东电B(900949)上市公告书

一、释义
    在本上市公告书中,除非另有说明,下列简称具有以下意义:
    1、本公司:指浙江东南发电股份有限公司,也称发行人或东南发电
    2、全球存托凭证(GDR):指根据存托协议将由存托机构按全球存托凭证发行价发行之全球存托凭证即144A规则全球存托凭证及国际全球存托凭证,每份全球存托凭证代表50股B股
    3、股票:指发行人本次发行的每股面值人民币为1元的境内上市外资股
    4、证交所:指上海证券交易所
    5、元:指人民币元,中国法定货币单位
    6、美元:捐美国法定货币单位

二、绪言
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》以及国家与地方政府制订的与股票发行有关的其他法律、法规编制。
    经国务院证券委员会证委发【1997】44号文批准,本公司已成功发行每股面值1元人民币的境内上市外资股600,000,000股(并未行使不超过本次B股发行额度 15%的超额配售权),其中72,614,700股以GDR的形式配售,代表1,452,294份GDR 。
    经上海证券交易所上证上【97】第081号上市通知书批准,本公司B股将于 1997年9月23日在上海证券交易所挂牌交易。本公司在全球配售的GDR 已获伦敦证券交易所同意,将于1997年9月23日在伦敦证券交易所挂牌交易。
    本公司董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何重大遗漏或者误寻,并对其真实住、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

三、发行公司情况
    (一)、发行人简介:
    1、法定名称:浙江东南发电股份有限公司
    2、注册资金:192,000万元人民币
    3、法定代表人:陈积民
    4、成立日期:1997年5月15日
    5、经营范围:电力的投资、开发及经营
    6、所属行业:电力行业
    7、注册地址:杭州市凤起路147号
       联系电话:0571-7068779-2651
   (二)、发行人历史沿革:
    本公司的前身为台州发电厂,始建于1979年。1997年5 月经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997]49号文件批准,由浙江省电力公司、浙江省电力开发公司,浙江八达股份有限公司、浙江省电力物资供应公司、浙江电力房地产开发有限责任公司共同发起, 以台州发电厂的资产和业务为基础进行改组, 以发起设立方式于1997年5月15日成立的永久存续的股份有限公司;

四、股票发行及承销
    (一)、本次私募配合
    发行数量:60,000万股(其中7,261.47万股以GDR形式配售)
    发行价格:2.868元/股    GDR发行价格:143.4元/份
    募集资金总额(扣除发行费用):167,067.98万元
    发行方式:私募发行、承销采取余额包销方式
    配售户数:343户
    发行费用总额:6,028.63万元
    每股发行费用:0.10元
    发行市盈率:加权平均          9.47倍
                备考全面摊薄     11.12倍
    (二)、股票承销
    本次B股配售采取备承销商按一定比例包销方式, 主承销商及承销团成员分销比例及数量如下:

                             承销数量(万股)        承销比例
    浙江证券有限责任公司           10,800               18%
    巴克莱德胜亚洲有限公司         34,200               57%
    菏银浩威·洛希尔                3,600                6%
    J.P·摩根证券亚洲有限公司       2,400                4%
    怡富证券有限公司                2,400                4%
    中国银行国际(英国)有限公司    1,200                2%
    山一国际(香港)有限公司          600                1%
    惠嘉融资亚洲有限公司              600                1%
    和升国际有限公司                  600                1%
    乐金证券有限公司                  600                1%
    中国光大证券(香港)有限公司      600                1%
    中信证券有限责任公司              600                1%
    瑞士联合证券(东亚)有限公司      600                1%
    新鸿基国际有限公司                600                1%
    万胜国际融资有限公司              600                1%
        合        计               60,000              100%
    (二)验资报告
    浙会验(1997)第128号
    浙江东南发电股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,对浙江东南发电股份有限公司截至1997年9月18 日止的实收股本及相关的资产和负债的真实性和合法性进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号─验资》的要求,实施了必要的审验程序。 浙江东南发电股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整;
    我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号──验资》的要求,出具真实、 合法的验资报告。
    浙江东南发电股份有限公司申请的注册资本为1920000000.00元, 根据我们的审验,浙江东南发电股份有限公司本次公开发行境内上市外资股(B 股)股票前的股本总额为1320000000.00元,资本公积为639101339.80元, 本次公开发行境内上市外资股(B股)60000万股,每股面值1元。截至1997年9月18日止,共募集B 股资金20760万美元,扣除按《承销协议》规定的承销佣金和文件制作费、 境外律师费及路演费用等6007919.00美元后余额201592081.00美元,按缴款当日国家市场汇价折合人民币1670679797.76元,再扣除其它各项发行费用人民币10496047.00元后发行者的净所得款项折人民币为1660183750.76元,其中股本600000000.00元, 资本公积 1060183750.76元。 连同公开发行股票前, 累计股本壹拾玖亿贰仟万元正(192000万元)、资本公积1699285090.56元。
                                          浙江会计师事务所               
                                      中国注册会计师  王越豪
                                      中国注册会计师  陈  曙
                                      报告日期:1997年9月18日

五、董事、监事及高级管理人员持股情况
      姓名                            职务
    陈积民:                          董事长
    庄虎卿:                          副董事长兼总经理
    陈青达:                          董事兼副总经理
    梁绍斌:                          董事兼副总经理
    朱长荣:                          董事
    毛乾元:                          董事
    陶克勤:                          董事
    吴庆林:                          董事
    付木庆:                          董事
    王佳富:                          董事
    柯毓柱:                          监事会主席
    谢伯康:                          监事
    唐信根:                          监事
    孔繁祥:                          监事
    吴宏飞:                          监事
    戴建成:                          董事会秘书
    王金根:                          财务负责人
    公司董事、监事和高级管理人员均不持有本公司股票

六、B股发行及上市之本公司股东大会有关决议
    1997年5月12日,公司在杭州凤起饭店召开创立大会, 公司所有发起人由法定代表人或其授权委托人出席了创立大会。会议选举陈积民、庄虎卿、朱长荣、毛乾元、陈青达、梁绍斌、吴庆林、陶克勤、王佳富、付木庆为公司第一届董事会董事,任期三年;选举柯毓柱、谢伯康、孔繁祥、唐信根为第一届监事会成员,任期三年。
    1997年5月16日公司在杭州凤起饭店召开公司首届股东大会, 公司个体股东均由法定代表人或其授权委托人出席会议,与会人员代表公司股份的100%, 符合《公司法》及公司章程的规定,会议召开合法有效,大会经过认真审议,通过以下决议:
    (1)审议通过公司增资发行A股决议;
    (2)审议通过在B股发行后,增资发行A股的决议;
    (3)审议通过A、B股募集资金投向的决议;
    (4)审议通过A、B股发行成功后在上海证券交易所上市的决议及GDR在伦敦证券交易所上市的决议;
    (5 )审议通过公司按照《公司法》及《国务院关于境内上市外资股的决定》及有关法规修改的公司章程草案;
    (6)授权董事会全权处理在发行境内上市外资股及此后的A股发行过程中的一切事项。

七、关联企业及关联交易
    公司的重要关联企业有浙江省电力公司(以下筒称浙江电力)和浙江省电力开发公司(以下简称浙江开发),两公司均为公司的主要发起人,公司B 股发行完成后,浙江电力和浙江开发持有的股份分别为26.77%和41.67%。浙江电力是浙江省规模最大的工业企业,拥有多家独资及合资的燃煤及燃油发电厂及水力发电站,负责投资、兴建和经营浙江省内的发电厂,检查浙江省电网的运作及管理浙江电力服务地区的输变电设施,浙江开发是浙江省人民政府设立并拥有的电力行业的投资及开发公司,由浙江省计划经济委员会直接管理,主要从事开发、投资、建设、拥有和经营浙江省内发电厂。
    公司已与浙江电力属下的浙江省电力燃料总公司签署了《燃煤供应协议》,协议有效期限为20年,协议约定双方每年制定年度供应合同,确定当年供煤的质量、规格、数量、价格等事宜; 浙江省电力燃料总公司向本公司供应的燃料价格条件应不高于其向其他发电厂供应的同类燃料的价格条件,也不高于双方在商定价格时,本公司在一般市场上可得的同类燃料的价格条件,否则本公司有权自行采购燃料。
    根据公司与浙江电力签订的《购售电协议》,浙江电力将负责购买自协议生效之日起20年内的全部上网电量。公司上网电价每年核定一次,由本公司和浙江电力双方根据浙江省电力公司浙电企[1996]0282号文和浙江省物价局浙价工[1996]88号文规定的原则协商提出上网电价方案,上报有关物价主管部门批准后共同执行。
    在本公司因本次发行进行的资产重组中,浙江电力和浙江开发将其共同拥有的台州发电厂四期工程以其中的509,770,562.00元资产折股投入公司;其余资产作为公司的债务,公司已与浙江电力和浙江开发签署了债务合同,明确在新建机组试生产结束后,本公司向上述两公司分期等额偿还本息。

八、股本结构及大股东持股情况
    1、股本结构
    本公司的股本结构如下:
股本类别                         股本            占总股本比例
    发起人股                    132,000万股           68.75%
    境内上市外资股(B股)         60,000万股           31.25%
    总    计                     192,000万股          100.00%
    本公司发行的B股中有7,261.47万股以GDR的形式在全球配售。
    2、公司B股前十名股东所持股数及比例
    本公司全球配售GDR部分之B股的存托银行为纽约银行,除此以外的B 股前十名股东名单如下:
序号  股东名称                        持股数量    占总股本比例1   HKSBCSB A/C CHASE LONDON S/A    21,700,000        1.13%
      GOVETT ORIENTAL INVESTMENT TRUST                                
      PLC.                                                            2   SCBHK A/C GOVERNMENT OF SINGPROE 18,920,000        0.985%
      INVESTMENT CORPORATION-A/C "C"                                  3   BSDT S/A COLONIAL NEWPORT GREATER16,000,000        0.833%
      CHINA FUND                                                      4   SCBHK A/C BROWN BROTHERS HARRIMAN13,000,000        0.677%
      & CO SUB A/C THE GREATER CHINA                                  
      FUND INC                                                        5     美国信达国际有限公司           12,000,000        0.625%6  SCBHK A/C ROBERT FLEMING & CO.,LTD11,170,000        0.582%
      LUXEMBOURG S/A FLEMING FLAGSHIP                                 
      FUND                                                            7  HKSBCSB A/C CHASE MANHATTAN BANK  10,350,000        0.539%
      N.A.(LONDON) S/A DEAN WITTER                                    
      REYNOLDS INC.                                                   8  BARCLAYS DE ZOETE WEDD(ASIA)LTD.  10,289,000        0.536%9  SHANGHAI SHENYIN (H.K.) HOLDINGS LTD. 
                                     10,000,000        0.521%10    CITIBANK A/C FLEDGELING SECURITIES LTD.
                                      8,118,000        0.423%

九、公司财务会计资料
    (一)、国内会计师审计报告
                                      浙会审字(1997)第475号浙江东南发电股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司1997年4月30日的资产负债表和1997年1-4月的利润表。这些会计报表由责公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。
    我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年4 月 30 日的财务状况和1997年1-4月经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
                                      浙江会计师事务所                    
                                  中国注册会计师:王越豪
                                   中国注册会计师:陈  曙
                                     报告日期:  1997年8月14日
    (二)、财务报表
    1、 以下为浙江会计师事务所出具的审计报告中资产负债表数据(单位:人民币元):
                            1997年1月1日        1997年4月30日
      流动资产
      货币资金              82,572,110.57      149,421,180.31
      其他应收款           264,007,776.11      177,702,292.58
      存    货              22,997,002.91       27,775,537.69
      一年内到的长期                                         
      债券投资                  49,800.00          444,305.00
      合    计             369,626,709.59      355,343,315.58
    长期投资                 6,698,455.00        7,200,295.83
    固定资产                                                 
      固定资产原价       1,837,380,866.00    3,261,194,839.77
      减:累什折旧         983,127,300.00    1,006,690,639.92
      固定资产净值         854,253,566.00    2,254,504,199.85
      在建工程           3,059,582,650.96    1,731,712,209.80
      合  计             3,913,836,216.96    3,986,216,409.65
    无形及递延资产                                           
      无形资产             171,765,500.00      170,620,396.67
      递延资产               2,577,197.73        2,028,598.20
      合    计             174,342,697.73      172,648,994.87
    资产总计             4,464,504,079.28    4,521,409,015.93
      流动负债                                               
      短期借款               3,000,000.00        3,000,000.00
      应付福利费             1,223,961.59        3,102,981.33
      未交税金                 725,231.21          472,249.42
      其他未交款                23,722.51           17,645.18
      其他应付款            41,106,188.25       37,786,064.65
      预提费用                  --              10,155,103.12
      合    计              46,079,103.56       54,534,052.70
      长期负债                                        
      长期借款               7,000,000.00        7,000,000.0
      长期应付款         2,456,077,482.65    2,504,589,762.81
      其他长期负债           5,150,153.27        4,793,039.86
      合    计           2,468,227,635.92    2,516,382,802.67
      负债合计           2,514,306,739.48    2,570,916,855.37
      股东权益                                               
      股本               1,314,000,000.00    1,314,000,000.00
      资本公积             636,197,339.80      636,492,160.56
      合    计           1,950,197,339.80    1,950,492,160.56
      负债及股东权益                                         
      总计               4,464,504,079.28    4,521,409,015.93
    2、以下为浙江会计师事务所出具的审计报告中利润表的数据(单位:人民币元):
                                         1997年1-4月
    一、主营业务收入                    439,648,716.51
    减:营业成本                        302,139,179.27
        管理费用                          8,826,965.52
        财务费用                             -1,584.56
        营业税金及附加                    5,512,224.51
    二、主营业务利润                    123,171,931.77
      加:其他业务利润                       38,390.15
    三、营业利润                        123,210,321.92
      加:投资收益                           72,445.83
      减:营业外支出                         91,572.46
    四、利润总额                        123,191,195.29
      减:所得税                         40,647,337.32
    五、净利润                           82,543,857.97
    (三)、主要会计政策
    1、会计制度
    执行《股份制试点企业会计制度》及其补充规定。
    2、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息期间为 1997年1月1日至1997年4月30日。
    3、记帐原则和记价基础
    以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
    4、记帐本位币及外币换算
    本公司以人民币力记帐本位币,对发生的外币经济业务,采用当月一日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记帐;对外币帐户的外币期末余额按期末市场汇价调整,差额计入当期财务费用。
    5、坏帐准备
    按期末应收帐款余额的5%计提坏帐准备。
    6、存货
    实行永续盘存制和实际成本核算,燃料发出计价采用加权平均法。
    低值易耗品的摊销采用一次摊销怯。
    7、长期投资
    (1)债券投资:按实际成本核算;
    (2)股权投资和联营投资:股权投资占20%(含20 %)以下的投资项目采用成本法核算;股权比例占20%─50%(含50%)的投资项目采用权益法核算;股权比例占50%以上的投资项目采用权益法核算,并合并会计报表。
    8、固定资产及其折旧
    固定资产的标准为:使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用期限超过两年的。 固定资产折旧按实际成本计价,其折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值,估计经济使用年限和预计残值(原值3%)确定其折旧率如下:
  固定资产类别            使用年限(年)        年折旧率(%)
    房屋及建筑物              8-35                 12.13-2.77
    通用设备                  5-18                 19.40-5.39
    专用设备                    12                       8.08
    运输工具                     6                      16.17
    其他设备                     9                      10.78
    9、无形资产及其摊销
    土地使用权:按受益期50年平均摊销。
    10、递延资产及其摊销
    递延资产在受益期内平均摊销。
    11、主营业务收入的确认
    本公司是在台州发电厂基础上改制设立的。台州发电厂改制前系浙江省电力公司和浙江省电力开发公司下属的18家发电厂之一,实际上是一个发电车间和成本中心。其产品(电力)全部由浙江省电力公司通过其输送网络及配电设施传至最终用户,连同其他发电厂的上网电价统一对外销售。为适应内部核算的需要,原由浙江省电力公司确定内部转移价格,供计算内部考核指标用,而并非对外销售价格。
    为使1997年1-4月主营业务收入数额真实、可比,浙江省电力公司核准本公司1997年1-4月上网电价以全省1997年1-4月平均集资电价力标准,浙江省电力公司浙电企(1996)0282号《关于浙江东南发电股份有限公司上网电价核定原则的意见函》中也同样规定,公司上网电价按省内集资电厂(机组)核定,该意见业经浙江省物价局浙价工(1996)88号文原则同意。
    据此,本公司1997年1-4月利润表中的主营业务收入,以全省集资电厂(机组)1997年1-4月平均上网电价为公司的结算电价,乘以1997年度1-4 月公司实际上网电量计算确认。
    对于1997年5月1日起公司的上网电价,按照浙江省电力公司与本公司签订的《购售电协议》和《(购售电协议)补充协议》,1-6号机组5月1 日起至公司股票发行之月前,按0.27元/每千瓦时结算;7号机组商业运行日(1997年8月1日)起至公司股票发行之月前,按0.415元/每千瓦时结算;公司股票发行之月起,根据浙江省物价局浙价工(1997)180号文规定,1-7号机组结算电价为0.37元/每千瓦时。
    依上述两协议,本公司将所属发电厂所发电量于协议生效后20年内售给浙江省电力公司,由其负责购买全部上网电量。并且,公司以后的上网电价每年核定一次,由浙江省电力公司和本公司双方根据浙江省电力公司浙电企(1996)0282号文和浙江省物价局浙价工(1996)88号文规定的原则协商提出方案,上报有关物价主管部门批准后共同执行。
    12、税项
    (1)增值税:税率为17%。
    (2)营业税:税率为5%,按其他业务收入计缴。
    (3)城市维护建设税:按应交流转税额7%计缴。
    (4)教育费附加:按应交流转税额4%计缴。
    (5)所得税:1997年1-4月按公司适用税率33%计列,公司上市后,根据浙江省人民政府浙政发(1997)102文批复同意,按33%比例税率征收企业所得税, 其中18%由财政返还,其实际所得税负为15%。
    13、利润分配
    按照公司章程规定,当年税后利润按下列顺序及规定进行分配:
    (1)弥补亏损;
    (2)提取法定公积金,按税后利润的10%提取;
    (3)提取法定公益金,在5%至10%的比例中按股东大会决议提取;
    (4)提取任意公积金,按股东大会决议提取;
    (5)支付普通股股利,按股东大会决议分配。
    根据公司首届股东大会补充决议,公司1997年1-4月的净利润由浙江省电力公司和浙江省电力开发公司按投资比例享有,且已分配转帐。
    (四)、国际会计师财务报表
    1、 以下大国际会计师事务所普华亚洲会计有限公司出具的审计报告中资产负债表的数据(单位:人民币千元):
                                             1997年4月30日
    资产                                                          
      流动资产                                                    
      现金及现金等同物                           142,814
      专项存款                                     6,608
      应收有关联公司款                           163,135
      其他应收款                                  20,477
      预付帐款                                   177,063
      存货                                        27,519
                                                 537,616
    土地使用权                                   171,283
    房屋建筑物及设备                           1,014,617
    累计折旧                                   (339,083)
    在建工程                                   2,971,313
    其他长期投资                                   7,593
    资产合计                                   4,363,339
    负债及所有者权益                                   
    流动负债                                           
    短期银行借款                                   3,000
    应付有关联公司款                               6,000
    应付帐款及其他应付款                          29,174
                                                  38,174
    长期负债                                   2,511,590
    其他长期负债                                   4,793
    负债合计                                   2,554,557
    浙江电力及浙江开发                  
    的拥有权益                                 1,808,700
    负债及所有者权益合计                       4,363,339
    2、以下为国际会计师事务所普华亚洲会计有限公司出具的审计报告中1997 年1-4月经调整合并损益表数据(单位:人民币千元):
                                             1997年1-4月
    经调整营业收入                               450,624
    经调整经营成本及费用                                    
        燃料成本                                 241,952
        修理费                                    22,369
        工资及员工福利                            13,249
        经调整折旧及                                      
          摊销                                    44,313
    经调整其他费用                                14,983
                                                 336,866
    经调整营业利润                               113,758
    借贷利息支出                                     168
    经调整税前溢利                               113,590
    经调整应交所得税                              17,038
    经调整税后溢利                                96,552
    注:经调整损益表系根据国际会计准则编制,并以若干假设为依据,包括:
    (1)自1997年1月1日本公司已一直存在且重组已于该日完成;
    (2)1997年1月1日至1997年4月30日期间,1-6号发电机组已经进行商业生产,且与浙江省电力公司达成1997年之电力购售价格,已于截止1997年1-4月生效;
    (3)公司执行的所得税率为15%。
    (五)、中国会计师报告中列示的净利润和净资产与按国际会计准则计算的经调整税后利润及净资产差异汇总:
                                      单位:人民币千元
                                            1997年1─4月
    按中国会计师报告利润表中                         
    列示的净利润                                 82,544
    冲销按中国会计制度作的审计调整                                
    (a)营业收入                              -109,908
    (b)燃料成本                                                 
    (c)管理费用                                                 
    (d)利息支出                                                 
    (e)营业税金及附加                             331
    (f)所得税                                  40,647
    按中国会计准则调整的历史净利润                                
    (超出成本及费用后的拔付款                   13,614
    及补贴款)                                                    
    按照国际会计准则作的审计调整                                  
    (g)增加计提员工福利                        -2,559
    (h)冲回摊销开办费                             538
    (i)减少计提折旧及摊销                       8,699
    (i)其他                                        -5
    按国际会计准则计算的历史净利润                                
    (超出成本及费用后的拨付                     20,287
    及补贴款)                                                    
    按国际会计准则作的调整数                                      
    (k)营业收入                               120,883
    (l)折旧及土地使用仅摊销                   -28,599
    (m)其他-城建税及教育附加                    1,019
    (n)所得税                                 -17,038
    按国际会计准则计算的经调整                                   
        税后净利润                               96,552
                                    单位:人民币千元                                           
   
                                              1997年4月30日
    按中国会计准则计算的净资产                    1,950,492
    按国际会计准则而作的调整                                      
    (a)冲销一九九三年清产核资                    -282,598
          形成的增值数                                            
    (b)冲销一九九六年资产评估                    -684,506
          增值形成的增值数                                        
    (c)减少计提员工福利                            16,273
    (d)冲回摊销的开办费                            -1,884
    (e)减少计提折旧及摊销                          81,148
    按国际会计准则计算的历史性                                   
        净资产                                    1,078,925
    (f)国际性的独立评估增值数                     729,857
      按国际会计准则计算的经调整净资产            1,808,782

十、董事会上市承诺
    本公司董事将严格遵守《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、《上海证券交易所交易市场业务规则》和国家及上海市其他有关证券的法律、法规,并自上市之日起作如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、 上海证券交易所的监督管理。
    2、及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者公众查阅。
    3、本公司董事、 监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关,证券交易所的同时向投资者公布。
    4、 在任何公共传播媒介中出的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5、本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记录负债。

十一、重要事项揭示
    1、B股股东下亨受B股上市交易之月前公司产生的盈利而可能派发的股利。
    2、本公司已授予主承销商超额配售选择权, 可要求本公司增加发行不多于本次B股发行规模的15%,即90,000,000股B股(其中最多24,700, 300股B股将以 GDR形式配售),该超额配售权将于B股在上海证券交易所上市日起三十天内行使。
    3、本公司在上交所上市之B股与在伦敦证交所上市之GDR可以互相转换。

十二、备查文件及查阅地点
    1、供查阅的有关文件
    1) 公司章程;
    2) 存托协议;
    3) 普华亚洲会计有限公司于1997年9月作出的国际会计师报告;
    4) 普华亚洲会计有限公司有关盈利预测的函件;
    5) 本公司法律顾问众鑫律师事务所的法律意见书;
    6) 承销商的中国法律顾问上海市方达律师事务所的法律意见书;
    7) 资料备忘录;
    8) 有关重要合同;
    9) 有关批准文件;
    10) 承销协议。
    2、查阅地点:浙江东南发电股份有限公司
      地址:杭州市凤起路147号凤起大厦六楼
      联系人:楼战英
                                      浙江东南发电股份有限公司
                                       一九九七年九月二十日

关闭窗口