82,454.30 万元,
资产负债率为 46.15%;归属于上市公司股东的股东权益总额为 105,832.95 万元,比上年末下降
0.23%。
(3)、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为 16,768.25 万元比去年同期上升 183%,主
要系母公司本期收到部分拆迁补偿款所致。



2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    会计政策变更原因
(1)2017 年 7 月 5 日,财政部修订并发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(以下简称“新收
入准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计
准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日
起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行。
(2)2019 年 12 月 10 日,财政部会计司发布通知(即财会〔2019〕21 号),制定《企业会计准则
解释第 13 号》,主要明确了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断,以及
关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断。此解释自 2020 年 1 月 1 日起
施行,不要求追溯调整。
(3)财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号—非货币性资产交
换>的通知》(财会〔2019〕8 号),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订,
自 2019 年 6 月 10 日起执行。
(4)财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号—债务重组>的通
知》(财会〔2019〕9 号),对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订,自 2019 年 6 月
17 日起执行。
(5)财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)
的通知》(财会(2019)16 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
    会计政策变更对公司的影响
(1)根据新收入准则的新旧准则衔接规定,公司自 2020 年 1 月 1 日起按新准则要求进行会计报
表披露,在编制 2020 各个期间及年度财务报告时,根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整
当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比 期间信息不予调整。本次执行新收入准
则将使得公司将 2019 年 12 月 31 日的“预收账款”在 2020 年 1 月 1 日按性质需要调整至新科目
“合同负债”,除此之外不存在其他影响调整 2020 年年初数的事项。同时公司不追溯调整 2019
年可比数,本次会计政策变更不影响公司 2019 年度相关财务指标。
(2)《企业会计准则解释第 13 号》新旧衔接上,自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。
因此并不影响本公司在此之前的非同一控制下企业合并的会计处理,但以后期间若发生新的非同
一控制下企业合并,需要按此解释判断是否构成业务,并相 应进行会计处理。
(3)公司目前不涉及非货币性资产交换,故无影响。
(4)公司目前不涉及债务重组业务,故无影响。
(5)本次《修订通知》变更仅对公司合并财务报表格式和部分科目列示产生影响,不影响公司净
资产、净利润等相关财务指标。


5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用


6   与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用
    本期纳入合并财务报表范围的主体除母公司外共 7 户,,具体包括:
                                                                              表决权比例
             子公司名称               子公司类型    级次    持股比例(%)
                                                                                (%)
                                                                                  表决权比例
            子公司名称                子公司类型     级次     持股比例(%)
                                                                                    (%)
杨凌金海生物技术有限公司(以下简称
                                      控股子公司      一            55.00            55.00
“杨凌金海”)
上海牧海生物科技有限公司              全资子公司      一            100.00          100.00
上海捷门生物技术有限公司(以下简称
                                      全资子公司      一            100.00          100.00
“捷门生物”)
上海龙检生物科技有限公司              全资子公司      二            100.00          100.00
上海彩音生物科技有限公司              全资子公司      二            100.00          100.00
杭州树辰生物技术有限公司(以下简称
                                      控股子公司      一            40.00            55.00
“树辰生物”)
山东海利生物制品有限公司(以下简称
                                      全资子公司      一            100.00          100.00
“山东海利”)

     子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单
位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”。

     本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加 2 户,具体为:
              名称                                      变更原因
杭州树辰生物技术有限公司           增资入股
山东海利生物制品有限公司           投资新设立

1.     本期不再纳入合并范围的主体

               名称                                         变更原因
上海冉裕科技合伙企业(有限合伙)      已于 2020 年 1 月 6 日注销

     合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。




                                                                     上海海利生物技术股份有
                                                       公司名称
                                                                     限公司
                                                     法定代表人      张海明
                                                             日期    2021 年 4 月 22 日

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