博瑞医药:向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

 证券代码:688166         证券简称:博瑞医药          公告编号:2022-003


           博瑞生物医药(苏州)股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

          保荐机构(主承销商):


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称“博瑞医药”或“发行人”)向
不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册。民生证券股份有限公司(以下简称“民
生证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主
承销商)。本次发行的可转换公司债券简称为“博瑞转债”,债券代码为“118004”。

    本次发行的可转债规模为 46,500.00 万元,向发行人在股权登记日(2021 年
12 月 31 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下
简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余
额部分(含原股东放弃优先配售部分)网上通过上海证券交易所(以下简称“上
交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 46,500.00 万
元的部分则由保荐机构(主承销商)余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 1 月 4 日(T 日)结束,
配售结果如下:

         类别                  配售数量(手)           配售金额(元)

         原股东                    259,185                259,185,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2022 年 1 月 6 日(T+2 日)结束。保荐机构(主承销商)根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计,结果如下:

                      缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数量    放弃认购金额
         类别
                          (手)         (元)        (手)          (元)

 网上社会公众投资者        201,149     201,149,000           4,666       4,666,000


    三、保荐机构(主承销商)包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构
(主承销商)包销数量 4,666 手,包销金额 4,666,000 元,包销比例为 1.00%。

    2022 年 1 月 10 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券
账户。

    四、保荐机构(主承销商)联系方式

    (一)发行人

    名称:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

    法定代表人:袁建栋

    地址:苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋

    联系电话:0512-62620988

    联系人:丁楠

    (二)保荐机构(主承销商)

    名称:民生证券股份有限公司

    法定代表人:冯鹤年

    地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话:010-85127979、010-85120190

联系人:资本市场部




                        发行人:博瑞生物医药(苏州)股份有限公司

                      保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

                                                   2022年1月10日

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