洛阳钼业:2022年半年度报告摘要

洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
公司代码:603993                   公司简称:洛阳钼业
            洛阳栾川钼业集团股份有限公司
                2022 年半年度报告摘要
                                                        洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
业绩摘要
    产能扩张叠加行业景气,公司业绩再创新高。实现营业收入约人民币 917.7 亿元,同比增长
8%;实现息税折摊前利润约人民币 112.8 亿元,同比增长 59%;实现经营性现金流约人民币 85.0
亿元,同比增长 545%;实现归母净利润约人民币 41.5 亿元,同比增长 72%,其中 IXM 归母净利润
贡献 0.98 亿美元。
    矿山项目建设按期推进,生产运营技术管理提升。落实 2022 年建设年精神,公司 TFM 混合矿、
KFM 铜钴矿项目按照里程碑推进,预计如期投产。公司主要矿产品选矿回收率超额完成预算指标,
巴西矿区磷、上房沟矿钼回收率刷新历史记录。NPM 铜金矿 E26L1N 矿体顺利实现投产达产超产,
提前可研工期 5 个月。
    ESG 保持行业领先,HSE 体系加速落地。公司持续保持 MSCI ESG 评级 A 级,与国际同行力拓、
必和必拓、英美资源同级,领跑国内矿业界 ESG 排名。公司成立 HSE 委员会,加快推进 HSE 体系
全面落地,报告期内实现“安全零工亡”、“环保零污染”目标。
    打造数智化底座,夯实管理提升基础。通过打造全球统一的 ERP+OA+采购平台+销售平台+费
控+财务共享的“数智化”底座,有效实现集团纵向管控落地,横向业务协同。上半年,公司同步
推进了财务共享中心一期系统等信息化项目,以数智化应对后疫情时代的企业运行模式。
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一     重要提示
1     本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划,投资者应当到上海证券交易所 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3      公司全体董事出席董事会会议。
4      本半年度报告未经审计。
二     公司基本情况
2.1 公司简介
    股票种类          股票上市交易所                   股票简称               股票代码
       A股             上海证券交易所                  洛阳钼业
       H股         香港联合交易所有限公司              洛阳钼业
                                          董事会秘书               证券事务代表
姓名                            袁宏林                     高飞、王春雨
                                河南省洛阳市栾川县城东新区 河南省洛阳市栾川县城东新区
联系地址
                                画眉山路伊河以北           画眉山路伊河以北
电话                            0379-68603993              0379-68603993
传真                            0379-68658017              0379-68658017
电子信箱                        603993@cmoc.com            603993@cmoc.com
2.2 主要财务数据
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上
                                      本报告期末            上年度末
                                                                              年度末增减(%)
总资产                          155,399,497,801.86     137,449,772,623.15               13.06
归属于上市公司股东的净资产       46,489,669,728.17      39,845,286,626.30               16.68
                                     本报告期               上年同期          本报告期比上年
                                                          洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
                                                                              同期增减(%)
营业收入                       91,766,808,748.95      84,815,930,336.26                8.20
归属于上市公司股东的净利润      4,147,930,309.56       2,408,598,438.70               72.21
归属于上市公司股东的扣除非
                                3,466,057,986.65       1,401,022,073.13                147.39
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额      8,501,505,218.15       1,318,661,759.73            544.71
                                                                           增加3.21个百分
加权平均净资产收益率(%)                      9.41                 6.20
                                                                                       点
基本每股收益(元/股)                     0.193                   0.112            72.32
稀释每股收益(元/股)                     0.193                   0.112            72.32
2.3 前 10 名股东持股情况表
                                                                                 单位: 万股
截至报告期末股东总数(户)                                                            390,229
                                 前 10 名股东持股情况
                                               持股                持有有限    质押、标记或
                                                        持股
          股东名称              股东性质       比例                售条件的    冻结的股份
                                                        数量
                                               (%)                 股份数量        数量
                                境内非国
鸿商产业控股集团有限公司                   24.69       533,322        0          无       0
                                有法人
洛阳矿业集团有限公司            国有法人   24.68      532,978.04      0         无        0
HKSCC NOMINEES LIMITED          境外法人   16.65      359,589.18      0         未知      0
建信基金-工商银行-陕西省国
际信托-陕国投金玉 6 号定向       未知         2.21    47,689.5       0          无       0
投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司            境外法人       1.72   37,139.29       0          无       0
中国国有企业结构调整基金股份
                                国有法人       0.84   18,148.26       0          无       0
有限公司
中国建设银行股份有限公司-华
                                  未知         0.82   17,777.98       0          无       0
夏能源革新股票型证券投资基金
                                境内非国
宁波杉杉创业投资有限公司                       0.69     15,000        0          无       0
                                有法人
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投金玉 6 号定向投资集合       未知         0.51    10,908.7       0          无       0
资金信托计划
                                境内自然
代德明                                         0.36    7,773.45       0          无       0
                                  人
                                    鸿商产业控股集团有限公司的全资子公司鸿商产业国际
                                有限公司和鸿商投资有限公司合计持有本公司 H 股股份
上述股东关联关系或一致行动的
                                303,000,000 股,登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下,鸿
            说明
                                商产业控股集团有限公司共持有公司股份 5,333,220,000 股,
                                持股比例 24.69%,为公司第一大股东。
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2.4 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
                                                                        单位:亿元 币种:人民币
                                                                                      债券   利率
    债券名称                 简称           代码       发行日        到期日
                                                                                      余额   (%)
洛 阳 栾 川 钼 业集 团 股份
有限公司公开发行 2019          19 洛钼 01    163043.SH    2019/11/28   2022/11/28      10    4.28
年公司债券(第一期)
洛 阳 栾 川 钼 业集 团 股份
                              20 栾川钼业
有限公司 2020 年度第一                       102001086    2020/5/26    2025/5/28       10    4.20
                                MTN001
期中期票据
洛 阳 栾 川 钼 业集 团 股份   21 栾川钼业
有限公司 2021 年度第一        MTN001(绿     102101306    2021/7/14    2024/7/16      1.5    3.90
期绿色中期票据                   色)
洛 阳 栾 川 钼 业集 团 股份
                              22 栾川钼业
有限公司 2022 年度第一
                              MTN001(可持   102280263    2022/2/14    2025/2/16       10    3.80
期 中 期 票 据 (可 持 续挂
                               续挂钩)
钩)
反映发行人偿债能力的指标:
          主要指标                           报告期末                         上年末
         资产负债率                           63.95                           64.89
                                             本报告期                        上年同期
     EBITDA 利息保障倍数                       8.16                            7.98
三    经营情况的讨论与分析
(一) 经营回顾
1、 主要产品产量
          主要产品                  2022 年生产指引(万吨)         2022 年上半年产量(吨)
         TFM 铜金属                           22.7-26.7                      125,387
           钴金属                             1.75-2.05                       10,465
           钼金属                             1.28-1.51                       7,774
 钨金属(不含豫鹭矿业)                       0.61-0.72                       4,187
           铌金属                             0.82-0.95                       4,627
    磷肥(HA+LA)                          104-122                       564,566
                                                       洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
  NPM 铜金属(80%权益)                2.25-2.62                      11,263
  NPM 黄金(80%权益)              1.73-2.02 万盎司                8,381 盎司
   精矿产品(贸易量)                                              1,546,706
                                        770-910
精炼金属产品(贸易量)                                             1,507,287
2、 上半年工作回顾
    (1)生产运营稳健,助推业绩攀升
    公司联合国内行业先进的科研单位,各矿区加强工艺技术管理,开展选矿实验,推动研发
成果转化,主要矿产品选矿回收率超额完成预算指标,巴西矿区磷、上房沟矿钼回收率刷新历
史记录。推广设备点巡检制度,刚果(金)TFM 铜钴矿、中国区等板块设备保持高位运行。得益于
扩改建项目产能释放及生产工艺优化,TFM 铜钴矿、NPM 铜金矿、巴西磷原矿处理量同比大幅提
升。报告期内,铜产量同比增加 24.4%,钴产量同比增加 49.3%,铌产量同比增加 17.2%。产品
产量攀升叠加市场价格上扬,公司业绩创历史同期新高。
    (2)项目建设提速,夯实发展根基
    公司落实 2022 年建设年精神,克服新冠疫情反复影响,全方面做好服务保障,按下项目建
设“快进键”,加快资源优势向产能优势、经济优势转化。报告期内,TFM 混合矿项目中区已
完成粗碎、磨机基础施工,并开始磨机主体设备安装;东区磨机基础施工完成、浸出槽基础待
防腐施工;KFM 筹建前期各项工作顺利推进,董事会审议通过该项目建设方案,项目各项工作按
照里程碑节点顺利推进,河流改道工程基本完成,选矿厂、变电站、冶炼厂、尾矿库等工程顺
利开展。预计两个项目将如期投产,达产后,TFM 铜钴矿将增加铜年均产量 20 万吨、钴年均产
量 1.7 万吨,KFM 将增加铜年均产量 9 万吨、钴年均产量 3 万吨,公司铜钴产能将实现大幅度提
升,助推公司成为全球最大的钴生产商。报告期内,澳洲 NPM 矿 E26L1N 矿体顺利实现投产达产
超产,较可研工期提前 5 个月,NPM 年处理量超过 820 万吨,矿山服务年限延长至 2040 年左右。
    (3)外延发展有序推进,战略合作结出硕果
    公司围绕新能源金属、重点国家和区域,深化与宁德时代等重点企业战略合作,7 月顺利完
成共同开发刚果(金)KFM 的相关股权交割。公司参股的华越项目于 2021 年 12 月正式投产, 2022
年 4 月份达产,成为公司新的利润增加点,进一步扩宽公司在新能源领域布局,该项目也成为
公司开辟印尼市场的重要桥头堡。
    (4)聚焦突出问题,补短板谋长远
    强化非洲业务管理,统筹规划集团非洲地区供应链、产业链、销售链建设。公司邀请国内
                                                       洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
采选冶及尾矿库等专业科研机构为巴西铌磷矿、澳洲 NPM 矿“量体裁衣”,开展中远期发展规
划,适时实施改扩建项目,依托存量资源,发掘增长潜力。中国区铁回收工艺日臻成熟,铁精
矿产量屡创新高,上半年同比增长 66%。报告期内,中国区萤石综合回收进入工业实验期,不断
积极探索优化回收工艺指标。
    (5)ESG 持续改进,实现双零目标
    公司成立 HSE 委员会,出台 HSE 管控方案,完成对巴西铌磷矿、刚果(金)TFM、KFM 的 HSE
评审,加快推进全公司 HSE 体系落地,报告期内实现“安全零工亡\"、“环保零污染”目标。中
国区开展安全生产月活动,承办全国尾矿库应急演练,受到河南省安全委员会通报表扬;持续
致力于绿色矿山建设,积极开发三道庄无人矿山,推动制造业转型升级,成功入选首批河南省
制造业头雁企业。7 月 2 日,公司再次获得“河南省社会责任企业”年度企业奖,旗下 IXM 荣膺
2022《财资》AAA - ESG 解决方案大奖。公司制定 ESG 两大愿景和四个绩效目标,各个矿区相继
完成外部专家的 ESG 鉴证审计。今年 5 月,公司继续保持 MSCI ESG 评级 A 级,与国际同行力拓、
必和必拓、英美资源同级,领跑国内矿业界 ESG 排名。
    (6)SAP 一期上线,开启数智时代
    公司 SAP“千里钼”领航计划是落实“5233”战略架构的数字基础设施,通过打造全球统一
的 ERP+OA+采购平台+销售平台+费控+财务共享的“数智化”底座,有效实现集团纵向管控落地,
横向业务协同。“千里钼”计划将于 2023 年完成,届时公司将建成全球产供销一体的数字化管
理平台。一期项目包括集团全球集采业务、集团销售公司销售业务、中国区产供业务和 KFM 建
设期项目管理等核心业务,已于 7 月 8 日正式上线。与此同时,上半年公司同步推进了财务共
享中心一期系统、电子印控平台及档案数字化等信息化项目,以数智化应对后疫情时代的企业
运行模式。
    (7)深化产贸协同,降低市场风险
    IXM 紧紧把握全球市场变化节奏,妥善应对商品市场大幅波动带来的影响,不断完善内部管
理,提高抵御风险能力。进一步融入集团整体战略,集团自有产品除钼、钨、磷产品外,全部
实现 IXM 包销,矿业板块与贸易板块的协同效应进一步发挥,贸易板块持续发力,保持强劲经
营业绩,IXM 实现归母净利润约 0.98 亿美元,同比增幅超 50%。
    (8)管理稳步提升,激发内生动力
    根据公司发展需要,变更公司英文名称,突出公司品牌形象,准确反映公司业务现状,有
利于公司国际化传播。总部组织升级基本完成,职能建设逐步完善,开展总部制度梳理,建立
                                                                洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
 “三级两层”审批矩阵架构,理顺总部与各核心业务单元管理边界与审批流程。开展各项主题
 活动,把员工思想和行动统一到干事创业中,落实到集团发展战略上。组织“洛钼好声音”等
 文体活动,培育矿业特质的洛钼文化,加强廉洁从业管理,出台“高压线”制度,实施“常规
 审计+专项审计”,为集团“三步走”战略扫除障碍、肃清环境、营造氛围。以价值创造者为本,
 以服务建设年为目标,在重大项目建设、合同梳理、降本增效等重点工作中,采取形式多样的
 激励措施,提高员工及供应商的积极性和主观能动性。深入推进管理提升,洛钼巴西和澳洲 NPM
 合同清理工作卓有成效。
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免责声明:洛阳钼业使用任何 MSCI ESG RESEARCH LLC 或其附属机构(\"MSCI\")的数据,以及使用 MSCI 标志、
商标、服务标志或指数名称,并不构成 MSCI 对 CMOC 的赞助、认可、推荐或推广。MSCI 服务和数据是 MSCI 或其
信息提供者的财产,只阐明\"现状\",不提供保证。MSCI 的名称和标志是 MSCI 的商标或服务标志。
(二) 市场回顾及展望
  1、 主要产品市场价格
                                 公司相关产品国内市场价格情况
                 产品                    2021 年上半年        2022 年上半年           同比(%)
      钼精矿(人民币元/吨度)                 1,760.00             2,616.00               48.64
 钼
      钼铁(人民币万元/吨)                     11.87                17.38                46.42
      黑钨精矿(人民币元/吨度)               1,452.38             1,765.26               21.54
 钨
      APT(人民币万元/吨)                      14.19                17.58                23.89
 备注:数据来自亿览网平均价格(产品标准:钼精矿 47.5%,钼铁 60%,黑钨精矿一级国标,
 APT GB-0)
                                 公司相关产品国际市场价格情况
                 产品                    2021 年上半年        2022 年上半年           同比(%)
 钨   APT(美元/吨度)                         266.33                341.97               28.40
 钼   氧化钼(美元/磅钼)                       12.74                18.74                47.10
 铜   阴极铜(美元/吨)                       9,092.00             9,760.74               7.36
 钴   金属钴(美元/磅)                         21.02                36.73                74.74
 铌   铌铁(美元/公斤铌)                       40.34                46.14                14.38
 磷   磷酸一铵(美元/吨)                      607.00              1,066.44               75.69
                                                        洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
 铅    金属铅(美元/吨)                 2,072.00          2,268.73           9.49
 锌    金属锌(美元/吨)                 2,832.00          3,832.27           35.32
 铝    金属铝(美元/吨)                 2,246.00          3,082.65           37.25
 镍    金属镍(美元/吨)                17,466.00          20,925.00          19.80
   备注:APT 价格为 Fastmarkets MB 平均价格;氧化钼价格为 MW(美国金属周刊)平均价格;
 铜、铅和锌、铝、镍价格信息为 LME(伦敦金属交易所)现货平均价格;钴价格为 Fastmarkets MB
 标准级钴低幅平均价格;铌铁价格为亚洲金属网鹿特丹价;磷肥价格来自 Argus Media。
2、 主要产品市场回顾
1) 铜市场
      一季度全球经济表现较好,铜价持续走高,俄乌冲突引发俄铜供应受限担忧,3 月 LME 铜价
站上 10,000 美元/吨。二季度随着国内华东地区受疫情冲击严格封控,大量铜下游企业停工停产,
对铜消费及铜市场情绪带来冲击,铜价大幅回落。同时,海外高通胀背景下,多国加息缩表进程
激进,美元大幅走强,市场下调全球经济预期,铜价承压下行。
2) 钴市场
      一季度新能源板块景气度持续提升,南非德班港受暴雨洪水影响物流运输受阻,钴原料出口
受限,推动钴价不断上行,5 月升至 39.40 美元/磅的高位。二季度国内华东疫情对汽车产业链造
成显著影响,下游产品价格不断下行,钴盐生产亏损扩大,拖累钴原料价格下调,6 月底回落到
接近 33 美元/磅,氢氧化钴计价系数大幅下跌后渐稳,从 3 月峰值 88%跌落至 6 月份 63%。同时海
外陆续进入夏休,采购需求下降的情况下,金属钴价格表现疲软。
3) 钼市场
      一季度国内经济表现良好,叠加北京冬奥会期间钼铁生产企业限产,钼铁价格一路上涨。二
季度华东疫情影响部分钢厂生产及钼铁采购,同时终端消费受到较大冲击,钼铁价格大幅走弱。
上海全面复工复产后钼铁再次开启一轮小涨,但钢厂受限于低利润运行及粗钢限产政策,对于高
价钼铁接受意愿较低,钼铁价格有所回落。
4) 钨市场
      一季度国内经济表现较好,春节前备货叠加海外需求旺盛,APT 价格连续上涨至 18.2 万元/
吨的历史高位,春节期间稍有季节性回落,季末节后需求恢复,价格再次回升。二季度由于华东
                                                       洛阳钼业 2022 年半年度报告摘要
地区疫情冲击,钨下游集中地长三角地区受到显著影响,需求大幅萎缩,市场情绪严重受挫,价
格快速下行,而后随着长三角地区复工复产 APT 价格筑底企稳。
5) 铌市场
    一季度巴西暴雨影响港口发运效率,国内上半年铌铁进口量同比偏低,而同时段需求相对较
好,推升铌铁价格持续上涨,海外方面俄乌冲突使得俄罗斯及欧盟间的钢材流动受限,出现一波
铌铁备货潮,也利好铌铁价格。本轮价格上涨持续至 5 月末,随后俄乌冲突的影响逐渐趋弱并被
市场消化,国内疫情冲击终端需求表现不佳,铌铁价格小幅回落后趋稳。
6) 磷市场
    俄罗斯和乌克兰都是重要的粮食生产大国,俄罗斯的化肥出口也占据重要地位,一季度俄乌
冲突引发全球市场粮食化肥危机担忧,粮食价格大幅上涨的背景下,磷肥价格大幅跟涨至 1,300
美元/吨的历史高位。二季度随着全球高通胀多国激进加息缩表,粮食价格承压震荡,而磷肥价格
仍有惯性上涨,下游利润收缩采购意愿下降,磷肥价格开启下行区间,季末国际粮食价格大幅回
落,磷肥价格也出现下调。
7) 镍市场
    俄罗斯是全球第三大镍供应国,一季度在俄乌冲突影响下,市场担忧镍供应受限,价格出现
剧烈波动。二季度市场情绪逐渐平复,印尼镍项目投产爬产带来供应增量,全球通胀高企,经济
增长预期有所下调,镍价大幅回落至相对正常区间。
8) 矿产贸易市场
    铝:俄罗斯铝供应占全球比例较高,一季度在俄乌冲突影响下,市场担忧俄罗斯电解铝及天
然气供应受到限制,使得欧洲能源价格飙升,电解铝生产成本暴涨,共同推动伦铝价格大幅上涨。
二季度全球高通胀加息缩表进度加快,尽管欧洲能源价格仍在较高水平,但伦铝价格仍受宏观经
济影响大幅回落,已跌至国内电解铝厂成本线。
    铅和锌:一季度俄乌冲突加剧了欧洲的能源危机,使得铅精矿和锌精矿价格剧烈反弹,铅精
矿现货加工费从 75 美元/干吨上涨至 175 美元/干吨,锌精矿现货加工费从 80 美元/干吨上涨至
280 美元/干吨。二季度国内疫情爆发,直到 5 月初,市场逐渐恢复,铅精矿现货加工费回落至 80
美元/干吨,锌精矿现货加工费回落至 200 美元/干吨。
3、 主要产品市场展望
1) 铜市场
    尽管多国已经连续加息,但目前全球仍保持较高的通胀水平,未来仍有激进加息可能,全球
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经济前景不容乐观。国内疫后发力,多项刺激政策公布,但仍有零星疫情影响。整体看,新能源
板块将有强劲需求支撑,下半年铜需求有所增长。虽然 2022 年下半年将有一系列新矿投产,但供
应端风险依然存在,特别是拉丁美洲的矿业政策变化和社区问题,可能会造成一些意外的产量流
失,亦将对铜价形成支撑。
2) 钴市场
    欧洲市场陆续进入夏休,批量成交预计较难出现,金属钴价格仍有下行空间,但计价系数已
基本见底。2022 年上半年,尽管全球汽车销量同比下降,但插电混动汽车和动力电池汽车销售实
现了同比大幅增长,2022 年 6 月份更实现了单月销售新高。全球来看三元电池占比仍远高于磷酸
铁锂电池,伴随着镍钴价格的回落,三元电池与磷酸铁锂电池成本拉近,未来三元电池占比有望
继续提升,同时后续需求旺季预计将有力拉动钴需求。
3) 钼市场
    国内钼精矿和钼铁产量相对稳定,但海外原料预计有向国内流入的压力,同时下游钢厂低利
润运行,对于高钼价接受程度偏低,叠加粗钢限产及高温多雨季节,对于钼铁采购积极性偏弱,
钼价仍然承压。
4) 钨市场
    随着 APT 企业因价格倒挂而减产,APT 价格已经开始筑底回升,但下游终端需求仍有较强的
不确定性。
5) 铌市场
    国内钢厂低利润运行水平,同时在粗钢压降政策的影响下,日均粗钢产量开始见顶回落,对
铌铁需求有一定压制。但考虑到供应端进口量仍然相对偏低,铌铁市场预计相对平稳运行。
6) 磷市场
    二季度末,全球粮食价格暴跌至俄乌冲突前水平,下游采购磷肥意愿进一步恶化,但逐渐进
入磷肥需求旺季,预计将很快有刚需采购进场,磷肥价格有望企稳。
7) 镍市场
    宏观驱动下海外需求预期弱化,同时美元走强,镍价仍然承压下行向理性位置回归。新能源
板块仍然是镍需求的主要驱动力,随着镍价钴价回落,三元电池占比正逐步恢复。
8) 矿产贸易市场
    铝:价格持续下行已至电解铝成本线,成本对于铝价有较强支撑,但宏观因素如高通胀、加
息缩表、能源价格高位等仍对铝价有压制。
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    铅和锌:铅精矿将保持紧平衡,中国以外的供应量非常有限;出于经济性考虑,冶炼厂仍将
青睐银铅含量高的精矿。锌精矿市场预计小幅过剩,现货加工费主要取决于海内外价差。
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定性。本公司并无责任更新数据或改正任何其后显现之错误。本文中所载的意见、估算及其他数据可予更改或撤
回,恕不另行通知。本部分涉及的数据主要来源于亿览网、美国金属周刊、伦敦金属交易所、Fastmarkets MB 等。
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