洛阳钼业:洛阳钼业关于2022年度第一期中期票据(可持续挂钩)发行情况的公告

股票代码:603993      股票简称:洛阳钼业     编号:2022—007




              洛阳栾川钼业集团股份有限公司
  关于2022年度第一期中期票据(可持续挂钩)发行情况的
                             公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021

年1月29日召开的第五届董事会第十六次临时会议、2021年5月21日召

开的2020年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会批准授权董

事会决定发行债务融资工具的议案》,由股东大会一般及无条件授予

董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士在可发行债务融资工

具额度范围内决定具体发行事宜。详见公司发布的相关公告。

    一、本次中期票据注册情况


    根据中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)于

2021 年 4 月 16 日出具的中市协注【2021】MTN292 号《接受注册通知

书》(以下简称“通知书”),交易商协会接受公司中期票据的注册。

《接受注册通知书》中明确:公司本次中期票据注册金额为 40 亿元,
注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效(自二零二一年四月十六日

起),由中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司联席主

承销。公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备

案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协

会认可的途径披露发行结果。


    二、本次中期票据发行情况

    2022 年 2 月 14 日,公司发行了 2022 年度第一期中期票据(可

持续挂钩),发行结果如下:

                                 发行要素

               洛阳栾川钼业集团股
                                                           22 栾川钼业
                    份有限公司
   名称                                      简称        MTN001(可持续
               2022 年度第一期中期
                                                             挂钩)
               票据(可持续挂钩)

                                                        3 年,本期中期票
   代码             102280263                期限       据存续期内附票面
                                                          利率调整机制
  起息日        2022 年 02 月 16 日         兑付日      2025 年 02 月 16 日
计划发行总额                           实际发行总额
                    100,000.00                              100,000.00
  (万元)                               (万元)
                                         发行价格
 发行利率             3.80%                                   100.00
                                       (百元面值)
                                 申购情况
                                       合规申购金额
合规申购家数             8家                                162,000.00
                                         (万元)
最高申购价位          4.20%            最低申购价位           3.20%

                                       有效申购金额
有效申购家数             8家                                107,000.00
                                         (万元)
            薄记管理人                        中国银行股份有限公司
          主承销商                    中国银行股份有限公司

         联席主承销商               中国建设银行股份有限公司

   本次中期票据(可持续挂钩)发行的有关文件详见中国货币网

( www.chinamoney.com.cn ) 和 上 海 清 算 所 网 站

(www.shclearing.com)。



     特此公告。



                           洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                         二零二二年二月十六日

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