震有科技:中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的核查意见

中信证券股份有限公司关于深圳震有科技股份有限公司调整部分募

         投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的核查意见

      中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为深圳
震有科技股份有限公司(以下简称“震有科技”或“公司”)首次公开发行股票
并在科创板上市项目的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则
(2020 年 12 月修订)》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《科创板
上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对震有科技调整部分募投项目拟
投入募集资金金额及内部投资结构事项进行了核查,核查情况如下:

       一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1172 号)同意注册,公司向社会公开
发行人民币普通股(A 股)48,410,000 股,每股发行价为人民币 16.25 元,共募
集资金总额为 786,662,500.00 元,根据有关规定扣除各项发行费 用人民币
73,656,961.06 元后,实际可使用募集资金为 713,005,538.94 元。募集资金到位情
况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验〔2020〕278 号
《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资
金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于
2020 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳震有
科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

       二、调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的情况

      根据《深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项
目:

                                                                      单位:万元
 序号              募投项目名称             项目投资总额     拟投入募集资金金额
  1      下一代互联网宽带接入设备开发项目        13,922.09             13,922.09
  2      5G 核心网设备开发项目                   19,748.89             19,748.89

                                        1
     3     应急指挥及决策分析系统开发项目                  10,825.76                  10,825.76
     4     产品研究开发中心建设项目                        10,013.09                  10,013.09
                        合计                               54,509.83                  54,509.83

         1、调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

         为保障募投项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,结合公司的实际情况,
公司拟在募集资金投入总额不变的前提下,对部分募投项目拟投入募集资金金额
进行调整,具体情况如下:

                                                                                     单位:万元
                                                     调整前拟投     调整后拟投
 序                                    项目投资总
              募投项目名称                           入募集资金     入募集资金        增减情况
 号                                        额
                                                       金额             金额
         下一代互联网宽带接入设
 1                                       13,922.09      13,922.09        13,922.09              -
         备开发项目
 2       5G 核心网设备开发项目           19,748.89      19,748.89        14,060.69    -5,688.20
         应急指挥及决策分析系统
 3                                       10,825.76      10,825.76        16,513.96     5,688.20
         开发项目
         产品研究开发中心建设项
 4                                       10,013.09      10,013.09        10,013.09              -
         目
                合计                     54,509.83      54,509.83        54,509.83              -

         2、调整部分募投项目内部投资结构情况

         在募投项目总投资金额、募集资金投资用途不发生变更的情况下,公司拟调
整募投项目“下一代互联网宽带接入设备开发项目”、 5G 核心网设备开发项目”
和“应急指挥及决策分析系统开发项目”的内部投资结构,具体情况如下:

                                                                                     单位:万元
                                             原计划投资金       现拟投资金
  募投项目名称                 项目                                                  增减情况
                                                 额                 额
                       一、建设投资                  7,375.55          2,815.55       -4,560.00
                         1、场地投入                 4,673.50           113.50        -4,560.00

 下一代互联网宽          2、软硬件投入               2,702.05          2,702.05                 -
 带接入设备开发        二、研发投入                  2,884.88          5,644.88        2,760.00
     项目                1、人员工资                 1,474.88          4,234.88        2,760.00
                         2、其他研发费用             1,410.00          1,410.00                 -
                       三、铺底流动资金              3,661.67          5,461.67        1,800.00

                                               2
                        合计              13,922.09   13,922.09           -
                  一、建设投资            10,889.00    2,500.00   -8,389.00
                    1、场地投入            6,152.00     500.00    -5,652.00
                    2、软硬件投入          4,737.00    2,000.00   -2,737.00

 5G 核心网设备    二、研发投入             3,206.25    5,907.05   2,700.80
   开发项目         1、人员工资            1,406.25    5,000.00   3,593.75
                    2、其他研发费用        1,800.00     907.05     -892.95
                  三、铺底流动资金         5,653.64    5,653.64           -
                        合计              19,748.89   14,060.69   -5,688.20
                  一、建设投资             4,979.40    2,429.80   -2,549.60
                    1、场地投入            3,694.50     500.00    -3,194.50
                    2、软硬件投入          1,284.90    1,929.80     644.90
 应急指挥及决策
                  二、研发投入             3,268.02    7,499.19   4,231.17
 分析系统开发项
                    1、人员工资            2,398.02    6,000.00   3,601.98
       目
                    2、其他研发费用         870.00     1,499.19     629.19
                  三、铺底流动资金         2,578.34    6,584.97   4,006.63
                        合计              10,825.76   16,513.96   5,688.20

    三、本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的原因

    根据公司募投项目实施规划和资金使用情况,面对智慧应急业务量增长的
需求,公司拟调整部分募投项目的拟投入募集资金金额,进一步提升募集资金
使用效率,提高公司的整体经营效率和效益。

    公司募投项目的投资计划制定时间较早,且根据当时的行业发展趋势、市
场环境和公司自身情况等因素制定。在募投项目实施期间,公司拟根据现有业
务的发展需求和项目的实际运行情况,在募投项目总投资金额、募集资金投资
用途不发生变更的情况下,调整内部投资结构,减少场地建设投资、加大研发
投入特别是人力投入、加大铺底流动资金以支持项目运转建设。

    四、本次调整对公司的影响

    本次调整主要是根据公司的业务发展需要和项目实际运行情况做出的必要
调整,不会影响募投项目的正常进行,未改变募集资金投资总金额,也未取消
原募投项目或实施新项目,有利于优化资源配置,进一步推进募投项目建设,
                                      3
提高募集资金的使用效率,符合公司的发展战略要求,不存在损害公司或股东
利益的情形。

    五、相关审议决策程序

   公司已经召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议
审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构的议
案》,上述事项尚需提交股东大会审议。

    六、专项意见说明

   (一)独立董事意见

   公司独立董事认为,根据公司募投项目的实际实施情况,公司董事会决定
调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结构,该调整事项履行了必
要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号
——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制
度》等内部规定,不存在变相改变募集资金用途或损害股东尤其是中小股东利
益的情形。

   综上,同意公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结
构事项。

   (二)监事会意见

   公司监事会认为,本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资
结构,不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形,有利于提高公司
资金使用效率,优化资源配置,符合公司未来发展的战略方向,符合公司的长
远利益和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适
用指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资
金管理制度》等内部规定。

   综上,同意公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内部投资结


                                  4
构事项。

    七、保荐机构核查意见

   经核查,保荐机构认为:本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及内
部投资结构,不会影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目或实施新项
目,是对募投项目建设进行的合理安排和调整。本次调整部分募投项目拟投入
募集资金金额及内部投资结构的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、
第二届监事会第十八次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,
履行了必要的审批程序,尚需提交股东大会审议,上述事项不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》
等规定的要求。

   综上,中信证券对震有科技本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额及
内部投资结构的事项无异议。

   (以下无正文)




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