海峡环保:海峡环保关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告

股票代码:603817     股票简称:海峡环保    公告编号:2022-046
转债代码:113532     转债简称:海环转债


                福建海峡环保集团股份有限公司
        关于非公开发行股票调整可转债转股价格的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。




    重要内容提示:
     调整前转股价格:7.56元/股
     调整后转股价格:7.32元/股
     海环转债本次转股价格调整实施日期:2022年7月8日



    福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019

年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券,并于2019年4月24日起

在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“海环转债”,债券代码

“113532”,自2019年10月9日起可转换为公司A股股份,初始转股价

格为7.80元/股,因实施权益分派,转股价格调整为7.56元/股,自2022

年5月31日(除权除息日)起生效。具体详见公司在上海证券交易所

网站披露的关于可转换公司债券转股价格调整的相关公告(公告编

号:2019-049、2020-046、2021-037、2022-034)。

    一、转股价格调整依据
    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有

限公司非公开发行股票的批复》(证监许可﹝2022﹞501号),核准

公司非公开发行不超过135,050,195股。公司实际向特定投资者非开

发行人民币普通股股票84,158,415股,每股发行价格6.06元。中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年7月5日出具了《证券变

更登记证明》,上述非公开发行股票对应股份登记托管手续完成。具

体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

的《福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本

变动的公告》(公告编号:2022-043)。

    根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,在“海

环转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不

包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派

发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转

股价格进行累积调整。

    综上,由于公司增发新股,拟对“海环转债”的转股价格作出相

应调整。本次调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式与调整结果

    在“海环转债”发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增

发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、

配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺

序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:
    送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);

    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

    派发现金股利:P1=P0-D;

    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

    其中:P0为调整前有效的转股价,n为该次送股率或转增股本率,

k为该次增发新股率或配股率,A为该次增发新股价或配股价,D为该

次每股派送现金股利,P1为调整后有效的转股价。

    “海环转债”的转股价格依据上述增发新股或配股:P1=(P0+A

×k)/(1+k)的调整公式调整,即此次调整前的转股价P0为7.56元/

股 , 增 发 新 股 价 A 为 6.06 元 / 股 , 本 次 增 发 新 股 率 k 为 18.69%

( 84,158,415 股 /450,188,944 股 , 以 新 增 股 份 登 记 前 的 总 股 数

450,188,944股为计算基础),因此“海环转债”的转股价格将由目

前的7.56元/股调整为7.32元/股。调整后的转股价格自2022年7月8

日起生效。“海环转债”于2022年7月7日停止转股,2022年7月8日起

恢复转股。


    特此公告


                                    福建海峡环保集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2022 年 7 月 7 日

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