福斯特:福斯特关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

 证券代码:603806             证券简称:福斯特          公告编号:2021-104



                  杭州福斯特应用材料股份有限公司

    关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    杭州福斯特应用材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据
中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
等规定,结合公司《募集资金管理制度》,将 2021 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告公告如下:


       一、募集资金基本情况
    (一) 2019 年公开发行可转债“福特转债”
   1.实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1493 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用余额包销方式,向
社会公众公开发行可转换公司债券 1,100 万张,每张面值为人民币 100 元,按面
值发行,共计募集资金 110,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 6,226,415.09 元
(不含税)后的募集资金为 1,093,773,584.91 元,已由主承销商财通证券股份
有限公司于 2019 年 11 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、
验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用
1,999,056.60 元(不含税)后,公司本次募集资金净额为 1,091,774,528.31 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出
具《验证报告》(天健验〔2019〕403 号)。
   2.募集资金使用和结余情况
                                                           单位:人民币万元
  项    目                                       序号         金   额
募集资金净额                             A                    109,177.45

截至期初累计发生 项目投入                B1                    59,292.58
额               利息收入净额            B2                     1,276.53
                   项目投入              C1                    13,834.35
本期发生额
                   利息收入净额          C2                     1,743.74

截至期末累计发生 项目投入                D1=B1+C1              73,126.93
额               利息收入净额            D2=B2+C2               3,020.27
应结余募集资金                           E=A-D1+D2             39,070.79
实际结余募集资金                         F                     39,070.79
差异                                     G=E-F                       0.00
   3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截至 2019 年 12 月 4 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 13,680.87 万元(包含置换的发行费用 76.32 万元)。上述情况业
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其于 2019 年 12 月 13 日出具
《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》(天健审〔2019〕9529 号)。2019 年 12 月 26 日,公司召开第四届董事会
第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成以募集资金监管账户中的募集资金金额置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    4. 本期对“福特转债”闲置募集资金进行现金管理的情况
    为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
安全的前提下,经 2019 年 12 月 26 日召开的第四届董事会第八次会议审议通
过,公司可使用总额度不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于
购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,授权公
司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。为统一管理公司闲置自有资金
和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有效期,提高董事会工作效率,公司于
2020 年 3 月 19 日召开第四届董事会第十次会议,重新审议并通过了《关于公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,除延长董事会授权有效期至 2021
年 3 月 18 日以外,关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他事项不
变。
    公司 2021 年使用闲置募集资金进行现金管理总体情况:期初余额 49,000.00
万元,本年购买现金管理类产品金额 20,000.00 万元,本年累计收回金额
69,000.00 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,理财产品已全部赎回。
    5.募集资金结余及结余募集资金使用情况
   截至 2021 年 3 月 31 日,2019 年公开发行可转债“福特转债”对应的 3 个募
投项目均已完成设计产能目标,达到预定可使用状态,尚节余募集资金 39,070.79
万元。公司分别于 2021 年 4 月 9 日、2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二
十一次会议及 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司“福特转债”
全部募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,决定将“福特
转债”全部募投项目结项,并将全部募投项目节余募集资金(含利息等收入)
39,070.79 万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
截至 2021 年 6 月 30 日,“福特转债”募集资金账户转出用于永久补充流动资金
的金额共计 30,124.43 万元。
    公司已于 2021 年 4 月 10 日披露了《福斯特关于“福特转债”全部募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》,对募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金情况予以详细说明。
    (二) 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”
   1.实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1719 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司、中信证券股份有
限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券 1,700 万张,每
张面值为人民币 100 元,按面值发行,共计募集资金 170,000.00 万元,坐扣承
销和保荐费用 2,830,188.69 元(不含税)后的募集资金为 1,697,169,811.31 元,
已由主承销商财通证券股份有限公司于 2020 年 12 月 7 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司
债券直接相关的外部费用 1,668,867.92 元(不含税)后,公司本次募集资金净
额为 1,695,500,943.39 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特
殊普通合伙)验证,并由其出具《验证报告》(天健验〔2020〕577 号)。
    2.变更募投项目实施主体和地点的概况
    公司分别于 2021 年 6 月 7 日、2021 年 6 月 23 日召开第四届董事会第二十
四次会议及 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目
变更实施主体和实施地点的议案》,将公司“福 20 转债”募投项目“滁州年产 5
亿平方米光伏胶膜项目”其中的 2 亿平方米光伏胶膜产能的实施主体由公司的全
资子公司“福斯特(滁州)新材料有限公司”变更为全资子公司“福斯特(嘉兴)
新材料有限公司”,实施地点相应由安徽省滁州市变更为浙江省嘉兴市。
    公司已于 2021 年 6 月 8 日披露了《关于公司部分募投项目变更实施主体和
实施地点的公告》,对变更募投项目实施主体和地点的情况予以详细说明。
   3.募集资金使用和结余情况
                                                        单位:人民币万元
  项   目                                   序号           金   额
募集资金净额                           A                        169,550.09

截至期初累计发生 项目投入              B1                        46,476.96
额               利息收入净额          B2                            94.41
                  项目投入             C1                        22,447.69
本期发生额
                  利息收入净额         C2                         1,015.82

截至期末累计发生 项目投入              D1=B1+C1                  68,924.65
额               利息收入净额          D2=B2+C2                   1,110.23
应结余募集资金                         E=A-D1+D2                101,735.67
   4.募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截至 2020 年 12 月 7 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为 15,248.75 万元。上述情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核,并由其于 2020 年 12 月 9 日出具《关于杭州福斯特应用材料股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕10383 号)。2020 年
12 月 11 日,公司召开第四届董事会第十九次会议,审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至 2021 年 6 月 30 日,公司已完成以募
集资金监管账户中的募集资金金额置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金。
    5.本期对“福 20 转债”闲置募集资金进行现金管理的情况
    为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金
安全的前提下,经 2020 年 12 月 11 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通
过,公司可使用总额度不超过 12 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于
购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,授权公
     司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同
     文件。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。为统一管理公司闲置自有资金
     和暂时闲置募集资金进行现金管理的授权有效期,提高董事会工作效率,公司于
     2021 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议,重新审议并通过了《关于公
     司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,除延长董事会授权有效期至
     2022 年 3 月 23 日以外,关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他事
     项不变。
         公 司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理总体情况:期初余额
     110,000.00 万元,本年购买现金管理类产品金额 65,000.00 万元,本年累计收
     回金额 119,000.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日,尚未到期赎回的产品余额为
     56,000.00 万元,明细情况如下:
                                                   金额       现金管理     现金管理     预期年化
序号      发行机构              产品类型
                                                 (万元)     起始日       终止日         收益率
       中国银行股分有
 1                          结构性存款            3,100.00   2020-12-21   2021-8-23    1.5%-3.81%
       限公司临安支行
       中国银行股分有
 2                          结构性存款            2,900.00   2020-12-21   2021-8-24    1.49%-3.82%
       限公司临安支行
       中国银行股分有
 3                          结构性存款            2,400.00   2020-12-21   2021-9-20    1.5%-3.83%
       限公司临安支行
       中国银行股分有
 4                          结构性存款            2,600.00   2020-12-21   2021-9-21    1.49%-3.84%
       限公司临安支行
       中国银行股分有
 5                          结构性存款            2,400.00   2020-12-24   2021-12-9    1.5%-3.85%
       限公司临安支行
       中国银行股分有
 6                          结构性存款            2,600.00   2020-12-24   2021-12-10   1.49%-3.86%
       限公司临安支行
       广发证券有限股       广发证券收益凭证
 7                                                5,000.00   2020-12-17   2021-9-15      3.80%
       份公司               “收益宝”1 号
       民生证券股份有       民享 277 天 201223
 8                                               10,000.00   2020-12-24   2021-9-26      4.25%
       限公司               专享 SMY256
       广发证券有限股       广发证券收益凭证
 9                                                5,000.00   2021-01-22   2022-01-12   0.1%-5.3%
       份公司               “收益宝”16 号
       宁波银行股份有
10                          挂钩型结构性存款      5,000.00   2021-03-31   2021-09-28    1%-3.7%
       限公司
       农业银行股份有
11                          挂钩型结构性存款     15,000.00   2021-04-01   2021-07-06   1.5%-3.72%
       限公司
                     合计                        56,000.00

         6.募集资金临时补充流动资金的情况
        公司于 2021 年 4 月 9 日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关
     于公司“福 20 转债”募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金
中的不超过人民币 50,000 万元临时用于补充公司流动资金,使用期限自董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发
表明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证
监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关要求,有
利于提高公司的资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。截止到 2021 年 6 月 30 日,“福 20
转债”募集资金账户用于临时补充流动资金的金额为 30,000 万元。


    二、募集资金管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实
际情况,制定了《杭州福斯特应用材料股份有限公司募集资金管理办法》(以下
简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银
行设立了募集资金专户。
    为管理好2019年公开发行可转债“福特转债”募集资金,公司连同保荐机构
财通证券股份有限公司于2019年12月3日分别与浙江临安农村商业银行股份有限
公司钱王支行、中国银行股份有限公司临安支行和上海浦东发展银行有限公司杭
州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
    为管理好2020年公开发行可转债“福20转债”募集资金,公司连同保荐机构
财通证券股份有限公司于2020年12月11日分别与上海浦东发展银行有限公司杭
州临安支行、中国银行股份有限公司临安支行签订了《募集资金三方监管协议》,
明确了各方的权利和义务;同时,公司连同全资子公司福斯特(滁州)新材料有限
公司(以下简称滁州福斯特公司)、保荐机构财通证券股份有限公司于2020年12
月11日与中国银行股份有限公司滁州分行签订了《募集资金四方监管协议》,明
确了各方的权利和义务;鉴于募投项目实施主体和地点的变更,公司连同全资子
公司福斯特(嘉兴)新材料有限公司(以下简称“嘉兴福斯特”)、保荐机构财通
证券股份有限公司于2021年6月17日与中国银行股份有限公司嘉兴经济开发区支
行签订了《募集资金专户四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
    三方(四方)监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    1. 2019 年公开发行可转债“福特转债”募集资金
    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司 2019 年公开发行可转债募集资金共有 3 个
募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                 单位:人民币元

 开户银行                     银行账号        募集资金账户余额       备 注
浙江临安农村商业银行                                             杭州福斯特公
                       201000234192422           24,908,052.39
股份有限公司钱王支行                                             司
中国银行股份有限公司                                             杭州福斯特公
                       398777242861              27,997,098.80
临安支行                                                         司
上海浦东发展银行有限                                             杭州福斯特公
                       95080078801700001865      16,633,879.43
公司杭州临安支行                                                 司
       合   计                                   69,539,030.62

    2. 2020 年公开发行可转债“福 20 转债”募集资金
    截至 2021 年 6 月 30 日,本公司 2020 年公开发行可转债募集资金共有 4 个
募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                                 单位:人民币元

 开户银行                     银行账号        募集资金账户余额       备 注
上海浦东发展银行有限                                             杭州福斯特公
                       95080078801500002872     156,752,050.84
公司杭州临安支行                                                 司
中国银行股份有限公司                                             杭州福斯特公
                       355878808093                       0.00
临安支行                                                         司
中国银行股份有限公司                                             滁州福斯特公
                       185759638176                 604,689.96
滁州上海路支行                                                   司
中国银行股份有限公司                                             嘉兴福斯特公
                       403979796975                       0.00
嘉兴经济开发区支行                                               司
       合   计                                  157,356,740.80



    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件 1:2019 年公开发行可转债“福特转债”募集资金使用情况对照表
附件 2:2020 年公开发行可转债“福 20 转债”募集资金使用情况对照表


特此公告。




                              杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                              二零二一年八月十八日
     附件 1
                                         2019 年度公开发行可转债“福特转债”募集资金使用情况对照表
                                                                                   2021 年半年度
     编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司                                                                                                             单位:人民币万元
募集资金总额                                                         109,177.45            本年度投入募集资金总额                                                      13,834.35
变更用途的募集资金总额                                                 不适用
                                                                                           已累计投入募集资金总额                                                      73,126.93
变更用途的募集资金总额比例                                            不适用
                                                                                                                                                                             项目可
                                                             截至期末                      截至期末        截至期末累计                     项目达到                是否
                       是否已变                                                                                             截至期末投入               本年度实现            行性是
    承诺投资                      募集资金承     调整后      承诺投入         本年度       累计投入金    投入金额与承诺                     预定可使                达到
                       更项目(含                                                                                             进度(%)                  的效益【注            否发生
      项目                        诺投资总额   投资总额        金额         投入金额           额        投入金额的差额                     用状态日                预计
                       部分变更)                                                                                           (4)=(2)/(1)                   1】               重大变
                                                               (1)                             (2)         (3)=(2)-(1)                         期                  效益
                                                                                                                                                                               化
年产 2.5 亿平方米白
                          否       44,000.00   44,000.00    未做分期承诺        7,921.54     24,807.24       不适用            不适用        2021 年   48,368.51     是        否
色 EVA 胶膜技改项目
年产 2 亿平方米 POE
                          否       36,000.00   36,000.00    未做分期承诺        3,605.42     25,920.70       不适用            不适用        2021 年   33,464.86     是        否
封装胶膜项目(一期)
年产 2.16 亿平方米                                                                                                                                                  否【注
                          否       30,000.00   30,000.00    未做分期承诺        2,307.39     22,398.99       不适用            不适用        2021 年   11,446.72               否
   感光干膜项目                                                                                                                                                       2】
      合计                -      110,000.00   110,000.00       -             13,834.35     73,126.93         -                -              -        -        -        -
未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                    无,项目均已达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                                无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                  详见本报告一(一)3 之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                             无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                                                                        详见本报告一(一)4 之说明
募集资金其他使用情况                                                                                                           无
     注 1:本年度实现的效益为募投项目达到预定可使用状态后实现的销售收入;
     注 2:年产 2.16 亿平方米感光干膜项目于 2021 年 3 月末达到预定可使用状态并结项,感光干膜产品属于公司近年来新推出的电子材料产品,目前正处于产
     能爬坡阶段,因此暂时未达到预计效益。
  附件 2
                                     2020 年度公开发行可转债“福 20 转债”募集资金使用情况对照表
                                                                             2021 年半年度
  编制单位:杭州福斯特应用材料股份有限公司                                                                                                           单位:人民币万元
募集资金总额                                                   169,550.09           本年度投入募集资金总额                                                        22,447.69
变更用途的募集资金总额                                            不适用
                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                        68,924.65
变更用途的募集资金总额比例                                        不适用

                                                          截至期末                                   截至期末累计                                    本年   是否      项目可行
                  是否已变                                                            截至期末                         截至期末投入      项目达到
   承诺投资                  募集资金承       调整后      承诺投入      本年度                     投入金额与承诺                                    度实   达到      性是否发
                  更项目(含                                                        累计投入金额                         进度(%)       预定可使用
     项目                    诺投资总额     投资总额        金额        投入金额                   投入金额的差额                                    现的   预计      生重大变
                  部分变更)                                                            (2)                            (4)=(2)/(1)      状态日期
                                                            (1)                                      (3)=(2)-(1)                                    效益   效益        化
滁州年产 5 亿平方                                                                                                                                    未完   不适
                  否【注 1】   140,000.00   90,000.00    未做分期承诺 22,447.69        38,924.65       不适用             不适用           2024 年                       否
米光伏胶膜项目                                                                                                                                         工     用
嘉兴年产 2.5 亿平
                                                                                                                                                     未完   不适
方米光伏胶膜项 否【注 1】                   50,000.00    未做分期承诺        0.00           0.00       不适用             不适用           2024 年                       否
                                                                                                                                                       工     用
      目
                                                                                                                                                     不适   不适
 补充流动性资金        否      30,000.00    30,000.00    未做分期承诺        0.00      30,000.00       不适用             不适用           不适用                        否
                                                                                                                                                       用     用
     合计              -      170,000.00   170,000.00       -         22,447.69      68,924.65         -                 -               -       -     -          -

未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                无,项目均已达到计划进度

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                           无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                            详见本报告一(二)4 之说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                            详见本报告一(二)6 之说明

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况                                                                  详见本报告一(二)5 之说明

募集资金其他使用情况                                                                                                       无
  注 1:详见本报告一(二)2 之说明,本次变更不涉及募投项目变更,仅涉及项目实施主体及实施地点变更。

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