科威尔:国元证券股份有限公司关于合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见

                      国元证券股份有限公司
             关于合肥科威尔电源系统股份有限公司
         首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
    国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为合肥
科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“科威尔”或“公司”)首次公开发行
股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构,根据《科创板首次公开发行股票
注册管理办法(试行)》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对科威尔首次公开
发行部分限售股上市流通的事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:

       一、本次上市流通的限售股类型
    中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 11 日出具了《关于同意合肥科威尔
电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1748
号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币
普通股 2,000 万股,并于 2020 年 9 月 10 日在上海证券交易所科创板上市。首次
公开发行股票完成后,公司总股本为 80,000,000 股,其中有限售条件流通股为
61,802,524 股,无限售条件流通股为 18,197,476 股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,共涉及限售股股东 3 名,
对应的股份数量为 5,565,000 股,占公司总股本的 6.96%,限售期为自公司首次
发行的股票在上海证券交易所科创板上市之日起 12 个月,具体情况详见公司
2020 年 9 月 3 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《合肥科威尔
电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次
解除限售的股份将于 2021 年 9 月 10 日起上市流通。


       二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股,自公司首次公开发行股票
限售股形成至今,公司尚未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情
况。

       三、本次上市流通的限售股的有关承诺

                                    1
    根据《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》,本次申请上市流通的限售股股东叶江德、中小企业发展基金(江
苏有限合伙)(以下简称“中小企业基金”)、合肥滨湖国家大学科技园创业投
资合伙企业(有限合伙)(以下简称“滨湖创投”)所作承诺如下:
    (一)公司股东叶江德作出股份锁定承诺如下:
    “(1)自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直
接和间接持有的公司首发前股份,也不提议由上市公司回购该部分股份;
    (2) 本人在作为持有公司股份的股东期间,将如实并及时向公司申报直接
或间接持有的公司的股份及其变动情况;
    (3)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人直接和间接所持公司股份锁定期和
限售条件自动按该等规定和要求执行;
    (4)本人同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司持有的
公司股票依法锁定;
    (5)本人同意将依法承担因违反本承诺引起的赔偿责任。”
    (二)公司股东中小企业基金、滨湖创投作出股份锁定承诺如下:
    “(1)自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业
已经直接或间接持有的公司首次公开发行前已发行的股份,也不提议由公司回购
本企业直接或间接持有的该部分股份;
    (2)本企业在作为持有公司股份的股东期间,将如实并及时向公司申报本
企业直接或间接持有的公司的股份及其变动情况;
    (3)如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易
所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本企业直接和间接所持公司股份锁定期
和限售条件自动按该等规定和要求执行;
    (4)本企业同意相关证券登记结算机构采取一切必要的措施将本公司持有
的公司股票依法锁定;
    (5)本企业同意将依法承担因违反本承诺引起的赔偿责任。”
    除上述承诺外,本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。
    截至本核查意见出具日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承

                                     2
诺,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

        四、本次上市流通的限售股情况
      (一)本次上市流通的限售股总数为 5,565,000 股,占公司总股本的 6.96%,
限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。
      (二)本次上市流通日期为 2021 年 9 月 10 日。
      (三)本次限售股上市流通明细清单
                            持有限售股数量    持有限售股占           本次上市流通      剩余限售股数量
 序号          股东名称
                                (股)        公司总股本比例          数量(股)           (股)

  1             叶江德            2,565,000          3.21%                2,565,000             0

  2       中小企业基金            2,400,000          3.00%                2,400,000             0

  3            滨湖创投             600,000          0.75%                 600,000              0

          合计                    5,565,000       6.96%                   5,565,000             0

      (四)限售股上市流通情况表
        序号                限售股类型         本次上市流通数量(股)                 限售期(月)

         1                  首发限售股                   5,565,000                         12

                     合计                                5,565,000                         12


        四、保荐机构核查意见
      经核查,保荐机构认为:
      截至本核查意见出具日,科威尔本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守
了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺;本次限售股份上市流通数量及上市
流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等相关规定;科威尔对本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整;保
荐机构同意科威尔本次限售股份上市流通。


      (以下无正文)




                                                 3
   (本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于合肥科威尔电源系统股份有
限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签章页)




   保荐代表人(签名):

                           章郑伟                  姬福松




                                                 国元证券股份有限公司


                                                     年      月    日




                                    4

关闭窗口